Анализ рынков сбыта измерительных приборов (расходомеры, анализаторы) в РФ (без учета нефтегазодобычи), 2019–2020 гг. Прогноз до 2030 г.
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ. 6
2. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 7
3. ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ ОСНОВНЫХ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 8
4. АНАЛИЗ ТЕНДЕРОВ НА ПОСТАВКУ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕНДЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ 8
5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 ГОДА 10
6. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 13
6.1. ГОРНОДОБЫЧА И МЕТАЛЛУРГИЯ 13
6.1.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА РЫНКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 13
6.1.2. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. CAPEX В 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ CAPEX ДО 2030 ГОДА 13
6.1.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ 17
6.1.4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УКАЗАННЫХ ОТРАСЛЯХ 17
6.1.5. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ РАЗВИТИЕ 19
6.2. ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 20
6.2.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА РЫНКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 20
6.2.2. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. CAPEX В 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ CAPEX ДО 2030 ГОДА 20
6.2.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ 24
6.2.4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 25
6.2.5. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ РАЗВИТИЕ 28
6.3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 29
6.3.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА РЫНКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 29
6.3.2. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. CAPEX В 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ CAPEX ДО 2030 ГОДА 29
6.3.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ 35
6.3.4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 36
6.3.5. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ РАЗВИТИЕ 39
6.4. ЦЕМЕНТНАЯ ОТРАСЛЬ 40
6.4.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА РЫНКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 40
6.4.2. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. CAPEX В 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ CAPEX ДО 2030 ГОДА 40
6.4.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ 44
6.4.4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 45
6.4.5. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ РАЗВИТИЕ
Список таблиц
Таблица 1. Объем импорта и объем рынка измерительных приборов по отраслям назначения (без учета нефтегазодобычи), 2020, млн USD 6
Таблица 2. Цены основных иностранных производителей измерительных приборов 8
Таблица 3. Прогноз объема рынка измерительных приборов до 2030 года по отраслям назначения, млн USD 11
Таблица 4. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD 13
Таблица 5. Общая динамика развития отрасли «Горнодобыча и металлургия» до 2030 года 14
Таблица 6. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD 16
Таблица 7. Топ-5 крупнейших инвестиционных проектов в области горнодобычи и металлургии РФ 18
Таблица 8. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD 20
Таблица 9. Прогноз развития отрасли «Промышленная химия» до 2030 года 20
Таблица 10. Объем инвестиций в отрасль «Промышленная химия», 2019–2030, млрд USD 23
Таблица 11. Пять крупнейших инвестиционных проектов в химической отрасли (кроме удобрений) РФ 26
Таблица 12. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте удобрений РФ 27
Таблица 13. Оценка общего объёма рынка в отрасли «Традиционная энергетика», 2020 г., млн. USD 29
Таблица 14. Оценка общего объёма рынка в отрасли «Альтернативная энергетика», 2020 г., млн. USD 29
Таблица 15. Прогноз развития отрасли «Энергетика» до 2030 года 31
Таблица 16. Объем инвестиций в отрасль «Энергетика», 2019–2030 гг., млрд USD 34
Таблица 17. Ведущие производители традиционной электроэнергии в РФ, 2020 г. 35
Таблица 18. Ведущие производители альтернативной электроэнергии в РФ, 2020 г. 35
Таблица 19. Пять крупнейших инвестиционных проектов в традиционной энергетике РФ 37
Таблица 20. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте альтернативной энергетики РФ 38
Таблица 21. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD 40
Таблица 22. Прогноз развития отрасли «Цемент» до 2030 года 40
Таблица 23. Объем инвестиций в отрасль «Цемент», 2019–2030, млрд USD 43
Таблица 24. Топ-5 инвестиционных проектов в цементной отрасли РФ 46
Список рисунков
Рисунок 1. Структура импорта измерительных приборов по сегментам в млн USD, 2020 7
Рисунок 2. Структура импорта измерительных приборов в РФ по основным производителям, млн USD, 2020 г. 7
Рисунок 3. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD 15
Рисунок 4. Динамика рынка промышленной химии, млн USD, 2019–2030 гг. 21
Рисунок 5. Структура производства промышленной химии в РФ, млрд USD, 2020 г. 22
Рисунок 6. Динамика и прогноз значения CAPEX в химической отрасли, 2019–2030 гг. 22
Рисунок 7. Структура энергетической отрасли, 2020 г. 29
Рисунок 8. Динамика и прогноз производства электроэнергии в энергетической отрасли, 2019–2030 гг., млрд кВт*ч 32
Рисунок 9. Динамика и прогноз значения CAPEX в энергетической отрасли, 2019–2030 гг. 33
Рисунок 10. Динамика рынка цемента в РФ, млрд USD, 2020–2030 гг. 41
Рисунок 11. Динамика рынка цемента в РФ, млн тонн, 2019–2030 гг. 41
Рисунок 12. Динамика и прогноз значения CAPEX в цементной отрасли, 2019–2030 гг. 42
Рисунок 13. Структура рынка цемента в РФ по основным производителям, млн USD, 2020 г. 44
Оценка общего объема рынка по основным отраслям. Оценка объема импорта продукции.
Среди всех измерительных приборов в данном разделе были рассмотрены различные расходометры и анализаторы.
Оценка объема импорта вышеуказанных измерительных приборов с разделением по отраслям назначения проводилась на основании данных Федеральной таможенной службы РФ.
Для оценки объема производства измерительных приборов с разделением по отраслям назначения в РФ недостаточно данных, поэтому в качестве структуры рынка в данной категории рассматривается только импорт. В целом, по данным экспертной оценки, на российские системы управления приходится …
Таблица 1. Объем импорта и объем рынка измерительных приборов по отраслям назначения (без учета нефтегазодобычи), 2020, млн USD
|
Параметр |
Горнодобыча + металлургия |
Минеральные удобрения |
Промышленная химия: лаки, краски, химикаты |
Традиционная энергетика: гидро- и теплоэнергетика |
Альтернативная энергетика: водородная, термальная, ветровая |
Цементная промышленность |
|
|
Объем импорта, 2020 г., млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем рынка, 2020 г., млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch.
Рисунок 1. Структура импорта измерительных приборов по сегментам в млн USD, 2020
Источник: анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Таким образом, наибольшие объемы импорта и рынка измерительных приборов приходятся на …
Крупнейшие производители исследуемой продукции
В результате анализа ВЭД среди основных иностранных поставщиков были выделены компании …
Рисунок 2. Структура импорта измерительных приборов в РФ по основным производителям, млн USD, 2020 г.
Источник: анализ ВЭД
По результатам анализа открытых источников среди крупнейших российских производителей измерительных приборов для указанных отраслей были выделены компании …
Индикативные цены основных иностранных производителей
Ниже представлены индикативные цены основных иностранных производителей, полученные в результате анализа ВЭД.
Таблица 2. Цены основных иностранных производителей измерительных приборов
|
Наименование прибора |
Производитель |
Стоимость, USD/шт. (без НДС, таможенных сборов и пошлин) |
Условие поставки |
|
ЭЛЕКТРОННЫЕ РАСХОДОМЕРЫ MICRO MOTION, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОСТИ, ГАЗА, ПАРА |
|
|
|
|
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ (РАСХОДОМЕРЫ), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА, ПЛОТНОСТИ, МАССЫ, ОБЪЕМА ЖИДКОСТИ, ПАРА, ГАЗА |
|
|
|
|
РАСХОДОМЕРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ, ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ РАСХОДА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗА |
|
|
|
|
РАСХОДОМЕР ВИХРЕВОЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА ВОЗДУХА ЭЛЕКТРОННЫЙ, С ФЛАНЦЕВЫМИ ПРИСОЕДИНЕНИЯМИ |
|
|
|
|
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦИФРОВОЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА И УГЛЕРОДА, УРОВНЯ ВАННЫ И ТОЛЩИНЫ ШЛАКА В ЖИДКОЙ СТАЛИ |
|
|
|
|
АНАЛИЗАТОР СОРБЦИИ XEMIS -002 |
|
|
|
Источник: данные Федеральной таможенной службы
Анализ тендеров на поставку исследуемой продукции на электронных тендерных площадках
Ниже представлены примеры крупнейших тендеров по закупке измерительных приборов, прошедших в 2020 году:
-
Поставка диагностического оборудования для нужд ООО «Газпром энерго» (расходомер
.
Прогноз развития рынка до 2030 года
Прогноз объема рынка измерительных приборов составлен экспертно, опираясь на данные по развитию отраслей из раздела 2, в которых они применяются, а также прочие открытые источники.
Таблица 3. Прогноз объема рынка измерительных приборов до 2030 года по отраслям назначения, млн USD
|
Параметр |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Горнодобыча + металлургия |
||||||||||
|
Объем рынка, млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Минеральные удобрения |
||||||||||
|
Объем рынка, млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Промышленная химия: лаки, краски, химикаты |
||||||||||
|
Объем рынка, млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Традиционная энергетика: гидро- и теплоэнергетика |
||||||||||
|
Объем рынка, млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Альтернативная энергетика: водородная, термальная, ветровая |
||||||||||
|
Объем рынка, млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цементная промышленность |
||||||||||
|
Объем рынка, млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые источники информации, портал «Инвестиционные проекты», оценка MegaResearch
Таким образом, к 2030 году объем рынка измерительных приборов в стоимостном выражении относительно 2020 года …
Анализ основных отраслей применения измерительных приборов
Горнодобыча и металлургия
Оценка общего объёма рынка измерительных приборов
Данные по общему объему рынка в отрасли «Горнодобыча и металлургия», приходящиеся на измерительные приборы, представлены в таблице ниже. Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.
Таблица 4. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD
|
Категория |
Объём рынка, 2020 г., млн USD |
|
Измерительные приборы (расходомеры, анализаторы) |
|
Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch
Перспективы, тенденции развития отрасли. Capex в 2019–2020 гг. Прогноз развития Capex до 2030 года
Горнодобывающая промышленность является важной отраслью, которая влияет на экономику и техническое развитие страны. От результатов ее работы напрямую зависит очень много смежных отраслей — металлургическая, химическая, энергетическая, строительная и др. По разнообразию и объему минерально-сырьевой базы, а также по уровню добычи природных ископаемых РФ входит в число стран-лидеров. На территории страны ведется активная разработка новых месторождений полезных ископаемых.
Ниже более подробно представлены тенденции по отдельным сегментам отрасли «Горнодобыча и Металлургия».
Черная металлургия
…
Цветная металлургия
…
Добыча угля
…
Прочая добыча
…
Общий прогноз развития отрасли «Горнодобыча и металлургия»
…
Таблица 5. Общая динамика развития отрасли «Горнодобыча и металлургия» до 2030 года
|
Отрасль |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Горнодобыча и металлургия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», оценка MegaResearch
Также по прогнозам экспертов, указанным в Стратегии развития металлургической отрасли, спрос на цветные металлы до 2030 г. …
Текущий и прогнозируемый объем инвестиций (CAPEX) в отрасль
Далее представлена информация по текущему и прогнозируемому объему инвестиций (CAPEX) в отрасль. Значения были получены, опираясь на следующие источники: портал «Инвестиционные проекты» (https://investprojects.info/), «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года». В целом отрасль разделена на металлургию, добычу угля и прочую добычу.
Рисунок 3. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD
Источник: портал «Инвестиционные проекты», «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», оценка MegaResearch
Таким образом, к 2030 году суммарный объем инвестиций в отрасль горнодобычи и металлургии …
Таблица 6. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD
|
Параметр |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Металлургия, CAPEX, млрд USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добыча угля, CAPEX, млрд USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочая добыча, CAPEX, млрд USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: портал «Инвестиционные проекты», «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», оценка MegaResearch
Ведущие производители отрасли, оценка их доли на рынке
Анализ ведущих производителей в отрасли горнодобычи и металлургии, а также определение их долей на рынке были выполнены по открытым источникам информации. Топ-5 компаний-производителей по каждому сегменту отрасли и их доли на российском рынке представлены ниже.
Анализ инвестиционных проектов в указанных отраслях
На данный момент в отрасли … инвестиционных проектов в стадии реализации (не включая приостановленные) на общую сумму … USD. В 2021 году на активной стадии (строительство, модернизация) находится … проектов, сумма инвестиций по которым составляет … USD.
Ниже приведены несколько примеров текущих крупнейших инвестиционных проектов в отрасли горнодобычи и металлургии.
Таблица 7. Топ-5 крупнейших инвестиционных проектов в области горнодобычи и металлургии РФ
|
№ |
Название проекта |
Сроки проекта |
Объем инвестиций, млн USD |
Инвестор |
Тип объекта |
Производственные мощности |
Описание проекта |
Стадия проекта |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: investprojects.info
Анализ законодательства в исследуемых отраслях с государственной поддержкой, направленного на их развитие
Химическая отрасль
Оценка общего объёма рынка измерительных приборов
Данные по общему объему рынка в отрасли «Промышленная химия», приходящиеся на измерительные приборы, представлены в таблице ниже. Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.
Таблица 8. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD
|
Категория |
Объём рынка, 2020 г., млн USD |
|
Измерительные приборы (расходомеры, анализаторы) |
|
Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch
Перспективы, тенденции развития отрасли. CAPEX в 2019–2020 гг. Прогноз развития CAPEX до 2030 года
Химическая отрасль очень важна для экономического развития страны, так как поставляет материалы для многих видов промышленности. Предприятия отрасли выпускают более 70 тыс. наименований различной продукции. Основные потребители этих товаров — сельское хозяйство, металлургия, машиностроение, легкая промышленность. Химический комплекс страны сам потребляет более 25% производимой им продукции.
Общий прогноз развития отрасли «Химическая отрасль»
В данной отрасли в РФ более 1000 предприятий, в последние годы она является одной из самых быстро развивающихся в экономике страны. Темпы ее ежегодного роста составляли …
Долгосрочный прогноз развития рынка построен на основании "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Министерства экономического развития РФ[1] и "Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г." Министерства промышленности и торговли[2].
Таблица 9. Прогноз развития отрасли «Промышленная химия» до 2030 года
|
Отрасль |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Промышленная химия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Минеральные удобрения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", "Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г."
Рисунок 4. Динамика рынка промышленной химии, млн USD, 2019–2030 гг.
Источник: Росстат, Trademap.org, оценка MegaResearch, "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", "Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г."
В 2020 г. росту рынка способствовали несколько факторов:
Рисунок 5. Структура производства промышленной химии в РФ, млрд USD, 2020 г.
Источник: Росстат
Текущий и прогнозируемый объем инвестиций (CAPEX) в отрасль
На основании данных Росстата за предыдущие годы, правительственного документа «Стратегия развития химической отрасли до 2030 г.», а также текущих инвестиционных проектов, годовой рост отраслевого значения CAPEX прогнозируется на уровне …
Рисунок 6. Динамика и прогноз значения CAPEX в химической отрасли, 2019–2030 гг.
Источник: Росстат, investprojects.info, Государственная стратегия развития химической отрасли до 2030 г., оценка MegaResearch
Таблица 10. Объем инвестиций в отрасль «Промышленная химия», 2019–2030, млрд USD
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Промышленная химия, CAPEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Минеральные удобрения, CAPEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, investprojects.info, Государственная стратегия развития химической отрасли до 2030 г., оценка MegaResearch
Ведущие производители отрасли, оценка их доли на рынке
Топ-5 компаний-производителей по каждому сегменту отрасли и их доля в российском производстве промышленной химии в денежном выражении в 2020 г.:
В 2021 г. наблюдается положительная динамика внешнеторговых показателей химической промышленности. Экспорт в первом квартале …
Во всех сегментах химической промышленности по итогам первого квартала зафиксирован …
Производство всех видов минеральных удобрений достигло …
Доля российской химической и нефтехимической продукции на мировом рынке составляет …
Анализ инвестиционных проектов
Ведущими направлениями стратегического развития компаний химической отрасли в 2020–2021 гг. являются:
Десять самых крупных проектов отрасли (5 по химической отрасли и 5 отдельно по удобрениям) представлены в таблицах ниже.
Таблица 11. Пять крупнейших инвестиционных проектов в химической отрасли (кроме удобрений) РФ
|
№ |
Название проекта |
Местоположение |
Компания-инвестор |
ИНН |
Сумма инвестиций, млн USD |
Сроки |
Производственные мощности |
Готовая продукция |
Комментарии |
Стадия проекта |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch
Таблица 12. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте удобрений РФ
|
№ |
Название проекта |
Местоположение |
Компания - инвестор |
ИНН |
Сумму инвестиций, млн USD |
Сроки |
Производственные мощности |
Готовая продукция |
Комментарии |
Стадия проекта |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch
Анализ законодательства в исследуемых отраслях с государственной поддержкой, направленного на их развитие
…
Энергетическая отрасль
Оценка общего объёма рынка измерительных приборов
Данные по общему объему рынка в отраслях «Традиционная энергетика» и «Альтернативная энергетика», приходящиеся на измерительные приборы, представлены в таблице ниже. Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.
Таблица 13. Оценка общего объёма рынка в отрасли «Традиционная энергетика», 2020 г., млн. USD
|
Категория |
Объём рынка, 2020 г., млн USD |
|
Измерительные приборы (расходомеры, анализаторы) |
|
Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch
Таблица 14. Оценка общего объёма рынка в отрасли «Альтернативная энергетика», 2020 г., млн. USD
|
Категория |
Объём рынка, 2020 г., млн USD |
|
Измерительные приборы (расходомеры, анализаторы) |
|
Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch
Перспективы, тенденции развития отрасли. CAPEX в 2019–2020 гг. Прогноз развития CAPEX до 2030 года
Рисунок 7. Структура энергетической отрасли, 2020 г.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Общий прогноз развития отрасли «Энергетика»
Долгосрочный прогноз развития рынка построен на основании "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года" Министерства экономического развития РФ и "Базового сценария развития ВИЭ в России на период до 2035 г. " Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара)[5].
Таблица 15. Прогноз развития отрасли «Энергетика» до 2030 года
|
Отрасль |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Производство электроэнергии: Традиционная энергетика, Гидроэнергетика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство электроэнергии: Водородная, Ветровая, Геотермальная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: " Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года ", " Базовый сценарий развития ВИЭ в России на период до 2035 г."
Рисунок 8. Динамика и прогноз производства электроэнергии в энергетической отрасли, 2019–2030 гг., млрд кВт*ч
Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, оценка MegaResearch
Текущий и прогнозируемый объем инвестиций (CAPEX) в отрасль
На основании данных Росстата за предыдущие годы, правительственных документов «Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года»[6] и «Концепция развития водородной энергетики в Российской Федерации»[7], а также имеющейся информации о текущих инвестиционных проектах[8], годовое увеличение отраслевого значения CAPEX прогнозируется на уровне …
Рисунок 9. Динамика и прогноз значения CAPEX в энергетической отрасли, 2019–2030 гг.
Источник: Росстат, investprojects.info, Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, оценка MegaResearch
Таблица 16. Объем инвестиций в отрасль «Энергетика», 2019–2030 гг., млрд USD
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Традиционная энергетика, CAPEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Альтернативная энергетика, CAPEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, investprojects.info, Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, оценка MegaResearch
Ведущие производители отрасли, оценка их доли на рынке
Всего в России насчитывается больше …
Таблица 17. Ведущие производители традиционной электроэнергии в РФ, 2020 г.
|
Компания |
Установленная мощность, ГВт |
Доля рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Татэнерго» |
|
|
|
ПАО «Фортум» |
|
|
|
ПАО «Квадра» |
|
|
|
Итого: |
|
|
Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch
В таблице ниже представлены крупнейшие компании — производители энергии из возобновляемых источников. Стоит отметить, что …
Таблица 18. Ведущие производители альтернативной электроэнергии в РФ, 2020 г.
|
Компания |
Тип |
Установленная мощность, ГВт |
Доля рынка |
|
|
Солнечная энергия |
|
|
|
|
Солнечная энергия |
|
|
|
|
Ветропарк |
|
|
|
|
Солнечная энергия |
|
|
|
Итого: |
|
|
|
Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch
Анализ инвестиционных проектов
Таблица 19. Пять крупнейших инвестиционных проектов в традиционной энергетике РФ
|
№ |
Название проекта |
Местоположение |
Компания-инвестор |
ИНН |
Сумма инвестиций, млн USD |
Сроки |
Производственные мощности |
Готовая продукция |
Комментарии |
Стадия проекта |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch
Таблица 20. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте альтернативной энергетики РФ
|
№ |
Название проекта |
Местоположение |
Компания- инвестор |
ИНН |
Сумма инвестиций, млн USD |
Сроки |
Производственные мощности |
Готовая продукция |
Комментарии |
Стадия проекта |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch
Анализ законодательства в исследуемых отраслях с государственной поддержкой, направленного на их развитие
Нормативная правовая база электроэнергетики состоит из множества актов разной юридической силы, принимаемых в соответствии и во исполнение основного закона отрасли — Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Можно выделить следующие основные правовые акты отрасли:
…
Цементная отрасль
Оценка общего объёма рынка измерительных приборов
Данные по общему объему рынка в цементной отрасли, приходящиеся на измерительные приборы, представлены в таблице ниже. Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.
Таблица 21. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD
|
Категория |
Объём рынка, 2020 г., млн USD |
|
Измерительные приборы (расходомеры, анализаторы) |
|
Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch
Перспективы, тенденции развития отрасли. CAPEX в 2019–2020 гг. Прогноз развития CAPEX до 2030 года
Объем рынка цемента в 2020 г. составлял …
Общий прогноз развития отрасли «Цемент»
С учетом высокого уровня неопределенности из-за пандемии COVID-19 в экономике в целом и в отрасли неметаллических минеральных продуктов, в том числе цемента, в 2021-2022 гг. прогнозируется рост объема рынка на …
Данный прогноз связан с существенным ростом выдачи разрешений на строительство в 2020–2021 гг.[9]: по итогам 2020 года количество выданных разрешений на строительство многоквартирных домов увеличилось до …
Поскольку выдача разрешений и само строительство имеют временной разрыв в 1–3 года, в 2021 г. прогнозируется …
Таблица 22. Прогноз развития отрасли «Цемент» до 2030 года
|
Отрасль |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Цемент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: прогнозу Министерства экономического развития РФ, оценка MegaResearch
Ниже представлены рисунки с прогнозной динамикой рынка цемента в стоимостном и натуральном выражении.
Рисунок 10. Динамика рынка цемента в РФ, млрд USD, 2020–2030 гг.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Рисунок 11. Динамика рынка цемента в РФ, млн тонн, 2019–2030 гг.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Российский цемент востребован на внутреннем рынке и за рубежом. Эксперты рынка считают, что …
Текущий и прогнозируемый объем инвестиций (CAPEX) в отрасль
На основании данных Росстата за предыдущие годы, правительственного документа «Стратегия развития отрасли строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года»[10], а также текущих инвестиционных проектов[11], годовой рост отраслевого значения CAPEX прогнозируется на уровне …
Рисунок 12. Динамика и прогноз значения CAPEX в цементной отрасли, 2019–2030 гг.
Источник: Росстат, investprojects.info, Государственная стратегия развития отрасли строительных материалов до 2030 г., оценка MegaResearch
Таблица 23. Объем инвестиций в отрасль «Цемент», 2019–2030, млрд USD
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Цемент, CAPEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, investprojects.info, Государственная стратегия развития отрасли строительных материалов до 2030 г., оценка MegaResearch
Ведущие производители отрасли, оценка их доли на рынке
В России насчитывается более 60 цементных заводов, способных суммарно выпускать около 106 млн тонн цемента в год. Часть этих активов принадлежит российским холдингам, часть — зарубежным корпорациям, но есть и независимые предприятия, не входящие в состав каких-либо промышленных групп.
Крупнейшим производителем цемента в России является …
Второе место на российском рынке …
На третьем месте …
Рисунок 13. Структура рынка цемента в РФ по основным производителям, млн USD, 2020 г.
Источник: Росстат, Trademap.com, оценка MegaResearch
Анализ инвестиционных проектов
Пять самых крупных проектов отрасли представлены в таблице ниже.
Таблица 24. Топ-5 инвестиционных проектов в цементной отрасли РФ
|
№ |
Название проекта |
Местоположение |
Компания-инвестор |
ИНН |
Сумма инвестиций |
Сроки |
Производственные мощности |
Готовая продукция |
Описание |
Стадия проекта |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch
Анализ законодательства в исследуемых отраслях с государственной поддержкой, направленного на их развитие
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Контрольно-измерительные приборы (КИП)»
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
