Анализ рынка стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм в Южной Корее

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ, 2017-2018    9
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    9
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    15
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ    17
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В 2017 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    18
1.5.1. По крупнейшим игрокам (производители/дистрибьюторы)    18
1.5.2. По каналам сбыта    19
1.5.3. По диаметрам труб (электросварные и бесшовные)    20
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И БЕСШОВНЫХ ТРУБ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ, 2017 – ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018    24
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2017 — ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    24
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2017 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ):    26
2.2.1. По странам-производителям    26
2.2.2. По компаниям-производителям    28
2.2.3. По компаниям-получателям    29
2.2.4. По диаметрам труб    30
2.3. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ДИАМЕТРОВ И СТРАН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 2017—ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018    33
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И БЕСШОВНЫХ ТРУБ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ    36
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    36
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-10    38
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    38
3.2.2. Оценка объема производства/продаж, 2017 (в натуральном и стоимостном выражении)    42
3.2.3. Номенклатура производимых/продаваемых стальных электросварных и бесшовных труб    43
3.2.4. Текущие цены на весь ассортимент производимых/продаваемых стальных электросварных и бесшовных труб (при наличии прайс-листов и возможности их получить)    47
3.2.5. Каналы сбыта и география поставок    48
3.2.6. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка    49
3.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА.    50
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ    51
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    51
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    52
4.3. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 2023 Г.    53
4.4. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ГРУПП    54
4.5. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    55
4.5.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    55
4.5.2. Номенклатура потребляемых стальных и электросварных бесшовных труб    57
4.5.3. Оценка среднегодовых объемов потребления    58
4.6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    59
5. ПРОГНОЗЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ    60
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    60
5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019-2023    61
5.3. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НА РЫНОК КОМПАНИИ ЗАКАЗЧИКА. SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА ЗАКАЗЧИКА    62
5.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    63
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка электросварных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Южной Корее в 2017-2018 гг.    10
Таблица 2. Объем и динамика рынка бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Южной Корее в 2017-2018 гг.    11
Таблица 3. Прогноз развития ВВП в Корее в 2018-2023 гг.    15
Таблица 4. Прогноз уровня инфляции в Корее в 2018-2023 гг.    15
Таблица 5. Оценка структуры рынка стальных бесшовных труб в Южной Корее по наружному диаметру    20
Таблица 6. Оценка структуры рынка стальных электросварных труб в Южной Корее по наружному диаметру    22
Таблица 7. Оценка объема импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею в 2017-2018 гг.    24
Таблица 8. Структура импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею по странам происхождения в 2017 г.    26
Таблица 9. Структура импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею по производителям в 2017 г.    28
Таблица 10. Структура импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею по производителям в 2017 г.    30
Таблица 11. Средние цены импорта в разрезе стран производителей, 2017—первое полугодие 2018    33
Таблица 12. Средние цены импорта в разрезе основных диаметров, 2017    33
Таблица 13. Производственные мощности корейских производителей в сегменте электросварных (ERW) и бесшовных труб    36
Таблица 14. Профиль компании Kumkang Industrial    38
Таблица 15. Профиль компании SeAH Steel Corp    38
Таблица 25. Оценка объема продаж стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее в 2017 году    42
Таблица 26. Номенклатура производимых/продаваемых стальных электросварных и бесшовных труб    43
Таблица 27. Номенклатура производимых/продаваемых стальных электросварных и бесшовных труб из марок сталей, которые являются основными аналогами S255, S355    43
Таблица 28. Текущие цены на стальные трубы    47
Таблица 29. Каналы сбыта и география поставок ведущих игроков рынка    48
Таблица 30. Оценка факторов успеха, сильных и слабых сторон ведущих игроков в сегменте стальных электросварных труб в Ю. Корее    50
Таблица 31. Оценка факторов успеха, сильных и слабых сторон ведущих игроков в сегменте стальных бесшовных труб в Ю. Корее    50
Таблица 32. Номенклатура потребляемых стальных электросварных и бесшовных труб    57
Таблица 33. Оценочные среднегодовые объемы потребления электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Южной Корее    58
 
Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика рынка стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее в 2017-2018 гг., в натуральном выражении    11
Рисунок 2. Общий объем рынка стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее в 2017-2018 гг.    12
Рисунок 3. Объем и динамика рынка стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее в 2017-2018 гг. в денежном выражении    13
Рисунок 4. Общий объем рынка стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее в 2017-2018 гг., в денежном выражении    13
Рисунок 5. Оценка структуры рынка стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее в 2017 г. в натуральном выражении    18
Рисунок 6. Оценка структуры рынка стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее в 2017 г.в денежном выражении    19
Рисунок 7. Оценка структуры рынка стальных электросварных и бесшовных труб в Южной Корее по каналам сбыта в 2017 г. в натуральном и денежном выражении    20
Рисунок 8. Объем импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею в 2017-2018 гг.    25
Рисунок 9. Структура импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею по странам-производителям в 2017 г. в натуральном выражении    27
Рисунок 10. Структура импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею по странам-производителям в 2017 г. в денежном выражении    27
Рисунок 11. Структура импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею по производителям в 2017 г. в натуральном выражении    28
Рисунок 12. Структура импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею по производителям в 2017 г. в денежном выражении    29
Рисунок 13. Структура импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею по получателям в 2017 г.    30
Рисунок 14. Оценка емкости рынка электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Южной Корее    51

 

Общий обзор рынка стальных электросварных бесшовных труб в Южной Корее, 2017-2018

Основные характеристики анализируемого рынка

В этом разделе отчета дана общая характеристика текущей ситуации на корейском рынке электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги), которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

В ходе проведения работы были рассмотрены две основные группы аналогов:

Стали категории S255 (S235; S275). Основные российские аналоги: ст2; ст3; ст4; ст5; ст08кп, ст10; ст20. Предел текучести до 275 Н/мм2;

Стали категории S355. Основные российские аналоги: ст.35; ст40; ст45, C345, 09Г2С, 12Г2С, 10ХСНД, 20ХСНД; 17Г1С. Предел текучести свыше 275 Н/мм2.

Основными аналогами рассматриваемых сталей для электросварных и бесшовных труб у корейских производителей являются стали STK400, STK490, STK540 и A 53 GRA.B

К основным потребительским группам на корейском рынке электросварных и бесшовных труб относятся машиностроение, судостроение, строительная отрасль, энергетика и нефтехимия.

Сегмент электросварных труб по своему объему значительно превышает сегмент бесшовных труб, что связано с большими внутренними корейскими производственными мощностями электросварных труб.

Основными производителями рассматриваемого сегмента электросварных труб в Корее являются компании ...

В сегменте рассматриваемых бесшовных труб основную долю на рынке занимают …

Прирост потребления электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Корее в 2018 году объясняется ростом всей экономики страны.

Оценка объема и динамики рынка в 2017-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема рынка стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Южной Корее в 2017-2018 гг. проведена отдельно для каждого вида труб по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт

Объем импорта стальных электросварных и бесшовных труб в Южной Корее определен в разделе 2 на основе данных таможенной статистики Кореи, а также интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной статистике.

Общий объем производства электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Южной Корее определен путем оценки объемов производства корейских компаний, занимающихся выпуском данной продукции. Данная оценка была проведена экспертно по данным производителей, таможенной статистики, мировой ассоциации стали World Steel Association (WSA), международной ассоциации труб ITA и корейской ассоциации чугуна и стали KOSA.

Объемы рынка в денежном выражении определены с учетом среднерыночных цен на данную продукцию в рассматриваемый период.

Ниже в таблицах приведены данные по оценке объема рынка в натуральном и денежном выражении.

Таблица 1. Объем и динамика рынка электросварных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Южной Корее в 2017-2018 гг.

Источник: данные производителей, таможенная статистика, WSA, ITA, KOSA, оценка MegaResearch

Таблица 2. Объем и динамика рынка бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Южной Корее в 2017-2018 гг.

Источник: данные производителей, таможенная статистика, WSA, ITA, KOSA, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Объем и динамика рынка стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее в 2017-2018 гг., в натуральном выражении

Источник данные производителей, таможенная статистика, WSA, ITA, KOSA, оценка MegaResearch

В итоге объем рынка электросварных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Южной Корее в 2018 увеличится на **% в натуральном выражении по отношению к 2017 году и составит ... тонн.

Объем рынка бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Южной Корее в 2018 увеличится на **% в натуральном выражении по отношению к 2017 году и составит ... тонн.

Рисунок 2. Общий объем рынка стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее в 2017-2018 гг.

Источник данные производителей, таможенная статистика, WSA, ITA, KOSA, оценка MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, общий объем рынка электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее составит в 2018 году около ... тонн труб, что больше показателя 2017 года на **% (... тонн).

Объем рынка электросварных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Южной Корее в 2018 увеличится на **% в денежном выражении по отношению к 2017 году и составит … млн USD.

Рисунок 3. Объем и динамика рынка стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее в 2017-2018 гг. в денежном выражении

Источник данные производителей, таможенная статистика, WSA, ITA, KOSA, оценка MegaResearch

Объем рынка бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Южной Корее в 2018 увеличится на **% в денежном выражении по отношению к 2017 году и составит … млн USD.

Рисунок 4. Общий объем рынка стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее в 2017-2018 гг., в денежном выражении

Источник данные производителей, таможенная статистика, WSA, ITA, KOSA, оценка MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, общий объем рынка электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее составит в 2018 году …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Среди основных внешних и внутренних факторов, влияющих на рынок электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Корее, выделяются следующие:

Экономические факторы

С развитием экономики Южной Кореи в последние годы возрастает потребность в стальных электросварных и бесшовных трубах, применяющихся в различных отраслях.

Основным экономическим параметром, который в целом влияет на рассматриваемый рынок, являются общий темп роста ВВП.

Прогноз развития ВВП Кореи приведен по данным МВФ (Международного Валютного Фонда).

Таблица 3. Прогноз развития ВВП в Корее в 2018-2023 гг.

Источник: МВФ

Темпы роста экономики Кореи в 2018–2023 гг. составят около **%. С учетом прогнозируемых темпов роста экономики в стране в среднесрочной перспективе прогнозируется …

…

…

Уровень инфляции в Корее

Уровень инфляции может повлиять на внутренние и экспортные цены на стальные трубы в Корее. Прогноз уровня инфляции в Корее приведен по данным МВФ (Международного Валютного Фонда).

Таблица 4. Прогноз уровня инфляции в Корее в 2018-2023 гг.

Источник: ФРС, Минэкономразвития КИТАЕ, оценка MegaResearch

В итоге прогнозируется небольшой рост инфляции в Корее – до **% к 2023 году, …

…

…

...

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции рынка электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Корее.

…

Оценка структуры рынка в 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/дистрибьюторы)

Оценка структуры рынка стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) по крупнейшим игрокам в Южной Корее в 2017 году проведена на основе данных по объемам продаж корейских и зарубежных производителей, приведенных в разделе 3.2.2.

Рисунок 5. Оценка структуры рынка стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее в 2017 г. в натуральном выражении

Источник данные производителей, таможенная статистика, WSA, ITA, KOSA, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Оценка структуры рынка стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее в 2017 г.в денежном выражении

Источник данные производителей, таможенная статистика, WSA, ITA, KOSA, оценка MegaResearch

Первые 9 мест на рынке занимают корейские производители труб.

Лидером среди игроков корейского рынка стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) является компания …

Значительно уступает данной компании фирма ...

На 4 месте находится ведущий корейский производитель бесшовных труб, компания …

На 10 месте находится китайская компания …

По каналам сбыта

Оценка структуры рынка стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) по каналам сбыта в Южной Корее в 2017 году проведена экспертно на основе данных корейских производителей по имеющимся каналам сбыта.

Рисунок 7. Оценка структуры рынка стальных электросварных и бесшовных труб в Южной Корее по каналам сбыта в 2017 г. в натуральном и денежном выражении

Источник данные производителей, оценка MegaResearch

Корейские производители реализовывают свою продукцию в основном …

По диаметрам труб (электросварные и бесшовные)

В ходе исследования была сформирована оценочная структура потребления электросварных и бесшовных труб по их наружному диаметру. Для этого помимо данных от компаний-производителей учитывалась информация по структуре импорта бесшовных труб по их наружному диаметру.

Таблица 5. Оценка структуры рынка стальных бесшовных труб в Южной Корее по наружному диаметру

Источник: таможенная статистика, оценка MegaResearch

В исследуемом сегменте структура потребления бесшовных труб по их наружному диаметру достаточно диверсифицирована. В ТОП-5 наиболее популярных типоразмеров труб в исследуемом сегменте входят трубы диаметром …

Структура рынка стальных электросварных труб в Южной Корее по наружному диаметру представлена ниже.

Таблица 6. Оценка структуры рынка стальных электросварных труб в Южной Корее по наружному диаметру

Источник: таможенная статистика, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в общей структуре потребления занимают электросварные трубы диаметром …

Анализ импорта стальных электросварных и бесшовных труб в Южную Корею, 2017 – первое полугодие 2018

Объем и динамика импорта, 2017 — первое полугодие 2018 (в натуральном и стоимостном выражении)

Анализ внешнеторговых поставок на рынок стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) Южной Кореи в период 2017 год – первое полугодие 2018 г. проведен по данным таможенной статистики Кореи, а также интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной статистике.

Импорта электросварных труб нужного диаметра и марок сталей в Корею не было, что связано с наличием больших производственных мощностей по выпуску данной продукции на территории этой страны.

Таблица 7. Оценка объема импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею в 2017-2018 гг.

Источник: таможенная статистика Кореи, данные Trade Map, оценка MegaResearch

Объем импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею в 2017 году составил …

В итоге по нашему прогнозу объем импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею в 2018 году составит около … тонн.

Рисунок 8. Объем импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею в 2017-2018 гг.

Источник таможенная статистика Кореи, данные Trade Map, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, в денежном выражении объем импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею в 2018 году составит …

Структура импорта, 2017 (в натуральном и стоимостном выражении):

По странам-производителям

Ведущей страной-производителем, осуществляющей поставки стальных бесшовных труб нужной размерности и вида в Корею, является Китай – 59% импорта в натуральном выражении в 2017 году. Доля импорта из Китая в денежном выражении за этот период составила **%.

Таблица 8. Структура импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею по странам происхождения в 2017 г.

Источник: таможенная статистика Кореи, данные Trade Map, оценка MegaResearch

Рисунок 9. Структура импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею по странам-производителям в 2017 г. в натуральном выражении

Источник: таможенная статистика Кореи, данные «Trade Map», оценка MegaResearch

Рисунок 10. Структура импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею по странам-производителям в 2017 г. в денежном выражении

Источник: таможенная статистика Кореи, данные Trade Map, оценка MegaResearch

На втором и третьем местах находятся …

По компаниям-производителям

Лидером среди зарубежных производителей по поставкам в Корею бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) стала китайская компания …

Таблица 9. Структура импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею по производителям в 2017 г.

Источник: таможенная статистика Кореи, данные Trade Map, оценка MegaResearch

Рисунок 11. Структура импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею по производителям в 2017 г. в натуральном выражении

Источник: таможенная статистика Кореи, данные Trade Map, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Структура импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею по производителям в 2017 г. в денежном выражении

Источник: таможенная статистика Кореи, данные Trade Map, оценка MegaResearch

На втором и третьем местах находятся компании …

Доля франко-немецкой компании …

По компаниям-получателям

Лидером среди получателей в Корее бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) стала судостроительная компания Samsung Heavy Industries – 20% импорта по итогам 2017 года в натуральном выражении.

Рисунок 13. Структура импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею по получателям в 2017 г.

Источник: таможенная статистика Кореи, оценка MegaResearch

На втором и третьем местах находятся судостроительная компания …

По диаметрам труб

В результате оценки таможенной статистики за 2017 год было выявлено, что в Корею в наибольшем количестве импортировались следующие виды бесшовных труб: в натуральном выражении — трубы с наружным диаметром 426 мм (11,38%), в денежном выражении — трубы с наружным диаметром 465 мм (11,35%).

Таблица 10. Структура импорта стальных бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южную Корею по производителям в 2017 г.

Источник: таможенная статистика, оценка MegaResearch

Следует отметить большое многообразие различных диаметров поставляемой импортной продукции – более … единиц.

Средние цены импорта в разрезе основных диаметров и стран производителей, 2017—первое полугодие 2018

Средние цены импорта бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в разрезе основных стран производителей в период 2017 год — первое полугодие 2018 г., определенные по данным объемов импортных поставок в денежном и натуральном выражениях, представлены в таблице ниже.

Таблица 11. Средние цены импорта в разрезе стран производителей, 2017—первое полугодие 2018

Источник: таможенная статистика Кореи, данные Trade Map, оценка MegaResearch

Наиболее дешевыми являются трубы, поставленные из Китая, средняя импортная цена которых составила …$ за 1 тонну в 1 п/г 2018 года. Самыми дорогими являются трубы из …

Таблица 12. Средние цены импорта в разрезе основных диаметров, 2017

Источник: таможенная статистика, оценка MegaResearch

Наиболее дешевыми являются стальные бесшовные трубы с наружным диаметром 508 и 521 мм – … и … $ за 1 тонну соответственно. Самые дорогие — трубы с наружным диаметром 119 и 121 мм – … и … $ за 1 тонну соответственно.

Конкурентный анализ на рынке стальных электросварных и бесшовных труб в Южной Корее

Оценка уровня конкуренции на рынке

Оценка уровня конкуренции на рынке стальных электросварных и бесшовных труб в Южной Корее проведена экспертно на основе данных по производственным мощностям корейских производителей в сегменте электросварных (ERW) и бесшовных труб, выпускающих в том числе и трубы диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги).

Таблица 13. Производственные мощности корейских производителей в сегменте электросварных (ERW) и бесшовных труб

Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, наибольший уровень конкуренции на корейском рынке стальных труб наблюдается в сегменте …

В рассматриваемом сегменте бесшовных труб в Корее присутствуют …

Крупнейшие игроки рынка (производители/дистрибьюторы), ТОП-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже представлены профили крупнейших игроков рынка стальных электросварных и бесшовных труб в Южной Корее.

Kumkang Industrial Co. (Ю. Корея)

Таблица 14. Профиль компании Kumkang Industrial

Источник: данные компании

Компания Kumkang Industrial имеет 5 производственных площадок, на которых занимается выпуском опалубочных систем, стальных труб, систем лесов, модульных строительных блоков и производством алюминия.

На фабрике Eonyang общей производственной мощностью в 200 тыс. тонн с 1990 года компания производит электросварные стальные трубы.

SeAH Steel Corp (Ю. Корея)

Таблица 15. Профиль компании SeAH Steel Corp

Источник: данные компании

Компания Seah Steel с 1960 года производит стальные сварные трубы – ERW, SAW и STS. Общая производственная мощность электросварных (ERW) труб на заводах Gunsan и Pohang составляет 1 190 тыс. тонн.

В 2017 году внутренние продажи труб из углеродистой стали достигли 521 000 тонн, что больше аналогичного показателя 2016 года на 4,2%. Экспортные продажи достигли 707 000 тонн благодаря восстановлению спроса на стальные трубы для энергетических проектов США. Это примерно на 43% больше, чем в 2016 году.

…

Оценка объема производства/продаж, 2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объемов продаж ведущих игроков на рынке стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее в 2017 году проведена экспертно по данным производителей, таможенной статистики, мировой ассоциации стали World Steel Association (WSA), международной ассоциации труб ITA и корейской ассоциации чугуна и стали KOSA.

Объемы продаж корейских производителей были определены из оценки объемов производства электросварных труб и оценки доли экспорта данных труб из Кореи.

Таблица 16. Оценка объема продаж стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее в 2017 году

Источник: данные производителей, таможенная статистика Кореи и стран мира, WSA, ITA, KOSA, оценка MegaResearch

Лидером среди производителей по объемам продаж стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее является компания ….

Уступает данной компании ...

Общие объемы производства ведущих корейских производителей стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 или их аналоги) в Южной Корее в 2017 году представлены ниже:

…

Номенклатура производимых/продаваемых стальных электросварных и бесшовных труб

Общая номенклатура основных производимых/продаваемых стальных электросварных и бесшовных труб приведена в таблице ниже по данным производителей.

Таблица 17. Номенклатура производимых/продаваемых стальных электросварных и бесшовных труб

Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

Номенклатура стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм из марок сталей, которые являются основными аналогами S255, S355, приведена в таблице ниже по данным производителей.

Таблица 18. Номенклатура производимых/продаваемых стальных электросварных и бесшовных труб из марок сталей, которые являются основными аналогами S255, S355

Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

Текущие цены на весь ассортимент производимых/продаваемых стальных электросварных и бесшовных труб (при наличии прайс-листов и возможности их получить)

Текущие цены на ассортимент продаваемых стальных электросварных и бесшовных труб приведены по данным интернет-ресурсов Alibaba, Buykorea, Ecplaza.

Таблица 19. Текущие цены на стальные трубы

Источник: данные интернет-ресурсов

На прямые запросы прайс-листов у представительств производителей ответов не последовало.

Каналы сбыта и география поставок

Основные каналы сбыта и география поставок продукции ведущими игроками рынка указаны в таблице ниже.

Таблица 20. Каналы сбыта и география поставок ведущих игроков рынка

Источник данные компаний

Практически все ведущие корейские производители, кроме представительств в Корее, имеют свои офисы продаж в прочих странах Азии, Европе и Америке.

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка

…

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка.

Результаты оценки факторов успеха, сильных и слабых сторон ведущих игроков в сегментах корейского рынка стальных электросварных и бесшовных труб приведены в таблицах ниже.

Таблица 21. Оценка факторов успеха, сильных и слабых сторон ведущих игроков в сегменте стальных электросварных труб в Ю. Корее

Источник: данные игроков рынка, оценка MegaResearch

Таблица 22. Оценка факторов успеха, сильных и слабых сторон ведущих игроков в сегменте стальных бесшовных труб в Ю. Корее

Источник: данные игроков рынка, оценка MegaResearch

Анализ потребления на рынке стальных электросварных бесшовных труб в Южной Корее

Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Условно примем показатель емкости рынка в настоящее время равным прогнозному значению объема рынка электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Южной Корее в 2023 году, определенному в разделе 5.2 – 1 167 тыс. тонн.

Рисунок 14. Оценка емкости рынка электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Южной Корее

Источник: оценка MegaResearch

Насыщенность рынка – анализ потенциального эволюционного роста рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности выхода на рынок используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности рынка. Он рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности =

= 1 – (Ёмкость рынка – Текущий объем рынка) / (Ёмкость рынка)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, т. е. существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.

Коэффициент потенциальной насыщенности исследуемого рынка примерно равен … пункта. В итоге можно сделать вывод, что рынок электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Южной Корее …

Прогноз потребления до 2023 г.

Годовой объем рынка стальных электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Корее к 2023 году составит …

Подробная оценка прогноза потребления приведена в разделе 5.2.

Сегментация потребителей. Определение ключевых потребительских групп

Основные потребительские группы определяются в зависимости от сферы применения стальных бесшовных и электросварных труб. Соответственно, были выделены следующие группы потребителей:

Машиностроительные компании, включая судостроение

…

Строительные компании

…

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, ТОП-20

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Hyundai Heavy Industries

Адрес: 95-2 Jeonha 1(il)-dong, Dong-gu, Ulsan, South Korea

Сайт: www.english.hhi.co.kr

Hyundai Heavy Industries - южно-корейский многопрофильный концерн. Компания является одним из мировых лидеров в производстве тяжелой техники, судов и судовых двигателей. Заводы компании расположены в Корее, Болгарии, Китае и США. Центр исследований и разработок находится в Будапеште (Венгрия).

Компания поделена на 7 основных подразделений: Shipbuilding (судостроение), Offshore & Engineering (производство морских конструкций и проектирование), Industrial Plant & Engineering, Engine & Machinery, Electro Electric Systems (производство и монтаж электротехнического оборудования), Construction Equipment (производство специальной техники), Green Energy (производство ветрового и солнечного оборудования по выработке экологически чистой энергии).

Кораблестроительное подразделение южнокорейского конгломерата занимает около 15% мирового рынка судостроения. Эта крупнейшая судостроительная компания в мире.

Hyundai Heavy Industries занимается строительством практически всех видов гражданских и военных судов различного класса и предназначения. Основная продукция компании — танкеры для перевозки нефти, нефтепродуктов и химикатов, сухогрузы, танкеры для перевозки продуктов нефтепереработки, контейнеровозы, суда для перевозки автомобилей, сжиженного природного газа, плавучие системы нефтедобычи, буровые суда, суда особого назначения, эсминцы и подлодки.

Hyundai Heavy Industries Construction Equipments — департамент по производству специальной техники. В настоящее время освоено производство следующих видов машин: гусеничные экскаваторы, колесные экскаваторы, фронтальные погрузчики, вилочные погрузчики.

Samsung Heavy Industries

Адрес: Seongnam, 13486 South Korea

Сайт: www.samsungshi.com

Компания Samsung Heavy Industries была создана в 1974 году. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является подразделением крупнейшего южнокорейского промышленного конгломерата Samsung Group. Отметим при этом, что часть судостроительных мощностей Samsung Heavy Industries расположена в соседнем Китае.

Компания производит практически все виды гражданских судов. При этом в первую очередь специализируется на строительстве нефтяных танкеров, арктических танкеров, военных надводных кораблей, ледокольных судов, судов для транспортировки сниженного газа, а также пассажирских кораблей.

…

Номенклатура потребляемых стальных и электросварных бесшовных труб

Номенклатура потребляемых стальных труб из рассматриваемого в данном исследовании сегмента электросварных и бесшовных диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) крупнейшими потребителями в Южной Корее представлена в таблице ниже.

Таблица 23. Номенклатура потребляемых стальных электросварных и бесшовных труб

Источник оценка MegaResearch

Номенклатура электросварных и бесшовных стальных труб очень разнообразна по применяемым диаметрам для всех сегментов потребления.

Оценка среднегодовых объемов потребления

Оценка среднегодовых объемов потребления электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) проведена экспертно на основании расчета объема рынка исследуемого сегмента и по данным компаний-производителей трубной продукции, а также отчетности потребителей стальных труб.

Таблица 24. Оценочные среднегодовые объемы потребления электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Южной Корее

Источник оценка MegaResearch, данные производителей и потребителей стальных труб

По оценке MegaResearch, крупнейшим потребителем электросварных и бесшовных труб диаметром от 57 до 530 мм (марки стали S255, S355 и их аналоги) в Южной Кореи является корпорация …

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей

…

Прогнозы, рекомендации и выводы

Барьеры, существующие на рынке

…

Перспективы и прогноз развития рынка на 2019-2023

…

…