Анализ рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020-2022 гг.
- Год выхода отчёта: 2023
Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ. 9
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ (ДОЗЫ) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 11
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 11
1.4. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УХОДА С РЫНКА ИНОСТРАННЫХ ИГРОКОВ И САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 12
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020–2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13
1.5.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 13
1.5.2. ПО ВИДАМ ЖИВОТНЫХ (КРС, МРС, СВИНЬИ, ПТИЦА) 15
1.5.2.1. ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПТИЦЫ (БРОЙЛЕР, НЕСУШКА, ВОДОПЛАВАЮЩАЯ) 16
1.5.3. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ВАКЦИН, ВКЛЮЧАЯ ЭКСПОРТ (ПОЛУЧАТЕЛИ ВАКЦИН ИЗ РОССИИ В ДРУГИХ СТРАНАХ) 16
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ. 20
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2020–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2020–2021–2022 ГГ. (ПО КАЖДОМУ ГОДУ) 22
2.2.1. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 22
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 24
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 26
2.2.4. ПО ТОРГОВОМУ НАИМЕНОВАНИЮ (БРЕНДУ), ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В БАЗЕ ТН ВЭД 28
2.2.5. ПО ФОРМЕ ВЫПУСКА (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В БАЗЕ ТН ВЭД) 28
2.2.6. ПО ВИДАМ ЖИВОТНЫХ (КРС, МРС, СВИНЬИ, ПТИЦА), ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В БАЗЕ ТН ВЭД 30
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2020–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 31
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ. 33
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 33
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2020–2022 ГГ. 33
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА ВАКЦИН ДЛЯ КРС, ТОП-8 35
3.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 35
3.3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2020–2022 ГГ. 36
3.3.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 36
3.3.4. ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ ВАКЦИН 37
3.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА ВАКЦИН ДЛЯ МРС, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-6 38
3.4.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 38
3.4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2020–2022 ГГ. 39
3.4.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 39
3.4.4. ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ ВАКЦИН 40
3.5. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА ВАКЦИН ДЛЯ СВИНЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-7 41
3.5.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 41
3.5.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2020–2022 ГГ. 42
3.5.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 42
3.5.4. ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ ВАКЦИН 43
3.6. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА ВАКЦИН ДЛЯ ПТИЦЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-9 44
3.6.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 44
3.6.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2020–2022 ГГ. 45
3.6.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 46
3.6.4. ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ ВАКЦИН 46
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2020–2022 ГГ. 47
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ВАКЦИН ДЛЯ КРС, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 47
4.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 47
4.1.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 48
4.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ВАКЦИН ДЛЯ МРС, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 49
4.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 49
4.2.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 50
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ВАКЦИН ДЛЯ СВИНЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 51
4.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 51
4.3.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 52
4.4. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ВАКЦИН ДЛЯ ПТИЦЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 52
4.4.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 52
4.4.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 53
4.5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОМУ ИЗ РАССМАТРИВАЕМЫХ ВИДОВ ВАКЦИН (КРС, МРС, СВИНЬИ, ПТИЦА) 54
4.5.1. КАКИЕ ВИДЫ ВАКЦИН ПРИОБРЕТАЛИ ДО ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ И ПРИОБРЕТАЮТ СЕЙЧАС. ЧУВСТВУЮТ ЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ ДЕФИЦИТ КАКИХ-ТО КОНКРЕТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 54
4.5.2. ВИДЯТ ЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ЧТО НРАВИТСЯ/НЕ НРАВИТСЯ В ПРИОБРЕТАЕМОЙ СЕЙЧАС ПРОДУКЦИИ 55
4.5.3. КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПОТРЕБИТЕЛИ ГОТОВЫ БЫЛИ БЫ РАССМОТРЕТЬ В РАМКАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ И ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 55
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 56
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 56
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 56
5.3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 2023–2025 ГОДЫ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 56
5.4. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 59
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2022 гг. 10
Таблица 2. Объемы и доли рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим производителям, 2020–2022 гг. 14
Таблица 3. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2022 гг. 15
Таблица 4. Структура рынка ветеринарных вакцин для птиц в РФ, 2020–2022 гг. 16
Таблица 5. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим потребителям, 2020–2022 гг. 17
Таблица 6. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим потребителям в разбивке по группам животных, 2020–2022 гг. 18
Таблица 7. Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2022 гг. 20
Таблица 8. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ без ЕЭАС, 2020–2022 гг. 22
Таблица 9. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по компаниям-производителям без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг. 24
Таблица 10. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по компаниям-получателям без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг. 26
Таблица 11. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по бренду, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг. 28
Таблица 12. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по форме выпуска, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг. 29
Таблица 13. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг., дозы 30
Таблица 14. Объем экспорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2022 гг. 31
Таблица 15. Объем и динамика производства вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2018–2021 гг. 34
Таблица 16. Профили компаний — производителей вакцин для КРС 35
Таблица 17. Объемы производства вакцин для КРС, 2020–2022 гг., млн доз 36
Таблица 18. Доли рынка вакцин для КРС российских производителей в натуральном выражении 36
Таблица 19. Виды вакцин для КРС российских производителей 37
Таблица 20. Профили компаний — производителей вакцин для МРС 38
Таблица 21. Объемы производства вакцин для МРС, 2020–2022 гг., млн доз 39
Таблица 22. Доли рынка вакцин для МРС российских производителей в натуральном выражении 39
Таблица 23. Виды вакцин для МРС российских производителей 40
Таблица 24. Профили компаний — производителей вакцин для свиней 41
Таблица 25. Объем производства вакцин для свиней 2020–2022 гг., млн доз 42
Таблица 26. Доли рынка вакцин для свиней российских производителей, млн доз 42
Таблица 27. Виды вакцин для свиней российских производителей 43
Таблица 28. Профили компаний — производителей вакцин для птиц 44
Таблица 29. Объем производства вакцин для птиц, 2020–2022 гг., млн доз 45
Таблица 30. Доли рынка вакцин для птиц российских производителей в натуральном выражении 46
Таблица 31. Виды вакцин для птиц российских производителей 46
Таблица 32. Профили компаний — потребителей вакцин для КРС 47
Таблица 33. Объемы потребления вакцин для КРС, 2020–2022 гг., млн доз 48
Таблица 34. Профили компаний — потребителей вакцин для МРС 49
Таблица 35. Объемы потребления вакцин для МРС, 2020–2022 гг., млн доз 50
Таблица 36. Профили компаний — потребителей вакцин для свиней 51
Таблица 37. Объемы производства вакцин для свиней, 2020–2022 гг., млн доз 52
Таблица 38. Профили компаний — потребителей вакцин для птиц 52
Таблица 39. Объемы потребления вакцин для птиц, 2020–2022 гг., млн доз 53
Таблица 40. Основные требования потребителей вакцин для сельскохозяйственных животных 54
Таблица 41. Базовый прогноз рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2023–2025 гг. 57
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг. 9
Рисунок 2. Структура рынка РФ по источникам поступления ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг. 10
Рисунок 3. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим производителям, 2020–2022 гг., млн доз 13
Рисунок 4. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим производителям, 2020–2022 гг., млн руб. 13
Рисунок 5. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2022 гг., млн доз 15
Рисунок 6. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2022 гг., млн руб. 15
Рисунок 7. Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг., млн доз 21
Рисунок 8. Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг., тыс. USD 21
Рисунок 9. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по странам-производителям (мир + ЕАЭС), 2022 г., дозы 23
Рисунок 10. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по странам-производителям (мир + ЕАЭС), 2022 г., USD 23
Рисунок 11. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-производителям (мир + ЕАЭС), 2022 г., дозы 25
Рисунок 12. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-производителям (мир + ЕАЭС), USD 25
Рисунок 13. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-получателям (мир + ЕАЭС), 2022 г., дозы 27
Рисунок 14. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-получателям (мир + ЕАЭС), 2022 г., USD 27
Рисунок 15. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по форме выпуска, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг., дозы 29
Рисунок 16. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по форме выпуска, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг., USD 29
Рисунок 17. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по видам животных, 2022 г., дозы 30
Рисунок 18. Экспорт ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг., млн доз 31
Рисунок 19. Экспорт ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг., тыс. USD 32
Рисунок 20. Объем производства вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2022 гг., млн доз 33
Рисунок 21. Базовый прогноз рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2023–2025 гг. 57
Рисунок 22. Оптимистичный прогноз рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2023–2025 гг. 58
Рисунок 23. Пессимистичный прогноз рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2023–2025 гг. 58
Общая информация по рынку ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в России, 2020–2022 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2020–2022 гг. (в натуральном (дозы) и стоимостном выражении)
Методология
-
Объем рынка рассчитывался по формуле: Объем рынка = Производство РФ + Импорт – Экспорт.
-
Данные об импорте и экспорте (кроме стран ЕАЭС) были рассчитаны по таможенной базе ВЭД, подробнее методология описана в разделе 2 данного исследования.
-
На момент проведения расчета объема рынка данные таможенной статистики по торговле между странами ЕАЭС можно было идентифицировать только за 2022 г. За ретроспективный период 2015–2021 гг. данные по торговле РФ с Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией были смоделированы на основе динамики поставок по основным профильным кодам ТНВЭД по таможенной статистике ООН. Более подробно методология описана в разделе 2 текущей главы исследования.
-
Объем производства РФ был рассчитан на основе данных игроков рынка, опубликованных в СМИ, информации отраслевых изданий и данных Росстата.
-
Объем производства РФ в рублях был рассчитан на основании текущих цен производителей с сайтов компаний, из данных о тендерных закупках и экспортных цен.
-
Объем рынка в денежном выражении рассчитан в ценах потребителей, с учетом таможенной пошлины для импортной продукции, без учета НДС.
Объем рынка в 2022 г. составлял … доз и … руб. Динамика в натуральном и денежном выражении была положительной: среднегодовой темп роста (CAGR) в натуральном выражении (дозы) составил …
Рисунок 1. Объем рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг.
Источник: ФТС России, Росстат, СМИ, оценка MegaResearch
Рисунок 2. Структура рынка РФ по источникам поступления ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг.
Источник: ФТС России, Росстат, СМИ, оценка MegaResearch
Таблица 1. Объем и динамика рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2022 гг.
|
Источник продукта |
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
CAGR |
прирост 2022/2020 |
|
Производство РФ |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
Импорт |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
Рынок РФ |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
Производство РФ |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Импорт |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Рынок РФ |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, СМИ, оценка MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Внутренние факторы
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Внешние факторы
-
…
-
…
-
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
Основными тенденциями рынка являются:
-
…
-
…
-
…
-
…
Оценка влияния ухода с рынка иностранных игроков и санкционной политики
…
Оценка структуры рынка, 2020–2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам-производителям
На диаграммах и в таблице ниже представлена структура продаж вакцин для репродуктивных животных в разрезе крупнейших игроков. Среди них …
Рисунок 3. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим производителям, 2020–2022 гг., млн доз
Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch
Рисунок 4. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим производителям, 2020–2022 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch
Таблица 2. Объемы и доли рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим производителям, 2020–2022 гг.
|
№ |
Наименование компании |
Страна |
2020, млн доз |
2021, млн доз |
2022, млн доз |
2020, млн руб. |
2021, млн руб. |
2022, млн руб. |
2020, млн доз, % |
2021, млн доз, % |
2022, млн доз, % |
2020, млн руб., % |
2021, млн руб., % |
2022, млн руб., % |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Zoetis |
США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
ФКП «Армавирская биофабрика» |
РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
«Бионит» |
РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рынок РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch
По видам животных (КРС, МРС, свиньи, птица)
Наибольшая доля вакцин приходится на вакцины для птиц, по данным 2022 г. — …
Более подробные данные представлены на графиках и в таблице ниже.
Рисунок 5. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2022 гг., млн доз
Источник: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch
Рисунок 6. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2022 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch
Таблица 3. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, 2020–2022 гг.
|
|
2020, млн доз |
2021, млн доз |
2022, млн доз |
2020, млн руб. |
2021, млн руб. |
2022, млн руб. |
2020, млн доз, % |
2021, млн доз, % |
2022, млн доз, % |
2020, млн руб., % |
2021, млн руб., % |
2022, млн руб., % |
|
КРС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МРС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свиньи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Птицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рынок РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch
Вакцины для птицы (бройлер, несушка, водоплавающая)
Структура разделения вакцин для птиц по трем группам (бройлер, несушка, водоплавающая), сделанная на основе статистики поголовья Росстата, показана в таблице ниже. Основная доля вакцин приходится на …
Таблица 4. Структура рынка ветеринарных вакцин для птиц в РФ, 2020–2022 гг.
|
|
2020, млн доз |
2021, млн доз |
2022, млн доз |
2020, млн руб. |
2021, млн руб. |
2022, млн руб. |
2020, млн доз, % |
2021, млн доз, % |
2022, млн доз, % |
2020, млн руб., % |
2021, млн руб., % |
2022, млн руб., % |
|
Бройлер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Несушка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоплавающая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch
По крупнейшим потребителям по каждому виду вакцин, включая экспорт (получатели вакцин из России в других странах)
В таблицах ниже представлена структура продаж вакцин для репродуктивных животных в разрезе крупнейших потребителей.
Разбивка по типу животных представлена только по российским потребителям, по иностранным компаниям данных нет, так как экспортные таможенные декларации на 99% не дают информации о том, для какого вида животного предназначается вакцина.
Таблица 5. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим потребителям, 2020–2022 гг.
|
№ |
Наименование компании |
Страна |
2020, млн доз |
2021, млн доз |
2022, млн доз |
2020, млн руб. |
2021, млн руб. |
2022, млн руб. |
2020, млн доз, % |
2021, млн доз, % |
2022, млн доз, % |
2020, млн руб., % |
2021, млн руб., % |
2022, млн руб., % |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
НПП «Антиген» |
Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Национальный сельскохозяйственный исследовательский центр |
Пакистан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
ГД Ветеринарии ГА Монголии |
Монголия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рынок РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch
Таблица 6. Структура рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по крупнейшим потребителям в разбивке по группам животных, 2020–2022 гг.
|
№ |
Наименование компании |
Страна |
Тип животного |
2020, млн доз |
2021, млн доз |
2022, млн доз |
2020, млн руб. |
2021, млн руб. |
2022, млн руб. |
2020, млн доз, % |
2021, млн доз, % |
2022, млн доз, % |
2020, млн руб., % |
2021, млн руб., % |
2022, млн руб., % |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
НПП «Антиген» |
Казахстан |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Национальный сельскохозяйственный исследовательский центр |
Пакистан |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
ГД Ветеринарии ГА Монголии |
Монголия |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рынок РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в России, 2020–2022 гг.
Методология
-
Проанализированы таможенные декларации по кодам ТН ВЭД 30023*, 300242*.
-
Статистика торговли между странами ЕАЭС доступна за 12 мес. 2022 г. За ретроспективный период 2020–2021 гг. данные по торговле со странами ЕАЭС были смоделированы на основе динамики поставок по основному профильному коду ТНВЭД по таможенной статистике ООН.
-
Стоимость импорта указана без таможенной пошлины и НДС.
-
Объемы экспорта и импорта в натуральном выражении рассчитаны как на основе фактических данных об объемах поставок в дозах (при наличии информации в декларациях), так и на основе расчетного коэффициента. Расчетный коэффициент — это среднее соотношение веса поставок в кг к фактическому объему условных доз (по декларациям, где представлена информация).
Объем и динамика импорта, 2020–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в 2022 г. составил … доз (… т) и ... USD (… RUB).
В целом за период 2020–2022 гг. рынок ветеринарных вакцин для репродуктивных животных …
Таблица 7. Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2022 гг.
|
Импорт |
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
CAGR |
2022/2020 |
|
Мир (без ЕАЭС) |
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
Мир + ЕАЭС |
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
Мир (без ЕАЭС) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Мир + ЕАЭС |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Мир (без ЕАЭС) |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
Мир + ЕАЭС |
млн доз |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, ЦБ РФ, оценка MegaResearch
Рисунок 7. Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг., млн доз
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 8. Объем импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг., тыс. USD
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Структура импорта, 2020–2021–2022 гг. (по каждому году)
По странам-производителям
На пять стран — отправителей вакцин (без данных по странам ЕАЭС) в 2022 г. приходилось **% импорта в натуральном выражении (дозах) …
Таблица 8. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ без ЕЭАС, 2020–2022 гг.
|
Мир (без ЕАЭС) |
дозы |
|
|
тыс. USD |
|
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Венгрия |
|
|
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
|
|
Израиль |
|
|
|
|
|
|
|
Чешская Республика |
|
|
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
|
Словакия |
|
|
|
|
|
|
|
Мексика |
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Ниже на графиках показана структура импорта по странам за 2022 г. с учетом ЕАЭС.
На пять стран-отправителей в 2022 г. приходилось …
Рисунок 9. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по странам-производителям (мир + ЕАЭС), 2022 г., дозы
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 10. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по странам-производителям (мир + ЕАЭС), 2022 г., USD
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По компаниям-производителям
На пять компаний-производителей в 2022 г. приходилось …
Таблица 9. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по компаниям-производителям без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг.
|
Мир (без ЕАЭС) |
дозы |
|
|
тыс. USD |
|
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lohmann Animal Health Gmbh |
|
|
|
|
|
|
|
«Мериал» |
|
|
|
|
|
|
|
Dyntec Spol. S R.O. |
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Ниже показана структура импорта за 2022 г. с учетом импорта из стран ЕАЭС.
Рисунок 11. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-производителям (мир + ЕАЭС), 2022 г., дозы
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 12. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-производителям (мир + ЕАЭС), USD
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По компаниям-получателям
На пять компаний-получателей в 2022 г. приходилось …
Таблица 10. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по компаниям-получателям без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг.
|
Мир (без ЕАЭС) |
дозы |
|
|
тыс. USD |
|
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Лирус» |
|
|
|
|
|
|
|
«Корефарм» |
|
|
|
|
|
|
|
«МВС-Про» |
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Как видно из таблицы, основная доля получателей импортных вакцин — торговые представительства компаний-импортеров.
Рисунок 13. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-получателям (мир + ЕАЭС), 2022 г., дозы
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 14. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по компаниям-получателям (мир + ЕАЭС), 2022 г., USD
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По торговому наименованию (бренду), при наличии информации в базе ТН ВЭД
В таможенных декларациях по импорту из стран ЕЭАС данные по бренду не идентифицируются на 100%, поэтому структура рынка представлена без них. Данные по мировому импорту идентифицируются на 30–40%.
Таблица 11. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по бренду, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг.
|
Мир (без ЕАЭС) |
дозы |
|
|
тыс. USD |
|
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pharmagal |
|
|
|
|
|
|
|
«Вольвак» |
|
|
|
|
|
|
|
Nobivac |
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По форме выпуска (при наличии информации в базе ТН ВЭД)
Формат выпуска вакцин различный: лиофилизат, суспензия, эмульсия для инъекций, таблетки и т. д. Доля идентифицируемого импорта …
Таблица 12. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по форме выпуска, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг.
|
Мир (без ЕАЭС) |
дозы |
|
|
тыс. USD |
|
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Суспензия |
|
|
|
|
|
|
|
Лиофилизат |
|
|
|
|
|
|
|
Дозированная форма (во флаконах) |
|
|
|
|
|
|
|
Эмульсия |
|
|
|
|
|
|
|
Таблетки (живая вакцина) |
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 15. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по форме выпуска, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг., дозы
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 16. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по форме выпуска, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг., USD
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По видам животных (КРС, МРС, свиньи, птица), при наличии информации в базе ТН ВЭД
Большинство позиций — 55–65% (в зависимости от года) в таможенных данных не идентифицируются по виду животных, для которых предназначен импортируемый продукт. Данные ЕАЭС не идентифицируются на 100%. При оценке были использованы отраслевые данные о доле импорта вакцин для каждого вида животных в объеме рынка.
Таблица 13. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ по видам животных, без стран ЕАЭС, 2020–2022 гг., дозы
|
Импорт |
2020 |
2021 |
2022 |
|
КРС |
|
|
|
|
МРС |
|
|
|
|
Свиньи |
|
|
|
|
Птицы |
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 17. Структура импорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных по видам животных, 2022 г., дозы
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Объем и динамика экспорта, 2020–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем экспорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в 2022 г. составил …
Таблица 14. Объем экспорта ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2022 гг.
|
Импорт |
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
CAGR |
△ 2022/2020 |
|
Мир (без ЕАЭС) |
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
Мир + ЕАЭС |
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
Мир (без ЕАЭС) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Мир + ЕАЭС |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Мир (без ЕАЭС) |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
Мир + ЕАЭС |
млн доз |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, ЦБ РФ, оценка MegaResearch
Рисунок 18. Экспорт ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг., млн доз
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 19. Экспорт ветеринарных вакцин для репродуктивных животных, 2020–2022 гг., тыс. USD
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в России, 2020–2022 гг.
Методология
-
Список крупнейших компаний определен по результатам анализа деклараций ВЭД, тендерных закупок, финансовых показателей и на основе экспертных оценок.
-
Объемы производства в натуральном выражении определены на основе данных с сайтов компаний, отраслевых публикаций и интервью с представителями компаний.
-
Для расчета объемов производства в рублях были взяты среднерыночные цены на российскую продукцию.
Оценка уровня конкуренции на рынке
На территории России действует 12 компаний, занимающихся выпуском вакцин для сельскохозяйственных животных: …
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для исследуемого рынка составляет …
Оценка объема и динамики производства, 2020–2022 гг.
Объем российского производства ветеринарных вакцин в натуральном выражении в 2022 году составил …
Рисунок 20. Объем производства вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2020–2022 гг., млн доз
Источник: данные компаний-производителей, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch
Таблица 15. Объем и динамика производства вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2018–2021 гг.
|
|
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Производство РФ |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
|
КРС |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
|
МРС |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
|
Свиньи |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
|
Птицы |
млн доз |
|
|
|
|
|
|
|
Производство РФ |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
КРС |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
МРС |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Свиньи |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Птицы |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные компаний-производителей, мнения экспертов отрасли, оценка MegaResearch
Крупнейшие игроки рынка вакцин для КРС, топ-8
Профили компаний
Таблица 16. Профили компаний — производителей вакцин для КРС
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
ФКП «Щелковский биокомбинат» |
Московская обл., г. Щелково |
biocombinat.ru |
|
|
7 |
НПО «Нарвак» |
г. Москва |
narvac.com |
|
|
8 |
ООО «НПК «Асконт+» |
Московская обл., Серпуховской р-н |
areal-bio.com |
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2020–2022 гг.
Самыми крупными производителями вакцин для КРС являются …
Таблица 17. Объемы производства вакцин для КРС, 2020–2022 гг., млн доз
|
|
|
Объем производства, млн доз |
Доля от производства РФ |
||||
|
№ |
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
ООО «Агровет» |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
НПО «Нарвак» |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ООО «НПК «Асконт+» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Доли игроков на рынке
Таблица 18. Доли рынка вакцин для КРС российских производителей в натуральном выражении
|
№ |
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
ООО «Агровет» |
|
|
|
|
7 |
НПО «Нарвак» |
|
|
|
|
8 |
ООО «НПК «Асконт+» |
|
|
|
|
|
Итого топ-8 |
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Виды производимых/продаваемых вакцин
Таблица 19. Виды вакцин для КРС российских производителей
|
№ |
Наименование |
Наименования вакцин |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
ООО «Агровет» |
|
|
7 |
НПО «Нарвак» |
|
|
8 |
ООО «НПК «Асконт+» |
|
Источник: сайты компаний
Крупнейшие игроки рынка вакцин для МРС, представленные на рынке, топ-6
Профили компаний
Таблица 20. Профили компаний — производителей вакцин для МРС
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
ООО «Агровет» |
г. Москва |
agrovet.ru 7 (495) 638-52-74 |
|
|
6 |
ФКП «Щелковский биокомбинат» |
Московская обл., г. Щелково |
biocombinat.ru |
|
Источник: ФТС России, Росстат, данных компаний, оценка MegaResearch
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2020–2022 гг.
Самыми крупными производителей вакцин для МРС являются 3 компании — …
Таблица 21. Объемы производства вакцин для МРС, 2020–2022 гг., млн доз
|
|
|
Объем производства, млн доз |
Доля от производства РФ, % |
||||
|
№ |
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
ООО «ВетБиоХим» |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
ФКП «Ставропольская биофабрика» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого топ-6 |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Доли игроков на рынке
Таблица 22. Доли рынка вакцин для МРС российских производителей в натуральном выражении
|
№ |
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
ООО «ВетБиоХим» |
|
|
|
|
6 |
ФКП «Ставропольская биофабрика» |
|
|
|
|
|
Итого топ-6 |
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Виды производимых/продаваемых вакцин
Таблица 23. Виды вакцин для МРС российских производителей
|
№ |
Наименование |
Наименования вакцин |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
ФКП «Ставропольская биофабрика» |
|
|
6 |
ООО «Агровет» |
|
Источник: сайты компаний
Крупнейшие игроки рынка вакцин для свиней, представленные на рынке, топ-7
Профили компаний
Таблица 24. Профили компаний — производителей вакцин для свиней
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
ФКП «Щелковский биокомбинат» |
Московская обл., г. Щелково |
biocombinat.ru |
|
|
7 |
НПО «Нарвак» |
г. Москва |
narvac.com |
|
Источник: ФТС России, Росстат, данных компаний, оценка MegaResearch
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2020–2022 гг.
Самыми крупными производителями вакцин для свиней являются …
Таблица 25. Объем производства вакцин для свиней 2020–2022 гг., млн доз
|
|
|
Объем производства, млн доз |
Доля от производства РФ, % |
||||
|
№ |
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
ФКП «Ставропольская биофабрика» |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
НПО «Нарвак» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого топ-7 |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Доли игроков на рынке
Таблица 26. Доли рынка вакцин для свиней российских производителей, млн доз
|
№ |
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
ФКП «Ставропольская биофабрика» |
|
|
|
|
7 |
НПО «Нарвак» |
|
|
|
|
|
Итого топ-7 |
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Виды производимых/продаваемых вакцин
Таблица 27. Виды вакцин для свиней российских производителей
|
№ |
Наименование |
Наименования вакцин |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
ООО «Агровет» |
|
|
7 |
НПО «Нарвак» |
|
Источник: сайты компаний
Крупнейшие игроки рынка вакцин для птицы, представленные на рынке, топ-9
Профили компаний
Таблица 28. Профили компаний — производителей вакцин для птиц
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
«ВНИВИП» |
г. Санкт-Петербург |
vnivip.ru |
|
|
9 |
«Бионит» (ТД «БиАгро») |
г. Владимир |
bionit.ru |
|
Источник: ФТС России, Росстат, данных компаний, оценка MegaResearch
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2020–2022 гг.
Самыми крупными производителями вакцин для птиц являются …
Таблица 29. Объем производства вакцин для птиц, 2020–2022 гг., млн доз
|
|
|
Объем производства, млн доз |
Доля от производства РФ, % |
||||
|
№ |
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
«Курская биофабрика Фирма «БИОК» |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
«ВНИВИП» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого топ-9 |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Доли игроков на рынке
Таблица 30. Доли рынка вакцин для птиц российских производителей в натуральном выражении
|
№ |
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
«Курская биофабрика Фирма «БИОК» |
|
|
|
|
9 |
«ВНИВИП» |
|
|
|
|
|
Итого топ-9 |
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Виды производимых/продаваемых вакцин
Таблица 31. Виды вакцин для птиц российских производителей
|
№ |
Наименование |
Наименования вакцин |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
ООО «Агровет» |
|
|
8 |
«Бионит» (ТД «БиАгро») |
|
|
9 |
«ВНИВИП» |
|
Источник: сайты компаний
Анализ потребления на рынке ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в России, 2020–2022 гг.
Крупнейшие потребители вакцин для КРС, представленные на рынке, топ-10
Профили компаний
Компании были отобраны согласно среднегодовому объему поголовья КРС.
Таблица 32. Профили компаний — потребителей вакцин для КРС
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
«Русская молочная компания» |
Пензенская область |
rusmolco.com |
|
|
9 |
ГК «Молвест» |
Воронежская область |
molvest.ru |
|
|
10 |
ЗАО «Кировмолкомбинат» |
Кировская обл. |
kmk-milk.ru |
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления
Таблица 33. Объемы потребления вакцин для КРС, 2020–2022 гг., млн доз
|
№ |
Наименование компании |
Объем потребления вакцин КРС, млн доз |
Доля потребления вакцин КРС в РФ |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
ГК «Молвест» |
|
|
|
10 |
ЗАО «Кировмолкомбинат» |
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
Рынок вакцин для КРС РФ 2022 г. |
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Крупнейшие потребители вакцин для МРС, представленные на рынке, топ-10
Компании были отобраны согласно среднегодовому объему поголовья МРС.
Профили компаний
Таблица 34. Профили компаний — потребителей вакцин для МРС
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
«Агри Волга» («Агранта») |
Ярославская область |
agrivolga.ru |
|
|
10 |
ООО «УГМК-Агро» |
Свердловская область |
coeurdunord.ru |
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления
Таблица 35. Объемы потребления вакцин для МРС, 2020–2022 гг., млн доз
|
№ |
Наименование компании |
Объем потребления вакцин МРС, млн доз |
Доля потребления вакцин МРС в РФ |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
СПК «Красное Знамя» |
|
|
|
9 |
«Агри Волга» («Агранта») |
|
|
|
10 |
ООО «УГМК-Агро» |
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
Рынок вакцин для МРС РФ 2022 г. |
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Крупнейшие потребители вакцин для свиней, представленные на рынке, топ-10
Компании были отобраны согласно среднегодовому объему поголовья свиней.
Профили компаний
Таблица 36. Профили компаний — потребителей вакцин для свиней
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
ООО «Агро-Белогорье» |
Белгородская область |
agrobel.ru |
|
|
9 |
ГК «Черкизово» |
Липецкая, Орловская, Пензенская, Воронежская и Тамбовская области |
cherkizovo.ru |
|
|
10 |
ГК «Талина» |
Республика Мордовия и Ульяновская область |
atyashevo.ru |
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления
Таблица 37. Объемы производства вакцин для свиней, 2020–2022 гг., млн доз
|
№ |
Наименование компании |
Объем потребления вакцин свиней, млн доз |
Доля потребления вакцин свиней в РФ |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
ООО «Агро-Белогорье» |
|
|
|
9 |
ГК «Черкизово» |
|
|
|
10 |
ГК «Талина» |
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
Рынок вакцин для свиней РФ 2022 г. |
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Крупнейшие потребители вакцин для птицы, представленные на рынке, топ-10
Профили компаний
Таблица 38. Профили компаний — потребителей вакцин для птиц
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
ГК «ПРОДО» |
Республика Башкортостан, Московская и Омская области |
prodo.ru |
|
|
9 |
АПХ «Мираторг» |
Воронежская, Белгородская, Тульская области |
miratorg.ru |
|
|
10 |
Птицефабрика «Чамзинская» |
Республика Мордовия |
ptica.moris.ru |
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления
Таблица 39. Объемы потребления вакцин для птиц, 2020–2022 гг., млн доз
|
№ |
Наименование компании |
Объем потребления вакцин птиц, млн доз |
Доля потребления вакцин птиц в РФ |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
АПХ «Мираторг» |
|
|
|
10 |
Птицефабрика «Чамзинская» |
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
Рынок вакцин для птиц РФ 2022 г. |
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Основные требования и предпочтения ключевых потребителей по каждому из рассматриваемых видов вакцин (КРС, МРС, свиньи, птица)
Основные требования потребителей вакцин описаны в таблице ниже.
Таблица 40. Основные требования потребителей вакцин для сельскохозяйственных животных
|
Вид животного |
Требования и предпочтения потребителей вакцин |
|
КРС |
|
|
МРС |
|
|
Свиньи |
|
|
Птицы |
|
Источник: интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch
Какие виды вакцин приобретали до введения санкций и приобретают сейчас. Чувствуют ли потребители дефицит каких-то конкретных препаратов
На основе информации, полученной в интервью с крупными потребителями вакцин для сельскохозяйственных животных, были выделены следующие факты:
-
…
-
…
-
…
Видят ли потребители перспективы импортозамещения. Что нравится/не нравится в приобретаемой сейчас продукции
…
Какие препараты потребители готовы были бы рассмотреть в рамках отечественной альтернативы и при каких условиях. Основные требования к качеству
…
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
…
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
Драйверы рынка
-
…
-
…
-
…
-
…
Сдерживающие факторы
-
…
-
…
-
…
-
…
Сценарный прогноз развития рынка 2023–2025 годы (с учетом влияния текущих политических, экономических и эпидемиологических условий)
Показатели, на основе которых строился прогноз рынка:
-
…
-
…
-
…
-
…
Базовый прогноз
Учитывая приведенные выше факторы, объем рынка РФ вакцин для репродуктивных животных в 2025 г. …
Рисунок 21. Базовый прогноз рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2023–2025 гг.
Источник: оценка MegaResearch
Таблица 41. Базовый прогноз рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2023–2025 гг.
|
Показатель |
2023п |
2024п |
2025п |
2023п |
CAGR |
|
Объем рынка (млн доз) |
|
|
|
|
|
|
Динамика рынка в дозах |
|
|
|
|
|
|
Объем рынка (млн руб.) |
|
|
|
|
|
|
Динамика рынка в рублях |
|
|
|
|
|
|
Цена (RUB/т) |
|
|
|
|
|
|
Динамика цены (RUB/т) |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Оптимистичный прогноз
Оптимистичный прогноз предполагает …
Рисунок 22. Оптимистичный прогноз рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2023–2025 гг.
Источник: оценка MegaResearch
Пессимистичный прогноз
Пессимистичный прогноз предполагает …
Рисунок 23. Пессимистичный прогноз рынка ветеринарных вакцин для репродуктивных животных в РФ, 2023–2025 гг.
Источник: оценка MegaResearch
Выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Ветеринария»
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
