Анализ рынка электрических удлинителей

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УДЛИНИТЕЛЕЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    9
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 (ОЦЕНКА) ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    9
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    13
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    15
1.4. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА ПО ВИДАМ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ: СИЛОВЫЕ/БЫТОВЫЕ/УДЛИНИТЕЛИ С СЕТЕВЫМ ФИЛЬТРОМ    16
1.5. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2021 (ОЦЕНКА) ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    19
1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    23
1.6.1. ПО ВИДАМ УДЛИНИТЕЛЕЙ — СИЛОВЫЕ/БЫТОВЫЕ/УДЛИНИТЕЛИ С СЕТЕВЫМ ФИЛЬТРОМ    23
1.6.1.1.    По ценовому сегменту в каждом виде анализируемой продукции    23
1.6.1.2.    По каналам продаж, с обозначением долей клиентов B2B и B2C в каждом канале    26
1.6.1.3.    По основным характеристикам в каждом виде анализируемой продукции: сетевые фильтры, силовые удлинители, бытовые удлинители    28
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УДЛИНИТЕЛЕЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. (ОЦЕНКА)    40
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019 — ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 Г. С РАЗБИВКОЙ ПО МЕСЯЦАМ (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    40
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019 — I ПОЛУГОДИЕ 2021 Г.    43
2.2.1. Структура импорта по компаниям-производителям    43
2.2.1.    Структура импорта по странам-отправителям    44
2.2.2.    Структура импорта по компаниям-получателям    45
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019 — ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    49
2.4. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ИЗ КИТАЯ, 2019 — ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 Г., С РАЗБИВКОЙ ПО МЕСЯЦАМ    51
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УДЛИНИТЕЛЕЙ В РОССИИ, ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ    52
3.1. КРУПНЫЕ ИМПОРТЕРЫ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ЗАКУПКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УДЛИНИТЕЛЕЙ, 2019 — ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 Г.    52
3.1.1. Профили компаний    52
3.2. ОЦЕНКА СИТУАЦИИ С ПОСТАВКАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УДЛИНИТЕЛЕЙ ИЗ КИТАЯ ПО ВИДАМ    63
3.3. ОЦЕНКА ТРЕНДОВ И ТЕНДЕНЦИЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КИТАЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОДУКЦИИ/ПОСТАВЩИКОВ    64
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    65
4.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    65
4.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    66
4.3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2023 ГГ. (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    67
4.4. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КИТАЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ    68
4.5. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ВЫХОДА НА РЫНОК НОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КИТАЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ    69
4.6. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    70
ПРИЛОЖЕНИЯ    71
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка электрических удлинителей в стоимостном выражении, 2019–2021 (оценка) гг., млн руб.    10
Таблица 2. Объем рынка электрических удлинителей в количественном выражении, 2019–2021 (оценка) гг., млн шт.    10
Таблица 3. Сегментация рынка электрических удлинителей в стоимостном выражении, 2019–2021 (оценка) гг., млн руб.    11
Таблица 4. Сегментация рынка электрических удлинителей в количественном выражении, 2019–2021 (оценка) гг., тыс. шт.    12
Таблица 5. Прогноз основных экономических показателей в России на 2021–2025 гг.    13
Таблица 6. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2021–2025 гг.    14
Таблица 9. Количество населения и домохозяйств в РФ, 2021 г.    16
Таблица 10. Срок эксплуатации рассматриваемых устройств    17
Таблица 11. Количество предприятий некоторых секторов экономики, 2021 г.    17
Таблица 12. Емкость рынка электрических удлинителей    18
Таблица 13. Объем внутреннего производства электрических удлинителей по сегментам в стоимостном выражении, млн руб., 2019–2021 (оценка) гг.    19
Таблица 14. Объем внутреннего производства электрических удлинителей по сегментам в количественном выражении, млн шт., 2019–2021 (оценка) гг.    19
Таблица 15. Оценка объема производства электрических удлинителей по сегментам (в среднерыночных ценах) на собственных производственных площадях в РФ в 2021 году в денежном выражении    20
Таблица 16. Ценовые сегменты рассматриваемой продукции, руб/м    24
Таблица 17. Структура рынка по ценовым сегментам, %    24
Таблица 18. Структура рынка по каналам продаж, %    26
Таблица 19. Объем импорта электрических удлинителей, млн руб., 2019 — первое полугодие 2021 г.    40
Таблица 20. Объем импорта электрических удлинителей по сегментам в стоимостном выражении, млн руб., 2019–2021 (оценка) гг.    42
Таблица 21. Объем импорта электрических удлинителей по сегментам в количественном выражении, млн шт., 2019–2021 (оценка) гг.    42
Таблица 22. Крупнейшие иностранные компании — производители электрических удлинителей и их объем продаж на российском рынке в стоимостном выражении, тыс. USD    43
Таблица 23. Крупнейшие страны — отправители электрических удлинителей и их объем продаж на российском рынке, тыс. USD    44
Таблица 24. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, тыс. USD    45
Таблица 25. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, бытовые удлинители, 2019 — I полугодие 2021 г., тыс. долл. США    47
Таблица 26. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, удлинители с сетевым фильтром, 2019 — I полугодие 2021 г., тыс. долл. США    47
Таблица 27. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, силовые удлинители, 2019 — I полугодие 2021 г., тыс. долл. США    48
Таблица 28. Объем и динамика экспорта электрических удлинителей, 2019 — первое полугодие 2021 г.    49
Таблица 29. Объем экспорта электрических удлинителей по сегментам в стоимостном выражении, млн руб., 2019–2021 (оценка) гг.    50
Таблица 30. Объем экспорта электрических удлинителей по сегментам в количественном выражении, млн шт., 2019–2021 (оценка) гг.    50
Таблица 31. Крупные импортеры/дистрибьюторы, закупающие бытовые удлинители    52
Таблица 32. Крупные импортеры/дистрибьюторы, закупающие удлинители с сетевым фильтром    56
Таблица 33. Крупные импортеры/дистрибьюторы, закупающие силовые удлинители    59
Таблица 34. Объем российской продукции на фоне объема рынка    64
Таблица 35. Объем российского производства электрических удлинителей в количественном выражении, тыс. шт., 2019–2021 (оценка) гг.    69

Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка бытовых удлинителей по ценовым сегментам    25
Рисунок 2. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром    25
Рисунок 3. Структура рынка силовых удлинителей по ценовым сегментам    26
Рисунок 4. Каналы продаж, B2B и B2C, бытовые удлинители    27
Рисунок 5. Каналы продаж, B2B и B2C, удлинители с сетевым фильтром    27
Рисунок 6. Каналы продаж, B2B и B2C, силовые удлинители    28
Рисунок 7. Структура рынка бытовых удлинителей по количеству гнезд    29
Рисунок 8. Структура рынка бытовых удлинителей по длине кабеля, м    30
Рисунок 9. Структура рынка бытовых удлинителей по максимальной мощности    30
Рисунок 10. Структура рынка бытовых удлинителей по максимальному току нагрузки    31
Рисунок 11. Структура рынка бытовых удлинителей по типу провода    31
Рисунок 12. Структура рынка бытовых удлинителей по типу вилки    32
Рисунок 13. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром по количеству гнезд    33
Рисунок 14. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром по длине кабеля, м    33
Рисунок 15. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром по максимальной мощности    34
Рисунок 16. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром по максимальному току нагрузки    34
Рисунок 17. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром по типу провода    35
Рисунок 18. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром по типу вилки    35
Рисунок 19. Структура рынка силовых удлинителей по количеству гнезд    36
Рисунок 20. Структура рынка силовых удлинителей по длине кабеля, м    37
Рисунок 21. Структура рынка силовых удлинителей по максимальной мощности    37
Рисунок 22. Структура рынка силовых удлинителей по максимальному току нагрузки    38
Рисунок 23. Структура рынка силовых удлинителей по типу провода    38
Рисунок 24. Структура рынка силовых удлинителей по виду конструкции    39
Рисунок 25. Динамика импортных поставок, 2019 — первое полугодие 2021 г., с разбивкой по месяцам, млн руб.    41
Рисунок 30. Динамика импортных поставок из Китая, 2019 — первое полугодие 2021 г., с разбивкой по месяцам, млн руб.    51
Рисунок 37. Сценарный прогноз развития рынка электрических удлинителей в количественном выражении, 2019–2023 гг., тыс. шт.    67

Общий обзор рынка электрических удлинителей в России, 2019–2021 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении

Значительную часть объема рынка электрических удлинителей занимает импортная продукция, поставляемая в основном из Китая. В связи с пандемией COVID-19 объемы импортных поставок в 2020 г. сократились, что повлекло за собой сокращение объема рынка в целом. К 2021 г. объем импортных поставок практически полностью восстановился, что в целом вернуло объем рынка к уровню 2019 г.

Объем товарного рынка в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Для определения объема рынка в натуральном и денежном выражении в ходе исследования были отдельно рассчитаны объемы внутреннего производства, внешнеторговых поставок товара на российский рынок, а также масштабы экспорта продукции из России.

Как правило, оценка объема внутреннего производства того или иного товара проводится на основе данных Росстата, при условии того, что для рассматриваемого продукта существует уникальный код ОКПД 2. В случае с электрическими удлинителями код ОКПД 2 27.32.14.190, которому они могут быть отнесены, является комплексным, что создает дополнительные трудности для анализа. Более того, электрические удлинители могут быть отнесены к различным кодам ОКПД 2 со схожими трактовками.

В данном случае определение объема внутреннего производства статистическим методом невозможно, поэтому он рассчитывался экспертно на основании информации, полученной в результате легендированного общения с представителями российских компаний — производителей электрических удлинителей.

Легендированные интервью были проведены со следующими компаниями: ООО «Аргос-Электрон», АО «ДКС», АО «Курский электроаппаратный завод», … а также с Российской ассоциацией электротехнических компаний. Более подробно об оценке производства см. раздел 1.5. В качестве представителей компаний ритейла выступили представители Леруа Мерлен.

Объемы импорта и экспорта были определены по данным ФТС России, на основе ручной выборки таможенных деклараций.

Таблица 1. Объем рынка электрических удлинителей в стоимостном выражении, 2019–2021 (оценка) гг., млн руб.

Источник: данные ФТС России, финансовая отчетность компаний-производителей, аналитика MegaResearch

Объем рынка электрических удлинителей (суммарно по всем рассматриваемым сегментам) в 2021 г. составил …

Объем внутреннего производства электрических удлинителей по сегментам в количественном выражении определялся посредством легендированных интервью с игроками рынка.

Объемы импорта и экспорта рассчитывались по данным ФТС России путем суммирования массы-нетто по каждой из таможенных деклараций, в которых были идентифицированных поставки электрических удлинителей (бытовой удлинитель, удлинитель с сетевым фильтром, силовой удлинитель).

Таблица 2. Объем рынка электрических удлинителей в количественном выражении, 2019–2021 (оценка) гг., млн шт.

Источник: данные ФТС России, финансовая отчетность компаний-производителей, аналитика MegaResearch

Рассмотрим структуру рынка электрических удлинителей по сегментам:

• бытовые удлинители;

• удлинители с сетевым фильтром;

• силовые удлинители.

Таблица 3. Сегментация рынка электрических удлинителей в стоимостном выражении, 2019–2021 (оценка) гг., млн руб.

Источник: данные ФТС России, финансовая отчетность компаний-производителей, аналитика MegaResearch

К 2021 г. по всем трем рассматриваемым сегментам ситуация на рынке электрических удлинителей была следующей:

• …

• …

• …

Таблица 4. Сегментация рынка электрических удлинителей в количественном выражении, 2019–2021 (оценка) гг., тыс. шт.

Источник: данные ФТС России, финансовая отчетность компаний-производителей, аналитика MegaResearch

К 2021 г. по всем трем рассматриваемым сегментам ситуация на рынке электрических удлинителей была следующей:

• …

• …

• …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Данный раздел содержит информацию о различных факторах, которые влияют на рассматриваемый рынок.

Информация для данного раздела получена на основе прогноза социально-экономического развития РФ Министерства экономического развития, а также интервьюирования российских производственных предприятий и крупнейших дистрибьютеров на рынке.

Рассмотрим факторы, влияющие на рынок электрических удлинителей.

Экономические факторы

Основными экономическими факторами, влияющими на рынок удлинителей, являются темпы роста ВВП, строительства и торговли.

Министерство экономического развития РФ публикует прогнозы социально-экономического развития страны .

Таблица 5. Прогноз основных экономических показателей в России на 2021–2025 гг.

Источник: Минэкономразвития России

Темпы роста экономики в предстоящий период, по прогнозам Минэкономразвития России, составят …

Таким образом, исходя из прогнозируемых экономических показателей, а также установленных приоритетов развития страны в целом, для рынка удлинителей в среднесрочной перспективе прогнозируется …

Курс рубля по отношению к основным мировым валютам

…

Таблица 6. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2021–2025 гг.

Источник: Минэкономразвития России

Министерство экономического развития прогнозирует …

…

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

В ходе исследования были выделены текущие тенденции российского рынка удлинителей.

…

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка по видам анализируемой продукции: силовые/бытовые/удлинители с сетевым фильтром

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях.

Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Основным потребителем бытовых удлинителей, а также сетевых фильтров является население РФ, поэтому оценка емкости рынка была проведена на основе численности домохозяйств в Российской Федерации с учетом срока эксплуатации рассматриваемых устройств.

Силовые удлинители большей популярностью пользуются среди промышленных и строительных компаний, доля данной продукции в сегменте B2C значительно меньше, чем в B2B. Оценка емкости рынка для данного сегмента была проведена на основе количества компаний добывающего, обрабатывающего и строительного секторов экономики в Российской Федерации с учетом срока эксплуатации рассматриваемых устройств.

Таблица 7. Количество населения и домохозяйств в РФ, 2021 г.

Источник: данные Росстата

Таблица 8. Срок эксплуатации рассматриваемых устройств

Источник: данные открытых источников, технические паспорта рассматриваемых продуктов

Таблица 9. Количество предприятий некоторых секторов экономики, 2021 г.

Источник: данные Росстата

Исходя из вышеперечисленных данных, представляется возможным рассчитать емкость рынка.

Оценка емкости рынка подразумевает наилучшие условия. Согласно экспертному заключению аналитиков MegaResearch, за наилучшие принимаются условия, при которых каждое домохозяйство в отчетном году может приобрести до двух бытовых удлинителей и один сетевой фильтр. Для силовых удлинителей было принято, что каждая организация, в зависимости от масштаба, может приобретать от 25 до 100 единиц продукции. Экспертно принято, что каждое домохозяйство, проживающее в частном доме, может приобрести до одной единицы товара. В расчетах также был учтен срок эксплуатации устройства.

Емкость рынка бытовых удлинителей была рассчитана по следующей формуле:

,

где — емкость рынка бытовых удлинителей,

K — количество домохозяйств в РФ, 2021 г.,

Т — срок эксплуатации бытового удлинителя.

Емкость рынка удлинителей с сетевым фильтром была рассчитана по формуле:

,

где — емкость рынка сетевых фильтров,

K — количество домохозяйств в РФ, 2021 г.,

Т — срок эксплуатации удлинителя с сетевым фильтром.

Емкость рынка силовых удлинителей была рассчитана по следующей формуле:

,

где — емкость рынка сетевых фильтров,

K — количество домохозяйств в РФ, 2021 г.,

— количество горнодобывающих предприятий, 2021 г.,

— количество обрабатывающих производств, 2021 г.,

— количество строительных организаций, 2021 г.,

K — количество домохозяйств в РФ, 2021 г.,

Т — срок эксплуатации силового удлинителя.

Рассчитанная емкость рынка электрических удлинителей представлена в следующей таблице.

Таблица 10. Емкость рынка электрических удлинителей

Источник: аналитика MegaResearch

Совокупная емкость рынка электрических удлинителей составила …

Оценка объема и динамики производства, 2019–2021 (оценка) гг., в натуральном и стоимостном выражении

Оценка объемов внутреннего производства проведена на основе легендированных интервью с представителями компаний — производителей электрических удлинителей, анализа их финансовой отчетности, а также интервью с представителями крупных торговых сетей.

В качестве легенды (более подробно см. Приложение 1) аналитиками MegaResearch был выбран «Государственный заказ на исследование рынка электрических удлинителей от Министерства промышленности и торговли РФ» с целью разработки стратегии по импортозамещению на 2023 г. В качестве основного повода проведения исследования был указан тот факт, что на рассматриваемом рынке присутствует значительное количество импортной продукции (в большем случае китайского производства). В результате аналитики MegaResearch определили суммарные объемы производства электрических удлинителей на территории РФ.

В рамках легендированных интервью с представителями компаний-производителей респондентам предлагалось ответить на несколько вопросов (более подробно см. Приложение 1), связанных с рынком электрических удлинителей. Полный перечень опрошенных предприятий см. пункт 1.1.

Таблица 11. Объем внутреннего производства электрических удлинителей по сегментам в стоимостном выражении, млн руб., 2019–2021 (оценка) гг.

Источник: аналитика MegaResearch на основе анализа финансовой отчетности компаний-производителей

Таблица 12. Объем внутреннего производства электрических удлинителей по сегментам в количественном выражении, млн шт., 2019–2021 (оценка) гг.

Источник: аналитика MegaResearch на основе анализа финансовой отчетности компаний-производителей

Объем производства в стоимостном выражении в 2021 г. увеличился относительно показателя 2019 г. на …

Дополнительно в таблице ниже приведена оценка объема производства электрических удлинителей по сегментам рынка (в среднерыночных ценах) на собственных производственных площадях российских компаний в 2021 году в денежном выражении.

Таблица 13. Оценка объема производства электрических удлинителей по сегментам (в среднерыночных ценах) на собственных производственных площадях в РФ в 2021 году в денежном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе интервью с игроками рынка

Крупнейшими производителями электрических удлинителей на российском рынке являются …

Оценка структуры и динамики рынка, 2019–2021 гг., в натуральном и стоимостном выражении

По видам удлинителей — силовые/бытовые/удлинители с сетевым фильтром

В данном разделе рассмотрена сегментация российского рынка электрических удлинителей в зависимости от некоторых критериев, а именно:

• цена;

• каналы сбыта;

• основные технические характеристики.

По ценовому сегменту в каждом виде анализируемой продукции

По ценовому сегменту рассматриваемую продукцию условно можно разделить на несколько категорий:

• низкоценовой сегмент;

• среднеценовой сегмент;

• премиум-сегмент.

Таблица 14. Ценовые сегменты рассматриваемой продукции, руб/м

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

В результате анализа ассортимента компаний-производителей, крупных магазинов электротехники и их ценовых предложений удалось сегментировать рынок по ценовым категориям.

Таблица 15. Структура рынка по ценовым сегментам, %

Источник: аналитика MegaResearch

Рисунок 1. Структура рынка бытовых удлинителей по ценовым сегментам

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

В сегменте бытовых удлинителей преобладает продукция из …

Рисунок 2. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Низкоценовой сегмент составляет …

Рисунок 3. Структура рынка силовых удлинителей по ценовым сегментам

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Основные доли рынка силовых удлинителей занимает продукция из …

По каналам продаж, с обозначением долей клиентов B2B и B2C в каждом канале

Структура каналов продаж по сегментам B2B и B2C определена на основе интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами электрических удлинителей.

Таблица 16. Структура рынка по каналам продаж, %

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Рисунок 4. Каналы продаж, B2B и B2C, бытовые удлинители

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с представителями компаний-производителей, дистрибьюторами, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Рисунок 5. Каналы продаж, B2B и B2C, удлинители с сетевым фильтром

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Рисунок 6. Каналы продаж, B2B и B2C, силовые удлинители

Источник: аналитика MegaResearch на основе интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Основной канал продаж бытовых удлинителей — …

По основным характеристикам в каждом виде анализируемой продукции: сетевые фильтры, силовые удлинители, бытовые удлинители

В данном разделе представлена информация о сегментации рынка электрических удлинителей в зависимости от некоторых характеристик, а именно:

• количества гнезд;

• длины кабеля;

• максимальной мощности и тока нагрузки;

• типа провода;

• типа вилки.

Определение структуры рынка по вышерассмотренным критериям проведено на основе общего контент-анализа, анализа ассортимента российских компаний-производителей и крупных магазинов электротехники, а также посредством анализа данных ВЭД ФТС России.

Структура рынка бытовых удлинителей и удлинителей с сетевым фильтром определена на основе данных ФТС России (т. е. импортной продукции), а также на основе общего-контент анализа открытых источников информации, сайтов компаний-производителей и т. д.

Структура рынка силовых удлинителей определена на основе общего контент-анализа сайтов российских компаний-производителей. Основное внимание было уделено товарам российского производства, так как отечественная продукция занимает большую часть рынка.

Бытовые удлинители

Рассмотрим структуру рынка бытовых удлинителей в зависимости от некоторых характеристик.

Рисунок 7. Структура рынка бытовых удлинителей по количеству гнезд

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

На рынке бытовых удлинителей преобладает продукция с …

Рисунок 8. Структура рынка бытовых удлинителей по длине кабеля, м

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Среди бытовых удлинителей преобладает продукция с длиной кабеля …

Рисунок 9. Структура рынка бытовых удлинителей по максимальной мощности

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

По максимальной мощности на рынке бытовых удлинителей преобладает продукция на …

Рисунок 10. Структура рынка бытовых удлинителей по максимальному току нагрузки

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

По максимальному току нагрузки на рынке преобладает продукция, рассчитанная на …

Рисунок 11. Структура рынка бытовых удлинителей по типу провода

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Подавляющее большинство продукции, представленной на рынке бытовых удлинителей, …

Рисунок 12. Структура рынка бытовых удлинителей по типу вилки

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Большая часть продукции на рынке бытовых удлинителей …

В результате проведенного анализа можно сделать заключение, что наиболее популярной продукцией на рассматриваемом рынке является …

Удлинители с сетевым фильтром

Рассмотрим структуру рынка удлинителей с сетевым фильтром в зависимости от некоторых характеристик.

Рисунок 13. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром по количеству гнезд

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

На рынке удлинителей с сетевым фильтром преобладает продукция …

Рисунок 14. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром по длине кабеля, м

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Основная продукция на рынке — …

Рисунок 15. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром по максимальной мощности

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

В рассматриваемом сегменте преобладает продукция …

Рисунок 16. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром по максимальному току нагрузки

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Подавляющее большинство удлинителей с сетевым фильтром рассчитаны …

Рисунок 17. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром по типу провода

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Подавляющее большинство продукции, представленной на рынке удлинителей с сетевым фильтром, …

Рисунок 18. Структура рынка удлинителей с сетевым фильтром по типу вилки

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Большая часть продукции на рынке удлинителей с сетевым фильтром …

В результате проведенного анализа можно сделать заключение, что наиболее популярной продукцией на рассматриваемом рынке является …

Силовые удлинители

Рассмотрим структуру рынка силовых удлинителей в зависимости от некоторых характеристик.

Рисунок 19. Структура рынка силовых удлинителей по количеству гнезд

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

Основной продукцией на рынке являются силовые удлинители …

Рисунок 20. Структура рынка силовых удлинителей по длине кабеля, м

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

…

Рисунок 21. Структура рынка силовых удлинителей по максимальной мощности

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

…

Рисунок 22. Структура рынка силовых удлинителей по максимальному току нагрузки

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

…

Рисунок 23. Структура рынка силовых удлинителей по типу провода

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

…

Рисунок 24. Структура рынка силовых удлинителей по виду конструкции

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных с сайтов компаний-производителей, крупных магазинов электротехники, прочих открытых источников

…

В результате проведенного анализа можно сделать заключение, что наиболее популярной продукцией на рассматриваемом рынке является …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке электрических удлинителей в России, 2019–2021 гг. (оценка)

В данном разделе отражена оценка внешнеторговых поставок электрических удлинителей в РФ в период 2019–2021 гг.

Анализ внешнеторговых поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ.

Объем и динамика импорта, 2019 — первое полугодие 2021 г. с разбивкой по месяцам (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим динамику импорта электрических удлинителей в РФ.

Таблица 17. Объем импорта электрических удлинителей, млн руб., 2019 — первое полугодие 2021 г.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Объем импорта электрических удлинителей в 2020 г. составил …

Ниже на диаграмме приведена динамика импорта в стоимостном выражении с разбивкой по месяцам.

Рисунок 25. Динамика импортных поставок, 2019 — первое полугодие 2021 г., с разбивкой по месяцам, млн руб.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Существенное сокращение объемов импорта наблюдается в ..

В таблицах ниже приведена структура импорта по сегментам электрических удлинителей в РФ.

Таблица 18. Объем импорта электрических удлинителей по сегментам в стоимостном выражении, млн руб., 2019–2021 (оценка) гг.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Суммарный объем импорта в стоимостном выражении к 2021 г. …

Таблица 19. Объем импорта электрических удлинителей по сегментам в количественном выражении, млн шт., 2019–2021 (оценка) гг.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

В количественном выражении наблюдается сокращение объема импортных поставок к 2021 г. на …

Как в стоимостном, так и в количественном выражении наибольшую долю импортных поставок занимают …

Структура импорта, 2019 — I полугодие 2021 г.

Ниже представлен перечень иностранных компаний-производителей, поставляющих электрические удлинители в Россию.

Структура импорта по компаниям-производителям

Таблица 20. Крупнейшие иностранные компании — производители электрических удлинителей и их объем продаж на российском рынке в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Основными поставщиками электрических удлинителей являются такие компании, как …

Структура импорта по странам-отправителям

Рассмотрим основные страны, из которых были зафиксированы поставки электрических удлинителей.

Таблица 21. Крупнейшие страны — отправители электрических удлинителей и их объем продаж на российском рынке, тыс. USD

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Основной объем импорта, более 80%, приходится на Китай.

Структура импорта по компаниям-получателям

Рассмотрим основные страны, из которых были зафиксированы поставки электрических удлинителей.

Таблица 22. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Лидером среди получателей электрических удлинителей в 2020 году является компания …

Лидером среди получателей в первом полугодии 2021 года является компания …

Рассмотрим основные компании, которые являлись получателями электрических удлинителей по сегментам.

Бытовые удлинители

Таблица 23. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, бытовые удлинители, 2019 — I полугодие 2021 г., тыс. долл. США

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Основными компаниями — получателями бытовых удлинителей являются …

Удлинители с сетевым фильтром

Таблица 24. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, удлинители с сетевым фильтром, 2019 — I полугодие 2021 г., тыс. долл. США

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Основными компаниями — получателями удлинителей с сетевым фильтром являются …

Силовые удлинители

Таблица 25. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, силовые удлинители, 2019 — I полугодие 2021 г., тыс. долл. США

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Основными компаниями — получателями силовых удлинителей являются …

Объем и динамика экспорта, 2019 — первое полугодие 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим объем и динамику экспорта электрических удлинителей из РФ.

Таблица 26. Объем и динамика экспорта электрических удлинителей, 2019 — первое полугодие 2021 г.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

…

Таблица 27. Объем экспорта электрических удлинителей по сегментам в стоимостном выражении, млн руб., 2019–2021 (оценка) гг.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Таблица 28. Объем экспорта электрических удлинителей по сегментам в количественном выражении, млн шт., 2019–2021 (оценка) гг.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Как в стоимостном, так и в количественном выражении наибольшую долю экспортных поставок занимают …

Оценка динамики импортных поставок из Китая, 2019 — первое полугодие 2021 г., с разбивкой по месяцам

Ниже представлена динамика импортных поставок из Китая за весь исследуемый период.

Рисунок 26. Динамика импортных поставок из Китая, 2019 — первое полугодие 2021 г., с разбивкой по месяцам, млн руб.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

…

Анализ потребления на рынке электрических удлинителей в России, текущее время

Крупные импортеры/дистрибьюторы, которые осуществляли закупку электрических удлинителей, 2019 — первое полугодие 2021 г.

Рассмотрим основные компании, закупающие электрические удлинители в РФ.

Профили компаний

Бытовые удлинители

В таблицах и диаграммах ниже представлены ведущие импортеры/дистрибьюторы, которые осуществляли закупку бытовых электрических удлинителей, определенные на основе данных ФТС России.

Таблица 29. Крупные импортеры/дистрибьюторы, закупающие бытовые удлинители

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Удлинители с сетевым фильтром

В таблице ниже представлены ведущие импортеры/дистрибьюторы, которые осуществляли закупку удлинителей с сетевым фильтром, определенные на основе данных ФТС России.

Таблица 30. Крупные импортеры/дистрибьюторы, закупающие удлинители с сетевым фильтром

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Силовые удлинители

В таблице и диаграммах ниже представлены ведущие импортеры/дистрибьюторы, которые осуществляли закупку силовых удлинителей, определенные на основе данных ФТС России.

Таблица 31. Крупные импортеры/дистрибьюторы, закупающие силовые удлинители

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России

Оценка ситуации с поставками электрических удлинителей из Китая по видам

В результате проведенных легендированных интервью с представителями компаний-дистрибьюторов было выявлено следующее:

• импорт электрических удлинителей значительно сократился в 2020 г. в связи с пандемией COVID-19;

• объем импортных поставок в 2021 г. …

• основным поставщиком импортной продукции является …

• потребители сегмента B2B предпочитают закупать …

• потребители сегмента B2С в основном предпочитают продукцию из …

• наибольшую долю рынка занимают …

• объем рынка бытовых удлинителей …

• наибольшие объемы бытовых удлинителей и удлинителей с сетевым фильтром закупает …

• …

• …

Оценка трендов и тенденций импортозамещения китайской продукции, рассматриваемые варианты альтернативной продукции/поставщиков

Исходя из информации, полученной от представителей компаний-дистрибьюторов, …

Таблица 32. Объем российской продукции на фоне объема рынка

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС России, данных финансовой отчетности компаний-производителей

…

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

…

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

…

Сценарный прогноз развития рынка на 2022–2023 гг. (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

…

Рисунок 27. Сценарный прогноз развития рынка электрических удлинителей в количественном выражении, 2019–2023 гг., тыс. шт.

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, по мнению аналитиков MegaResearch, …

Оценка динамики импортозамещения китайской продукции и ее основные альтернативы

…

Таблица 33. Объем российского производства электрических удлинителей в количественном выражении, тыс. шт., 2019–2021 (оценка) гг.

Источник: аналитика MegaResearch на основе анализа финансовой отчетности компаний-производителей

В целом производители отмечают, что …

Оценка потенциала выхода на рынок нового производителя с целью импортозамещения китайской продукции

…

Ключевые выводы по исследованию

В результате проведенного исследования российского рынка электрических удлинителей было выявлено следующее:

...
 

Приложения

Приложение 1. Гайд для общения с экспертным сообществом