Анализ рынка бесшовных труб диаметром от 20 до 178 мм в России, 2014-2016 гг

Год выхода отчёта: 2016

АНАЛИЗ РЫНКА БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ

ОТ 20 ДО 178 ММ, 2014-2016 ГГ.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка бесшовных труб диаметром от 20 до 178 мм в России, 2014-2016 гг.

Июль, 2017 г.

1.1 Основные имеющиеся станы по производству бесшовных труб. Мощности, объемы выпуска по сортаменту, предназначению, группе прочности, химическому составу. Преимущества и недостатки. Себестоимость по каждому виду продукции 25

1.2 Объем производства бесшовных труб по диаметрам и отраслям промышленности, динамика по месяцам и годам. Анализ поквартальной загрузки производства 29

1.3 Основные поставщики бесшовных труб по каждому диаметру. Анализ экономического состояния, инвестиции, прогноз 36

2. Импорт бесшовных труб РФ диаметром от 20 до 178 мм 41

2.1 Объем импорта бесшовных труб по диаметрам и отраслям промышленности, динамика 41

2.2 Основные поставщики бесшовных труб по каждому диаметру. Анализ экономического состояния, инвестиции, прогноз. 71

2.3 Санкции, пошлины 86

2.4 Прогноз импорта на 5 лет 89

3. Анализ потребления бесшовных труб диаметром от 20 до 178 мм в машиностроении в России, 2014-2016 (оценка) 90

3.1 Оценка насыщенности сегмента 90

3.2 Основные потребительские группы 92

3.3 Оценка объема и динамики потребления бесшовных труб в сегменте, 2014-2016 94

3.4 Основные поставщики бесшовных труб для машиностроения 97

3.5 Оценка объема и динамики импорта в потреблении в сегменте, 2014-2016 98

3.6 Оценка структуры потребления, 2016: 100

3.6.1 Оценка структуры потребления по диаметрам 100

3.6.2 Оценка структуры потребления по видам продукции (ГОСТ) химическому составу и прочностным характеристикам 102

3.7 Рейтинг крупнейших потребителей ТОП-10: 104

3.7.1 Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности) 106

3.7.2 Оценка объема и динамики потребления, 2014-2016 107

3.7.3 Оценка структуры потребления 108

3.7.4 Прогноз потребления на 2017-2021 (исходя из планируемых проектов и новых объектов) 110

3.8 Ценовой анализ бесшовных труб в сегменте машиностроения, 2014-2016 112

3.8.1 по диаметрам 112

3.8.2 по видам продукции (ГОСТ), химическому составу и прочностным характеристикам 112

3.9 Прогноз потребления бесшовных труб в целом в сегменте машиностроения на 2017-2021 115

4. Анализ потребления бесшовных труб диаметром от 20 до 178 мм в автомобилестроении в России, 2014-2016 (оценка) 116

4.1 Оценка насыщенности сегмента 116

4.2 Основные потребительские группы 117

4.3 Оценка объема и динамики потребления бесшовных труб в сегменте, 2014-2016 117

4.4 Основные поставщики бесшовных труб для автомобилестроения 119

4.5 Оценка объема и динамики импорта в потреблении в сегменте, 2014-2016 120

4.6 Оценка структуры потребления, 2016: 121

4.6.1 Оценка структуры потребления по диаметрам 121

4.6.2 Оценка структура потребления по видам продукции (ГОСТ), химическому составу и прочностным характеристикам 122

4.7 Рейтинг крупнейших потребителей ТОП-5 123

4.7.1 Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности) 123

4.7.2 Оценка объема и динамики потребления, 2014-2016 124

4.7.3 Оценка структуры потребления: 125

4.7.4 Прогноз потребления на 2017-2021 (исходя из планируемых проектов и новых объектов) 127

4.8 Ценовой анализ бесшовных труб в сегменте автомобилестроения, 2014-2016 128

4.8.1 по диаметрам 129

4.8.2 по видам продукции (ГОСТ), химическому составу и прочностным характеристикам 129

4.9 Прогноз потребления бесшовных труб в целом в сегменте автомобилестроения на 2017-2021 130

5. Анализ потребления бесшовных труб диаметром от 20 до 178 мм в нефтегазовой отрасли в России, 2014-2016 гг. (оценка) 131

5.1 Оценка насыщенности сегмента 131

5.2 Основные потребительские группы 132

5.3 Оценка объема и динамики потребления бесшовных труб в сегменте, 2014-2016 133

5.4 Основные поставщики бесшовных труб для нефтегазовой отрасли 135

5.5 Оценка объема и динамики импорта в потреблении в сегменте, 2014-2016 137

5.6 Оценка структуры потребления, 2016: 138

5.6.1 по диаметрам 138

5.6.2 по видам продукции (ГОСТ), химическому составу и прочностным характеристикам 139

5.7 Рейтинг крупнейших потребителей ТОП-10: 141

5.7.1 Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности) 141

5.7.2 Оценка объема и динамики потребления, 2014-2016 143

5.7.3 Оценка структуры потребления: 144

5.7.4 Прогноз потребления на 2017-2021 (исходя из планируемых проектов и новых объектов) 147

5.8 Ценовой анализ бесшовных труб в нефтегазовой отрасли, 2014-2016 148

5.8.1 по диаметрам 148

5.8.2 по видам продукции (ГОСТ), химическому составу и прочностным характеристикам 148

5.9 Прогноз потребления бесшовных труб в целом в нефтегазовой отрасли на 2017-2021 149

6. Анализ потребления бесшовных труб диаметром от 20 до 178 мм в сегменте ЖКХ в России, 2014-2016 (оценка) 150

6.1 Оценка насыщенности сегмента 150

6.2 Основные потребительские группы 151

6.3 Оценка объема и динамики потребления бесшовных труб в сегменте, 2014-2016 152

6.4 Основные поставщики бесшовных труб для ЖКХ 154

6.5 Оценка объема и динамики импорта в потреблении в сегменте, 2014-2016 155

6.6 Оценка структуры потребления, 2016: 156

6.6.1 по диаметрам 156

6.6.2 по видам продукции (ГОСТ), химическому составу и прочностным характеристикам 157

6.7 Рейтинг крупнейших потребителей ТОП-10: 159

6.7.1 Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности) 159

6.7.2 Оценка объема и динамики потребления, 2014-2016 162

6.7.3 Оценка структуры потребления: 163

6.7.4 Прогноз потребления на 2017-2021 (исходя из планируемых проектов и новых объектов) 165

6.8 Ценовой анализ бесшовных труб в сегменте ЖКХ, 2014-2016 166

6.8.1 по диаметрам 166

6.8.2 по видам продукции (ГОСТ), химическому составу и прочностным характеристикам 166

6.9 Прогноз потребления бесшовных труб в целом в сегменте ЖКХ на 2017-2021 167

7. Анализ потребления бесшовных труб диаметром от 20 до 178 мм в авиастроении в России, 2014-2016 (оценка) 168

7.1 Оценка насыщенности сегмента 168

7.2 Основные потребительские группы 168

7.3 Оценка объема и динамики потребления бесшовных труб в сегменте, 2014-2016 169

7.4 Основные поставщики бесшовных труб для авиастроения 171

7.5 Оценка объема и динамики импорта в потреблении в сегменте, 2014-2016 172

7.6 Оценка структуры потребления, 2016: 173

7.6.1 по диаметрам 173

7.6.2 по видам продукции (ГОСТ), химическому составу и прочностным характеристикам 173

7.7 Рейтинг крупнейших потребителей ТОП-5: 174

7.7.1 Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности) 174

7.7.2 Оценка объема и динамики потребления, 2014-2016 175

7.7.3 Оценка структуры потребления: 176

7.7.4 Прогноз потребления на 2017-2021 (исходя из планируемых проектов и новых объектов) 177

7.8 Ценовой анализ бесшовных труб в сегменте авиастроения, 2014-2016 178

7.8.1 по диаметрам 178

7.8.2 по видам продукции (ГОСТ), химическому составу и прочностным характеристикам 178

7.9 Прогноз потребления бесшовных труб в целом в сегменте авиастроения на 2017-2021 179

8. Анализ потребления бесшовных труб диаметром от 20 до 178 мм в гражданском строительстве в России, 2014-2016 (оценка) 180

8.1 Оценка насыщенности сегмента 180

8.2 Основные потребительские группы 180

8.3 Оценка объема и динамики потребления бесшовных труб в сегменте, 2014-2016 181

8.4 Основные поставщики бесшовных труб для гражданского строительства 182

8.5 Оценка объема и динамики импорта в потреблении в сегменте, 2014-2016 184

8.6 Оценка структуры потребления, 2016: 185

8.6.1 по диаметрам 185

8.6.2 по видам продукции (ГОСТ), химическому составу и прочностным характеристикам 186

8.7 Рейтинг крупнейших потребителей ТОП-15: 187

8.7.1 Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности) 187

8.7.2 Оценка объема и динамики потребления, 2014-2016 189

8.7.3 Оценка структуры потребления: 190

8.7.4 Прогноз потребления на 2017-2021 (исходя из планируемых проектов и новых объектов) 193

8.8 Ценовой анализ бесшовных труб в сегменте гражданского строительства, 2014-2016 194

8.8.1 по диаметрам 194

8.8.2 по видам продукции (ГОСТ), химическому составу и прочностным характеристикам 194

8.9 Прогноз потребления бесшовных труб в целом в сегменте гражданского строительства на 2017-2021 195

9. Анализ потребления бесшовных труб диаметром от 20 до 178 мм в прочих отраслях в России, 2014-2016 (оценка) 196

9.1 Оценка насыщенности сегмента 196

9.2 Основные потребительские группы 196

9.3 Оценка объема и динамики потребления бесшовных труб в сегменте, 2014-2016 197

9.4 Основные поставщики бесшовных труб для прочих отраслей 199

9.5 Оценка объема и динамики импорта в потреблении в сегменте, 2014-2016 200

9.6 Оценка структуры потребления, 2016: 201

9.6.1 по диаметрам 201

9.6.2 по видам продукции (ГОСТ), химическому составу и прочностным характеристикам 202

9.7 Рейтинг крупнейших потребителей ТОП-15 203

9.7.1 Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности) 203

9.7.2 Оценка объема и динамики потребления, 2014-2016 207

9.7.3 Оценка структуры потребления 208

9.7.4 Прогноз потребления на 2017-2021 (исходя из планируемых проектов и новых объектов) 211

9.8 Ценовой анализ бесшовных труб для прочих отраслей, 2014-2016 213

9.8.1 по диаметрам 213

9.8.2 по видам продукции (ГОСТ), химическому составу и прочностным характеристикам 213

9.9 Прогноз потребления бесшовных труб в целом для прочих отраслей на 2017-2021 214

10. Прогноз развития рынка и выводы по исследованию 215

10.1 Прогноз развития российского рынка бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм 215

10.2 Выводы по исследованию рынка 216

Информация об исполнителе проекта 217

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Оценочная структура формирования себестоимости производства бесшовных горячекатаных труб на предприятиях по основным категориям затрат 24

Рисунок 2. Динамика производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в ТОП-6 исследуемых компаниях-производителях в 2014-2016 гг. (тысяч тонн) 28

Рисунок 3. Оценочное соотношение объемов производства бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм в России по кварталам года в тоннах 29

Рисунок 4. Усредненная оценочная структура производства бесшовных горячекатаных труб (диаметром от 20 до 178 мм) по их наружному диаметру в России, % 30

Рисунок 5. Усредненная оценочная структура производства бесшовных горячекатаных труб (диаметром от 20 до 178 мм) по маркам стали в России в тоннах 31

Рисунок 6. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для нефтегазовой отрасли на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США) 38

Рисунок 7. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для нефтегазовой отрасли на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн) 39

Рисунок 8. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для автомобильной промышленности на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США) 43

Рисунок 9. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для автомобильной промышленности на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн) 44

Рисунок 10. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для авиационной промышленности на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США) 46

Рисунок 11. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для авиационной промышленности на российский рынок в 2014-2016 гг. (кг) 47

Рисунок 12. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США) 48

Рисунок 13. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн) 49

Рисунок 14. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для ЖКХ на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США) 54

Рисунок 15. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для ЖКХ на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн) 55

Рисунок 16. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для отрасли гражданского строительства на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США) 58

Рисунок 20. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для отрасли гражданского строительства на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн) 58

Рисунок 18. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для прочих отраслей промышленности на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США) 61

Рисунок 19. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для прочих отраслей промышленности на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн) 62

Рисунок 20. Динамика объема импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США) 64

Рисунок 21. Динамика объема импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн) 65

Рисунок 22. Динамика объема поставок бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм белорусского и казахстанского производства в Россию в 2014-2016 гг. (тонн) 66

Рисунок 23. Оценочный объем экспорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли из России в 2014-2016 гг. (тонн) 91

Рисунок 24. Динамика объемов потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм машиностроительной отраслью России в 2014-2016 гг. (тонн) 92

Рисунок 25. Оценочная структура машиностроительного сегмента рынка бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм по компаниям-производителям в 2016 г. 93

Рисунок 26. Структура потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм машиностроительной отраслью России в 2016 г. по странам-производителям 95

Рисунок 27. Оценочная структура потребления бесшовных горячекатаных труб в машиностроительной отрасли по наружному диаметру труб, % 97

Рисунок 28. Динамика валового потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях в 2014-2016 гг. (тонн) 104

Рисунок 29. Динамика изменения цен (год к году) на бесшовные горячекатаные трубы для машиностроения диаметром от 20 до 178 мм на российском рынке в 2014-2016 гг. (%) 110

Рисунок 30. Динамика объемов потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм автомобилестроительной отраслью в России в 2014-2016 гг. (тонн) 114

Рисунок 31. Оценочная структура автомобилестроительного сегмента рынка бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм по компаниям-производителям в 2016 г. 115

Рисунок 38. Соотношение отечественных и импортных труб в потреблении в автомобилестроении на российском рынке в 2016 г. 116

Рисунок 33. Оценочная структура потребления бесшовных горячекатаных труб в автомобилестроительной отрасли по наружному диаметру труб, % 117

Рисунок 40. Динамика потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях в 2014-2016 гг. (тонн) 121

Рисунок 42. Оценочные объемы производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для нефтегазовой отрасли в России в 2014-2016 гг. (тысяч тонн) 130

Рисунок 43. Оценочный объем экспорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для нефтегазовой отрасли из России в 2014-2016 гг. (тонн) 130

Рисунок 44. Динамика объемов потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм нефтегазовой отраслью России в 2014-2016 гг. (тонн) 131

Рисунок 45. Оценочная структура нефтегазового сегмента рынка бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм по компаниям-производителям в 2016 году 131

Рисунок 46. Соотношение отечественных и импортных труб в потреблении в нефтегазовой отрасли на российском рынке в 2016 г. 133

Рисунок 47. Оценочная структура потребления бесшовных горячекатаных труб в нефтегазовой отрасли по наружному диаметру труб 134

Рисунок 48. Оценочная структура потребления труб в сегменте по видам бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм 136

Рисунок 49. Динамика потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях в 2014-2016 гг. (тонн) 140

Рисунок 51. Оценочные объемы экспорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для ЖКХ из России в 2014-2016 гг. (тонн) 148

Рисунок 52. Динамика объемов потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в сегменте ЖКХ на российском рынке в 2014-2016 гг. (тонн) 149

Рисунок 54. Соотношение отечественных и импортных труб в потреблении в сегменте ЖКХ на российском рынке в 2016 г. 151

Рисунок 55. Оценочная структура потребления бесшовных горячекатаных труб в сфере жилищно-коммунального хозяйства по наружному диаметру труб 152

Рисунок 56. Оценочная доля котельных труб в общей структуре потребления бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм в сегменте ЖКХ 155

Рисунок 57. Динамика объема потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях в 2014-2016 гг. (тонн) 158

Рисунок 59. Динамика объемов потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в авиастроении на российском рынке в 2014-2016 гг. (тонн) 166

Рисунок 62. Оценочная структура потребления бесшовных горячекатаных труб в авиастроении по наружному диаметру труб 169

Рисунок 63. Динамика потребления бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях в 2014-2016 гг. (тонн) 171

Рисунок 65. Динамика объемов потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в сегменте гражданского строительства в России в 2014-2016 гг. (тонн) 178

Рисунок 66. Оценочная структура потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в сегменте гражданского строительства по компаниям-производителям в 2016 г. 178

Рисунок 67. Соотношение отечественных и импортных труб в потреблении в гражданском строительстве на российском рынке в 2016 г. 180

Рисунок 68. Оценочная структура потребления бесшовных горячекатаных труб в сфере гражданского строительства по наружному диаметру труб, % 181

Рисунок 69. Динамика потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях в 2014-2016 гг. (тонн) 186

Рисунок 71. Динамика объемов потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в прочих сегментах рынка в 2014-2016 гг. (тонн) 194

Рисунок 72. Оценочная структура анализируемого сегмента бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм по компаниям-производителям в 2016 г. в натуральном выражении 195

Рисунок 73. Соотношение отечественных и импортных труб в потреблении в анализируемом сегменте на российском рынке в 2016 г. 196

Рисунок 74. Оценочная структура потребления бесшовных горячекатаных труб в сфере гражданского строительства по наружному диаметру труб, % 197

Рисунок 75. Динамика потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях в 2014-2016 гг. (тонн) 204

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Основные характеристики станов, используемых для выпуска бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм в компаниях-производителях 22

Таблица 2. Оценочный объем производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях-производителях в 2014-2016 гг. 27

Таблица 3. Усредненная оценочная структура производства бесшовных горячекатаных труб (диаметром от 20 до 178 мм) по их наружному диаметру в России в 2016 г., тыс. тонн 30

Таблица 4. Общая профильная информация о ПАО «Таганрогский Металлургический завод» 33

Таблица 5. Отчет о прибылях и убытках ПАО «Таганрогский Металлургический завод» в 2013-2015 гг. (тысяч рублей) 34

Таблица 6. Общая профильная информация о ООО «Ижорская Трубная Компания» 35

Таблица 7. Отчет о прибылях и убытках ООО «Ижорская Трубная Компания» в 2013-2015 гг. (тысяч рублей) 35

Таблица 8. Основные виды производимых компаниями бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 2о до 178 мм 36

Таблица 9. Структура импорта бесшовных горячекатаных труб для нефтегазовой отрасли по наружному диаметру труб в 2016 г. 39

Таблица 10. Структура импорта бесшовных горячекатаных труб для автомобильной промышленности по наружному диаметру труб в 2016 г. 44

Таблица 11. Структура импорта бесшовных горячекатаных труб для машиностроения по наружному диаметру труб в 2016 г. 49

Таблица 12. Структура импорта бесшовных горячекатаных труб для ЖКХ по наружному диаметру труб в 2016 г. 55

Таблица 13. Структура импорта бесшовных горячекатаных труб для гражданского строительства по наружному диаметру труб в 2016 г. 59

Таблица 14. Общий объем импорта бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм на российский рынок в стоимостном выражении в 2014-2016 гг. 63

Таблица 15. Общий объем импорта бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм на российский рынок в натуральном выражении в 2014-2016 гг. 64

Таблица 16. Объемы поставок бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм белорусского и казахстанского производства в Россию в 2014-2016 гг. 66

Таблица 17. ТОП-20 компаний-импортеров бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для нефтегазовой отрасли 67

Таблица 18. Основные финансово-экономические показатели деятельности ведущих компаний-импортеров бесшовных труб для нефтегазовой отрасли на российском рынке 68

Таблица 19. ТОП-10 компаний импортеров бесшовных горячекатаных труб диаметром 88,9 мм для нефтегазовой отрасли в России в 2016 г. 69

Таблица 20. ТОП-10 компаний импортеров бесшовных горячекатаных труб диаметром 73 мм для нефтегазовой отрасли в России в 2016 г. 70

Таблица 21. ТОП-5 (по доле в структуре импорта) иностранных компаний-производителей бесшовных горячекатаных труб для нефтегазовой отрасли диаметром от 20 до 178 мм на российском рынке 70

Таблица 22. Наиболее часто импортируемые в 2016 г. виды бесшовных горячедеформированных труб 71

Таблица 23. Объемы поставок бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм производства ОАО «БМЗ» и ТОО «KSP Steel» для нефтегазовой отрасли на российском рынке в 2016 г. 71

Таблица 24. ТОП-10 компаний-импортеров бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для автомобильной отрасли 72

Таблица 25. Основные финансово-экономические показатели деятельности ведущих компаний-импортеров бесшовных труб для автомобильной отрасли на российском рынке 72

Таблица 26. ТОП-5 (по доле в структуре импорта) иностранных компаний-производителей бесшовных горячекатаных труб для автомобильной отрасли диаметром от 20 до 178 мм на российском рынке 73

Таблица 27. Наиболее часто импортируемые в 2016 г. виды бесшовных горячедеформированных труб 74

Таблица 28. ТОП-10 компаний-импортеров бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли 74

Таблица 29. Основные финансово-экономические показатели деятельности ведущих компаний-импортеров бесшовных труб для машиностроительной отрасли на российском рынке 75

Таблица 30. ТОП-10 компаний импортеров бесшовных горячекатаных труб диаметром 88,9 мм для машиностроительной отрасли в России в 2016 г. 75

Таблица 31. ТОП-5 (по доле в структуре импорта) иностранных компаний-производителей бесшовных горячекатаных труб для машиностроительной отрасли диаметром от 20 до 178 мм на российском рынке 76

Таблица 32. Наиболее часто импортируемые в 2016 г. виды бесшовных горячедеформированных труб 77

Таблица 33. ТОП-5 компаний-импортеров бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для ЖКХ 77

Таблица 34. Основные финансово-экономические показатели деятельности ведущих компаний-импортеров бесшовных труб для ЖКХ на российском рынке 77

Таблица 35. ТОП-5 (по доле в структуре импорта) иностранных компаний-производителей бесшовных горячекатаных труб для ЖКХ диаметром от 20 до 178 мм на российском рынке 78

Таблица 36. Наиболее часто импортируемые в 2016 г. виды бесшовных горячедеформированных труб 78

Таблица 37. ТОП-10 компаний-импортеров бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для отрасли гражданского строительства 79

Таблица 38. Основные финансово-экономические показатели деятельности ведущих компаний-импортеров бесшовных труб для гражданского строительства на российском рынке 80

Таблица 39. Компании-получатели импортных бесшовных труб диаметром 32 мм для гражданского строительства на российском рынке в 2016 г. 80

Таблица 40. Компании-получатели импортных бесшовных труб диаметром 51 мм для гражданского строительства на российском рынке в 2016 г. 80

Таблица 41. ТОП-5 (по доле в структуре импорта) иностранных компаний-производителей бесшовных горячекатаных труб для гражданского строительства диаметром от 20 до 178 мм на российском рынке 81

Таблица 42. Наиболее часто импортируемые в 2016 г. виды бесшовных горячедеформированных труб 81

Таблица 43. Объемы уплаченных ввозных таможенных пошлин по различным кодам ТН ВЭД при импорте бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в 2016 г. на российском рынке 82

Таблица 44. Ставки ввозных антидемпинговых импортных пошлин, которые действуют в отношении бесшовных горячекатаных труб китайских компаний-производителей на российском рынке 83

Таблица 45. Ставки ввозных антидемпинговых импортных пошлин, которые действуют в отношении бесшовных горячекатаных труб украинских компаний-производителей на российском рынке 84

Таблица 46. Оценочный объем потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм машиностроительной отраслью в России в 2014-2016 гг. 91

Таблица 47. Оценочные объемы продаж труб различных компаний-производителей в машиностроительном сегменте рынка в 2016 г. 93

Таблица 48. Доли импортной продукции в общем объеме потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в машиностроении на российском рынке в 2014-2016 гг. 95

Таблица 49. Оценочные объемы потребления труб различных диаметров в исследуемом сегменте рынка в 2016 г. 97

Таблица 50. ТОП-10 компаний-потребителей бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в машиностроительной отрасли России 101

Таблица 51. Оценочные объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях 103

Таблица 52. Перечень наиболее популярных диаметров в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях 105

Таблица 53. Перечень наиболее популярных марок стали в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях 106

Таблица 54. Текущие среднерыночные цены на наиболее популярные диаметры бесшовных горячекатаных труб для машиностроения 109

Таблица 55. Оценочный объем потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм автомобилестроительной отраслью в России в 2014-2016 гг. 114

Таблица 56. Оценочные объемы продаж труб различных компаний-производителей в автомобилестроительном сегменте рынка в 2016 г. 115

Таблица 57. Доли импортной продукции в общем объеме потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в автомобилестроении на российском рынке в 2014-2016 гг. 116

Таблица 58. Оценочные объемы потребления труб различных диаметров в исследуемом сегменте рынка в 2016 г. 117

Таблица 59. Общая профильная информация о компании ПАО «АвтоВАЗ» 119

Таблица 60. Оценочные объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях 121

Таблица 61. Перечень наиболее популярных диаметров в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях 122

Таблица 131. Перечень наиболее популярных марок стали в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях 122

Таблица 132. Среднерыночные текущие цены на наиболее популярные диаметры бесшовных горячекатаных труб для автомобилестроения 125

Таблица 133. Оценочный объем потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм нефтегазовой отраслью в России в 2014-2016 гг. 130

Таблица 134. Оценочные объемы продаж труб различных компаний-производителей в нефтегазовом сегменте рынка в 2016 г. 132

Таблица 135. Доля импортной продукции в общем объеме потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в нефтегазовой отрасли на российском рынке в 2014-2016 гг. 133

Таблица 136. Оценочные объемы потребления труб различных диаметров в исследуемом сегменте рынка в 2016 г. 134

Таблица 137. Оценочные объемы потребления различных видов бесшовных горячедеформированных труб в сегменте в 2016 г. 136

Таблица 138. Общая профильная информация о компании ОАО «Сургутнефтегаз» 137

Таблица 149. Оценочные объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях 139

Таблица 150. Перечень наиболее популярных диаметров в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях 141

Таблица 151. Перечень наиболее популярных марок стали в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях 142

Таблица 155. Оценочные объемы потребления бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм в сегменте ЖКХ на российском рынке в 2014-2016 гг. 149

Таблица 157. Доля импортной продукции в общем объеме потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в ЖКХ на российском рынке в 2014-2016 гг. 151

Таблица 158. Оценочные объемы потребления труб различных диаметров в исследуемом сегменте рынка в 2016 г. 152

Таблица 159. Общая профильная информация о компании АО «Дальневосточная генерирующая компания» 155

Таблица 169. Оценочные объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях 158

Таблица 170. Перечень наиболее популярных диаметров в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях 159

Таблица 171. Перечень наиболее популярных марок стали в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях 160

Таблица 172. Среднерыночные текущие цены на наиболее популярные диаметры бесшовных горячекатаных труб для ЖКХ на российском рынке 162

Таблица 173. Оценочные объемы потребления бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм в авиастроении на российском рынке в 2014-2016 гг. 166

Таблица 176. Оценочные объемы потребления труб различных диаметров в исследуемом сегменте рынка в 2016 г. 169

Таблица 182. Оценочные объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях 171

Таблица 183. Диаметры бесшовных труб, которые чаще всего используются в анализируемых компаниях 172

Таблица 184. Перечень марок стали, из которых были изготовлены бесшовные горячедеформированные трубы, приобретенные рассматриваемыми компаниями 173

Таблица 185. Текущие среднерыночные цены на наиболее популярные диаметры бесшовных горячекатаных труб для авиастроения 174

Таблица 186. Оценочный объем потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в сегменте гражданского строительства в России в 2014-2016 гг. 177

Таблица 187. Оценочные объемы продаж труб различных компаний-производителей в сегменте ГС на рынке в 2016 г. 179

Таблица 188. Доли импортной продукции в общем объеме потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в сегменте гражданского строительства на российском рынке в 2014-2016 гг. 180

Таблица 189. Оценочные объемы потребления труб различных диаметров в исследуемом сегменте рынка в 2016 г. 181

Таблица 190. Общая профильная информация о компании ПАО «Мостотрест» 183

Таблица 205. Оценочные объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях 185

Таблица 206. Перечень наиболее популярных диаметров в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях 186

Таблица 207. Перечень наиболее популярных марок стали в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях 187

Таблица 208. Среднерыночные текущие цены на наиболее популярные диаметры бесшовных горячекатаных труб для отрасли гражданского строительства 190

Таблица 209. Оценочный объем потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в прочих сегментах рынка в 2014-2016 гг. 193

Таблица 210. Оценочные объемы продаж труб различных компаний-производителей в анализируемом сегменте рынка в 2016 г. 195

Таблица 211. Доля импортной продукции в общем объеме потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в анализируемом сегменте на российском рынке в 2014-2016 гг. 196

Таблица 212. Оценочные объемы потребления труб различных диаметров в исследуемом сегменте рынка в 2016 г. 197

Таблица 213. Общая профильная информация о компании ОАО «Таганрогский котлостроительный завод Красный котельщик» 199

Таблица 214. Общая профильная информация о компании ООО «Синтез Ока» 200

Таблица 228. Оценочные объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях 203

Таблица 229. Перечень наиболее популярных диаметров в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях 204

Таблица 230. Перечень наиболее популярных марок стали в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях 205

Таблица 231. Среднерыночные текущие цены на наиболее популярные диаметры бесшовных горячекатаных труб для исследуемого сегмента рынка 209

Методологические комментарии

Введение

Данная работа представляет собой анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм.

Период исследования: 2014 - 2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм.

Предметом исследования являются объемы потребления и крупнейшие потребители, производители заготовок и трубной продукции на российском рынке.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: предоставление актуальной информации об объемах потребления и крупнейших потребителях бесшовных труб на рынке Российской Федерации в разбивке по основным сегментам потребления.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в России.

1. Производители бесшовных труб РФ диаметром от 20 до 178 мм

Основные имеющиеся станы по производству бесшовных труб. Мощности, объемы выпуска по сортаменту, предназначению, группе прочности, химическому составу. Преимущества и недостатки. Себестоимость по каждому виду продукции

В данном разделе отчета рассмотрены основные станы, используемые ведущими компаниями-производителями для выпуска бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм. Информация об имеющихся и задействованных станах для изготовления бесшовных горячекатаных труб была получена как в ходе проведения экспертных интервью, так и в ходе анализа данных открытых источников, в том числе отчетности компаний-производителей.

…

ПАО «Таганрогский Металлургический завод» (ТМК)

ООО «Ижорская трубная компания»

Основным станом по производству бесшовных горячекатаных труб на предприятии ООО «Ижорская трубная компания» (ИТК) является стан ТПА-140. Данный стан был установлен на предприятии в ходе проведения масштабной технической и технологической модернизации производства в 2008-2010 гг. На сегодняшний день производственные мощности данного стана составляют порядка … тонн бесшовных труб в год.

…

Отдельно была составлена таблица с основными характеристиками всех станов, которые используются в компаниях-производителях для выпуска бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм.

Таблица 1. Основные характеристики станов, используемых для выпуска бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм в компаниях-производителях

Производитель	Наименование стана	Годовая мощность стана	Диаметры выпускаемых труб	Популярные виды выпускаемых на стане труб	Марки стали для труб (популярные виды)









ПАО «Таганрогский Металлургический завод»	PQF (Premium Quality Finishing)	600 тысяч тонн	73 до 178 мм
ООО «Ижорская трубная компания»	ТПА 140	80 тысяч тонн	73 – 159 мм

Источник: данные компаний-производителей, данные открытых источников

В представленной таблице выделены не все, а лишь наиболее популярные виды бесшовных горячекатаных труб, которые производятся на том или ином стане той или иной компании-производителя (аналогичным образом выделены наиболее популярные марки стали, которые чаще всего используются для выпуска бесшовных горячедеформированных труб).

Отдельно в ходе проекта была рассчитана усредненная структура формирования себестоимости производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на исследуемых предприятиях по основным категориям затрат. Для разработки данной структуры в ходе экспертного легендированного общения с сотрудниками компаний-производителей у последних уточнялись данные о долях тех или иных затрат в структуре формирования себестоимости производства бесшовных горячекатаных труб.

Рисунок 1. Оценочная структура формирования себестоимости производства бесшовных горячекатаных труб на предприятиях по основным категориям затрат

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений

Необходимо понимать, что данная структура носит оценочный характер. Дело в том, что зачастую даже экономисты заводов изготовителей не могут назвать точные доли тех или иных категорий затрат в структуре себестоимости производства бесшовных горячекатаных труб. Кроме того, на разных предприятиях могут быть различные методологии ведения учетной политики, то есть разные издержки могут относиться к различным категориям затрат. Однако с уверенностью можно говорить о том, что приведенная структура в целом верно отображает специфику затрат производителей при производстве бесшовных горячекатаных труб. Основной объем затрат — это издержки на приобретение/производство трубной заготовки, а также затраты на различные энергоносители (электроэнергия, газ и т.д.).

Объем производства бесшовных труб по диаметрам и отраслям промышленности, динамика по месяцам и годам. Анализ поквартальной загрузки производства

Главная задача, которая решалась в ходе работ над проектом, заключалась в определении релевантных объемов производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в России в целом, а также в исследуемых компаниях-производителях.

Для определения объемов производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в конкретных компаниях-производителях были использованы различные каналы сбора необходимой информации. В первую очередь анализировалась финансово-экономическая отчетность компаний (годовые отчеты, ежеквартальные отчеты, аналитические справки компаний). Значительный массив информации по объемам производства интересующего вида бесшовных труб был получен в ходе проведенных экспертных легендированных интервью с сотрудниками исследуемых компаний-производителей, а также с профессиональными участниками и экспертами рынка. В ходе подобных интервью объемы производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм уточнялись как напрямую, так и через уточнение различных косвенных и смежных параметров (доля на рынке, общий объем производства бесшовных труб, структура производства по диаметрам и т.д.). Отметим также, что информация, полученная от того или иного сотрудника в ходе экспертных интервью, дополнительно проверялась и уточнялась у других экспертов, а также анализировалась на предмет ее соответствия другим показателям деятельности компаний (например, выручке), которые были получены в ходе исследования рынка. Отметим также, что для проведения экспертных интервью с различными участниками рынка достаточно часто использовались контакты из собственной базы MegaResearch (с многими компаниями-производителями бесшовных горячекатаных труб ранее наше агентство уже сотрудничало). Данный факт значительно облегчил процесс получения необходимой в ходе проекта информации для определения объемов производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в анализируемых компаниях.

Помимо анализа отчетности компаний и данных экспертных легендированных интервью в ходе проекта для определения наиболее релевантных показателей по объему производства использовалась информация из различных открытых источников (чаще всего косвенные данные). Дополнительно использовались результаты исследования косвенных и смежных рынков, которые ранее проводились компанией MegaResearch (например, исследования рынка сварных трубы и т.д.). Также необходимо отметить, что помимо экспертных обращений в ходе проекта также осуществлялись специальные обращения в анализируемые компании-производители по методике «Тайный покупатель». В ходе подобных обращений проверялись различные гипотезы (чаще всего ограничения по объемам производства), которые были сформированы в результате всей собранной ранее информации и касались объемов производства.

Исходя из всего выше перечисленного очевидно, что в ходе проекта были использованы все возможные методы для определения точных и релевантных данных по объему производства исследуемых в ходе проекта бесшовных горячекатаных труб в компаниях-производителях. Однако следует учитывать, что сам предмет исследования таков, что гарантировать 100% достоверность данных практически невозможно. Безусловно, данные, которые представлены в данном разделе отчета, верно отображают порядок и масштаб производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм во всех компаниях. Однако во многих из этих данных существует элемент экспертной оценки, которая при этом сделана непосредственно самими сотрудниками рассматриваемых компаний. Представленные данные имеют максимально возможный в сложившихся обстоятельствах уровень точности. Тот факт, что даже сами сотрудники компаний-производителей не в состоянии гарантировать более высокую достоверность данных связан с тем, что сам предмет исследования имеет очень узконаправленную специализацию (трубы отобраны сразу по 3 важным параметрам).

На всех исследуемых предприятиях естественно ведется общая статистика по производству труб. Однако нас в ходе проекта интересуют только бесшовные трубы (то есть сварные трубы не анализируются). При этом мы исследуем не все виды бесшовных труб, а лишь горячекатаные трубы (то есть холоднокатаные и холоднодеформированные трубы в ходе проекта не рассматривались). Кроме того, из всего объема бесшовных горячекатаных труб нас в ходе проекта интересовали только трубы наружным диаметром от 20 до 178 мм. Очевидно, что ни на одном предприятии не ведется отдельной статистики производства именно исследуемых в ходе проекта труб, что связано с тем, что трубы отобраны сразу по 3 важным параметрам. Поэтому очень часто даже сами профильные сотрудники (например, сотрудники отделов маркетинга) компаний-производителей не в состоянии назвать со 100% надежностью объем производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на их предприятиях. При анализе данного пункта необходимо постоянно учитывать данный фактор, который связан с совершенно объективными ограничениями на получение требуемой информации.

В результате анализа всей собранной в ходе проекта информации были определены следующие объемы производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях-производителях:

Таблица 2. Оценочный объем производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях-производителях в 2014-2016 гг.

Компания-производитель	Объем производства труб в 2014 г. (тысяч тонн)	Объем производства труб в 2015 г. (тысяч тонн)	Объем производства труб в 2016 г. (тысяч тонн)




ПАО «Таганрогский металлургический завод»
ООО «Ижорская Трубная Компания»

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных ФСГС РФ, данных открытых источников

В первую очередь необходимо отметить, что данные по объемам производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм не напрямую коррелируют с общими показателями по производству стальных труб на том или ином предприятии. У разных заводов изготовителей разная доля бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в общей структуре производства. Поэтому если то или иное предприятие лидирует по общему объему производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в сравнении со своими конкурентами, то это вовсе не означает, что указанное предприятие лидирует и по общему объему производства стальных труб в России.

Больше всего бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в России в 2014-2016 гг. производилось на … Ежегодно на данном предприятии в течение последних 3 лет производилось порядка 190-200 тысяч тонн исследуемого вида бесшовных труб. ОАО «…», АО «…» и ПАО «…» в 2016 г. произвели примерно одинаковое количество бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм — от … до … тонн. Среди исследуемых компаний меньше всего бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в 2014-2016 гг. производилось в ООО «…» — ежегодно данная компания производит от … до … тонн труб.

Рисунок 2. Динамика производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в ТОП-6 исследуемых компаниях-производителях в 2014-2016 гг. (тысяч тонн)

Суммарно все исследуемые компании в 2014 г. произвели порядка … тонн бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм, в 2015 г. общий объем производства составил порядка … тонн (снижение примерно на **%), а в прошлом году общий валовой объем производства бесшовных горячекатаных труб по исследуемым компаниям-производителям составил примерно … тонн труб (снижение на **% по сравнению с 2015 г.). Все опрошенные сотрудники компаний-производителей труб были единодушны в мнении о том, что в 2015-2016 гг. …

Отдельно в ходе проекта рассматривался вопрос сезонности (по кварталам и месяцам) производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на российском рынке. Анализ фактора сезонности проводился на основании информации, полученной в ходе экспертных интервью с сотрудниками компаний-производителей бесшовных горячекатаных труб. В целом можно сказать, что почти все участники рынка едины в мнении о том, что …

Производство бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для прочих отраслей промышленности ... Тем не менее, на основании множества ответов сотрудников компаний-производителей была рассчитана ориентировочная структура производства бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм по кварталам года:

Рисунок 3. Оценочное соотношение объемов производства бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм в России по кварталам года в тоннах

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей

Как видно из рисунка выше, определенная сезонность в производстве и, как следствие, потреблении (так как структура по производству в целом отражает и структуру потребления труб по кварталам года) труб на рынке присутствует…

В ходе исследования анализировалась структура производства по наружному диаметру труб в исследуемых компаниях-производителях. Для определения структуры производства по наружному диаметру труб анализировалась информация, полученная в ходе экспертных интервью, данные, полученные в ходе обращения в компании по методике «Тайный покупатель», а также данные анализа ассортимента компаний-производителей. Также анализировались данные множества тендеров и конкурсов, предметом покупки в которых выступали бесшовные горячекатаные трубы диаметром от 20 до 178 мм. В рамках анализа тендеров рассчитывалась доля труб того или иного диаметра в общем объеме поставок бесшовных горячекатаных труб в рамках контракта (затем данные по множеству тендеров были сгруппированы).

Отметим, что в ходе проекта была рассчитана усредненная структура производства, которая в общем и целом отображает ситуацию с наиболее популярными сортаментами труб в целом на российском рынке. Структуры производства бесшовных труб по их наружному диаметру в общем и целом примерно одинаковы во всех компаниях, по крайней мере наиболее популярные типоразмеры труб у всех производителей совпадают. Именно поэтому была рассчитана среднерыночная структура производства бесшовных горячекатаных труб по их наружному диаметру в России:

Рисунок 4. Усредненная оценочная структура производства бесшовных горячекатаных труб (диаметром от 20 до 178 мм) по их наружному диаметру в России, %

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных открытых источников

Таблица 3. Усредненная оценочная структура производства бесшовных горячекатаных труб (диаметром от 20 до 178 мм) по их наружному диаметру в России в 2016 г., тыс. тонн

Диапазон диаметров труб	Оценка объема производства, тыс. тонн
Трубы диаметром от 20 до 31,8 мм
Трубы диаметром от 32 до 54 мм
Трубы диаметром от 57 до 76 мм
Трубы диаметром от 78 до 102 мм
Трубы диаметром от 104 до 127 мм
Трубы диаметром от 130 до 154 мм
Трубы диаметром от 159 до 178 мм

Общее количество возможных диаметров тех или иных бесшовных горячекатаных труб в диапазоне от 20 до 178 мм …

Наибольшую долю в общей структуре производства бесшовных горячекатаных труб (от 20 до 178 мм) в России занимают трубы диаметром от …

Естественно, что реальные доли труб тех или иных диаметров могут отличаться от данных, которые представлены на рисунке выше. Однако с высокой степенью вероятности можно гарантировать, что разница эта не будет существенной, то есть представленная структура верно отображает реально существующее на рынке распределение труб по их наружному диаметру. Отдельно в ходе проекта были выделены наиболее популярные виды бесшовных труб на российском рынке. Больше всего в натуральном (товарном) выражении в России производится бесшовных горячекатаных труб диаметром …

Отметим, что по той же самой методике, по которой в ходе проекта определялась структура производства по наружному диаметру бесшовных труб, была рассчитана усредненная структура производства бесшовных горячекатаных труб диаметров от 20 до 178 мм по маркам стали:

Рисунок 5. Усредненная оценочная структура производства бесшовных горячекатаных труб (диаметром от 20 до 178 мм) по маркам стали в России в тоннах

На бесшовные трубы из углеродистых марок стали в среднем приходится порядка …

Отдельно в ходе работ над проектом определялась структура производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм по основным отраслям промышленности. Методика определения данной структуры в общем и целом была аналогична методике определения структуры производства по наружному диаметру бесшовных труб. При согласовании технического задания проекта было выделено 7 основных отраслей потребления бесшовных горячекатаных труб. В ходе проекта была рассчитана доля труб для каждой из 7 отраслей потребления в общем объеме производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в России. В главах 4-10 текущего отчета подробно рассматривается потребление бесшовных труб в каждой из 7 выделенных отраслей промышленности, соответственно в каждой главе представлены данные по доле бесшовных труб для данной отрасли в общероссийской структуре производства исследуемого вида бесшовных труб. В данном разделе отчета представлены лишь общие контуры структуры производства бесшовных горячекатаных труб по отраслям применения (доли труб для различных отраслей промышленности представлены в соответствующих главах отчета, в которых анализируется потребление). У всех рассматриваемых компаний в структуре производства наибольшую долю занимают ...

Основные поставщики бесшовных труб по каждому диаметру. Анализ экономического состояния, инвестиции, прогноз

В ходе проекта был составлен перечень крупнейших компаний-производителей бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм. Перечень указанных предприятий был согласован с представителями компании-заказчика данного исследования. В текущем раздела отчета представлена общая профильная информация о компаниях-производителях бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в России, а также приведены основные финансово-экономические показатели их деятельности. Данная информация позволяет определить направление и масштабы деятельности ведущих компаний-производителей бесшовных труб на российском рынке.

…

ПАО «Таганрогский Металлургический завод» (ТМК)

Таблица 4. Общая профильная информация о ПАО «Таганрогский Металлургический завод»

Логотип
Сайт компании	https://tagmet.tmk-group.ru/
Юридический (фактический) адрес компании	347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, 1
Контакты (телефон/факс/e-mail)	8 (8634) 65-00-30 fax@tagmet.ru

Источник: данные ПАО «Таганрогский Металлургический завод»

ПАО «Таганрогский Металлургический завод» (ПАО «Тагмет») был основано в 1896 году. Завод так же, как и Синарский трубный завод, входит в восьмерку крупнейших трубных заводов в России по объемы производства стальных труб различного сортамента. Предприятие входит в состав корпорации «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК).

ПАО «Тагмет» выпускает трубы следующих видов:

высокопрочные со специальными свойствами,

коррозионностойкие,

трубы с высокогерметичными резьбовыми соединениями,

стальные бесшовные горячедеформированные трубы;

бурильные трубы с приварными замками;

насосно-компрессорные трубы;

обсадные трубы и муфты к ним;

трубы для ремонта скважин, профили стальные сварные, трубы стальные водогазопроводные.

Сталеплавильный комплекс Таганрогского металлургического завода полностью обеспечивает потребности предприятия в стальной трубной заготовке. Трубы на заводе производятся в соответствии со стандартами API, EN/DIN, ASTM. Система менеджмента качества сертифицирована по международным стандартам EN ISO 9001 / API Q1.

В 2016 году Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» реализовало порядка … тонн труб, это на ** % ниже уровня 2015 года. Продукция предприятия поставляется как российским, так и зарубежным потребителям.

Таблица 5. Отчет о прибылях и убытках ПАО «Таганрогский Металлургический завод» в 2013-2015 гг. (тысяч рублей)

Наименование	2013	2014	2015
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Источник: данные ФСГС РФ

ООО «Ижорская Трубная Компания»

Таблица 6. Общая профильная информация о ООО «Ижорская Трубная Компания»

Логотип
Сайт компании	http://www.itpz.ru
Юридический (фактический) адрес компании	196651, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д.1
Контакты (телефон/факс/e-mail)

Источник: данные ООО «Ижорская Трубная Компания»

ООО «Ижорская Трубная Компания» возникла в 2003 г. на базе трубного производства Ижорских заводов. В отличие от остальных выше рассмотренных компаний-производителей ООО «ИТЗ» не входит в состав каких-либо крупных трубных корпораций и групп компаний. В данный момент ООО «Ижорская Трубная Компания» производит бесшовные горячекатаные трубы диаметром от 73 до 159 мм. Предприятие производит следующие виды бесшовных горячекатаных труб: насосно-компрессорные трубы (ГОСТ 633-80), трубы-заготовки для производства НКТ (ТУ 14-3Р-81-2005), трубы для газопроводов газлифтных систем и обустройства газовых месторождений (ТУ 14-3-1128-2007), трубы для котлов высокого и низкого давления (ТУ 14-3P-55-2001, ТУ 14-3-1901-2007) и т.д.

Таблица 7. Отчет о прибылях и убытках ООО «Ижорская Трубная Компания» в 2013-2015 гг. (тысяч рублей)

Наименование	2013	2014	2015
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Источник: данные ФСГС РФ

Дополнительно в ходе исследования были определены диаметры бесшовных горячедеформированных труб (в диапазоне от 20 до 178 мм), а также основные виды бесшовных труб, которые выпускаются на том или ином предприятии.

Таблица 8. Основные виды производимых компаниями бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 2о до 178 мм

Компания-производитель	Диаметры производимых трубы	Основные виды производимых бесшовных труб
ОАО «ЧТПЗ»
АО «ПНТЗ»
АО «ВТЗ»
АО «СинТЗ»
АО «Тагмет»
ООО «ИТК»

Источник: данные компаний-производителей

В целом можно сказать, что основные виды производимых компаниями бесшовных горячедеформированных труб …

2. Импорт бесшовных труб РФ диаметром от 20 до 178 мм

Объем импорта бесшовных труб по диаметрам и отраслям промышленности, динамика

В ходе исследования были определены объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на российский рынок в 2014-2016 гг. Для определения объема импорта анализировалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации по различным кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Анализировались таможенные декларации по следующим кодам ТН ВЭД (со всеми подкодами): 730411, 730419, 730422, 730423, 730424, 730429, 730439, 730449, 730459, 730490. При этом в ходе анализа учитывались только те декларации, по которым на российский рынок в 2014-2016 гг. импортировались именно горячекатаные (горячедеформированные) бесшовные трубы диаметром от 20 мм до 178 мм включительно. Для этого все декларации тщательно изучались по столбцу «Описание товара» c целью отбора удовлетворяющих всем требованиям поставок бесшовных труб.

Объемы импорта определялись в натуральном (товарном) выражении в тоннах, а также в стоимостном выражении на основании показателя «Статистическая стоимость ввозимых товаров», который рассчитывается в долларах США. При определении объема импорта бесшовных труб в стоимостном выражении не учитывались объемы уплачиваемых импортных ввозных таможенных пошлин. То есть объем импорта в стоимостном выражении демонстрирует то, сколько российские импортеры заплатили иностранным контрагентам за ввозимые бесшовные трубы.

В ходе исследования объем импорта труб определялся по отраслям промышленности исходя из функционального предназначения импортируемых горячекатаных стальных бесшовных труб диаметром от 20 до 178 мм.

Импорт бесшовных горячекатаных труб для нефтегазовой отрасли

В первую очередь определялся объем импорта труб для нефтегазовой отрасли. К трубам для нефтегазовой отрасли в ходе исследования были отнесены как те трубы, что используются для нефтепроводов и газопроводов, так и те трубы, что используются для различных буровых работ на нефтяных и газовых скважинах, а также для работы на нефтегазовых месторождениях.

Рисунок 6. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для нефтегазовой отрасли на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

Общая стоимость импортированных бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для нефтегазовой отрасли в 2014 г. составила …

Рисунок 7. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для нефтегазовой отрасли на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн)

Рисунок 7. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для нефтегазовой отрасли на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн) Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. на российский рынок было импортировано порядка 85 521,3 тонн бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для нефтегазовой отрасли. В 2015 г. объем импорта …

Помимо определения общего объема и динамики импорта в ходе исследования также была определена и рассчитана структура импорта бесшовных труб для нефтегазовой отрасли по наружному диаметру труб в 2016 г.:

Таблица 9. Структура импорта бесшовных горячекатаных труб для нефтегазовой отрасли по наружному диаметру труб в 2016 г. 1

Диаметр труб (мм)	Объем импорта (долларов США)	Объем импорта (кг)
20
21
21,3
22
24
25
25,4
26
26,7
26,9
27
28
30
32
33,4
33,7
34
35
38
38,1
40
42
42,4
43,2
45
48
48,3
50
50,8
51
52
55
57
58,8
59
60
60,3
65
69
70
72
73
76
76,1
76,2
80
82
88
88,9
89
90
92
95
99
100
100,6
101,6
102
105
106,7
108
108,6
110
114
114,3
115
117,48
118
120
120,7
121
126,3
126,6
127
133
139,7
140
141
141,3
146
149,2
152
152,4
153
155,7
156
158,8
159
162
165
166
168
168,3
171
171,45
173
175
177
178
Другие типоразмеры
Итого

Источник: данные ФТС РФ

Больше всего в 2016 г. на российский рынок было импортировано ... Общий объем импорта труб подобного диаметра превысил в прошлом году … долларов США, было импортировано более … тонн указанных труб.

Импорт бесшовных горячекатаных труб для автомобильной промышленности

К бесшовным горячекатаным трубам для автомобильной промышленности в ходе исследования были отнесены все трубы, используемые в различных конструктивных элементах легковых и грузовых автомобилей.

Рисунок 8. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для автомобильной промышленности на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 8. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для автомобильной промышленности на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США) Источник: данные ФТС РФ

Объем импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для автомобильной промышленности в 2014 г. составил … долларов США, в 2015 г. объем импорта составил … долларов США. В 2016 г. объем импорта увеличился на **% по сравнению с 2015 г. до … долларов США.

Рисунок 9. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для автомобильной промышленности на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн)

Рисунок 9. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для автомобильной промышленности на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн) Источник: данные ФТС РФ

Всего в 2014 г. на российский рынок было импортировано 44,5 тонны бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для автомобильной промышленности. В 2015 г. объем импорта составил …

Также была рассчитана структура импорта по наружному диаметру импортируемых бесшовных труб:

Таблица 10. Структура импорта бесшовных горячекатаных труб для автомобильной промышленности по наружному диаметру труб в 2016 г. 2

Диаметр труб (мм)	Объем импорта (долларов США)	Объем импорта (кг)
20
22,2
25
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
46
50
65
70
168,3
Прочие типоразмеры
Итого

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении больше всего было импортировано бесшовных труб для … промышленности диаметром 20 мм – объем импорта подобных труб составил …

Импорт бесшовных горячекатаных труб для авиационной промышленности

К бесшовным горячекатаным трубам для авиапрома в ходе исследования были отнесены все трубы, используемые в различных конструктивных элементах разнообразной авиационной техники (самолеты всех типов и классов, вертолеты, узлы и агрегаты для самолетов и вертолетов и т.д.).

Рисунок 10. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для авиационной промышленности на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 10. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для авиационной промышленности на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США) Источник: данные ФТС РФ

Общий объем импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для … в 2014 г. на российском рынке составил … долларов США. В 2015 г. объем импорта составил …

Рисунок 11. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для авиационной промышленности на российский рынок в 2014-2016 гг. (кг)

Рисунок 11. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для авиационной промышленности на российский рынок в 2014-2016 гг. (кг) Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. на российский рынок было импортировано порядка … кг бесшовных труб указанных параметров для авиационной промышленности (чуть более … тонн), в 2015 г. объем импорта …

В ходе анализа структуры импорта по наружному диаметру труб было выяснено, что все импортированные в 2016 г. бесшовные трубы для авиационной промышленности имели диаметр 25 мм.

Импорт бесшовных горячекатаных труб для машиностроения

В ходе исследования к бесшовным горячекатаным трубам, используемым машиностроительной отраслью, были отнесены все трубы, которые используются для производства самой разной машиностроительной продукции (кроме продукции автомобильной и авиационной отраслей). То есть все трубы, которые используются в сельхозмашиностроении, в энергомашиностроении, в производстве различного технологического оборудования и станков, в инструментальном производстве, в агрегатном производстве, в производстве разнообразных компонентов, в производстве различной дорожной и строительной техники, а также в иных секторах машиностроительной отрасли (кроме авиапрома и автопрома) были отнесены к трубам для машиностроения.

Рисунок 12. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 12. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США) Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. объем импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли на российском рынке составил …

Рисунок 13. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн)

Рисунок 13. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн) Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. на российский рынок было импортировано … тонн бесшовных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли. В 2015 г. объем импорта составил …

Аналогично порядку определения объема импорта для других отраслей, в ходе исследования была рассчитана структура импорта бесшовных труб для машиностроения по их наружному диаметру:

Таблица 11. Структура импорта бесшовных горячекатаных труб для машиностроения по наружному диаметру труб в 2016 г. 3

Диаметр труб	Объем импорта (долларов США)	Объем импорта (кг)
20
21
21,3
22
23
24
25
25,4
26
26,7
26,9
27
28
30
31,75
32
33
33,4
34
35
36
38
38,1
39
40
41
42
42,2
42,4
42,7
45
46
46,8
48
48,3
50
50,8
51
52
53
54
55
57
60
60,3
61
63,5
65
68
70
70,7
73
75
76
76,2
76,3
80
80,65
83
85
86
86,9
88
88,9
89
89,6
90
95
100
101
101,6
102
103
103,1
103,2
104
106,7
108
110
110,4
110,6
114
114,3
117,48
117,65
117,8
119
120
120,6
120,65
121
125
127
133
134
135
139,7
140
141,3
141,8
145
148
149
150
152
152,4
155
159
160
161,9
165,1
168
168,3
Прочие типоразмеры
Итого

Источник: данные ФТС РФ

Чаще всего в прошлом году для машиностроительной отрасли на российском рынке импортировались бесшовные горячекатаные трубы диаметром …

Импорт бесшовных горячекатаных труб для ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства)

Под трубами для жилищно-коммунального хозяйства в ходе исследования подразумевались трубы, которые используются прежде всего для строительства инженерных систем различных зданий и помещений. То есть это, например, трубы для систем питьевого водоснабжения, трубы для канализационных систем, трубы систем горячего водоснабжения, трубы для построения систем отопления в зданиях и помещениях, трубы для котлов и установок обогрева и т.д.

Рисунок 14. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для ЖКХ на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 14. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для ЖКХ на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США) Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. объем импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для ЖКХ на российский рынок составил ...

Рисунок 15. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для ЖКХ на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн)

Рисунок 15. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для ЖКХ на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн) Источник: данные ФТС РФ

Всего в прошлом году на российский рынок было импортировано … тонны бесшовных горячекатаных труб для ЖКХ диаметром от 20 до 178 мм. В 2015 г. общий объем импорта составил …

Структура импорта бесшовных труб для ЖКХ по наружному диаметру труб в 2016 г. выглядела следующим образом:

Таблица 12. Структура импорта бесшовных горячекатаных труб для ЖКХ по наружному диаметру труб в 2016 г. 4

Диаметр труб	Объем импорта (долларов США)	Объем импорта (кг)
20
21,3
22
24,5
25
25,4
26,7
26,9
30
32
33,7
40
41
42
42,16
42,4
45
46
48
48,3
50
50,8
51
52
54
57
60
60,3
63,5
70
73
76
76,1
76,2
81
88,9
89
95
100
101,6
106
108
114
114,3
115,6
120
125
133
141,3
150
152,4
154,2
159
168,3
Другие типоразмеры
Общий итог

Источник: данные ФТС РФ

Чаще всего в прошлом году на российском рынке для отрасли ЖКХ импортировались …

Импорт бесшовных горячекатаных труб для гражданского строительства

Под трубами для отрасли гражданского строительства в ходе исследования подразумевались трубы, которые используются для строительства всех элементов разнообразных зданий и сооружений, за исключением инженерных систем, которые традиционно принято относить к сфере ЖКХ (водоснабжение, канализация и прочее). То есть трубы для различных металлоконструкций, трубы для подачи бетона и раствора, трубы для вентиляционных систем, трубы для кондиционирования воздуха, трубы для различных конструктивных элементов зданий и сооружений, трубы, применяемые в строительстве (наиболее популярное описание функционального предназначения подобных труб, без конкретной детализации), в ходе исследования были отнесены в рассматриваемую категорию товаров. При этом необходимо понимать, что зачастую грань между трубами для отрасли ЖКХ и трубами, предназначенными для гражданского строительства, довольно незначительная. Это смежные и взаимозависимые отрасли, поэтому и устройство, и технические параметры труб могут в отдельных случаях совпадать.

Объем импорта рассматриваемого типа бесшовных труб на российском рынке в 2014 г. составил …

Рисунок 20. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для отрасли гражданского строительства на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн)

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. в Россию было импортировано … тонны бесшовных горячекатаных труб для отрасли гражданского строительства диаметром от 20 до 178 мм. В 2015 г. объем импорта …

Структура импорта рассматриваемого типа труб по их наружному диаметру в 2016 г. выглядела следующим образом:

Таблица 13. Структура импорта бесшовных горячекатаных труб для гражданского строительства по наружному диаметру труб в 2016 г. 5

Диаметр труб	Объем импорта (долларов США)	Объем импорта (кг)
20
21,3
22
25
26
26,7
27
28
30
32
33,4
38
40
42
45
48
48,3
48,6
50
50,8
51
56
57
60
60,3
60,5
68
76
88,9
89
100
102
105
108
114
114,3
120
121
125
127
133
139,7
140
150
152,4
159
165,2
168
168,3
Другие типоразмеры
Общий итог

Источник: данные ФТС РФ

В целом структура импорта труб для гражданского строительства по их типоразмеру в 2016 г. была достаточно диверсифицированной и равномерной. Больше всего в стоимостном выражении было импортировано труб диаметром 32 мм и 51 мм, однако доля данного типа труб в общей структуре импорта не превышает **% (каждого из указанных типоразмеров), что свидетельствует о диверсифицированной структуре импорта по диаметру труб.

Импорт бесшовных горячекатаных труб для прочих отраслей экономики/промышленности

В ходе исследования все трубы, которые не относятся явно к одной из шести выше рассмотренных областей назначения, учитывались в качестве труб для прочих отраслей промышленности. Например, это трубы для мебели, для офисной техники, для различного оборудования, которое хоть и возможно отнести к машиностроительной продукции, однако поставки подобных труб незначительны (например, трубы для холодильной техники и т.д.). Также к бесшовным трубам для прочих отраслей промышленности были отнесены трубы, по описанию которых невозможно было с достаточной степенью надежности определить конечную отрасль предназначения труб.

Рисунок 18. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для прочих отраслей промышленности на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 18. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для прочих отраслей промышленности на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США) Источник: данные ФТС РФ

Суммарный объем импорта указанного вида бесшовных труб на российском рынке в 2014 г. составил …

Рисунок 19. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для прочих отраслей промышленности на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн)

Рисунок 19. Объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для прочих отраслей промышленности на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн) Источник: данные ФТС РФ

Суммарно в 2014 г. на российский рынок было импортировано порядка …

В структуре импорта бесшовных горячекатаных труб для прочих отраслей промышленности в 2016 г. преобладали трубы диаметром …

Валовые объемы импорта бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм на российский рынок

Данные по импорту бесшовных труб по всем отраслям назначения были использованы для определения валовых объемов импорта в стоимостном и натуральном выражении:

Таблица 14. Общий объем импорта бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм на российский рынок в стоимостном выражении в 2014-2016 гг. 6

Отрасль назначения	Объем импорта труб (тысяч долларов США) в 2014 г.	Объем импорта труб (тысяч долларов США) в 2015 г.	Объем импорта труб (тысяч долларов США) в 2016 г.
Нефтегазовая отрасль
Автомобилестроение
Авиастроение
Машиностроение
ЖКХ
Гражданское строительство
Прочие отрасли
Итого

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 20. Динамика объема импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на российский рынок в 2014-2016 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении в 2014 г. общий объем импорта бесшовных горячедеформированных труб на российский рынок составил …

Таблица 15. Общий объем импорта бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм на российский рынок в натуральном выражении в 2014-2016 гг. 7

Отрасль назначения	Объем импорта труб (тонн) в 2014 г.	Объем импорта труб (тонн) в 2015 г.	Объем импорта труб (тонн) в 2016 г.
Нефтегазовая отрасль
Автомобилестроение
Авиастроение
Машиностроение
ЖКХ
Гражданское строительство
Прочие отрасли
Итого

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 21. Динамика объема импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на российский рынок в 2014-2016 гг. (тонн)

Источник: данные ФТС РФ

В натуральном выражении в 2014 г. общий объем импорта бесшовных горячедеформированных труб на российский рынок составил …

Поставки бесшовных труб белорусского и казахстанского производства на российский рынок

Как известно у России, Казахстана и Белоруссии единое таможенное пространство, то есть грузы и товары в границах наших стран перемещаются свободно, без прохождения каких-либо таможенных процедур и без уплаты таможенных пошлин. Именно поэтому в таможенной базе по кодам ТН ВЭД не отображаются поставки бесшовных горячекатаных труб белорусского и казахстанского производства на российский рынок. По сути у России, Казахстана и Белоруссии единый рынок бесшовных горячедеформированных труб. Формально, поставки труб из данных стран не являются в полной мере импортными поставками, поэтому они учитывались отдельно от импортных поставок бесшовных горячедеформированных труб из всех других стран.

В Белоруссии производством бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм занимается …

В результате были получены следующие данные:

Таблица 16. Объемы поставок бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм белорусского и казахстанского производства в Россию в 2014-2016 гг.

Компания-производитель	Объем поставок труб (тонн) в 2014 г. в Россию	Объем поставок труб (тонн) в 2015 г. в Россию	Объем поставок труб (тонн) в 2016 г. в Россию

Источник: данные компаний-производителей

Рисунок 22. Динамика объема поставок бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм белорусского и казахстанского производства в Россию в 2014-2016 гг. (тонн)

Источник: данные компаний-производителей

Всего в 2014 г. на российский рынок было поставлено порядка …

Отметим при этом, что все бесшовные горячедеформированные трубы белорусского и казахстанского производства, которые в 2014-2016 гг. поставлялись на российский рынок, …

Отметим дополнительно, что данные по поставкам бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм белорусского и казахстанского производства на российский рынок не учитывались в общем объеме импортных поставок труб по отраслям-назначения.

Основные поставщики бесшовных труб по каждому диаметру. Анализ экономического состояния, инвестиции, прогноз.

В данном разделе отчета определялись и кратко анализировались основные импортеры бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на российском рынке в 2016 г. Как и в случае с определением общего объема импорта, ведущие компании-импортеры определялись отдельно по каждой отрасли промышленности для которой предназначены те или иные бесшовные трубы. Компании-импортеры определялись на основании информации в столбце «Компания-получатель» в таможенных декларациях.

Основные импортеры труб для нефтегазовой отрасли

В ходе проекта были определены ТОП-20 компаний-импортеров бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 в нефтегазовой отрасли на российском рынке в 2016 г. Основным критерием для ранжирования компаний-импортеров был объем импорта бесшовных труб в стоимостном выражении.

Таблица 17. ТОП-20 компаний-импортеров бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для нефтегазовой отрасли

Компания-импортер	Объем импорта (кг)	Объем импорта (долларов США)	Доля в общем объеме импорта труб для НГ отрасли
ОАО «Сургутнефтегаз»
Эксон Нефтегаз Лимитед
ООО «Лесстройторг»

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Суммарно ТОП-20 компаний-импортеров обеспечили в 2016 г. порядка …

Помимо определения общего объема импорта также были проанализированы основные финансово-экономические показатели деятельности ТОП-10 компаний-импортеров бесшовных труб для нефтегазовой отрасли в 2015 г.

Таблица 18. Основные финансово-экономические показатели деятельности ведущих компаний-импортеров бесшовных труб для нефтегазовой отрасли на российском рынке

Компании-импортеры	Сайт компании	Выручка в 2015 г. (млн рублей)	Валюта баланса/Актив в 2015 г. (млн рублей)
ОАО «Сургутнефтегаз»	http://www.surgutneftegas.ru/
Эксон Нефтегаз Лимитед	http://www.sakhalin-1.ru/Sakhalin/Russia-Russian/Upstream/community.aspx
ООО «Лесстройторг»	https://www.k-agent.ru/catalog/7735591289-1137746125989

Источник: данные ФСГС РФ

В ходе определения объема импортных поставок бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для нефтегазовой отрасли было отмечено, что наиболее популярными типоразмерами в структуре импорта в 2016 г. были трубы с наружным диаметром …

Отдельно в ходе проекта были выделены крупнейшие компании-импортеры бесшовных горячекатаных труб диаметром 88,9 мм для нефтегазовой отрасли:

Таблица 19. ТОП-10 компаний импортеров бесшовных горячекатаных труб диаметром 88,9 мм для нефтегазовой отрасли в России в 2016 г.

Компания-импортер	Объем импорта (долларов США)







ООО «РН-Сервис-Склад»
ООО «Ямалстрой»
ЗАО «Нижневартовскстройснаб»
Общий объем импорта труб диаметром 88,9 мм

Источник: данные ФТС РФ

В целом ведущие компании-импортеры бесшовных труб диаметром 88,9 мм совпадают с крупнейшими импортерами труб всевозможных диаметров (в диапазоне от 20 до 178 мм) для нефтегазовой отрасли на российском рынке. Больше всего труб диаметром 88,9 мм в прошлом году на российский рынок импортировало …

Таблица 20. ТОП-10 компаний импортеров бесшовных горячекатаных труб диаметром 73 мм для нефтегазовой отрасли в России в 2016 г.

Компания-импортер	Объем импорта (долларов США)







ЗАО «Индэк-Гео»
ООО «ТД Павлоградхиммаш»
ЗАО «УПТК Северстрой»

Источник: данные ФТС РФ

Больше всего труб диаметром 73 мм в прошлом году импортировало на российский рынок …

Также в ходе проекта была определена структура импорта бесшовных горячекатаных труб для нефтегазовой отрасли по компаниям-производителям. Были определены ТОП-5 крупнейших (по доле в общем объеме импорта) иностранных компаний-производителей, чьи нефтегазовые бесшовные трубы импортировались в 2016 г. на российский рынок.

Компания-производитель	Объем импорта (кг)	Объем импорта (долларов США)	Доля в общем объеме импорта труб для НГ отрасли

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 г. наибольшую долю в структуре импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для нефтегазовой отрасли занимали трубы компании …

По требованию сотрудников компании-заказчика исследования в ходе проекта были выделены отдельные виды бесшовных горячедеформированных труб, которые занимали наибольшую долю в структуре импортных поставок труб у компаний-производителей, которые лидировали по общему объему поставок труб на российский рынок в 2016 г.:

Таблица 22. Наиболее часто импортируемые в 2016 г. виды бесшовных горячедеформированных труб

Компания-производитель	Виды бесшовных труб, которые занимали наибольшую долю в структуре импорта

Источник: данные ФТС РФ

Как видно из представленных данных и у компании …

Как уже было отмечено, помимо классических импортных поставок на российский рынок поступает значительный объем бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм для нефтегазовой отрасли, которые были произведены в Белоруссии и Казахстане. Поставки данных труб учитывались в разделе 3.1. отдельно от классических импортных поставок. И в Белоруссии, и в Казахстане есть по одному производителю бесшовных горячедеформированных труб. В ходе исследования были определены объемы поставок бесшовных горячедеформированных труб данных производителей на российский рынок для использования в нефтегазовой отрасли:

Компания-производитель	Объем поставок труб (тонн) в 2016 г. в Россию

Источник: данные компаний-производителей

Отметим, что все бесшовные трубы ОАО «…» и …, которые поставлялись в 2014-2016 гг. на российский рынок, предназначались для использования только в нефтегазовой отрасли.

Основные импортеры труб для автомобильной отрасли

В ходе проекта были выделены ТОП-10 компаний-импортеров бесшовных горячекатаных труб для автомобильной промышленности диаметром от 20 до 178 мм на российском рынке в 2016 г.

Таблица 24. ТОП-10 компаний-импортеров бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для автомобильной отрасли

Компания-импортер	Объем импорта (кг)	Объем импорта (долларов США)	Доля в общем объеме импорта труб для автопрома (%)








ООО «Камминз»
ООО «Форд Соллерс Холдинг»

Источник: данные ФТС РФ

Суммарно ТОП-10 компаний-импортеров обеспечили в 2016 г. порядка **% всего объема импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для автомобильной отрасли на российском рынке в 2016 г. в стоимостном выражении.

Также в ходе проекта были проанализированы основные финансово-экономические показатели деятельности ведущих компаний-импортеров бесшовных горячекатаных труб для автомобильной отрасли в 2015 г.

Таблица 25. Основные финансово-экономические показатели деятельности ведущих компаний-импортеров бесшовных труб для автомобильной отрасли на российском рынке

Компании-импортеры	Сайт компании	Выручка в 2015 г. (млн рублей)	Валюта баланса/Актив в 2015 г. (млн рублей)








ООО «Камминз»	http://cummins.ru/
ООО «Форд Соллерс Холдинг»	http://www.fordsollers.com/

Источник: данные ФСГС РФ

В структуре импорта бесшовных горячекатаных труб для автомобильной промышленности в 2016 г. в стоимостном выражении доминировали трубы диаметром 20 мм. Структура импорта труб данного диаметра по компаниям-получателям практически полностью совпадает с общей структурой импорта труб для автомобильной промышленности по компаниям-получателям.

В ходе проекта были выделены ТОП-5 иностранных компаний-производителей бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для автомобильной отрасли, чья продукция занимала в прошлом году наибольшую долю в структуре импорта.

Компания-производитель	Объем импорта (кг)	Объем импорта (долларов США)	Доля в общем объеме импорта труб



Renault Trucks
Caterpillar Limited

Источник: данные ФТС РФ

Наибольшую долю в структуре импорта в прошлом году на российском рынке занимали бесшовные трубы для автомобильной промышленности компании …, общий объем импорта составил … доллар США (порядка **% всего объема импорта).

Таблица 27. Наиболее часто импортируемые в 2016 г. виды бесшовных горячедеформированных труб

Компания-производитель	Виды бесшовных труб, которые занимали наибольшую долю в структуре импорта

Источник: данные ФТС РФ

Основные импортеры труб для авиационной отрасли

В 2016 г. единственным получателем бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на российском рынке была компания …

Основные импортеры труб для машиностроительной отрасли

В ходе проекта были выделены ТОП-10 крупнейших компаний-импортеров бесшовных горячекатаных труб для машиностроительной отрасли в России. Еще раз отметим, что под трубами для машиностроительной отрасли в ходе проекта понимались все трубы, которые используются для производства самой разнообразной машиностроительной продукции, в том числе и для производства технологического оборудования, используемого в самых разных отраслях экономики.

Таблица 28. ТОП-10 компаний-импортеров бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли

Компания-импортер	Объем импорта (кг)	Объем импорта (долларов США)	Доля компании в общем объеме импорта труб








ООО «Кай Тонг»
ООО «Русские Газовые Турбины»

Источник: данные ФТС РФ

Суммарно ТОП-10 компаний-импортеров обеспечили в 2016 г. порядка **% всего объема импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли (за исключением авиапрома и автопрома) на российском рынке в 2016 г. в стоимостном выражении.

Таблица 29. Основные финансово-экономические показатели деятельности ведущих компаний-импортеров бесшовных труб для машиностроительной отрасли на российском рынке

Компании-импортеры	Сайт компании	Выручка в 2015 г. (млн рублей)	Валюта баланса/Актив в 2015 г. (млн рублей)








ООО «Кай Тонг»	http://kaitong.ru/
ООО «Русские Газовые Турбины»	http://www.rusgt.ru/

Источник: данные ФСГС РФ

Наибольшую долю в структуре импорта труб для данной отрасли промышленности в прошлом году занимали трубы наружным диаметром 88,9 мм. Отдельно в ходе проекта были определены ТОП-10 ведущих компаний-импортеров труб указанного типоразмера:

Таблица 30. ТОП-10 компаний импортеров бесшовных горячекатаных труб диаметром 88,9 мм для машиностроительной отрасли в России в 2016 г.

Компания-импортер	Объем импорта (долларов США)








ООО «Проект Материалс»
ПАО «Татнефть им. В.Д. Шашина»

Источник: данные ФТС РФ

Крупнейшим импортером бесшовных горячекатаных труб диаметром 88,9 мм для машиностроительной отрасли в 2016 г. на российском рынке было …

Как и в случае с остальными отраслями предназначения труб, в ходе проекта были выделены ТОП-5 крупнейших иностранных компаний-производителей бесшовных труб для машиностроительной отрасли, чьи изделия занимали в прошлом году наибольшую долю в структуре импорта.

Компания-производитель	Объем импорта (кг)	Объем импорта (долларов США)	Доля в общем объеме импорта труб

Источник: данные ФТС РФ

Больше всего в прошлом году на российский рынок было импортировано бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли производства компании …

Также были определены отдельные виды труб, которые занимали наибольшую долю в структуре импорта труб для данного сегмента рынка в 2016 г.:

Таблица 32. Наиболее часто импортируемые в 2016 г. виды бесшовных горячедеформированных труб

Компания-производитель	Виды бесшовных труб, которые занимали наибольшую долю в структуре импорта

Источник: данные ФТС РФ

Основные импортеры труб для ЖКХ

В ходе проекта были определены ТОП-5 компаний-получателей импортных бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для ЖКХ на российском рынке.

Таблица 33. ТОП-5 компаний-импортеров бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для ЖКХ

Компания-импортер	Объем импорта (кг)	Объем импорта (долларов США)	Доля компании в общем объеме импорта труб




ООО «СВ-Лайн»

Источник: данные ФТС РФ

Крупнейшим импортером бесшовных горячекатаных труб для ЖКХ диаметром от 20 до 178 мм на российском рынке в прошлом году была компания ООО «…». Отдельно были рассмотрены финансово-экономические показатели ведущих компаний-импортеров бесшовных труб для ЖКХ на российском рынке:

Таблица 34. Основные финансово-экономические показатели деятельности ведущих компаний-импортеров бесшовных труб для ЖКХ на российском рынке

Компании-импортеры	Сайт компании	Выручка в 2015 г. (млн рублей)	Валюта баланса/Актив в 2015 г. (млн рублей)




ООО «СВ-Лайн»	http://www.rusprofile.ru/id/3464909

Источник: данные ФСГС РФ

Больше всего в прошлом году на российский рынок импортировалось бесшовных горячекатаных труб диаметром 89 мм, поэтому в ходе проекта были определены крупнейшие компании-получатели труб данного типоразмера на российском рынке. Почти 90% всего объема импорта труб данного диаметра на российский рынок в 2016 г. обеспечили 3 компании: …

В ходе исследования были определены ведущие иностранные компании-производители бесшовных горячекатаных труб на российском рынке в 2016 г.

Таблица 35. ТОП-5 (по доле в структуре импорта) иностранных компаний-производителей бесшовных горячекатаных труб для ЖКХ диаметром от 20 до 178 мм на российском рынке

Компания-производитель	Объем импорта (кг)	Объем импорта (долларов США)	Доля в общем объеме импорта труб



Sandvik Heating Technology AB
Anhui Tianda Oil Pipe Co., LTD

Источник: данные ФТС РФ

Почти половина всех импортированных в прошлом году в Россию бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до1 78 мм для ЖКХ была произведена компанией … (общий объем импорта … долларов США, **% всего объема импорта).

Таблица 36. Наиболее часто импортируемые в 2016 г. виды бесшовных горячедеформированных труб

Компания-производитель	Виды бесшовных труб, которые занимали наибольшую долю в структуре импорта

Источник: данные ФТС РФ

Основные импортеры труб для отрасли гражданского строительства

В ходе проекта были выделены 10 крупнейших компаний-получателей импортных бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для гражданского строительства на российском рынке в 2016 г.

Таблица 37. ТОП-10 компаний-импортеров бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для отрасли гражданского строительства

Компания-импортер	Объем импорта (кг)	Объем импорта (долларов США)	Доля компании в общем объема импорта труб








ООО «Эквип»
ООО «Востоклайн»

Источник: данные ФТС РФ

Суммарно ТОП-10 компаний-импортеров обеспечили в 2016 г. порядка 86,3% всего объема импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для отрасли гражданского строительства на российском рынке в 2016 г. в стоимостном выражении. Отдельно были рассмотрены ключевые финансово-экономические показатели деятельности ТОП-5 компаний-импортеров труб для строительства в России:

Таблица 38. Основные финансово-экономические показатели деятельности ведущих компаний-импортеров бесшовных труб для гражданского строительства на российском рынке

Компании-импортеры	Сайт компании	Выручка в 2015 г. (млн рублей)	Валюта баланса/Актив в 2015 г. (млн рублей)




ООО «Проект Материалс»	https://www.k-agent.ru/catalog/5031089618-1105031000249

Источник: данные ФСГС РФ

Также в ходе работ была определена структура импорта бесшовных труб для гражданского строительства диаметром 32 мм и 51 мм по компаниям-получателям.

Таблица 39. Компании-получатели импортных бесшовных труб диаметром 32 мм для гражданского строительства на российском рынке в 2016 г.

Компания-импортер	Объем импорта (долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

Всего 3 компании в прошлом году импортировали бесшовные трубы диаметром 32 мм для строительства на российском рынке.

Таблица 40. Компании-получатели импортных бесшовных труб диаметром 51 мм для гражданского строительства на российском рынке в 2016 г.

Компания-импортер	Объем импорта (долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

Бесшовные горячекатаные трубы диаметром 51 мм для гражданского строительства в прошлом году на российский рынок импортировали также всего 3 компании.

Всего в прошлом году на российский рынок импортировались бесшовные трубы для строительства требуемых диаметров, которые были выпущены более чем 30 различными компаниями-производителями. В ходе исследования были выделены ТОП-5 ведущих иностранных компаний-производителей бесшовных труб для строительства на российском рынке в 2016 г.

Компания-производитель	Объем импорта (кг)	Объем импорта (долларов США)	Доля в общем объеме импорта труб




Alchemia S.A.

Источник: данные ФТС РФ

Трубы, произведенные украинской компанией …, занимали в прошлом году порядка 41,4% всего объема импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для отрасли гражданского строительства на российском рынке (объем импорта составил … долларов США).

Таблица 42. Наиболее часто импортируемые в 2016 г. виды бесшовных горячедеформированных труб

Компания-производитель	Виды бесшовных труб, которые занимали наибольшую долю в структуре импорта

Источник: данные ФТС РФ

Санкции, пошлины

Как уже было отмечено в ходе исследования, объем импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в стоимостном выражении определялся без учета объема уплаченных импортных ввозных таможенных пошлин. В ходе проекта для определения объема импорта бесшовных труб в стоимостном и натуральном выражении исследовались разнообразные коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Для различных кодов ТН ВЭД в России приняты различные ставки ввозных импортных таможенных пошлин. В ходе проекта были определены объемы импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм по всем кодам ТН ВЭД, затем были определены ставки импортных пошлин для соответствующих кодов.

Названия строк	Объем импорта (долларов США)	Ставка импортной пошлины (%)
7304110001
7304110005
7304191001
7304191009
7304193001
7304193009
7304220001
7304220009
7304230001
7304230009
7304240001
7304240005
7304291001
7304291002
7304291003
7304291009
7304395209
7304395809
7304399209
7304499301
7304499309
7304593800
7304599209
7304900009
Общий итог

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Ставка импортных ввозных таможенных пошлин по различным кодам ТН ВЭД, предназначенным для внешнеторговых поставок бесшовных горячекатаных труб, составляет чаще всего либо 5%, либо 7,5% от таможенной стоимости товара (объем уплаченных импортных пошлин в таблице выше конвертирован в долларовом выражении, однако необходимо понимать, что это долларовый эквивалент рублевой суммы, уплаченной в бюджет РФ исходя из таможенной стоимости товара, рассчитываемой в российских рублях). Однако для бесшовных труб, предназначенных для авиационной продукции (код ТН ВЭД 7304499301), ставка составляет 0%. Для ряда кодов ТН ВЭД установлена ставка в 10% от таможенной стоимости товара.

В подобных условиях можно было бы сказать, что импортные ввозные таможенные пошлины ...

В отношении бесшовных горячекатаных труб различных китайских компаний-производителей были применены различны антидемпинговые ввозные импортные таможенные пошлины, которые представлены в таблице ниже:

Наименование товара	Производитель	Размер ставки антидемпинговой пошлины (процентов от таможенной стоимости)
Стальные бесшовные трубы, применяемые для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин

Источник: данные Евразийской экономической комиссии

Если в отношении всех прочих импортируемых бесшовных горячекатаных труб на российском рынке введены ставки ввозных импортных пошлин в диапазоне от 0% до 10%, то в отношении китайских бесшовных горячекатаных труб, которые классифицируются по соответствующим кодам ТН ВЭД (список кодов приведен в данном разделе отчета) на российском рынке введены антидемпинговые таможенные пошлины (призванные выровнять условия конкурентной борьбы на рынке) в размере …

Также в России с 2011 г. действуют (как минимум будут действовать до 2021 г.) антидемпинговые пошлины на украинские нефтепроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно, украинские газопроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно и украинские горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 миллиметров включительно. В отношении стальных труб различных украинских компаний-производителей были применены различны антидемпинговые ввозные импортные таможенные пошлины, которые представлены в таблице ниже:

Коды ТН ВЭД ТС, трубы по которым подпадают под действие пошлин	Предприятие-изготовитель	Размер ставки антидемпинговой пошлины (% от таможенной стоимости)
7304, 7305, 7306

Источник: данные Евразийской экономической комиссии

В отношении бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм, которые произведены в Украине, на российском рынке введены и действуют антидемпинговые пошлины, которые составляют …

Санкции, которые были введены в последние 3 года в отношении ряда российских секторов экономики и ряда ведущих компаний в российской экономике, напрямую не касаются бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм. То есть в введенных властями различных зарубежных стран санкциях …

Прогноз импорта на 5 лет

[информация представлена в полной версии исследования]

3. Анализ потребления бесшовных труб диаметром от 20 до 178 мм в машиностроении в России, 2014-2016 (оценка)

Оценка насыщенности сегмента

Насыщенность рынка в классическом смысле – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке (для оценки привлекательности выхода на рынок того или иного игрока).

Формально для оценки привлекательности рынка с точки зрения создания производственных мощностей необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей в машиностроительной отрасли бесшовными горячекатаными трубами диаметром от 20 до 178 мм, а потенциальную насыщенность рынка исследуемыми видами труб. Именно поэтому понятие насыщенность рынка тесно и прямо коррелирует с понятием емкости рынка. Это два взаимозависимых показателя, используемых для оценки привлекательности рынка.

Для оценки насыщенности рынка используется показатель, который называется коэффициент потенциальной насыщенности рынка. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Потенциальный объем спроса – Возможный объем предложения) / (Потенциальный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. То есть существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный объем спроса на рынке. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов. Однако коэффициент потенциальной насыщенности рынка откровенно носит теоретический характер, так как строго практически определить потенциальный объем спроса на бесшовные горячекатаные трубы диаметром от 20 до 178 мм в машиностроении практически невозможно.

В ходе проекта было установлено, что …

В разделе 4.5. текущего отчета рассчитана доля импортных труб в общем объеме потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в машиностроении, данная доля **%, то есть импорт … Данный факт является …

Указанные факты свидетельствуют о том, что в целом исследуемый сегмент является …

Основные потребительские группы

В текущей главе исследования рассматривается потребление бесшовных горячекатаных труб предприятиями машиностроительной отрасли на российском рынке. То есть анализ потребления уже сфокусирован на конкретной отрасли, предприятия которой могут рассматриваться в качестве одной из ведущих потребительских групп на российском рынке бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм. Именно поэтому в качестве основных потребительских групп в ходе проекта выделялись отдельные сектора машиностроительной отрасли, предприятия из которых являются наиболее активными покупателями бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на российском рынке.

Для определения основных потребительских групп использовалось 3 канала получения необходимой информации. В первую очередь анализировались ведущие компании-получатели импортных бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в машиностроительной отрасли (определялась принадлежность того или иного предприятия к одному из секторов машиностроительной отрасли). Во-вторых, анализировались всевозможные государственные и коммерческие тендеры и конкурсы на поставку бесшовных горячекатаных труб исследуемого диаметра (соответственно, также определялась принадлежность потребителей к одному из секторов машиностроительной отрасли). В-третьих, исследовалась отраслевая принадлежность ключевых клиентов компаний-производителей бесшовных горячекатаных труб (данные клиенты определялись в ходе анализа данных открытых источников, данных из отчетностей заводов-изготовителей, а также в ходе легендированного экспертного общения с сотрудниками компаний).

В целом задача определения основных потребительских групп в ходе проекта была сведена к задаче определения тех сегментов (подотраслей) машиностроительной отрасли, на работе с предприятиями из которых компании-производителю бесшовных труб следует сосредоточиться в первую очередь. На основании всей собранной информации в ходе проекта было выделено 4 наиболее перспективные потребительские группы (формирующие в данный момент основной объем спроса на бесшовные горячекатаные трубы в машиностроении) в исследуемой отрасли потребления:

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценка объема и динамики потребления бесшовных труб в сегменте, 2014-2016

В ходе проекта определялся общий объем потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в машиностроительной отрасли России. Отметим, что по техническому заданию проекта предполагалась оценка (то есть данные могут носить характер экспертной оценки) общих объемов потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в российском машиностроении.

В классическом случае общий объем потребления того или иного товара на рынке определяется по следующей формуле:

Объем потребления = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

В главе 3 текущего исследования представлены данные по объему импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли на российском рынке в 2014-2016 гг.

В главе 2 текущего исследования представлены данные по объему производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на российских предприятиях. Всего в отчете представлены данные по 6 компаниям-производителям. Помимо них бесшовные горячекатаные трубы диаметром от 20 до 178 мм производят в России также на ОАО «Северский трубный завод» (Трубная металлургическая компания). Однако на данном заводе производят бесшовные горячекатаные трубы диаметром свыше 168 мм, то есть доля труб подходящего нам диаметра в общем объеме производства крайне незначительна. Исходя из этого, общий объем производства бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли определялся на основании средневзвешенной доли, которая была получена на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных, полученных в ходе обращения в компании по методике «Тайный покупатель» и т.д.

Необходимо понимать, что бесшовные горячекатаные трубы диаметром от 20 до 178 мм, которые используются машиностроительными предприятиями, могут найти применение в самых разных областях, не только в машиностроении. Трубные заводы при этом …

Изначально по техническому заданию проекта не предполагалось определять объемы экспорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм. Однако для оценки объемов потребления помимо определения объемов импорта также проводилось определение объемов экспорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли (экспорт рассчитывался по той же самой методике, по которой определялись объемы импорта). Отметим при этом, что ...

Тем не менее в ходе исследования были определены оценочные объемы экспорта (в том числе благодаря анализу марок стали экспортируемых труб и т.д.) бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли из России в 2014-2016 гг.:

Рисунок 23. Оценочный объем экспорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли из России в 2014-2016 гг. (тонн)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Всего в 2014 г. из России было экспортировано порядка 534 тонн бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли, в 2015 г. общий объем экспорта составил порядка … тонны, в прошлом году было экспортировано порядка … тонн исследуемого вида бесшовных горячекатаных труб.

Данные по импорту бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли (представлены в главе 3 отчета), данные по оценочному объему производства, а также данные по экспорту были использованы для расчета общего объема потребления труб в исследуемом сегменте.

Таблица 46. Оценочный объем потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм машиностроительной отраслью в России в 2014-2016 гг.

Год	Оценочный объем производства (тонн)	Объем импорта (тонн)	Оценочный объем экспорта (тонн)	Оценочный объем потребления (тонн)
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, оценка MegaResearch

Рисунок 24. Динамика объемов потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм машиностроительной отраслью России в 2014-2016 гг. (тонн)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, оценка MegaResearch

В 2014 г. общий объем потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в машиностроении на российском рынке составил …

Отрицательная динамика валового объема потребления бесшовных труб …

Основные поставщики бесшовных труб для машиностроения

В данном разделе отчета выявлены ключевые производители бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм, чьи трубы занимают наибольшую долю в общем объеме потребления анализируемых труб в рассматриваемом сегменте (машиностроение) российского рынка.

Общее количество производителей бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в России достаточно ограничено. Все заводы (кроме Северского трубного завода), которые поставляют на рынок бесшовные горячекатаные трубы диаметром от 20 до 178 мм, рассмотрены в главе 2 текущего отчета. В данном разделе отчета отдельно выделены ведущие иностранные поставщики (иностранные компании-производители) бесшовных горячекатаных труб для машиностроительной отрасли, а также отдельно отмечены российские трубные заводы, чья продукция занимает наибольшую долю в общей структуре потребления.

Ключевым поставщиком бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли в России является АО «Челябинский трубопрокатный завод», входящий в состав холдинга «…». Трубы данной компании занимают …

На основании собранной в ходе проекта информации по просьбе компании-заказчика исследования были рассчитаны доли различных компаний-производителей (поставщиков) бесшовных горячедеформированных труб в общей структуре потребления труб в сегменте в 2016 г.:

Рисунок 25. Оценочная структура машиностроительного сегмента рынка бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм по компаниям-производителям в 2016 г.

***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений

Таблица 47. Оценочные объемы продаж труб различных компаний-производителей в машиностроительном сегменте рынка в 2016 г.

Год	Оценочный объем производства (тысяч тонн)





ООО «ИТК»
Импортные трубы

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений

Представленная структура носит оценочный характер, но безусловно верно отображает реальные доли компаний в исследуемом сегменте рынка.

…

Перспективы развития в указанном сегменте все российские компании-производители бесшовных горячекатаных труб связывают с …

К числу крупнейших иностранных поставщиков (иностранные компании-производители) бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемом сегменте российского рынка относятся следующие компании: …

Оценка объема и динамики импорта в потреблении в сегменте, 2014-2016

Данные по объему и динамике импорта бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроительной отрасли представлены в главе 3 текущего отчета. Поэтому в данном разделе отчета была рассчитана доля импортной продукции в общей структуре потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм машиностроительной отраслью России в 2014-2016 гг.

В 2016 г. общий объем потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в машиностроительной отрасли на российском рынке составил по оценочным расчетам порядка … тонн, при этом импортировано было порядка …

Таблица 48. Доли импортной продукции в общем объеме потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в машиностроении на российском рынке в 2014-2016 гг.

Год	Объем импорта (тонн)	Оценочный объем потребления (тонн)	Доля импорта в потреблении (%)
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФТС РФ, ФСГС РФ

Рисунок 26. Структура потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм машиностроительной отраслью России в 2016 г. по странам-производителям

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС РФ, экспертных мнений, данных компаний-производителей

В 2016 г. в исследуемом сегменте (машиностроение) российского рынка доля импортных бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в общем объеме потребления в натуральном (товарном) выражении составила порядка ...

В частности, в 2016 г. на российский рынок импортировались следующие виды бесшовных горячедеформированных труб:

…

То есть иногда на рынках возникает ...

Оценка структуры потребления, 2016:

Оценка структуры потребления по диаметрам

В ходе исследования была сформирована оценочная структура потребления бесшовных горячекатаных труб в машиностроительной отрасли по их наружному диаметру. Для формирования данной структуры потребления использовались те же самые методы сбора и поиска информации, которые применялись при оценке общей структуры производства бесшовных горячекатаных труб в России по их наружному диаметру. То есть анализировалась информация, полученная в ходе экспертных интервью, данные, полученные в ходе обращения в компании по методике «Тайный покупатель», а также данные анализа ассортимента компаний-производителей. Также анализировались данные множества тендеров и конкурсов, предметом покупки в которых выступали бесшовные горячекатаные трубы диаметром от 20 до 178 мм. Помимо данных от компаний-производителей также учитывалась информация по структуре импорта бесшовных горячекатаных труб для машиностроения по их наружному диаметру (эти данные приведены в главе 3 отчета).

Следует отметить, что в целом определить точную долю труб того или иного диаметра в общей структуре потребления бесшовных горячекатаных труб машиностроительными предприятиями достаточно сложно, так как общее количество потребителей в сегменте достаточно велико, при этом сами потребители не ведут статистики подобного рода (то есть не высчитывают точную долю труб того или иного диаметра в структуре потребления). Соответственно понятно, что представленная структура носит оценочный характер, хотя можно гарантировать, что она достаточно точно отображает существующую структуру потребления.

Так как в машиностроительном сегменте потребляются трубы большого количества разнообразных диаметров, то были определены доли не труб конкретного диаметра, а доли различных диапазонов (по наружному диаметру) труб, поскольку только в таком формате возможно получить достаточно точные и релевантные данные по структуре потребления. Были использованы те же самые диапазоны труб, которые, использовались и при оценке общей структуры производства по диаметрам.

Рисунок 27. Оценочная структура потребления бесшовных горячекатаных труб в машиностроительной отрасли по наружному диаметру труб, %

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных ФТС РФ, экспертные мнений, анализа данных открытых источников

Таблица 49. Оценочные объемы потребления труб различных диаметров в исследуемом сегменте рынка в 2016 г.

Диаметры бесшовных горячедеформированных труб	Оценочный объем потребления в 2016 г. (тонн)
Трубы диаметром от 20 до 31,8 мм
Трубы диаметром от 32 до 54 мм
Трубы диаметром от 57 до 76 мм
Трубы диаметром от 78 до 102 мм
Трубы диаметром от 104 до 127 мм
Трубы диаметром от 130 до 154 мм
Трубы диаметром от 159 до 178 мм

Отметим, что представленные данные отражают долю труб того или иного диаметра в общей структуре потребления в натуральном (товарном) выражении. Представленные значения долей носят средневзвешенный характер, они рассчитаны на основании множества полученных оценок. В целом в исследуемом сегменте достаточно диверсифицированная структура потребления бесшовных горячекатаных труб по их наружному диаметру. Наибольшую долю в общей структуре потребления занимают трубы диаметром от …

Отдельно были выделены наиболее популярные диаметры бесшовных горячекатаных труб (то есть наиболее популярные трубы на рынке). По мнению аналитиков MegaResearch, в ТОП-5 наиболее популярных типоразмеров труб в исследуемом сегменте входя трубы диаметром …

Оценка структуры потребления по видам продукции (ГОСТ) химическому составу и прочностным характеристикам

В данном разделе отчета определялись наиболее распространенные на рынке марки сталей, из которых производятся бесшовные горячекатаные трубы диаметром от 20 до 178 мм, пользующиеся наибольшей популярностью в машиностроительной отрасли. В исследуемом сегменте продаются бесшовные горячекатаные трубы, которые произведены из очень большого количества разнообразных марок сталей. При этом следует понимать, что если сотрудники компаний-производителей и компаний-дилеров бесшовных труб еще ведут кое-какую статистику по наружному диаметру реализуемых машиностроительным предприятиям труб, то доли тех или иных марок стали в общей структуре продаж практически не отражаются.

С данным фактом мы неоднократно сталкивались в ходе исследования, поэтому представить оценочную структурe потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в машиностроении по маркам стали практически невозможно (точнее невозможно гарантировать сколько-нибудь высокую релевантность подобных данных). Исходя из этого в ходе проекта просто были определены наиболее распространенные марки стали, которые по мнению большинства участников рынка занимают наибольшую долю в структуре потребления (отметим, что в целом большинство опрошенных участников рынка называли одни и те же марки стали для бесшовных труб в качестве наиболее популярных в машиностроении). В машиностроительной отрасли больше всего потребляется бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм, которые произведены из следующих марок стали:

10;

20;

09Г2С;

17Г1С-У;

40Х;

30ХГСА;

35ХГСА.

Поскольку в машиностроении используются бесшовные горячекатаные трубы, произведенные из большого количества разнообразных марок стали, то вполне вероятно, что какие-то популярные марки стали не были отражены в представленном перечне. Однако можно гарантировать, что все указанные марки стали можно отнести к числу наиболее популярных в рассматриваемой потребительской отрасли.

Также в ходе проекта по требования сотрудников компании-заказчика данного исследования были выделены наиболее популярные ГОСТы (нормативно-технические документы, подчеркиваем, что выделены не все, а именно наиболее популярные стандарты для выпуска труб), которыми руководствуются (следует иметь в виду, что государственные стандарты в России носят в данный момент рекомендательный характер) производители в сегменте для выпуска бесшовных горячекатаных труб. Чаще всего в исследуемом сегменте рынка реализуются трубы, в НТД (нормативно-техническая документация) у которых указаны следующие ГОСТ и/или ТУ:

ГОСТ Р 53383-2009;

ГОСТ 8732-78;

ГОСТ 8731-74;

ГОСТ 23270-89.

Как и в случае с марками стали, в силу совершенно объективных причин невозможно рассчитать достоверные и релевантные доли тех или иных ГОСТов в структуре потребления труб в сегменте.

В ходе проекта также были выделены наиболее популярные виды труб, которые потребляются клиентами в исследуемом сегменте рынка. Отметим, что в машиностроительном сегменте рынка классификация бесшовных труб по видам конечного использования встречается не так часто, как в нефтегазовой отрасли, где перечень используемых бесшовных труб очень хорошо подразделяется на нефтегазопроводные трубы, обсадные трубы, НКТ и бурильные трубы. Связано этом с тем, что в машиностроительном сегменте рынка бесшовные трубы могут использоваться в сотнях различных отличающихся друг от друга механизмах/деталях/конструкциях. Естественно, что невозможно придумать названия для каждого вида труб в зависимости от их конечного использования в той или иной машиностроительной продукции. Поэтому в данном разделе отчета первоначально были выделены наиболее популярные виды труб в зависимости от их обозначения в том или ином нормативном документе, а затем были определены отдельные области применения данных труб в сегменте. К числу наиболее популярных в машиностроительной отрасли России бесшовных горячедеформированных труб относятся следующие трубы:

…

В целом бесшовные горячедеформированные трубы диаметром от 20 до 178 мм используются в огромном многообразии различных машиностроительных изделий. В частности, можно выделить следующие популярные виды (по области конечного использования) бесшовных труб в машиностроении:

…

Отметим еще раз, что на рынке представлено бесчисленное множество различных деталей и элементов машиностроительной техники, в которых применяются бесшовные горячедеформированные трубы диаметром от 20 до 178 мм.

Рейтинг крупнейших потребителей ТОП-10:

В ходе исследования были выделены ТОП-10 компаний-потребителей бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в машиностроительной отрасли на российском рынке. Список крупнейших компаний-потребителей формировался на основании анализа данных по импорту, данных анализа всевозможных государственных и коммерческих тендеров и конкурсов, предметом закупки в которых выступают бесшовные горячекатаные трубы, а также использовалась информация по клиентам, полученная непосредственно от сотрудников компаний-дилеров и компаний-производителей бесшовных труб.

Перечень ТОП-10 компаний-потребителей формировался исходя из особенностей российского машиностроения и в целом исходя из логики будущего возможного сотрудничества завода изготовителя труб с указанной компанией-потребителем. В качестве потребителей выделялись лишь те компании, которые серийно производят какую-либо машиностроительную продукцию, а не приобретают трубы для разового использования в технологических установках или в какой-либо машиностроительной продукции (поэтому, например, нефтеперерабатывающие заводы, использующие трубы в установках, которые возможно отнести к машиностроительной продукции, сразу отсекались). В качестве потребителей также рассматривались некрупные холдинги и корпорации, объединяющие множество юридических лиц (заводов и предприятий), самостоятельно осуществляющих оперативное руководство, а данные самостоятельные структурные единицы в составе холдингов/концернов/корпораций.

Кроме того, необходимо учитывать, что машиностроение включает в себя множество подотраслей (сегментов), поэтому при формировании списка крупнейших компаний-потребителей мы стремились к максимальной диверсификации перечня сегментов машиностроительной отрасли, которые представляют ведущие потребители на рынке. То есть выделялись крупные потребители в самых разных секторах машиностроения (даже если в каком-то секторе существуют компании, превосходящие по валовому объему потребления предприятия из других сегментов). Также важно учитывать, что общее количество потребителей бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в машиностроительной отрасли России очень велико, поэтому не исключено, что в перечень выделенных компаний не попали те или иные машиностроительные предприятия, которые приобретают значительные объемы бесшовных труб (чтобы исключить это необходимо было бы знать объемы потребления бесшовных труб по всем машиностроительным предприятиям России, что естественно невозможно). В перечень ТОП-10 компаний были включены прежде всего те предприятия, по которым были получены точные и релевантные данные по объему потребления:

Таблица 50. ТОП-10 компаний-потребителей бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в машиностроительной отрасли России

Компания	Сегмент машиностроительной отрасли, который представляет компания








ООО «Катерпилар Тосно»	Производство дорожной техники, строительной техники
ООО «Юргинский машиностроительный завод»	Производство горношахтного оборудования, сельхозмашиностроение

Источник: оценка MegaResearch на основании анализа тендеров, данных ФСГС РФ, данных компаний-дилеров и компаний-производителей бесшовных горячекатаных труб

Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности)

В ходе исследования были сформированные профили ведущих компаний-потребителей бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в машиностроительной отрасли России. Профили компаний формировались таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило составить общее первичное впечатление о масштабах и направлениях деятельности компании на рынке.

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценка объема и динамики потребления, 2014-2016

Помимо определения общей профильной информации в ходе проекта также определялись общие валовые объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях в 2014-2016 гг. Для этого была использована информация, полученная из самых разных источников: анализировались данные по импорту по компаниям-получателям, анализировались государственные и коммерческие конкурсы и тендеры на поставку бесшовных горячекатаных труб (анализировались как закупки государственных компаний на портале zakupki.gov, так и коммерческие тендеры в специализированной базе MegaResearch), использовалась информация от сотрудников компаний-производителей и компаний-дилеров бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм. Вполне понятно, что даже все вышеперечисленные методы не всегда гарантируют 100% достоверность получаемых данных по общему объему потребления именно бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм. Связано это, например, с тем, что не всегда даже по конкурсной документации удается вычленить долю исследуемого вида труб в общем объеме поставок бесшовных труб. Кроме того, не всегда в открытом доступе содержится информация по осуществляемым теми или иными коммерческими компаниями закупкам бесшовных горячекатаных труб.

Тем не менее можно с уверенностью говорить о том, что представленные данные в целом верно отражают масштаб потребления исследуемых труб в компаниях. Кроме того, по ТЗ проекта предполагалось предоставление именно оценочных данных по объему потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм:

Таблица 51. Оценочные объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях

Компания	Объем потребления в 2014 г. (тонн)	Объем потребления в 2015 г. (тонн)	Объем потребления в 2016 г. (тонн)








ООО «Катерпилар Тосно»
ООО «Юргинский машиностроительный завод»

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных ФТС РФ, данных открытых источников

Рисунок 28. Динамика валового потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях в 2014-2016 гг. (тонн)

***

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных ФТС РФ, данных открытых источников

Суммарно в 2016 г. исследуемые компании-потребители приобрели порядка …

В целом среди рассматриваемых компаний крупнейшими потребителями бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм являются …

Оценка структуры потребления

по диаметрам

В разделе 4.6. текущего отчета представлена оценочная структура потребления бесшовных горячекатаных труб по их наружному диаметру. При этом там же отмечено, что зачастую сами сотрудники компаний-потребителей не в состоянии оценить точную долю труб того или иного диаметра в общей структуре потребления бесшовных труб в их собственных компаниях. Данный факт вполне естественен, так как действительно подобная статистика почти никогда не ведется в компаниях. Именно поэтому в данном разделе отчета представлена информация по диаметрам труб, которые занимали наибольшую долю (были самыми часто используемыми) в общей структуре потребления бесшовных горячекатаных труб исследуемых диаметров в компаниях в 2016 г. (то есть отмечались популярные диаметры, доли труб того или иного диаметра в структуре потребления не указывались, поскольку невозможно гарантировать достаточную точность подобных цифр).

Диаметры труб, которые наиболее часто используются в рассматриваемых компаниях, определялись теми же самыми методами, которые использовались для определения общего объема потребления рассматриваемого вида труб в компаниях (то есть это анализ тендеров, данные по импорту, экспертные мнения сотрудников компаний и т.д.):

Таблица 52. Перечень наиболее популярных диаметров в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях

Компания	Диаметры бесшовных горячекатаных труб, которые чаще всего используются в указанных компаниях-потребителях








ООО «Катерпилар Тосно»
ООО «Юргинский машиностроительный завод»

Источник: данные компаний-потребителей, оценка MegaResearch , данные ФТС РФ

Необходимо понимать, что поскольку представленные компании занимают лишь небольшую долю в общей структуре потребления, то диаметры наиболее часто используемых ими бесшовных труб могут значительно отличаться от общей структуры потребления. Однако в целом у большинства компаний-потребителей диаметры наиболее часто используемых труб …

по видам продукции (ГОСТ) химическому составу и прочностным характеристикам

В данном пункте по аналогии с определением наиболее популярных диаметров бесшовных труб определялись наиболее популярные в общем объеме потребления марки стали, из которых эти трубы были произведены. Для этого применялась уже описанная выше методика получения необходимой информации:

Таблица 53. Перечень наиболее популярных марок стали в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб в компаниях-потребителях

Компания	Марки стали, из которых сделаны бесшовные трубы, занимающие наибольшую долю в структуре потребления








ООО «Катерпилар Тосно»
ООО «Юргинский машиностроительный завод»

Источник: данные компаний-потребителей, оценка MegaResearch , данные ФТС РФ

В целом можно однозначно констатировать, что у исследуемых компаний …

Прогноз потребления на 2017-2021 (исходя из планируемых проектов и новых объектов)

В данном разделе отчета кратко проанализированы уже анонсированные и заявленные проекты компаний-потребителей бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в российском машиностроении, которые могут существенно повлиять на объемы потребления труб в 2017-2021 гг. Исходя из имеющейся информации были сформированы прогнозы относительно направлений изменения динамики потребления бесшовных горячекатаных труб в исследуемых компаниях в 2017-2021 гг.

[информация представлена в полной версии исследования]

Ценовой анализ бесшовных труб в сегменте машиностроения, 2014-2016

В ходе работ над проектом были установлены определенные факты об особенностях работы компаний-поставщиков бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на российском рынке, которые предопределили особенность представления информации в пункте 4.8 текущего отчета (а также в аналогичных разделах последующих глав отчета). Было многократно установлено, что отдельно предоставлять цены на трубы согласно их диаметру, а затем отдельно по маркам стали нецелесообразно в связи с тем, что в ходе проведения исследования было выявлено, что в большей степени на стоимость трубы влияет не диаметр трубы, а марка стали, из которой выполнено изделие. То есть трубы одного и того же диаметра, но из разных марок стали, могут значительно отличаться по стоимости, а вот различия в ценах между трубами разного диаметра, но изготовленными из одинаковых марок стали чаще всего минимальны. Но самое главное заключается в том, что был установлен следующий факт: …

по диаметрам

по видам продукции (ГОСТ), химическому составу и прочностным характеристикам

Анализ текущих цен на бесшовные трубы диаметром от 20 до 178 мм, производимых для машиностроительной отрасли, являлся одной из наиболее приоритетных задач, которые решались в ходе исследования.

Для определения текущих среднерыночных цен на бесшовные трубы аналитиками MegaResearch были проанализированы прайс-листы крупнейших заводов-изготовителей данного вида продукции — ПАО «ЧТПЗ», АО «Волжский трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод». ООО «Ижорская трубная компания», а также предложения, полученные от компаний-дистрибьютеров бесшовных труб, работающих на территории России. Прайс-листы от компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов были получены в ходе специального легендированного обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель». Также анализировались данные по государственным и коммерческим тендерам и конкурсам, в рамках которых компании-потребители, работающие в машиностроительной отрасли, приобретают бесшовные трубы. Т.е. была получена информация касаемо того, по каким ценам были заключены контракты на поставку стальных бесшовных труб диаметром от 20 до 178 мм.

Как уже было неоднократно отмечено в ходе исследования, на рынке бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм для машиностроения представлены трубы самых разных диаметров (общее количество возможных диаметром трубы составляет несколько десятков), общее количество марок стали, из которых сделаны реализуемые на рынке бесшовные трубы, также очень велико. Естественно, что в подобных условиях невозможно представить цены на трубы всевозможных диаметров из всевозможных марок стали. Поэтому ниже представлены цены на наиболее популярные диаметры бесшовных труб, которые изготовлены из наиболее популярных в исследуемом сегменте марок стали (это марки 20 и 09Г2С). Цены в таблице представлены с НДС, но без учета доставки до конечного заказчика (то есть это цены по базису поставки «Склад компании-поставщика/компании-производителя»).

Таблица 54. Текущие среднерыночные цены на наиболее популярные диаметры бесшовных горячекатаных труб для машиностроения 8

Диаметру труб (мм)	Стоимость труб, марка стали 20 (рублей за 1 тонну)	Стоимость труб, марка стали 09Г2С (рублей за 1 тонну)
73
89
114
121
159
60
101
152
76
38
168
141
117
125
32

Источник: Данные компаний-поставщиков и компаний-производителей бесшовных горячекатаных труб

Представленные в таблице выше среднерыночные диапазоны цен на наиболее популярные виды бесшовных труб для машиностроения включают в себя большинство цен, по которым машиностроительные предприятия на текущий момент приобретают рассматриваемые виды трубной продукции. Можно с уверенностью сказать, что вышеуказанные диапазоны цен являются среднерыночными и учитывают отпускные цены как заводов-изготовителей, так и дистрибьюторов бесшовных труб. При этом вполне естественно, что часть цен на рынке будет выбиваться из представленных ценовых диапазонов.

Стоимость бесшовных горячекатаных труб, произведенных из стали 0972С в среднем …

Цены на бесшовные стальные трубы …

В ходе проекта была проанализирована динамика изменения цен на бесшовные горячекатаные трубы для машиностроения диаметром от 20 до 178 мм на российском рынке в 2014-2016 гг. Для выявления динамики цен на бесшовные трубы для машиностроительной отрасли аналитиками MegaResearch также были проведены легендированные интервью с представителями отделов сбыта готовой продукции заводов-изготовителей, а также с сотрудниками отделов продаж дистрибьюторских компаний. Этот метод явился наиболее эффективным и достоверным для получения наиболее точной информации по исследуемому вопросу. В результате, агрегировав полученную информацию, была рассчитана следующая динамика изменения цен на бесшовные горячекатаные трубы диаметром от 20 до 178 мм в сегменте машиностроения на российском рынке в 2014-2016 гг.:

Рисунок 29. Динамика изменения цен (год к году) на бесшовные горячекатаные трубы для машиностроения диаметром от 20 до 178 мм на российском рынке в 2014-2016 гг. (%)

***

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных интервью с представителями заводов изготовителей, а также дистрибьюторских компаний

В рассматриваемый период времени (2014-2016 гг.) в исследуемом сегменте был отмечен …

Прогноз потребления бесшовных труб в целом в сегменте машиностроения на 2017-2021

[информация представлена в полной версии исследования]