Организация производства древесного угля - копия

Бизнес-план

Организация производства древесного угля

Сентябрь, 2015

Оглавление

1. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 6

1.1. Методологические комментарии к исследованию рынка 6

1.2. Обзор рынка древесного угля в России, 2013-2014 гг. 7

3.2.1 Общая информация по рынку 7

Основные характеристики анализируемого рынка 7

Объем и динамика рынка, 2013-2014гг. 9

Емкость рынка 10

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 10

Оценка факторов, влияющих на рынок 11

3.2.2 Структура рынка 11

Структура рынка по отраслям потребления 11

Структура рынка по федеральным округам 12

1.3. Анализ внешнеторговых поставок на рынке древесного угля в России, 2013-2014 гг. 13

3.3.1 Объем и динамика экспорта, 2013-2014гг. 13

3.3.2 Структура экспорта, 2014 г. 14

Структура по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 14

Структура по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 15

Структура по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 18

1.4. Анализ производства на рынке древесного угля в России, 2013-2014 гг. 20

3.4.1 Объем и динамика производства, 2013-2014гг. 20

3.4.2 Доля экспорта в производстве 21

3.4.3 Сегментация производства по федеральным округам 21

1.5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 23

3.5.1 Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 23

3.5.2 Профили основных игроков (ТОП 10) 24

3.5.3 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 24

3.5.4 Анализ ценовой политики конкурентов 25

1.6. Ценовой анализ 25

3.6.1 Анализ цен производителей 25

3.6.2 Средняя цена экспорта 26

1.7. Анализ потребителей на рынке древесного угля в России, 2013-2014 гг. 27

3.7.1 Насыщенность рынка 27

3.7.2 Основные отрасли потребления и потребители 28

3.7.3 Профили основных потребителей (ТОП 10) 29

3.7.4 Частота и динамика потребления 30

3.7.5 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 30

3.7.6 Анализ факторов спроса 31

1.8. Рекомендации и выводы по исследованию рынка древесного угля в России, 2013-2014 гг. 31

3.8.1 Сдерживающие факторы на рынке 31

3.8.2 Выводы по исследованию 31

Информация об исполнителе проекта 33

Перечень рисунко

Рисунок 1.1. Динамика российского рынка древесного угля в 2013 – 2014 гг., тыс. т 9

Рисунок 1.2. Сравнение емкости и объема рынка в 2014 г., тыс. т 10

Рисунок 1.3. Структура рынка древесного угля в РФ в 2014 г., % 12

Рисунок 1.4. Сегментация рынка древесного угля по федеральным округам в 2014 г., % 12

Рисунок 1.5. Динамика экспорта древесного угля из России, 2013 – 2014 гг., в тыс. т. и млн. $ 13

Рисунок 1.6. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении, 2014 г., % 14

Рисунок 1.7. Стоимостная структура экспорта по странам-получателям в 2014 г., % 15

Рисунок 1.8. Структура экспорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2014 г., % 16

Рисунок 1.9. Стоимостная структура экспорта по компаниям-производителям в 2014 г., % 17

Рисунок 1.10. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2014 г., % 18

Рисунок 1.11. Стоимостная структура экспорта по компаниям-получателям в 2014 г., % 19

Рисунок 1.12. Динамика производства древесного угля в РФ, 2013 – 2014 гг., тыс. т. 20

Рисунок 1.13. Доля экспорта в производстве древесного угля в России, 2013 – 2014 г., % 21

Рисунок 1.14. Сегментация производства древесного угля по федеральным округам в 2014 г., % 22

Рисунок 1.15. Структура производства древесного угля по производителям в 2014 г., % 23

Рисунок 1.16. Динамика экспортных цен на древесный уголь из РФ, 2013 – 2014 гг., $/кг 26

Рисунок 1.17. Сопоставление предложения древесного угля со спросом в РФ, 2013 – 2014 гг., тыс. т. 27

Рисунок 1.18. Сегментация рынка по основным потребителям 28

Рисунок 1.19. Структура потребления древесного угля по потребителям в 2014 г., % 29

Рисунок 1.20. Сопоставление предложения древесного угля со спросом в РФ, 2013 – 2014 гг., тыс. т. 30

Перечень табли

Таблица 1.1 Факторы, влияющие на рынок 11

Таблица 1.2 Финансовые показатели компании ЗАО «…», тыс. руб. 24

Таблица 1.3 Условия работы компаний 24

Таблица 1.4 Цены на древесный уголь 25

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Методологические комментарии к исследованию рынка

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор российского рынка древесного угля.

Период исследования – 2013-2014 гг.

Актуальность исследования – сентябрь 2015 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок древесного угля России.

Предметом исследования является производство и потребление древесного угля в РФ, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка древесного угля.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке древесного угля;

Конкурентный анализ рынка Российской Федерации;

Оценка состояния основных отраслей потребления;

Анализ экспорта древесного угля из РФ.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Используемые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная Служба Государственной Статистики Российской Федерации.

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

Обзор рынка древесного угля в России, 2013-2014 гг.

3.2.1 Общая информация по рынку

Основные характеристики анализируемого рынка

Киотским Протоколом предусмотрено, что образование углекислоты при сжигании, термических и химических превращениях древесины и других растительных остатков, не включается в баланс общих выбросов и рассматривается, как естественный фон. Этим объясняется повышенный интерес мирового сообщества к древесине, как топливу и химическому сырью.

В России исторически сложилась мощная сырьевая база для производства древесного угля:

Заготовка хвойного пиловочника до сих пор сопровождается сжиганием или закапыванием лиственной древесины.

После второй мировой войны в Советском Союзе для восстановления народного хозяйства велись массовые вырубки хвойной древесины. На открытых вырубках, оставшихся без ухода, вырастают светолюбивые лиственные деревья, и только через 30 – 40 лет под их пологом начинают расти хвойные. Сейчас, через 50 – 60 лет после вырубки, огромные территории в России заняты березой и осиной, выросшими без ухода, прореживания, биологической защиты и не имеющими товарной ценности.

Ежегодные лесные пожары делают непригодными для лесопиления, целлюлозного и других крупных промышленных направлений деревообработки значительные массивы леса. Так, в 2010 г. объемы поврежденных пожарами и подлежащих вырубке лесонасаждений составили 480 тыс. га. В среднем подлежат утилизации 100 м3 древесины с каждого гектара, пострадавшего от пожара. То есть, только в 2010 г. необходимо было использовать не менее 48 млн. м3 древесины, затронутой огнем.

Также необходимо учитывать подлежащую утилизации древесину, которая образована за счет ветровалов. Для многих предприятий привлекательным направлением утилизации древесины является производство древесного угля, так как в качестве сырья для углежжения можно без затруднений использовать горелую и ветровальную древесину.

При термическом распаде древесины помимо древесного угля, образуются жидкие и газообразные продукты. Жидкие продукты выходят из горячей зоны частично в капельной фазе, частично в парах, образуя вместе с неконденсирующимися газами парогазовую смесь. До второй трети 20 века эти продукты были не менее востребованы, чем уголь. Но в конце века они были вытеснены более дешевыми, изготавливаемыми на основе синтеза из нефтепродуктов и природного газа. Это обстоятельство и изменение транспортных тарифов сделали многие существовавшие крупные углевыжигательные заводы нерентабельными. Из всех заводов, построенных и эксплуатировавшихся в советское время, в России функционируют только Амзинский и Моломский заводы, но и они частично пересмотрели свою номенклатуру.

При этом потенциальный спрос велик. Отсутствие вредных для многих технологий фосфора, серы, тяжелых металлов, возможность изготовления разнообразных сорбентов, позволяют древесному углю и сейчас оставаться одним из важных продуктов. Потребность в продукте осталась, но структура значительно изменилась: в настоящее время растет потребление древесного угля для бытовых нужд.

Основное промышленное применение древесного угля сегодня – производство чистого кремния. Помимо применения кремния в качестве компонента сплавов в металлургии, он широко используется для изготовления подложек электронных микросхем. Направления использования микросхем интенсивно расширяются, практически, вся бытовая техника имеет теперь электронные элементы в составе таймеров, различных регуляторов, информирующих устройств и т.п.

Объем и динамика рынка, 2013-2014гг.

Официальная статистика (ФСГС РФ) показывает следующие цифры: объем российского рынка в … году составил … тыс. тонн древесного угля. Естественно, эти данные не верные, многие участники рынка уже давно отмечают, что официальная статистика занижает показатель производства. Так, потребности компаний из топ-3 (крупнейшие потребители древесного угля) выше объема рынка.

Поэтому, оценка рынка была сделана на основе данных не только Росстата и ФТС РФ, но включает данные крупнейших игроков, экспертов по рынку и отчетность лидеров по производству древесного угля.

Рисунок  1  .1 . Динамика российского рынка древесного угля в 2013 – 2014 гг., тыс. т

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, интервью с участниками рынка, отчетность компаний, аналитика MegaResearch

Таким образом, объем рынка древесного угля РФ по оценке аналитиков MegaResearch составляет … тыс. тонн. Снижение по сравнению с … г. составляет …% (в … г. показатель составлял … тыс. тонн.

Емкость рынка

Данные исследования Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков показывают, что емкость рынка выше более чем … Вывод сделан на основе ретроспективных данных потенциального спроса.

Емкость рынка составляет … тыс. тонн древесного угля, ниже показано сравнение объема и емкости рынка (рисунок 3.2).

Рисунок  1  .2 . Сравнение емкости и объема рынка в 2014 г., тыс. т

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков, аналитика MegaResearch

Основные перспективные направления (касательно увеличения спроса) – металлургические заводы, производители кремния, торговые сети, активированный уголь.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Основные тенденции рынка:

Рост ...

Загрузка ...

Снижение ...

Наименьшее сжатие стоит ждать в ...

Рост со стороны населения и сегмента ...

Увеличение конкуренции со стороны ...

Оценка факторов, влияющих на рынок

Ниже проанализируем факторы, влияющие на рынок древесного угля в России.

Таблица 1.1 Факторы, влияющие на рынок

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, к сжатию рынка могут привести такие факторы как:

снижение …;

снижение рынка …;

снижение рынка …;

снижение цен на …;

повышение цен на ...

Положительным моментом, который повлияет на рынок древесного угля, является стабильность потребления со стороны производителей кремния.

3.2.2 Структура рынка

Структура рынка по отраслям потребления

Крупнейший сегмент в структуре рынка по потребителям – производство кремния. Здесь есть важный аспект. Первое – под потреблением понимается именно покупка со стороны заводов, а не применение по прямому предназначению (это справедливо, кстати, и для металлургов). Дело в том, что заводы часть продукции отсеивают. Эти неподходящие фрагменты затем перепродают (для производства брикетов, в сельском хозяйстве и пр.). Получается следующая картина: крупнейшие потребители древесного угля (ООО «…», ЗАО «…») является одновременно и продавцами, к примеру, эти предприятия – лидеры по экспорту древесного угля.

Рисунок  1  .3 . Структура рынка древесного угля в РФ в 2014 г., %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, Минпромэнерго, ОАО «РЖД», аналитика MegaResearch

Из крупных отраслей применения древесного угля стоит, также, упомянуть: …, … и …, ...

Структура рынка по федеральным округам

Ниже приведена структура рынка по ФО России, в основу легли статистические данные за 2014 год. Разделение рынка древесного угля в разрезе по федеральным округам выглядит следующим образом:

Рисунок  1  .4 . Сегментация рынка древесного угля по федеральным округам в 2014 г., %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Лидером рынка за 2014 год был ... На его долю приходится почти половина от общего количества продукта – …% рынка. Второе место занимает … – …% от общего объема. Третье место принадлежит … На этот регион приходится …% в структуре рынка древесного угля.

Оставшаяся доля распределена между … – …% рынка, … – …% рынка, … – …%, … – …% и … – …% рынка – федеральными округами.

Анализ внешнеторговых поставок на рынке древесного угля в России, 2013-2014 гг.

3.3.1 Объем и динамика экспорта, 2013-2014гг.

В … году объем экспорта из России древесного угля составил … тыс. тонн. В стоимостном выражении это составляет … млн. долларов.

Рисунок  1  .5 . Динамика экспорта древесного угля из России, 2013 – 2014 гг., в тыс. т. и млн. $

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ

Темп прироста экспорта в натуральном выражении составил …% (в … году экспорт составил … тыс. тонн). В стоимостном выражении цифры следующие: в … г. экспорт древесного угля из РФ составил … млн. долларов (…%).

Основные факторы – увеличение спроса со стороны … (в отчетности ФТС РФ мы не увидим эти цифры, поскольку … входит в …, но Росстат позволяет учесть экспорт в … и …). Основная позитивная новость здесь – возобновление работы завод по производству ... Также, стоит отметить повышение спроса со стороны … и …, и резкую девальвацию рубля, что повысило конкурентоспособность отечественной продукции.

3.3.2 Структура экспорта, 2014 г.

Структура по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Значительная часть производимого в Российской Федерации древесного угля предназначена на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья (…%). Согласно данным за … год, наибольшее количество продукта в натуральном выражении экспортируется в … – …% от общего объема. …% древесного угля закупает … – эта страна на втором месте в рейтинге стран-экспортеров в натуральном выражении. На третьем месте … Республика закупает …% от общего количества древесного угля.

Рисунок  1  .6 . Структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении, 2014 г., %

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ

Оставшиеся …% распределены между … – …% экспорта, … – …%, … – …%, … – …%, … – …% и прочими странами, на долю которых приходится уже менее …%.

Ниже представлена структура экспорта в стоимостном выражении (рис. 3.7).

Рисунок  1  .7 . Стоимостная структура экспорта по странам-получателям в 2014 г., %

Источник: ФТС РФ

Как видим, тройка лидеров остается неизменной. Однако, когда в натуральном исчислении первое место принадлежало …, то в стоимостном лидирует уже … – на долю этой страны приходится …% экспорта, а … принадлежит лишь …%. Уверенное третье место в тройке лидеров стран-экспортеров занимает … с …% общего объема в стоимостном выражении. …% экспорта в … году пришлось на рынок …, …% древесного угля было экспортировано в …, чуть меньше – …% - в … Замыкают ряд стран-экспортеров … с …% объема и … с …% экспорта. На долю остальных стран приходится уже от …% и меньше – это …, …, …, … и др.

Структура по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Следующая диаграмма позволяет рассмотреть вопрос экспорта древесного угля в натуральном выражении в разрезе компаний-производителей. С минимальным разрывом первые два места разделили между собой ОАО «…» и … с …% и …% процента от общего объема экспорта соответственно. Разница между долями ООО «…» и ..., стоящих на третьем и четвертом местах в рейтинге компаний-производителей, работающих на экспорт, тоже весьма небольшая – …% у компании из города … и …% у …

Рисунок  1  .8 . Структура экспорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2014 г., %

Источник: ФТС РФ

Доля остальных производителей-экспортеров достаточно небольшая – …% у ООО «…», …% у ЗАО «…», …% у ООО «…», …% у ООО «…» и т.д.

Структура экспорта древесного угля в разрезе по компаниям-производителям в стоимостном выражении будет несколько отличаться от предыдущего графика. Первые места в денежном исчислении распределены следующим образом: на долю … приходится …% экспорта, на долю ОАО «…» - …%, на долю ООО «…» - …% общего объема экспорта. Эти три компании-лидера поставляют …% древесного угля на внешний рынок РФ.

Рисунок  1  .9 . Стоимостная структура экспорта по компаниям-производителям в 2014 г., %

Источник: ФТС РФ

Оставшиеся …% в … году распределились следующим образом: …% объема экспорта принадлежит ОАО «…», …% рынка экспортирует ..., …% экспорта приходится на долю ООО «…», …% - ООО «…», …% - ... Доля остальных компаний составляет менее …% от общего объема экспорта в стоимостном выражении.

Структура по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Треть общего объема экспорта древесного угля приходится на компанию … Эта компания – бесспорный лидер-получатель экспорта, она закупает …% общего количества угля. Все прочие компании отстают от польского делового партнера с большим отрывом.

Рисунок  1  .10 . Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2014 г., %

Источник: ФТС РФ

… % объема экспортируемого угля забирает компания … – она на втором месте в рейтинге получателей в натуральном выражении. Компании … принадлежит …% общей доли экспорта – это третье место в общем рейтинге получателей продукции российских лесных хозяйств.

Оставшиеся …% распределены между целым рядом зарубежных компаний, однако доля каждой из них не превышает …%. Среди данных получателей экспорта стоит отметить ... – …% общего объема экспортируемого древесного угля, … – …% экспорта, … – …% экспорта, … – …% экспорта, ООО … - …%.

Ниже представлена стоимостная структура экспорта по крупнейшим компаниям-получателям.

Рисунок  1  .11 . Стоимостная структура экспорта по компаниям-получателям в 2014 г., %

Источник: ФТС РФ

В стоимостном выражении картина распределения долей экспорта среди зарубежных компаний-получателей выглядит по-другому. Хотя тройка наиболее крупных фирм сохраняет свои лидерские позиции, процентное соотношение и, соответственно, места в рейтинге распределились иначе. Компания …, находясь на втором месте в натуральном выражении, в стоимостном исчислении становится лидером – на ее долю приходится …% экспорта. Фирма … с третьего места в натуральном исчислении поднимается на второе в стоимостном выражении – ее доля составляет …% от общего объема экспорта. И лидер предыдущего графика, фирма … опускает до третьего места с …% общего объема экспорта в денежном выражении.

… % рынка приходится на компанию …, …% экспорта забирает фирма …, …% от общего объема экспортируемого древесного угля принадлежит компании …, …% - доля фирмы …, по …% экспорта – доли фирм … и ООО ... Оставшиеся …% экспортируемого древесного угля в стоимостном выражении распределены между остальными участниками рынка, наибольшая доля которого – …% - приходится на фирму …, а доли остальных компаний не превышают …% по данным на … год.

Анализ производства на рынке древесного угля в России, 2013-2014 гг.

3.4.1 Объем и динамика производства, 2013-2014гг.

По официальной статистике, в … году объем производства древесного угля составлял … тыс. тонн. Выше (пункт 3.2.1) рассмотрена аналогичная ситуация с объемом рынка. Особенности статистики и неучтенный «теневой рынок» приводит к противоречию: отчетность компаний и данные по потреблению превышает годовой объем производства при незначительной доли импорта.

По оценке аналитиков MegaResearch, истинный объем производства в России составил … тыс. тонн продукции. Динамика производства древесного угля приведена ниже (рис. 3.12).

Рисунок  1  .12 . Динамика производства древесного угля в РФ, 2013 – 2014 гг., тыс. т.

Источник: ФСГС РФ, интервью с участниками рынка, отчетность компаний, аналитика MegaResearch

В … году производство древесного угля составило … тыс. тонн, таким образом, снижение за год составляет …%. Основная причина – снижение потребления древесного угля.

3.4.2 Доля экспорта в производстве

В … году экспорт составил …% от общего объема производимого продукта, соответственно, …% предназначено для внутреннего потребления.

Ниже представлена структура в динамике с … года (рис. 3.13).

Рисунок  1  .13 . Доля экспорта в производстве древесного угля в России, 2013 – 2014 г., %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

В … г. экспорт составлял …% от общего объема производства. Таким образом, доля экспорта увеличилась на …% по итогам … года.

3.4.3 Сегментация производства по федеральным округам

Рассматривая диаграмму, отражающую распределение производства древесного угля по регионам России, можно заметить, что с большим отрывом в списке производителей лидирует … – на его долю приходится почти половина от общего количества выпущенного продукта, …%.

Рисунок  1  .14 . Сегментация производства древесного угля по федеральным округам в 2014 г., %

Источник: ФСГС РФ

На втором месте с долей в четверть от объема производства – …% - …. Замыкает ройку лидеров … с долей в …%. … расположились на четвертом и пятом местах с долей в …% и …% соответственно. Менее процента производства приходится на оставшиеся регионы – …% у …, …% - у … и …% у ...

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

3.5.1 Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

Основные производители древесного угля на рынке России представлены ниже (рисунок 3.15):

Рисунок  1  .15 . Структура производства древесного угля по производителям в 2014 г., %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, ОАО «РЖД», интервью с участниками рынка, аналитика MegaResearch

Крупнейшими производителями древесного угля в … году стали: ЗАО «…», ООО «…», ОАО «…», ОАО «…».

3.5.2 Профили основных игроков (ТОП 10)

Рассмотрим ниже наиболее важных конкурентов.

ЗАО «…»

Адрес: …

Тел.: …

E - mail : …

Сайт: -

Директор: …

Ниже рассмотрены финансовые показатели компании.

Таблица 1.2 Финансовые показатели компании ЗАО «…», тыс. руб.

Источник: ФСГС РФ

3.5.3 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

Ниже в таблице 3.11 приведены основные условия работы ведущих компаний-лидеров рынка древесного угля:

Таблица 1.3 Условия работы компаний

Источник: ООО «…», ОАО «…», ООО «…», ООО «…», ЗАО …

Большинство компаний напрямую работают с потребителями, у них есть собственный транспорт, но поставка ограничена, большие расстояния – самовывоз. Первая сделка происходит по …% предоплате, в дальнейшем большинство производителей по крупным сделкам используют схему … %.

3.5.4 Анализ ценовой политики конкурентов

Основные факторы изменения цены на древесный уголь в компаниях-конкурентах:

Марка угля.

Сорт древесного угля.

Фасовка продукта.

Упаковка (тара).

Объем …

Наличие ...

Регион покупателя.

Сезонность.

Длительность ...

Ниже (пункт 3.6.1) представлены текущие цены на древесный уголь.

Ценовой анализ

3.6.1 Анализ цен производителей

В таблице 3.12 представлены текущие цены на древесный уголь:

Таблица 1.4 Цены на древесный уголь

Источник: ООО «…», ООО «…», ЗАО «…», ФТС РФ, ООО «…»

Таким образом, диапазон цен довольно широкий – от … до … тыс. рублей за тонну. Все зависит от характеристик и производителя. Оптовая цена колеблется от … до … тыс. рублей за тонну, сред между розничной ценой составляет до …% от цены.

3.6.2 Средняя цена экспорта

Ниже представлена динамика средних экспортных цен на древесный уголь помесячно:

Рисунок  1  .16 . Динамика экспортных цен на древесный уголь из РФ, 2013 – 2014 гг., $/кг

Источник: ФТС РФ

Видно, что цена снижается, средняя цена экспорта за … год составила … $/тонну продукции, а в … г. – … $/тонну. Основной фактор снижения цен – ...

Анализ потребителей на рынке древесного угля в России, 2013-2014 гг.

3.7.1 Насыщенность рынка

Предложение на рынке опережает спрос, конкуренция достаточно высокая.

Рисунок  1  .17 . Сопоставление предложения древесного угля со спросом в РФ, 2013 – 2014 гг., тыс. т.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

В … году предложение опережало спрос на …%. При этом, насыщенность отдельных товарных групп внутри рынка могут отличатся от средних показателей.

3.7.2 Основные отрасли потребления и потребители

Ниже представлены основные группы потребителей:

Рисунок  1  .18 . Сегментация рынка по основным потребителям

Источник: аналитика MegaResearch

Крупнейшими потребителями в … г. были следующие компании (рис. 3.22):

Рисунок  1  .19 . Структура потребления древесного угля по потребителям в 2014 г., %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, ОАО «РЖД», интервью с участниками рынка, аналитика MegaResearch

Ниже представлены профили основных потребителей (пункт 3.7.3).

3.7.3 Профили основных потребителей (ТОП 10)

ООО «…»

Адрес: …

Тел.: …

E - mail : …

Сайт: …

Генеральный директор: …

3.7.4 Частота и динамика потребления

Крупные промышленные потребители равномерно закупают древесный уголь по месяцам. Основные изменения в потреблении связаны с закупками со стороны ...

Крупные потребители (…) закупают древесный уголь в … и в ... В … и в … идут меньшие объемы потребления.

3.7.5 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Ниже представлена динамика потребления с учетом сезонности по месяцам (рис. 3.23):

Рисунок  1  .20 . Сопоставление предложения древесного угля со спросом в РФ, 2013 – 2014 гг., тыс. т.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Малые объемы в … связаны с малой деловой активностью со стороны ... С … по … в рынок включаются …, …, … В остальные месяцы не наблюдаются перепады спроса.

3.7.6 Анализ факторов спроса

Основные факторы спроса на рынке древесного угля в Российской Федерации следующие:

Потребление со стороны …

Спрос со стороны ...

Объем спроса со стороны ...

Объем потребления со стороны ...

Влияние ...

Влияние ...

Изменения на рынках ...

Изменения на рынках ...

...

Рекомендации и выводы по исследованию рынка древесного угля в России, 2013-2014 гг.

3.8.1 Сдерживающие факторы на рынке

Основные сдерживающие факторы на российском рынке древесного угля:

Большое количество ...

Нарастает ...

Наблюдается снижение ...

Повышение цен на …

3.8.2 Выводы по исследованию

Основные выводы по проведенному исследованию российского рынка древесного угля:

Объем рынка древесного угля РФ по оценке аналитиков MegaResearch составляет … тыс. тонн. Снижение по сравнению с … г. составляет …% (в … г. показатель составлял … тыс. тонн).

Лидером рынка за … год был … На его долю приходится почти половина от общего количества продукта – …% рынка. Второе место занимает … – …% от общего объема. Третье место принадлежит … (…%).

Основная тенденция – ...

В … году объем экспорта из России древесного угля составил … тыс. тонн. В стоимостном выражении это составляет … млн. долларов. В … году экспорт составил …% от общего объема производимого продукта, соответственно, …% предназначено для внутреннего потребления.

Согласно данным за … год, наибольшее количество продукта в натуральном выражении экспортируется в … – …% от общего объема. …% древесного угля закупает ... На третьем месте – ... Республика закупает …% от общего количества древесного угля.

Средняя цена экспорта за … год составила … $/тонну продукции, а в … г. – … $/тонну. Основной фактор снижения цен – … в ...

По оценке аналитиков MegaResearch, объем производства в России составил … тыс. тонн продукции. В … году производство древесного угля составило … тыс. тонн, таким образом, снижение за год составляет …%. Основная причина – снижение потребления древесного угля.

Крупнейшими производителями древесного угля в … году стали: ЗАО «…», ООО «…», ОАО «…», ОАО «…».