Рынок евробочек 216,5 л в России 2012

Рынок евробочек 216,5 л в России стр. 8 из 30

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЕВРОБОЧЕК 216,5 Л В РОССИИ

Содержание

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Приложения (таблицы)

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка евробочек емкостью 216,5 л.

Актуальность исследования – ноябрь 2011 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются евробочки емкостью 216,5 л.

Предметом исследования являются производство и потребление евробочек 216,5 в России, основные дистрибьюторы и производители евробочек 216,5 л в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка евробочек емкостью 216,5 л и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка уровня концентрации и насыщенности рынка;

описание профилей основных игроков (производителей и дистрибьюторов);

ценовой анализ исходя из данных о ценах из открытых источников информации;

оценка объемов производства;

динамика экспорта и импорта;

основные потребители и география потребления.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ вторичных источников информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

2. Основные дистрибьюторы и производители евробочек 216,5 л в России в 2011 году

2.1. Уровень концентрации и насыщенности рынка

Промышленные бочки всегда относилась к тем вещам, которые, помогая цепочке поставок функционировать как часы, сами остаются в тени. Да и сам рынок этой тары всегда отличался консерватизмом. Но кризис и его последствия внесли свои корректировки: теперь клиенты нуждаются в более современных и экономичных решениях для перевозки и хранения жидких грузов.

Металлические бочки с двумя сливными отверстиями вместимостью более 200 литров уже многие годы является признанным мировым стандартом промышленной упаковки для химической, нефтехимической и пищевой продукции.

Если проследить исторический аспект, то можно увидеть, что в советский период бесспорное лидерство оставалось за металлической бочкой: альтернатив ей, как таковых, не было. Рынок производства промышленной тары для розлива был строго регламентирован, приоритетными направлениями были резервные запасы на случай чрезвычайных ситуаций, а также транспортировка различных видов грузов в дальние точки страны. Производились бочки, как правило, на заводах, продукция которых и паковалась в эту тару. Несмотря на немалое количество проблем – брак, коррозию металла и нарушение герметичности от ненадлежащей транспортировки – советский рынок производства металлических бочек был довольно масштабен и к концу 80-х годов оценивался в 2,5-3 млн изделий. После распада СССР объем российского рынка уменьшился до 1 млн в год и несколько лет находился в состоянии стагнации.

С общим ростом производства в стране стали появляться и новые виды транспортной тары – так, в конце 90-х годов были выпущены первые российские бочки из полиэтилена.

  Более легкие и неприхотливые, чем металлические, они смело могли бы завоевать рынок и успешно конкурировать с «традиционной» тарой, если бы не их высокая стоимость. Однако именно первые импортные полиэтиленовые бочки положили начало идеям о подобном, но более приемлемом по цене производстве в России и перераспределению рынка между двумя видами материалов, которое продолжается до сих пор.

Если говорить о конкуренции на рынке производителей бочек и, в особенности, бочек с двумя сливными отверстиями вместимостью более 200 литров, то картина выглядит так: на российском рынке можно наблюдать сразу несколько крупных производителей металлической крупногабаритной упаковки, в том числе, представительства зарубежных компаний, и единственного российского производителя полиэтиленовых бочек — расположенный в Самаре Завод Тарных Изделий. Завод выпускает бочки под названием L-Ring вместимостью 227 литров. 

Итак, несмотря на активно растущую долю полиэтиленовых бочек и мнения экспертов, еще в начале 2000-х предрекавших металлической бочке уход на второй план на рынке транспортировки химических и пищевых продуктов, она не спешит следовать примеру своей деревянной предшественницы.

Таким образом, можно говорить о том, что полиэтилен наносит металлу «удар за ударом», оставляя в ведении последнего не такую уж большую область применения. По данным отраслевого портала unipack.ru в России этот процесс происходит медленнее, чем в Европе, в силу менее развитого экологического законодательства, исторической привязанности к металлической таре и проблем с полимерным сырьем. То, как будут меняться предпочтения российских потребителей промышленных бочек, покажет только время, но уже сейчас можно сказать, что тенденция к переходу на полиэтиленовую тару вполне обоснована экономически, и производителям этой тары есть, что предложить своим потенциальным клиентам 1 .

В виду того, что в настоящее существует альтернатива транспортировки пищевой и лакокрасочной продукции, химических веществ, опасных грузов в полиэтиленовых бочках, стоит отметить, что потребность клиентов удовлетворяется не только металлически евробочками.

В таблице 2.1.а приведены отрасли применения металлической бочки в сравнении с пластиковой бочкой.

Таблица 2.1.а

Применение металлической бочки от 200 до 216,5 л

Источник: ЗАО «Завод Тарных Изделий», Самара

Однако, учитывая, что …

На российском рынке присутствует 4 производителя евробочек (металлических бочек) емкостью 216,5 л:

…

…

…

ООО «МАУЗЕР УПАКОВКА», MAUSER

При этом гораздо больше компаний занимается их реализацией. Также в поисковых системах часто встречаются объявления о продаже евробочек 216,5 л, при этом нет ссылки на конкурентную компанию.

Рассмотрим общие финансовые показатели по отрасли «Производство металлических бочек и аналогичных емкостей», которые приводит Росстат 2 . Несмотря на более широкий сегмент продукции, эта отрасль все же включает производство металлических бочек 216,5 л и, следовательно, может отражать общую динамику отрасли.

На диаграмме 2.1.а изображена динамика отгруженных товаров и изменение этой динамики по отрасли по всей России 3 .

Можно говорить об …

Следовательно, отрасли свойственна …

Максимум отгруженных товаров приходится на …

При этом в 2011 году объемы отгруженных товаров по отрасли превысили объемы 2011 года.

Нужно отметить, что дальнейшее развитие отрасли прямым образом зависит от …

Очевидно, что компании, занимающиеся производством обозначенной продукции, в течение 2011 года (с мая) …

Диаграмма 2.1.а

Динамика отгруженных товаров и изменение динамики по отрасли «Производство металлических бочек и аналогичных емкостей», Россия

***

Д иаграмма 2.1.б

Динамика общего объема заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды по отрасли «Производство металлических бочек и аналогичных емкостей», Россия, тыс. рублей

***

Рассмотрим динамику выручки и прибыли по отрасли «Производство металлических бочек и аналогичных емкостей», которая приведена на диаграмме 2.1.в.

Диаграмма 2.1.в

Динамика выручки и прибыли предприятий по отрасли «Производство металлических бочек и аналогичных емкостей», Россия, тыс. рублей

***

Динамика выручки соответствует динамике отгруженных товаров. При этом компании, занимающиеся производством металлических бочек и аналогичных емкостей, демонстрируют убыточную деятельность в четвертом квартале 2010 года.

Рассмотрим общий объем инвестиций в отрасль «Производство металлических бочек и аналогичных емкостей».

Диаграмма 2.1.г

Динамика инвестиций в основной капитал, Россия, тыс. рублей

***

Из диаграммы видно, что …

2.2. Профили основных игроков

Рассмотрим профили основных участников рынка – производителей и дистрибьюторов евробочек 216,5 л (Таблица 2.2.а).

Таблица 2.2.а

Профили производителей и дистрибьюторов евробочек 216,5 л

Как уже отмечалось, на российском рынке компаний …

2.3. Структура рынка

По данным Федеральной Таможенной Службы РФ, в общем объеме внешнеэкономических поставок металлических бочек 216,5 л в 2010 году **% составил экспорт (импорт **%), в январе-сентябре 2011 года объем импорта увеличился и составил **%, при экспорте в **%.

Евробочки 216,5 экспортируются как самими потребителями, так и компаниями, потребляющими продукцию для транспортировки лакокрасочной, нефтехимической и другой продукции.

Стоит отметить, что …

Рассмотрим доли производителей в общем объеме экспорта евробочек 216,5, так как по объему есть данные только по экспорту, но это дает возможность экстраполировать информацию на долю компаний на рынке в целом.

Диаграмма 2.3.а

Экспорт в разрезе производителей бочек в натуральном выражении (шт.), 2010 год, %

***

Источник: Федеральная Таможенная Служба РФ

Большая доля экспорта еробочек 216,5 л в 2010 году принадлежит предприятию группы …

Диаграмма 2.3.б

Экспорт в разрезе производителей бочек в натуральном выражении (шт.), январь-сентябрь 2011 года, %

***

Источник: Федеральная Таможенная Служба РФ

Согласно данным таможенных деклараций Федеральной Таможенной Службы РФ, почти в **% не обозначены производители.

Большая доля в экспорте в январе-сентябре 2011 года приходится на ООО «…».

Само руководство … оценивает российский рынок как …

2.4. Цены на продукцию в России в 2011 году.

В открытых источниках не приводятся цены производителей на евробочки 216,5 л. Рассмотрим ценовую политику обозначенных ранее производителей в рамках данных об экспорте продукции.

Цены приводятся в рублях по курсу доллара ЦБРФ на соответствующий квартал поставки в 2011 году: 1 кв. 2011 – …, 2 кв. 2011 – …, 3 кв. 2011 – … 4 .

Таблица 2.4.а

Экспортные цены на евробочки 216,5 л отечественных производителей в 2011 году

Источник: Федеральная Таможенная Служба РФ

Очевидно, что наиболее высокая экспортная цена у ООО «…», наиболее низкая у ООО «…».

3. Баланс потребления евробочек 216,5 в России в 2010-2011 гг.

3.1. Производство евробочек 216,5 в России в 2010-2011 гг.

Росстат приводит следующую динамику производства бочек в 200 л по России (Диаграмма 3.1.а).

Диаграмма 3.1.а

Динамика производства, тыс. шт., Россия 5

***

Общие тенденции и объем производства бочек 200 л можно экстраполировать на бочки в 216,5 л. За три квартала 2011 года произведено **% объема всего 2010 года.

По оценке аналитиков MegaResearch, объемы производства евробочек 216,5 л в России по производителям выглядят следующим образом:

Таблица 3.1.а

Объемы производства евробочек 216,5 л по производителям, шт.

Источник: MegaResearch

Данные из открытых источников не позволяют оценить объемы производства евробочек 216,5 л предприятиями группы …

Таблица 3.1.б

Объемы производства евробочек 216,5 л по производителям, тыс. руб.

Источник: MegaResearch

Как уже отмечалось, по данным из открытых источников, среди предприятий «…» не все представительства производят евробочки 216,5. Производители металлических бочек 216,5 л:

…

…

…

…

…

…

3.2. Экспорт евробочек 216,5 из России в 2010-2011 гг.

Экспортируют евробочки 216,5 л все, рассмотренные во второй главе, заводы-производители.

Общий объем экспорта анализируемой продукции в 2010 году составил … бочки (… рублей или ≈ … рублей).

В январе-сентябре 2011 года – … штук, что в денежном эквиваленте составило … рублей (≈ … рублей).

Таблица 3.2.а

Показатели экспорта евробочек 216,5

Источник: Федеральная Таможенная Служба РФ

* По курсу доллара ЦБРФ на соответствующий квартал поставки: 1 кв. 2010 – 29,842293, 2 кв. 2010 – 30,24477, 3 кв. 2010 – 30,61896, 4 кв. 2010 – 30,71635, 1 кв. 2011 – 29,16396, 2 кв. 2011 – 28,00532, 3 кв. 2011 – 29,07683 6 .

Очевидно, что в 2011 году увеличилась стоимость 1 бочки, как в штуках, так и в кг.

Рассмотрим структуру экспорта в разрезе ассортимента по толщине бочки.

Диаграмма 3.2.а

Структура экспорта в разрезе ассортимента по толщине бочки в натуральном выражении (шт.), 2010 год

***

Источник: Федеральная Таможенная Служба РФ

Диаграмма 3.2.б

Структура экспорта в разрезе ассортимента по толщине бочки в натуральном выражении (шт.), январь-сентябрь 2011 года

***

Источник: Федеральная Таможенная Служба РФ

Очевидно преобладание металлических бочек с толщиной корпуса в 0,9 мм.

В таблице 3.2.б приведены данные по экспорту по каждому производителю. Также указаны компании-покупатели евробочек 216,5 л, которые экспортируют в этих бочках свою продукцию.

Таблица 3.2.б

Экспорт в разрезе производителей и продавцов, 2010-2011 гг.

Источник: Федеральная Таможенная Служба РФ

Рассмотрим экспорт в разрезе стран-получателей продукции, диаграммы 3.2.в и 3.2.г.

Диаграмма 3.2.в

Экспорт в разрезе стран-получателей бочек в натуральном выражении (шт.), 2010 год, %

***

Источник: Федеральная Таможенная Служба РФ

Среди других стран:

Диаграмма 3.2.г

Экспорт в разрезе стран-получателей бочек в натуральном выражении (шт.), январь-сентябрь 2011 года, %

***

Источник: Федеральная Таможенная Служба РФ

Среди других стран:

Из обеих диаграмм видно, что евробочки 216,5 л российского производства покупает в основном ...

Стоит отметить, что в экспорте 2010 года …

При этом в 2010 году экспортировалось …

3.3. Импорт евробочек 216,5 в Россию в 2010-2011 гг.

По данным Федеральной Таможенной Службы РФ, в 2010 году в Россию импортировалось …

В январе-сентябре 2011 года было импортировано уже … бочек емкостью 216,5 литров.

Страны-импортеры :

…

…

…

…

Великобритания,

Германия,

США.

Получатели продукция в России :

…

…

…

…

…

ООО «ЭКОПОЛ».

4. Потребление евробочек 216,5 в России в 2010-2011 гг.

4.1. Основные потребители

Бочки металлические используются для хранения и транспортировки жидких продуктов, не действующих активно на сталь. Основные сферы применения – это химическая, нефтехимическая, лакокрасочная и пищевая отрасли. 

Евробочки 216,5 л  предназначены для транспортировки и хранения жидких химических и нефтехимических продуктов, таких как: 

Кислота азотная, 

Кислота соляная, 

Перхлорэтилен, 

Натр едкий жидкий (сода каустическая), 

Пластификатор ДОФ (диоктилфталат), 

Стекло натриевое жидкое, 

ГСМ (горюче-смазочных материалов),

Лакокрасочные материалы, 

Растворители,

другие жидкости, не действующие активно на внутренне антикоррозийное покрытие бочек.

Среди основных потребителей можно выделить следующие компании:

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Адрес: : 423574, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Телефон: (8555) 37-70-09

Электронная почта: delo@nknh.ru

Сайт: http://www.nknh.ru

ОАО «Нижнекамскнефтехим» – нефтехимическое предприятие Российской Федерации, входит в группу компаний «ТАИФ».

Производственный комплекс ОАО «Нижнекамскнефтехим» включает в себя 10 заводов основного производства; 6 центров (в т.ч. научно-технологический, проектно-конструкторский), а также управления железнодорожного транспорта и магистральных этиленопроводов и вспомогательные цеха.

Завод по производству дивинила и углеводородного сырья (ДБ и УВС) 

Завод по производству бутилового каучука (БК) 

Завод по производству синтетических каучуков (СК) 

Завод по производству изопрена-мономера (ИМ)

Завод по производству этилена 

Завод по производству окиси этилена (ОЭ) 

Завод по производству стирола и полиэфирных смол (СПС) 

Завод по производству олигомеров 

Завод по производству полистиролов (ПС) 

Завод по производству полиолефинов 

Научно-технологический центр 

Проектно-конструкторский центр

По информации с сайта, в ассортименте выпускаемой продукции - более ста наименований. Основу товарной номенклатуры составляют:

- синтетические каучуки общего и специального назначения;

- пластики: полистирол, полипропилен и полиэтилен;

- мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков и пластиков;

- другая нефтехимическая продукция (окись этилена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-активные вещества и т.п.).

ОАО «КОТЛАССКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Адрес: 165653 Архангельская обл., г.Коряжма

Тел./факс: (81850) 3-08-46,3-14-68

Сайт: http://kchz.ru

Московский филиал ОАО «КХЗ» 127106  г. Москва, ул. Гостиничная, дом 9,корп.4

ОАО «Котласский химический завод» работает на рынке лакокрасочных материалов (для пищевой консервной тары), поставляет нефтяным компаниям ингибиторы коррозии иингибиторы солеотложений для нефтедобычи.

ЗАО «…»

ЗАО «…»

ОАО «…»

ОАО «…»

ВОАО «…»

ООО «…»

ООО «…»

ЗАО «…»

ОАО «…»

ООО «…»

ЗАО «…»

ООО «…»

ООО «…»

ООО «…»

ЗАО «…»

ООО «…»

ЗАО «…»

ОАО «…»

ОАО «…»

ОАО «…»

4.2. География потребления

Рассмотрим структуру потребления евробочек 2165,5 л в разрезе регионов и Федеральных округов РФ. Данные предоставлены на основании таможенных деклараций об экспорте продукции. Это дает возможность оценить количественное потребление бочек, а также потребление бочек именно 216,5 л.

Таблица 4.2.а

Потребление евробочек 216,5 л по регионам РФ

Таблица 4.2.б

Потребление евробочек 216,5 л по Федеральным округам РФ

Татарстан, а, следовательно, Приволжский Федеральный округ потребляет большее количество евробочек 216,5 л. Это может объясняться большим количеством химических и нефтехимический предприятий региона (округа).

4.3. Распределение потребления по отраслям

Рассмотрим структуру потребления евробочек 2165,5 л в разрезе отраслей потребления. Здесь также предоставлены данные на основании таможенных деклараций об экспорте продукции. Это дает возможность оценить количественное потребление бочек, а также потребление бочек именно 216,5 л.

Таблица 4.3.а

Потребление евробочек 216,5 л по отраслям РФ

Из таблицы видно, что основным потребителем евробочек 216,5 л является …

5. Выводы. Перспективы развития рынка до 2015 года.

[информация представлена в полной версии исследвоания]

1 Источник: отраслевой портал unipack.ru

2 Эта группировка включает производство бочек вместимостью менее 300 л

3 Диаграммы 2.1.а-2.1.г представлены на основании данных Росстат

4 Источник: ЦБРФ

5 Диаграмма представлена на основании данных Росстата

6 Источник: ЦБРФ