Анализ рынка пластиковых изделий бытового назначения в России, 2017г.

Оглавление
1. Обзор рынка бытовых пластиковых изделий в России 8
1.1 Общая информация по рынку: 8
1.1.1 Основные характеристики рынка бытовых пластиковых изделий в России 8
1.1.2 Оценка объема рынка бытовых пластиковых изделий в России, 2017 г. 10
1.1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 11
1.2 Структура рынка, 2017 12
1.2.1 Оценка структуры рынка по ассортименту (10 наиболее востребованных видов продукции) 12
1.2.2 Оценка структуры рынка по производителям (10 производителей с наибольшей долей рынка) 13
2. Анализ внешнеторговых поставок пластиковых изделий бытового назначения, 2017 г. 14
2.1 Оценка объема импорта в 2017 г. 14
2.1.1 Структура импорта по ассортименту (10 наиболее востребованных видов продукции) 15
2.1.2 Структура импорта по производителям (10 производителей с наибольшей долей в импорте) 15
2.2 Оценка объема экспорта 17
2.2.1 Структура экспорта по ассортименту (10 наиболее востребованных видов продукции) 17
2.2.2 Структура экспорта по производителям (10 производителей с наибольшей долей экспорта) 18
2.3 Баланс экспорта и импорта 19
3. Конкурентный анализ. Топ-10 производителей бытовых пластиковых изделий в России 21
3.1 Объемы производства компаний 21
3.2 Ассортиментный ряд выпускаемой продукции компаний 22
3.3 Анализ источников сырья у российских производителей (первичное и вторичное сырье) 24
3.4 Ценовой анализ. Средние цены на рынке 25
4. Список 15 производителей сырья для производства пластиковых изделий бытового назначения в России 27
5. Оценка экспортных возможностей российских производителей пластикового сырья бытового назначения 29
6. Выводы по исследованию 30

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Оценка структуры использования ПП в промышленности, % 8
Рисунок 2. Доля импортной продукции на рынке бытовых пластиковых изделий в 2017 г., % 9
Рисунок 3. Объем и динамика импорта бытовых пластиковых изделий в 2014-2017 гг., тыс. долл. 11
Рисунок 5. Структура рынка по ассортименту, % 12
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2017 г., % 13
Рисунок 7. Основные страны-импортеры в 2017 г., тыс. руб. 14
Рисунок 8. Структура импорта пластиковых изделий бытового назначения по ассортименту в 2017 г., % 15
Рисунок 9. Структура импорта по крупнейшим производителям в 2017 г., % 16
Рисунок 10. Структура экспорта пластиковых товаров бытового назначения в 2017г., % 17
Рисунок 11. Структура экспорта по видам продукции, % 18
Рисунок 12. Структура экспорта по компаниям-производителям 19
Рисунок 13. Баланс экспорта и импорта пластиковых товаров бытового назначения в 2017 г., млрд. руб. 20

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Основные количественные характеристики рынка бытовых пластиковых изделий в РФ в 2017 г., млрд. руб. 10
Таблица 2. 10 основных потенциальных конкурентов-производителей бытовых пластиковых изделий 21
Таблица 3. Ассортиментный ряд компаний-производителей 22
Таблица 4. Источники сырья 24
Таблица 5. Средние цены на наиболее часто встречаемые виды изделий в ассортименте производителей, руб./шт. 25
Таблица 8. Производители сырья для производства пластиковых изделий хозяйственно-бытового назначения 27

Обзор рынка бытовых пластиковых изделий в России

Общая информация по рынку:

Основные характеристики рынка бытовых пластиковых изделий в России

Производство пластиковых изделий в России развивается стремительными темпами. Данная динамика вызвана в основном развитием применения изделий из пластика в различных отраслях промышленности: автомобильной, нефтегазовой, пищевой и строительной промышленности, изготовлении оптоэлектроники, судостроении и приборостроении и прочих отраслей. И это неудивительно: замена дорогостоящих металлических составляющих на более дешевые, но не менее качественные аналоги из пластмассы, очень выгодна. Именно поэтому производство изделий из пластика растет и развивается.

Одним из распространенных видов сырья для производства пластиковых изделий является полипропилен. Именно из данного вида сырья изготавливаются товары бытового назначения, которые являются предметом данного исследования. Помимо товаров бытового назначения из данного сырья изготавливаются изделия и детали для промышленности, пленки ПП, тара и упаковка, трубы и детали труб, листовой ПП и прочие виды изделий. Структура потребления полипропилена представлена на рисунке ниже:

Рисунок 1. Оценка структуры использования ПП в промышленности, %

Источник: plastinfo.ru, posudainfo.ru, оценка MegaResearch

Как видно по вышеприведенным данным, на долю производства пластиковых изделий бытового назначения приходится порядка **%.

Компании-производители предоставляют широкий ассортимент продукции бытового назначения. Среди базовых изделий большинства производителей можно выделить:

Пластиковые изделия для дома и сада: ведра для воды, тазы, корзины для белья, совки для мусора, баночки для хранения сыпучих продуктов, салатницы, контейнеры для продуктов, горшки для рассады, лопаты, ящики для цветов и др.;

Пластиковые изделия для детей: детская мебель (столы, стулья), наборы для песочницы, ванночки, горки, санки и др.;

…

…

Как и любой рынок, исследуемый рынок имеет свою специфику. В результате проведенного исследования было выявлено, что …

Конкуренция создается в основном между лидирующими игроками рынка, перечисленными выше. Производители для укрепления своих позиций активно используют такие инструменты продвижения, как ...

Доля импортной продукции на рынке, согласно оценкам аналитиков MegaResearch, составляет порядка **%. Так, согласно официальным данным на территорию РФ в 2017 году было импортировано продукции на общую сумму ... рублей.

Рисунок 2. Доля импортной продукции на рынке бытовых пластиковых изделий в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

...

На рынке присутствует своя сезонность. Наибольший спрос на продукцию потребители предъявляют …

По мнению представителей компаний ООО «Мартика», ООО «Полимербыт», а также ООО «ЛМР Пласт», рынок бытовых изделий хозяйственно-бытового назначения …

Оценка объема рынка бытовых пластиковых изделий в России, 2017 г.

Рынок бытовых пластиковых изделий не является подотчетным, соответственно, не существует официальной статистики по объемам производства данного вида продукции. Поэтому основным инструментом для определения объема производства российскими предприятиями данного вида продукции являлись экспертные интервью с производителями (например, такими как ООО «Мартика», ООО «Виолет», ООО «Полимербыт», ООО «ЛМР Пласт» и другими) и потребителями исследуемого вида продукции. Также анализировались годовые отчеты производителей, данные специализированных информационных порталов и открытые источники в сети интернет.

Оценка импортных и экспортных поставок производилась на основе официальных данных Федеральной службы таможенной статистики.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка бытовых пластиковых изделий демонстрирует, какой объем был приобретен потребителями за исследуемый период, и рассчитывается по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

В Таблице ниже представлена оценка основных количественных характеристик исследуемого рынка в денежном выражении, полученная вышеописанным методом:

Таблица 1. Основные количественные характеристики рынка бытовых пластиковых изделий в РФ в 2017 г., млрд. руб.

Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Согласно полученным экспертным оценкам, в 2017 году было произведено порядка ... руб. продукции. При этом, согласно официальным данным ФТС РФ, было экспортировано продукции на общую сумму ... руб. Импорт пластиковых изделий бытового назначения составил ... руб.

Таким образом, объем рынка в 2017 г. составил ... руб.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В результате проведенного исследования аналитиками MegaResearch были выявлены следующие тенденции рынка:

Рост объема потребления бытовых пластиковых изделий

В процессе проведения исследования было выявлено, что темпы роста потребления пластиковых изделий бытового назначения росли в среднем на ** % в год. Следует отметить, что …

Уменьшение доли импортной продукции

Ввиду снижения курса рубля по отношению к доллару в 2015 году, объем импорта пластиковых товаров бытового назначения на российский рынок в долларовом выражении сократился …

Рисунок 3. Объем и динамика импорта бытовых пластиковых изделий в 2014-2017 гг., тыс. долл.

Источник: ФТС РФ, trademap.org, оценка MegaResearch

Так, если в 2014 году было поставлено продукции на общую сумму ... долларов, то в 2015 году этот объем уменьшился до ... долларов. Начиная с 2016 года объем поставок …

…

4. …

5. …

Структура рынка, 2017

Оценка структуры рынка по ассортименту (10 наиболее востребованных видов продукции)

Рынок бытовых пластиковых изделий бытового назначения не является подотчетным. Службы официальной статистики РФ не ведут отчетности по количеству произведенного товара в год, по наиболее популярным видам товаров и т.д. В связи с этим основным методом выявления какой-либо информации по рынку, является проведение экспертных интервью с представителями заводов-производителей (менеджеров по продажам, сотрудниками отелов маркетинга и пр.).

В результате проведенного анализа была определена следующая структура рынка по наиболее популярным видам товаров:

Рисунок 4. Структура рынка по ассортименту, %

Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, оценка MegaResearch

На данный момент на рынке реализуется …

Оценка структуры рынка по производителям (10 производителей с наибольшей долей рынка)

Для выявления структуры рынка по 10-ти крупнейшим игрокам, аналитиками MegaResearch проводились экспертные интервью с игроками рынка на предмет выявления их доли рынка, анализировалась финансовая отчетность компаний-производителей, анализировались открытые источники в сети интернет, а также отраслевые порталы.

Как на любом другом рынке, на рынке пластиковых изделий бытового назначения выделяются как крупные, так и более мелкие производители. При этом на данном рынке выделяется группа из 6-ти крупнейших игроков, которые обеспечивают своей продукцией более **% рынка. Их продукция представлена как в крупных федеральных торговых сетях, так и в более мелких розничных магазинах по всей России.

На рисунке ниже представлена структура рынка бытовых пластиковых изделий по крупнейшим игрокам в России. Структура рынка определялась исходя из общего объема рынка в 2017 году, который составил ... руб.

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2017 г., %

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Учитывая, что крупнейшие игроки рынка бытовых пластиковых изделий занимают …

Анализ внешнеторговых поставок пластиковых изделий бытового назначения, 2017 г.

Оценка объема импорта в 2017 г.

Оценка импортных и экспортных операций товаров бытового назначения, выполненных из пластика, проводилась на основе официальной таможенной статистики РФ. Исследуемые товары регистрируются под кодом ТН ВЭД 39249 - Посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода прочие и предметы туалета, из пластмасс.

Особенность таможенного учета РФ такова, что детальную информацию по тому, какие компании импортировали и экспортировали продукцию из стран Таможенного союза (к ним относятся Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация) в Россию, кто являлся получателем данной продукции на территории РФ, не представляется возможным выявить. Не существует единой базы, которая бы отражала эти операции, учет не ведется. Можно определить лишь валовые показатели по общему объему импорта и экспорта пластиковых изделий бытового назначения, а также оценить структуру поставок по странам-импортерам. Более детальная информация прослеживается лишь по странам, не входящим в Таможенный союз. В связи с этим, ниже детализированная информация по компаниям-импортерам и экспортерам, а также по видам продукции будет приводиться лишь по странам, не входящим в Таможенный союз.

Согласно официальным данным, а также информации представленной на портале trademap.org, в 2017 году валовый объем импорта пластиковых товаров бытового назначения составил ... руб.

Основной страной-импортером являлся ... На его долю в прошлом году пришлось **%.

Рисунок 6. Основные страны-импортеры в 2017 г., тыс. руб.

Источник: ФСГС РФ, trademap.org, оценка MegaResearch

Далее следовали …

Структура импорта по ассортименту (10 наиболее востребованных видов продукции)

На рисунке ниже представлена структура импорта по наиболее популярным видам продукции, которые были выявлены в процессе исследования.

Рисунок 7. Структура импорта пластиковых изделий бытового назначения по ассортименту в 2017 г., %

Источник: ФСГС РФ, trademap.org, оценка MegaResearch

Стоит отметить, что ежегодно импортируется и экспортируется более 100 видов различных изделий. В 2017 году большую долю в структуре импорта занимали:

…

…

…

Структура импорта по производителям (10 производителей с наибольшей долей в импорте)

Оценивая структуру импорта со стороны крупнейших компаний-производителей, следует выделить следующих игроков:

Рисунок 8. Структура импорта по крупнейшим производителям в 2017 г., %

Источник: ФСГС РФ, trademap.org, оценка MegaResearch

Согласно официальным данным, в 2017 г. более ... компаний импортировали бытовые пластиковые изделий на территорию РФ. Крупнейшими из них являлись:

…

…

…

Оценка объема экспорта

В 2017 году было экспортировано из России товаров бытового назначения на общую сумму ... руб.

При этом большая доля приходилась на …

Рисунок 9. Структура экспорта пластиковых товаров бытового назначения в 2017г., %

Источник: ФСГС РФ, trademap.org, оценка MegaResearch

Также среди крупнейших стран-получателей были выделены …

Структура экспорта по ассортименту (10 наиболее востребованных видов продукции)

Структура по наиболее популярным видам товаров, экспортируемых из России в 2017 г. представлена на рисунке Рисунок 10.

Рисунок 10. Структура экспорта по видам продукции, %

Источник: ФСГС РФ, trademap.org, оценка MegaResearch

Таким образом, в 2017 г. наибольшая доля экспорта приходилась на следующие виды продукции:

…

…

…

Структура экспорта по производителям (10 производителей с наибольшей долей экспорта)

Проанализировав экспорт пластиковых товаров бытового назначения по компаниям- производителям, была выявлена следующая структура:

Рисунок 11. Структура экспорта по компаниям-производителям

Источник: ФСГС РФ, trademap.org, оценка MegaResearch

Таким образом, 10 компаний в общей структуре экспорта в 2017 г. занимали **%. При этом наибольшая доля приходилась на три следующих российских производителя:

…

Баланс экспорта и импорта

Баланс экспорта и импорта пластиковых изделий бытового назначения представлен на Рисунке Рисунок 12.

Рисунок 12. Баланс экспорта и импорта пластиковых товаров бытового назначения в 2017 г., млрд. руб.

Источник: ФСГС РФ, trademap.org, оценка MegaResearch

Проанализировав данные официальной таможенной статистики, было выявлено, что в 2017 году объем импорта …

Конкурентный анализ. Топ-10 производителей бытовых пластиковых изделий в России

Объемы производства компаний

Как уже было сказано ранее, основными игроками рынка являются 6 производителей:

ООО «ЗПИ Альтернатива» (Респ. Башкортостан, г. Октябрьский);

АО «Полимербыт» (г. Москва);

ООО «М-Пластика» (Московская обл., д. Молзино);

…

…

…

Годовой объем реализации каждого из этих производителей превышает ... рублей. Учитывая производственные возможности нового потенциального игрока рынка (Заказчика исследования), было принято решение рассматривать, тех производителей, с которыми потенциальный игрок сможет конкурировать по объемам производства, а также качеству и стоимости продукции. Поэтому для конкурентного анализа были выбраны компании, соответствующие следующим критериям:

Расстояние от потенциального конкурента до места расположения производства Заказчика исследования (г. Нижнекамск) в радиусе 1000 км;

Объем выручки, не превышающий 300 млн. рублей.

Таблица 2. 10 основных потенциальных конкурентов-производителей бытовых пластиковых изделий

Источник: экспертные интервью, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Каждая из выделенных десяти компаний, по оценкам аналитиков MegaResearch, занимает на российском рынке бытовых пластиковых изделий …

Ассортиментный ряд выпускаемой продукции компаний

Ассортиментный ряд компаний-конкурентов представлен в таблице ниже. Следует отметить, что в данной таблице приведены основные направления в ассортименте компаний. Каждая из позиций имеет также градацию по цвету и размеру.

Таблица 3. Ассортиментный ряд компаний-производителей

Источник: сайты производителей, прайс-листы производителей

Анализ источников сырья у российских производителей (первичное и вторичное сырье)

В процессе проведения легендированных интервью с представителями заводов- производителей, аналитиками MegaResearch были выявлены источники сырья (первичный или вторичный полипропилен), которые используются для производства бытовых пластиковых изделий. Результаты представлены в Таблице Таблица 4.

Таблица 4. Источники сырья

Источник: легендированные интервью

Оценивая структуру потребления первичного и вторичного полипропилена компаниями-производителями, следует сделать вывод о том, что …

Ценовой анализ. Средние цены на рынке

Ассортимент пластиковых товаров бытового назначения на российском рынке достаточно широк. Каждая компания для увеличения спроса со стороны потребителей не только стремится улучшать качество продукции, но и расширяет ассортиментный портфель. Для выявления среднерыночных цен аналитиками MegaResearch был проведен запрос прайс-листов потенциальных конкурентов под видом оптового покупателя. Учитывая тот факт, что ассортимент производителей достаточно широк, линейка одного продукта отличается друг от друга дизайном, размером и прочими характеристиками, аналитиками MegaResearch был выбран пул наиболее популярных товаров, встречающихся у производителей, и на их основе выявлены средние цены.

В таблице ниже представлен диапазон средних оптовых цен от производителя. Актуальность цен - март 2018 г.

Таблица 5. Средние цены на наиболее часто встречаемые виды изделий в ассортименте производителей, руб./шт.

Источник: прайс-листы производителей

Ниже представим пример прайс-листов производителей.

Список 15 производителей сырья для производства пластиковых изделий бытового назначения в России

Изделия из полипропилена в России нашли широкое распространение как отличный заменитель таких традиционных материалов, как металлы, дерево, стекло, натуральные волокна, бумагу в строительстве и машиностроении, упаковке, текстильной промышленности и других отраслях. В связи с этим производство полипропилена ежегодно увеличивается. Полипропилен не токсичен и гораздо легче утилизируется, чем большинство других пластиков. Законодательство в отношении полипропилена гораздо более мягкое.

Как было сказано ранее, порядка 10% производства полипропилена приходится на дальнейшее его использования для изготовления изделий хозяйственно-бытового назначения.

В таблице Таблица 6 представлен список из 15-ти производителей полипропилена в России.

Таблица 6. Производители сырья для производства пластиковых изделий хозяйственно-бытового назначения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, открытые данные сети интернет

Оценка экспортных возможностей российских производителей пластикового сырья бытового назначения

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

26