Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка тепличных овощей России.
Овощ – кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень), растущего на земле растения, не являющуюся фруктом, зерном, орехом, травой или специей.
В России выращивают более 70 видов овощных культур. Каждая культура отличается своими биологическими свойствами, требованиями к условиям внешней среды, способами возделывания и использования в пищу. Вместе с тем некоторые растения имеют общие признаки, которые позволяют объединять их в группы.
В теплицах применяются следующие способы выращивания растений:
• грунтовая
• на соломенных тюках,
• субирригационная
• малообьемная
• водная
• аэроводная
• аэропонная
Согласно приведенной в отчете структуре рынка тепличных овощей по видам продукции, в основном в российских теплицах выращиваются огурцы – 50 % от общего объема производства овощей в закрытом грунте.
Отдельно рассмотрены объем, динамика и структура российского рынка тепличного производства и рынка овощей закрытого грунта.
В исследовании представлена характеристика производителей на российском тепличном овощном рынке (агрокомбинат «Московский», тепличный комбинат «Южный», совхоз «Алексеевский» и другие).
В отчете рассмотрена динамика импортных поставок томатов и огурцов в РФ.
Рассмотрен анализ потребления овощей закрытого грунта. Проанализированы потребительские предпочтения и каналы сбыта. Наиболее типичным каналом сбыта свежих овощей является следующая цепочка: импортеры, оптовые рынки (центральные и/или местные), предприятия оптовой торговли, промежуточные оптовые организации, предприятия розничной торговли, потребители. В некоторых случаях продукция идет через специализированные предприятия оптовой торговли к предприятиям розничной торговли или от импортеров к предприятиям, занимающимся переработкой овощей. Сделки на оптовом рынке, как правило, совершаются путем личных контактов.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. Резюме
2. Методологические комментарии
3. Описание продукта
4. Основные способы выращивания растений в теплицах
5. Характеристика российского рынка тепличных овощей
5.1. Структура рынка тепличных овощей по видам продукции
5.2. Объем, динамика и структура российского тепличного производства
5.3. Объем, динамика и структура российского рынка овощей защищенного грунта
5.4. Динамика производства помидоров и огурцов.
5.5. Характеристика производителей продукта
5.5.1. АК «Московский»
5.5.2. АК «Южный»
5.5.3. АК «Майский»
5.5.4. Совхоз «Алексеевский»
5.5.5. Агрофирма «Белая Дача»
5.5.6. СПК "Воронежский тепличный комбинат"
5.5.7. ОАО "Тепличный комбинат "Завьяловский"
5.5.8. ГУП комбинат «Тепличный»
5.5.9. Совхоз "Суховский"
5.5.10. АКГУП «Индустриальный»
5.5.11. Перечень тепличных хозяйств РФ по федеральным округам
5.6. Характеристика цен производителей тепличных овощей
5.6.1. Динамика цен производителей огурцов
5.6.2. Динамика цен производителей помидоров
5.6.3 Структурный анализ динамики цен производителей, оптовиков и ритейлеров на помидоры закрытого грунта.
5.7. Факторы, влияющие на формирование цены.
6. Характеристика импорта томатов в Россию
6.1 Динамика поставок томатов на территорию РФ
6.2 Страны-производители, поставлявшие томаты на территорию РФ
6.3 Динамика поставок томатов на территорию РФ
6.4 Страны-производители, поставлявшие томаты на территорию РФ
6.5 Динамика поставок томатов на территорию РФ
6.6. Страны-производители, поставлявшие томаты на территорию РФ
6.7. Динамика поставок томатов на территорию РФ
6.8. Страны-производители, поставлявшие томаты на территорию РФ
6.9. Динамика поставок томатов на территорию РФ
6.10. Прогноз развития импорта томатов до 2016 года
7. Характеристика импорта огурцов и корнишонов в Россию
7.1. Динамика поставок огурцов и корнишонов на территорию РФ
7.2. Страны-производители, поставлявшие томаты на территорию РФ
7.3. Динамика поставок огурцов и корнишонов на территорию РФ
7.4. Страны-производители, поставлявшие огурцы и корнишоны на территорию РФ
7.5. Динамика поставок огурцов и корнишонов на территорию РФ
7.6. Страны-производители, поставлявшие огурцы и корнишоны на территорию РФ
7.7. Динамика поставок огурцов и корнишонов на территорию РФ
7.8. Страны-производители, поставлявшие огурцы и корнишоны на территорию РФ г.
7.9. Динамика поставок огурцов и корнишонов на территорию РФ
7.10. Прогноз развития импорта огурцов и корнишонов до 2016 года
8. Характеристика российского экспорта тепличных овощей
8.1. Динамика экспорта томатов
8.2. Регионы отправления российского экспорта томата
8.3. Страны-получатели российского экспорта томатов
8.4. Страны-получатели российского экспорта томатов
8.5. Страны-получатели российского экспорта томатов
8.6. Страны-получатели российского экспорта томатов
8.7. Динамика экспорта огурцов и корнишонов
8.8. Регионы отправления российского экспорта огурцов и корнишонов
8.9. Страны-получатели российского экспорта огурцов и корнишонов
8.10. Страны-получатели российского экспорта огурцов и корнишонов
8.11. Страны-получатели российского экспорта огурцов и корнишонов
8.12. Страны-получатели российского экспорта огурцов и корнишонов
9. Характеристика потребления овощей закрытого грунта
10. Формы государственной поддержки
11. SWOT анализ рынка
12. Прогноз развития рынка тепличных овощей
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика площадей закрытого грунта в РФ, 1974-2011 гг., тыс. ГА 15
Диаграмма 2. Структура общей площади теплиц по видам, тыс. кв. м 2010 г. 16
Диаграмма 3. Географическая структура площадей закрытого грунта по ФО, % 2011г. 17
Диаграмма 4. Импорт овощей в РФ ы 2011 г., доли основных стран-импортеров 19
Диаграмма 5. Структура производства овощей в теплицах по видам в РФ 20
Диаграмма 6. Доля огурцов закрытого грунта в РФ 23
Диаграмма 7. Структура объема рынка огурцов и томатов по способу выращивания (закрытый/открытый грунт), % 2010 г. 26
Диаграмма 8. Индекс валового сбора овощей в % к среднему значению 2009 года 26
Диаграмма 9. Динамика производства огурцов и помидоров закрытого грунта в РФ, тыс. т 27
Диаграмма 10. Географическая структура расположения новых проектов промышленных теплиц по ФО РФ 28
Диаграмма 11. Динамика цен на огурцы в РФ с 01.09.2011 по 01.09.2012 63
Диаграмма 12. Динамика цен на томаты в РФ с 01.09.2011 по 01.09.2012 64
Диаграмма 13. Структурный анализ динамики цен на томаты производителей и мелких оптовиков 66
Диаграмма 14. Динамика поставок томатов на территорию РФ 66
Диаграмма 15. Импорт томатов в РФ в 2011 году с сегментацией по странам, т 67
Диаграмма 16. Доли основных стран-импортеров томатов, 2011 г. 68
Диаграмма 17. Динамика импорта огурцов, т 70
Диаграмма 18. Импорт огурцов в РФ в 2011 году с сегментацией по странам, т 71
Диаграмма 19. Доли основных стран-импортеров огурцов, 2011 г. 71
Диаграмма 20. Доли регионов российского экспорта томатов, % 73
Диаграмма 21. Доли стран-получателей российского экспорта томатов, % 74
Диаграмма 22. Доли регионов российского экспорта огурцов, % 75
Диаграмма 23. Доли стран-получателей российского экспорта томатов, % 75
Диаграмма 24. Ориентирование покупателя при выборе продуктов питания 77
Диаграмма 25. Структура группы предпочитающих полезные продукты по половому признаку 77
Диаграмма 26. Структура группы предпочитающих полезные продукты по возрастному признаку 78
Диаграмма 27. Частота употребления овощей 78
Диаграмма 28. Структура потребления овощей по частоте 79
Диаграмма 29. Места приобретения овощей 80
Диаграмма 30. Предпочтения по видам овощей 81
Диаграмма 31. Основные каналы сбыта овощей 82
Список таблиц
Таблица 1. Площади закрытого грунта по видам, валовой сбор овощей с площадей закрытого грунта по видам 2010 г. 16
Таблица 2. География расположения площадей закрытого грунта по видам по ФО и регионам РФ, тыс. кв. м 2010 г. 17
Таблица 3. Доля томатов закрытого грунта в РФ 21
Таблица 4. Структура и динамика тепличного производства томатов в 2011 году по регионам 21
Таблица 5. Структура и динамика тепличного производства томатов в 2011 году по регионам 24
Таблица 6. Бухгалтерский баланс ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 29
Таблица 7. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 30
Таблица 8. Бухгалтерский баланс ГУП Агрокомбинат «Южный» 34
Таблица 9. Отчет о прибылях и убытках ГУП Агрокомбинат «Южный» 35
Таблица 10. Бухгалтерский баланс Агрокомбинат Майский 37
Таблица 11. Бухгалтерский баланс Совхоз Алексеевский 40
Таблица 12. Основные финансовые показатели ЗАО «Белая дача» 41
Таблица 13. Бухгалтерский Баланс СПК «Воронежский тепличный комбинат» 44
Таблица 14. Основные финансовые показатели ОАО «Тепличный комбинат «Завьяловский» 48
Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Тепличный комбинат «Завьяловский» 49
Таблица 16. Основные финансовые показатели ГУП комбинат «Тепличный» 50
Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках ГУП комбинат «Тепличный» 51
Таблица 18. Основные финансовые показатели совхоза «Суховский» 55
Таблица 19. Действующие тепличные комплексы России 57
Таблица 20. Новые тепличные комплексы России в 2005-20010 году 61
Таблица 21. Структурный анализ динамики цен на томаты производителей и мелких оптовиков 65
Таблица 22. Доля импорта в производстве томатов 67
Таблица 23. Прогноз динамики импорта томатов до 2016 года 68
Таблица 24. Доля импорта в производстве огурцов 70
Таблица 25. Динамика экспорта томатов, т 73
Таблица 26. Динамика экспорта огурцов и корнишонов, т 74
Таблица 27. Объем российского экспорта огурцов и корнишонов в 2011 г., по странам получателям, т 76
