Бизнес-план Открытие спортивного кафе клуба

БИЗНЕС-ПЛАН

Открытие спортивного кафе – клуба, проект « LIFA - F »

Методологические комментарии к бизнес-плану

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2014-2018 гг.

Актуальность исследования – март 2014 года.

Объект и предмет бизнес - планирования

Объектом исследования является сфера геймерских клубов, спорт-баров, общепита Москвы и РФ в целом.

Предметом исследования являются открытие футбольного кафе-клуба в ЦАО г. Москвы

Цели и задачи бизнес-плана

Цель бизнес-планирования: обоснование эффективности открытия кафе-клуба проекта «LIFA -F» в СК «Олимпийский».

Задачи бизнес-плана:

Оценка экономической эффективности проекта;

Получение инвестиционных средств на реализацию проекта;

Оценка объема, емкости и структуры рынка;

Анализ потребителей и основных конкурентов;

Оценка тенденций и перспектив развития рынка;

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение Бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности открытия кафе-клуба проект «LIFA -F» в ЦАО г. Москвы. Данный проект разрабатывался для принятия управленческих решений, определения основных экономических показателей бизнеса, получения финансирования.

Параметры организации проекта:

XXX

XXX

XXX

Финансовые условия проекта:

XXX

XXXX

В расчетной части бизнес-плана были произведены расчеты экономических показателей и получены следующие результаты с горизонтом планирования 5 лет (2014 – 2018 гг.)

Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта

Источник: XXXX

Дополнительно, на основании отчетов П и У и ДДС, сформирована диаграмма изменения NPV, представленная ниже на Рисунке.

Рисунок 1.1. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.

Источник: XXXX

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

Описание концепции проекта

Суть бизнес-идеи Заказчика состоит в том, чтобы создать культовое место для столицы, а впоследствии и для России в целом, в котором будут собираться сильнейшие игроки.

XXX

XXX

Описание предполагаемых услуг и способы монетизации проекта

Поскольку кафе-клуб будет совмещать в себе геймерский клуб и кафе быстрого питания, ниже опишем отдельно каждое из направлений, а также отразим дополнительные источники получения дохода.

XXX

XXX

Особенности организации проекта

Выделим особенности организации проекта Заказчика, многие из которых, могут стать впоследствии конкурентными преимуществами.

XXX

XXX

Информация об участниках проекта

XXX

XXXX

Месторасположение проекта

Планируемый кафе – клуб «LIFA -F» будет располагаться по адресу:

XXX

Рисунок 2.2. Местоположение объекта

Источник: XXXX

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Обзор рынков:

общественного питания в г. Москва

Реальный объём рынка общественного питания Москвы по итогам 2013 г. оценивается в XXX млрд руб. Рост объема рынка за последний год составил примерно XX%. Ниже на Рисунке приведем данные по объему рынка РФ и Москвы за последние два года.

Рисунок 3.1. Объем ресторанного рынка Москвы и РФ в целом за 2012-2013 гг, млрд руб.

Источник: XXXX

Структура ресторанного рынка

Была рассмотрена структура рынка по типам заведений. Ниже в Таблице приводится статистика распределения общего количества заведений общепита в РФ.

Таблица 3.1. Сегментация форматов общепита в % от общего количество РФ

Источник: XXXX

Рисунок 3.2. Сегментация форматов общепита в % от общего количество РФ за 2013 год

Источник: XXXX

Развитие сетевых форматов в РФ

XXX

Барьеры развития отрасли

XXX

Прочие особенности московского ресторанного рынка

XXX

спортивных турниров по виртуальным играм по России

Приведем данные по объему рынка и распределению по видам игр.

Таблица 3.2. Объем рынка компьютерных игр 2009-2012 гг., млн $

Источник: XXXX

Лидерами российского рынка онлайн игр являются:

XXX

XXX

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Была рассмотрена основная потребительская аудитория геймеров в РФ.

Рисунок 3.3. Количество пользователей компьютерных игр в РФ, млн чел.

Источник: XXXX

Расходы игроков

С точки зрения затрат геймера, то средняя сумма ежемесячных расходов составляет XXX рубля. Приведем ниже на Рисунке сегментацию затрат на игры.

Рисунок 3.4 Сумма, которую пользователи социальных игр готовы тратить ежемесячно (в %)

Источник: XXXX

Потребительские предпочтения

XXX

XXX

Портрет игрока

XXX

XXX

Обзор потенциальных конкурентов

XXX

XXX

Прогноз развития рынка

Прогноз развития ресторанного рынка в Москве

XXX

XXXX

Рисунок 3.9. Прогноз динамики роста ресторанного рынка Москвы, млрд руб.

Источник: XXXX

Прогноз динамики роста рынка компьютерных игр

На основании данных маркетингового анализа мирового и российского рынка виртуальных игр, а также учитывая сложившиеся тенденции, был сделан прогноз динамики роста рынка.

Рисунок 3.10. Прогноз динамики роста рынка компьютерных игр РФ, млн $

Источник: XXXX

Ценообразование на рынке

XXX

XXX

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Описание помещений кафе и расчет стоимости ремонтных работ

Представим визуализацию общего зала ниже на Рисунке.

Рисунок 4.1. Дизайн-проект клуба, общий зал

Источник: XXXX

Первый этаж клуба

Приведем и опишем приведенную Заказчиком планировку помещений первого этажа клуба.

Рисунок 4.2. Планировка помещений первого этажа клуба

Источник: XXXX

Как можно видеть из представленной планировки помещений, на первом этаже будут размещены:

XXX

XXX

Второй этаж клуба

Приведем и опишем приведенную Заказчиком планировку помещений второго этажа клуба.

Рисунок 4.3. Планировка помещений второго этажа клуба

Источник: XXXX

Как можно видеть из представленной планировки помещений, на втором этаже будут размещены:

XXX

XXX

Описание необходимого оборудования для комплектации кафе:

Клиентская зона

XXX

XXX

Рисунок 4.4. Зона проведения турниров

Источник: XXXX

Зона кухни

XXX

XXX

Прочие затраты на оснащение клуба

XXX

XXX

Меню и средний чек

На основании сформированной концепции кафе по типу Subway, а также, исходя из технических возможностей помещения, был сформирован ассортимент меню кафе.

Таблица 4.1. Формирование ассортимента кафе

Источник: XXXX

Прочие технологические вопросы

XXX

XXX

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

План по персоналу

Совместно с Заказчиком при составлении штатного расписания были предусмотрены сотрудники по следующим структурам предприятия:

XXX

XXX

Таблица 5.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия

Источник: XXXX

Рисунок 5.1. Распределение ФОТ по подразделениям

Источник: XXXX

План-график работ по проекту

Был сформирован план-график мероприятий реализации проекта.

XXX

XXX

Таблица 5.2. Мероприятия реализации проекта

Источник: XXXX

Рисунок 5.2. Календарный план реализации проекта

Источник: XXXX

Схема страхования предпринимательского риска проекта

XXX

XXX

Концепция продвижения на рынке, предварительный маркетинговый бюджет

Опишем принятую концепцию продвижения кафе-клубом, принятую Заказчиком. Стратегия продвижения будет основана на самых современных и высокоэффективных способах коммуникации с целевой потребительской аудиторией.

Рисунок 5.3. Основные каналы продвижения проекта

Источник: XXXX

Источники, формы и условия финансирования (2 схемы: заемные и собственные средства)

Предполагается рассмотреть две схемы финансирования проекта:

XXX

XXX

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Исходные данные и допущения

Допущения о ценах

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о налоговых отчислениях

XXX

Допущение о планах продаж

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

Допущение о ставке дисконтирования

XXX

Услуги и цены

В разделе 4.3. проекта «Меню и средний чек», приводятся основные категории меню кафе и средние цены по каждой категории.

Касательно проведения турниров, в расчетной части проекта были приняты следующие расценки на участие для игроков:

XXX

XXX

Инвестиционные издержки

В расчетной части сформирован перечень инвестиций в проект.

XXX

XXX

Таблица 6.1. Формирование инвестиций проекта

Источник: XXXX

Рисунок 6.2. Распределение инвестиций по категориям

Источник: XXXX

Потребность в первоначальных оборотных средствах

При формировании первоначальных оборотных средств была учтена потребность предприятия в закупе необходимого сырья для функционирования кафе в августе-месяце, а также в проведении первоначальных маркетинговых мероприятий.

Таблица 6.2.Первоначальные оборотные средства

Источник: XXXX

Налоговые отчисления

XXX

XXX

Операционные издержки (постоянные и переменные)

В расчетной части был сформирован перечень постоянных и переменных расходов в операционной деятельности предприятия.

Результаты расчетов приводятся ниже в Таблице.

Таблица 6.3. Операционные издержки проекта

Источник: XXXX

Была рассмотрена структура операционных издержек, представленная ниже на Рисунке.

Рисунок 6.3.Распределение операционных издержек

Источник: XXXX

План продаж

При формировании продаж кафе-клуба учитывались следующие важные факторы:

XXX

XXX

Ниже на Рисунке, представлена динамика среднедневной посещаемости кафе

Рисунок 6.4.Посещаемость кафе, чел./день

Источник: XXXX

Рисунок 6.5.Сезонность посещения турниров

Источник: XXXX

Расчет выручки

На основании сформированного прогноза посещаемости, а также среднего чека по категориям в расчетной части проекта сформирована вкладка «Доходы и себестоимость», где отражены помесячно доходы и себестоимость работы кафе. Ниже на Рисунке приведем данные о совокупной выручке клуба по направлению кафе.

Рисунок 6.6. Объемы доходов кафе, руб.

Источник: XXXX

Рисунок 6.7. Объемы выручки с турниров, руб.

Источник: XXXX

Была рассмотрена структура выручки с проведения турниров. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 6.8. Структура выручки с проведения турниров

Источник: XXXX

Прогноз прибылей и убытков

В расчетной части сформирован прогноз прибылей и убытков. Источниками формирования данных для данного отчета послужили все численные данные, полученные в предыдущих разделах финансового плана проекта.

Таблица 6.4. Отчет о прибылях и убытках

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, данный проект всегда будет иметь чистую прибыль 1,4 млн руб. для 2014 года, 12,6 млн руб. для 2018 года.

Прогноз движения денежных средств

В расчетной части бизнес-плана был сформирован отчет движения денежных средств.

Дополнительно, с учетом ставки дисконтирования и длительности проекта, было произведено дисконтирование чистого денежного потока.

Таблица 6.5. Отчет движения денежных средств

Источник: XXXX

Таким образом, можно видеть, как растет показатель NPV и как окупаются инвестиции проекта.

Дополнительно сформирован график изменения NPV проекта, который представлен ниже на Рисунке

Рисунок 6.9. Изменение NPV по ходу реализации проекта

Источник: XXXX

Анализ эффективности проекта

Методика оценки эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:

XXX

XXX

XXX

Показатели эффективности проекта

Итак, на основе отчетов П и У и ДДС в расчетной части была сформирована таблица ключевых показателей проекта.

Таблица 6.6. Ключевые показатели проекта

Источник: XXXX

Рассмотрим все приведенные показатели более подробно.

Чистая приведенная стоимость (NPV)

XXX

Внутренняя норма доходности (IRR)

XXX

Индекс доходности инвестиций (PI)

XXX

Срок окупаемости (PBP)

XXX

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)

XXXX

Точка безубыточности проекта (BEP)

В расчетной части была определена точка безубыточности проекта. Определялась она по отношению к показателям отчета П и У за 2015 год, как первый полный год работы предприятия с прибылью.

Рисунок 6.10. Определение точки безубыточности по выручке

Источник: XXXX

Иные показатели

XXX

Анализ рисков проекта

Варианты проекта (оптимистический, реалистичный, пессимистический)

Были рассмотрены 3 варианта развития проекта (оптимистический, реалистичный, пессимистический). Принимаем базовый вариант в расчетной части, результаты которого представлены в п.6.11 как реалистичный вариант проекта. Далее рассмотрим остальные варианты.

Пессимистический вариант

В результате данных изменений получили следующие показатели эффективности проекта.

Таблица 6.7. Ключевые показатели проекта (Пессимистический вариант)

Источник: XXXX

Оптимистический вариант

В результате данных изменений получили следующие показатели эффективности проекта.

Таблица 6.8. Ключевые показатели проекта (Оптимистический вариант)

Источник: XXXX

Качественный анализ рисков

XXX

XXX

Таблица 6.9. Анализ рисков проекта

Источник: XXXX

Количественный анализ рисков

Был произведен анализ чувствительности проекта.

При определении анализа чувствительности проекта были проанализированы три важнейших параметра проекта:

XXX

XXX

Чувствительность NPV к изменениям этих параметров представлена ниже.

Таблица 6.10. Чувствительность NPV (с диаграммой)

Источник: XXXX

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рисунок 7.1. Отчет ДДС 2014 г.

Источник: XXXX

Рисунок 7.2. Отчет ДДС 2015 г.

Источник: XXXX

Рисунок 7.3. Отчет ДДС 2016 г.

Источник: XXXX

Рисунок 7.4. Отчет ДДС 2017 г.

Источник: XXXX

Рисунок 7.5. Отчет ДДС 2018 г.