Рынок мяса птицы и полуфабрикатов из мяса птицы в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 26 марта 2007 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Методы исследования

1. Качественное исследование. Глубинные интервью с потребителями и не потребителями полуфабрикатов из мяса птицы. Выборка – 50 респондентов. Интервью проводились с целью:

* Выявить отношение потребителей и непотребителей к мясу птицы в целом и различным видам полуфабрикатов из него;

* Выявить отношение потребителей к различным маркам, производителям продуктов из мяса птицы;

* Выявить ожидания в отношении новых видов полуфабрикатов, которые потребители хотели бы покупать.

2. Количественное исследование. Стандартизированное интервью с потребителями продуктов из мяса птицы (репрезентативная выборка, города-миллионики Европейской части России, 800 респондентов).

Для проведения количественного опроса потребителей полуфабрикатов из мяса птицы были выбраны 5 типичных городов-миллионников в разных федеральных округах Европейской части России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара. Основными целями данной работы были:

* Определить структуру рынка полуфабрикатов из мяса птицы;

* Определить динамику развития отдельных его сегментов;

* Определить динамику потребительских предпочтений в отношении марок продуктов из мяса птицы в рамках каждого из рассматриваемых сегментов.

* Выявить ожидания потребителей в отношении цен на продукты из мяса птицы.

3. Анализ опубликованных в сети Интернет и средствах массовой информации сведений о развитии российского рынка продуктов из мяса птицы.

Аннотация

Комплексное исследование быстроразвивающегося рынка продуктов из мяса птицы, включающее как качественные методы (глубинные интервью с потребителями об их отношении к различным видам полуфабрикатов из мяса птицы), так и репрезентативный опрос населения в 5-ти российских городах-миллионниках. На основе данных опроса была определена структура рынка продуктов из мяса птицы и динамика роста отдельных его сегментов (таких, как котлеты, наггетсы, сосиски, колбаса, ветчина, пельмени, рулеты из мяса птицы, куриные палочки, зразы, шашлык, охлажденные и замороженные разрубы, мясо птицы в маринаде, тушки птицы).

На данном этапе многие производители мяса птицы задумываются о повышении прибыльности своего бизнеса с помощью производства полуфабрикатов более высокой степени переработки. И, действительно, сегмент полуфабрикатов из мяса птицы (в отличие от полуфабрикатов из мяса говядины и свинины развит крайне слабо). Данное исследование поможет производителям понять:

- какие из разных видов полуфабрикатов окажутся наиболее востребованными на рынке;

- какие сегменты рынка полуфабрикатов из мяса птицы будут демонстрировать в ближайшей перспективе наиболее высокие темпы роста;

- по какой цене потребители готовы покупать разные виды полуфабрикатов;

- какова конкурентная среда в разных сегментах данного рынка и с какими марками придется конкурировать в сознании потребителя.

Введение

Часть 1. Российский рынок мяса птицы

I. Производство мяса птицы

II. Импорт мяса птицы

III. Потребление мяса птицы

IV. Структура российского рынка мяса птицы

V. Динамика цен на мясо птицы на российском рынке

VI. Прогноз развития российского рынка мяса птицы

VII. Российский рынок мяса индейки

Часть 2. Российский рынок полуфабрикатов из мяса птицы

I. Определение рынка полуфабрикатов из мяса птицы

II. Потребление полуфабрикатов из мяса птицы

Часть 3. Отношение потребителей к мясу птицы и полуфабрикатам из мяса птицы

I. Отношение к мясу птицы и полуфабрикатам из него

II. Отношения к различным видам полуфабрикатов из мяса птицы

Колбаса, сосиски, ветчина из мяса птицы

Рулеты из мяса птицы

Пельмени из мяса птицы

Котлеты из мяса птицы

III. Отношение к маркам и компаниям-производителям полуфабрикатов и разрубов из мяса птицы

IV. Влияние на поведение потребителей продуктов из мяса птицы сообщений о вспышках птичьего гриппа

V. Возможности привлечения потенциальных потребителей к потреблению полуфабрикатов из мяса птицы

Часть 4. Структура, динамика сегментов рынка продуктов из мяса птицы и предпочтения потребителей в российских городах-миллионниках

I. Структура рынка продуктов из мяса птица в российских городах-миллионниках

II. Динамика роста сегментов рынка продуктов из мяса птицы

III. Предпочитаемые места покупок продуктов из мяса птицы в российских городах-миллионниках

IV. Ожидания потребителей в российских городах-миллионниках в отношении цен на продукты из мяса птицы

1. Предпочтения по ценам на котлеты из мяса птицы

2. Предпочтения по ценам на наггетсы

3. Предпочтения по ценам на сосиски из мяса птицы

4. Ветчина из мяса птицы

5. Предпочтения по ценам на пельмени из мяса птицы

6. Предпочтения по ценам на рулеты из мяса птицы

7. Предпочтения по ценам на куриные палочки

8. Предпочтения по ценам на разрубы

9. Предпочтения по ценам на тушки птицы

Часть 5. Конкурентная среда в сегментах рынка продуктов из мяса птицы в г. Москве

I. Конкурентная среда в сегменте котлет

II. Конкурентная среда в сегменте наггетсов

III. Конкурентная среда в сегменте замороженных разрубов

IV. Конкурентная среда в сегменте охлажденных разрубов

V. Конкурентная среда в сегменте тушек птицы

Приложение 1. Профили наиболее известных производителей продуктов из мяса птицы на российском рынке

Sadia

Куриное Царство

Продукты Питания

Агрохолдинг

Приосколье

Moссельпром

Диаграмма 1. Темп роста производства мяса птицы в России в период с 2001 по 2006 год, прогноз роста рынка до 2010 года
Диаграмма 2. Существующая и прогнозируемая динамика роста производства мяса птицы в России в период с 1990 по 2010 год
Диаграмма 3. Импорт мяса птицы и производство мяса птицы отечественными производителями с 2001 по 2010 гг., тыс. т. убойной массы
Диаграмма 4. Структура российского рынка мяса птицы в 2006 году
Диаграмма 5. Динамика численности птицы в сельскохозяйственных организациях в период с 2004 по 2006 год, млн. голов
Диаграмма 6. Динамика численности птицы в сельскохозяйственных организациях в период с 2005 по 2006 год, в процентном соотношении к предыдущему году
Диаграмма 7. Структура показателей продуктивности производства мяса бройлеров
Диаграмма 8. Структура импортных поставок мяса птицы в первом полугодии 2006 года
Диаграмма 9. Объем импортных поставок мяса птицы основными странами-поставщиками в 2005-2006 годах
Диаграмма 10. Динамика импорта мяса птицы в январе-июне 2005-2006 годов
Диаграмма 11. Соотношение объемов реального импорта и выделенных на него квот, тыс. тонн»
Диаграмма 12. Существующая и прогнозируемая доля импорта и отечественного производства на российском рынке мяса птицы в период с 1990 по 2009 год
Диаграмма 13. Изменение потребления мяса птицы россиянами в связи с сообщениями о вспышках птичьего гриппа в 2006 году
Диаграмма 14. Емкость российского рынка мяса птицы с 2002 по 2006 гг. в натуральном выражении, млн. т.
Диаграмма 15. Темп роста российского рынка мяса птицы в 2003-2006 гг. и прогноз роста рынка до 2009 года
Диаграмма 16. Емкость российского рынка мяса птицы в денежном выражении в 2003-2006 гг., млрд. $
Диаграмма 17. Динамика потребления мяса птицы на душу населения
Диаграмма 18. Структура потребительского рынка мяса птицы в 2006 году
Диаграмма 19. Структура российского рынка мяса птицы в 2006 году
Диаграмма 20. Средние потребительские цены на мясо птицы в первом полугодии 2006 года, руб.
Диаграмма 21. Индексы цен на куриное мясо в 2006 году, % к предыдущему месяцу
Диаграмма 22. Динамика цен на мясо курицы в Центральном округе РФ, январь-март 2007 г.
Диаграмма 23. Доли импортной и отечественной продукции на российском рынке мяса индейки
Диаграмма 24. Структура российского мяса индейки
Диаграмма 25. Некоторые показатели рынка мяса индейки стран Европейского союза, тыс. тонн
Диаграмма 26. Предпочтения потребителей по основным видам продукции животного происхождения, г. Москва
Диаграмма 27. Потребление замороженного и охлажденного мяса индейки группами населения с различным уровнем дохода, г. Москва
Диаграмма 28. Структура потребления мяса индейки по виду его обработки, г. Москва
Диаграмма 29. Структура покупок мяса индейки потребителями со средним и высоким уровнем дохода, % от торговых точек, г. Москва
Диаграмма 30. Структура производства полуфабрикатов на птицефабриках
Диаграмма 31. Структура производства полуфабрикатов на птицефабриках, по виду их обработки»
Диаграмма 32. Структура производства полуфабрикатов специализированными предприятиями, по виду обработки
Диаграмма 33. Структура производства полуфабрикатов специализированными предприятиями
Диаграмма 34. Структура производства полуфабрикатов на мясокомбинатах
Диаграмма 35. Структура общероссийского производства полуфабрикатов
Диаграмма 36. Потребительские предпочтения населения с различным уровнем доходов»
Диаграмма 37. Частота покупок охлажденного куриного мяса респондентами, осведомленными о марках-производителях данной продукции
Диаграмма 38. Знание марок-производителей куриных полуфабрикатов
Диаграмма 39. Представленность замороженных и охлажденных полуфабрикатов из мяса птицы в рознице, % от числа торговых точек
Диаграмма 40. Структура рынка куриных полуфабрикатов по ценовым сегментам
Диаграмма 41. Представленность куриных полуфабрикатов в розничной торговле по видам упаковки, % от числа торговых точек
Диаграмма 42. Структура рынка продуктов из мяса птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 43. Динамика роста сегментов рынка продуктов из мяса птицы в течение последнего года в городах-миллионниках
Диаграмма 44. Предпочитаемые места покупки продуктов из мяса птицы
Диаграмма 45. Предпочтения потребителей по ценам на котлеты из мяса птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 46. Предпочтения потребителей по ценам на наггетсы в российских городах-миллионниках.
Диаграмма 47. Предпочтения потребителей по ценам на сосиски из мяса птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 48. Предпочтения потребителей по ценам на ветчину из мяса птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 49. Предпочтения потребителей по ценам на пельмени из мяса птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 50. Предпочтения потребителей по ценам на рулеты из мяса птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 51. Предпочтения потребителей по ценам на куриные палочки в российских городах-миллионниках
Диаграмма 52. Предпочтения потребителей по ценам на разрубы (бедрышки, голени) в российских городах-миллионниках
Диаграмма 53. Предпочтения потребителей по ценам на разрубы (грудки, крылышки) в российских городах-миллионниках
Диаграмма 54. Предпочтения потребителей по ценам на тушки птицы в российских городах-миллионниках
Диаграмма 55. Предпочтения потребителей по маркам котлет из мяса птицы в г. Москве
Диаграмма 56. Динамика роста наиболее известных марок котлет из мяса птицы в г. Москве
Диаграмма 57. Предпочтения потребителей по маркам наггетсов в г. Москве
Диаграмма 58. Динамика роста наиболее известных марок наггетсов в г. Москве
Диаграмма 59. Предпочтения потребителей по маркам замороженных разрубов в г. Москве
Диаграмма 60. Динамика роста наиболее известных марок замороженных разрубов в г. Москве
Диаграмма 61. Предпочтения потребителей по маркам охлажденных разрубов в г. Москве
Диаграмма 62. Динамика роста наиболее известных марок охлажденных разрубов в г. Москве
Диаграмма 63. Предпочтения потребителей по маркам тушек птицы в г. Москве
Диаграмма 64. Динамика роста наиболее известных марок охлажденных разрубов в г. Москве

Список таблиц

Таблица 1. Структура выборки по социально-демографическим параметрам.
Таблица 2. Прогноз развития российского рынка мяса птицы до 2010 года в разрезе импортных поставок и отечественного производства, тыс. т убойной массы
Таблица 3. Химический состав и энергетическая ценность различных видов мяса

Исследования по теме «Птица и яйцо»

Российский рынок мяса птицы

12 апреля 2011 г. 33 000 р.

Исследование рынка куриных яиц СЗФО РФ, 2016г.

22 июня 2018 г. 45 000 р.

Анализ рынка яичных продуктов в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

27 сентября 2012 г. 52 500 р.

Обзор рынка яиц и яичных продуктов Украины. 2017 год.

07 ноября 2017 г. 132 750 р.

Российский рынок мяса птицы: комплексный анализ и прогноз - 2025

03 марта 2025 г. 148 350 р.

Мировой и российский рынок куриного мяса - 2014

24 июня 2014 г. 45 000 р.

Мировой и российский рынок мяса индейки - 2014г.

17 января 2014 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование рынка яичного порошка и меланжа в России

22 января 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка яиц 2015г.

13 мая 2015 г. 45 000 р.

Обзор рынка яиц и яичных продуктов в Украине. 2017 год.

07 ноября 2017 г. 99 000 р.

Российский и мировой рынок яиц – 2013

22 мая 2013 г. 37 350 р.

Мировой и российский рынок мяса индейки - 2011

05 мая 2011 г. 45 000 р.

World market of turkey meat. Russian market of turkey meat – 2012

14 сентября 2012 г. 100 913 р.

Кабинетное исследование российского мяса птицы - 2014г.

28 ноября 2014 г. 37 500 р.

Российский рынок яичных продуктов: комплексный анализ и прогноз (расширенная версия)

23 января 2019 г. 81 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

14.04.2026

Анализ рынка картофеля и основные тенденции на рынке семенного картофеля в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Картофель входит в число базовых продовольственных культур, обеспечивающих устойчивый спрос и стабильную загрузку аграрного производства в странах с высоким уровнем развития сельского хозяйства. Рынок картофеля в России формально остается одним из крупнейших в мире по объемам сбора урожая, при этом ключевым фактором его развития является наличие качественного исходного материала — семенного фонда. При текущем уровне самообеспеченности и сохраняющейся зависимости от импорта именно сегмент семенного картофеля остается критическим ограничением для производителей и инвесторов.

02.04.2026

Российский рынок соевого масла: динамика производства, экспорта и перераспределение спроса

Пищевая промышленность и С/Х масложировое производство

Рынок соевого масла в России в последние годы развивается быстрее, чем многие смежные сегменты отрасли переработки масличных культур. Главные причины — наличие больших запасов сырья и рост спроса в связи с более низкой, чем у товаров-конкурентов, ценой. Хотя этот рынок исторически ориентирован на экспорт, внутреннее потребление растет и компенсирует снижение объемов поставок за рубеж.

10.02.2026

Краткий обзор рынка глюкозы в России

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Глюкоза (декстроза) является ключевым продуктом глубокой переработки зерна и служит фундаментальным сырьем для пищевой промышленности, фармацевтики, химического производства. По оценке наших аналитиков, объем российского рынка глюкозы в 2024 году увеличился на 15% в натуральном выражении, в ближайшие 5 лет ожидается его дальнейший рост.

29.01.2026

Российский рынок глюкозно-фруктозных сиропов и фруктозы в 2024–2025 гг.: высокая концентрация и перспективы экспорта

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Рынок фруктозы и глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) в России относится к числу зрелых сегментов пищевых ингредиентов: основные производственные мощности уже сформированы, структура игроков стабилизировалась. В последние годы его развитие во многом определяется перераспределением спроса между потребляющими отраслями, а также ростом экспортных поставок в страны ближнего зарубежья.

29.12.2025

Рынок лимонной кислоты в России: полное импортозамещение возможно к 2028 году

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Лимонная кислота (Е330) является одним из наиболее универсальных и востребованных пищевых ингредиентов, а также важным компонентом для фармацевтической, косметической и химической промышленности. На данный момент российский рынок лимонной кислоты практически на 100% зависит от импорта, однако уже в 2026 году могут начать работу два завода, которые к 2028 г. смогут закрыть весь внутренний спрос.

16.12.2025

Рынок нативного пшеничного крахмала: от импорта к локальному производству

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

На российском рынке пшеничного крахмала отечественная продукция постепенно вытесняет импорт. Производители модернизируют и расширяют свои заводы, а потребители проявляют все больший интерес к отечественному продукту. Эти процессы влияют на весь рынок: распределение продукции между отраслями, объемы поставок и возможности для экспорта. Компаниям приходится работать в новых условиях и адаптироваться к происходящим изменениям.

09.12.2025

Будущее рынка кормовых аминокислот: новые производства и новые возможности

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

Рынок кормовых аминокислот играет ключевую роль в обеспечении полноценного питания скота, птицы и рыбы, влияя на их рост, продуктивность и здоровье. В настоящее время он в значительной степени зависит от импорта, однако, по оценке наших аналитиков, уже в ближайшие 5–7 лет российское производство не только закрое все внутренние потребности российского рынка, но и обеспечит значительные объемы продукции для экспорта.

18.11.2025

Текущая ситуация на рынке крахмальной патоки в России

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

Российский рынок крахмальной патоки в последние годы демонстрирует относительную стабильность как по объемам внутреннего производства, так и по экспорту. С одной стороны, это обеспечивается устойчивым уровнем потребления в пищевой и кормовой промышленности, с другой — налаженными поставками в страны СНГ, где продукт пользуется постоянным спросом.

30.10.2025

Рынок приправ и специй: новые смыслы вкуса и инструменты, которые позволяют понять современные тренды

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Мир вкусов стремительно усложняется. То, что еще десять лет назад считалось нишей, сегодня формирует целые категории на полках ретейла и в производственных каталогах. Рынок специй и приправ активно развивается: теперь это не просто ингредиенты, а средства передачи эмоций, культур и разработки маркетинговых стратегий. Для производителей и дистрибьюторов правильное позиционирование и ассортимент — уже не вопрос вкуса, а необходимое условие для роста.

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.