Исследование конъюнктуры рынка кабельно-проводниковой продукции в России, 2010-2012 гг

Исследование конъюнктуры рынка кабельно-проводниковой продукции в России, 2010-2012 гг.

Май, 2013

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Обзор рынка кабельно-проводниковой продукции в России, 2010-2012 гг. 7

2.1. Общая характеристика рынка 7

2.2. Объем и емкость рынка КПП, 2010-2012 гг. 9

2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка, 2010-2012 гг. 12

2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок, 2010-2012 гг. 17

2.5. Структура рынка. Анализ наиболее перспективных сегментов 21

2.6. Оценка положения ОАО «РОССКАТ» на рынке 27

3. Анализ производства кабельно-проводниковой (по указанной номенклатуре) продукции в России, 2010-2012 гг. 36

3.1. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы 36

3.2. Основные компании-конкуренты: объем производства/продаж и доля на рынке 49

3.3. Динамика продаж по годам и месяцам 2012 г. 54

3.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов (компании-потребители) 58

4. Анализ потребителей кабельно-проводниковой (по указанной номенклатуре) продукции в России, 2011-2012 гг. 60

4.1. Оценка объема и структуры потребления, 2010-2012 гг. 60

4.2. Отрасли потребления и основные потребители 65

4.3. Прогноз динамики спроса 79

5. Выводы по исследованию 85

Приложения 89

Приложение (таблицы)

Таблица 1. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., тыс. т. 10

Таблица 2. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., млрд. руб. 10

Таблица 3. ОАО «РОССКАТ» на рынке КПП в РФ в 2010-2012 гг. 27

Таблица 4. ОАО «РОССКАТ» на рынке КПП в РФ в 2010-2012 гг. 28

Таблица 5. Объемы производства ОАО «РОССКАТ» цветного проката в 2010-2012 гг., км 28

Таблица 6. Объемы производства ОАО «РОССКАТ» кабелей для нефтепогружных электронасосов в 2010-2012 гг., км 29

Таблица 7. Объемы производства ОАО «РОССКАТ» проводов обмоточных в 2010-2012 гг., т. 30

Таблица 8. Объемы производства ОАО «РОССКАТ» кабелей силовых для нестационарной прокладки до 1 кВ и свыше 1 кВ в 2010-2012 гг., км. 33

Таблица 9. Объемы производства кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ основными компаниями-конкурентами в 2010-2012 гг., в км 49

Таблица 10. Объемы производства кабелей КГЭ(Т)Ш основными компаниями-конкурентами в 2010-2012 гг., в км 50

Таблица 11. Объемы производства судовых кабелей основными компаниями-конкурентами в 2010-2012 гг., км 52

Таблица 12. Объем продаж кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ, КГЭ(Т)Ш в 2010-2012 гг., км 54

Таблица 13. Объемы продаж судовых кабелей в 2010-2012 гг., км 54

Таблица 14. Основные потребители, основные каналы сбыта продукции. 58

Таблица 15. Объемы потребления кабелей КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ основными группами потребителей в 2010-2012 гг., км 60

Таблица 16. Объемы потребления кабелей КГЭ(Т)Ш основными группами потребителей в 2010-2012 гг., км 61

Таблица 17. Объемы потребления кабелей КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП основными группами потребителей в 2010-2012 гг., км 63

Таблица 18. Показатели промышленного роста в некоторых отраслях 2010-2015 гг. 80

Таблица 19. Динамика спроса на кабели типа КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ 2012-2015 гг., км 81

Таблица 20. Динамика спроса на кабели типа КГЭ(Т)Ш 2012-2015 гг., км 81

Таблица 21. Динамика спроса на кабели типа КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП 2012-2015 гг., км 83

Приложение (диаграммы)

Диаграмма 1. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., тыс. т. 11

Диаграмма 2. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., млрд. руб. 11

Диаграмма 3. Доли крупнейших производителей КПП в РФ по выручке в 2012г., %. 23

Диаграмма 4. Структура рынка КПП по группам продукции, % 24

Диаграмма 5. Доли производителей цветного проката на рынке РФ в 2010-2012 гг., % 29

Диаграмма 6. Доли производителей нефтепогружного кабеля на рынке РФ в 2010-2012 гг., % 30

Диаграмма 7 . Доли производителей обмоточных проводов на рынке РФ в 2010-2012 гг., % 31

Диаграмма 8. Доли производителей кабелей силовых для стационарной прокладки на рынке РФ в 2010-2012 гг., % 34

Диаграмма 9. Количество производителей в разрезе номенклатуры 36

Диаграмма 10. Доли конкурентов в сегменте кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ в 2010-2012 гг. 50

Диаграмма 11. Доли конкурентов в сегменте кабелей КГЭ(Т)Ш в 2010-2012 гг. 51

Диаграмма 12. Доли конкурентов в сегменте судовых кабелей в 2010-2012 гг. 53

Диаграмма 13. Динамика продаж кабелей для нестационарной прокладки в 2012 г., км 55

Диаграмма 14. Динамика продаж судовых кабелей в 2012 г., км 56

Диаграмма 15. Структура потребления кабелей КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ основными группами потребителей в 2010-2012 гг, % 61

Диаграмма 16. Структура потребления кабелей КГЭ(Т)Ш основными группами потребителей в 2010-2012 гг., % 62

Диаграмма 17. Структура потребления кабелей КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП основными группами потребителей в 2010-2012 гг., % 63

Диаграмма 18. Площадь введенных зданий в РФ в 2010-2012 гг., млн. кв. м 66

Диаграмма 19. Индекс производства в металлургической промышленности 2010-2012 гг., % 70

Диаграмма 20. Объемы добычи угля в РФ в 2010-2012 гг., млн. т. 73

Диаграмма 21. Индекс производства в судостроении в 2010-2012 гг., % 75

Диаграмма 22. Динамика спроса в разрезе групп КПП в 2013-2015 гг., % 84

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное исследование конъюнктуры российского рынка кабельно-проводниковой продукции (далее КПП).

Период исследования – 2010-2012 гг.

Актуальность исследования – май 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является кабельно-проводниковая продукция, в том числе:

Кабель силовой — КГ, КГ-ХЛ;

Кабель силовой — РПШ;

Кабели силовые гибкие на напряжение 660 и 380 В марки КГН, ТУ 16. К73.05-93, ТУ 35000-030-10995863-2011;

Кабели силовые гибкие на напряжение 220 В марок КОГ 1, КОГ 2 ТУ 16. К73.03-97;

Кабели силовые гибкие экранированные на напряжение 1140 В марок КГЭШ, КГЭТШ ТУ 16.К73.012-95;

Кабели судовые с резиновой изоляцией и оболочкой марки КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН ГОСТ 7866.1-76 (неэкранированные);

Кабели судовые с резиновой изоляцией и оболочкой марки КНРЭ, КНРП ГОСТ 7866.1-76 (экранированные).

Предметом исследования являются производство и потребление кабельно-проводниковой продукции указанной номенклатуры в РФ, основные производители и потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка кабельно-проводниковой продукции по указанной номенклатуре и оценка перспектив его развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

описание существующих тенденций на рынке КПП, факторов, влияющих на рынок;

конкурентный анализ игроков крупнейших производителей на рынке КПП указанной номенклатуры;

описание крупнейших потребителей указанной КПП, а также описание отраслей - потребителей;

оценка динамики спроса на указанную КПП.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных исследований конъюнктуры рынка в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Экспертные интервью с представителями крупнейших производителей или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.