Маркетинговое исследование щавелевой и муравьиной кислот в РФ

Рынок щавелевой и муравьиной кислот в Российской Федерации

стр. 26 из 26

РЫНОК ЩАВЕЛЕВОЙ И МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Апрель, 2013

Содержание

1. Российский рынок щавелевой кислоты 7

1.1. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка щавелевой кислоты в РФ 7

1.2. Анализ потребителей щавелевой кислоты в РФ 8

1.2.1. Оценка объема и структуры потребления 8

1.2.2. Основные отрасли потребления 13

1.2.3. Рейтинг основных потребителей (топ-10) 14

1.2.4. Частота и динамика потребления 15

2. Российский рынок муравьиной кислоты 16

2.1. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка муравьиной кислоты в РФ 16

2.2. Анализ потребителей муравьиной кислоты в РФ 17

2.2.1. Оценка объема и структуры потребления 17

2.2.1. Основные отрасли потребления 22

2.2.2. Рейтинг основных потребителей (топ-10) 24

2.2.4. Частота и динамика потребления 25

Выводы по исследованию 26

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки )

Диаграмма 1. Структура потребления щавелевой кислоты по отраслям в 2012 г. в натуральном выражении, % 13

Диаграмма 2. Динамика потребления щавелевой кислоты на российском рынке в натуральном выражении в 2008-2012 гг., прирост/убыль (в %) 15

Диаграмма 3. Динамика потребления щавелевой кислоты в 2011-2013 гг. (по месяцам), тонны 15

Диаграмма 4. Структура потребления муравьиной кислоты по отраслям в 2011 г., % 23

Диаграмма 5. Структура потребления муравьиной кислоты по отраслям в 2012 г., % 23

Диаграмма 6. Динамика потребления муравьиной кислоты на российском рынке в натуральном выражении в 2008-2012 гг., прирост/убыль (в %) 25

Диаграмма 7. Динамика потребления муравьиной кислоты в 2012-2013 гг. (по месяцам), тонны 25

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Структура импорта щавелевой кислоты в 2012 г. по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении 8

Таблица 2. Структура импорта щавелевой кислоты в 2012 г. по странам отправления в натуральном и стоимостном выражении 11

Таблица 3. Структура импорта щавелевой кислоты в 2012 г. по производителям в натуральном и стоимостном выражении 11

Таблица 4. Структура импорта муравьиной кислоты по компаниям-получателям в 2012 г. в натуральном и стоимостном выражении 17

Таблица 5. Структура импорта муравьиной кислоты по странам отправления в 2012 г. в натуральном и стоимостном выражении 20

Таблица 6. Структура импорта муравьиной кислоты по производителям в 2012 г. в натуральном и стоимостном выражении 21

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка щавелевой и муравьиной кислоты.

Период исследования – 2008-2012 гг.

Актуальность исследования – апрель 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является щавелевая и муравьиная кислота.

Предметом исследования является потребление щавелевой и муравьиной кислоты.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка щавелевой и муравьиной кислоты и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема потребления;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Российский рынок щавелевой кислоты

1.1. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка щавелевой кислоты в РФ

Ситуация на российском рынке щавелевой кислоты в настоящее время характеризуется полной зависимостью от импортной продукции и отсутствием собственных серьезных мощностей по производству. До 2007 г. производство осуществлялось …

Единственное в стране производство было ориентировано на …

…

…

Сегодня на российском рынке основными поставщиками щавелевой кислоты является …

По мнению ряда экспертов, наряду с химической и кожевенной промышленностью, в качестве перспективного направления потребления щавелевой кислоты стоит рассматривать …

Россия владеет не менее 20 процентами мировых геологических запасов редкоземельных металлов, однако их добыча составляет …

1.2. Анализ потребителей щавелевой кислоты в РФ

1.2.1. Оценка объема и структуры потребления

В 2012 г. объем импорта щавелевой кислоты на территорию РФ составил … В это же время экспортные поставки из России в 2012 г. составили .... Таким образом, практически вся импортируемая щавелевая кислота …

Как уже было отмечено в предыдущем параграфе, спрос на щавелевую кислоту среди отечественных предприятий в настоящее время целиком обеспечивается за счет импортных поставок. Таким образом, структура импорта может характеризовать рынок в целом.

В структуре импортных поставок более 25% приходится на компанию ... Крупными поставщиками являются также …

Таблица 1. Структура импорта щавелевой кислоты в 2012 г. по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

В 2012 г. более …% импортных поставок щавелевой кислоты на территорию РФ осуществлялось из …

Таблица 2. Структура импорта щавелевой кислоты в 2012 г. по странам отправления в натуральном и стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

В структуре потребления щавелевой кислоты по итогам 2012 г. …% приходится на продукцию компании …, …% - на продукцию …

Таблица 3. Структура импорта щавелевой кислоты в 2012 г. по производителям в натуральном и стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

1.2.2. Основные отрасли потребления

Щавелевая кислота находит применение в следующих отраслях:

в химической промышленности (органический синтез, при производстве пластмасс, чернил, в синтезе красителей, как компонент пиротехнических составов);

в химической металлургии (как компонент составов для очистки металлов от ржавчины, накипи, оксидов);

в аналитической химии (в качестве осадителя редкоземельных элементов);

в микроскопии (в качестве отбеливателя срезов);

…

…

…

…

…

Анализируя структуру потребления щавелевой кислоты по отраслям промышленности на российском рынке в 2012 г., можно отметить, что …

Структура потребления щавелевой кислоты по отраслям в 2012 г. в натуральном выражении, %

***

Источник: ФТС РФ, оценка Megaresearch

Примечательно, что в советские годы структура потребления щавелевой кислоты отличалась от нынешней: …

1.2.3. Рейтинг основных потребителей (топ-10)

Анализ структуры железнодорожных поставок в 2012 г., архива государственных закупок и тендеров, а также профилей крупнейших импортеров щавелевой кислоты позволяет сделать следующие оценки объемов потребления по итогам 2012 г.:

ЗАО «Аист» (производство чистящих средств) – … тонн/год

ОАО Концерн «Росэнергоатом» (атомная энергетика) - порядка … тонн/год

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1.2.4. Частота и динамика потребления

В 2008-2010 гг. объемы потребления щавелевой кислоты на российском рынке демонстрировали … Однако в 2011 г. наблюдается …

По итогам 2012 г. …

Динамика потребления щавелевой кислоты на российском рынке в натуральном выражении в 2008-2012 гг., прирост/убыль (в %)

***

Источник: ФТС РФ

Анализ динамики импорта щавелевой кислоты в 2012 г. позволяет сделать вывод, что …

Динамика потребления щавелевой кислоты в 2011-2013 гг. (по месяцам), тонны

***

2. Российский рынок муравьиной кислоты

2.1. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка муравьиной кислоты в РФ

    На сегодняшний день годовое потребление муравьиной кислоты в России можно оценить примерно в … Несмотря на …

На российском рынке в настоящее время лидируют следующие производители:

…

…

…

Анализируя динамику импорта муравьиной кислоты, можно сделать предположение, что …

2.2. Анализ потребителей муравьиной кислоты в РФ

2.2.1. Оценка объема и структуры потребления

Объем импорта муравьиной кислоты в 2012 г. составил … тонн (в стоимостном выражении – …). Поскольку объемы экспорта …

Крупнейшими компаниями, поставляющими муравьиную кислоту на российский рынок, являются (по итогам 2012 г.).

…

…

…

…

Суммарно эти 4 компании обеспечили в 2012 г. около …% импорта муравьиной кислоты.

Таблица 4. Структура импорта муравьиной кислоты по компаниям-получателям в 2012 г. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

Главными поставщиками муравьиной кислоты на российский рынок являются …

Таблица 5. Структура импорта муравьиной кислоты по странам отправления в 2012 г. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

Наиболее распространенными торговыми марками муравьиной кислоты на российском рынке являются марки:

…

…

…

Таблица 6 . Структура импорта муравьиной кислоты по производителям в 2012 г. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

2.2.1. Основные отрасли потребления

Муравьиная кислота – первый представитель в ряду насыщенных одноосновных карбоновых кислот. Широко используется в фармацевтической, целлюлозной, парфюмерной и пищевой промышленности, сельском хозяйстве, тонком органическом синтезе, на кожевенных и текстильных заводах, в производстве формиатов металлов и пентаэритрита.

Муравьиная кислота находит применение в следующих видах деятельности:

Производство растворителей

Производство пестицидов

Протравное крашение тканей (шерсти) и бумаги

…

…

…

…

…

…

В процентном соотношении рынок потребления муравьиной кислоты в мире за 2011 год выглядит следующим образом. 1

Структура потребления муравьиной кислоты по отраслям в 2011 г., %

***

Анализ базы таможенных деклараций импортеров муравьиной кислоты за 2012 год позволяет сформировать следующую оценку структуры потребления муравьиной кислоты в РФ в 2012 г: …

Структура потребления муравьиной кислоты по отраслям в 2012 г., %

***

  Источник: ФТС РФ, оценка Megaresearch

2.2.2. Рейтинг основных потребителей (топ-10)

Поставки муравьиной кислоты в РФ осуществляют как компании-оптовики, впоследствии реализующие кислоту более мелкими партиями промышленным предприятиям, так и крупные компании-конечные потребители.

Так, анализ профилей поставщиков муравьиной кислоты (параграф 2.2.1), а также анализ баз данных ж/д перевозок позволили выявить следующих основных потребителей муравьиной кислоты в РФ в 2012 г.:

ООО «Полипласт-Новомосковск» (добавки для бетона) … тонн/год

ООО «Кормовит» (производство кормовых добавок) – … тонн/год

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

2.2.4. Частота и динамика потребления

В отличие от спада потребления муравьиной кислоты в 2009 г., по итогам 2010 г. наблюдалось … Однако по итогам 2012 г. на рынке наблюдается …

Динамика потребления муравьиной кислоты на российском рынке в натуральном выражении в 2008-2012 гг., прирост/убыль (в %)

***

Анализ сезонной динамики импорта муравьиной кислоты в 2011-2012 г. позволяет сделать вывод, что … Примечательно, что в 2012 г. поставки …

Динамика потребления муравьиной кислоты в 2012-2013 гг. (по месяцам), тонны

***

Источник: ФТС РФ

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1 http://www.zaobt.ru/equipment/himicheskoe-maschinostroenie/kislota.php