Анализ рынка эфиров целлюлозы в Российской Федерации и странах СНГ, 2015-2016

Оглавление
1. Экспорт-импорт метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы в СНГ 7
1.1 Объемы экспорта-импорта метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы в России, 2015 — 2016 7
1.2 Тенденции и особенности экспортно-импортных поставок метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы в РФ 10
1.3 Основные направления экспортно-импортных поставок метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы в РФ 12
1.4 Экспорт-импорт метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы в других странах СНГ, 2015 — 2016 13
2. Обзор цен на метилцеллюлозу, гидроксипропилметилцеллюлозу, гидроксиэтилцеллюлозу, метилгидроксиэтилцеллюлозу, метилгидроксипропилцеллюлозу 14
2.1 Текущие внутренние цены в России в разбивке по вязкости 14
2.2 Динамика экспортно-импортных цен в РФ, 2015 — 2016 15
2.3 Экспортно-импортные цены в других странах СНГ, 2015 — 2016 16
3. Потребление метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы в СНГ 17
3.1 Баланс потребления в России, 2015-2016 (оценка) 17
3.2 Структура потребления в России, 2015-2016 (оценка) 17
3.3 Структура потребления метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы по вязкости, 2015 — 2016 18
3.4 Основные отрасли-потребители метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы 20
4. Прогноз развития рынка метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы на период до 2020 г. 21
5. Адресная книга предприятий потребителей метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы в СНГ 22
6. Сырьевая база для производства: 25
6.1 Каналы закупки сульфатной и сульфитной древесной целлюлозы. Ценовой анализ поставок сульфатной и сульфитной древесной целлюлозы в России. 25
6.2 Каналы закупки хлопковой целлюлозы. Ценовой анализ поставок хлопковой целлюлозы в СНГ. 26

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Основные направления импортных поставок в РФ по странам-импортерам в натуральном выражении, 2016г. 12
Рисунок 2. Структура потребления эфиров целлюлозы в России с 2015 по 2016 год, в тоннах 17
Рисунок 3. Основные отрасли-потребители эфиров целлюлозы 20

Перечень таблиц
Таблица 1. Объем импорта эфиров целлюлозы в РФ, 2015-2016гг. 8
Таблица 2. Объем экспорта эфиров целлюлозы 2015-2016гг. 9
Таблица 3. ТОП-10 получателей эфиров целлюлозы в 2015-2016 гг. 11
Таблица 4. Объем импорта эфиров целлюлозы в страны СНГ, 2015-2016гг. 13
Таблица 5. Текущие внутренние цены на эфиры целлюлозы в России 14
Таблица 6. Динамика импортных цен в 2015-2016 году, руб./кг 15
Таблица 7. Динамика импортных цен в странах СНГ в 2015-2016 году, руб./кг 16
Таблица 8. Структура потребления эфиров целлюлозы по вязкости 18
Таблица 10. Адресная книга предприятий потребителей эфиров целлюлозы в СНГ 22
Таблица 11. Цены на сульфатную и сульфитную древесную целлюлозы в России 25
Таблица 12. Производители хлопковой целлюлозы и её цены в СНГ 26

Экспорт-импорт метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы в СНГ

Объемы экспорта-импорта метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы в России, 2015 — 2016

Для определения объемов импортных поставок эфиров целлюлозы анализировались таможенные декларации по различным кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД):

3824400000 - ДОБАВКИ ГОТОВЫЕ ДЛЯ ЦЕМЕНТОВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ИЛИ БЕТОНОВ;

3824905500 - ГОТОВЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ ИЛИ ЛИТЕЙНЫХ СТЕРЖНЕЙ; ПРОДУКТЫ И ПРЕПАРАТЫ ХИМИЧЕСКИЕ, ХИМИЧЕСКОЙ ИЛИ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕПАРАТЫ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ СМЕСЕЙ ПРИРОДНЫХ ПРОДУКТОВ), В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ПРОЧИЕ: ПРОЧИЕ: СМЕСИ СЛОЖНЫХ МОНО-, ДИ- И ТРИ-ЭФИРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ И ГЛИЦЕРИНА (ЭМУЛЬГАТОРЫ ДЛЯ ЖИРОВ);

3824906400 - ГОТОВЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ ИЛИ ЛИТЕЙНЫХ СТЕРЖНЕЙ; ПРОДУКТЫ И ПРЕПАРАТЫ ХИМИЧЕСКИЕ, ХИМИЧЕСКОЙ ИЛИ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕПАРАТЫ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ СМЕСЕЙ ПРИРОДНЫХ ПРОДУКТОВ), В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ПРОЧИЕ: ПРОЧИЕ: ПРОДУКТЫ И СОСТАВЫ, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ В ФАРМАКОЛОГИИ ИЛИ ХИРУРГИИ: ПРОЧИЕ;

3824909708 - ГОТОВЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: ПРОЧИЕ;

3824909709 - ГОТОВЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ ИЛИ ЛИТЕЙНЫХ СТЕРЖНЕЙ; ПРОДУКТЫ И ПРЕПАРАТЫ ХИМИЧЕСКИЕ, ХИМИЧЕСКОЙ ИЛИ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕПАРАТЫ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ СМЕСЕЙ ПРИРОДНЫХ ПРОДУКТОВ), В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ПРОЧИЕ: ПРОЧИЕ: ПРОЧИЕ: ПРОЧИЕ: ПРОЧИЕ;

3905120000 - ПОЛИМЕРЫ ВИНИЛАЦЕТАТА ИЛИ ПРОЧИХ СЛОЖНЫХ ВИНИЛОВЫХ ЭФИРОВ, В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ; ПРОЧИЕ ВИНИЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРЫ В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ: В ВИДЕ ВОДНЫХ ДИСПЕРСИЙ;

3912392000 – ГИДРОКСИПРОПИЛЦЕЛЛЮЛОЗА;

3912398500 - ЦЕЛЛЮЛОЗА И ЕЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ, В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ: ЭФИРЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПРОСТЫЕ: ПРОЧИЕ: ПРОЧИЕ;

3912901000 - ЦЕЛЛЮЛОЗА И ЕЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ, В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ: ПРОЧИЕ: ЭФИРЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ СЛОЖНЫЕ;

3912909000 - ЦЕЛЛЮЛОЗА И ЕЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ, В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ: ПРОЧИЕ: ПРОЧИЕ.

В результате проведенного исследования были получены следующие данные по объему импорта в натуральном и стоимостном выражении:

Таблица 1. Объем импорта эфиров целлюлозы в РФ, 2015-2016гг.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В период с 2015 по 2016 год наблюдалась …. При этом по каждому из типов эфиров целлюлозы наблюдалась разнонаправленная динамика:

Импорт ГПМЦ вырос на **% в натуральном выражении и на 131% в стоимостном;

Импорт ГЭЦ …

Импорт МГПЦ …

Импорт МГЭЦ …

Импорт МЦ …

У такого неоднородного изменения есть множество причин, в частности изменение составов выпускаемой продукции потребителями эфиров целлюлозы, изменение характеристик и свойств продукции, изменение объемов выпуска. Кроме того, для производства сухих строительных смесей для одинаковых продуктов могут использоваться как МГПЦ, так и МГЭЦ, но с разными параметрами по вязкости.

Объемы экспортных поставок приведены в таблице ниже.

Таблица 2. Объем экспорта эфиров целлюлозы 2015-2016гг.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Экспортные поставки эфиров целлюлозы по сравнению с импортными поставками …

Тенденции и особенности экспортно-импортных поставок метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы в РФ

Из основных особенностей импортных поставок эфиров целлюлозы можно выделить следующие:

Эфиры целлюлозы импортируют в Россию, как компании, являющиеся их конечными потребителями, так и дистрибьюторы, которые впоследствии реализуют их конечным потребителям;

Соотношение между конечными потребителями и дистрибьюторами составляет примерно 50/50;

…

…

…

В таблице, представленной ниже, приведены ТОП-10 получателей эфиров целлюлозы в 2015 и 2016 году.

Таблица 3. ТОП-10 получателей эфиров целлюлозы в 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2015 году на ТОП-10 крупнейших получателей эфиров целлюлозы пришлось **% поставок, а в 2016 году – **%.

Основные направления экспортно-импортных поставок метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы в РФ

На рисунке, представленном ниже, приведены объемы поставок эфиров целлюлозы по странам их происхождения.

Рисунок 1. Основные направления импортных поставок в РФ по странам-импортерам в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольшую долю в объеме импортных поставок занимают …

На долю прочих стран суммарно приходится **% поставок в натуральном выражении.

Экспорт-импорт метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы в других странах СНГ, 2015 — 2016

Объемы импортных поставок эфиров целлюлозы в страны СНГ приведены в таблице, представленной ниже.

Таблица 4. Объем импорта эфиров целлюлозы в страны СНГ, 2015-2016гг.

Источник: Trade Map, анализ MegaResearch

Как и в России, объем импорта эфиров целлюлозы в страны СНГ показал …

Экспортные поставки эфиров целлюлозы в странах СНГ …

Обзор цен на метилцеллюлозу, гидроксипропилметилцеллюлозу, гидроксиэтилцеллюлозу, метилгидроксиэтилцеллюлозу, метилгидроксипропилцеллюлозу

Текущие внутренние цены в России в разбивке по вязкости

В ходе опроса крупнейших российских дистрибьютеров эфиров целлюлозы было установлено, что некоторые из них устанавливает привязку цены к вязкости (марке) эфиров целлюлозы, а у кого-то эта взаимосвязь отсутствует. Более того, у таких дистрибьютеров цены идентичны даже на различные типы рассматриваемых эфиров целлюлозы.

Данные по текущим внутренним ценам эфиров целлюлозы сведены в таблицу, представленную ниже.

Таблица 5. Текущие внутренние цены на эфиры целлюлозы в России

Источник: данные дистрибьютеров, анализ MegaResearch

Текущие внутренние цены на эфиры целлюлозы находятся в промежутке от … до … руб./кг. Из рассматриваемых дистрибьютеров лишь один устанавливает градацию по цене в зависимости от марки поставляемого эфира целлюлозы. При этом на долю рассматриваемых дистрибьютеров приходится около 80% реализуемых эфиров целлюлозы через дистрибьюторы.

Динамика экспортно-импортных цен в РФ, 2015 — 2016

Средние цены, сложившиеся в результате импортных поставок в 2015-2016 годах сведены в таблицу ниже.

Таблица 6. Динамика импортных цен в 2015-2016 году, руб./кг

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

За исключением Гидроксипропилметилцеллюлозы и Гидроксиэтилцеллюлозы цены на эфиры целлюлозы показали …

Средневзвешенная цена на эфиры целлюлозы в 2016 году выросла на **%, с … до … руб./кг.

Экспортно-импортные цены в других странах СНГ, 2015 — 2016

Данные по ценам импорта на эфиры целлюлозы в странах СНГ сведены в таблицу, представленную ниже.

Таблица 7. Динамика импортных цен в странах СНГ в 2015-2016 году, руб./кг

Источник: Trade Map, анализ MegaResearch

Цены на эфиры целлюлозы, импортируемые в страны СНГ, за исключением …

Потребление метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы в СНГ

Баланс потребления в России, 2015-2016 (оценка)

Баланс потребления – это соотношение между произведенным и/или импортированным товаром и объемом его потребления. На территории России в настоящее время …

Структура потребления в России, 2015-2016 (оценка)

Структура потребления эфиров целлюлозы в России по её типам определяется данными по импортным поставкам, поскольку собственное производство в стране отсутствует. В результате этого в 2015 и 2016 году структура потребления эфиров целлюлозы имела следующий вид:

Рисунок 2. Структура потребления эфиров целлюлозы в России с 2015 по 2016 год, в тоннах

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2015 году наибольшую долю потребления среди эфиров целлюлозы занимала …

Структура потребления метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы по вязкости, 2015 — 2016

Для каждого из рассматриваемых в настоящем исследовании типов эфиров целлюлозы присущи определенные диапазоны вязкости, которые обуславливают свойства конечного продукта. Для определения этих диапазонов по каждому из типов эфиров целлюлозы, были опрошены представители дистрибьюторских компаний, которые осуществляют поставки эфиров целлюлозы конечным потребителям. Также была проанализирована база импортных поставок для определения объемов поставок по маркам и вязкостям исследуемых эфиров.

Полученные данные сведены в таблицу представленную ниже.

Таблица 8. Структура потребления эфиров целлюлозы по вязкости

Источник: опрос экспертов рынка, данные производителей, анализ MegaResearch

В ходе опросов экспертов было также установлено, что ...

Основные отрасли-потребители метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы

Эфиры целлюлозы используются в качестве компонентов продуктов следующих отраслей производства:

Строительные материалы. Сухих строительные смеси (наливные полы, штукатурка, кладочный раствор, плиточный клей, шпатлевка, и т.д.).

Лакокрасочные материалы. Водно-дисперсионные краски, порошковые краски, интерьерные и печатные краски.

…

…

…

Другое.

В ходе опросов крупнейших дистрибьютеров эфиров целлюлозы, а также анализа базы данных федеральной таможенной службы, было установлено следующее межотраслевое распределение использования эфиров целлюлозы:

Рисунок 3. Основные отрасли-потребители эфиров целлюлозы

Источник: экспертные интервью, данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшей отраслью, потребляющей эфиры целлюлозы, является отрасль производства …

Прогноз развития рынка метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы на период до 2020 г.

…

Адресная книга предприятий потребителей метилцеллюлозы, гидроксипропилметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы, метилгидроксипропилцеллюлозы в СНГ

В таблице, представленной ниже, приведены потребители эфиров целлюлозы в странах СНГ, в том числе и в России.

Таблица 9. Адресная книга предприятий потребителей эфиров целлюлозы в СНГ

Источник: анализ MegaResearch

Сырьевая база для производства:

Каналы закупки сульфатной и сульфитной древесной целлюлозы. Ценовой анализ поставок сульфатной и сульфитной древесной целлюлозы в России.

В настоящее время производством и продажей сульфатной и сульфитной целлюлозы на территории России занимается ряд целлюлозно-бумажных комбинатов.

В таблице, представленной ниже, приведен перечень производителей сульфатной и сульфитной целлюлозы, а также цены на их продукцию.

Таблица 10. Цены на сульфатную и сульфитную древесную целлюлозы в России

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

По уточненным данным от заказчика для производства эфиров целлюлозы пригодна только хвойная целлюлоза. На сегодняшний день в России такую продукцию готовы предложить четыре предприятия: …

В 2017 году начать сотрудничество готовы только предприятия …

Каналы закупки хлопковой целлюлозы. Ценовой анализ поставок хлопковой целлюлозы в СНГ.

На территории стран СНГ в настоящее время функционирует три предприятия, которые выпускают хлопковую целлюлозу.

Данные этих предприятий и стоимость реализуемой ими целлюлозы представлена в таблице ниже.

Таблица 11. Производители хлопковой целлюлозы и её цены в СНГ

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Наиболее высокая цена хлопковую целлюлозу из представленных производителей у …

8