Анализ рынка лома цветных металлов в России
- Год выхода отчёта: 2017
Оглавление
1. Участники рынка ломосбора цветного металлолома в России 6
1.1 Оценка структуры рынка по ломосдатчикам цветного металлолома, 2016 г. 6
1.2 Оценка структуры ломосбора цветного металлолома по субъектам Федерации 10
1.3 Динамика ломосбора цветного металлолома по основным участникам рынка ломосбора, 2007-2016 гг. Прогноз изменений объемов на рынке ломосбора до 2020 г. в разрезе компаний и видов цветного металлолома, 2016 г. (медесодержащий, вкл. латунь и бронзу, алюминесодержащий, лом от АКБ, вкл. свинец и никель, олово) 13
2. Выводы 18
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Структура применения алюминия по отраслям в натуральном выражении 7
Рисунок 2. Структура применения меди по отраслям в натуральном выражении 8
Рисунок 3. Структура применения свинца по отраслям в натуральном выражении 9
Перечень таблиц
Таблица 1. Объем потребления алюминия отраслями промышленности в России, 2016г. 6
Таблица 2. Объем потребления меди отраслями промышленности в России, 2016г. 7
Таблица 3. Объем потребления свинца отраслями промышленности в России, 2016г. 8
Таблица 4. Оценка структуры рынка по крупнейшим ломосдатчикам ЦМ, тыс. тонн 9
Таблица 5. Структура ломосбора цветного металлолома по регионам России, тыс. тонн 10
Таблица 6. Динамика цветного ломосбора по крупнейшим компаниям с 2007 по 2016 год, тыс. тонн 13
Таблица 7. Прогноз изменений ломосбора алюминиевой группы по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн 14
Таблица 8. Прогноз изменений ломосбора медной группы по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн 15
Таблица 9. Прогноз изменений ломосбора свинцовой группы по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн 15
Таблица 10. Прогноз изменений ломосбора прочих ЦМ по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн 16
Участники рынка ломосбора цветного металлолома в России
Оценка структуры рынка по ломосдатчикам цветного металлолома, 2016 г.
Для определения структуры рынка цветного металлолома по ломосдатчикам необходимо определить круг отраслей, в которых те или иные металлы применяются в наибольшей степени. В таблицах и рисунках, представленных ниже, приведены объемы и структура отраслевого распределения алюминия, меди и свинца по основным потребляющим отраслям.
Таблица 1. Объем потребления алюминия отраслями промышленности в России, 2016г.
№ |
Отрасль |
Объем, тыс. тонн |
1 |
Строительство |
|
2 |
Транспорт |
|
3 |
Потребительские товары |
|
4 |
Энергетика |
|
5 |
Упаковка |
|
6 |
Машиностроение |
|
7 |
Прочее |
|
Итого |
Источник: Русал, анализ MegaResearch
Рисунок 1. Структура применения алюминия по отраслям в натуральном выражении
Источник: Русал, анализ MegaResearch
Таблица 2. Объем потребления меди отраслями промышленности в России, 2016г.
№ |
Отрасль |
Объем, тыс. тонн |
1 |
Строительство |
|
2 |
Энергетика |
|
3 |
Электротехническое оборудование |
|
4 |
Транспорт |
|
5 |
Потребительские товары |
|
6 |
Машиностроение |
|
7 |
Связь |
|
8 |
Прочее |
|
Итого |
Источник: эксперты рынка, анализ MegaResearch
Рисунок 2. Структура применения меди по отраслям в натуральном выражении
Источник: эксперты рынка, анализ MegaResearch
Таблица 3. Объем потребления свинца отраслями промышленности в России, 2016г.
№ |
Отрасль |
Объем, тыс. тонн |
1 |
Транспорт |
|
2 |
Энергетика |
|
3 |
Химия |
|
4 |
Военнопромышленный комплекс |
|
5 |
Электротехническое оборудование |
|
6 |
Прочее |
|
Итого |
Источник: эксперты рынка, Руслом, анализ MegaResearch
Рисунок 3. Структура применения свинца по отраслям в натуральном выражении
Источник: эксперты рынка, анализ MegaResearch
Лидирующей отраслью по содержанию цветных металлов является …
В результате данного анализа можно сформировать следующий перечень компаний-ломосдатчиков, которые образовывают наибольшее количество цветного лома:
Таблица 4. Оценка структуры рынка по крупнейшим ломосдатчикам ЦМ, тыс. тонн
№ |
Ломосдатчик |
Объем ломосдачи ЦМ |
1 |
ОАО «РЖД» |
|
2 |
Министерство обороны РФ |
|
3 |
Совкомфлот |
|
4 |
Росэнергоатом |
|
5 |
РусГидро |
|
6 |
ООО «Газпром энергохолдинг» |
|
7 |
Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром» |
|
8 |
НПЗ Роснефть |
|
9 |
ПАО ОГК-2 |
|
10 |
ПАО «Юнипро» |
|
11 |
Ростелеком |
|
12 |
ENEL |
|
13 |
Транснефть |
|
14 |
ОАО «Фортум» |
|
15 |
ПАО «Квадра» |
|
16 |
Россети |
Источник: анализ MegaResearch
Не в каждой из отобранных отраслей есть возможность выбрать крупные компании, которые бы консолидировали отрасль, например, в сфере автомобильных перевозок таких компаний на территории России насчитывается несколько тысяч, чего нельзя сказать о таких сферах, как железнодорожный транспорт и энергетика.
На долю 16 представленных компаний приходится **% от ломосбора цветного лома России.
Оценка структуры ломосбора цветного металлолома по субъектам Федерации
Структура ломосбора цветных металлов имеет прямую зависимость от объема металлофонда, который находится на территории того или иного региона. В соответствии с этим была проведена оценка структуры ломосбора по регионам России.
Таблица 5. Структура ломосбора цветного металлолома по регионам России, тыс. тонн
№ |
Регион |
Лом алюминия |
Лом меди |
Лом свинца |
Прочее |
Объем ломосбора, 2016г |
1 |
Москва |
|||||
2 |
Московская область |
|||||
3 |
Свердловская область |
|||||
4 |
Краснодарский край |
|||||
5 |
Челябинская область |
|||||
6 |
Санкт-Петербург |
|||||
7 |
Кемеровская область |
|||||
8 |
Республика Татарстан |
|||||
9 |
Республика Башкортостан |
|||||
10 |
Самарская область |
|||||
11 |
Красноярский край |
|||||
12 |
Ростовская область |
|||||
13 |
Нижегородская область |
|||||
14 |
Ханты-Мансийский автономный округ |
|||||
15 |
Иркутская область |
|||||
16 |
Пермский край |
|||||
17 |
Ленинградская область |
|||||
18 |
Саратовская область |
|||||
19 |
Вологодская область |
|||||
20 |
Новосибирская область |
|||||
21 |
Волгоградская область |
|||||
22 |
Липецкая область |
|||||
23 |
Омская область |
|||||
24 |
Воронежская область |
|||||
25 |
Ставропольский край |
|||||
26 |
Оренбургская область |
|||||
27 |
Тюменская область (без округов) |
|||||
28 |
Хабаровский край |
|||||
29 |
Алтайский край |
|||||
30 |
Приморский край |
|||||
31 |
Белгородская область |
|||||
32 |
Республика Дагестан |
|||||
33 |
Удмуртская Республика |
|||||
34 |
Ярославская область |
|||||
35 |
Республика Крым |
|||||
36 |
Тульская область |
|||||
37 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
|||||
38 |
Амурская область |
|||||
39 |
Томская область |
|||||
40 |
Республика Саха (Якутия) |
|||||
41 |
Мурманская область |
|||||
42 |
Сахалинская область |
|||||
43 |
Прочие |
|||||
Итого |
Источник: анализ MegaResearch
Динамика ломосбора цветного металлолома по основным участникам рынка ломосбора, 2007-2016 гг. Прогноз изменений объемов на рынке ломосбора до 2020 г. в разрезе компаний и видов цветного металлолома, 2016 г. (медесодержащий, вкл. латунь и бронзу, алюминесодержащий, лом от АКБ, вкл. свинец и никель, олово)
В результате проведенного ретроспективного анализа объемов ломосдачи в разрезе компаний были получены следующие данные.
Таблица 6. Динамика цветного ломосбора по крупнейшим компаниям с 2007 по 2016 год, тыс. тонн
Показатель |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
ОАО «РЖД» |
||||||||||
Министерство обороны РФ |
||||||||||
Совкомфлот |
||||||||||
Росэнергоатом |
||||||||||
РусГидро |
||||||||||
ООО «Газпром энергохолдинг» |
||||||||||
Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром» |
||||||||||
НПЗ Роснефть |
||||||||||
ПАО ОГК-2 |
||||||||||
ПАО «Юнипро» |
||||||||||
Ростелеком |
||||||||||
ENEL |
||||||||||
Транснефть |
||||||||||
ОАО «Фортум» |
||||||||||
ПАО «Квадра» |
||||||||||
Россети |
Источник: анализ MegaResearch
Таблица 7. Прогноз изменений ломосбора алюминиевой группы по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн
Показатель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
ОАО «РЖД» |
||||
Министерство обороны РФ |
||||
Совкомфлот |
||||
Росэнергоатом |
||||
РусГидро |
||||
ООО «Газпром энергохолдинг» |
||||
Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром» |
||||
НПЗ Роснефть |
||||
ПАО ОГК-2 |
||||
ПАО «Юнипро» |
||||
Ростелеком |
||||
ENEL |
||||
Транснефть |
||||
ОАО «Фортум» |
||||
ПАО «Квадра» |
||||
Россети |
Источник: анализ MegaResearch
Таблица 8. Прогноз изменений ломосбора медной группы по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн
Показатель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
ОАО «РЖД» |
||||
Министерство обороны РФ |
||||
Совкомфлот |
||||
Росэнергоатом |
||||
РусГидро |
||||
ООО «Газпром энергохолдинг» |
||||
Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром» |
||||
НПЗ Роснефть |
||||
ПАО ОГК-2 |
||||
ПАО «Юнипро» |
||||
Ростелеком |
||||
ENEL |
||||
Транснефть |
||||
ОАО «Фортум» |
||||
ПАО «Квадра» |
||||
Россети |
Источник: анализ MegaResearch
Таблица 9. Прогноз изменений ломосбора свинцовой группы по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн
Показатель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
ОАО «РЖД» |
||||
Министерство обороны РФ |
||||
Совкомфлот |
||||
Росэнергоатом |
||||
РусГидро |
||||
ООО «Газпром энергохолдинг» |
||||
Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром» |
||||
НПЗ Роснефть |
||||
ПАО ОГК-2 |
||||
ПАО «Юнипро» |
||||
Ростелеком |
||||
ENEL |
||||
Транснефть |
||||
ОАО «Фортум» |
||||
ПАО «Квадра» |
||||
Россети |
Источник: анализ MegaResearch
Таблица 10. Прогноз изменений ломосбора прочих ЦМ по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн
Показатель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
ОАО «РЖД» |
||||
Министерство обороны РФ |
||||
Совкомфлот |
||||
Росэнергоатом |
||||
РусГидро |
||||
ООО «Газпром энергохолдинг» |
||||
Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром» |
||||
НПЗ Роснефть |
||||
ПАО ОГК-2 |
||||
ПАО «Юнипро» |
||||
Ростелеком |
||||
ENEL |
||||
Транснефть |
||||
ОАО «Фортум» |
||||
ПАО «Квадра» |
||||
Россети |
Источник: анализ MegaResearch
Выводы
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
…
40
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Цветные металлы»
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.