Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка сахара
Задачи исследования
1. Описать ситуацию на мировом рынке сахара:
• текущая ситуация и перспективы мирового рынка сахара;
• производство сахара;
• цены на сахар;
• проблемы государственного регулирования.
2. Описать ситуацию на российском рынке сахарной свеклы:
• характеристика и особенности производства сахарной свеклы;
• урожайность сахарной свеклы;
• цены производителей на сахарную свеклу.
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка сахара:
• Основные тенденции на рынке сахара
• конкурентная среда и консолидация рынка;
• инновации в производстве;
• отраслевые риски;
• государственное регулирование.
4. Описать основные показатели российского рынка сахара:
• объем, темпы роста и прогноз рынка;
• сегменты рынка;
• объемы производства;
• потребление;
• уровень потребительских цен;
• средние цены производителей;
• доли основных производителей;
• характеристика крупнейших производителей
5. Рассмотреть внешнеторговую ситуацию на рынке сахара:
• объем экспорта и импорта по производителям
• объем экспорта и импорта по странам отправления/назначения
Объект исследования
Российский рынок сахара
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 12
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 14
Цель исследования 14
Задачи исследования 14
Объект исследования 15
Метод сбора данных 15
Методы анализа данных 15
Информационная база исследования 15
ГЛАВА 2. Ситуация на мировом рынке сахара 16
§1. Текущая ситуация и перспективы 16
§2. Производство 20
§3. Цены 21
§4. Проблемы государственного регулирования. 23
ГЛАВА 3. Ситуация на российском рынке сахарной свеклы 25
§1. Характеристика и особенности производства сахарной свеклы 25
§2. Урожайность сахарной свеклы 28
§3. Цены производителей на сахарную свеклу 30
ГЛАВА 4. Тенденции и перспективы развития российского рынка сахара 32
§1. Основные тенденции на рынке сахара 32
§2. Конкурентная среда и консолидация рынка 38
§3. Инновации в производстве 43
Модернизация производства 43
Переработка отходов сахарной промышленности 49
Производство сложных форм сахара 52
§4.Отраслевые риски 54
Нестабильность государственной поддержки отечественного производителя 54
Наличие сезонности в производстве и потреблении сахара 54
Зависимость отрасли от сырьевой базы 54
Нехватка свеклозон для выращивания сахарной свеклы 55
Дефицит кредитных ресурсов и слабое финансирование новых проектов 55
Высокие расходы по переработке сырья. 55
Зависимость экспортной и внутренней цены на сырье от мировых цен и спроса на сырец. 55
Нехватка перерабатывающих мощностей 55
Отрасль подвержена высокому влиянию региональных рисков 56
Высокие транспортные затраты, не развитая инфраструктура 56
Слабая логистика 56
Итоги 57
§5. Государственное регулирование 59
Товарные интервенции на рынке сахара 59
Таможенный режим сахара в России 61
Антиинфляционные меры 64
ГЛАВА 5. Основные показатели российского рынка сахара 66
§1. Объем рынка сахара 66
§2. Сегменты рынка сахара 69
§3. Объемы производства сахара 73
1.Сахар белый свекловичный или тростниковый в твердом и жидком состояниях без вкусоароматических или красящих добавок и сахароза химически чистая 78
1.1.Сахар белый свекловичный в твердом состоянии 80
1.2.Сахар белый тростниковый в твердом состоянии 82
1.3. Сахар-песок 84
1.4.Сахарная пудра 86
2. Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии 87
2.1. Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 87
2.2. Сахар-сырец тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 87
3. Сахар белый свекловичный или тростниковый в твердом состоянии со вкусоароматическими или красящими добавками 88
§4. Потребление сахара 89
§5. Уровень потребительских цен на сахар 92
§6. Средние цены производителей на сахар 94
§7. Доли ведущих компаний на рынке сахара 98
§8. Характеристики крупнейших производителей на рынке сахара 99
Продимекс 99
Русагро 102
ОАО «Валуйкисахар» 104
ОАО «Сахарный завод «Жердевский» 105
ОАО «Ника» 107
ОАО «Ржевский сахарник» 108
ОАО «Сахарный завод «Никифоровский» 109
ООО «Чернянский сахарный завод» 110
Доминант 111
Разгуляй 112
Сюкден 114
Каргилл 115
ГЛАВА 6. Внешнеторговые операции на рынке сахара 117
§1. Объем экспорта и импорта по производителям 118
§2. Объем экспорта и импорта по странам назначения/отправления 124
Приложение 1. Свеклосахарная промышленность Украины 128
Приложение 2. Сахарная промышленность ЮАР 131
Приложение 3. Пертурбации на рынке кускового сахара (рафинада) России 134
Приложение 4. Новые сорта сахарной свеклы: сравнительный анализ ситуации в Германии и России 136
Приложение 5. Карта сахарной индустрии России 142
В отчете содержатся 23 таблицы и 55 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Таможенный режим сахара в России в 2001-2003 гг. 61
Таблица 2. Объем производства сахара по сегментам рынка в России в 2010 г., т. 69
Таблица 3. Число действующих в России сахарных заводов на 2010 г. 73
Таблица 4. Прирост объема производства сахара по федеральным округам, республикам и областям РФ, а также доли в совокупном производстве в 2008-2010 гг., % 76
Таблица 5. Объем производства сахара белого свекловичного или тростникового в твердом и жидком состояниях без вкусоароматических или красящих добавок и сахарозы химически чистой по регионам РФ в 2007-2010 гг., т. 79
Таблица 6. Объем производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии по регионам РФ в 2007-2010 гг., т. 81
Таблица 7. Объем производства сахара белого тростникового в твердом состоянии по регионам РФ в 2007-2010 гг., т. 83
Таблица 8. Объем производства сахара-песка по федеральным округам РФ в 2010 г., т. 84
Таблица 9. Объем производства сахарной пудры по регионам РФ в 2009-2010 гг., т. 86
Таблица 10. Объем производства сахара-сырца свекловичного или тростникового в твердом состоянии в России в 2010 г., т. 87
Таблица 11.Объем производства сахара-сырца свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок в России в 2010 г., т. 87
Таблица 12. Объем производства сахара-сырца тростникового в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок в России в 2010 г., т. 87
Таблица 13. Объем производства сахара белого свекловичного или тростникового в твердом состоянии со вкусоароматических или красящими добавками в России в 2009-2010 г., т. 88
Таблица 14. Ключевые показатели работы компании «Продимекс» в 2003-2009 гг. 99
Таблица 15. Объем импорта сахара, ввозимого на территорию РФ, по производителям в 2009-2010 гг., т. и $тыс. 120
Таблица 16. Объем экспорта сахара, поставляемого Россией, по производителям в 2009-2010 гг., т. и $тыс. 123
Таблица 17. Объем импорта сахара, ввозимого на территорию РФ, по странам отправления в 2009-2010 гг., т. и $тыс. 126
Таблица 18. Объем российского экспорта сахара по странам назначения в 2009-2010 гг., т. и $тыс. 127
Таблица 19. Производство сахара в ЮАР с 1989/1990 по 2002/2003, т. 132
Таблица 20. Производство дробленого тростника по сахарным предприятиям ЮАР, т. 133
Таблица 21. Наиболее популярные сорта сахарной свеклы в Германии на 2010 год и их устойчивость к патогенам различного происхождения 137
Таблица 22. Сравнение продуктивности и качества новых сортов сахарной свеклы в Германии в испытаниях 2007-2009 гг. 139
Таблица 23. Новые сорта сахарной свеклы, внесенные в Госреестр Российской Федерации в 2010 г. 141
Диаграммы:
Диаграмма 1. Основные показатели мирового рынка сахара по оценкам ведущих экспертов, млн.т. 16
Диаграмма 2. Оценки урожайности тростника и объемов производства сахара на мировом рынке, млн.т. 18
Диаграмма 3. Производство сахара на мировом рынке сахара в 2007-2011 гг., в % к предыдущему году. 20
Диаграмма 4. Цены на сахар в мире и России в 2008-2010 гг., руб. за кг. 21
Диаграмма 5. Динамика мировых цен на сахар по сегментам в янв.-сен. 2010 г., $ за т. 22
Диаграмма 6. Прогноз мировых показателей рынка сахара на 2011-2012 гг., %. 23
Диаграмма 7.Урожайность сахарной свеклы в России в 2009-2010 гг., ц. с га. 28
Диаграмма 8. Урожайность сахарной свеклы по федеральным округам РФ в 2010 г., ц. с га. 28
Диаграмма 9. Урожайность сахарной свеклы по регионам РФв 2010 г., ц. с га. 29
Диаграмма 10. Индексы цен производителей на сахарную свеклу в 2009-2011 гг. в России, в период с января отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года 30
Диаграмма 11. Индексы цен производителей на сахарную свеклу по федеральным округам РФ, в период с янв. 2011 г. в % к янв. 2010 г. 30
Диаграмма 12. Индексы цен производителей на сахарную свеклу по регионам РФ, в период с янв. 2011 г. в % к янв. 2010 г. 31
Диаграмма 13. Динамика оптовых индексов ISCO на сахар, USD/MT 62
Диаграмма 14. Оптовые индексы ISCO на сахар, руб./кг. 63
Диаграмма 15. Объем и темп роста рынка сахара в России в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011 г., т. и %. 66
Диаграмма 16. Динамика объема рынка сахара в России в дек. 2008 г. – окт. 2010 г. 67
Диаграмма 17. Структура рынка сахара в России в 2010 г., % 67
Диаграмма 18. Динамика импортной пошлины на сахар-сырец в России в янв. 2004 г. - янв. 2011 г., $ за т. 68
Диаграмма 19. Динамика посевных площадей и производства свеколовичного сахара в России в 1991-2011 гг., тыс. га. и тыс.т. 68
Диаграмма 20. Доли сегментов по объему производства на рынке сахара в России в 2010 г., % 69
Диаграмма 21. Структура товарного предложения российской сахарной индустрии в 2011 г., %. 70
Диаграмма 22. Объем и структура товарного предложения сахара в России в 1997-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс.т. 71
Диаграмма 23. Региональная структура выработки сырцового сахара в 1997-2009 гг., %. 71
Диаграмма 24. Региональная структура выработки свекловичного сахара в 1996-2009 гг., % 72
Диаграмма 25. Объем производства сахара и темп роста в России в 2009-2010 г., т. 73
Диаграмма 26. Динамика производства сахара по республикам РФ в 2007-2010 гг., % 77
Диаграмма 27. Объем производства сахара белого свекловичного или тростникового в твердом и жидком состояниях без вкусоароматических или красящих добавок и сахарозы химически чистой в России в 2007-2010 гг., т. 78
Диаграмма 28. Объем производства сахара белого свекловичного или тростникового в твердом и жидком состояниях без вкусоароматических или красящих добавок и сахарозы химически чистой по федеральным округам РФ в 2010 г., %. 79
Диаграмма 29. Объем производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии в России в 2007-2010 гг., т. 80
Диаграмма 30. Объем производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии по федеральным округам РФ в 2010 г., % 80
Диаграмма 31. Объем производства сахара белого тростникового в твердом состоянии в России в 2007-2010 гг., т. 82
Диаграмма 32. Объем производства сахара белого тростникового в твердом состоянии по федеральным округам РФ в 2010 г., % 82
Диаграмма 33. Объем производства сахара-песка по федеральным округам РФ в 2010 г., % 84
Диаграмма 34. Объем производства сахара-песка по регионам РФ в 2010 г., % 85
Диаграмма 35. Объем производства сахарной пудры в России в 2009-2010 гг., т. 86
Диаграмма 36. Объемы и темпы роста производства сахара белого свекловичного или тростникового в твердом состоянии со вкусоароматических или красящими добавками в России в 2009-2010 г., т. и %. 88
Диаграмма 37. Структура потребления сахара в России в 2011 г. 89
Диаграмма 38. Динамика сезонности потребления сахара в России в 2009 г., % 90
Диаграмма 39. Потребление сахара и среднегодовая цена производителей на сахар в России в 2003-2011 гг., млн.т. и руб. за кг. 91
Диаграмма 40. Уровень потребительских цен на сахар-песок в России в янв. 2010 г. – фев. 2011 г., руб. за кг. 92
Диаграмма 41. Уровень потребительских цен на сахар-песок по федеральным округам РФ в фев. 2011 г., руб. за кг. 92
Диаграмма 42. Уровень потребительских цен на сахар-песок по регионам РФ в фев. 2011 г., руб. за кг. 93
Диаграмма 43. Средние цены производителей на сахар (кроме сахара-сырца технического, жидкого сахара и сахарной пудры) в России в янв. 2010 г. – фев. 2011 г., т 94
Диаграмма 44. Средние цены производителей на сахар (кроме сахара-сырца технического, жидкого сахара и сахарной пудры) по федеральным округа РФ в фев. 2011 г., т. 95
Диаграмма 45. Средние цены производителей на сахар белый свекловичный в твердом состоянии в России в янв. 2010 г. – фев. 2011 г., т 95
Диаграмма 46. Средние цены производителей на сахар белый свекловичный в твердом состоянии по федеральным округам РФ в фев. 2011 г., т 96
Диаграмма 47. Средние цены производителей на сахар белый тростниковый в твердом состоянии в России в янв. 2010 г. – фев. 2011 г., т 96
Диаграмма 48. Средние цены производителей на сахар белый тростниковый в твердом состоянии по федеральным округам РФ в фев. 2011 г., т. 97
Диаграмма 49. Доли ведущих компаний в произвордстве сахара в России в 2010 г., % 98
Диаграмма 50. Доли ведущих компаний на рынке сахара в России в 2010 г.,%. 98
Диаграмма 51. Доли иностранных производителей по объему импорта сахара, ввозимого в Россию в 2010 г., % 118
Диаграмма 52. Доли российских производителей по объему экспорта сахара в 2010 г., % 119
Диаграмма 53. Доли объема импорта сахара по странам отправления в Россию в 2010 г., % 124
Диаграмма 54. Доли объема экспорта сахара по странам назначения из России в 2010 г., % 125
Диаграмма 55. Сегментация рынка прессованного быстрорастворимого сахара-рафинада в пачках (ПБСР в пачках) 135
