Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка макаронных изделий
Задачи исследования
1. Описать ситуацию на мировом рынке макаронных изделий
2. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка макаронных изделий
• текущая ситуация на рынке
• конкурентная среда и консолидация на рынке
• специфика розничной торговли
• критерии качества макаронных изделий
• особенности потребления макаронных изделий
• специфика потребительской упаковки
• ситуация на сырьевом рынке
3. Описать основные показатели российского рынка плодоовощных консервов
• объем, темпы роста и прогноз рынка;
• сегменты рынка;
• объемы производства;
• импорт и экспорт;
• потребительские цены
• средние цены производителей;
• доли основных производителей;
• характеристика крупнейших производителей.
Объект исследования
Российский рынок макаронных изделий
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 12
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 13
Цель исследования 13
Задачи исследования 13
Объект исследования 13
Метод сбора данных 14
Методы анализа данных 14
Информационная база исследования 14
ГЛАВА 2. Мировой рынок макаронных изделий 15
Мировой рынок 15
Российский рынок 16
Тенденции и перспективы 17
ГЛАВА 3. Основные тенденции и перспективы российского рынка макаронных изделий 18
§1. Текущая ситуация на рынке 18
§2. Конкурентная среда и консолидация на рынке 20
§3. Специфика розничной торговли 23
§4. Критерии качества макаронных изделий 24
§5. Особенности потребления макаронных изделий 25
§6. Специфика потребительской упаковки 26
§7. Ситуация на сырьевом рынке 27
ГЛАВА 4. Основные показатели российского рынка макаронных изделий 29
§1. Объем рынка 29
§2. Сегменты рынка 30
§3. Объемы производства 34
Макаронные изделия 35
Изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим способом 37
Изделия макаронные с начинкой, кускус, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные каким-либо другим способом 39
§4. Импорт и экспорт 42
1. Импорт и экспорт по товарным группам и категориям 44
Импорт и экспорт по товарным группам 44
Импорт и экспорт по товарной группе «Изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим способом» 48
Импорт и экспорт по товарной группе «Изделия макаронные с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные каким-либо другим способом» 50
Импорт и экспорт по товарной группе «Кускус» 53
Импорт и экспорт по товарной группе «Прочие макаронные изделия» 54
2. Импорт и экспорт по производителям 55
3. Импорт и экспорт по странам отправления/назначения 59
§5. Уровень потребительских цен 63
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 63
Вермишель 66
§6. Средние цены производителей 69
Изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким- либо другим способом 69
Макароны 71
Изделия макаронные фигурные 73
Вермишель 75
Рожки 77
Изделия макаронные прочие 79
§7. Доли ведущих компаний на рынке 81
§8. Характеристики крупнейших компаний 82
Классические макаронные изделия 82
ОАО «Макфа» 82
«СоюзПищепром» 83
ОАО «Липецкхлебмакаронпром» 99
ЗАО «1-ая макаронная компания» 104
ГК «Инфолинк» («СИ Групп») 108
Алтан 111
ГК "Байсад" 115
ОАО Мельник 117
ООО Нудел Продукт 119
ОАО Алтайские макароны 120
ОАО Мелькомбинат 122
Макаронные изделия быстрого приготовления 124
Mareven Food Central 124
ООО «Доширак Коя» 127
В отчете содержатся 15 таблиц и 52 диаграммы.
Таблицы:
Таблица 1. Основные показатели российского рынка макаронных изделий в 2009-2010 гг., т. 29
Таблица 2. Объем производства макаронных изделий по сегментам в России в 2009-2010 гг., т. и % 30
Таблица 3. Объем производства макаронных изделий по федеральным округам РФ в 2010 г., т. 35
Таблица 4. Объем производства макаронных изделий по регионам РФ в 2010 г., т. 36
Таблица 5. Объем производства макаронных изделий без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим способом по регионам РФ в 2007-2010 гг., т. 38
Таблица 6. Объем производства макаронных изделий с начинкой, кускус, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные каким-либо другим способом по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т. 40
Таблица 7. Объем производства макаронных изделий с начинкой, кускус, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные каким-либо другим способом по регионам РФ в 2009-2010 гг., т. 41
Таблица 8. Объем импорта макаронных изделий в Россию по товарным группам и категориям в 2009-2010 гг., т. и $ тыс. 46
Таблица 9. Объем российского экспорта макаронных изделий по товарным группам и категориям в 2009-2010 гг., т. и $ тыс. 47
Таблица 10.Объем импорта макаронных изделий в Россию по производителям в 2009-2010 гг., т. и $тыс. 56
Таблица 11. Объем российского экспорта макаронных изделий по производителям в 2009-2010 гг., т. и $ тыс. 58
Таблица 12. Объем импорта макаронных изделий в Россию по странам отправления в 2009-2010 гг., т. и $тыс. 60
Таблица 13. Объем российского экспорта макаронных изделий по странам назначения в 2009-2010 гг., т. и $ тыс. 62
Таблица 14. Средние потребительские цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта по федеральным округам РФ в янв.2010-апр.2011 г., руб. за кг. 65
Таблица 15. Средние потребительские цены на вермишель по федеральным округам РФ в янв.2010 – апр.2011 гг., руб. за кг. 68
Диаграммы:
Диаграмма 1. Сравнительная динамика цен на пшеницу 3 кл., пшеничную муку в/с и хлеб пшеничный из муки в/с, руб./т 27
Диаграмма 2. Типологическая маржа мукомольных предприятий, Центр европейской части России, EXW, руб./т 28
Диаграмма 3. Объем и темп роста российского рынка макаронных изделий в 2009-2010 гг., т. и %. 29
Диаграмма 4. Доли сегментов рынка макаронных изделий в России в 2010 г., % 30
Диаграмма 5. Объем и темп роста производства макаронных изделий всех видов в России в 2009-2010 гг., т. и % 34
Диаграмма 6. Объем производства макаронных изделий по федеральным округам РФ в 2010 г., % 35
Диаграмма 7. Объем и темп роста производства макаронных изделий без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим способом в России в 2007-2010 гг., т. и % 37
Диаграмма 8. Объем производства макаронных изделий без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим способом по федеральным округам РФ в 2010 г., % 37
Диаграмма 9. Объем и темп роста производства макаронных изделий с начинкой, кускус, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные каким-либо другим способом в России в 2009-2010 гг., т. и % 39
Диаграмма 10. Объем производства макаронных изделий с начинкой, кускус, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные каким-либо другим способом по федеральным округам РФ в 2010 г., % 39
Диаграмма 11. Объем производства макаронных изделий с начинкой, кускус, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные каким-либо другим способом по регионам РФ в 2010 г., %. 40
Диаграмма 12. Объем и темп роста импорта макаронных изделий в Россию в натуральном выражении в 2009-2010 гг., т. и %. 42
Диаграмма 13. Объем и темп роста импорта макаронных изделий в Россию в стоимостном выражении в 2009-2010 гг., $ тыс. и %. 42
Диаграмма 14. Объем и темп роста российского экспорта макаронных изделий в натуральном выражении в 2009-2010 гг., т. и %. 43
Диаграмма 15. Объем и темп роста российского экспорта макаронных изделий в стоимостном выражении в 2009-2010 гг., $ тыс. и %. 43
Диаграмма 16. Объем импорта макаронных изделий в Россию по товарным группам в стоимостном выражении в 2010 г., % 44
Диаграмма 17. Объем российского экспорта макаронных изделий по товарным группам в стоимостном выражении в 2010 г., % 45
Диаграмма 18. Объем импорта макаронных изделий без начинки в Россию по товарным категориям в стоимостном выражении в 2010 г., % 48
Диаграмма 19. Объем российского экспорта макаронных изделий без начинки по товарным категориям в стоимостном выражении в 2010 г., % 49
Диаграмма 20. Объем импорта макаронных изделий с начинкой в Россию по товарным категориям в стоимостном выражении в 2010 г., % 50
Диаграмма 21. Объем российского экспорта макаронных изделий с начинкой по товарным категориям в стоимостном выражении в 2010 г., % 51
Диаграмма 22. Объем импорта кускуса в Россию по товарным категориям в стоимостном выражении в 2010 г., % 53
Диаграмма 23. Объем российского экспорта кускуса по товарным категориям в стоимостном выражении в 2010 г., % 53
Диаграмма 24. . Объем импорта прочих макаронных изделий в Россию по товарным категориям в стоимостном выражении в 2010 г., % 54
Диаграмма 25. Объем российского экспорта прочих макаронных изделий по товарным категориям в стоимостном выражении в 2010 г., % 54
Диаграмма 26. Объем импорта макаронных изделий в Россию по производителям в 2010 г., % 55
Диаграмма 27. Объем российского экспорта макаронных изделий по производителям в 2010 г., %. 57
Диаграмма 28. Объем импорта макаронных изделий в Россию по странам отправления в 2010 г., %. 59
Диаграмма 29. Объем российского экспорта макаронных изделий по странам назначения в 2010 г., %. 61
Диаграмма 30. Средние потребительские цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта в России в янв.2010 – апр.2011 гг., руб. за кг. и %. 63
Диаграмма 31. Средние потребительские цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта по федеральным округам РФ на апр.2011 г., руб. за кг. 64
Диаграмма 32. Средние потребительские цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта по регионам РФ на апр.2011 г., руб. за кг. 64
Диаграмма 33. Средние потребительские цены на вермишель в России в янв.2010 – апр.2011 гг., руб. за кг. и %. 66
Диаграмма 34. Средние потребительские цены на вермишель по федеральным округам РФ на апр.2011г., руб. за кг. 67
Диаграмма 35. Средние потребительские цены на вермишель по регионам РФ на апр.2011г., руб. за кг. 67
Диаграмма 36. Средние цены производителей на изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким- либо другим способом в России в янв.2010 – апр.2011 гг., руб. за т. 69
Диаграмма 37. Средние цены производителей на изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким- либо другим способом по федеральным округа РФ на апр.2011 гг., руб. за т. 70
Диаграмма 38. Средние цены производителей на макароны в России в янв.2010 – апр.2011 гг., руб. за т. 71
Диаграмма 39. Средние цены производителей на макароны по федеральным округа РФ на апр.2011 гг., руб. за т. 72
Диаграмма 40. Средние цены производителей на фигурные макаронные изделия в России в янв.2010 – апр.2011 гг., руб. за т. 73
Диаграмма 41. Средние цены производителей на фигурные макаронные изделия по федеральным округа РФ на апр.2011 гг., руб. за т. 74
Диаграмма 42. Средние цены производителей на вермишель в России в янв.2010 – апр.2011 гг., руб. за т. 75
Диаграмма 43. Средние цены производителей на вермишель по федеральным округа РФ на апр.2011 гг., руб. за т. 76
Диаграмма 44. Средние цены производителей на рожки в России в янв.2010 – апр.2011 гг., руб. за т. 77
Диаграмма 45. Средние цены производителей на рожки по федеральным округа РФ на апр.2011 гг., руб. за т. 78
Диаграмма 46. Средние цены производителей на прочие макаронные изделия в России в янв.2010 – апр.2011 гг., руб. за т. 79
Диаграмма 47. Средние цены производителей на прочие макаронные изделия по федеральным округа РФ на апр.2011 гг., руб. за т. 80
Диаграмма 48. Структура прибыли от продаж по данным 2008-2010 гг. ОАО КХП имени Григоровича 89
Диаграмма 49. Структура продаж по регионам по данным 2008г., 2009г., 2010г. ОАО КХП имени Григоровича 91
Диаграмма 50. Структура продаж по странам Дальнего и Ближнего Зарубежья, 2000-2010 гг. (в %) ОАО КХП имени Григоровича 92
Диаграмма 51. Структура продаж в разрезе номенклатуры в страны Дальнего и Ближнего Зарубежья 2008г.,2009г.,2010г. (в%) ОАО КХП имени Григоровича 93
Диаграмма 52. Структура дебиторской задолженности 2010 г. по регионам ОАО КХП имени Григоровича 95
