Маркетинговое исследование рынка контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения 2012
- Год выхода отчёта: 2012
Рынок контрольно-измерительного оборудования стр. 65 из 65
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (2010-2011гг.)
Содержание
|
1. |
Методологические комментарии к исследованию |
6 |
|
2. |
Общая характеристика рынка контрольно-измерительного оборудования в России |
8 |
|
2.1. |
Современное состояние рынка контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения |
8 |
|
2.2. |
Факторы развития рынка |
10 |
|
2.3. |
Объем инвестиций |
15 |
|
3 . |
Структурный анализ |
17 |
|
3.1. |
Объем и структура рынка в натуральном выражении |
17 |
|
3.2. |
Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации |
19 |
|
3.3. |
Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) |
20 |
|
3.4. |
Сегментация объема рынка в разрезе производителей |
22 |
|
4. |
Импорт контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения |
23 |
|
4.1. |
Сегментация импорта контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения в разрезе ассортиментной сегментации |
23 |
|
4.2. |
Сегментация импорта контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения в разрезе стран происхождения |
25 |
|
4 . 3 . |
Сегментация импорта контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения в разрезе производителей |
28 |
|
5. |
Отечественное производство на рынке контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения |
33 |
|
5 .1. |
Объем и динамика производства контрольно-измерительного оборудования в России |
33 |
|
5.2 |
Сегментация отечественного производства контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения в разрезе ассортиментной сегментации |
34 |
|
5.3. |
Сегментация отечественного производства контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения в разрезе производителей |
36 |
|
5.4. |
Профили ключевых производителей (6-профилей, включая Emerson, Yokogawa, Ender&Hauser, Siemens, и др.+ отечественные производители), включающие: |
39 |
|
5.4.1. |
Контактная информация |
44 |
|
5.4.2. |
Справка о компании |
|
|
5.4.3. |
Ассортимент продукции |
|
|
5.4.4. |
Доля на рынке |
|
|
5.4.5. |
География продаж |
|
|
6. |
Ценовая сегментация на рынке контрольно-измерительного оборудования в России |
75 |
|
7. |
Потребление контрольно-измерительное оборудования в России |
80 |
|
7.1. |
Оценка объема потребления по виду продукции |
80 |
|
8. |
Выводы и прогнозы развития рынка |
82 |
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка контрольно-измерительного оборудования в России 15
Таблица 2. Импортное контрольно-измерительное оборудование по видам в 2010-2011гг. 18
Таблица 3. Крупнейшие страны происхождения контрольно-измерительного оборудования в 2010-2011гг. 20
Таблица 4. Крупнейшие зарубежные производители контрольно-измерительного оборудования в России 22
Таблица 5. Доли крупнейших зарубежных производителей, продукция которых близка по стоимости к продукции компании «АББ» 24
Таблица 6. Крупнейшие российские производители контрольно-измерительного оборудования 28
Таблица 22. Стоимость контрольно-измерительного оборудования для измерения температуры по производителям в 2011 году. 30
Таблица 23. Стоимость контрольно-измерительного оборудования для измерения давления по производителям в 2011 году. 31
Таблица 24. Стоимость контрольно-измерительного оборудования для измерения расхода по производителям в 2011 году. 32
Таблица 25. Стоимость аналитического оборудования по производителям в 2011 году. 33
Таблица 26. Стоимость уровнемеров по производителям в 2011 году. 34
Таблица 27. Оценка объема потребления контрольно-измерительного оборудования по виду продукции в 2011 году. 35
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство нефтепродуктов», млрд. руб. 10
Диаграмма 2. Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство нефтепродуктов», млрд рублей 10
Диаграмма 3. Динамика инвестиций в машины, оборудование, транспорт по отрасли «Производство нефтепродуктов», млрд. руб. 10
Диаграмма 4. Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство основных химических веществ», млрд. руб. 11
Диаграмма 5. Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство основных химических веществ», млрд рублей 11
Диаграмма 6. Динамика инвестиций в машины, оборудование, транспорт по отрасли «Производство основных химических веществ», млрд. руб. 11
Диаграмма 7. Инвестиции в основной капитал по отрасли «Производство контрольно-измерительного оборудования», млн. руб. 12
Диаграмма 8. Инвестиции в импортные машины, оборудование, транспорт по отрасли «Производство контрольно-измерительного оборудования», млн. руб. 12
Диаграмма 9. Динамика потребления контрольно-измерительного оборудования в России в 2010-2011 году, тыс. долл. 13
Диаграмма 10. Структура потребления контрольно-измерительного оборудования по назначению в натуральном выражении в 2011 году, шт. 13
Диаграмма 11. Структура потребления контрольно-измерительного оборудования по назначению в денежном выражении в 2011 году, тыс. долл. 14
Диаграмма 12. Структура потребления контрольно-измерительного оборудования по происхождению в денежном выражении в 2011 году, тыс. долл. 15
Диаграмма 13. Структура потребления контрольно-измерительного оборудования по происхождению в натуральном выражении в 2011 году, шт. 15
Диаграмма 14. Структура потребления контрольно-измерительного оборудования по производителям в денежном выражении в 2011 году, тыс. долл. 16
Диаграмма 15. Структура импорта контрольно-измерительного оборудования по назначению в денежном выражении в 2011 году, тыс. долл. 17
Диаграмма 16. Структура импорта контрольно-измерительного оборудования по назначению в натуральном выражении в 2011 году, шт. 17
Диаграмма 17. Структура импорта контрольно-измерительного оборудования по странам-производителям в денежном выражении в 2011 году, тыс. долл. 19
Диаграмма 18. Структура импорта контрольно-измерительного оборудования по странам-производителям в натуральном выражении в 2011 году, шт. 19
Диаграмма 19. Структура импорта контрольно-измерительного оборудования по производителям в денежном выражении в 2011 году, тыс. долл. 21
Диаграмма 20. Структура импорта контрольно-измерительного оборудования по производителям в натуральном выражении в 2011 году, шт. 22
Диаграмма 21. Динамика производства контрольно-измерительного оборудования в России в 2010-2011 году, тыс. долл. 25
Диаграмма 22. Структура производства контрольно-измерительного оборудования по назначению в денежном выражении в 2011 году, тыс. долл. 26
Диаграмма 23. Структура производства контрольно-измерительного оборудования по назначению в натуральном выражении в 2011 году, шт. 26
1. Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения в России.
Актуальность исследования – 2010-2011 год.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является рынок контрольно-измерительного оборудования, производители.
Предметом исследования являются факторы и тенденции развития рынка контрольно-измерительного оборудования.
Ассортиментная сегментация:
Контрольно-измерительное оборудование для измерения температуры
Контрольно-измерительное оборудование для измерения давления
Контрольно-измерительное оборудование для измерения расхода
Аналитическое оборудование (газовый и жидкостный анализ), поточное промышленное оборудование (не лабораторное)
Уровнемеры
Цели и задачи исследования
Цель исследования: Оценка состояния рынка контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения, анализ импорта и отечественного производства.
Задачи исследования:
Представить актуальную информацию по рынку контрольно-измерительного оборудования;
Структурный анализ рынка;
Анализ конкурентной среды, сегментация рынка, анализ цен, объемов производства, импорта.
Методология исследования
Исследование кабинетное: анализ вторичных источников информации.
Экспертные интервью с участниками рынка.
Источники информации
База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики;
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).
2. Общая характеристика рынка контрольно-измерительного оборудования в России
2.1. Современное состояние рынка контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения
В России …% потребляемого контрольно-измерительного оборудования приходится на зарубежную продукцию. Основной объем импорта везется из …, … и …, на эти страны приходится более половины импортного оборудования в денежном выражении.
Основной объем импортного контрольно-измерительного оборудования делят между собой три сегмента: приборы для измерения давления, расхода и аналитическое оборудование, на них приходится более …% оборудования в денежном выражении.
При этом наиболее дорогим оборудованием являются приборы ...
Крупнейшие поставщики контрольно-измерительного оборудования в России:
Emerson ;
…
…
Это крупные игроки не только в России, но и во всем мире. Их производства расположены в различных странах. Российские производители не способны конкурировать с этими корпорациями.
У крупных западных поставщиков, как правило, центральные офисы расположены в Москве, но региональные представительства расположены в крупных российских городах, сотрудничают с дилерами.
Основными потребителями (в денежном выражении) этих компаний являются компании нефтеперерабатывающей отрасли.
На собственное производство контрольно-измерительного оборудования в России приходится около …% от общего объема потребления в денежном выражении. Крупнейшие производства расположены в республике Татарстан, в Томской и Саратовской областях, в Москве.
Крупнейшие производители в России:
Теплоконтроль;
…
…
Крупных производителей, способных конкурировать с иностранными компаниями, в России нет. Десять крупнейших российских производителей занимают …% от общего объема производства.
Основной объем российского производства приходится на приборы ...
В 2011 году объемы потребления контрольно-измерительного в России возросли на ...
При этом объемы производства возросли на ...
…
2.2. Факторы развития рынка
Потребление контрольно-измерительного оборудования в России полностью зависит от состояния других отраслей, использующих его для собственных нужд.
Как уже отмечалось выше, это нефтеперерабатывающая отрасль и химическая промышленность.
Эти отрасли являются одними из основополагающих отраслей в промышленности России.
Рассмотрим основные финансовые показатели этих отраслей.
Нефтеперерабатывающая отрасль
Объем отгруженных товаров в 2011 году возрос на …% по сравнению с 2010 годом.
За 3 квартала 2012 года рост объема отгруженных товаров составил …% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
Диаграмма 1. Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство нефтепродуктов», млрд. руб.
***
Источник: Росстат
В 2011 году выручка по отрасли увеличилась на …%, за 3 квартала 2012 года - на …% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
На протяжении всего исследуемого периода ...
Прибыль на протяжении 2010-2011 гг. демонстрирует ...
Диаграмма 2. Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство нефтепродуктов», млрд рублей
***
Если же рассматривать прибыль только прибыльных организаций по отрасли, то ….
Объем инвестиций в основной капитал по отрасли в 2011 году …
Рассмотрим теперь объемы инвестиций в оборудование по отрасли.
Диаграмма 3. Динамика инвестиций в машины, оборудование, транспорт по отрасли «Производство нефтепродуктов», млрд. руб.
***
Источник: Росстат
В 2011 году существенно взросли объемы инвестиций в ...
Объем инвестиций в 2012 году ….
Все показатели нефтеперерабатывающей отрасли в 2011 году росли, увеличивались и объемы потребления контрольно-измерительного оборудования.
...
Химическая отрасль
В химической отрасли объем отгруженных товаров в 2011 году возрос на …% по сравнению с 2010 годом.
За 3 квартала 2012 года рост объема отгруженных товаров составил ...
Диаграмма 4. Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство основных химических веществ», млрд. руб.
***
Источник: Росстат
В 2011 году выручка по отрасли увеличилась на …
На протяжении всего исследуемого периода …
Прибыль в 2011 году по отрасли увеличилась на …
Диаграмма 5. Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство основных химических веществ», млрд рублей
***
Если же рассматривать прибыль только прибыльных организаций по отрасли, то ...
Диаграмма 6. Динамика инвестиций в машины, оборудование, транспорт по отрасли «Производство основных химических веществ», млрд. руб.
***
Источник: Росстат
Объем инвестиций в основной капитал по отрасли в 2011 году …
Чуть ниже рост объемов инвестиций в …
Рост объем инвестиций в 2012 году в оборудование …
Показатели развития химической отрасли в 2011 году …
...
2.3. Объем инвестиций
Объемы потребления и производства контрольно-измерительного оборудования в 2011 году увеличились на …% по сравнению с 2010 годом. Отечественные производители занимают около …% рынка.
Но они стараются не отставать от зарубежных производителей, вкладывая инвестиции в развитие производства.
Диаграмма 7. Инвестиции в основной капитал по отрасли «Производство контрольно-измерительного оборудования», млн. руб.
***
Источник: Росстат
После кризисного 2009 года, в 2010 году рост инвестиций в отрасль увеличился на …
Весь объем инвестиций был направлен на …
Наибольшие объемы инвестирования сосредоточены в следующих регионах:
Свердловская область;
Москва;
…
…
…
…
…
…
…
Диаграмма 8. Инвестиции в импортные машины, оборудование, транспорт по отрасли «Производство контрольно-измерительного оборудования», млн. руб.
***
Источник: Росстат
При этом доля инвестиций в импортное оборудование …
…
3. Структурный анализ
3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
Объем рынка контрольно-измерительного оборудования складывается из собственного производства продукции в России и ввоза импортной продукции.
Объем рынка в 2011 году составил около … долл., что на …% больше, чем в 2010 году. Рост объемов потребления связан как с ростом импортных поставок, так и с ростом объемов производства в России.
Диаграмма 9. Динамика потребления контрольно-измерительного оборудования в России в 2010-2011 году, тыс. долл.
***
Источник: Росстат, ФТС РФ
В натуральном выражении объем рынка контрольно-измерительного оборудования в 2011 году составил …
…
Диаграмма 10. Структура потребления контрольно-измерительного оборудования по назначению в натуральном выражении в 2011 году, шт.
Источник: ФТС РФ, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
…
…
3.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
Основную часть контрольно-измерительного оборудования, потребляемого в России, в денежном выражении составляют приборы …
В денежном выражении доля импортной продукции …
Диаграмма 11. Структура потребления контрольно-измерительного оборудования по назначению в денежном выражении в 2011 году, тыс. долл.
Источник: ФТС РФ, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Аналитическое оборудование занимает …
Доля импорта в аналитическом оборудовании составляет …
Доля приборов для измерения расхода составляет …% от общего объема потребления в денежном выражении. Здесь доля импорта составляет …% от общего объема потребления аналитического оборудования в России.
Приборы для измерения температуры и уровнемеры занимают …% и …% от общего объема рынка соответственно.
Доля импорта в этих сегментах следующая:
…
3.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
Основной объем потребления контрольно-измерительного оборудования в денежном и натуральном выражении составляет импортная продукция.
Таблица 1. Объем рынка контрольно-измерительного оборудования в России
в 2010-2011 гг.
|
Показатель |
Объем, тыс. долл. |
Объем, шт. |
||
|
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
|
|
Производство |
||||
|
Импорт |
||||
|
Потребление |
||||
Источник: Росстат, данные компаний, ФТС РФ
В денежном выражении доля импортной продукции составляет …% от общего объема потребления, в натуральном выражении – …%.
Диаграмма 12. Структура потребления контрольно-измерительного оборудования по происхождению в денежном выражении в 2011 году, тыс. долл.
***
Источник: ФТС РФ, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
В денежном выражении объем производства …
Диаграмма 13. Структура потребления контрольно-измерительного оборудования по происхождению в натуральном выражении в 2011 году, шт.
***
Источник: ФТС РФ, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
В 2011 году доля импорта в денежном выражении ...
Объемы импортных поставок в натуральном выражении в 2011 году …
3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
Семь крупнейших производителей в России занимают почти половину рынка контрольно-измерительного оборудования – …% от общего объема.
Диаграмма 14. Структура потребления контрольно-измерительного оборудования по производителям в денежном выражении в 2011 году, тыс. долл.
Источник: ФТС РФ, Росстат
Крупнейшим производителем контрольно-измерительного оборудования на российском рынке является компания ...
Немного этой компании уступает другой крупный производитель …
В два раза меньше доля компании …
Подробнее крупнейшие производители контрольно-измерительного оборудования на российском рынке будут рассмотрены в пункте 5.4.
Доля крупнейшего российского производителя …
Российские производители не конкурируют с крупными зарубежными корпорациями, которые производят контрольно-измерительное оборудование в нескольких странах.
4. Импорт контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения
4.1. Сегментация импорта контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения в разрезе ассортиментной сегментации
Структуру импорта в исследовании будем рассматривать в двух выражениях: денежном и натуральном.
Контрольно-измерительное оборудование в разрезе ассортиментной сегментации делим:
Контрольно-измерительное оборудование для измерения температуры
Контрольно-измерительное оборудование для измерения давления
…
…
…
Диаграмма 15. Структура импорта контрольно-измерительного оборудования по назначению в денежном выражении в 2011 году, тыс. долл.
Источник: ФТС РФ
Наибольшую долю рынка занимают ...
Невысокая стоимость характерна для …
Напротив, наиболее дорогими сегментами являются приборы …
Диаграмма 16. Структура импорта контрольно-измерительного оборудования по назначению в натуральном выражении в 2011 году, шт.
***
Источник: ФТС РФ
В денежном выражении объем импорта в 2011 году возрос по всем видам контрольно-измерительного оборудования. Существенно увеличился объем импорта приборов для измерения давления в денежном выражении, хотя в натуральном выражении объем импорта сократился на …%.
Таблица 2. Импортное контрольно-измерительное оборудование по видам в 2010-2011гг.
|
Вид |
Объем импорта, тыс. долл. |
Объем импорта, шт. |
||
|
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
|
|
для измерения температуры |
||||
|
для измерения давления |
||||
|
для измерения расхода |
||||
|
аналитическое и поточное оборудование |
||||
|
уровнемеры |
||||
|
Всего |
||||
Источник: ФТС РФ
Также в натуральном выражении сократились поставки уровнемеров, в денежном же отношении отмечается рост на …%.
В 2010-2011 гг. доли различных видов контрольно-измерительного оборудования в натуральном выражении остаются примерно на одном уровне.
В денежном выражении доля уровнемеров …
4.2. Сегментация импорта контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения в разрезе стран происхождения
Крупнейшими странами-производителями контрольно-измерительного оборудования в денежном выражении на российском рынке являются …
Диаграмма 17. Структура импорта контрольно-измерительного оборудования по странам-производителям в денежном выражении в 2011 году, тыс. долл.
Источник: ФТС РФ
…
Диаграмма 18. Структура импорта контрольно-измерительного оборудования по странам-производителям в натуральном выражении в 2011 году, шт.
Источник: ФТС РФ
…
Таблица 3. Крупнейшие страны происхождения контрольно-измерительного оборудования в 2010-2011гг.
|
Страна происхождения |
Объем импорта, тыс. долл. |
Объем импорта, шт. |
||
|
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
|
|
ГЕРМАНИЯ |
||||
|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |
||||
|
ШВЕЙЦАРИЯ |
||||
|
ЯПОНИЯ |
||||
|
НИДЕРЛАНДЫ |
||||
|
ФРАНЦИЯ |
||||
|
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
||||
|
КИТАЙ |
||||
|
ШВЕЦИЯ |
||||
|
КАНАДА |
||||
|
ИТАЛИЯ |
||||
|
СИНГАПУР |
||||
|
ДАНИЯ |
||||
|
Украина |
||||
|
Другие |
||||
|
Всего |
||||
Источник: ФТС РФ
В натуральном же выражении основными странами-производителями являются …
Компании-производители из Китая:
NINGFENG PRESSURE GAUGE FACTORY;
…
…
…
…
Крупнейший украинский производитель на российском рынке в натуральном выражении компания «…».
Компании-производители из Италии:
IMIT CONTROL SYSTEM;
…
…
В 2011 году все крупнейшие зарубежные страны-производители увеличили свои объемы поставок в денежном выражении на российский рынок …
4.3. Сегментация импорта контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения в разрезе производителей
В зависимости от стоимости контрольно-измерительного оборудования на российском рынке присутствуют различные иностранные производители.
Рассмотрим сегментацию оборудования по производителям в денежном выражении.
Диаграмма 19. Структура импорта контрольно-измерительного оборудования по производителям в денежном выражении в 2011 году, тыс. долл.
Источник: ФТС РФ
Крупнейшие десять производителей занимают …% от общего объема импорта в денежном выражении.
...
Диаграмма 20. Структура импорта контрольно-измерительного оборудования по производителям в натуральном выражении в 2011 году, шт.
Источник: ФТС РФ
Крупнейшие десять производителей занимают …% от общего объема импорта в натуральном выражении.
Из крупнейших производителей контрольно-измерительного оборудования в денежном выражении в десятку и по натуральному выражению входят компании …
…
Таблица 4. Крупнейшие зарубежные производители контрольно-измерительного оборудования в России
|
Компания-производитель |
Объем импорта, тыс. долл. |
Объем импорта, шт. |
Средняя стоимость, $ за шт. |
|||||
|
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
|||
|
EMERSON PROCESS MANAGEMENT |
||||||||
|
ENDRESS HAUSER GMBH |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
… |
||||||||
|
Всего |
||||||||
Источник: ФТС РФ
Все шесть крупнейшие компании увеличили свои поставки как в денежном, так и в натуральном выражении.
Снизила поставки компания …
Объем рынка КИП, близких по стоимости к продукции АББ:
…
Таблица 5. Доли крупнейших зарубежных производителей, продукция которых близка по стоимости к продукции компании «АББ»
|
Компания-производитель |
Доля в денежном выражении, % |
Доля в натуральном выражении, % |
||
|
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
|
|
EMERSON PROCESS MANAGEMENT |
||||
|
ENDRESS HAUSER GMBH |
||||
|
… |
||||
|
… |
||||
|
… |
||||
|
… |
||||
|
… |
||||
|
… |
||||
|
… |
||||
|
… |
||||
|
… |
||||
|
… |
||||
|
… |
||||
Источник: ФТС РФ
…
5. Отечественное производство на рынке контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения
5.1. Объем и динамика производства контрольно-измерительного оборудования в России
В России нет крупных производителей контрольно-измерительного оборудования, способных соперничать с крупными зарубежными производителями. Доля отечественного производства невелика.
На рынке присутствует множество мелких российских производителей контрольно-измерительного оборудования.
Диаграмма 21. Динамика производства контрольно-измерительного оборудования 1 в России в 2010-2011 году, тыс. долл.
***
Источник: Росстат
В 2011 году объем производства контрольно-измерительного оборудования в России составил … долл. Рост объемов составил …% по сравнению с 2010 годом.
Структура производства контрольно-измерительного оборудования в России по федеральным округам:
Приволжский ФО – …%;
Центральный ФО – …%;
Северо-Западный ФО – …%;
Уральский ФО – …%;
Сибирский ФО – …%;
Северо-Кавказский ФО – …%;
Южный ФО – …%.
5.2. Сегментация отечественного производства контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения в разрезе ассортиментной сегментации
Основную часть контрольно-измерительного оборудования в России в денежном выражении составляют приборы для измерения давления – …%.
В натуральном выражении этот сегмент на втором месте по производству – …% от общего объема производства.
Диаграмма 22. Структура производства контрольно-измерительного оборудования по назначению в денежном выражении в 2011 году, тыс. долл.
Источник: Росстат, ФТС РФ, данные компаний, оценка MegaResearch
Далее в денежном выражении идет аналитическое оборудование – …%, в натуральном же выражении его доля невелика – …%. Это связано с его высокой стоимостью.
Диаграмма 23. Структура производства контрольно-измерительного оборудования по назначению в натуральном выражении в 2011 году, шт.
Источник: Росстат, ФТС РФ, данные компаний, оценка MegaResearch
Приборы для измерения расхода также занимают …
Оборудование для измерения температуры ...
…
Приборы для измерения уровня занимают …
Если сравнить структуру импорта и производства можно выделить следующие тенденции:
В денежном выражении доля производства аналитического оборудования больше, чем в импорте (…% против …%).
...
…
…
…
…
5.3. Сегментация отечественного производства контрольно-измерительного оборудования промышленного назначения в разрезе производителей
Как уже говорилось выше, ...
…
Таблица 6. Крупнейшие российские производители контрольно-измерительного оборудования
|
Компания-производитель |
Регион |
Объем производства, тыс. долл. |
|
|
2010 |
2011 |
||
|
Теплоконтроль |
|||
|
Манотомь |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
Всего |
|||
Источник: Росстат
…
информация представлена в полной версии отчета
5.4. Профили ключевых производителей (6-профилей, включая Emerson, Yokogawa, Ender&Hauser, Siemens, и др.+ отечественные производители), включающие:
5.4.1. Контактная информация
5.4.2. Справка о компании
5.4.3. Ассортимент продукции
5.4.4. Доля на рынке
5.4.5. География продаж
информация представлена в полной версии отчета
6. Ценовая сегментация на рынке контрольно-измерительного оборудования в России
Рассмотрим стоимость контрольно-измерительного оборудования по видам продукции.
Таблица 22. Стоимость контрольно-измерительного оборудования для измерения температуры по производителям в 2011 году.
|
Производитель |
Вид оборудования |
Средняя стоимость, $ за шт. |
Источник: ФТС РФ
В таблице представлены цены крупнейших производителей приборов для температуры. Это зарубежные производители, как и в других сегментах контрольно-измерительного оборудования. Импортная пошлина на поставку этой продукции составляет …%.
Таблица 23. Стоимость контрольно-измерительного оборудования для измерения давления по производителям в 2011 году.
|
Производитель |
Вид оборудования |
Средняя стоимость, $ за шт. |
Источник: ФТС РФ
Стоимость китайских манометров существенно ниже, чем приборов из других стран. В денежном выражении их доли в структуре рынка ниже, но в количественном отношении они лидеры.
На приборы для измерения давления в России установлена импортная пошлина …%.
Таблица 24. Стоимость контрольно-измерительного оборудования для измерения расхода по производителям в 2011 году.
|
Производитель |
Вид оборудования |
Средняя стоимость, $ за шт. |
Источник: ФТС РФ
Электронные приборы, в том числе расходомеры, дороже неэлектронных приборов.
На контрольно-измерительное оборудование для измерения расхода в России установлена пошлина …%.
Таблица 25. Стоимость аналитического оборудования по производителям в 2011 году.
|
Производитель |
Вид оборудования |
Средняя стоимость, $ за шт. |
Источник: ФТС РФ
Аналитическое оборудование – это один из самых дорогих сегментов исследуемого рынка. Наиболее дорогим оборудованием являются хроматографы. На них же в России установлена пошлина в …%, на остальное аналитическое оборудование – …%.
Таблица 26. Стоимость уровнемеров по производителям в 2011 году.
|
Производитель |
Вид оборудования |
Средняя стоимость, $ за шт. |
Источник: ФТС РФ
Импортная пошлина на уровнемеры в России составляет …%.
7. Потребление контрольно-измерительное оборудования в России
7.1. Оценка объема потребления по виду продукции
Объем потребления контрольно-измерительного оборудования складывается из двух показателей:
Внутреннее производство продукции;
Импорт продукции.
Таблица 27. Оценка объема потребления контрольно-измерительного оборудования по виду продукции в 2011 году.
|
Вид |
тыс. долл. |
шт. |
|
для измерения температуры |
||
|
для измерения давления |
||
|
для измерения расхода |
||
|
аналитическое и поточное оборудование |
||
|
уровнемеры |
||
|
Всего |
Источник: ФТС РФ, Росстат, данные компаний, оценка MegaResearch
Объем потребления приборов для измерения температуры в 2011 году в денежном выражении составил … долл. и … шт. Основной объем в денежном выражении приходится на зарубежных производителей:
Emerson;
…
…
…
Объем потребления приборов для измерения давления в 2011 году в денежном выражении составил … долл. и … шт. Основной объем в денежном выражении приходится как на зарубежных производителей, так и на отечественных:
Теплоконтроль;
…
…
…
…
…
Объем потребления приборов для измерения расхода в 2011 году в денежном выражении составил … долл. и …. шт. Основной объем в денежном выражении приходится на зарубежных производителей:
Emerson ;
…
…
…
…
…
Объем потребления аналитического оборудования в 2011 году в денежном выражении составил … долл. и ... шт. Основной объем в денежном выражении приходится как на зарубежных производителей, так и на отечественных:
T hermo F isher ;
…
…
…
…
…
Объем потребления уровнемеров в 2011 году в денежном выражении составил … долл. и ... шт. Основной объем в денежном выражении приходится как на зарубежных производителей:
Endress Hauser ;
…
…
…
…
…
8. Выводы и прогнозы развития рынка
[информация представлена в полной версии отчета]
1 По классификации «Приборы и инструменты для измерения, контроля и испытаний»
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Контрольно-измерительные приборы (КИП)»
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
