ОБЗОР РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В СЕВАСТОПОЛЕ, 2017-2018

Оглавление
1. Общая информация о рынке медицинских услуг г.Севастополь    7
2. Оценка объема рынка медицинских услуг, с выделением доли платных, 2017 -2018гг.    10
3. Оценка структуры рынка, 2017 год    13
3.1.    Структура рынка по видам услуг    13
3.2.    Структура по ценовым сегментам    17
4. Оценка востребованности платных медицинских услуг    18
5. Анализ потребителей. Сегментация потребителей.    21
6. Обзор потенциальных конкурентов в зоне влияния проекта    24
7. Ценообразование на рынке    32
8. Оценка текущих тенденций развития рынка платных медицинских услуг    36
9. Рекомендации по выбору ценового сегмента    37
10. Рекомендации по выбору видов услуг медицинского центра    38
11. Прогноз развития рынка платных медицинских услуг до 2023 года    39
Выводы    40

Таблицы
Таблица 1. Объем платных услуг населению по видам, млн.руб.    10
Таблица 2. Объем платных медицинских услуг населению в г. Севастополь за 5 лет (легальный сегмент), млн.руб.    10
Таблица 3. Структура рынка частных медицинских центров г. Севастополь по специализации в стоимостном выражении, %    16
Таблица 4. Критерии отнесения медицинских центров к ценовым сегментам    17
Таблица 5. Потребность жителей Севастополя в медицинской помощи    19
Таблица 6. Обращение за стоматологической помощью населения Севастополя    19
Таблица 7. Характеристика населения Севастополя и пациентов частных клиник по полу    21
Таблица 8. Оценка финансового положения домашних хозяйств г. Севастополь (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)    22
Таблица 9. Динамика структуры потребительских расходов домохозяйств г. Севастополь в стоимостном выражении, %    23
Таблица 10. Соотношение государственных лечебно-профилактических учреждений и численности населения по районам города Севастополь в 2017 году    24
Таблица 11. Характеристика конкурентов. Лаборатории и диагностические центры    27
Таблица 12. Характеристика конкурентов. Широкопрофильные центры    27
Таблица 13. Характеристика конкурентов. Узкоспециализированные клиники    29
Таблица 14. Характеристика конкурентов. Стоматологии    30
Таблица 15. Характеристика конкурентов. Косметологические кабинеты    30
Таблица 16. Сравнение цен на первичный прием специалистов и некоторые виды диагностики в г. Севастополе (частные клиники)    33
Таблица 17. Сравнение цен на услуги стоматологий в г. Севастополе    34
Таблица 18. Сравнение цен на первичный прием специалистов и некоторые виды диагностики в г. Севастополе (государственные учреждения)    35

Диаграммы
Диаграмма 1. Сезонность спроса на платные медицинские услуги в г. Севастополь (2016-2017 год)    11
Диаграмма 2. Сезонность спроса на платные медицинские услуги в РФ (2015-2017 год)    11
Диаграмма 3. Объем медицинских приемов по видам медпомощи в РФ 2016 г.в денежном выражении,                    % на конец года    13
Диаграмма 4. Объем медицинских приемов по этапам медпомощи в РФ в 2016г. в денежном выражении,            % на конец года    14
Диаграмма 5. Структура рынка г. Севастополь по типу  медицинских центров в количественном выражении, %    15
Диаграмма 6. Структура медицинских центров г. Севастополь по специализации в количественном выражении, %    15
Диаграмма 7. Структура узкоспециализированных клиник г. Севастополь по направлениям в количественном выражении, %    16
Диаграмма 8. Заболеваемость населения по основным классам болезней (на 1000 чел.)    18
Диаграмма 9. Оценка жителями г. Севастополь состояния своего здоровья    19

 1. Общая информация о рынке медицинских услуг г.Севастополь

Общая характеристика рынка частной медицины

Рынок частной медицины – один из самых слаборазвитых в РФ, но также и один из самых перспективных. В отличие от других потребительских отраслей в этой сфере немного крупных игроков и значимых брендов. Некоторые частные клиники работают в узких рыночных нишах – стоматология, урология, гинекология, лабораторная диагностика. Практически наравне с ними функционируют частные многопрофильные предприятия с полным циклом лечебно-диагностических услуг. Одним из наиболее редких профилей является скорая/неотложная помощь. Стационары также достаточно слабо распространены в частном секторе и, как правило, являются частью многопрофильного учреждения, включая небольшое число коек и иногда имея «дневной» характер. Так, в Севастополе, в частном секторе действует только одна полноценная клиника со стационаром и еще несколько с небольшим количеством «коек» (клиника «Бонус»).

Монополизация рынка отсутствует как в целом по РФ, так и в Севастополе. Так, доля топ-5 ведущих частных клиник РФ – ...

Развитию рынка частной медицины способствует в том числе и высокая степень недовольства государственными больницами. В отношении состава предоставляемых медицинских услуг частное здравоохранение по преимуществу замещает государственный сектор, выступая в качестве альтернативы: большинство частных организаций не оказывают каких-либо медицинских услуг, не представленных в государственном секторе.

С 2011 года частной медицине в России дали возможность интегрироваться в систему здравоохранения, разрешив участвовать в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Работа частных ЛПУ по программе ОМС является …

Интеграция в систему ОМС - не единственная возможность включения частного сектора в общероссийскую систему здравоохранения. Государство побуждает бизнес к участию в развитии сферы здравоохранения через государственно-частное партнерство. Это направление также сейчас набирает силу, хотя пока очень мало примеров положительно и эффективного взаимодействия, но эксперты видят в этом направлении большие перспективы.

В целом на здравоохранение по г. Севастополь …

С того времени …

Основные сегменты рынка

Рынок медицинских услуг в России складывается из страховой медицины, в которую входит обязательное медицинское страхование и добровольное медицинское страхование, а также коммерческой медицины.

По российским законам платные услуги имеют право оказывать все типы лечебных учреждений: государственные, ведомственные госпитали и медсанчасти, представительства зарубежных медучреждений, частные отечественные клиники, частнопрактикующие врачи (индивидуальные предприниматели).

Российский рынок платных медицинских услуг в отличие от развитых европейских рынков имеет свою специфику, которая выражается в «теневых» платежах. Поэтому в структуре рынка принято выделять три сегмента:

«Легальный» рынок платных медицинских услуг, который включает официальные кассовые платежи.

Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС).

«Теневой» рынок платных медицинских услуг, т.е. деньги, уплаченные в «карман» врачам мимо кассы или «подарки». Нелегальные медицинские услуги могут оказываться как сотрудниками государственных и муниципальных учреждений, так и сотрудниками «частных» организаций. К «теневому» сектору рынка относят и часть средств частных клиник, полученных официально от пациентов, но выведенных из-под налогов.

...

2. Оценка объема рынка медицинских услуг, с выделением доли платных, 2017 -2018гг.

Определить реальный объем рынка платных медицинских услуг в России достаточно сложно из-за отсутствия официальной информации по «теневому» сектору рынка. Исследовательские компании приводят в своих аналитических обзорах достаточно разные оценки рынка, что связано с различными способами подсчета и со сложностью сбора данных, особенно о «теневом» сегменте рынка медицинских услуг.

Доля медицинских услуг среди всех платных услуг, оказанных населению РФ, составляет *%. По данным за 8 месяце 2018 года, в Севастополе этот показатель равен …

2017 год

В г. Севастополь объем платных медицинских услуг в 2017 году составил …

2018 год

В 2018 году ТФОМ увеличится на …

Согласно данным ФСГС по Республике Крым и г. Севастополю объем платных медицинских услуг (легального рынка) в Севастополе за первые 8 месяцев 2018 года составил …

Общий объем легального рынка, таким образом, …

Для сравнения: …

Таблица 1. Объем платных услуг населению по видам, млн.руб.

Источник: ТФГС по Республике Крым

Как показывает таблица 2, в 2015 году произошло резкое увеличение объема платных медицинских услуг из-за изменения системы регулирования системы здравоохранения, ввода новых медицинских объектов, вывода части средств в легальный сектор.

Таблица 2. Объем платных медицинских услуг населению в г. Севастополь за 5 лет (легальный сегмент), млн.руб.

Источник: ЕМИСС

Справочно: Сезонность определена на основе данных системы ЕМИСС (база данных Росстата). Так, сезонность в РФ рассчитана как среднее значение за 3 года, сезонность в Севастополе – за 2 года. Как видим, в Севастополе сезонность выглядит иначе (рост к концу года), это связано с тем, что рынок частной медицины находится в стадии становления, и первые несколько лет он будет увеличиваться. Не исключено, что в связи с падением объема рынка, в 2018 году сезонность уже приобретет иной вид (аналогичный РФ или даже нисходящую тенденцию).

Диаграмма 1. Сезонность спроса на платные медицинские услуги в г. Севастополь (2016-2017 год)

Диаграмма 2. Сезонность спроса на платные медицинские услуги в РФ (2015-2017 год)

Объем рынка с учетом теневого сектора

…

3. Оценка структуры рынка, 2017 год

Все медицинские организации можно разделить на два больших сегмента:

Медицинские услуги для взрослых

Медицинские услуги для детей

В Севастополе доля детских центров составляет 5% от общего числа частных медицинских центров (в расчет взяты только многопрофильные и узкоспециализированные клиники, без стоматологий и косметологических кабинетов). Среди государственных учреждений доля детских учреждений около 10%.

Структура рынка по видам услуг

В целом по России рынок здравоохранения выглядит так: на амбулаторную помощь и круглосуточный стационар приходится ...

Диаграмма 3. Объем медицинских приемов по видам медпомощи в РФ 2016 г.в денежном выражении, % на конец года

Источник: Медвестник

Диаграмма 4. Объем медицинских приемов по этапам медпомощи в РФ в 2016г. в денежном выражении, % на конец года

Источник: Медвестник

По данным исследовательской компании СORIS Assistance, сегментация по специализации на рынке платных медицинских услуг (в целом по РФ) выглядит следующим образом:

…

По данным компании РБК, которая в 2017 году проанализировала все ключевые медицинские сети в РФ без учета региональных особенностей (чем, вероятно, и объясняется значительное различие с первой оценкой), структура рынка платных медицинских услуг такова:

…

По г. Севастополю нами составлен перечень всех компаний, которые занимаются оказанием медицинских услуг, на основании которого и сделаны выводы о структуре рынка.

…

Диаграмма 5. Структура рынка г. Севастополь по типу медицинских центров в количественном выражении, %

Источник: аналитика MegaResearch

Среди частных медицинских центров, не относящихся к стоматологиям или косметологическим центрам структура рынка следующая:

…

Диаграмма 6. Структура медицинских центров г. Севастополь по специализации в количественном выражении, %

Источник: аналитика MegaResearch

…

Диаграмма 7. Структура узкоспециализированных клиник г. Севастополь по направлениям в количественном выражении, %

Источник: аналитика MegaResearch

По сравнению с общероссийской структурой на рынке Севастополя …

…

Итак, в стоимостном выражении:

…

Таблица 3. Структура рынка частных медицинских центров г. Севастополь по специализации в стоимостном выражении, %

Источник: аналитика MegaResearch

Структура по ценовым сегментам

Разделение по ценовым сегментам сделано на основании стоимости первичного приема специалистов.

К низкоценовому сегменту можно отнести услуги государственных больниц и центров.

Основная конкуренция частных медицинских клиник разворачивается в среднем сегменте. Доля премиального сегмента невелика – 1 медицинский центр из 10-15.

Таблица 4. Критерии отнесения медицинских центров к ценовым сегментам

Источник: аналитика MegaResearch

Структура сегментов на рынке платных медицинских услуг среди частных медицинских организаций в стоимостном выражении (выручка в рублях по итогам 2017 года) такова:

Средний сегмент – **%,

Премиум – сегмент – **%.

4. Оценка востребованности платных медицинских услуг

Востребованность платных медицинских услуг зависит от таких параметров, как заболеваемость населения, т.к. именно проблемы со здоровьем и обусловливают необходимость обращения к врачам.

Диаграмма 8. Заболеваемость населения по основным классам болезней (на 1000 чел.)

Источник: ТФГС по Республике Крым, 2016 г.

В среднем, заболеваемость среди жителей Севастополя ...

По данным ТФГС по Республике Крым, свое здоровье как хорошее и очень хорошее оценивают …

Диаграмма 9. Оценка жителями г. Севастополь состояния своего здоровья

Источник: ТФГС по Республике Крым

Таблица 5. Потребность жителей Севастополя в медицинской помощи

Источник: исследование Крымстата

Как уже отмечалось выше, львиную долю среди всех платных медицинских услуг занимают услуги ...

Среди тех, кто обращался за стоматологической помощью, …

Таблица 6. Обращение за стоматологической помощью населения Севастополя

Источник: исследование Крымстата

Структура заболеваемости Севастопольцев по количеству заболевших …

В 2017 году по сравнению с 2010 годом …

По результатам опроса РБК в 2017 году, наиболее востребованными медицинскими услугами оказались:

…

…

…

…

Наименее популярными процедурами, к которым крайне редко обращаются жители страны, оказались:

…

…

…

Согласно исследованию ИНФОРМЕР (крымский новостной портал), в рамках которого было изучено мнение 28 платных медицинских клиник, самая плотная запись в республике среди платных специалистов к:

…

…

…

…

…

Среди диагностических исследований наиболее популярные следующие:

…

…

…

…

Онкодиагностика (цитология, иммуноцитохимия)

Диагностика инфекций (бактериоскопические, культуральные исследования, ПЦР-диагностика, серология)

Таким образом, ...

5. Анализ потребителей. Сегментация потребителей.

Оценка платежеспособного спроса.

Платными медицинскими услугами пользуются все слои населения и социальные группы. Платные медицинские услуги предоставляются и в государственных, и частных медицинских учреждениях. Однако в последних они занимают до **% от общей выручки организаций, поэтому далее более подробно рассмотрим социально-демографический потрет пациентов именно частных медицинских учреждений.

Сегментация пациентов по полу

Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг частного сектора в 2017 году выглядит так: ...

Таблица 7. Характеристика населения Севастополя и пациентов частных клиник по полу

Источник: ТФГС по Республике Крым, РБК Исследования

В ближайшей перспективе на 5 лет (о 2023 года) …

Сегментация пациентов по возрасту

…

Сегментация пациентов по уровню дохода

...

Само население оценивает свое материальное положение следующим образом:

Таблица 8. Оценка финансового положения домашних хозяйств г. Севастополь (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)

Источник: ТФГС по Республике Крым

Средний размер трат на медицинские услуги в целом по РФ …

Оценка платежеспособности спроса

…

Таблица 9. Динамика структуры потребительских расходов домохозяйств г. Севастополь в стоимостном выражении, %

Источник: ТФГС по Республике Крым

Рост потребительских цен …

Из таблицы 8 также видно, что в 2017 году по сравнению с 2016 году в г. Севастополь ...

 6. Обзор потенциальных конкурентов в зоне влияния проекта

Согласно данным статистики, на 1 апреля 2018 года в Севастополе было зарегистрировано …

Согласно Росстату, в Севастополе находится …

Как показывает таблица ниже, самая высокая напряженность по ЛПУ наблюдется в Гагаринском, Ленинском и Нахимовском районах Севастополя.

Таблица 10. Соотношение государственных лечебно-профилактических учреждений и численности населения по районам города Севастополь в 2017 году

Источник: ТФГС по Республике Крым

Всего в Севастополе порядка … частных стоматологических клиник и кабинетов, более …

Ниже графически представлено распределение медицинских центров и диагностических лабораторий в Севастополе (рис. 1) и стоматологий (рис. 2)

Рисунок 1. Лаборатории и медицинские центры на карте Севастополя

Рисунок 2. Стоматологии на карте Севастополя

Источник: Бизнес-Навигатор МСП

Как показывают рисунки, …

Рассматриваемый проект нового медицинского центра предполагает …

Рисунок 3. План местности

Как видим, в этом районе …

Таблица 11. Характеристика конкурентов. Лаборатории и диагностические центры

Таблица 12. Характеристика конкурентов. Широкопрофильные центры

Таблица 13. Характеристика конкурентов. Узкоспециализированные клиники

Таблица 14. Характеристика конкурентов. Стоматологии

Таблица 15. Характеристика конкурентов. Косметологические кабинеты

Таким образом, …

7. Ценообразование на рынке

Кризис в стране и девальвация рубля отразились на всех сферах экономики, в том числе и на рынке частных медицинских услуг, поэтому уже в начале 2015 года в российских клиниках, в первую очередь частных, начался рост цен. В частной медицине ….

Одним из наиболее значимых негативных макроэкономических факторов, влияющих на рынок частных медицинских услуг, является …

Таблица 16. Сравнение цен на первичный прием специалистов и некоторые виды диагностики в г. Севастополе (частные клиники)

Таблица 17. Сравнение цен на услуги стоматологий в г. Севастополе

Таблица 18. Сравнение цен на первичный прием специалистов и некоторые виды диагностики в г. Севастополе (государственные учреждения)

8. Оценка текущих тенденций развития рынка платных медицинских услуг

Общими тенденциями рынка платной медицины являются:

Расширение ассортимента оказываемых частными клиниками услуг. Как уже отмечалось выше, сейчас медицинские центры, в основном, дублируют услуги бесплатной медицины. В течение ближайших лет этот спектр услуг будет расширяться.

Дальнейшее формирование и укрупнение сетей медицинских учреждений. В государственном сегменте также идет процесс укрупнения медучреждений путем их объединения в кластеры. В Севастополь в ближайшие годы будут заходить крупные федеральные медицинские центры широкого профиля.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

9. Рекомендации по выбору ценового сегмента

…

10. Рекомендации по выбору видов услуг медицинского центра

...

11. Прогноз развития рынка платных медицинских услуг до 2023 года

…

Выводы

...