Кабинетное исследование российского рынка сливочного масла

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 09 сентября 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке

Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке
Выделение основных сегментов Рынка
Определение основных количественных характеристик Рынка
Описание структуры Рынка
Выявление основных игроков на Рынке
Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выявление основных тенденций Рынка
Описание потребителей на Рынке

Выдержки из исследования:

Объем российского рынка сливочного масла в 2012 году составил ….. тыс. тонн в натуральном выражении и порядка … млрд. рублей в стоимостном. В структуре российского рынка сливочного масла ….% в натуральном выражении составляет отечественная продукция, ….% - импортная продукция.

В 2012 году объем внешней торговли сливочным маслом в натуральном выражении составил …. тыс.тонн, в стоимостном выражении - …. млн.USD.

Общий объем импорта сливочного масла в 2012 году составил .. тыс.тонн на общую сумму .. млн.USD. Средняя цена импорта сливочного масла составила … USD/кг.

Общий объем экспорта сливочного масла в 2012 году составил … тыс.тонн на общую сумму ..млн.USD. Средняя цена экспорта сливочного масла составила … USD/кг.

В региональной структуре РФ наибольшая доля в производстве сливочного масла в 2012 году принадлежала …ФО (…%). На долю производителей ЦФО приходилось …% российского производства сливочного масла, на долю производителей ДФО - …%, УФО - …%.

Крупнейшими производителями сливочного масла в России являются….

1 Список использованных терминов 7

1.1 Описание типа исследования 12

1.2 Объект исследования 12

1.3 Цели и задачи исследования 12

1.4 География исследования 12

1.5 Время проведения исследования 12

1.6 Методы сбора данных 12

2 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 14

2.1 Общеэкономическая ситуация в России 14

2.2 Общеэкономическая ситуация в России 14

2.2.1 Динамика валового внутреннего продукта 14

2.2.2 Промышленное производство 16

2.2.3 Уровень инфляции 17

2.2.4 Уровень доходов населения 19

2.2.5 Инвестиции 21

2.2.6 Розничная торговля 22

2.2.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка

3. Описание отрасли 24

3.1 Производство сливочного масла в системе ОКВЭД 24

3.1.1 Основные показатели пищевой промышленности России 25

3.1.2 Прогноз развития пищевой промышленности РФ до 2020 года 32

3.2 Описание влияющих Рынков 35

3.2.1 Рынок молока 35

3.2.2 Рынок сухого молока 42

3.3 Описание смежных рынков 47

3.3.1 Российский рынок растительных масел 47

3.3.2 Тенденции рынка 50

3.3.3 Рынок подсолнечного масла 51

3.3.4 Российский рынок оливкового масла 54

4 Сегментация рынка 57

4.1 Сегментация сливочного масла в зависимости от особенностей технологии изготовления 57

4.2 Сегментация сливочного масла по содержанию жира 57

4.2.1 Методы изготовления сливочного масла 58

4.3 Сегментирование Продукции по видам упаковки 59

5 Ценовое сегментирование Продукции 61

5.1 Тенденции различных сегментах Продукции 66

5.1.1 Тенденции в производстве сливочного масла 66

5.1.2 Тенденции в сегментах упаковки 66

5.1.3 Тенденции в ценовых сегментах 67

5.2 Основные количественные характеристики Рынка 68

5.3 Объем, структура и емкость Рынка 68

5.3.1 Объем Рынка 68

5.3.2 Структура рынка 68

5.3.3 Емкость Рынка и степень насыщенности 69

5.4 Влияние сезонности на Рынок 70

5.5 Тенденции развития Рынка 70

5.6 Объемы российского производства 71

5.6.1 Региональная структура производства сливочного масла в РФ 73

5.7 Внешняя торговля сливочным маслом 74

5.7.1 Оборот и структура внешней торговли 75

5.7.2 Импорт 75

5.7.3 Экспорт 76

5.7.4 Основные тенденции внешней торговли 76

6 Сбытовая структура Рынка 77

6.1 Цепочка движения товара 77

6.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 78

6.2.1 Производители Продукции 78

6.2.2 Дистрибьюторы продукции 79

6.2.3 Розничный сектор 79

6.3 Основные принципы ценообразования 80

6.3.1 Динамика цен на сливочное масло 80

7 Конкурентный анализ 82

7.1 Основные производители 82

7.2 Описание профилей крупнейших компаний 85

7.2.1 Резюме 111

7.2.2 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 111

7.3 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 112

7.3.1 Профили отдельных компаний оптового рынка сливочного масла в России 113

7.3.2 Тенденции в направлении конкуренции между оптовыми компаниями 118

7.4 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 119

7.4.1 Основные розничные компании рынка 119

7.4.2 Основные параметры конкуренции 120

7.4.3 Описание профилей крупнейших компаний 122

7.4.4 Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке 137

7.4.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора 142

8 Анализ потребителей 143

8.1 Описание потребителей 143

8.2 Сегментация потребителей 143

8.2.1 B2C рынки 143

8.3 Структура потребления Продукции по видам и брендам 144

8.4 Степень активности в потреблении Продукции 146

8.5 Основные тенденции в потребительском сегменте 147

9 Обобщающие выводы по отчету 148

9.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 148

9.1.1 Step-анализ Рынка 148

9.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 149

9.2 Анализ рисков 149

9.2.1 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 150

9.3 Общие выводы по отчету 151

Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., % Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, % Диаграмма 4. Динамика темпов роста промышленного производства за 2012- январь-май 2013гг., % Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за январь-май 2013 года, % Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб. Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в январе-мае 2012-2013гг., тыс. руб., % Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб. Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб. Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в январе-мае 2012-2013 млрд. RUR, % Диаграмма 13. Динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб. Диаграмма 14. Цепные темпы прироста стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., % Диаграмма 15. Цепные темпы прироста затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., % Диаграмма 16. Структура стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., % Диаграмма 17. Производство молока во всех хозяйствах РФ в 2002 -2012гг., млн. тонн Диаграмма 18. Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2002-2012гг., млн. тонн Диаграмма 19. Производство молока в хозяйствах населения в 2002-2012гг., млн. тонн Диаграмма 20. Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2002-2012гг., млн. тонн Диаграмма 21. Продуктивность молочного стада в 2005-2011гг. Диаграмма 22. Динамика средних розничных цен на молоко в 2005-2011гг., % Диаграмма 23. Объемы производства цельномолочной продукции в России в 2002-2011гг., млн. тонн Диаграмма 24. Динамика производства молока и сливок в твердых формах в 2005-2012гг., тыс. тонн Диаграмма 25. Товарная структура производства молока и сливок в твердых формах, % Диаграмма 26. Региональная структура производства молока и сливок в твердых формах, % Диаграмма 27. Объемы российского производства растительного масла в 2002-2012гг., млн. т Диаграмма 28. Темп прироста производства растительного масла в России в 2002-2012гг., % Диаграмма 29. Структура производства растительного масла в 2002г, % Диаграмма 30. Структура производства растительного масла в 2012г, % Диаграмма 31. Структура производства сливочного масла в Российской Федерации, % Диаграмма 32. Доля продаж сливочного масла в упаковках различной массы, % Диаграмма 33. Доля продаж сливочного масла в упаковках различного вида, % Диаграмма 34. Структура российского рынка сливочного масла в 2012 году в натуральном выражении по месту происхождения товара, % Диаграмма 35. Производство сливочного масла в России в 2002-2012 гг., тыс. тонн Диаграмма 36. Динамика производства сливочного масла в России помесячно за январь-июнь 2012, 2013гг. Диаграмма 37. Структура товарного производства сливочного масла в РФ в 2012г. Диаграмма 38. Региональная структура производства сливочного масла в 2012 году, % Диаграмма 39. Динамика средних цен на сливочное масло в 2012г., руб./кг, % Диаграмма 40. Динамика средних цен на сливочное масло за январь – июнь 2012- 2013г., руб./кг, % Диаграмма 41. Популярность интернет запросов брендов сливочного масла по состоянию на 06.09.2013, %

Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., %

Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, %

Диаграмма 4. Динамика темпов роста промышленного производства за 2012- январь-май 2013гг., %

Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, %

Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, %

Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за январь-май 2013 года, %

Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб.

Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в январе-мае 2012-2013гг., тыс. руб., %

Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб.

Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб.

Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в январе-мае 2012-2013 млрд. RUR, %

Диаграмма 13. Динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб.

Диаграмма 14. Цепные темпы прироста стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., %

Диаграмма 15. Цепные темпы прироста затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., %

Диаграмма 16. Структура стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., %

Диаграмма 17. Производство молока во всех хозяйствах РФ в 2002 -2012гг., млн. тонн

Диаграмма 18. Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2002-2012гг., млн. тонн

Диаграмма 19. Производство молока в хозяйствах населения в 2002-2012гг., млн. тонн

Диаграмма 20. Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2002-2012гг., млн. тонн

Диаграмма 21. Продуктивность молочного стада в 2005-2011гг.

Диаграмма 22. Динамика средних розничных цен на молоко в 2005-2011гг., %

Диаграмма 23. Объемы производства цельномолочной продукции в России в 2002-2011гг., млн. тонн

Диаграмма 24. Динамика производства молока и сливок в твердых формах в 2005-2012гг., тыс. тонн

Диаграмма 25. Товарная структура производства молока и сливок в твердых формах, %

Диаграмма 26. Региональная структура производства молока и сливок в твердых формах, %

Диаграмма 27. Объемы российского производства растительного масла в 2002-2012гг., млн. т

Диаграмма 28. Темп прироста производства растительного масла в России в 2002-2012гг., %

Диаграмма 29. Структура производства растительного масла в 2002г, %

Диаграмма 30. Структура производства растительного масла в 2012г, %

Диаграмма 31. Структура производства сливочного масла в Российской Федерации, %

Диаграмма 32. Доля продаж сливочного масла в упаковках различной массы, %

Диаграмма 33. Доля продаж сливочного масла в упаковках различного вида, %

Диаграмма 34. Структура российского рынка сливочного масла в 2012 году в натуральном выражении по месту происхождения товара, %

Диаграмма 35. Производство сливочного масла в России в 2002-2012 гг., тыс. тонн

Диаграмма 36. Динамика производства сливочного масла в России помесячно за январь-июнь 2012, 2013гг.

Диаграмма 37. Структура товарного производства сливочного масла в РФ в 2012г.

Диаграмма 38. Региональная структура производства сливочного масла в 2012 году, %

Диаграмма 39. Динамика средних цен на сливочное масло в 2012г., руб./кг, %

Диаграмма 40. Динамика средних цен на сливочное масло за январь – июнь 2012- 2013г., руб./кг, %

Диаграмма 41. Популярность интернет запросов брендов сливочного масла по состоянию на 06.09.2013, %

TOC \n \p " " \c "Таблица" Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок сливочного масла

Таблица 2. Помесячная динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб.

Таблица 3. Динамика затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., млн. руб.

Таблица 4. Стоимость отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 гг. по федеральным округам РФ, млн. руб.

Таблица 5. Стоимость отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., млн. руб.

Таблица 6. Индексы цен производителей по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2011-2012 г., %

Таблица 7. Потребление основных продуктов питания в Российской Федерации на душу населения в 2007-2011 гг., кг

Таблица 8. Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в 2013-2020 гг.

Таблица 9. Динамика производства молока по регионам РФ в 2009-2011гг. тыс. тонн, %

Таблица 10. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в 2009-2011гг. тыс. тонн

Таблица 11. Динамика средних цен производителей в 2009-2011гг

Таблица 12. Динамика объемов производства молока и сливок в твердых формах в январе 2012-2013гг., %

Таблица 13. Оборот внешней торговли в 2012 г.

Таблица 14. Исходные и расчетные данные объема российского рынка сухого молока в 2012 году

Таблица 15. Чистый импорт оливкового масла в РФ в 2010-2012гг.

Таблица 16. Исходные и расчетные данные объема и динамики российского рынка оливкового масла в 2010-2012гг.

Таблица 17. Ценовые границы сегментов сливочного масла с массовой долей жира 82,5%, RUR

Таблица 18. Анализ распределения брендов сливочного масла с массовой долей жира 82,5% по ценовым сегментам

Таблица 19. Ценовые границы сегментов сливочного масла с массовой долей жира 82,0%, RUR

Таблица 20. Анализ распределения брендов сливочного масла с массовой долей жира 82,0% по ценовым сегментам

Таблица 21. Ценовые границы сегментов сливочного масла с массовой долей жира 72,5%, RUR

Таблица 22. Анализ распределения брендов сливочного масла с массовой долей жира 72,5% по ценовым сегментам

Таблица 23. Исходные и расчетные данные объема российского рынка сливочного масла в 2012 году

Таблица 24. Исходные и расчетные данные емкости российского рынка сливочного масла

Таблица 25. Таможенные коды продукции

Таблица 26. Объемы внешней торговли сливочным маслом в 2012 году

Таблица 27. Основные страны - отправители сливочного масла, импортировавшегося в Российскую Федерацию в 2012г.

Таблица 28. Основные страны-экспортеры сливочного масла в натуральном и денежном выражении, 2012г.

Таблица 29. Основные производители сливочного масла в Российской Федерации

Таблица 34. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 31. Отдельные дистрибьюторы и оптовые компании российского рынка сливочного масла

Таблица 32. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 33. Основные сведения об основных розничных компаниях в 2012 году

Таблица 34. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по сегментации по ценам в 2012 году

Таблица 35. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году

Таблица 36. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке

Таблица 37. Рейтинг популярности брендов в 2012 году в категории «Любимые бренды россиян» по версии компании OnlineMarketingIntelligence

Таблица 38. Step-анализ российского рынка сливочного масла

Таблица 39. Возможные риски, связанные с Рынком сливочного масла

TOC \n \p " " \c "Схема" Схема 1. Производство сливочного масла в системе ОКВЭД

Схема 2. Сбытовая структура рынка (каналов товародвижения)

Исследования по теме «Масложировая промышленность»

Анализ рынка сливочного масла в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017гг

28 ноября 2013 г. 52 500 р.

Обзор рынка сливочного масла и спредов Украины 2012 (дек)

06 декабря 2012 г. 29 900 р.

Обзор рынка майонезов и соусов Украины

18 сентября 2018 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование “Российский рынок майонеза”

13 октября 2009 г. 35 850 р.

Рынок маргарина в условиях финансового кризиса

03 октября 2010 г. 29 900 р.

Обзор рынка майонезов и соусов Украины. 2016 год

26 июня 2016 г. 29 900 р.

Исследование рынка масложировой продукции

14 сентября 2013 г. 50 000 р.

Рынок промышленных жиров (специализированных жиров и маргаринов) в России

24 августа 2011 г. 45 900 р.

Анализ российского рынка растительного масла 2009-2013гг. Прогноз до 2016г.

20 декабря 2013 г. 52 500 р.

Российский рынок кетчупа и прочих томатных соусов: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Исследование рынка масложировой продукции и ароматизаторов

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Анализ экспортных поставок нерафинированного подсолнечного масла наливом

13 декабря 2013 г. 29 900 р.

Подсолнечное масло: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016

14 декабря 2016 г. 37 485 р.

Обзор рынка подсолнечного масла России. 2015 год

06 марта 2015 г. 63 375 р.

Обзор рынка майонеза и соусов на майонезной основе Украины 2010

25 мая 2010 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.