Исследование российского рынка сахара 2003-2009 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 17 июля 2009 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2003-2009 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Целью данного маркетингового исследования является анализ российского рынка сахара.

Ключевыми параметрами, по которым строится исследование, выступают:
• Производство сахара;
• Импорт сахара;
• Экспорт сахара;
• Объем рынка сахара;
• Запасы сахара;
• Цены производителей сахара;
• Потребительские цены на сахар.

В исследовании рассмотрены крупнейшие производители сахара, приведены их доли на рынке.

Методика проведения исследования.
На основе данных об объемах производства, а также информации об экспортно-импортных операциях на рынке сахара рассчитывается объем российского рынка сахара.
Динамика потребления сахара в России позволяет определить темпы роста рынка в натуральном выражении. Движение цен на рынке вкупе с динамикой потребления в натуральном выражении дает представление об изменении стоимостной оценки рынка сахара.

Выдержки из исследования:
В 2008 году в России было произведено *** тыс. тонн сахара. Часть сахара-песка была произведена из сахарной свеклы (***%) и ***% - из импортного сырца.
Большая часть производства сахара-песка в России в 2008 году приходилась на Центральный ФО (***%). Доля Южного ФО составила 33%, Приволжского ФО – ***%, Дальневосточного – 3%.
В 2008 году объем российского рынка сахара составил *** тонн. По состоянию на конец 2008 года запасы сахара на российском рынке с учетом сахара-сырца составили рекордные *** млн. тонн по сравнению с 2,78 млн. тонн на конец 2007 г.
Доля импорта на российском рынке сахара оценивается в ***%.

Источники информации, используемые в исследовании:
• Таможенные базы РФ;
• Федеральная служба государственной статистики;
• Экспертные оценки;
• Материалы отраслевых учреждений;
• Печатные и электронные деловые и специализированные издания;
• Материалы компаний производителей и участников рынка.

В маркетинговом исследовании приведено 32 графика, 23 диаграммы, 20 таблиц и 1 схема.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ 6
НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 10
Динамика численности населения 10
Динамика уровня жизни населения 10
1. КЛАССИФИКАЦИЯ САХАРА 13
1.1 Описание сахара 13
1.2. Применение сахара 13
1.3. Классификация сахара 13

2. ПРОИЗВОДСТВО САХАРА 18
2.1. Общероссийское производство сахара 18
2.1.1. Динамика общероссийского производства сахара 18
2.1.2. Сегментация общероссийского производства по видам сахара 19
2.1.3. Структура общероссийского производства сахара по федеральным округам 19
2.1.4. Структура общероссийского производства сахара по субъектам РФ 20
2.2. Производство различных видов сахара 21
2.2.1. Общероссийское производство сахара из импортного
сырца 21
2.2.2. Общероссийское производство сахара из сахарной
свеклы 24

3. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 27
3.1. Доли крупнейших компаний 27
3.2. Крупнейшие производственные предприятия 28
3.2.1. Сахар в целом 28
3.2.2. Сахар из импортного сырца 31
3.2.3. Сахар из сахарной свеклы 34

4. ИМПОРТ САХАРА 36
4.1. Импорт сахара в целом 36
4.1.1. Динамика импорта сахара по годам (в тоннах) 36
4.1.2. Динамика импорта сахара по годам (в долл.) 36
4.1.3. Структура импорта по видам сахара (в тоннах) 37
4.1.4. Структура импорта по видам сахара (в долл.) 38
4.1.5. Структура импорта по странам происхождения
(в тоннах) 38
4.1.6. Структура импорта по странам происхождения
(в долл.) 39

4.2. Импорт свекловичного сахара 40
4.2.1. Динамика импорта свекловичного сахара по годам (в тоннах) 40
4.2.2. Динамика импорта свекловичного сахара по годам (в долл.) 40
4.3. Импорт тростникового сахара 41

4.3.1. Динамика импорта тростникового сахара по годам (в тоннах) 41
4.3.2. Структура российского импорта тростникового сахара по странам происхождения (в тоннах) 42
4.3.3. Динамика импорта тростникового сахара по годам (в долл.) 43
4.3.4. Структура российского импорта тростникового сахара по странам происхождения (в долл.) 44
4.4. Импорт прочего сахара 44
4.4.1. Динамика импорта прочего сахара по годам (в тоннах) 44
4.4.2. Структура российского импорта прочего сахара по странам происхождения (в тоннах) 45
4.4.3. Динамика импорта прочего сахара по годам (в долл.) 46
4.4.4. Структура российского импорта прочего сахара по странам происхождения (в долл.) 47

5. ЭКСПОРТ САХАРА 48
5.1. Экспорт сахара (в долл.) 48
5.1.1. Динамика экспорта сахара по годам (в долл.) 48
5.1.2. Структура российского экспорта сахара по странам назначения (в долл.) 48
5.2. Экспорт сахара (в тоннах) 49
5.2.1. Динамика экспорта сахара по годам (в тоннах) 49
5.2.2. Структура российского экспорта сахара по странам назначения (в тоннах) 50

6. ПОТРЕБЛЕНИЕ САХАРА 52
6.1. Динамика объема российского рынка сахара 52
6.2. Доля импорта на российском рынке сахара 52
6.3. Запасы сахара на российском рынке 54
6.4. Проблемы отрасли 55

7. ЦЕНЫ НА САХАР 57
7.1. Цены производителей 57
7.1.1. Цены производителей на сахар-песок 57
7.1.2. Цены производителей на сахар-песок из импортного
сырца 59
7.2. Потребительские цены 62

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH
GROUP 70

Список графиков:

График 1. Динамика численности постоянного населения России по состоянию на 1 января в 2000-2009 гг., млн.чел.

График 2. Динамика реальных располагаемых доходов населения России по месяцам в 2008-2009 гг., % к предыдущему периоду

График 3. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы населения России по месяцам в 2008-2009 гг., тыс.руб.

График 4. Динамика среднемесячной реальной начисленной заработной платы населения России по месяцам в 2008-2009 гг., % к предыдущему периоду

График 5. Динамика общероссийского производства сахара в 1998-2008 гг., тыс. тонн

График 6. Динамика общероссийского производства сахара из импортного сырца в 1998-2008 гг., тыс. тонн

График 7. Динамика общероссийского производства сахара из сахарной свеклы в 1998-2008 гг., тыс. тонн

График 8. Динамика производства сахара на основных сахарных заводах России в 2003-2007 гг., тыс. тонн

График 9. Динамика производства сахара из импортного сырца на основных сахарных заводах России в 2003-2007 гг., тыс. тонн

График 10. Динамика производства сахара из сахарной свеклы на основных сахарных заводах России в 2003-2007 гг., тыс. тонн

График 11. Динамика объема российского импорта сахара в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тыс. т.

График 12. Динамика объема российского импорта сахара в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., млн. долл.

График 13. Динамика объема российского импорта свекловичного сахара в натуральном выражении в 2001-2008 гг., т.

График 14. Динамика объемов российского импорта свекловичного сахара в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., тыс. долл.

График 15. Динамика объема российского импорта тростникового сахара в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тыс. т.

График 16. Динамика объема российского импорта тростникового сахара в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., млн. долл.

График 17. Динамика объема российского импорта прочего сахара в 2003-2008 гг., тыс. т.

График 18. Динамика объема российского импорта прочего сахара в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., млн. долл.

График 19. Динамика объема российского экспорта сахара в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., млн. долл.

График 20. Динамика объема российского экспорта сахара в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тыс. тонн

График 21. Динамика объема российского рынка сахара в 2004-2008 гг., тыс. тонн

График 22. Динамика доли импорта на российском рынке сахара с 2004 по 2008 гг.

График 23. Динамика запасов сахара (с учетом сахара-сырца) на российском рынке по состоянию на конец 2007-2008 гг., млн. тонн

График 24. Динамика запасов сахара-сырца на российском рынке в феврале 2008-2009 гг., тыс. тонн

График 25. Динамика средней цены производителей на сахар в России в 2000-2008 гг. (на конец года), тыс. руб./т.

График 26. Динамика средней цены производителей на сахар в России в 2007-2009 гг., руб./кг.

График 27. Динамика средней цены производителей на сахар из импортного сырца в России в 2007-2009 гг., руб./кг.

График 28. Оптово-отпускные цены на сахар (без НДС) в странах СНГ, долл./т.

График 29. Динамика средней потребительской цены на сахар-песок в России в 2000 – 2008 гг. (на конец года), руб./кг.

График 30. Динамика средней потребительской цены на сахар-песок в России в 2007-2009 гг., руб./кг.

График 31. Субъекты РФ с наиболее высокими розничными ценами на сахар в апреле 2009 года

График 32. Субъекты РФ с самыми низкими розничными ценами на сахар в апреле 2009 года

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура производства сахара в России по видам в 2008 году

Диаграмма 2. Структура общероссийского производства сахара по федеральным округам в 2008 году

Диаграмма 3. Структура общероссийского производства сахара по субъектам РФ в 2008 году

Диаграмма 4. Структура производства сахара из импортного сырца в России по федеральным округам в 2008 году

Диаграмма 5. Структура производства сахара из импортного сырца по субъектам РФ в 2008 году

Диаграмма 6. Структура производства сахара из сахарной свеклы в России по федеральным округам в 2008 году

Диаграмма 7. Структура производства сахара из сахарной свеклы по субъектам РФ в 2008 году

Диаграмма 8. Структура российского производства сахара по крупнейшим компаниям в 2008 году

Диаграмма 9. Распределение сахарных заводов по федеральным округам РФ в 2008 году

Диаграмма 10. Доли крупнейших сахарных заводов в общероссийском производстве сахара в 2007 году

Диаграмма 11. Доли крупнейших сахарных заводов в общероссийском производстве сахара из импортного сырца в 2007 году

Диаграмма 12. Доли крупнейших сахарных заводов в общероссийском производстве сахара из сахарной свеклы в 2007 году

Диаграмма 13. Структура российского импорта по видам сахара в натуральном выражении в 2008 году

Диаграмма 14. Структура российского импорта по видам сахара в стоимостном выражении в 2008 году

Диаграмма 15. Структура российского импорта сахара в натуральном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 16. Структура российского импорта сахара в стоимостном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 17. Структура российского импорта тростникового сахара в натуральном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 18. Структура российского импорта тростникового сахара в стоимостном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 19. Структура российского импорта прочего сахара в натуральном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 20. Структура российского импорта прочего сахара в стоимостном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 21. Структура российского экспорта сахара в стоимостном выражении по странам назначения в 2008 году

Диаграмма 22. Структура российского экспорта сахара в натуральном выражении по странам назначения в 2008 году

Диаграмма 23. Доля импорта на российском рынке сахара в натуральном выражении в 2008 году

Список таблиц:

Таблица 1. Производство сахара в России по федеральным округам в 2005-2008 гг., тонн

Таблица 2. Производство сахара по субъектам РФ в 2003-2008 гг., тонн

Таблица 3. Общероссийское производство сахара из импортного сырца по округам, тонн

Таблица 4. Производство сахара из импортного сырца по субъектам РФ, тонн

Таблица 5. Производство сахара из сахарной свеклы в России по округам в 2005-2008 гг., тонн

Таблица 6. Производство сахара из сахарной свеклы по субъектам РФ, тонн

Таблица 7. Объемы производства сахара на крупнейших российских сахарных заводах в 2000-2007 гг., тонн

Таблица 8. Объемы производства сахара из импортного сырца на крупнейших российских сахарных заводах в 2000-2007 гг., тонн

Таблица 9. Объемы производства сахара из сахарной свеклы на крупнейших российских сахарных заводах, тонн

Таблица 10. Импорт тростникового сахара в Россию, тонн

Таблица 11. Импорт тростникового сахара в Россию, тыс. долл.

Таблица 12. Импорт прочего сахара в Россию, тонн

Таблица 13. Импорт прочего сахара в Россию, тыс. долл.

Таблица 14. Экспорт сахара из России, тыс. долл.

Таблица 15. Экспорт сахара из России, тонн

Таблица 16. Средняя цена производителей на сахар в России по месяцам в 2007-2009 гг., руб./т.

Таблица 17. Средняя цена производителей на сахар из импортного сырца в России в 2007-2009 гг., руб./т.

Таблица 18. Сравнение оптово-отпускных цен на сахар в странах СНГ, долл./т.

Таблица 19. Средняя потребительская цена на сахар-песок в России в 2007-2009 гг., руб./кг.

Таблица 20. Розничные цены на сахар-песок в субъектах РФ по месяцам в 2009 году, руб./кг.

Список схем:

Схема 1. Классификация сахара по виду сырья

Исследования по теме «Сахар — производство и потребление»

Russian market of sugar. Current situation and forecast

30 сентября 2011 г. 41 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ основных потребителей фасованного сахара (5 г.) на российском рынке в 2014 г.

09 апреля 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование российского рынка сахара - 2016г.

19 мая 2016 г. 29 900 р.

Обзор рынка сахара Украины

10 сентября 2018 г. 29 900 р.

Исследование рынка свекловичного сахара: Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка сахара

16 марта 2015 г. 45 000 р.

Исследование российского производства сахара

11 февраля 2011 г. 37 500 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку производства сахара-рафинада

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок сахара

18 марта 2009 г. 31 500 р.

Анализ рынка сахарного песка в г. Улан-Удэ, Республики Бурятия

13 января 2014 г. 50 000 р.

Анализ рынка кускового сахара в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.

23 октября 2015 г. 75 000 р.

Обзор рынка органического сахара Украины

10 сентября 2018 г. 81 900 р.

Российский рынок сахара: комплексный анализ и прогноз - 2024

17 апреля 2024 г. 118 350 р.

Рынок сахара и сахарной свеклы в Центральном Черноземье

07 ноября 2014 г. 50 000 р.

Исследование рынка сахара в СНГ

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.