Вывод существующего ЦОД в … на коммерческое использование

Содержание

1. РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 5

2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 7

2.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ УСЛУГ 7

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 8

3.1. ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ КОММЕРЧЕСКИХ ДАТА-ЦЕНТРОВ (ЦОД) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8

3.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ КОММЕРЧЕСКИХ ЦОД. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ УСЛУГ КОММЕРЧЕСКИХ ЦОД 13

3.2.1 Общие текущие тенденции 13

3.2.2. Оценка перспектив использования ЦОД для хранения и обработки BigData 13

3.3. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ УСЛУГ КОММЕРЧЕСКИХ ЦОД 16

3.4. ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ДО 3 КОММЕРЧЕСКИХ ЦОД) 17

3.5. АНАЛИЗ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН И ЦЕНОВОГО КОРИДОРА НА УСЛУГИ КОММЕРЧЕСКИХ ЦОД 18

3.6. КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРОЕКТА 21

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 22

4.1. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ 22

4.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 23

4.3. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 24

4.4. ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 25

4.5. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ 26

4.6. МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 5Р (ПОТРЕБИТЕЛЬ, ПРОДУКТ, ЦЕНА, МЕСТО, ПРОДВИЖЕНИЕ) 27

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 29

5.1. ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ 29

5.2. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 30

5.3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 31

5.4. СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 32

5.5. ПРОЧИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 33

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 34

6.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПУЩЕНИЯ 34

6.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ 35

6.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 36

6.4. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ 37

6.5. НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 38

6.6. ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ) 39

6.7. ПЛАН ПРОДАЖ 40

6.8. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ 42

6.9. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 43

6.10. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 44

6.11. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 45

6.11.1. Методика оценки эффективности проекта 45

6.11.2. Показатели эффективности проекта 45

6.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 45

6.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 46

6.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 46

6.11.6. Срок окупаемости (PBP) 46

6.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 47

6.11.8. Иные показатели 47

7. АНАЛИЗ РИСКОВ 48

7.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 48

7.2. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 49

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 50

8.1. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 50

Список таблиц

Таблица 1. Условия инвестиционного кредитования 5

Таблица 2. Финансовая эффективность проекта 5

Таблица 3. Структура плановых коммерческих доходов ЦОД 7

Таблица 4. Динамика основных показателей рынка ЦОД 8

Таблица 5. Общая структура услуг ЦОД в стоимостном выражении 10

Таблица 6. Динамика показателей Big Data к 2020 году 15

Таблица 7. Условия и стоимость аренды и размещения оборудования 18

Таблица 8. Аренда выделенного сервера Intel Xeon 3 у компании … 18

Таблица 9. Условия хостинга сайтов от компании … 19

Таблица 10. Условия и стоимость облачных решений 19

Таблица 11. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб. 22

Таблица 12. Номенклатура текущих коммерческих услуг ЦОД 35

Таблица 13. Расчет плановых коммерческих услуг ЦОД 35

Таблица 14. Налоговое окружение проекта 38

Таблица 15. Суммы налоговых отчислений по проекту 38

Таблица 16. Операционные издержки проекта, тыс. руб. 39

Таблица 17. Структура мощности ЦОД, кВт 41

Таблица 18. Расчет количества оказываемых услуг 41

Таблица 19. Выручка от оказания услуг ЦОД, тыс. руб. 42

Таблица 20. Прогнозный отчет о финансовых результатах проекта, тыс. руб. 43

Таблица 21. Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 44

Список рисунков

Рисунок 1. Объем рынка услуг коммерческих ЦОД в РФ в 2017–2019 гг., млрд руб. 8

Рисунок 2. Географическая структура рынка коммерческих ЦОД по количеству стоек в 2017 г. 9

Рисунок 3. Географическая структура рынка коммерческих ЦОД по количеству стоек в 2019 г. 9

Рисунок 4. Прогноз динамики рынка коммерческих ЦОД в России, тыс. стойко-мест 12

Рисунок 5. Рейтинг влияния различных отраслей на рынок аналитики больших данных 14

Рисунок 6. График точки безубыточности, тыс. руб. 49

1. Резюме инвестиционного проекта

Наименование проекта: Вывод существующего ЦОД в ... на коммерческое использование.

Цель проекта: обоснование эффективности инвестиций в техническую модернизацию и дооснащение существующего ЦОД для оказания услуг на коммерческой основе.

Место реализации проекта: ....

Срок реализации проекта: …

Персонал: … штатных единиц, из них … штатных единиц основного производственного персонала.

Суть проекта: в настоящее время рассматриваемый центр обработки данных (или дата-центр, далее — ЦОД) в городе ... является ведомственной организацией и возможность оказания услуг на коммерческой основе отсутствует. Проект предполагает вложение в … году инвестиций в техническую модернизацию и дооснащение ЦОД для вывода его на коммерческое использование.

Финансирование проекта:

Произведенные расчеты показали, что при заданных показателях мощности ЦОД для обеспечения эффективности проекта целесообразно вложение инвестиций в сумме ... $ (… руб. при курсе $, равном … руб.).

Проектом предусмотрено использование заемных средств на … лет. Условия предоставления заемных средств указаны в таблице ниже.

Таблица 1. Условия инвестиционного кредитования

Финансовая эффективность проекта

Основные показатели финансовой эффективности проекта приведены в таблице ниже.

Таблица 2. Финансовая эффективность проекта

Источник: расчеты MegaResearch

Рассмотрим показатели эффективности проекта при условии вывода существующего ЦОД на коммерческое использование.

При вложении инвестиций в сумме … тыс. руб. чистая прибыль проекта за прогнозный период (с … по …) составит ... руб.

Чистый денежный поток NPV равен ..., что говорит об окупаемости проекта.

Внутренняя норма доходности (IRR) составила ...%, что незначительно выше ставки дисконтирования (10,0%) — это достаточный показатель для подобных проектов.

В данном проекте показатель PI, равный ... единицы, означает, что на конец периода реализации (декабрь 2028 года) проекта на каждый вложенный рубль инвестиций Инвестор получит ... рубля (с учетом дисконтирования).

Проект окупится через ...

Срок окупаемости с учетом дисконтирования составит ...

Ставка дисконтирования настоящего проекта составляет ...%.

Модернизация и техническое дооснащение функционирующего ЦОД является преимуществом проекта, поскольку рынок услуг ЦОДов в … (регионе) развит недостаточно и существует потребность в его развитии.

2. Сущность проекта

2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг

Центр обработки данных — это сложный комплекс, включающий в себя вычислительные мощности, элементы IT-инфраструктуры, строительных и инженерных систем, основными функциями которого являются хранение, обработка и передача информации. В ЦОД на относительно небольшой площади сосредоточены мощные вычислительные ресурсы:

• ...

В проекте определена эффективность вывода существующего ЦОД на коммерческое использование.

Основные плановые коммерческие услуги, оказываемые ЦОД после его технической модернизации и дооснащения, и их структура приведены в таблице ниже.

Таблица 3. Структура плановых коммерческих доходов ЦОД

3. Маркетинговый план

3.1. Обзор рынка услуг коммерческих дата-центров (ЦОД) в Российской Федерации

Центр обработки данных представляет собой комплексное организационно-техническое решение, предназначенное для создания высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры.

ЦОД включает ...

В зависимости от назначения ЦОД можно разделить на корпоративные и коммерческие. Коммерческие ЦОД предназначены для обслуживания как телекоммуникационных компаний, так и организаций и предприятий, желающих воспользоваться их услугами.

Коммерческие ЦОД получают доход от размещения оборудования клиентов, сдачи серверного оборудования в аренду, хостинга и т. д., т. е. оказывают услуги в целях решения задач своих клиентов.

Выбор во многом зависит от масштаба бизнеса: если у компании всего нескольких десятков серверов, гораздо выгоднее арендовать несколько стоек в коммерческом ЦОД, чем затевать дорогостоящее и сложное строительство под ключ для себя.

В 2019 году за счет позитивной инерции рынка и ввода в эксплуатацию тех площадей, инвестиции в строительство которых были сделаны в предшествующие годы, рынок услуг к ЦОД в России сохранил положительную динамику. В течение 2019 г. число стойко-мест, предназначенных для коммерческой эксплуатации (colocation) в России, возросло на …% по сравнению с 2018 годом — с … до … тыс. единиц.

Таблица 4. Динамика основных показателей рынка ЦОД

Источник: iKS-Consulting

Рисунок 1. Объем рынка услуг коммерческих ЦОД в РФ в 2017–2019 гг., млрд руб.

Источник: iKS-Consulting

В условиях привлечения клиентов на появившиеся мощности совокупный уровень доходов российских поставщиков услуг ЦОД в течение 2019 г. достиг … руб., что на …% выше показателя годичной давности (… руб.). Таким образом, рынок ЦОД по различным услугам ежегодно прибавляет около …%.

В региональной структуре рынка ЦОД России исторически преобладает Москва.

Рисунок 2. Географическая структура рынка коммерческих ЦОД по количеству стоек в 2017 г.

Источник: оценка MegaResearch по данным iKS-Consulting

На долю Москвы в 2017 году приходилось …% стойко-мест от общего количества, размещенного в российских коммерческих дата-центрах. В 2019 году этот показатель увеличился до …%, так как темпы роста московских дата-центров превышали рост рынка в целом.

Рисунок 3. Географическая структура рынка коммерческих ЦОД по количеству стоек в 2019 г.

Источник: оценка MegaResearch по данным iKS-Consulting

Доля Санкт-Петербурга и прочих регионов в 2019 году составила около …% и …% соответственно.

Географическое неравенство объясняется востребованностью больших площадок крупными корпоративными клиентами. Москва — это узел сосредоточения крупных федеральных компаний, здесь в целом выше бизнес-активность. В столице значительно лучше развита сетевая инфраструктура, к ней проще подключиться. Для клиентов ЦОД стабильное интернет-соединение — одно из условий размещения в них мощностей. Кроме того, оборудованием, которое находится рядом, проще управлять. Опыт интеграторов показывает, что комфортная удаленность площадки от головного офиса не превышает 100 км.

Для оценки общей структуры услуг ЦОД в стоимостном выражении, услуги по размещению оборудования, аренде серверного оборудования и услуги хостинга объединены в одну большую группу Colocation, на которую приходится более половины выручки — …% в 2019 году (около … руб.).

Таблица 5. Общая структура услуг ЦОД в стоимостном выражении

Источник: iKS-Consulting

Одной из важнейших тенденций на рынке ЦОД по итогам 2017–2019 гг. стало изменение структуры предоставляемых сервис-провайдерами услуг: так, облачные сервисы заняли уже более … рынка услуг ЦОД — …%, или … рублей.

Последние два года наблюдается всплеск ввода новых стоек, вызванный завершением отложенных ранее планов по развитию. Таким образом, емкость рынка росла на 13-14% в год. В ближайшие годы прогнозируется, что рынок коммерческих дата-центров будет развиваться по позитивному сценарию, который предполагает в частности:

• наращивание емкости ныне действующих дата-центров;

• ввод в эксплуатацию новых ЦОД;

•  развитие облачных сервисов.

Среди основных факторов, влияющих на развитие рынка, следует выделить:

• рост потребности граждан и компаний в хранении и обработке данных;

• утверждение и развитие национальной программы РФ «Цифровая экономика»;

• рост популярности сервисной модели, подразумевающей перевод на аутсорсинг собственной ИТ-инфраструктуры.

Из-за пандемии коронавируса миллионы людей в мире перешли на удаленную работу. Интернет-трафик в странах, принявших меры для остановки пандемии, в том числе и в России, вырос в разы. Пока российские провайдеры справляются с возросшей нагрузкой и многие из них настроены весьма оптимистично, но если трафик вырастет более чем в два-три раза, существующих мощностей ЦОД для российского рынка может не хватить, что даст дополнительный импульс к развитию данного рынка.

Аналитическая компания International Data Corporation (IDC) оценила последствия влияния пандемии коронавируса на мировой рынок серверов и систем хранения данных. По мнению экспертов, воздействие будет существенным по крайней мере в первой половине 2020 года. Согласно прогнозам IDC, глобальные продажи внешних СХД в 2020 году сократятся на 5,5% и составят 28,7 млрд долларов, а объем сегмента серверов снизится на 3,4%, до 88,6 млрд долларов. Ожидается, что ситуация будет меняться поквартально. Во втором полугодии возобновится рост, восстановление продолжится и в 2021 году.

По мнению аналитиков IDC, коронавирус не только подрывает мировую экономику, но и способен благоприятно отразиться на развитии ИКТ-отрасли, т. е. открывает новые бизнес-возможности для разработчиков информационно-коммуникационных технологий. В частности, вирусная эпидемия подстегивает правительства обновлять свою деятельность, двигаясь в сторону умных и самых современных технологий. Это создает возможности для развития цифровых платформ и решений Big Data. Вспышка коронавируса подталкивает также к созданию умных городов и парков, способствуя децентрализации управления городскими кластерами и, напротив, централизации отдельных городов.

Другие возможности связаны с …

Рисунок 4. Прогноз динамики рынка коммерческих ЦОД в России, тыс. стойко-мест

Источник: iKS-Consulting

Следует отметить, что данный прогноз рассчитан для базового варианта развития рынка услуг коммерческих ЦОД. И так как влияние пандемии коронавируса может изменить стратегические планы развития компаний России и усилить их акцент на более активную деятельность в онлайн-секторе, то вполне возможно, что к 2023 году мощность российского рынка коммерческих ЦОД может приблизиться к ... стойко-мест.

В России почти не существует аналогов импортного оборудования для ЦОД. Это касается как инженерной, так и ИТ-инфраструктуры, в том числе программного обеспечения. В случае ограничения поставок инфраструктуры для ЦОД со стороны США и ЕС увеличится стоимость импортного оборудования и сроки его поставок в связи с изменением логистического пути, хотя сами продукты на российском рынке останутся.

Пессимистический сценарий подразумевает, что планы по вводу стойко-мест в 2020 году будут выполнены с временным сдвигом на 1-2 года и рынок будет увеличиваться в среднем на …% в год.

Общее сокращение бюджетов государственных и коммерческих предприятий, с одной стороны, повысит спрос на услуги коммерческих ЦОД в результате отказа заказчиков от капитальных вложений в развитие корпоративных ЦОД, однако, с другой стороны, те компании, которые и без осложнения экономической ситуации не планировали развивать собственный корпоративный ЦОД, будут избирательнее относиться к услугам коммерческих ЦОД.

3.2. Оценка текущих тенденций развития рынка услуг коммерческих ЦОД. Современные тренды и тенденции в потреблении услуг коммерческих ЦОД

3.2.1 Общие текущие тенденции

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие тенденции рынка услуг коммерческих ЦОД.

1. Дефицит емкостей ЦОД в регионах дает предпосылку к будущему росту их количества за пределами Московского региона

В последние два года рынок дата-центров рос стабильно только в Москве и области, а в регионах появление новых емкостей компенсировалось закрытием старых — технологически устаревших.

...

Выход в регионы будет обусловлен также следующими соображениями:

• ...

Следует отметить несколько региональных проектов строительства новых ЦОД в будущем:

1. ...

2. ...

3. ...

2. …

…

3. …

…

4. …

…

5. …

…

3.2.2. Оценка перспектив использования ЦОД для хранения и обработки BigData

Большие данные (Big Data, BDA) — это структурированные и неструктурированные данные огромных объемов и разнообразия, а также методы их обработки, которые позволяют распределенно анализировать информацию.

Обычно большие данные поступают из трех источников:

• интернет (соцсети, форумы, блоги, СМИ и другие сайты);

• корпоративные архивы документов;

• показания датчиков, приборов и других устройств.

Основные поставщики больших данных в России — ...

По совместному прогнозу IDC и Seagate Technology, в ближайшие семь лет глобальная сфера данных вырастет более чем в пять раз. Общий объем новых данных при этом увеличится до … зеттабайт (единица измерения количества информации) по сравнению с … зеттабайтами в 2018 году. На рост сферы Big Data в ближайшие годы повлияет увеличение количества новых пользователей интернета, которые будут потреблять, создавать и публиковать информацию. Доля мирового населения, взаимодействующего с данными, вырастет к 2025 году до …%. Количество гигабайт в день на душу населения будет увеличиваться до 2025 года в среднем на …% в год, ожидают аналитики.

Наибольший рост объемов выпускаемых данных покажут ...

Важными источниками роста глобальной сферы данных уже давно являются ...

Все больше данных будет храниться не в корпоративных сетях и не на устройствах конечных пользователей, а в облаке. Наступает новый этап внедрения облачных сервисов, организации постепенно переходят ...

По оценкам компании Frost & Sullivan, в 2021 году общий объем мирового рынка аналитики больших данных (BDA) увеличится по сравнению с показателем 2016 года более чем в 2,5 раза и составит 67,2 млрд долл., при ежегодных темпах роста (CAGR) на уровне 35,9%. При этом крупнейшими сегментами рынка станут производственный сектор, финансы, здравоохранение, охрана окружающей среды (ООС) и розничная торговля.

Рисунок 5. Рейтинг влияния различных отраслей на рынок аналитики больших данных

Источник: Frost & Sullivan

Развитие рынка аналитики больших данных в производственном секторе во многом определяется общей тенденцией Индустрии 4.0, характерной для создания умных производств. В сегментах … применяется в течение последних нескольких лет. Применение BDA позволяет обеспечить глубокое понимание клиентских потребностей, что особенно важно для смарт-банкинга. В финансовом сегменте аналитика больших данных используется для персонализации сервисов, прогноза/профилактики оттока клиентов, обнаружения мошенничества и т. д.

Направление Big Data более активно развивается в компаниях, которые …: ...

Наиболее предпочтительным способом хранения и обработки больших объемов данных является задействование ЦОД. Компания Cisco подсчитала, что в 2020 году на долю Big Data в общем объеме данных, хранимых в ЦОДах, будет приходиться 27% совокупного объема.

Таблица 6. Динамика показателей Big Data к 2020 году

Источник: Cisco

К 2020 году определяющим критерием успеха станут большие данные, и те, кто сможет это понять, получат дополнительно 430 млрд долл. (по всему миру) и лидирующие позиции на рынке. Конкурентным преимуществом становится информация о потребителе: ее сбор, анализ и детализация.

3.3. Основные типы потребителей на рынке услуг коммерческих ЦОД

Основным потребителем услуг коммерческих ЦОД традиционно выступает ...

…

...

…

…

3.4. Обзор потенциальных конкурентов в Российской Федерации (до 3 коммерческих ЦОД)

В данном разделе представлен обзор основных потенциальных конкурентов, которые расположены в ..., регионе размещения компании — заказчика данного бизнес-плана.

Основными конкурентами в ... являются лидер российского рынка — компания «Ростелеком-ЦОД» со своим виртуальным ЦОД, а также две компании: ...

«Ростелеком-ЦОД»

Адрес: 125009, Российская Федерация, Москва, Никитский пер., д.7 стр.1

Тел.: +7 (495) 645-68-89

Сайт: https://www.rtk-dc.ru/

«Ростелеком – Центры обработки данных» — управляющая компания центра компетенций ПАО «Ростелеком» по направлениям развития сервисов и инфраструктуры ЦОД, импортонезависимых облачных платформ, услуг обмена трафиком и CDN.

«Ростелеком–ЦОД» является безусловным лидером российского рынка услуг коммерческих дата-центров. Общее количество стойко-мест, введенных в эксплуатацию на настоящий момент, составляет 10,5 тыс. шт. Общая мощность коммерческих дата-центров группы «Ростелеком» увеличилась после приобретения в январе 2020 года второго крупнейшего по числу стоек в России оператора центров обработки данных DataLine.

...

…

...

…

...

3.5. Анализ среднерыночных цен и ценового коридора на услуги коммерческих ЦОД

В рамках данного исследования проведен анализ цен на основные услуги коммерческих ЦОД, представленных в городе …, — ...

Условия и стоимость аренды и размещения оборудования (стойки, стойко-места, серверы) компаний … представлены в таблице ниже.

Таблица 7. Условия и стоимость аренды и размещения оборудования

Источник: данные компаний

Стоимость аренды стойки или стойко-места обычно оплачивается фиксированными ежемесячными платежами (абонентская плата). При этом некоторые компании помимо абонентской платы включают в стоимость аренды инсталляционные услуги, оплачиваемые единовременным разовым платежом. К инсталляционным услугам относятся оснащение стойко-места, инсталляция и подготовка стойки, организация подключения к телекоммуникационному порту, выделение IP-адреса, подключение к сети интернет.

Максимальная стоимость инсталляции зафиксирована в компании … и составляет … руб. при аренде стойки. Некоторые компании, в том числе и …, сдают стойки (стойко-места) в аренду без инсталляционного платежа. Стоимость аренды серверной стойки (4 кВт) составляет у компании … … руб. в месяц, а у компании … — … руб./мес.

Абонентская плата за размещение сервера (2U) мощностью до 500 Вт/ч у компании … составит … руб. с НДС, а у компании … — … руб. с НДС с разовым инсталляционным платежом … руб.

Условия аренды выделенного сервера Intel Xeon 3 у компании … приведены в таблице ниже.

Таблица 8. Аренда выделенного сервера Intel Xeon 3 у компании …

Источник: данные компании

Выделенный сервер — это надежная платформа для размещения крупного веб-проекта, совместной разработки программного обеспечения или ресурсоемких баз данных. Услуга реализуется ...

Условия виртуального хостинга для сайтов в компании … указаны в таблице ниже. Веб-хостинг поддерживает самые популярные движки: Bitrix, Joomla, WordPress, Amiro, Pretashop, osCommerce, phpBB, umi, Drupal.

Таблица 9. Условия хостинга сайтов от компании …

Источник: данные компании

Базовая стоимость хостинга сайтов в компании … составляет от … до … руб. в месяц с НДС.

Дата-центр … предоставляет услугу по аренде вычислительных ресурсов (IAAS). Облачные решения … — это отказоустойчивая платформа для размещения ИТ-инфраструктуры клиента без необходимости покупки собственных серверов, сетевых устройств, систем хранения данных, специализированного программного обеспечения. Клиенты размещают критичные данные и приложения, базы данных ORACLE, SAP, SQL, основные и резервные площадки, то есть все то, для чего требуется максимальная отказоустойчивость и доступность на уровне 99,9%.

Условия и стоимость облачных решений рассматриваемых компаний приведены в таблице ниже.

Таблица 10. Условия и стоимость облачных решений

Источник: данные компаний

Арендная стоимость базовых пакетных облачных решений у рассматриваемых компаний составляет от … до … руб. в месяц.

Дата-центр … предоставляет услугу по аренде вычислительных ресурсов (IAAS) с максимальной отказоустойчивостью и доступностью на уровне 99,9% и управлением через панель ...

Дата-центр … предоставляет виртуальные серверы на базе виртуализации …, в том числе ...

Виртуальный центр … предоставляет облачные услуги из дата-центров, расположенных в Москве, Сочи и Екатеринбурге. Наиболее низкие расценки на облачные услуги предлагает дата-центр в Екатеринбурге.
 

3.6. Краткие рекомендации по маркетинговой стратегии проекта

К основным рекомендациям по маркетинговой стратегии проекта можно отнести следующее:

1. Уделить особое внимание развитию в новом ЦОД ...

2. Предлагать расширенный пакет ...

3. Развивать ...

4. Наращивать компетенции в сервисах ...

5. ...

6. …

7. …

8. …

4. Организационный план

4.1. План по персоналу

Штатное расписание было сформировано с учетом потребностей бизнес-процессов проекта и опыта Инициатора проекта. В результате в штатном расписании были сформированы следующие структурные подразделения:

• администрация;

• ...

Проект предусматривает создание не менее … новых рабочих мест, обеспеченных стабильным доходом и всеми социальными гарантиями.

Средняя заработная плата одного работника предприятия составит ... руб. в месяц.

Таблица 11. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб.

При общей численности штата предприятия … чел. годовой ФОТ с отчислениями будет равен … тыс. руб.

4.2. План-график работ по проекту

Начало инвестиционной фазы проекта запланировано на … года. На тот же период придется доставка и монтаж оборудования.

Начало оказания ЦОДом коммерческих услуг планируется на … год. С этого момента оказание текущих услуг проекта будет постепенно сокращаться, а количество оказываемых плановых коммерческих услуг будет увеличиваться.

Проект выйдет на проектные мощности в … году.

4.3. Источники, формы и условия финансирования

Общая сумма финансирования проекта составит … руб. Вся необходимая сумма будет получена в виде инвестиционного кредита сроком на … лет под …% годовых. Расчет по инвестиционному кредиту производится в срок с … года по … года (… кварталов).

4.4. График финансирования проекта

Получение заемных средств в сумме ... руб. для финансирования проекта планируется в … году.

4.5. Схема взаимодействия с контрагентами

Взаимодействие с поставщиками и подрядчиками планируется на договорной основе.

4.6. Методы стимулирования продаж. Стратегия маркетинга 5Р (Потребитель, Продукт, Цена, Место, Продвижение)

Базисная модель 4P включает в себя: product, price, place, promotion — продукт, стоимость, место реализации и продвижение. Детальная проработка всех P помогает правильно определить общую маркетинговую стратегию и ответить на основные вопросы бизнеса.

Product: продукт

В маркетинговой стратегии к «продукту» относятся:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

Price: Цена

«Цена» определяет конечную прибыль. Стоимость рассчитывается на базе ценности продукта, воспринимаемой потребителем, себестоимости, расценок конкурирующих компаний и ожидаемого уровня прибыли.

В маркетинговой стратегии к «цене» относятся:

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

При расчете розничной цены важно учитывать отпускную стоимость, поскольку товар получает ряд наценок и надбавок перед попаданием к потребителю: НДС, наценки оптовиков, розничной сети и другие.

Place: Место реализации

Место реализации — это, фактически, модель дистрибуции, от которой зависит, насколько доступен продукт для целевого рынка, смогут ли покупатели увидеть его и купить, когда в этом действительно есть необходимость.

В маркетинговой стратегии к «месту реализации» относятся:

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

Promotion: Продвижение

Продвижение — реклама и другие коммуникации, которые привлекают внимание к товару или услуге, строят знание, формируют потребность. Промоушеном можно считать имиджевую рекламу, промо-акции в точках продаж, SEO-продвижение, PR, прямой маркетинг и другие.

В маркетинговой стратегии к «продвижению» относятся:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

Концепция 4P была создана в то время, когда компании выпускали в основном продукты, а не услуги, поэтому роль обслуживания клиентов в развитии бренда была недостаточно известна. Позже маркетологи развивали концепцию и в 1987 году добавили пятую P — People. Это люди, которые помогают сформировать мнение потенциальных клиентов о продукте.

Маркетинг-микс концепция 5P

В маркетинговой стратегии к категории «люди» относятся:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

Поскольку проектом предусмотрено оказание услуг, мнение потребителей, получающих услуги, имеет важное значение.
 

5. Производственный план

5.1. Описание зданий и помещений

В настоящее время рассматриваемый в проекте ЦОД расположен в помещении, полностью соответствующем всем требованиям к подобного рода помещениям. Техническая модернизация и переоборудование ЦОД не повлечет изменения требований к имеющемуся помещению.

5.2. Описание оборудования

Оборудование для технической модернизации и дооснащения ЦОД должно соответствовать системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России на все предлагаемые его составляющие, требующие сертификации.

Поставщик должен обеспечить авторизованную гарантийную поддержку оборудования от производителя на месте доставки. Все оборудование, компоненты и необходимые работы должны удовлетворять техническим требованиям.

5.3. Описание процесса предоставления услуг

Оказание коммерческих услуг будет производиться согласно заявке заказчика, в которой он указывает нужный набор опций. ЦОД выполняет заявку в оговоренные сроки на договорной основе.

5.4. Сырье, материалы и комплектующие

Оказание услуг не потребует сырья и материалов. Стоимость комплектующих входит в состав услуг производственного характера и услуг по обслуживанию сплит-систем.

5.5. Прочие технологические вопросы

Поскольку рассматриваемый в проекте ЦОД функционирует в настоящее время, то он уже оснащен частью необходимого оборудования и оказывает услуги поддержки внутренней информационной среды компании-заказчика. Данные услуги будут постепенно сокращаться с передачей высвобожденных производственных мощностей на оказание плановых коммерческих услуг.

Функционирующий ЦОД имеет в своем штате специалистов с высокой квалификацией как в области IT-технологий, так и в проектировании инженерных систем. То обстоятельство, что ЦОД обладает опытом реализации сложных проектов и специфическим монтажным оборудованием, дает гарантию профессионального оказания планируемых коммерческих услуг.

 6. Финансовый план

6.1. Исходные данные и допущения

При экономической оценке проекта был принят 8-ми летний горизонт планирования. Период планирования — квартал.

Допущения об объемах плановых коммерческих услуг

Для расчетов данного проекта используется структура плановых коммерческих доходов ЦОДа, проектная загрузка стоек, плановый доход на 1 кВт мощности ЦОДа, соответствующий информации, полученной от Инициатора проекта, а также фактическая и плановая мощности ЦОДа.

Допущение о ставке дисконтирования

В проекте была принята ставка дисконтирования …% в год, что соответствует годовой ставке по инвестиционному кредиту.

Допущения о выручке, финансовых результатах и движении денежных средств (ДДС)

Для построения планов выручки, прогнозов прибыли и убытков и движения денежных средств были использованы все вышеперечисленные показатели.

6.2. Номенклатура и цены

В таблице ниже представлена номенклатура оказываемых в настоящее время коммерческих услуг ЦОД и цены на них.

Таблица 12. Номенклатура текущих коммерческих услуг ЦОД

Основные показатели, используемые для расчета доходов от оказания плановых коммерческих услуг ЦОД, приведены в следующей таблице.

Таблица 13. Расчет плановых коммерческих услуг ЦОД

6.3. Инвестиционные издержки

Общая сумма инвестиций в проект составляет ... руб. Вся сумма инвестиционных издержек будет направлена на приобретение оборудования ЦОД.

6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах

Потребность в первоначальных оборотных средствах будет покрываться из доходов от оказания текущих базовых и коммерческих услуг. 

6.5. Налоговые отчисления

Центр обработки данных применяет общую систему налогообложения.

Ставки налогов, а также параметры для расчета размера уплачиваемых налогов приведены в таблице ниже.

Таблица 14. Налоговое окружение проекта

Суммы налоговых отчислений по годам реализации проекта приведены в таблице ниже.

Таблица 15. Суммы налоговых отчислений по проекту

Источник: расчеты MegaResearch
 

6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)

В расчете учтены плановые затраты ЦОД.

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на проект, не зависящие от изменения объема производства продукции.

Переменные издержки проекта — это затраты на сырье, товары и материалы, необходимые для производства продукции, а также затраты на заработную плату производственного персонала.

Таблица 16. Операционные издержки проекта, тыс. руб.

, расчеты MegaResearch

6.7. План продаж

План количества оказываемых услуг ЦОД на период реализации проекта составлен с учетом количества текущих базовых и коммерческих услуг, плана сокращения этих услуг (по …% ежегодно), предполагаемой структуры доходов от оказания плановых коммерческих услуг и структуры мощности ЦОД.

Таблица 17. Структура мощности ЦОД, кВт

, расчеты MegaResearch

Таблица 18. Расчет количества оказываемых услуг

, расчеты MegaResearch

6.8. Расчет выручки

Выручка от реализации продукции проекта была рассчитана с учетом цен на оказываемые текущие услуги и их количество, а также исходя из структуры плановых коммерческих услуг и доходов на единицу мощности ЦОД.

Ниже представлен прогноз выручки от оказания услуг ЦОД по годам реализации проекта.

Таблица 19. Выручка от оказания услуг ЦОД, тыс. руб.

Источник: расчеты MegaResearch

6.9. Прогноз прибылей и убытков

В таблице ниже приведен расчет прибылей и убытков по годам реализации проекта. Произведенный расчет показал, что проект ...

Таблица 20. Прогнозный отчет о финансовых результатах проекта, тыс. руб.

Источник: расчеты MegaResearch

6.10. Прогноз движения денежных средств

Прогноз движения денежных средств по годам показан в таблице ниже. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в Приложении.

Положительное сальдо денежного потока накопленным итогом на всем периоде реализации проекта говорит о его финансовой реализуемости.

Таблица 21. Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Источник: расчеты MegaResearch

6.11. Анализ эффективности проекта

6.11.1. Методика оценки эффективности проекта

Оценка инвестиционных проектов производится по следующим основным показателям:

1. Чистая приведенная стоимость, NPV.

2. Индекс рентабельности, PI.

3. Срок окупаемости, PBP.

4. Дисконтированный срок окупаемости, DPBP.

5. Внутренняя норма доходности, IRR.

6.11.2. Показатели эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели:

• чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток);

• чистая приведенная стоимость, NPV;

• период (срок) окупаемости, PBP;

• дисконтированный период окупаемости, DPBP;

• внутренняя норма доходности (рентабельности);

• норма возврата инвестиций;

• IRR (модифицированная норма возврата инвестиций, MIRR);

• индекс прибыльности;

• индекс рентабельности;

• индекс доходности, PI.

6.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)

Чистый дисконтированный доход (чистая приведённая стоимость, англ. Net present value, общепринятое сокращение — NPV (ЧДД)) — сумма дисконтированных одновременных разностей между выгодами и затратами по проекту. Это сумма денежных потоков (поступлений и платежей), связанных с операционной и инвестиционной деятельностью, приведенных (дисконтированных) на момент начала осуществления инвестиций.

Чистый дисконтированный доход NPV рассчитывается по формуле:

      ,

где i — ставка дисконтирования;

CFt — чистый денежный поток периода t;

T — длительность проекта в периодах.

Расчёт NPV — стандартный метод оценки эффективности инвестиционного проекта, который показывает оценку эффекта от инвестиции, приведенную к настоящему моменту времени с учетом разной временной стоимости денег. Если NPV больше 0, то инвестиция прибыльна, в противном случае инвестиция убыточна.

С помощью NPV можно также оценивать сравнительную эффективность альтернативных вложений (при одинаковых начальных вложениях более выгоден проект с наибольшим NPV).

Положительные качества NPV:

• четкие критерии принятия решений;

• учет стоимости денег во времени (используется коэффициент дисконтирования в формулах).

Отрицательные качества NPV связаны с тем, что этот показатель не учитывает:

• риски;

• вероятности исходов события, так как все денежные потоки и коэффициент дисконтирования являются прогнозными значениями.

Чистый дисконтированный доход представленного проекта составляет ... руб.

6.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 

При неоднородных денежных потоках, как в рассматриваемом проекте, может применяться соответствующий аналог IRR — модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR).

Алгоритм расчета предусматривает выполнение нескольких процедур. Прежде всего рассчитываются суммарная дисконтированная стоимость всех оттоков и суммарная наращенная стоимость всех притоков, причем и дисконтирование, и наращение осуществляются по цене источника финансирования проекта. Наращенная стоимость притоков называется терминальной стоимостью. Далее определяется ставка дисконтирования, уравнивающая суммарную приведенную стоимость оттоков и терминальную стоимость, которая в данном случае как раз и представляет собой MIRR. Итак, общая формула расчета имеет вид:

,

где OFt — отток денежных средств в N-м периоде (по абсолютной величине);

IFt — приток денежных средств в N-м периоде;

r — стоимость источника финансирования данного проекта;

n — продолжительность проекта.

Внутренняя норма доходности данного проекта составляет …%, что выше ставки дисконтирования.

6.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI)

Индекс прибыльности (profitability index, PI) — дисконтированная стоимость денежных поступлений от проекта (NPV) на единицу вложений. Показывает относительную прибыльность проекта.

Индекс прибыльности PI рассчитывается по формуле:

Для эффективного проекта PI должен быть больше 1.

Индексы доходности дисконтированных затрат и инвестиций превышают 1, если для этого потока NPV положителен.

Индекс доходности инвестиций проекта составляет … ед., т. е. на каждый вложенный рубль инвестор получит … руб.

6.11.6. Срок окупаемости (PBP)

Срок окупаемости (Payback period, PBP) — ожидаемый период возмещения первоначальных вложений из чистых денежных поступлений, т. е. время, за которое поступления от оперативной деятельности предприятия превысят затраты на инвестиции.

Период окупаемости PBP рассчитывается по формуле:

 PBP= Investments/ACF,

где Investments — начальные инвестиции;

ACF — Annual Cash Flow (среднегодовая сумма чистого денежного потока).

Срок окупаемости проекта составляет …

6.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) — срок окупаемости (см. выше), но с учетом дисконтирования.

Дисконтированный срок окупаемости DPBP рассчитывается по формуле:

DPBP=t_-NPV_(t_)/(NPV_(t+)- NPV_(t_) ),

Где t- и t + — периоды, когда наблюдался отрицательный и положительный NPV.

Дисконтированный срок окупаемости проекта составляет …

6.11.8. Иные показатели

Средняя рентабельность продаж по проекту равна …%.

Чистая накопительная прибыль проекта составляет ... руб.
 

7. Анализ рисков

7.1. Анализ чувствительности проекта

В таблице ниже показана чувствительность проекта к изменениям ключевых параметров проекта.

Источник: расчет и анализ MegaResearch

По результатам проведенного анализа наблюдается наибольшая зависимость проекта от цен на оказываемые услуги. В целом можно сделать вывод, что проект крайне рискован и при ухудшении любого из ключевых параметров проекта он становится убыточным.
 

7.2. Точка безубыточности

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для того, чтобы производство работало безубыточно, могло покрыть все свои расходы, не получая прибыли. Для расчета точки безубыточности надо разделить издержки на две составляющие:

1. Переменные затраты — возрастают пропорционально увеличению производства (объему оказания услуг).

2. Постоянные затраты — не зависят от количества оказанных услуг (реализованных товаров) и от того, растет или падает объем операций.

Для данного проекта график точки безубыточности будет выглядеть следующим образом.

Рисунок 6. График точки безубыточности, тыс. руб.

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Точка безубыточности имеет большое значение в вопросе стабильности компании и ее платежеспособности. Так, степень превышения объемов продаж над точкой безубыточности определяет запас финансовой прочности (запас устойчивости) предприятия.

Точка безубыточности проекта равна ... руб. Это означает, что в год должно оказываться услуг и производиться продукции не менее чем на ... рублей, чтобы покрыть операционные расходы (это порядка …% от планируемого объема оказания услуг на конец реализации проекта).

Высокое значение точки безубыточности говорит о ...

8. Приложения

8.1. Отчет о движении денежных средств