Анализ рынка универсальных монтажных кабелей в РФ, 2017 г.

Оглавление
1.1. Обзор рынка монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой мощностью до 10 кВт  1.1.1. Основные тенденции на рынке
1.1.2. Объем рынка, оценка доли импорта и экспорта
1.1.3. Основные типы потребителей на рынке
1.1.4. Конкурентный анализ деятельности ведущих игроков рынка кабелей с медной токопроводящей жилой мощностью до 10 кВт. Оценка рентабельности компаний.
1.1.5. Среднерыночные цены и диапазон цен (с/без НДС) на кабели типа КРУИН-ВЭфнг(А)-LS 2х2х1,0, КРУИН-ВЭмКнг(А)-LS 4х2х1,0, КРУИН-ВЭфнг(А)-LS 10х2х1,0, 2015-2017 гг., прогноз на 2018-2022 гг.
1.1.6. Потенциал в импортозамещении
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка рентабельности ключевых игроков    14
 
Список диаграмм и рисунков
Рисунок 1. Производство монтажных кабелей мощностью более 1 кВт в России в 2017 по видам, %    8
Рисунок 2. Производство монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой мощностью более 1 кВт в России в 2017, км    8
Рисунок 3. Доля производства монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой мощностью более 1 кВт в России в 2017 по федеральным округам, %    9
Рисунок 4. Импорт монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой в Россию в 2016-2017 гг., тыс. тонн.    10
Рисунок 5. Доли импорта монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой в Россию в 2017 г. по странам-импортерам, %    10
Рисунок 6. Объем продаж монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой в России в 2017 г. по странам-экспортерам    11
Рисунок 7. Экспорт монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой из России в 2016-2017 гг., тыс. тонн    11
Рисунок 8. Доли экспорта монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой из России в 2017 г. по странам-импортерам, %    12
Рисунок 9. Объем продаж монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой из России в 2017 г. по странам-импортерам    12
Рисунок 10. Основные потребители универсальных монтажный кабелей с медной токопроводящей жилой в России в 2017 г., %    13
Рисунок 11. Распределение доли ключевых производителей универсальных монтажный кабелей с медной токопроводящей жилой в России в 2017 г., %    14
Рисунок 12. Средняя стоимость универсальных монтажный кабелей с медной токопроводящей жилой в России в 2017 г., тыс. руб. за км    15
Рисунок 13. Средняя стоимость универсальных монтажный кабелей с медной токопроводящей жилой типа КРУИН-ВЭфнг(А)-LS 2х2х1,0 в России, руб. за км    16
Рисунок 14. Средняя стоимость универсальных монтажный кабелей с медной токопроводящей жилой типа КРУИН-ВЭфнг(А)-LS 4х2х1,0 в России, руб. за км    16
Рисунок 15. Средняя стоимость универсальных монтажный кабелей с медной токопроводящей жилой типа КРУИН-ВЭфнг(А)-LS 10х2х1,0 в России, руб. за км    18
Рисунок 16. Прогноз средней стоимости универсальных монтажный кабелей с медной токопроводящей жилой до 10 кВт в России, тыс. руб. за км, %    18

 1.1. Обзор рынка монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой мощностью до 10 кВт

Основные тенденции на рынке

Сегодня по всем отраслям промышленности ведется программа импортозамещения, которая также коснулась и рынка производства кабелей и проводников. Безусловно, существует импортная кабельная продукция, которую на данный момент отечественные производители не могут заменить своей, но работа в этом направлении ведется и уже сейчас некоторые российские предприятия готовы предложить потребителям продукцию, не уступающую по качеству зарубежным аналогам. Об этом свидетельствует довольно высокий уровень экспорта кабельной продукции из России. Правда, в 2017 г. он немного просел, но это объясняется резким сокращением импорта и ростом внутреннего потребления.

Экспорт российских кабелей …

Импорт зарубежной кабельной продукции начал стремительно падать с 2015 г. из-за девальвации рубля. Причем санкции в отношении России оказали слабое влияние на импорт. Тем не менее, существуют компоненты, используемые в производстве кабеля, которые приходится импортировать, поскольку в России отсутствует производство таких компонентов. Но ситуация меняется, так, например, в 2016 г. в России было запущено производство бимодального полиэтилена для производства изоляционного покрытия кабелей на высокое и сверхвысокое напряжение. Это покрытие ранее производилось исключительно из зарубежного сырья.

На ценоформирование конечной продукции сильно влияет …

Среди основных потребителей кабельной продукции на российском рынке можно выделить следующие группы предприятий: …

Объем рынка, оценка доли импорта и экспорта

В 2017 г. объем производства кабелей и проводников мощностью более 1 кВт составил ... км, что на **% больше, чем в 2016 г. Выручка от продажи в 2017 г. достигла … руб. При этом прибыль от продаж составила … руб.

Рисунок 1. Производство монтажных кабелей мощностью более 1 кВт в России в 2017 по видам, %

Источник: FIRA, оценка MegaResearch

По оценкам агентства MegaResearch, из общего объема производства проводников и силовых кабелей мощностью более 1 кВт около **% занимают ... Таким образом, видно, что в 2017 г. производство таких кабелей выросло на …

Рисунок 2. Производство монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой мощностью более 1 кВт в России в 2017, км

Источник: Оценка MegaResearch

Наибольший объем производства проводников и кабелей с медной токопроводящей жилой мощностью более 1 кВт в 2017 г. сконцентрирован в …

Рисунок 3. Доля производства монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой мощностью более 1 кВт в России в 2017 по федеральным округам, %

Источник: Оценка MegaResearch

В 2017 г. импорт проводников и кабелей с медной токопроводящей жилой в Россию резко сократился на …

Рисунок 4. Импорт монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой в Россию в 2016-2017 гг., тыс. тонн.

Источник: ФТС России

Крупнейшим поставщиком монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой на рынок России в 2017 г. стала …

Рисунок 5. Доли импорта монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой в Россию в 2017 г. по странам-импортерам, %

Источник: Оценка MegaResearch, ФТС России

Рисунок 6. Объем продаж монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой в России в 2017 г. по странам-экспортерам

Источник: Оценка MegaResearch, ФТС России

Экспорт проводников и кабелей с медной токопроводящей жилой из России в 2017 г. сократился на …

Рисунок 7. Экспорт монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой из России в 2016-2017 гг., тыс. тонн

Источник: ФТС России

Казахстан является лидером по объему импорта проводников и кабелей с медной токопроводящей жилой из России. В 2017 г. его доля составила …

Рисунок 8. Доли экспорта монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой из России в 2017 г. по странам-импортерам, %

Источник: Оценка MegaResearch, ФТС России

Рисунок 9. Объем продаж монтажных кабелей с медной токопроводящей жилой из России в 2017 г. по странам-импортерам

Источник: Оценка MegaResearch, ФТС России

Основные типы потребителей на рынке

Среди основных потребителей кабельной продукции можно выделить следующие группы предприятий: ТЭК, ЖКХ, транспорт и предприятия оборонного комплекса. Наибольшую долю в структуре потребления занимает топливо-энергетический комплекс. Наибольшим спросом пользуются провода для монтажа внутренней электропроводки в зданиях. За ними идут магистральные кабели и провода связи и автоматики.

Ниже приведем примеры крупнейших предприятий ТЭК РФ.

1. ОАО «Мосэнерго», сайт: www.mosenergo.ru

ОАО «Мосэнерго» — самая крупная из региональных генерирующих компаний Российской Федерации и технологически неотъемлемая часть Единой энергетической системы России. В составе ОАО «Мосэнерго» работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,7 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность компании – 40,4 тыс. Гкал/ч.

2. …

3. …

Рисунок 10. Основные потребители универсальных монтажный кабелей с медной токопроводящей жилой в России в 2017 г., %

Источник: Оценка MegaResearch, экспертные оценки RusCable, CabProm

Конкурентный анализ деятельности ведущих игроков рынка кабелей с медной токопроводящей жилой мощностью до 10 кВт. Оценка рентабельности компаний.

В результате исследования отрасли производства кабелей с медной токопроводящей жилой мощностью до 10 кВт аналитиками MegaResearch были отобраны 3 ведущих игрока: …

Доля выручки трех ключевых предприятий в суммарной выручке производителей кабелей в 2017 г. оценочно составила около …

Рисунок 11. Распределение доли ключевых производителей универсальных монтажный кабелей с медной токопроводящей жилой в России в 2017 г., %

Источник: FIRA, оценка MegaResearch

Выручка всех трех компаний выросла примерно на **%. Это объясняется курсом импортозамещения, взятым правительством России в 2015 г. …

На втором месте расположилось …

Третье место занимает …

Источник: оценка MegaResearch

Среднерыночные цены и диапазон цен (с/без НДС) на кабели типа КРУИН-ВЭфнг(А)-LS 2х2х1,0, КРУИН-ВЭмКнг(А)-LS 4х2х1,0, КРУИН-ВЭфнг(А)-LS 10х2х1,0, 2015-2017 гг., прогноз на 2018-2022 гг.

В 2017 г. средние цены на кабели типа КРУИН-ВЭфнг(А)-LS достигали ... руб. за км с НДС и ... руб. без НДС. Согласно данным Росстата, среднерыночные цены в России на аналогичные кабели составляли ... руб. с НДС и ... руб. без НДС.

Рисунок 12. Средняя стоимость универсальных монтажный кабелей с медной токопроводящей жилой в России в 2017 г., тыс. руб. за км

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

Уже на протяжении 3-х лет цена на кабели типа КРУИН-ВЭфнг(А)-LS 2х2х1,0 снижается. В 2016 г. цена упала на **%, а в 2017 г. еще на **%. Столь резкое снижение цены объясняется девальвацией рубля, произошедшей в 2014-2015 гг. Поскольку большинство производителей кабельной продукции зависят от импортных компонентов, таких как, например, бимодальный полиэтилен и прочие полимеры, то резкий рост цен вызвал цепную реакцию на отечественном рынке – выросла себестоимость производства и конечная цена.

Вместе с тем, российские производители, взявшие курс на импортозамещение, начинают производить аналоги зарубежных компонентов, что позволяет изготовителям кабеля и проводников снижать цены на свою продукцию.

Рисунок 13. Средняя стоимость универсальных монтажный кабелей с медной токопроводящей жилой типа КРУИН-ВЭфнг(А)-LS 2х2х1,0 в России, руб. за км

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

Средние цены на кабели типа КРУИН-ВЭфнг(А)-LS 4х2х1,0 (обладает 8-ью попарными скрутками и сечением 1,0 мм) в 2016 г. снизились на …

Также, все игроки рынка очень сильно зависят от цен на медь. Так, например, одна тонна необработанной меди в 2015 г. стоила …

Рисунок 14. Средняя стоимость универсальных монтажный кабелей с медной токопроводящей жилой типа КРУИН-ВЭфнг(А)-LS 4х2х1,0 в России, руб. за км

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

Средние цены на кабели типа КРУИН-ВЭфнг(А)-LS 10х2х1,0 с 2015 г. демонстрируют уверенный рост цен. В 2016 г. средняя цена выросла на …

Рисунок 15. Средняя стоимость универсальных монтажный кабелей с медной токопроводящей жилой типа КРУИН-ВЭфнг(А)-LS 10х2х1,0 в России, руб. за км

Источник: ЕМИСС, оценка MegaResearch

Учитывая ежегодное сокращение импорта кабелей и проводников в Россию, увеличение объемов потребления кабельной продукции и рост НДС в 2019 г. до …

Текущая внешнеполитическая ситуация негативно сказывается на курсе рубля по отношению к доллару и евро, что, в конечном итоге, приведет к новому витку девальвации рубля и удорожанию импортной кабельной продукции, делая ее неподъемной для отечественных потребителей. Этот фактор подтолкнет российских производителей увеличить объемы производства, что также скажется на ценоформировании.

Рисунок 16. Прогноз средней стоимости универсальных монтажный кабелей с медной токопроводящей жилой до 10 кВт в России, тыс. руб. за км, %

Источник: Оценка MegaResearch

Потенциал в импортозамещении

…