Исследование рынка приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании, трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе, 2014-2017 гг.

Оглавление
1.    Обзор и анализ рынка приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании, трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе в России в 2014-2017 гг. (с использованием модели 5 сил Портера).    11
1.1    Общая информация по рынку:    11
1.1.1    Основные характеристики исследуемой продукции    11
1.1.2    Приборы измерения уровня жидкости    12
1.1.3    Системы мониторинга трубопроводов на их основе    19
1.2    Основные характеристики анализируемого рынка    24
1.3    Объем рынка, 2014 - 2017 гг.    25
1.4    Емкость рынка    30
1.5    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2028г.    31
1.6    Объем импорта по странам, 2014  2017 гг.    34
2.    Подробный анализ основных потребителей приборов измерения уровня жидкостей, в России, 2014-2017 гг.    41
2.1    Оценка объема и структуры потребления. Типы приборов и их количество в различных отраслях    41
2.2    Конкурентные преимущества неинвазивных приборов измерения уровня жидкости в емкостях на основе ультразвуковых технологий    44
2.3    Прогноз объема потребления до 2028 г. исходя из потребностей потребителей    46
3.    Анализ производства приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании, трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе в России, 2014-2017 гг.    49
3.1    Объем и динамика производства, 2014-2017 гг.    49
3.2    Сегментация производства по типам измерительных приборов    51
4.    Конкурентный анализ: крупнейшие производители/дистрибьюторы/продавцы    56
4.1    Основные компании-конкуренты (в частности, объем производства/продаж, какие разработки положены в основу серийной продукции, свои, или приобретенные)    56
4.2    Профили основных игроков    62
5.    Выводы по исследованию рынка приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании, трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе, в России    65
5.1    Существующие типы потребителей и отраслевая структура спроса    65
5.2    Существующая сезонность потребления    68
5.3    Потребительские предпочтения при выборе приборов измерения уровня жидкости в емкостях……    69
5.4    Ожидания потребителей систем мониторинга трубопроводов    70
6.    Анализ пяти сил Портера для рынка приборов измерения уровня жидкости в емкостях в России………    71
7.    Обзор и анализ мирового рынка приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании, трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе в мире в 2014-2017гг. (с использованием модели 5 сил Портера)…    75
7.1    Обзор мирового рынка приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании, трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе, 2014-2017 гг.    75
7.1.1    Общая информация по мировому рынку приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании, трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе 2014 - 2017 гг.    75
7.1.2    Оценка тенденций и перспектив развития мирового рынка до 2028 г.    77
7.2    Анализ потребителей приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании и трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе, 2014-2017 гг.    78
7.2.1    Оценка объема и структуры потребления    78
7.2.2    Профили основных потребителей (8 компаний)    81
7.2.3    Прогноз объема потребления до 2028 г, исходя из потребностей потребителей…….    81
7.2.4    Выявление наиболее перспективных отраслей потребления    81
7.3    Анализ мирового производства приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании, трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе, 2014-2017 гг.    84
7.3.1    Крупнейшие компании-производители (8 игроков).    84
7.3.2    Структура рынка по странам-производителям (лидерам рынка)    89
7.4    Выводы по исследованию мирового рынка приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании и трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе    91
8.    Рекомендации и выводы по исследованию рынка приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании и трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе.    92
8.1    Прогноз развития рынка до 2028 г.    92
9.    Анализ пяти сил Портера для мирового рынка приборов измерения уровня жидкости в емкостях…..    93

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Различные приборы измерения уровня жидкости и их обозначения    13
Рисунок 2. БАРС332МИ уровнемер радиоволновый    14
Рисунок 3. Принцип действия байпасного датчика уровня    15
Рисунок 4. EasyTREK измеритель уровня для жидкости ультразвуковой    16
Рисунок 5. Уровнемер акустический ЭХО-АС-01    18
Рисунок 6. Прибор «Рубин-1М-НП»    20
Рисунок 7. Общая схема работы системы постоянного мониторинга жидкости в закрытом нефтепроводе на базе неинвазивного измерительного прибора «Рубин-1М-НП»    22
Рисунок 8. Структура поставок приборов измерения уровня жидкости в емкостях на рынок РФ в натуральном выражении за 2017 г., в %    28
Рисунок 9. Структура поставок приборов измерения уровня жидкости в емкостях на рынок РФ в стоимостном выражении за 2017 г., в %    29
Рисунок 10. Структура поставок приборов измерения уровня жидкости в емкостях на рынок РФ в натуральном выражении за 2017 г., ед.    30
Рисунок 12. Сегментация импортных поставок 2014 года по странам-производителям, в %    35
Рисунок 13. Сегментация импортных поставок 2015 года, в %    36
Рисунок 14. Сегментация импортных поставок 2016года, в %    37
Рисунок 15. Сегментация импортных поставок 2017 года по странам-производителям, в %    38
Рисунок 16. Общий объем импортных поставок приборов измерения уровня жидкости в емкостях за 2014-2017 гг., $    39
Рисунок 17. Оценка структуры потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях в России по сферам применения, в %    42
Рисунок 23. Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (ОКВЭД 33.20.70), млрд руб.    49
Рисунок 24. Объем и динамика производства приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ, 2014-2017гг., ед.    50
Рисунок 25. Оценка структуры производства приборов измерения уровня жидкости в емкостях в технологических сосудах и емкостях в РФ по типам (контактный, бесконтактный), в %    51
Рисунок 26. Оценка структуры производства приборов измерения уровня жидкости в емкостях в технологических сосудах и емкостях в РФ по типам, в %    52
Рисунок 27. Возможность применения различных принципов действия датчиков уровня для решения задач непрерывного измерения уровня (уровнемер) или сигнализации уровня для различных жидкостей    53
Рисунок 36. Наиболее перспективные отрасли потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях до 2028 г.    82
Рисунок 37. Структура рынка приборов измерения уровня жидкости в емкостях по странам-производителям    90

Перечень иллюстраций (таблицы)
Таблица 1. Перечень основных экспертов проекта    10
Таблица 2. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ, 2014-2017 гг., ед. (с диаграммой)    25
Таблица 3. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ, 2011 2014 гг., млн $ (с диаграммой)    26
Таблица 4. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в емкостях в 2014 году    34
Таблица 5. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в емкостях в 2015 году    35
Таблица 6. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в емкостях в 2016 году    36
Таблица 7. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в емкостях в 2017 году    37
Таблица 8. Структура импорта приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ за 2017 год в разрезе компаний-импортеров    40
Таблица 11. Российские производители неинвазивных приборов измерения уровня жидкости в емкостях    56
Таблица 12. Перечень основных российских производителей приборов измерения уровня жидкости в емкостях    58
Таблица 17. Оценка влияния сезонного фактора на потребление приборов измерения уровня жидкости в емкостях    68
Таблица 19. Анализ пяти сил Портера для рынка приборов измерения уровня жидкости в емкостях в России    72
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка приборов измерения уровня жидкости в емкостях, системах мониторинга трубопроводов на их основе в РФ, в мире в целом.

Период исследования – 2014-2017 гг., прогноз до 2028 года.

Актуальность исследования – май 2018 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок приборов измерения уровня жидкости в емкостях, системах мониторинга трубопроводов на их основе в РФ, в мире в целом.

Предметом исследования является производство и потребление приборов измерения уровня жидкости в емкостях, системах мониторинга трубопроводов на их основе, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского и мирового рынка приборов измерения уровня жидкости в емкостях, системах мониторинга трубопроводов на их основе.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке;

Конкурентный анализ рынка;

Оценка состояния основных отраслей потребления.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

используемые методы проведения исследования:

Метод исследования рынков с использованием модели 5 сил Портера:

1. Анализ рыночной власти поставщиков (Bargaining power of suppliers).

2. Анализ рыночной власти потребителей (Bargaining power of buyers).

3. Анализ конкуренции среди существующих игроков (Rivalry among the players).

4. Анализ появления новых игроков (Entry of competitors).

5. Анализ появления продуктов-заменителей (Threat of substitutes).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ),

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы; портал «Компоненты и технологии», портал www.sensor.ru, портал www.kipinfo.ru, www.kit-e.ru, портал www.storage-tanks.ru;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

КИП – контрольно-измерительные приборы;

ФСГС – федеральная служба государственной статистики;

ФТС – федеральная таможенная служба;

СМР – строительно-монтажные работы.

Перечень основных экспертов

В процессе работы над проектом были проведены интервью со следующими экспертами.

Таблица 1. Перечень основных экспертов проекта

Эксперт/должность	Контакты	Предприятие	Сайт

Источник: анализ MegaResearch

Обзор и анализ рынка приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании, трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе в России в 2014-2017 гг. (с использованием модели 5 сил Портера).

Общая информация по рынку:

Основные характеристики исследуемой продукции

Жидкость - одно из агрегатных состояний вещества. Жидкое состояние обычно считают промежуточным между твёрдым телом и газом: газ не сохраняет ни объём, ни форму, а твёрдое тело сохраняет и то, и другое. Вещество в жидком состоянии существует в определённом интервале температур, ниже которого переходит в твердое состояние (происходит кристаллизация либо превращение в твердотельное аморфное состояние - стекло), выше - в газообразное (происходит испарение). Границы этого интервала зависят от давления.

Физико-механические свойства жидкости:

текучесть - способность жидкости вытекать с той или иной скоростью из разных отверстий, текучесть величина обратно пропорциональная вязкости, жидкости предела текучести не имеют;

вязкость - способность оказывать сопротивление перемещению одной из частей другой;

испарение - постепенный переход вещества из жидкости в газообразную фазу (пар);

конденсация - обратный процесс, переход вещества из газообразного состояния в жидкое;

смачивание - характеризует «прилипание» жидкости к поверхности и растекание по ней (или, наоборот, отталкивание);

плотность - количество массы жидкости заключающейся в единице объема.

В подборе датчиков для измерений уровня жидкости и воды важное значение имеют следующие особенности:

широкий диапазон температур и давления в резервуаре;

возможна работа с агрессивными и ядовитыми жидкостями;

испарения могут вызывать коррозию частей датчиков, находящихся в резервуаре;

жидкости с высокой вязкостью могут налипать на чувствительные элементы датчиков контактного типа;

изменение плотности измеряемого продукта вследствие изменений параметров процесса;

часто требуется взрывозащищенное исполнение;

измеряемая поверхность может иметь бурлящий или пенящийся характер;

часто требуются измерения для целей коммерческого учета, что повышает требования к точности измерений;

при работе с парящими жидкостями возможно проникновение паров внутрь датчика;

часто требуется проводить измерение уровня твердых веществ в объеме жидкости;

при контроле уровня пищевых продуктов требуется тщательный подбор материалов приборов.

Приборы измерения уровня жидкости

Для измерения уровня жидкости в емкостях используются датчики механического (поплавковые, вибрационные, байпасные), гидростатического, электрического (кондуктивные, емкостные), магнитного, оптического принципа работы, а также уровнемеры использующие принципы эхолокации и радиолокации. Измерение уровня воды одно из направлений контроля и мониторинга уровня жидкости.

В целом приборы измерения уровня жидкости в технологических емкостях можно разделить на:

Инвазивные приборы измерения уровня жидкости в емкостях - приборы, действие которых подразумевает врезку их датчиков внутрь сосуда, цистерны с жидкостью.

Данные приборы бывают следующих типов: поплавковые магнитные уровнемеры, гидростатические уровнемеры, емкостные уровнемеры, микроволновые рефлексные уровнемеры, магнитострикционные уровнемеры, байпасные уровнемеры.

Неинвазивные приборы уровня жидкости в емкостях - приборы, действие которых не подразумевает нахождение прибора внутрь емкости, цистерны с жидкостью. То есть такие приборы являются бесконтактными по отношению к жидкой среде емкости или сосуда.

Данные приборы бывают следующих типов: акустические (отдельные виды), ультразвуковые (отдельные виды), радиоизотопные.

Приборы уровня жидкости по назначению условно можно разделить следующим образом.

Сигнализаторы уровня жидкости - это датчики уровня для контроля граничных/предельных значений уровня. Выходной сигнал сигнализатора сообщает о моменте заполнения емкости до уровня расположения чувствительных элементов прибора контролируемой жидкостью.

Уровнемеры для жидкости - это датчики для мониторинга. Уровнемеры отслеживают, градации уровня в течение времени или в определенные интервалы времени.

Важно отметить, что данное маркетинговое исследование не рассматривало сегмент приборов измерений расхода жидкости.

Рисунок 1. Различные приборы измерения уровня жидкости и их обозначения

Источник: портал oburenie.ru

Ниже на конкретных примерах приведем подробное описание приборов разного типа.

Уровнемер радиоволновый (микроволновый) - инвазивный бесконтактный прибор.

Ниже представим пример подобного прибора.

Рисунок 2. БАРС332МИ уровнемер радиоволновый

Источник: www.td-urovnemer.ru

Радарный уровнемер БАРС332МИ предназначен для бесконтактного точного непрерывного измерения уровня (погрешность ± 5 мм) или объема жидких и пастообразных сред (нефти, нефтепродуктов, мазута, воды, щелочей, кислот, масел, пищевых жидкости и др.), контроля и световой сигнализации заданных положений текущего уровня или текущего объема в технологических и товарных резервуарах, бункерах, танках и тому подобных стационарных установках, в том числе и в емкостях, находящихся под избыточным давлением.

Радарные уровнемеры БАРС332МИ позволяют отображать измеренное значение на встроенном цифровом индикаторе и осуществлять преобразование измеренного значения в токовый сигнал и цифровой кодовый сигнал RS-485 для последующего обмена информацией с другими аппаратными средствами автоматизированных систем управления (АСУ).

Уровнемер радиоволновый радарный работает в широком микроволновом диапазоне радиоволн от единиц до десятков Гигагерц. Чем выше частота излучения радиоволны уровнемера, тем выше его точность. Стоимость уровнемера радарного напрямую зависит от частоты излучения и точности уровнемера.

Байпасный уровнемер (инвазивный контактный прибор)

Ниже представим пример подобного прибора.

Рисунок 3. Принцип действия байпасного датчика уровня

Источник: rusautomation.ru

Байпасный датчик уровня жидкости с визуальным отображением уровня.

В целом байпасный уровнемер производит впечатление колонки для измерения уровня жидкости, размещенной сбоку емкости, тем не менее, это многофункциональное решение для визуализации видимого уровня жидкости и точного измерения уровня жидкости в резервуаре с погрешностью 0,5 мм.

Применение байпасных уровнемеров:

нефтедобывающие и газовые отрасли промышленности;

химическая промышленность;

электроэнергетика;

теплоэнергетика;

ЖКХ;

герметичные резервуары в пищевой промышленности.

Байпасный уровнемер может иметь различные модификации измерения уровня жидкости: магнитный, микроволновый рефлексный, магнитострикционный. Но всегда в основе его работы лежит принцип сообщающихся сосудов и применение байпасной трубки.

Поскольку неинвазивные приборы уровня жидкости на рынке РФ пока не распространены (существующие на рынке РФ приборы будут рассмотрены в разделе 3.1.), рассмотрим некоторые виды бесконтактных инвазивных приборов измерения уровня жидкости в емкостях.

Ультразвуковой уровнемер (инвазивный бесконтактный прибор)

Ниже представим пример подобного прибора.

Рисунок 4. EasyTREK измеритель уровня для жидкости ультразвуковой

Источник: rusautomation.ru

Ультразвуковой уровнемер жидкости использует в своей работе метод возвращенного сигнала. Располагаясь в верхней точке емкости параллельно поверхности продукта, прибор отсылает импульсы и принимает их, замеряя время прохождения. На основании известных и измеренных данных, рассчитываются все необходимые параметры.

Специальные модели приборов оснащаются средствами, позволяющими осуществлять GPS, GSM – коммуникацию и связываться по промышленным протоколам. Такие функции реализуются сложной электроникой прибора.

Ультразвуковые датчики в качестве сигнализаторов предельного уровня незаменимы там, где не допустим контакт датчика с контролируемой жидкостью. В качестве сигнализаторов применяют ультразвуковые датчики положения или ультразвуковые датчики с программируемыми пороговыми выходами. Пороговое регулирование, где уровень жидкости или величина провиса должны быть не больше одной и не меньше другой величины. Привод регулятора подключается к одному датчику, а не к двум. Подстройка порогов срабатывания выходов осуществляется при помощи одной кнопки на корпусе датчика. Ультразвуковые датчики уровня позволяют контролировать уровень от 5мм до 6 метров, имеют «острую» диаграмму излучения, что позволяет применять их даже для контроля уровня жидкости в пробирках. При этом доступны специальные химически-стойкие исполнения.

Жидкостные модификации ультразвуковых уровнемеров наиболее распространены. Они находят применение во множестве сфер промышленности, где требуется производить измерения и расчеты данных по жидким продуктам:

химическая промышленность (сбор информации о жидкостях в открытых либо закрытых емкостях);

нефтехимическая отрасль промышленности (количественная оценка нефти, топлива);

фармацевтика (агрессивные продукты, кислоты и спирты);

аграрная промышленность и сельское хозяйство (замер расхода жидкости, промышленный учет);

пищевая промышленность (слежение за большим парком емкостей, соки, алкоголь);

производство, требующее регулярных перевозок (отслеживание передвижных цистерн);

коммунальное хозяйство (количественная оценка потоков воды);

очистные сооружения (сточные воды, грязные жидкости);

опреснительные сооружения;

промышленные АСУ (контроль уровня, управление, сигнализация).

Акустический уровнемер (инвазивный бесконтактный прибор)

Ниже представим пример подобного прибора.

Рисунок 5. Уровнемер акустический ЭХО-АС-01

Источник: портал www.kipia.info

Уровнемер акустический ЭХО-АС-01 предназначен для бесконтактного автоматического дистанционного измерения уровня жидких сред (в том числе взрывоопасных, агрессивных, вязких, неоднородных, выпадающих в осадок) и сыпучих материалов с диаметром гранул и кусков от 5 до 300 мм, при температуре контролируемой среды -30 +120 0С.

Принцип действия прибора ЭХО-АС-01 основывается на локации уровня звуковыми импульсами, проходящими через газовую среду и отражающимися от границы раздела «газ - контролируемая среда». Датчик включает в себя акустический преобразователь (АП) и блок измерительный (БИ-1).

Датчик имеет жидкокристаллический дисплей для отображения текущего значения измеряемых величин:

уровня в процентах и метрах;

объема контролируемого вещества в резервуаре;

расстояния до объекта;

температуры воздуха в зоне АП.

Кроме того, на дисплее можно просматривать содержимое архивов и диагностические сообщения о неисправностях.

Акустический уровнемер излучает очень мощные акустические волны, которые отражаются от поверхности измеряемого вещества. Отраженный сигнал обрабатывается при помощи специально разработанного программного обеспечения, для того чтобы отфильтровать полезный сигнал и подавить ложное эхо.

Метод обработки принятого эхо-сигнала позволяет снизить до минимума потери сигнала. Благодаря применению очень мощного импульса, затухания имеют гораздо меньшее влияние по сравнению с обычными ультразвуковыми приборами. Излучаются более мощные сигналы, соответственно, принимаются тоже более мощные отраженные сигналы. Приемная электроника позволяет распознать и обработать очень слабые эхо-сигналы также в комбинации с сильными шумовыми помехами.

Такие приборы применяются для непрерывного измерения уровня заполнения сыпучими веществами и жидкостями в таких отраслях промышленности, как:

энергетика: котлы, угольные бункеры, емкости для сбора продуктов горения и т.д.;

пищевая промышленность;

химическая промышленность;

водоснабжение / ирригация;

сельское хозяйство.

Системы мониторинга трубопроводов на их основе

В РФ нет функционирующих систем трубопроводов на основе приборов измерения уровня жидкости в емкостях. Мировые разработки в данном сегменте представлены в п.7.1.1., однако проведенный обзор систем мониторинга трубопроводов позволяет сделать вывод о том, что нет систем для мониторинга уровня заполнения трубопроводов и наличия в потоке ГВС (газо-воздушных смесей/ газовых пузырей). В сегменте измерения уровня жидкости в закрытых трубопроводах сравнимых разработок с предложенной ООО «НИЦ Техноавтомат» системой мониторинга уровня жидкости в закрытом нефтепроводе на базе прибора «Рубин-1М-НП» в мире на данный момент не существует. Приведём ниже описание данной системы мониторинга.

ООО «НИЦ Техноавтомат» (г. Энгельс Саратовской области, tehnoavtomat.ru) разработан неинвазивный способ контроля уровня жидкости внутри нефтепроводов, основанный на измерении энергии объемной акустической волны Лэмба в стенке нефтепровода, и экспериментальный прибор на его основе «Рубин-1М-НП» (система постоянного мониторинга уровня жидкости в закрытом нефтепроводе на основе измерения энергии волны Лэмба), реализующий следующие непрерывные функции мониторинга:

• неинвазивное измерение уровня жидкости внутри трубопровода,

• отслеживание момента прохождения снаряда или герметизирующего клапана по трубопроводу,

• отслеживание профиля и расчет объема газо-воздушной смеси в трубопроводе,

• отслеживание акустических шумов в стенке трубопровода.

Рисунок 6. Прибор «Рубин-1М-НП»

Источник: НИЦ «Техноавтомат»

Лабораторные образцы прибора успешно прошли испытания на действующих объектах ПАО «Транснефть» и прибор «Рубин-1М-НП» внесен в проектную документацию АО «Гипротрубопровод» для возможности проектирования новых объектов ПАО «Транснефть».

Система постоянного мониторинга действующих нефтепроводов «Рубин-1М-НП» имеет следующие параметры:

1. Состав: сервер с ПО – 1шт.; блоки обработки сигналов – 2 шт.; датчики – 8 шт.; оснастка для монтажа; возможность интеграции в существующие на объекте системы АСУТП.

2. Тип измерений: неинвазивный.

3. Функции мониторинга:

неинвазивное измерение уровня нефти или воды внутри нефтепровода,

отслеживание момента прохождения снаряда или герметизирующего клапана по нефтепроводу,

отслеживание профиля и расчет объема газо-воздушной смеси в нефтепроводе,

отслеживание акустических шумов в стенке нефтепровода.

4. Режим работы: непрерывный.

5. Допустимые параметры объекта:

диаметр емкости/трубы – от 500 мм до 2000 мм;

толщина стенки – от 3 мм до 70 мм;

рабочий температурный диапазон первичного блока и датчиков – от -50 0С до +60 0С;

контролируемое вещество – жидкость (любые агрессивные жидкости);

6. Точность определения уровня – 5%.

Описание процесса транспортировки жидкости по трубопроводу на основании неинвазивного измерительного прибора «РУБИН-1М-НП»

Система постоянного мониторинга жидкости в закрытом нефтепроводе, реализующая следующие непрерывные функции мониторинга: неинвазивное измерение уровня нефти или воды внутри нефтепровода, отслеживание момента прохождения снаряда или герметизирующего клапана по нефтепроводу, отслеживание профиля и расчет объема газо-воздушной смеси в нефтепроводе, отслеживание акустических шумов в стенке нефтепровода.

Измерительным элементом системы будет являться ультразвуковой сигнализатор уровня жидкости, работа которого основывается на возбуждении и приеме ультразвуковыми датчиками в стенке контролируемого трубопровода с его наружной стороны зондирующей волны Лэмба, т.е. упругой (механической) волны, в которой колебательное смещение частиц происходит как в направлении распространения волны, так и перпендикулярно плоскости стенки. Часть энергии волны Лэмба поглощается внутренним содержимым трубопровода, таким образом, по степени затухания зондирующей волны можно судить о состоянии уровня содержимого трубопровода.

Принцип действия сигнализатора подразумевает возбуждение зондирующей акустической волны по разным каналам, в том числе дублирующим друг друга, и комплексный анализ различных параметров возбужденной волны, результаты которого в сумме дают достоверную информацию о динамике изменения уровня жидкости.

В состав системы будут входить:

сервер обработки измерительных данных и/или автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора;

элементы промышленной автоматики (блоки искрозащиты, блоки питания и др.);

линия связи (проводная или беспроводная);

не менее двух сигнализаторов, которые будут устанавливаться в контрольные точки нефтепровода на некотором расстоянии друг от друга (около 50-100 метров).

Измерения с нескольких сигнализаторов будут синхронизированы, полученные с них данные о тренде изменения уровня жидкости в контрольных точках, а также об уровне акустических шумов в стенке нефтепровода, будут подвержены корреляционному анализу, результатом которого станет оценка скорости движения нефти в нефтепроводе. Таким образом, кроме информации об уровне жидкости в контрольных точках, система сможет дать оценку объема газо-воздушной смеси (газовых «пузырей») прошедшей по нефтепроводу, а также оценку времени прихода очистного снаряда или герметизирующего клапана в пункт приема.

Рисунок 7. Общая схема работы системы постоянного мониторинга жидкости в закрытом нефтепроводе на базе неинвазивного измерительного прибора «Рубин-1М-НП»

Источник: грантовый меморандум ООО «НИЦ Техноавтомат»

  Технология создания и функционирования системы мониторинга уровня жидкости в нефтепроводе включает следующие аспекты:

1) В качестве измерительного элемента будет использоваться ультразвуковой сигнализатор уровня жидкости «РУБИН-1М-НП», работа которого основывается на возбуждении и приеме ультразвуковыми датчиками в стенке контролируемого трубопровода с его наружной стороны зондирующей волны Лэмба, т.е. упругой (механической) волны, в которой колебательное смещение частиц происходит как в направлении распространения волны, так и перпендикулярно плоскости стенки. Часть энергии волны Лэмба поглощается внутренним содержимым трубопровода, таким образом, по степени затухания зондирующей волны можно судить о состоянии уровня содержимого трубопровода.

2) Технология изготовления и работоспособность таких сигнализаторов отработана и проверена на прототипах «Рубин-1М» и «Рубин-1М-НП».

3) В состав системы мониторинга будут входить:

сервер обработки измерительных данных и/или автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора;

элементы промышленной автоматики (блоки искрозащиты, блоки питания и др.);

линия связи (проводная или беспроводная);

не менее двух сигнализаторов, которые будут устанавливаться в контрольные точки нефтепровода на некотором расстоянии друг от друга.

4) Измерения с нескольких сигнализаторов будут синхронизированы, полученные с них данные о тренде изменения уровня жидкости в контрольных точках, а также об уровне акустических шумов в стенке нефтепровода, будут подвержены корреляционному анализу, результатом которого станет оценка скорости движения нефти в нефтепроводе. Таким образом, кроме информации об уровне жидкости в контрольных точках, система сможет дать оценку объема газо-воздушной смеси (газовых «пузырей») прошедшей по нефтепроводу, а также оценку времени прихода очистного снаряда или герметизирующего клапана в пункт приема.

5) Стендовые и натурные испытания, включающие в себя: температурные испытания, циклические испытания и др.

6) Программное обеспечение системы позволит вести протоколы измерений, производить настройку и диагностику своих составных частей с минимальным участием человека, передавать данные на верхний уровень системы телемеханики объекта.

7) Система реализует следующие непрерывные функции мониторинга: неинвазивное измерение уровня нефти или воды внутри нефтепровода, отслеживание момента прохождения снаряда или герметизирующего клапана по нефтепроводу, отслеживание профиля и расчет объема газо-воздушной смеси в нефтепроводе, отслеживание акустических шумов в стенке нефтепровода.

Основные характеристики анализируемого рынка

Ниже представим основные характеристики рынка приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ:

превалирование инвазивных приборов измерения уровня жидкости в емкостях над неинвазивными и контактных над бесконтактными;

значимая доля импорта в потреблении приборов измерения уровня жидкости в емкостях;

планомерный рост рынка в связи с необходимостью увеличения степени автоматизации и контрольных функций на производствах.

Требования законодательства к КИПиА на промышленных предприятиях

…

Основные характеристики рынка систем мониторинга трубопроводов на основе приборов измерения уровня жидкости в емкостях в России

…

Объем рынка, 2014 - 2017 гг.

Ниже приведем объемы и динамику объема потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ 2014‑2017 гг. В данном контексте объем рынка приборов измерения уровня жидкости в емкостях равен их объему реализации (потребления) в течение года.

Таблица 2. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ, 2014-2017 гг., ед. (с диаграммой)

Параметр/год	2014	2015	2016	2017	Изменение 2017 г./ 2014 г., %
Производство приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ, ед.
Импортные поставки приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ, ед.
Общее потребление приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ, ед.

*При определении общего объема потребления в РФ незначительный объем экспорта приборов измерения уровня жидкости в емкостях в расчет не принимался

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, отчетность крупнейших производителей, портал www.kipinfo.ru

Таким образом, можно говорить, что объемы потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях за данный промежуток времени возросли на …

Таблица 3. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ, 2011 2014 гг., млн $ (с диаграммой)

Параметр/год	2014	2015	2016	2017	Изменение 2017 г./2014 г., %
Производство приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ, млн руб.
Импортные поставки приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ, млн руб.
Общее потребление приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ, млн руб.

*При определении общего объема потребления в РФ в руб. были учтены среднегодовые курсы доллара США к рублю по данным ЦБ РФ: для 2014 г. 38,2 руб., для 2015 г. – 60,9 руб., для 2016 г. – 66,8 руб., для 2017 г. -58,2 руб.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, отчетность крупнейших производителей, портал www.kipinfo.ru

Таким образом, в стоимостном выражении объемы рынка возросли не только в силу роста объема потребления, но и с силу валютных колебаний в период 2014-2017 гг. По итогам 2017 года объемы потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ составили …

Ниже приведем соотношение импортных поставок и внутреннего производства в общих поставках продукции на рынок РФ.

Рисунок 8. Структура поставок приборов измерения уровня жидкости в емкостях на рынок РФ в натуральном выражении за 2017 г., в %

Источник: ФТС РФ, портал «Компоненты и технологии»

Таким образом, российский рынок обеспечивается отечественными производителями на …

Рисунок 9. Структура поставок приборов измерения уровня жидкости в емкостях на рынок РФ в стоимостном выражении за 2017 г., в %

Источник: ФТС РФ, портал «Компоненты и технологии»

Таким образом, в стоимостном выражении доля импорта составляет …

Объем рынка систем мониторинга трубопроводов на основе приборов измерения уровня жидкости в емкостях

…

Емкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Эксперты ранка оценивают потребности страны на …

Рисунок 10. Структура поставок приборов измерения уровня жидкости в емкостях на рынок РФ в натуральном выражении за 2017 г., ед.

Источник: ФТС РФ, портал «Компоненты и технологии», экспертные интервью

Отличие (разница) потенциальной потребности рынка и реального потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях обуславливается следующими факторами:

…

…

Ёмкость рынка систем мониторинга трубопроводов на основе приборов измерения уровня жидкости в емкостях

…

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2028г.

…

Объем импорта по странам, 2014 ‑2017 гг.

Для анализа импортных поставок приборов измерения уровня жидкости в емкостях был проанализирован код ТН ВЭД 9026102909.

Ниже приведем статистику ввоза импортного товара в РФ за период 2014-2017 гг. Ниже в Таблице представим статистику импорта за 2014 год.

Таблица 4. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в емкостях в 2014 году

№	Страна вывоза	Статистическая стоимость, $
1	ГЕРМАНИЯ
2	НИДЕРЛАНДЫ
3	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
4	ФРАНЦИЯ
5	ШВЕЦИЯ
6	ЛИТВА
7	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
8	ЛАТВИЯ
9	ДАНИЯ
10	Другие страны
	Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, общий объем импорта за 2014 год составил … $, в натуральном выражении это составило … приборов. Ниже представим сегментацию импортных поставок в разрезе ведущих стран.

Рисунок 11. Сегментация импортных поставок 2014 года по странам-производителям, в %

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть из представленного Рисунка, …

Ниже в Таблице представим статистику импорта за 2015 год.

Таблица 5. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в емкостях в 2015 году

№	Страна вывоза	Статистическая стоимость, $
1	ГЕРМАНИЯ
2	ШВЕЦИЯ
3	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
4	ФРАНЦИЯ
5	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
6	КИТАЙ
7	БЕЛЬГИЯ
8	КАНАДА
9	НИДЕРЛАНДЫ
10	Другие страны
	Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, общий объем импорта за 2015 год составил …

Рисунок 12. Сегментация импортных поставок 2015 года, в %

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть из представленного Рисунка, …

Ниже в Таблице представим статистику импорта за 2016 год.

Таблица 6. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в емкостях в 2016 году

№	Страна вывоза	Статистическая стоимость, $
1	ГЕРМАНИЯ
2	ШВЕЦИЯ
3	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
4	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
5	КАНАДА
6	КИТАЙ
7	ФРАНЦИЯ
8	ИТАЛИЯ
9	НИДЕРЛАНДЫ
10	Другие страны
	Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, общий объем импорта за 2016 год составил …

Рисунок 13. Сегментация импортных поставок 2016года, в %

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть из представленного Рисунка, …

Ниже в Таблице представим статистику импорта за 2017 год.

Таблица 7. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в емкостях в 2017 году

№	Страна вывоза	Статистическая стоимость, $
1	ГЕРМАНИЯ
2	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
3	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
4	ШВЕЦИЯ
5	КИТАЙ
6	ФРАНЦИЯ
7	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
8	КОРЕЯ
9	НИДЕРЛАНДЫ
10	Другие страны
	Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, общий объем импорта за 2017 год составил …

Рисунок 14. Сегментация импортных поставок 2017 года по странам-производителям, в %

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть из представленного Рисунка, …

Ниже представим общую динамику импортных поставок за период 2014-2017 гг.

Рисунок 15. Общий объем импортных поставок приборов измерения уровня жидкости в емкостях за 2014-2017 гг., $

Источник: ФТС РФ

Таким образом, объем импортных поставок приборов измерения уровня жидкости в емкостях за последние четыре года вырос на …

Дополнительно приведем данные об импортных поставках приборов измерения уровня в разрезе компаний-импортеров в РФ.

Ниже в Таблице представим статистику импорта за 2017 год.

Таблица 8. Структура импорта приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ за 2017 год в разрезе компаний-импортеров

Компания-получатель	Объем импорта, $
ООО «ЭНДРЕСС+ХАУЗЕР»
ООО «ВЕГА ИНСТРУМЕНТС»
АО ПГ «МЕТРАН»
ООО «ЭМЕРСОН»
ООО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК СИСТЕМС»
ООО «ФИБ ДЕЛИВЕРИ»
ООО «МАСТЕР НПТ»
АО «СИ АЙ С-КОНТРОЛС»
ООО «ЕДИНЫЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
ООО «СИМЕНС»
Другие получатели в РФ
ИТОГО импорт 2017 г.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями-импортерами приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ за 2017 год являются:

…

…

…

Подробный анализ основных потребителей приборов измерения уровня жидкостей, в России, 2014-2017 гг.

Оценка объема и структуры потребления. Типы приборов и их количество в различных отраслях

В ходе выполнения исследования были рассмотрены следующие сферы применения продукции, от развития которых и зависят объемы потребления приборов данного типа:

месторождения нефти и газа, газопроводы, нефте- и газоперерабатывающие заводы;

терминалы наполнения автомобильных и железнодорожных цистерн;

цистерны, танки, контейнеры-цистерны, в том числе для сжиженных углеводородных газов (пропан-бутан), аммиака, углекислоты, агрессивных сред, воды и других;

автозаправочные и газовые заправочные станции (АЗС, АГЗС, МАЗС), в том числе контейнерные, модульные, автоматические, газонаполнительные станции (ГНС);

резервуарные парки хранения светлых нефтепродуктов (нефтебазы) танки морских и речных судов;

атомные станции;

ГРЭС/ГЭС;

Аэропорты;

водозаборные и водоочистные сооружения;

котельные;

заводы по изготовлению пищевых продуктов: алкогольных, молочных, растительного масла, газированных напитков;

автономные энергетические установки, резервуары хранения СУГ, дизельного топлива, бензина, одоранта, авиационного керосина, диметилэфира, синтетических и минеральных масел, кислот, щелочей, мазута и многое другое.

Оценка объема потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ представлена в п.1.3. «Объем рынка, 2014 - 2017 гг.» и составляет ... ед. в год по итогам 2017 года. Структура потребления по типам приборов приведена ниже в п.3.2. «Сегментация производства по типам измерительных приборов». В п.5.1. приведена отраслевая структура спроса на приборы уровня жидкости в РФ.

Ниже приведем структуру потребления в разрезе основных сфер потребления.

Рисунок 16. Оценка структуры потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях в России по сферам применения, в %

Источник: портал www.sensor.ru, экспертные интервью, отчетность крупнейших потребителей

Таким образом, важнейшими отраслями потребления продукции будут:

…

Сегменты потребления систем мониторинга трубопроводов на основе приборов измерения уровня жидкости в емкостях

…

Конкурентные преимущества неинвазивных приборов измерения уровня жидкости в емкостях на основе ультразвуковых технологий

Ниже представим конкурентные преимущества неинвазивных приборов измерения уровня жидкости в емкостях.

…

Прогноз объема потребления до 2028 г. исходя из потребностей потребителей

Ниже приведем прогноз динамики потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях в России в период до 2028 года.

…

Анализ производства приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании, трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе в России, 2014-2017 гг.

Объем и динамика производства, 2014-2017 гг.

Поскольку производство приборов измерения уровня жидкости в емкостях относится к рынку КИПиА, а именно сегмента приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления.

С помощью данных службы государственной статистики, приведем данные по объему производства приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления в РФ за 2012-2016 гг.

Рисунок 17. Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (ОКВЭД 33.20.70), млрд руб.

*Данных ОКВЭД 33.20.70 за 2017 г. в Росстате по состоянию на апрель 2018 года нет

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем производства приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления составляет более …

Ниже приведем объемы и динамику производства приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ 2014-2017 гг.

Рисунок 18. Объем и динамика производства приборов измерения уровня жидкости в емкостях в РФ, 2014-2017гг., ед.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, отчетность крупнейших производителей, портал www.kipinfo.ru

Таким образом, можно говорить, что объемы производства за данный промежуток времени возросли на …

…

Сегментация производства по типам измерительных приборов

Ниже приведем сегментацию производства по типам измерительных приборов. Для начала был проведен анализ использования приборов измерения уровня жидкости в емкостях в промышленности контактного и бесконтактного типов.

Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 19. Оценка структуры производства приборов измерения уровня жидкости в емкостях в технологических сосудах и емкостях в РФ по типам (контактный, бесконтактный), в %

Источник: экспертные интервью с представителями производителей и поставщиков приборов

Таким образом, в промышленности используются в большей мере контактные приборы …

Ниже представим оценку структуры использования приборов по типам приборов.

Рисунок 20. Оценка структуры производства приборов измерения уровня жидкости в емкостях в технологических сосудах и емкостях в РФ по типам, в %

Источник: экспертные интервью с представителями производителей и поставщиков приборов

Таким образом, наиболее потребляемыми видами приборов измерения уровня жидкости в емкостях в России являются:

…

…

Важно отметить тот факт, что …

Ниже представим анализ возможности применения приборов измерения уровня различных типов для целей непрерывного измерения уровня (уровнемеры), а также сигнализирования предельного уровня положения границы раздела фаз жидкость/газ и жидкость/жидкость, сформированный Компания «РусАвтоматизация».

Рисунок 21. Возможность применения различных принципов действия датчиков уровня для решения задач непрерывного измерения уровня (уровнемер) или сигнализации уровня для различных жидкостей

№	Тип прибора	Жидкость		Граница раздела жидкостей
		сигнализатор достижения уровня в заданной точке	уровнемер, непрерывное преобразование уровня	сигнализатор достижения уровня в заданной точке	уровнемер, непрерывное преобразование уровня
1	Емкостной
2	Емкостной радиочастотный
3	Кондуктометрический
4	Гидростатический
5	Мембранный
6	Поплавковый магнитный
7	Поплавковый кабельный
9	Буйковый
10	Наклонного типа
11	Ротационный
12	Вибрационный
13	Микроволновый барьер
14	Оптический
15	Радиоизотопный
16	Лотовый
17	Микроволновый радарный
18	Микроволновый рефлексный
19	Магнитострикционный
20	Акустический
21	Ультразвуковой
22	Байпасный

Источник: rusautomation.ru

Таким образом, по мнению одного из крупнейших поставщиков КИПиА на рынке РФ компании «РусАвтоматизация», отлично выполнять цели измерения уровня жидкости и сигнализирования предельного уровня могут следующие приборы:

…

Касательно работы приборов с агрессивными жидкостями, например, с нефтепродуктами, многие производители и поставщики отмечают, что наиболее точными приборами уровня жидкости являются магнитострикционные, а наиболее надежные приборы емкостного типа.

Конкурентный анализ: крупнейшие производители/дистрибьюторы/продавцы

Основные компании-конкуренты (в частности, объем производства/продаж, какие разработки положены в основу серийной продукции, свои, или приобретенные)

Выделим основные компании в РФ, выпускающие неинвазивные приборы уровня жидкости, ультразвукового принципа, основанные на методе волны Лэмба в стенке.

Таблица 9. Российские производители неинвазивных приборов измерения уровня жидкости в емкостях

Наименование модели/продукта	Регистратор уровня «Рубин-1М»	Сигнализатор уровня «АСУ-4»	Сигнализатор уровня «УЗС-2-22»	Сигнализатор уровня «Взлет СУ-1»
Стадия
Производитель
Метод
Сигнализация уровня
Настройка прибора
Допустимая толщина стенки емкости, мм
Точность при нормальных условиях, мм
Вторичный блок
Способ крепления
Допустимая температура, °С
Габариты, мм
Цена, руб.

Источник: информация ООО «НПП-Техноавтомат»

В дополнение к Таблице следует сказать, что …

Ниже представим перечень основных российских производителей приборов измерения уровня жидкости в емкостях.

Таблица 10. Перечень основных российских производителей приборов измерения уровня жидкости в емкостях

№	Компания	Адрес, сайт	Специализация в приборах уровня жидкости	Тип приборов	Оценка объема производства приборов измерения уровня жидкостей, ед.	Выручка 2016 год, тыс. руб.	Разработки
1	ОАО «Теплоприбор»	Рязань, Куйбышевское шоссе, 14а, teplopribor.ru	Уровнемер радарный волноводный ЛУЧ–3, Уровнемер аналого-дискретный акустический АДАУ-1М, АДАУ-1, АДАУ-М, уровнемер ФЕУ-М	Радарные, акустические			Собственные, наличие патентов
2	ОАО «Автоматика»	Воронеж, ул. Меркулова, www.oavt.ru	Сигнализатор уровня вибрационный СУВ-2, Сигнализатор уровня акустический АСУ-1, АСУ-4, реле уровня	Вибрационный, акустический			Собственные, наличие патентов
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16	Компания  ОКБ «Вектор»	г. Москва, ул. Твардовского, д. 8 (Технопарк «Строгино»), okbvektor.ru	Аналоговые датчики уровня (уровнемеры) с выходом 4-20 Ма; Цифровые датчики уровня (уровнемеры) с выходом RS485 (MODBUS RTU), Многопараметрические уровнемеры Вектор	Магнитострикционные, поплавковые уровнемеры			Собственные, наличие патентов

Источник: ФСГС РФ, отчетность крупнейших производителей, аналитика MegaResearch

Таким образом, общий объем производства основных российских производителей составляет … ед. продукции в год.

Профили основных игроков

Ниже представим профили основных игроков рынка РФ, занимающихся поставкой КИП в сегменте измерения уровня жидкости.

1. ОАО «Теплоприбор», сайт: teplopribor.ru

Компания ОАО «Теплоприбор» работает свыше 60 лет. Завод имеет лицензию на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники МО 003533 ВВТ – ОП от 22.05.2015 года.

Предприятие имеет лицензии на право конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок ЦО-11-101-8753 от 04 июня 2015 г., ЦО-12-101-8507 от 19 февраля 2015г.

Основные направления производства включают:

Расходомеры;

Уровнемеры;

Сигнализаторы уровня расхода;

Датчики-реле, регуляторы;

Счетчики газа.

Производство компании включает широкий перечень приборов с сегменте уровнемеров: уровнемер аналого-дискретный акустический АДАУ-1, уровнемер аналого-дискретный акустический АДАУ-М, уровнемер аналого-дискретный акустический АДАУ-1, уровнемер аналого-дискретный акустический АДАУ-1М, сигнализаторы уровня многоточечные «СИГМУР-2», «СИГМУР-2В», сигнализаторы уровня многоточечные СИГМУР-М, сигнализаторы уровня многоточечные СИГМУР-2М, сигнализатор уровня ультразвуковой многоточечный УМС – 1И, фазоемкостной уровнемер ФЕУ-1, уровнемер ФЕУ-М, уровнемер ФЕУ-Д5М, уровнемер радарный волноводный ЛУЧ -3.

2. ОАО «Автоматика», сайт: www.oavt.ru

Открытое акционерное общество «Автоматика» - приборостроительное предприятие с более чем полувековой историей; специализируется на производстве КИП, средств автоматизации, противоаварийной защиты и сигнализации промышленных установок и технологических комплексов предприятий различных отраслей промышленности, ВПК, Росатома, Роскосмоса.

ОАО «Автоматика» обладает собственной производственной базой. Общая площадь производственных мощностей составляет более 15 000 м2. Для производства приборов и средств автоматизации используется современное оборудование.

Направления производства:

средства противоаварийной защиты и сигнализации;

системы блокировки насосов;

сигнализаторы и реле уровня;

датчики и реле давления;

датчики и реле температуры;

средства пневмоавтоматики;

анализаторы сред;

средства контроля вибрации;

устройства защиты печей;

выключатели взрывозащищенные;

коробки соединительные, кабельные вводы, сигнализаторы световые и звуковые;

средства автоматизации для транспортирующих устройств.

Выводы по исследованию рынка приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании, трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе, в России

Существующие типы потребителей и отраслевая структура спроса

…

Существующая сезонность потребления

Сезонность потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях была оценена посредством особенностей применения в основных отраслях потребления данной продукции:

Нефтегазодобыча, транспортировка нефти;

Химическая промышленность;

ЖКХ/Теплоэнергетика;

Пищевая промышленность;

Машиностроение (в т.ч. вагоностроение).

Таблица 11. Оценка влияния сезонного фактора на потребление приборов измерения уровня жидкости в емкостях

Сфера потребления	Влияние сезонного фактора потребления

Источник: портал www.sensor.ru, экспертные интервью, отчетность крупнейших потребителей

Таким образом, ярко выраженный сезонный фактор потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях характерен для сферы …

Потребительские предпочтения при выборе приборов измерения уровня жидкости в емкостях

…

Ожидания потребителей систем мониторинга трубопроводов

…

Анализ пяти сил Портера для рынка приборов измерения уровня жидкости в емкостях в России

Представим ниже в Таблице данные анализа рынка приборов измерения уровня жидкости в емкостях в России в соответствии с моделью «5 сил Портера».

Метод исследования рынков с использованием модели «5 сил Портера»:

1. Анализ рыночной власти поставщиков (Bargaining power of suppliers).

2. Анализ рыночной власти потребителей (Bargaining power of buyers).

3. Анализ конкуренции среди существующих игроков (Rivalry among the players).

4. Анализ появления новых игроков (Entry of competitors).

5. Анализ появления продуктов-заменителей (Threat of substitutes).

Таблица 12. Анализ пяти сил Портера для рынка приборов измерения уровня жидкости в емкостях в России

Анализ рыночной власти потребителей (Bargaining power of buyers)
Параметр	Экспертная оценка
Прогноз роста рынка в среднесрочной перспективе
Наиболее перспективные сферы потребления
Крупнейшие потребители
Оценка стабильности положения дел в сферах потребления
Критерии выбора приборов измерения уровня жидкости в емкостях крупнейшими потребителями
Анализ конкуренции среди существующих игроков (Rivalry among the players)
Параметр	Экспертная оценка
Количество конкурентов на рынке
Лидеры рынка
Конкурентные преимущества лидеров рынка
Степень насыщенности рынка
Виды конкуренции в зависимости от соотношения спроса и предложения
Анализ появления новых игроков (Entry of competitors)
Параметр	Экспертная оценка
Наиболее распространенные технологии приборов измерения уровня жидкости в емкостях
Степень приверженности к бренду со стороны потребителей
Барьеры входа в отрасль
Оценка вероятности появления новых игроков в среднесрочной перспективе
Анализ появления продуктов-заменителей (Threat of substitutes)
Параметр	Экспертная оценка
Существующие альтернативные виды неинвазивных приборов измерения уровня жидкости в емкостях
Используемые методы передачи сигнала в альтернативные виды неинвазивных приборов измерения уровня жидкости в емкостях
Возможность использования альтернативных видов неивазивных приборов измерения уровня жидкости в емкостях потребителями
Прогноз потребления неинвазивных приборов измерения уровня жидкости в емкостях в среднесрочной перспективе
Анализ рыночной власти поставщиков (Bargaining power of suppliers)
Параметр	Экспертная оценка
Наличие местных/иностранных поставщиков сырья и комплектующих
Сравнение стоимости сырья и исходных материалов (сырьевой себестоимости) и продажной цены продукта компании
Возможность производителя найти нового поставщика сырья и комплектующих

Источник: аналитика MegaResearch, ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, отчетность крупнейших производителей, профессиональные порталы

Сегмент систем мониторинга нефтепроводов на основе приборов измерения уровня жидкости

…

Обзор и анализ мирового рынка приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании, трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе в мире в 2014-2017гг. (с использованием модели 5 сил Портера).

Обзор мирового рынка приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании, трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе, 2014-2017 гг.

Общая информация по мировому рынку приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании, трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе 2014 - 2017 гг.

…

Оценка тенденций и перспектив развития мирового рынка до 2028 г.

…

Анализ потребителей приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании и трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе, 2014-2017 гг.

Оценка объема и структуры потребления

Ниже приведем объемы и динамику объема потребления в мире 2014‑2017 гг.

…

Профили основных потребителей (8 компаний)

Были определены 8 потенциально крупнейших мировых потребителей приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании и трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе.

…

Прогноз объема потребления до 2028 г, исходя из потребностей потребителей

Были проанализированы основные факторы, обуславливающие положительный прогноз в области приборов измерения уровня измерения жидкости.

…

Выявление наиболее перспективных отраслей потребления

В результате проведенного анализа рынка, экспертных интервью, были выявлены наиболее перспективные отрасли потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях на период до 2028 года. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 22. Наиболее перспективные отрасли потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях до 2028 г.

Источник: аналитика MegaResearch, экспертные интервью, отчетность крупнейших потребителей

Дальнейшее развитие данных отраслей экономики даст мощный импульс развитию рынка приборов измерения уровня жидкости в емкостях, что отражено в приведенном выше прогнозе объема потребления до 2028 года.

Анализ мирового производства приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании, трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе, 2014-2017 гг.

Крупнейшие компании-производители (8 игроков).

В целом уровень конкуренции среди производителей приборов измерения уровня жидкости в емкостях можно охарактеризовать как …

Данная ситуация обуславливается тем, что …

При формировании рейтинга ТОП-8 рассматривались приборы следующих крупнейших компаний-производителей приборов измерения уровня жидкости в емкостях:

Siemens AG (Германия);

Vega Greshaber Kg (Германия);

Endress+Hauser AG (Германия);

Emerson Electric Co. (США);

ABB Ltd. (Швеция);

…

…

…

…

…

…

…

Также на рынке есть ряд менее крупных компаний, выпускающих более узкоспециализированную продукцию:

Seetru (Великобритания),

Fuji Electric (Япония),

American Sensor Technologies (США),

…

…

…

…

…

…

…

…

Ниже представим профили крупнейших производителей приборов измерения уровня жидкости в емкостях (ТОП-8). Важно отметить, что все рассмотренные ТОП-8 мировых производителей имеют собственные разработки (в том числе патенты), для этого у них имеются конструкторские бюро, научные центры.

1. Компания VEGA (Германия), сайт: www.vega.com

VEGA Grieshaber KG занимает лидирующие позиции в мире по производству оборудования и программного обеспечения для измерения и сигнализации уровня, плотности, давления, перепада давления и расхода в промышленных условиях. Компания специализируется в поставках оборудования для нефтегазовой и нефтехимической отраслей. Ниже представим перечень производимой продукции.

Непрерывное измерение уровня:

радарные уровнемеры;

рефлексные уровнемеры;

ультразвуковые уровнемеры;

гидростатические уровнемеры и преобразователи давления;

преобразователи дифференциального давления;

емкостные уровнемеры.

Сигнализация уровня:

вибрационные сигнализаторы уровня;

микроволновые сигнализаторы уровня;

емкостные сигнализаторы уровня;

кондуктивные сигнализаторы уровня.

2. Компания Endress + Hauser (Германия), сайт: www.ru.endress.com

Группа компаний Endress+Hauser является мировым лидером в области измерительной аппаратуры, услуг и решений для разработки технологических процессов.

Endress+Hauser - международная группа компаний, предлагающая устройства и системы контроля и технологии автоматизации основных промышленных измерений уровня, расхода, давления, температуры, обслуживания резервуарных парков нефтепродуктов, анализа жидкости и регистрации технологических параметров.

Ниже представим перечень продукции:

Micropilot - бесконтактные радары для измерения уровня жидкостей и сыпучих продуктов;

Levelflex - микроимпульсные радары для измерения уровня жидкостей и сыпучих продуктов, а также межфазного уровня жидкостей;

Prosonic - помимо измерения уровня жидкостей и сыпучих продуктов, ультразвуковые датчики уровня Prosonic предназначены для измерения расхода жидкости в открытых каналах и безнапорных трубопроводах;

Liquicap M - эти приборы Endress+Hauser главным образом предназначены для измерения уровня подтоварной воды (нефти, нефтепродуктов и т.д.) при любой толщине слоя эмульсии.

3. Компания Siemens (Германия), сайт: siemens.com

Siemens - немецкий транснациональный концерн, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры находятся в Берлине и Мюнхене.

Industrial Automation — департамент является поставщиком продуктов, систем и решений для промышленности и инфраструктуры. Сегментом КИП занимается SC Sensors & Communications (Сенсоры и коммуникации — полевые приборы и аналитическое оборудование) — средства измерения расхода, давления, уровня, температуры и др., анализаторы жидкостей и газов, хроматографы, масс-спектрометры. Сетевые решения (Ethernet/PROFInet, PROFIBUS, AS-Interface, KNX, IWLAN) под общей маркой SIMATIC NET; продукты для RFID, машинного зрения, оборудование для считывания штрих-кодов, DMC и AIDC.

Перечень производимых приборов измерения уровня жидкостей:

ультразвуковые уровнемеры, сигнализаторы Siemens;

радарные уровнемеры Siemens;

ёмкостные уровнемеры, сигнализаторы Siemens;

уровнемер Siemens Sitrans LG200;

сигнализаторы уровня Siemens Sitrans LVL/LVS/LPS. Индикатор RD.

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

Структура рынка по странам-производителям (лидерам рынка)

Ниже представим структуру мирового рынка приборов измерения уровня жидкости в емкостях по странам - производителям.

Рисунок 23. Структура рынка приборов измерения уровня жидкости в емкостях по странам-производителям

Источник: портал American Chemistry Council, международный экономический портал www.indexmundi.com

Таким образом, ведущую роль в мировом производстве (65%) приборов измерения уровня жидкости в емкостях играет …

Выводы по исследованию мирового рынка приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании и трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе

На основе проведенного обзора мирового рынка приборов измерения уровня жидкости в емкостях были сделаны следующие выводы.

…

Рекомендации и выводы по исследованию рынка приборов измерения уровня жидкостей в технологических сосудах, емкостном оборудовании и трубопроводах и систем мониторинга трубопроводов на их основе.

Прогноз развития рынка до 2028 г.

…

Анализ пяти сил Портера для мирового рынка приборов измерения уровня жидкости в емкостях

…

25