Анализ рынка емкостного оборудования

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ.    8
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА    8
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    9
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    10
1.4. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г., БЕЗ УЧЕТА АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ    13
1.5.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)    13
1.5.2. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ    14
1.5.3. ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ)    16
1.5.3.1.    ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА (ЧЕРНЫЙ И НЕРЖАВЕЮЩИЙ)    18
1.6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ    19
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ)    26
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    26
2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    30
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ.    33
3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    33
3.1.1. ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ (СОГЛАСНО ОБЪЕКТУ ИССЛЕДОВАНИЯ)    33
3.1.1.1.    ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА (ЧЕРНЫЙ И НЕРЖАВЕЮЩИЙ)    35
3.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ РОССИИ (ВКЛЮЧАЯ ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ) ТОП-10    36
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, УКАЗАНИЕ АФФИЛИРОВАННОСТИ КОМПАНИИ)    36
3.2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2020 ГГ.    40
3.2.3. НОМЕНКЛАТУРА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ    41
3.2.4. ОЦЕНКА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ    44
3.2.5. ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    45
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ.    46
4.1. КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ПО ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ; АНАЛИЗУ ИМПОРТА И ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК), ТОП-20    46
4.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    46
4.1.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ, С УКАЗАНИЕМ ВИДА ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ПРОДУКТОВ    52
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    54
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2032 ГГ.    54
5.1.1. ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ    54
5.2. ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПО ВИДАМ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ    57
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    58
 
Список таблиц
Таблица 1. Тендеры на проектные работы, 2019–2020 гг.    11
Таблица 2. Объем рынка емкостного оборудования в ед. и млн руб., 2019–2020 гг.    12
Таблица 3. Крупнейшие игроки рынка емкостного оборудования, 2020 г.    13
Таблица 4. Объемы потребления емкостного оборудования топ-20 компаний, ед., 2020 г.    14
Таблица 5. Объемы потребления емкостного оборудования топ-20 компаний, млн руб., 2020 г.    15
Таблица 6. Объем рынка емкостного оборудования в ед. и млн руб., 2019–2020 гг.    16
Таблица 7. Крупные инвестиционные проекты в РФ, предполагающие использование емкостного оборудования    19
Таблица 8. Динамика импорта в USD и единицах по продуктам    27
Таблица 9. Динамика экспорта в USD и единицах по продуктам    30
Таблица 10. Объем производства емкостного оборудования в ед. и млн руб. в РФ, 2019–2020 гг.    33
Таблица 11. Профили компаний топ-10    36
Таблица 12. Объем и динамика производства топ-10 компаний, 2019–2020 гг.    40
Таблица 13. Номенклатура и основные характеристики продукции, производимой компаниями из топ-10    41
Таблица 14. Себестоимость продаж топ-10 компаний    44
Таблица 15. Сильные стороны топ-10 производителей емкостного оборудования    45
Таблица 16. Профили крупных российских потребителей емкостного оборудования, топ-20    46
Таблица 17. Объемы среднегодового потребления емкостного оборудования топ-20 компаний, ед. и млн руб., 2019–2020 гг.    52
Таблица 18. Прогноз рынка емкостного оборудования по продуктам, ед., 2022–2032 гг.    55
Таблица 19. Прогноз рынка емкостного оборудования по продуктам, млн руб., 2022–2032 гг.    55
 
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка в млн руб. и ед., 2019–2020 гг.    12
Рисунок 2. Динамика рынка, млн руб., 2019–2020 гг.    16
Рисунок 3. Структура рынка емкостного оборудования по продуктам, млн руб., 2020 г.    17
Рисунок 4. Структура рынка емкостного оборудования по продуктам, ед., 2020 г.    17
Рисунок 5. Структура рынка по видам материала    18
Рисунок 6. Динамика импорта по продуктам, млн USD    27
Рисунок 7. Структура импорта по продуктам в 2020 г., млн USD    28
Рисунок 8. Структура импорта по продуктам в 2020 г., ед.    28
Рисунок 9. Структура импорта по странам в 2020 г., млн USD    29
Рисунок 10. Динамика экспорта по продуктам, млн USD    30
Рисунок 11. Структура экспорта по продуктам в 2020 г., млн USD    31
Рисунок 12. Структура экспорта по продуктам в 2020 г., ед.    31
Рисунок 13. Структура экспорта по странам-получателям в 2020 г., млн USD    32
Рисунок 14. Динамика рынка, млн руб., 2019–2020 гг.    34
Рисунок 15. Структура производства, ед., 2020 г.    34
Рисунок 16. Структура производства, млн руб., 2020 г.    35
Рисунок 17. Структура производства по видам материала    35
Рисунок 18. Прогноз развития рынка емкостного оборудования, млн руб., ед., 2022–2032 гг.    54

 

Общий обзор рынка емкостного оборудования в России, 2019–2020 гг.

Основные характеристики рынка

Емкостное оборудование на сегодняшний день используется во многих сферах промышленности: нефтегазовой, металлургической, химической, пищевой, энергетической и др. Оно предназначено для накопления и хранения жидких и газообразных продуктов, разделения жидкостей и газообразных компонентов, для смешения продуктов, перекачки их для дальнейшего использования и т. д.

Современный рынок предлагает потребителям многообразие видов и типов в зависимости от назначения и нужд потребителя. Заказать емкостное оборудование можно как по типовому проекту с индивидуальными параметрами, так и по стандартным чертежам.

Характеристики продукции меняются с появлением новых технологий. Модификация резервуаров напрямую зависит от их назначения, проводимых в них операций, типа сырья. Исходя из целей определяется состав сплава, покрытие стенок емкостей и рабочее давление. Важную роль играют климатические условия региона, максимальные и минимальные температуры, влажность воздуха. Особую закалку придают стали для изделий, которые используются в условиях сурового климата. Системы, используемые для нефтепродуктов и других жидкостей, производят из нержавеющей или углеродистой стали. В некоторых случаях требуется поддержание определенной температуры в емкостном оборудовании. Подобные решения распространены на пищевых производствах, так как позволяют запускать внутри емкостей технологические процессы различного рода.

При изготовлении емкостного оборудования контролируется его соответствие следующим требованиям:

• стабильная инертность к агрессивным химическим воздействиям;

• стойкость к коррозии и развитию ржавчины;

• создание условий для хранения веществ при определенной температуре;

• поддержание внутри емкости определенного стабильного давления.

Рынок напрямую связан с …

Самые крупные производители имеют …

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешние факторы

1. …

2. …

3. …

Внутренние факторы

1. …

2. …

3. …

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Основной тенденцией развития является …

…

Особенностью рынка является большой объем …

Для разработки емкостей также проводятся проектные работы. Примеры таких проектов представлены в Таблице ниже. 

 

Таблица 1. Тендеры на проектные работы, 2019–2020 гг.

Номер	Название	НМЦ, руб.	Дата публикации	Тип торгов	ЭТП	Заказчик	Место поставки

 

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Динамика рынка в 2019–2020 гг. …

Данные по расчетам представлены в соответствующих разделах отчета: производство — в п. 3.1, данные по импорту и экспорту — в п. 2.1 и 2.2.

Таблица 2. Объем рынка емкостного оборудования в ед. и млн руб., 2019–2020 гг.

	2019,  ед.	2020,  ед.	Динамика, ед.	2019, млн руб.	2020, млн руб.	Динамика, млн руб.
Производство в РФ
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, открытые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Динамика рынка в млн руб. и ед., 2019–2020 гг.

Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, официальные пресс-релизы, годовые отчеты, оценка MegaResearch

 

Оценка структуры рынка, 2020 г., без учета аффилированных компаний

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Самая большая доля рынка принадлежит …

Таблица 3. Крупнейшие игроки рынка емкостного оборудования, 2020 г.

Наименование производителя	Сумма продаж, млн руб.	Доля рынка
CHINA PETROLEUM FIRST CONSTRUCTION CORPORATION
CO.MET.IMPIANTI S.R.L
COSMICA UAB
Другие
Общий итог

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, официальные пресс-релизы, годовые отчеты, оценка MegaResearch

 

По крупнейшим потребителям

Основными потребителями емкостного оборудования являются …

Таблица 4. Объемы потребления емкостного оборудования топ-20 компаний, ед., 2020 г.

№	Название компании	Итого, ед.	Деаэратор	Дегазатор	Емкость рефлюксная	Линейный ресивер	Нефтегазовый сепаратор	Стальная емкость для едких веществ	Факельный сепаратор	ФОВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ПАО «Транснефть»
19	ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг»
20	ЗАО «Нортгаз
	Другие компании
	Итого

Источник: Росстат, анализ тендерной документации, официальные пресс-релизы, годовые отчеты, оценка MegaResearch

Таблица 5. Объемы потребления емкостного оборудования топ-20 компаний, млн руб., 2020 г.

№	Название компании	Итого, млн руб.	Деаэратор	Дегазатор	Емкость рефлюксная	Линейный ресивер	Нефтегазовый сепаратор	Стальная емкость для едких веществ	Факельный сепаратор	ФОВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ПАО «Транснефть»
19	ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг»
20	ЗАО «Нортгаз
	Другие компании
	Итого

Источник: Росстат, анализ тендерной документации, официальные пресс-релизы, годовые отчеты, оценка MegaResearch

По видам оборудования (в соответствии с объектом исследования)

Самую большую долю рынка в денежном выражении занимает …

Таблица 6. Объем рынка емкостного оборудования в ед. и млн руб., 2019–2020 гг.

Наименование продукта	2019,  ед.	2020,  ед.	Динамика, ед.	2019, млн руб.	2020, млн руб.	Динамика,   млн руб.
Деаэратор
Дегазатор
Емкость рефлюксная
Линейный ресивер
Нефтегазовый сепаратор
Стальная емкость для едких веществ
Факельный сепаратор
ФОВ
Общий итог

Источник: Росстат, база таможенной статистики, официальные пресс-релизы, годовые отчеты, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Динамика рынка, млн руб., 2019–2020 гг.

Источник: Росстат, база таможенной статистики, официальные пресс-релизы, годовые отчеты, оценка MegaResearch

 

 

 

Рисунок 3. Структура рынка емкостного оборудования по продуктам, млн руб., 2020 г.

Источник: Росстат, база таможенной статистики, официальные пресс-релизы, годовые отчеты, оценка MegaResearch

 

 

Рисунок 4. Структура рынка емкостного оборудования по продуктам, ед., 2020 г.

Источник: Росстат, база таможенной статистики, официальные пресс-релизы, годовые отчеты, оценка MegaResearch

 

По видам металла (черный и нержавеющий)

В структуре материалов преобладают …

Рисунок 5. Структура рынка по видам материала

Источник: анализ тендерных закупок, базы таможенной статистики, официальные пресс-релизы, годовые отчеты, оценка MegaResearch

 

 

Инвестиционные проекты с использованием емкостного оборудования

Ниже представлены 20 крупных инвестиционных проектов, которые были подобраны по отраслям, применяющим емкостное оборудование: химической, горнодобывающей и металлургической, нефтегазовой, строительной и пищевой.

Таблица 7. Крупные инвестиционные проекты в РФ, предполагающие использование емкостного оборудования 

№	Название проекта	Местоположение	Компания-инвестор	Объем инвестиций, млрд руб.	Сроки проекта	Производственные мощности	Готовая продукция	Описание проекта	Стадия проекта	Отрасль
1
2
3
4
5
6
7	Строительство горно-обогатительного комбината	Красноярский край, г. Норильск					Руда	ООО «Черногорская ГРК» реализует проект по освоению Черногорского месторождения и строительству горно-обогатительного комбината по переработке руды	Строительство	Горнорудная и металлургическая
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	Строительство цементного завода (2-я очередь)	Краснодарский край, пос. Горный					Цемент	Вице-губернатор Краснодарского края и генеральный директор ЗАО «НЦЗ «Горный» подписали соглашение о строительстве нового цементного завода. Строительство планируется на площадках цементного завода, карьера сырья и железнодорожной станции. Уже разработана проектная документация на первый пусковой комплекс и получено положительное заключение государственной экспертизы. Ведется проектирование автодороги и железнодорожного подъезда. В конце 2023 года завод должен быть введен в эксплуатацию	Подготовка к строительству	Строительная
19	Строительство цементного завода	Тамбовская область, Петровский район					Цемент	Проект по строительству инициировал бизнесмен и депутат Тамбовской областной Думы Илья Антипкин, которому принадлежит ООО «Первая строительная компания». В компании сообщили, что им удалось приобрести активы ООО «Тамбов-цемент», которое раньше обладало правом на разработку полезных ископаемых Борисовского месторождения в Петровском районе для производства цемента. Запустить производство компания планирует в 2025 г. Новое предприятие сможет производить более 1,2 млн т цемента в год	Предпроектные проработки	Строительная
20	Строительство ГОКа	Забайкальский край, Каларский район					Сыннырит	ООО «Томская инвестиционная компания» (дочерняя структура АО «Руснефтегаз») к 2024 году планирует спроектировать ГОК на базе Голевского месторождения сынныритов (сырье для получения алюминия и калийных удобрений) в Забайкалье. Комбинат будет выпускать сырье для калиевого бесхлорного удобрения, которое пока не производится нигде в мире. Готовое сырье будет реализовываться на внутреннем и зарубежном рынках. Сейчас идет стадия геологического изучения месторождения	Проектирование	Химическая

Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке емкостного оборудования в России, 2019–2020 гг. (по данным ФТС России)

Методология

Обработка базы данных импортных и экспортных поставок осуществлялась согласно следующему алгоритму:

1. Выгружена база данных ФТС России по следующим кодам ТН ВЭД:

• дегазатор: 391739*, 8413*-8481*, 8514*-8516*, 9027*;

• деаэратор: 34029*, 38099*, 7309*-7311*, 8401*-8487*

• линейный ресивер: 7309*-7326*, 7612908008, 7613*, 8405*-8477*, 854089*, 8708*, 9026*, 9617000009;

• нефтегазовый и факельный сепараторы: 73072*, 73269*, 8421*;

• рефлюксная емкость: 8419400009;

• стальная емкость для едких веществ: 7309003000, 7310100000, 7310299000;

• ФОВ: 842121009.

2. Исключены поставки, не соответствующие продукту исследования (подогреватели разных видов, охладители воды и масла двигателей, теплообменники, газгольдеры, стальные емкости не только для едких веществ и т. п.).

3. В результате комплексного анализа были отобраны поставки, соответствующие продукту исследования. 

4. При отсутствии возможности идентификации вида емкостей была произведена дополнительная верификация по прочим характеристикам, указанным в декларациях, а также по возможностям производства и потребления игроков рынка.

 

 

Объем и динамика импорта, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта восьми видов емкостного оборудования в 2020 г. составил …

 

Рисунок 6. Динамика импорта по продуктам, млн USD

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Таблица 8. Динамика импорта в USD и единицах по продуктам

	2019, млн USD	2020, млн USD	Изменение	2019,  ед.	2020,  ед.	Изменение
Дегазатор
Деаэратор
Линейный ресивер
Емкость рефлюксная
Факельный сепаратор
Нефтегазовый сепаратор
Фильтр ФОВ
Стальная емкость для едких веществ
Итого

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
 

Самую большую долю импорта в денежном выражении имеют …

Рисунок 7. Структура импорта по продуктам в 2020 г., млн USD

Источник база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Рисунок 8. Структура импорта по продуктам в 2020 г., ед.

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Основными импортерами емкостного оборудования в 2020 г. были …

В структуре импорта по странам-производителям наибольшую долю имеет …

 

Рисунок 9. Структура импорта по странам в 2020 г., млн USD

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

 

Объем и динамика экспорта, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем экспорта восьми видов емкостного оборудования в 2020 г. составил …

Рисунок 10. Динамика экспорта по продуктам, млн USD

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Таблица 9. Динамика экспорта в USD и единицах по продуктам

	2019, млн USD	2020, млн USD	Изменение	2019,  ед.	2020,  ед.	Изменение
Дегазатор
Деаэратор
Линейный ресивер
Емкость рефлюксная
Факельный сепаратор
Нефтегазовый сепаратор
Фильтр ФОВ
Стальная емкость для едких веществ
Итого

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Основную долю экспорта в денежном выражении занимает …

Рисунок 11. Структура экспорта по продуктам в 2020 г., млн USD

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Структура экспорта по продуктам в 2020 г., ед.

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Основными экспортерами емкостного оборудования из РФ являются компании …

В структуре экспорта по странам-получателям наибольшую долю имеет …

 

Рисунок 13. Структура экспорта по странам-получателям в 2020 г., млн USD

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Конкурентный анализ и производство на рынке емкостного оборудования в России, 2019–2020 гг.

Оценка объема и динамики производства, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Статистические данные по производству исследуемого оборудования отсутствуют, поэтому, ввиду сложности его идентификации, расчет объема российского производства производился с помощью метода экспертных оценок по следующему алгоритму:

1. Объем производства был оценен на основе зависимости от внешнеэкономической деятельности.

2. По данным экспертов рынка, доля импортной продукции в изучаемых сегментах составляет …

3. Объем российского производства по исследуемым группам продукции частично верифицирован с игроками рынка.

По видам оборудования (согласно объекту исследования)

Динамика производства в 2019–2020 гг. …

Подробные данные об объеме производства емкостного оборудования в стране в натуральном и денежном выражении приведены ниже в таблицах и на графике.

Таблица 10. Объем производства емкостного оборудования в ед. и млн руб. в РФ, 2019–2020 гг.

Наименование продукта	2019,  ед.	2020,  ед.	Динамика, ед.	2019, млн руб.	2020, млн руб.	Динамика,   млн руб.
Деаэратор
Дегазатор
Емкость рефлюксная
Линейный ресивер
Нефтегазовый сепаратор
Стальная емкость для едких веществ
Факельный сепаратор
ФОВ
Общий итог

Источник: Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Динамика рынка, млн руб., 2019–2020 гг.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, открытые источники, оценка MegaResearch

По доле рынка в натуральном выражении (ед.) в 2020 г. лидировала группа …

Рисунок 15. Структура производства, ед., 2020 г.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, открытые источники, оценка MegaResearch

Доли рынка в денежном выражении в 2020 г. были поделены в следующим образом: …

Рисунок 16. Структура производства, млн руб., 2020 г.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, открытые источники, оценка MegaResearch

По видам металла (черный и нержавеющий)

Основным материалом, применяемым для производства емкостного оборудования, является …

Рисунок 17. Структура производства по видам материала

Источник: открытые источники, оценка MegaResearch

 

 

Производители рассматриваемой продукции, присутствующие на рынке России (включая зарубежные компании) топ-10

В данный раздел были включены крупнейшие компании — производители емкостей по заданным характеристикам.

Критерии отбора топ-10 игроков рынка:

1. Производственные мощности.

2. Номенклатура выпускаемой продукции.

3. Финансовые показатели.

4. Длительность работы на рынке.

5. Позиционирование на рынке.

6. Оценка экспертов рынка.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, указание аффилированности компании)

Таблица 11. Профили компаний топ-10

№	Название компании	Сайт	Адрес	Контакты	Информация	Аффилированные юр. лица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch

 

Оценка объема и динамики производства, 2019–2020 гг.

Расчет объемов производства топ-10 игроков по исследуемой продукции производился с учетом анализа следующих данных:

1. Базы экспортных поставок в 2019–2020 гг.

2. Финансовых показателей деятельности компаний по данным статистики Росстата.

3. Годовых отчетов компаний, пресс-релизов и прочих открытых данных.

У большинства компаний в 2020 г. зафиксировано …

Таблица 12. Объем и динамика производства топ-10 компаний, 2019–2020 гг.

№	Название компании	2019 г., млн руб.	2020 г., млн руб.	Изменение
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «НПП «Завод модульных дегазационных установок»
9	АО «ПромКомплектСервис»
10	АО «МодульНефтеГазИнжиниринг» («МНГИ»)

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

Номенклатура и основные характеристики производимой продукции

Таблица 13. Номенклатура и основные характеристики продукции, производимой компаниями из топ-10

№	Название компании	Основные характеристики продуктов	Деаэратор	Дегазатор	Линейный ресивер	Емкость рефлюксная	Факельный сепаратор	Нефтегазовый сепаратор	Фильтр ФОВ	Стальная емкость для едких веществ
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «НПП «Завод модульных дегазационных установок»
9	АО «ПромКомплектСервис»
10	АО «МодульНефтеГазИнжиниринг» («МНГИ»)

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

 

Оценка себестоимости продукции

Себестоимость продаж компаний рассчитана на основании бухгалтерской отчетности.

Таблица 14. Себестоимость продаж топ-10 компаний

№	Название компании	Доля себестоимости продукции от выручки
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «НПП «Завод модульных дегазационных установок»
9	АО «ПромКомплектСервис»
10	АО «МодульНефтеГазИнжиниринг» («МНГИ»)

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Себестоимость затрат в среднем находится на уровне …

 

Оценка сильных и слабых сторон

Основные слабые стороны компаний следующие:

• …

• …

Ниже в таблице описаны сильные стороны топ-10 компаний — производителей емкостного оборудования.

Таблица 15. Сильные стороны топ-10 производителей емкостного оборудования

№	Название компании	Сильные стороны компании
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «НПП «Завод модульных дегазационных установок»
9	АО «ПромКомплектСервис»
10	АО «МодульНефтеГазИнжиниринг» («МНГИ»)

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 Анализ потребления на рынке емкостного оборудования в России, 2019–2020 гг.

Крупные российские потребители рассматриваемой продукции (по открытым данным производителей; анализу импорта и тендерных закупок), топ-20

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 16. Профили крупных российских потребителей емкостного оборудования, топ-20

№	Наименование компании	Адрес	Контактные данные	Отрасль	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ПАО «Транснефть»	г. Москва	Сайт: www.transneft.ru  Тел.: +7 (495) 780-73-63  Эл. адрес: info@rrost.ru	Нефтегазовая	ПАО «Транснефть» — российская нефтепроводная компания, контролируемая государством. Оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Владеет 68 тыс. км магистральных трубопроводов, более 500 перекачивающими станциями, более 24 млн кубометрами резервуарных емкостей. Компания транспортирует 83% добываемой в России нефти и 30% произведенных в России нефтепродуктов. Протяженность магистральных нефтепроводов компании составляет 50,8 тыс. км, нефтепродуктопроводов — 16,4 тыс. км
19	ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг»	г. Москва	Сайт: www.globse.com  Тел.: +7 (499) 973-75-22  Эл. адрес: info@globse.com	Нефтегазовая	АО «Глобалстрой-Инжиниринг» является одной из крупнейших компаний в секторе проектирования, снабжения и строительства (EPC) для компаний нефтегазовой отрасли в России и СНГ. В настоящее время АО «ГСИ» является ядром многофункционального строительного холдинга, имеющего в своем составе общестроительные, монтажные, трубопроводные, проектные и другие предприятия. Компания была создана для решения масштабных задач освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири и реконструкции объектов нефтепереработки в России и за рубежом
20	ЗАО «Нортгаз	г. Новый Уренгой	Сайт: http://www.northgas.ru  Тел.: +7 (3494) 93-21-00  Эл. адрес: info@northgas.ru	Нефтегазовая	ЗАО «Нортгаз» — российское газодобывающее предприятие, занимающееся разработкой и освоением газоконденсатных залежей Северо-Уренгойского месторождения. Компания основана в 1993 г. и специализируется на добыче, подготовке и реализации природного газа и газового конденсата, проводит разведку неокомских залежей, а также ведет строительство объектов обустройства месторождения. Добыча углеводородного сырья осуществляется с газоконденсатных скважин, расположенных на Западном и Восточном куполах Северо-Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Первичная подготовка углеводородного сырья осуществляется на установках комплексной подготовки газа. Для подготовки газа к транспортировке применяется низкотемпературная сепарация. Подготовка нестабильного конденсата к дальнейшей транспортировке производится на установке деэтанизации конденсата

Источник: открытые источники, оценка MegaResearch

 
 

Оценка среднегодовых объемов потребления, с указанием вида потребляемых продуктов

Ниже представлена оценка потребления емкостей, которые были определены на основании следующих источников:

• анализ тендерной документации;

• анализ импортных поставок;

• анализ данных экспертов рынка;

• пресс-релизы и отрытые отраслевые источники.

Таблица 17. Объемы среднегодового потребления емкостного оборудования топ-20 компаний, ед. и млн руб., 2019–2020 гг.

№	Название компании	Итого, ед.	Деаэратор	Дегазатор	Емкость рефлюксная	Линейный ресивер	Нефтегазовый сепаратор	Стальная емкость для едких веществ	Факельный сепаратор	ФОВ	Итого, млн руб.	Деаэратор	Дегазатор	Емкость рефлюксная	Линейный ресивер	Нефтегазовый сепаратор	Стальная емкость для едких веществ	Факельный сепаратор	ФОВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ПАО «Транснефть»
19	ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг»
20	ЗАО «Нортгаз

Источник: Росстат, анализ тендерных закупок, открытые источники, оценка MegaResearch

 

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2032 гг.

По видам оборудования

…

Прогноз строился на следующих предпосылках:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• прогноз по продуктам строился исходя из отрасли их конечного потребления.

Рисунок 18. Прогноз развития рынка емкостного оборудования, млн руб., ед., 2022–2032 гг.

Источник: Росстат, прогнозы Минэкономразвития, оценка MegaResearch

 

 

Таблица 18. Прогноз рынка емкостного оборудования по продуктам, ед., 2022–2032 гг.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	CAGR
Деаэратор
Дегазатор
Емкость рефлюксная
Линейный ресивер
Нефтегазовый сепаратор
Стальная емкость для едких веществ
Факельный сепаратор
ФОВ
Общий итог

Источник: Росстат, прогнозы Минэкономразвития, оценка MegaResearch

Таблица 19. Прогноз рынка емкостного оборудования по продуктам, млн руб., 2022–2032 гг.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	CAGR
Деаэратор
Дегазатор
Емкость рефлюксная
Линейный ресивер
Нефтегазовый сепаратор
Стальная емкость для едких веществ
Факельный сепаратор
ФОВ
Общий итог

Источник: Росстат, прогнозы Минэкономразвития, оценка MegaResearch

 

 

 

Выявление перспективных направлений по видам емкостного оборудования

Можно выделить следующие перспективные отрасли для применения емкостного оборудования:

1. …

2. …

3. …

 

Ключевые выводы по исследованию

 

...

 

Общий обзор рынка электрических удлинителей в России, 2019–2021 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении

Значительную часть объема рынка электрических удлинителей занимает импортная продукция, поставляемая в основном из Китая. В связи с пандемией COVID-19 объемы импортных поставок в 2020 г. сократились, что повлекло за собой сокращение объема рынка в целом. К 2021 г. объем импортных поставок практически полностью восстановился, что в целом вернуло объем рынка к уровню 2019 г.

Объем товарного рынка в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Для определения объема рынка в натуральном и денежном выражении в ходе исследования были отдельно рассчитаны объемы внутреннего производства, внешнеторговых поставок товара на российский рынок, а также масштабы экспорта продукции из России.

Как правило, оценка объема внутреннего производства того или иного товара проводится на основе данных Росстата, при условии того, что для рассматриваемого продукта существует уникальный код ОКПД 2. В случае с электрическими удлинителями код ОКПД 2 27.32.14.190, которому они могут быть отнесены, является комплексным, что создает дополнительные трудности для анализа. Более того, электрические удлинители могут быть отнесены к различным кодам ОКПД 2 со схожими трактовками.

В данном случае определение объема внутреннего производства статистическим методом невозможно, поэтому он рассчитывался экспертно на основании информации, полученной в результате легендированного общения с представителями российских компаний — производителей электрических удлинителей.

Легендированные интервью были проведены со следующими компаниями: ООО «Аргос-Электрон», АО «ДКС», АО «Курский электроаппаратный завод», … а также с Российской ассоциацией электротехнических компаний. Более подробно об оценке производства см. раздел 1.5. В качестве представителей компаний ритейла выступили представители Леруа Мерлен.

Объемы импорта и экспорта были определены по данным ФТС России, на основе ручной выборки таможенных деклараций.

Таблица 1. Объем рынка электрических удлинителей в стоимостном выражении, 2019–2021 (оценка) гг., млн руб.

Показатель	2019	2020	2021 (оценка)
Объем рынка
Импорт
Экспорт
Производство

Источник: данные ФТС России, финансовая отчетность компаний-производителей, аналитика MegaResearch

Объем рынка электрических удлинителей (суммарно по всем рассматриваемым сегментам) в 2021 г. составил …

Объем внутреннего производства электрических удлинителей по сегментам в количественном выражении определялся посредством легендированных интервью с игроками рынка.

Объемы импорта и экспорта рассчитывались по данным ФТС России путем суммирования массы-нетто по каждой из таможенных деклараций, в которых были идентифицированных поставки электрических удлинителей (бытовой удлинитель, удлинитель с сетевым фильтром, силовой удлинитель).

Таблица 2. Объем рынка электрических удлинителей в количественном выражении, 2019–2021 (оценка) гг., млн шт.

Показатель	2019	2020	2021 (оценка)
Объем рынка
Импорт
Экспорт
Производство

Источник: данные ФТС России, финансовая отчетность компаний-производителей, аналитика MegaResearch

Рассмотрим структуру рынка электрических удлинителей по сегментам:

• бытовые удлинители;

• удлинители с сетевым фильтром;

• силовые удлинители.

Таблица 3. Сегментация рынка электрических удлинителей в стоимостном выражении, 2019–2021 (оценка) гг., млн руб.

Показатель	2019	2020	2021 (оценка)
Объем рынка
Бытовые удлинители
Удлинители с сетевым фильтром
Силовые удлинители

Источник: данные ФТС России, финансовая отчетность компаний-производителей, аналитика MegaResearch

К 2021 г. по всем трем рассматриваемым сегментам ситуация на рынке электрических удлинителей была следующей:

• …

• …

• …

Таблица 4. Сегментация рынка электрических удлинителей в количественном выражении, 2019–2021 (оценка) гг., тыс. шт.

Показатель	2019	2020	2021 (оценка)
Объем рынка
Бытовые удлинители
Удлинители с сетевым фильтром
Силовые удлинители

Источник: данные ФТС России, финансовая отчетность компаний-производителей, аналитика MegaResearch

К 2021 г. по всем трем рассматриваемым сегментам ситуация на рынке электрических удлинителей была следующей:

• …

• …

• …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Данный раздел содержит информацию о различных факторах, которые влияют на рассматриваемый рынок.

Информация для данного раздела получена на основе прогноза социально-экономического развития РФ Министерства экономического развития, а также интервьюирования российских производственных предприятий и крупнейших дистрибьютеров на рынке.

Рассмотрим факторы, влияющие на рынок электрических удлинителей.

Экономические факторы

Основными экономическими факторами, влияющими на рынок удлинителей, являются темпы роста ВВП, строительства и торговли.

Министерство экономического развития РФ публикует прогнозы социально-экономического развития страны .

Таблица 5. Прогноз основных экономических показателей в России на 2021–2025 гг.

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Темп роста ВВП, %
Темп роста строительства, %
Темп роста оптовой и розничной торговли, %

Источник: Минэкономразвития России

Темпы роста экономики в предстоящий период, по прогнозам Минэкономразвития России, составят …

Таким образом, исходя из прогнозируемых экономических показателей, а также установленных приоритетов развития страны в целом, для рынка удлинителей в среднесрочной перспективе прогнозируется …

Курс рубля по отношению к основным мировым валютам

…

 

Таблица 6. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2021–2025 гг.

Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Среднегодовой курс доллара США, руб.

Источник: Минэкономразвития России

Министерство экономического развития прогнозирует …

…

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

В ходе исследования были выделены текущие тенденции российского рынка удлинителей.

…

 

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка по видам анализируемой продукции: силовые/бытовые/удлинители с сетевым фильтром

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях.

Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Основным потребителем бытовых удлинителей, а также сетевых фильтров является население РФ, поэтому оценка емкости рынка была проведена на основе численности домохозяйств в Российской Федерации с учетом срока эксплуатации рассматриваемых устройств.

Силовые удлинители большей популярностью пользуются среди промышленных и строительных компаний, доля данной продукции в сегменте B2C значительно меньше, чем в B2B. Оценка емкости рынка для данного сегмента была проведена на основе количества компаний добывающего, обрабатывающего и строительного секторов экономики в Российской Федерации с учетом срока эксплуатации рассматриваемых устройств.

Таблица 7. Количество населения и домохозяйств в РФ, 2021 г.

Показатель
Численность населения РФ, 2021 г., млн чел.
Средний размер домохозяйства, чел.
Количество домохозяйств в РФ, 2021 г., млн шт.

Источник: данные Росстата

 

Таблица 8. Срок эксплуатации рассматриваемых устройств

Показатель
Срок эксплуатации бытового удлинителя, не менее, лет
Срок эксплуатации сетевого фильтра, не менее, лет
Срок эксплуатации силового удлинителя, не менее, лет

Источник: данные открытых источников, технические паспорта рассматриваемых продуктов

Таблица 9. Количество предприятий некоторых секторов экономики, 2021 г.

Показатель
Количество горнодобывающих предприятий, шт.
Количество предприятий обрабатывающей промышленности, шт.
Количество строительных организаций, шт.

Источник: данные Росстата

Исходя из вышеперечисленных данных, представляется возможным рассчитать емкость рынка.

Оценка емкости рынка подразумевает наилучшие условия. Согласно экспертному заключению аналитиков MegaResearch, за наилучшие принимаются условия, при которых каждое домохозяйство в отчетном году может приобрести до двух бытовых удлинителей и один сетевой фильтр. Для силовых удлинителей было принято, что каждая организация, в зависимости от масштаба, может приобретать от 25 до 100 единиц продукции. Экспертно принято, что каждое домохозяйство, проживающее в частном доме, может приобрести до одной единицы товара. В расчетах также был учтен срок эксплуатации устройства.

Емкость рынка бытовых удлинителей была рассчитана по следующей формуле:

,

где — емкость рынка бытовых удлинителей,

K — количество домохозяйств в РФ, 2021 г.,

Т — срок эксплуатации бытового удлинителя.

Емкость рынка удлинителей с сетевым фильтром была рассчитана по формуле:

,

где — емкость рынка сетевых фильтров,

K — количество домохозяйств в РФ, 2021 г.,

Т — срок эксплуатации удлинителя с сетевым фильтром.

Емкость рынка силовых удлинителей была рассчитана по следующей формуле:

,

где — емкость рынка сетевых фильтров,

K — количество домохозяйств в РФ, 2021 г.,

— количество горнодобывающих предприятий, 2021 г.,

— количество обрабатывающих производств, 2021 г.,

— количество строительных организаций, 2021 г.,

K — количество домохозяйств в РФ, 2021 г.,

Т — срок эксплуатации силового удлинителя.

Рассчитанная емкость рынка электрических удлинителей представлена в следующей таблице.

Таблица 10. Емкость рынка электрических удлинителей

Рассматриваемый сегмент	Емкость рынка, млн шт.
Бытовые удлинители
Удлинители с сетевым фильтром
Силовые удлинители
Всего

Источник: аналитика MegaResearch

Совокупная емкость рынка электрических удлинителей составила …

Оценка объема и динамики производства, 2019–2021 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении

Оценка объемов внутреннего производства проведена на основе легендированных интервью с представителями компаний — производителей электрических удлинителей, анализа их финансовой отчетности, а также интервью с представителями крупных торговых сетей.

В качестве легенды (более подробно см. Приложение 1) аналитиками MegaResearch был выбран «Государственный заказ на исследование рынка электрических удлинителей от Министерства промышленности и торговли РФ» с целью разработки стратегии по импортозамещению на 2023 г. В качестве основного повода проведения исследования был указан тот факт, что на рассматриваемом рынке присутствует значительное количество импортной продукции (в большем случае китайского производства). В результате аналитики MegaResearch определили суммарные объемы производства электрических удлинителей на территории РФ.

В рамках легендированных интервью с представителями компаний-производителей респондентам предлагалось ответить на несколько вопросов (более подробно см. Приложение 1), связанных с рынком электрических удлинителей. Полный перечень опрошенных предприятий см. пункт 1.1.

Таблица 11. Объем внутреннего производства электрических удлинителей по сегментам в стоимостном выражении, млн руб., 2019–2021 (оценка) гг.

Сегмент	2019	2020	2021 (оценка)
Бытовые удлинители
Удлинители с сетевым фильтром
Силовые удлинители
Всего

Источник: аналитика MegaResearch на основе анализа финансовой отчетности компаний-производителей

Таблица 12. Объем внутреннего производства электрических удлинителей по сегментам в количественном выражении, млн шт., 2019–2021 (оценка) гг.

Сегмент	2019	2020	2021 (оценка)
Бытовые удлинители
Удлинители с сетевым фильтром
Силовые удлинители
Всего

Источник: аналитика MegaResearch на основе анализа финансовой отчетности компаний-производителей

Объем производства в стоимостном выражении в 2021 г. увеличился относительно показателя 2019 г. на …

Дополнительно в таблице ниже приведена оценка объема производства электрических удлинителей по сегментам рынка (в среднерыночных ценах) на собственных производственных площадях российских компаний в 2021 году в денежном выражении.

Таблица 13. Оценка объема производства электрических удлинителей по сегментам (в среднерыночных ценах) на собственных производственных площадях в РФ в 2021 году в денежном выражении

Производитель	Методология оценки	Бытовые удлинители, млн руб.	Удлинители с сетевым фильтром, млн руб.	Силовые удлинители, млн руб.	Всего, млн руб.	Доля на рынке, %
	На основании интервью с представителем компании
	На основании интервью с представителем компании
	На основании интервью с представителем компании
	Оценка MR на основе финансовых показателей предприятия
	Оценка MR на основании данных (август 2021 г.) представителя компании
	На основании интервью с представителем компании
	На основании интервью с представителем компании
	Оценка MR по данным представителя компании EKF
	Оценка MR на основе финансовых показателей предприятия
	Оценка MR на основе финансовых показателей предприятия
	На основании интервью с представителем компании
	На основании интервью с представителем компании
	На основании интервью с представителем компании
	На основании интервью с представителем компании
	Оценка MR на основе финансовых показателей предприятия
	Оценка MR по данным производителя "Электрическая мануфактура"
	Оценка MR на основе финансовых показателей предприятия
	Оценка MR на основе финансовых показателей предприятия
	На основании интервью с представителем компании
	На основании интервью с представителем компании
	На основании интервью с представителем компании
"АРГОС-ЭЛЕКТРОН", ООО	На основании интервью с представителем компании и прочих игроков рынка, принявших участие в опросе
"ЛИПЕЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ""ЭЛЕКТРОАППАРАТ", ООО	На основании интервью с представителем компании
ООО "Аргос" (ТМ LUX)	На основании интервью с представителем компании
Прочее производство	Оценка MR на основании интервью с представителями игроков рынка, принявших участие в опросе. Верификация данных с представителями производителей, дистрибьюторов, Российской ассоциации электротехнических компаний, Леруа Мерлен.
Всего в РФ

Источник: оценка MegaResearch на основе интервью с игроками рынка

Крупнейшими производителями электрических удлинителей на российском рынке являются …

 

Оценка структуры и динамики рынка, 2019–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении

По видам удлинителей — силовые/бытовые/удлинители с сетевым фильтром

В данном разделе рассмотрена сегментация российского рынка электрических удлинителей в зависимости от некоторых критериев, а именно:

• цена;

• каналы сбыта;

• основные технические характеристики.

 

По ценовому сегменту в каждом виде анализируемой продукции

По ценовому сегменту рассматриваемую продукцию условно можно разделить на несколько категорий:

• низкоценовой сегмент;

• среднеценовой сегмент;

• премиум-сегмент.

Таблица 14. Ценовые сегменты рассматриваемой продукции, руб/м

Показатель	Силовые удлинители	Бытовые удлинители	Удлинители с сетевым фильтром
Низкоценовой сегмент
Среднеценовой сегмент
Премиум-сегмент

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

В результате анализа ассортимента компаний-производителей, крупных магазинов электротехники и их ценовых предложений удалось сегментировать рынок по ценовым категориям.

Таблица 15. Структура рынка по ценовым сегментам, %

Показатель	Бытовые удлинители	Удлинители с сетевым фильтром	Силовые удлинители
Низкоценовой сегмент
Среднеценовой сегмент
Премиум-сегмент

Источник: аналитика MegaResearch

Рисунок 1. Структура рынка бытовых удлинителей по ценовым сегментам

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

В сегменте бытовых удлинителей преобладает продукция из …

Рисунок 2. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Низкоценовой сегмент составляет …

Рисунок 3. Структура рынка силовых удлинителей по ценовым сегментам

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Основные доли рынка силовых удлинителей занимает продукция из …

По каналам продаж, с обозначением долей клиентов B2B и B2C в каждом канале

Структура каналов продаж по сегментам B2B и B2C определена на основе интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами электрических удлинителей.

Таблица 16. Структура рынка по каналам продаж, %

Показатель	Бытовые удлинители	Удлинители с сетевым фильтром	Силовые удлинители
B2B
B2C

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Рисунок 4. Каналы продаж, B2B и B2C, бытовые удлинители

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с представителями компаний-производителей, дистрибьюторами, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Рисунок 5. Каналы продаж, B2B и B2C, удлинители с сетевым фильтром

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Рисунок 6. Каналы продаж, B2B и B2C, силовые удлинители

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Основной канал продаж бытовых удлинителей — …

 

По основным характеристикам в каждом виде анализируемой продукции: сетевые фильтры, силовые удлинители, бытовые удлинители

В данном разделе представлена информация о сегментации рынка электрических удлинителей в зависимости от некоторых характеристик, а именно:

• количества гнезд;

• длины кабеля;

• максимальной мощности и тока нагрузки;

• типа провода;

• типа вилки.

Определение структуры рынка по вышерассмотренным критериям проведено на основе общего контент-анализа, анализа ассортимента российских компаний-производителей и крупных магазинов электротехники, а также посредством анализа данных ВЭД ФТС России.

Структура рынка бытовых удлинителей и удлинителей с сетевым фильтром определена на основе данных ФТС России (т. е. импортной продукции), а также на основе общего-контент анализа открытых источников информации, сайтов компаний-производителей и т. д.

Структура рынка силовых удлинителей определена на основе общего контент-анализа сайтов российских компаний-производителей. Основное внимание было уделено товарам российского производства, так как отечественная продукция занимает большую часть рынка.

Бытовые удлинители

Рассмотрим структуру рынка бытовых удлинителей в зависимости от некоторых характеристик.

Рисунок 7. Структура рынка бытовых удлинителей по количеству гнезд

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

На рынке бытовых удлинителей преобладает продукция с …

Рисунок 8. Структура рынка бытовых удлинителей по длине кабеля, м

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Среди бытовых удлинителей преобладает продукция с длиной кабеля …

Рисунок 9. Структура рынка бытовых удлинителей по максимальной мощности

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

По максимальной мощности на рынке бытовых удлинителей преобладает продукция на …

Рисунок 10. Структура рынка бытовых удлинителей по максимальному току нагрузки

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

По максимальному току нагрузки на рынке преобладает продукция, рассчитанная на …

Рисунок 11. Структура рынка бытовых удлинителей по типу провода

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Подавляющее большинство продукции, представленной на рынке бытовых удлинителей, …

Рисунок 12. Структура рынка бытовых удлинителей по типу вилки

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Большая часть продукции на рынке бытовых удлинителей …

В результате проведенного анализа можно сделать заключение, что наиболее популярной продукцией на рассматриваемом рынке является …

 

Удлинители с сетевым фильтром

Рассмотрим структуру рынка удлинителей с сетевым фильтром в зависимости от некоторых характеристик.

Рисунок 13. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром по количеству гнезд

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

На рынке удлинителей с сетевым фильтром преобладает продукция …

Рисунок 14. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром по длине кабеля, м

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Основная продукция на рынке — …

Рисунок 15. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром по максимальной мощности

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

В рассматриваемом сегменте преобладает продукция …

Рисунок 16. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром по максимальному току нагрузки

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Подавляющее большинство удлинителей с сетевым фильтром рассчитаны …

Рисунок 17. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром по типу провода

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Подавляющее большинство продукции, представленной на рынке удлинителей с сетевым фильтром, …

Рисунок 18. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром по типу вилки

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Большая часть продукции на рынке удлинителей с сетевым фильтром …

В результате проведенного анализа можно сделать заключение, что наиболее популярной продукцией на рассматриваемом рынке является …

Силовые удлинители

Рассмотрим структуру рынка силовых удлинителей в зависимости от некоторых характеристик.

Рисунок 19. Структура рынка силовых удлинителей по количеству гнезд

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Основной продукцией на рынке являются силовые удлинители …

Рисунок 20. Структура рынка силовых удлинителей по длине кабеля, м

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

…

Рисунок 21. Структура рынка силовых удлинителей по максимальной мощности

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

…

Рисунок 22. Структура рынка силовых удлинителей по максимальному току нагрузки

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

…

Рисунок 23. Структура рынка силовых удлинителей по типу провода

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

…

Рисунок 24. Структура рынка силовых удлинителей по виду конструкции

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

…

В результате проведенного анализа можно сделать заключение, что наиболее популярной продукцией на рассматриваемом рынке является …

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке электрических удлинителей в России, 2019–2021 гг. (оценка)

В данном разделе отражена оценка внешнеторговых поставок электрических удлинителей в РФ в период 2019–2021 гг.

Анализ внешнеторговых поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ.

Объем и динамика импорта, 2019 — первое полугодие 2021 г. с разбивкой по месяцам (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим динамику импорта электрических удлинителей в РФ.

Таблица 17. Объем импорта электрических удлинителей, млн руб., 2019 — первое полугодие 2021 г.

Показатель	2019	2020	1-е полугодие 2021
Импорт, стоимостное выражение, млн руб.
Импорт, количественное выражение, млн шт.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Объем импорта электрических удлинителей в 2020 г. составил …

Ниже на диаграмме приведена динамика импорта в стоимостном выражении с разбивкой по месяцам.

 

 

Рисунок 25. Динамика импортных поставок, 2019 — первое полугодие 2021 г., с разбивкой по месяцам, млн руб.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Существенное сокращение объемов импорта наблюдается в ..

 

В таблицах ниже приведена структура импорта по сегментам электрических удлинителей в РФ.

Таблица 18. Объем импорта электрических удлинителей по сегментам в стоимостном выражении, млн руб., 2019–2021 (оценка) гг.

Сегмент	2019	2020	2021 (оценка)
Бытовые удлинители
Удлинители с сетевым фильтром
Силовые удлинители
Всего

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Суммарный объем импорта в стоимостном выражении к 2021 г. …

Таблица 19. Объем импорта электрических удлинителей по сегментам в количественном выражении, млн шт., 2019–2021 (оценка) гг.

Сегмент	2019	2020	2021 (оценка)
Бытовые удлинители
Удлинители с сетевым фильтром
Силовые удлинители
Всего

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

В количественном выражении наблюдается сокращение объема импортных поставок к 2021 г. на …

Как в стоимостном, так и в количественном выражении наибольшую долю импортных поставок занимают …

Структура импорта, 2019 — I полугодие 2021 г.

Ниже представлен перечень иностранных компаний-производителей, поставляющих электрические удлинители в Россию.

Структура импорта по компаниям-производителям

Таблица 20. Крупнейшие иностранные компании — производители электрических удлинителей и их объем продаж на российском рынке в стоимостном выражении, тыс. USD

Наименование	2019	2020	2021 (1-е полугодие)
CHERNG WEEI TECHNOLOGY CORP.
NINGBO AOBOER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD
CIXI LONGWAY ELECTRONICS CO.,LTD
Прочие
Всего

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Основными поставщиками электрических удлинителей являются такие компании, как …

Структура импорта по странам-отправителям

Рассмотрим основные страны, из которых были зафиксированы поставки электрических удлинителей.

Таблица 21. Крупнейшие страны — отправители электрических удлинителей и их объем продаж на российском рынке, тыс. USD

Страна	2019	2020		2021 (1-е полугодие)
Китай
Турция
Финляндия
Франция
Нидерланды
Эстония
Германия
Латвия
Литва
Венгрия
Тайвань
Гонконг
Швеция
Прочие
Всего

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Основной объем импорта, более 80%, приходится на Китай.

Структура импорта по компаниям-получателям

Рассмотрим основные страны, из которых были зафиксированы поставки электрических удлинителей.

Таблица 22. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, тыс. USD

Наименование	2019	2020	2021 (1-е полугодие)
ООО «Леруа Мерлен Восток»
ООО «А Зет»
ООО «Икеа Торг»
Прочие
Всего

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Лидером среди получателей электрических удлинителей в 2020 году является компания …

Лидером среди получателей в первом полугодии 2021 года является компания …

Рассмотрим основные компании, которые являлись получателями электрических удлинителей по сегментам.

Бытовые удлинители

Таблица 23. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, бытовые удлинители, 2019 — I полугодие 2021 г., тыс. долл. США

Название компании	2019	2020	I-е полугодие 2021
ООО «Электрорешения»
ООО «Артэкс»
ООО «Энерджи Лоджистикс»

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Основными компаниями — получателями бытовых удлинителей являются …

Удлинители с сетевым фильтром

Таблица 24. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, удлинители с сетевым фильтром, 2019 — I полугодие 2021 г., тыс. долл. США

Название компании	2019	2020	I-е полугодие 2021
ООО «ТД Компания «Дефендер»
ООО «ТДМ Логистика»
АО «Таском»

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Основными компаниями — получателями удлинителей с сетевым фильтром являются …

Силовые удлинители

Таблица 25. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, силовые удлинители, 2019 — I полугодие 2021 г., тыс. долл. США

Название компании	2019	2020	I-е полугодие 2021
ООО «Росса»
ООО «Электросервис»
ООО «Скор»

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Основными компаниями — получателями силовых удлинителей являются …

Объем и динамика экспорта, 2019 — первое полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим объем и динамику экспорта электрических удлинителей из РФ.

Таблица 26. Объем и динамика экспорта электрических удлинителей, 2019 — первое полугодие 2021 г.

Показатель	2019	2020	Первое полугодие 2021
Экспорт, стоимостное выражение, млн руб.
Экспорт, количественное выражение, млн шт.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

…

 

Таблица 27. Объем экспорта электрических удлинителей по сегментам в стоимостном выражении, млн руб., 2019–2021 (оценка) гг.

Сегмент	2019	2020	2021 (оценка)
Бытовые удлинители
Удлинители с сетевым фильтром
Силовые удлинители
Всего

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Таблица 28. Объем экспорта электрических удлинителей по сегментам в количественном выражении, млн шт., 2019–2021 (оценка) гг.

Сегмент	2019	2020	2021 (оценка)
Бытовые удлинители
Удлинители с сетевым фильтром
Силовые удлинители
Всего

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Как в стоимостном, так и в количественном выражении наибольшую долю экспортных поставок занимают …

 

Оценка динамики импортных поставок из Китая, 2019 — первое полугодие 2021 г., с разбивкой по месяцам

Ниже представлена динамика импортных поставок из Китая за весь исследуемый период.

Рисунок 26. Динамика импортных поставок из Китая, 2019 — первое полугодие 2021 г., с разбивкой по месяцам, млн руб.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

…

Анализ потребления на рынке электрических удлинителей в России, текущее время

Крупные импортеры/дистрибьюторы, которые осуществляли закупку электрических удлинителей, 2019 — первое полугодие 2021 г.

Рассмотрим основные компании, закупающие электрические удлинители в РФ.

Профили компаний

Бытовые удлинители

В таблицах и диаграммах ниже представлены ведущие импортеры/дистрибьюторы, которые осуществляли закупку бытовых электрических удлинителей, определенные на основе данных ФТС России.

Таблица 29. Крупные импортеры/дистрибьюторы, закупающие бытовые удлинители

Наименование	ИНН	2019, млн. руб.	2020, млн. руб.	2021 1 п/г, млн. руб.	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
ООО «Электрорешения»	7721403552				г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, ЭТАЖ 5	н/д	Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
ООО «Артэкс»	7737513310				Московская обл., г. Домодедово, ул.25 Лет Октября (Западный Мкр.), д. 9, ПОМЕЩЕНИЕ 013	н/д	Торговля оптовая бытовыми электротоварами
ООО «Энерджи Лоджистикс»	5036157090				Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, стр. 2, пом. 1, номер на плане 10	Тел.: +7 985 998 04 32	Компания занимается оптовой торговлей электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

 

Удлинители с сетевым фильтром

В таблице ниже представлены ведущие импортеры/дистрибьюторы, которые осуществляли закупку удлинителей с сетевым фильтром, определенные на основе данных ФТС России.

Таблица 30. Крупные импортеры/дистрибьюторы, закупающие удлинители с сетевым фильтром

Наименование	ИНН	2019, млн. руб.	2020, млн. руб.	2021 1п/г, млн. руб.	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
ООО "ТДМ Логистика"	7724439123				117405, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДОРОЖНАЯ, ДОМ 60Б, ЭТАЖ 6 ОФИС 603	н/д	Основное направление компании – грузоперевозки
АО "Таском"	4025422770				249020, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, РАЙОН БОРОВСКИЙ, СЕЛО ВОРСИНО, ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ВЛАДЕНИЕ 6, СТРОЕНИЕ 1	Тел.: +7 48439 9 62 02  E-mail:  info@tackom.ru  Сайт: https://www.tackom.ru/	таможенное оформление, услуги СВХ, складская логистика, железнодорожные и контейнерные операции.

 

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

 

Силовые удлинители

В таблице и диаграммах ниже представлены ведущие импортеры/дистрибьюторы, которые осуществляли закупку силовых удлинителей, определенные на основе данных ФТС России.

Таблица 31. Крупные импортеры/дистрибьюторы, закупающие силовые удлинители

Наименование	ИНН	2019, млн. руб.	2020, млн. руб.	2021 1 п/г, млн. руб.	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
ООО "Росса"	7730588194				г. Москва, ул. Пулковская, д. 3, к. 3	Тел.: 8 (495) 452-25-87	Торговля оптовая ручными инструментами
ООО "Электросервис"	5012023555				Московская обл., г. Балашиха, ул.Советская (Железнодорожный Мкр.), д. 83, ОФИС 1	Тел.: 8 (495) 517-15-23	Торговля оптовая электрической бытовой техникой
ООО "Скор"	2540254660				г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9, ОФИС 513	н/д	Торговля оптовая неспециализированная

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

 

Оценка ситуации с поставками электрических удлинителей из Китая по видам

В результате проведенных легендированных интервью с представителями компаний-дистрибьюторов было выявлено следующее:

• импорт электрических удлинителей значительно сократился в 2020 г. в связи с пандемией COVID-19;

• объем импортных поставок в 2021 г. …

• основным поставщиком импортной продукции является …

• потребители сегмента B2B предпочитают закупать …

• потребители сегмента B2С в основном предпочитают продукцию из …

• наибольшую долю рынка занимают …

• объем рынка бытовых удлинителей …

• наибольшие объемы бытовых удлинителей и удлинителей с сетевым фильтром закупает …

• …

• …

 

Оценка трендов и тенденций импортозамещения китайской продукции, рассматриваемые варианты альтернативной продукции/поставщиков

Исходя из информации, полученной от представителей компаний-дистрибьюторов, …

Таблица 32. Объем российской продукции на фоне объема рынка

Показатель	2019	2020	2021 (оценка)
Объем рынка, млн руб.
Объем российской продукции на рынке, млн руб.
Доля российской продукции на рынке

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных финансовой отчетности компаний-производителей

…

 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

…

 

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

…

Сценарный прогноз развития рынка на 2022–2023 гг. (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27. Сценарный прогноз развития рынка электрических удлинителей в количественном выражении, 2019–2023 гг., тыс. шт.

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, по мнению аналитиков MegaResearch, …

 

Оценка динамики импортозамещения китайской продукции и ее основные альтернативы

…

 

Таблица 33. Объем российского производства электрических удлинителей в количественном выражении, тыс. шт., 2019–2021 (оценка) гг.

Производство, тыс. шт.	2019	2020	2021, оценка
Удлинитель бытовой
Сетевой фильтр
Силовой удлинитель
Всего

Источник: аналитика MegaResearch на основе анализа финансовой отчетности компаний-производителей

В целом производители отмечают, что …

Оценка потенциала выхода на рынок нового производителя с целью импортозамещения китайской продукции

…

Ключевые выводы по исследованию

В результате проведенного исследования российского рынка электрических удлинителей было выявлено следующее:

...
 

 

Приложения

Приложение 1. Гайд для общения с экспертным сообществом