Анализ рынка медицинских диагностических услуг в г Новосибирск 2014-2015 гг

АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

В Г.НОВОСИБИРСК, 2014-2015 гг.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка медицинских, диагностических услуг в г. Новосибирск, 2014-2015 гг.

Февраль, 2016г.

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

1. Методологические комментарии к исследованию 7

2. Обзор рынка медицинских, диагностических услуг в г. Новосибирск, 2014-2015 гг. 9

2.1 Общая информация по рынку: 9

2.1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 9

2.1.2 Объем и динамика рынка, 2014-2015 гг. 10

2.1.3 Оценка текущих тенденций рынка 10

2.1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 11

2.2 Структура рынка, 2015 г: 11

2.2.1 Структура рынка по направлениям диагностических услуг 11

2.2.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка 11

3. Анализ рынка диагностических услуг мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) в г. Новосибирск, 2014-2015 гг. 13

3.1 Объем и динамика рынка услуг 13

3.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам 15

3.3 Профили основных игроков (ТОП-5) 15

3.4 Анализ текущих цен 17

3.5 Выводы по главе Ошибка! Закладка не определена.

4. Анализ рынка диагностических услуг УЗИ в г. Новосибирск 2015 г гг. 18

4.1 Объем и динамика рынка услуг 18

4.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам 18

4.3 Профили основных игроков (ТОП-5) 20

4.4 Выводы по главе 21

5. Анализ дентальной томографии в стоматологических клиниках г. Новосибирск, 2014-2015 г. 22

5.1 Объем и динамика рынка услуг 22

5.2 Емкость рынка 23

5.3 Оценка текущих тенденций рынка 23

5.4 Крупнейшие стоматологические клиники (ТОП-10) 23

5.5 Наличие дентального томографа 25

5.6 Объем обследований 26

5.7 Стоимость услуг 28

5.8 Выводы по главе 29

6. Анализ рынка консультативных услуг узких специалистов (терапевт, эндокринолог, невролог, нейрохирург) в крупнейших диагностических центрах г. Новосибирск, 2015 г. 30

6.1 Объем и динамика рынка услуг узких специалистов 30

6.2 Профили основных игроков (ТОП-5) 31

6.3 Анализ текущих цен 33

6.4 Выводы по главе 34

Информация об исполнителе проекта 35

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика медицинских, диагностических услуг Новосибирска в 2014-2015 годах в стоимостном выражении, в млрд руб. 10

Рисунок 2. Структура рынка по направлениям диагностических услуг в стоимостном выражении, 2015г. 11

Рисунок 3. Динамика и объем рынка МСКТ в Новосибирске в стоимостном выражении, в млн. руб. 13

Рисунок 4. Динамика и объем рынка МСКТ в Новосибирске в количественном выражении, в шт. 13

Рисунок 5. Объем и динамика продаж игроков рынка МСКТ в 2014-2015гг. в стоимостном выражении, в млн. руб. 14

Рисунок 6. Соотношение долей рынка МСКТ государственного и частного секторов рынка в 2015 году в стоимостном выражении 14

Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка МСКТ в стоимостном выражении 15

Рисунок 8. Цены на услуги МСКТ в клиниках Новосибирска 17

Рисунок 9. Объем и динамика Новосибирского рынка УЗИ в стоимостном выражении, в млн. руб. 18

Рисунок 10. Структура рынка УЗИ Новосибирска по крупнейшим игрокам рынка, 2015г. 19

Рисунок 11. Объем и динамика рынка СКТ за 2014-2015 гг., млн. руб. 22

Рисунок 12. Объем и динамика рынка СКТ за 2014-2015 гг. в количественном выражении, шт. 22

Рисунок 13 Крупнейшие стоматологические клиники (ТОП10) Новосибирска 24

Рисунок 14 Динамика количества КТ-исследований в ТОП10 стоматологических клиниках Новосибирска в количественном выражении 27

Рисунок 15. Динамика рынка медицинских консультативных услуг Новосибирска в стоимостном выражении, в млн. руб. 30

Рисунок 16. Структура распределения долей государственного и частного секторов рынка консультационных услуг в стоимостном выражении, 2015 г. 30

Рисунок 17. Структура рынка консультационных услуг в частном секторе среди исследуемых категорий специалистов в 2015 г. 31

Приложения (таблицы)

Таблица 1 Крупнейшие стоматологические клиники Новосибирска по объему выручки 23

Таблица 2 Количество СКТ в крупнейших клиниках Новосибирска в натуральном выражении 25

Таблица 3 Количество КТ-исследований в ТОП10 стоматологических клиниках Новосибирска в количественном выражении 26

Таблица 4 Объем КТ-исследований в ТОП10 стоматологических клиниках Новосибирска в стоимостном выражении 27

Таблица 5 Стоимость КТ-исследований в ТОП10 крупнейших клиниках 28

Таблица 6. Текущие цены ТОП 5 диагностических центров Новосибирска 33

1.Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка медицинских, диагностических услуг в г. Новосибирск.

Период исследования: 2014‑2015 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок медицинских диагностических услуг.

Предметом исследования являются аппарату УЗИ, МСКТ, дентальной компьютерной томографии.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку медицинских диагностических услуг г. Новосибирск.

Задачи исследования:

Оценить объем и динамику услуг;

Выявить крупнейших игроков рынка;

Выявить текущие тенденции рынка;

Провести обзор предлагаемых диагностических услуг;

Провести анализ текущих цен.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок дымовых газоанализаторов в России.

Используемые сокращения

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография;

СКТ – стоматологическая компьютерная томография;

УЗИ – ультразвуковое исследование;

КУ – консультативные услуги.

2.Обзор рынка медицинских, диагностических услуг в г. Новосибирск, 2014-2015 гг.

2.1Общая информация по рынку:

2.1.1Основные характеристики анализируемого рынка

В рамках данного исследования рассматриваются три вида аппаратных диагностических услуг:

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ);

Ультразвуковые исследования (УЗИ);

Стоматологическая компьютерная томография (СКТ).

Также, в исследовании проводится анализ и оценка четырех видов консультативных услуг узких специалистов:

Терапевт ;

Эндокринолог ;

Невролог ;

Нейрохирург.

В Новосибирске в 2015 году общий объем исследуемых рынков достиг уровня ** млрд рублей, однако этот объем распределен достаточно неравномерно среди услуг. Львиная доля рынка приходится на УЗИ и консультативные услуги.

На рассматриваемых рынках услуг оперируют, как государственные медицинские учреждения, так и частные, рост которых значительно опережает государственные. Средний рост по исследуемым рынкам в государственном секторе составляет ** % в год, а в частном он ежегодно прибавляет ** %. В 2015 году общий средний рост всех направлений по отношению к 2014 году составил ** %.

Исследуемые рынки отличаются количеством игроков. Если на рынке СКТ – 18 компаний предоставляющих услуги стоматологической компьютерной томографии, а на рынке МСКТ – 13 медицинских учреждений обладающих аппаратурой способной проводить мультиспиральную компьютерную томографию, то рынки УЗИ и консультативных услуг характеризуются большим количеством участников, счет которых идет на сотни.

Рынок консультативных услуг имеет прямую зависимость от количества квалифицированных специалистов в этой области в которых на рынке ощущается определенный дефицит. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области в последние несколько лет ****.

2.1.2Объем и динамика рынка, 2014-2015 гг.

Общая оценка объемов и динамики исследуемых рынков проводилась путем опросов участников каждого из этих рынков. На рисунке, представленном ниже, показан объем и динамика рынков рассматриваемых в данном исследовании медицинских услуг.

Рисунок 1. Объем и динамика медицинских, диагностических услуг Новосибирска в 2014-2015 годах в стоимостном выражении, в млрд руб.

***

Источник: опрос игроков рынка, анализ Megaresearch

Общий объем рынка медицинских диагностических услуг Новосибирска в 2015 году составил ** млрд рублей, в 2014 году его размер был на уровне ** млрд рублей. Общий рост рынка в 2015 году по отношению к 2014 году составил ** %.

Самым большим рынком услуг в 2014-2015гг. является рынок ультразвуковых исследований, в стоимостном выражении он составляет ** млрд рублей, с небольшим отставание от него идёт рынок консультационных услуг (КУ) – ** млрд рублей. Рынки услуг мультиспиральной и стоматологической компьютерных томографий значительно уступают по объему первым двум рынкам, их объем – ** млрд рублей соответственно.

Значительная разница в объемах между исследуемыми рынками объясняется ***.

2.1.3Оценка текущих тенденций рынка

Среди рассматриваемых рынков медицинских диагностических услуг можно отметить следующие общие тенденции:

Государственный сектор имеет абсолютное доминирование в каждом из исследуемых рынках услуг за исключением рынка дентальной томографии, на котором присутствует лишь один медицинский центр, относящийся к государственному сектору.

***

***

***

2.1.4Оценка факторов, влияющих на рынок

На рынки исследуемых услуг, главным образом, влияют три фактора:

1. Наличие причин для обращения за диагностическими услугами. На этот фактор влияют различные обстоятельства, основным из которых является уровень заболеваемости населения, также на этот фактор влияют своевременность профилактических осмотров, уровень рождаемости, популяризация здорового образа жизни среди населения и т.д.

2. ***

2.2Структура рынка, 2015 г:

2.2.1Структура рынка по направлениям диагностических услуг

Как уже было отмечено в предыдущих разделах, исследуемые рынки значительно отличаются по объему. На рисунке, представленном ниже, приведены доли рынка по направлениям услуг, которые позволяют получить наглядное представление их объемов в 2015 году.

Рисунок 2. Структура рынка по направлениям диагностических услуг в стоимостном выражении, 2015г.

***

Источник: опрос игроков рынка, анализ Megaresearch

Наибольшая доля рынка принадлежит ультразвуковым исследованиям, она составляет ** %, с минимальным отрывом идут консультативные услуги, они занимают ** % рынка. Оставшиеся ** % рынка делят между собой рынок МСКТ услуг, размер которых составляет ** % и услуги СКТ на долю которых приходится ** % рынка.

2.2.2Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка

В рамках данного раздела не совсем корректно проводить сравнение крупнейших игроков рынка, поскольку рынок СКТ имеет стоматологическую специфику. Однако, по рынкам УЗИ, КУ и МСКТ можно выделить лидеров рынка.

К явным лидерам на этих рынках из медицинских учреждений государственного сектора можно отнести:

Государственная Новосибирская областная клиническая больница;

Полная информация представлена в готовой версии отчета

3.Анализ рынка диагностических услуг мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) в г. Новосибирск, 2014-2015 гг.

3.1Объем и динамика рынка услуг

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) является на сегодняшний день одной из наиболее высокотехнологичных способов аппаратной диагностики состояния внутренних органов организма человека. Стоимость аппаратов МСКТ в зависимости от количества сканируемых срезов (от 16 до 320 и более) достигает десятков миллионов рублей. МСКТ с возможность сканирования 320 срезов позволяет почти в реальном времени наблюдать физиологические процессы, происходящие в головном мозге и в сердце человека.

В 2015 году в Новосибирске в активной эксплуатации находилось ****.

На рисунке, представленном ниже, показана динамика и объем рынка МСКТ в 2014 и 2015 годах.

Рисунок 3. Динамика и объем рынка МСКТ в Новосибирске в стоимостном выражении, в млн. руб.

***

Источник: опрос игроков рынка, анализ Megaresearch

В 2015 году объем рынка МСКТ достиг ** млн. рублей против *** млн. рублей в 2014 году, рост рынка составил ** %.

На рисунке, представленном ниже, показана динамика и количество МСКТ исследований в 2014 и 2015 годах.

Рисунок 4. Динамика и объем рынка МСКТ в Новосибирске в количественном выражении, в шт.

***

Источник: опрос игроков рынка, анализ Megaresearch

В 2015 году на территории Новосибирска было проведено ** МСКТ-исследований, в 2014 году этот показатель составлял ** исследований. Поскольку в 2015 году стоимость МСКТ исследований в среднем по рынку не имела существенного изменения, то рост рынка в количественном выражении повторяет рост рынка в стоимостном выражении и составляет ** %.

Рисунок 5. Объем и динамика продаж игроков рынка МСКТ в 2014-2015гг. в стоимостном выражении, в млн. руб.

***

Источник: опрос игроков рынка, анализ Megaresearch

На данном рисунке для удобства восприятия был сделан ряд сокращений наименований медицинских учреждений: ДКБ – Дорожная клиническая больница, ГНОКБ - Государственная Новосибирская областная клиническая больница, НИИ ПКИ Е.Н.Мешалкина - НИИ патологии кровообращения имени Е.Н. Мешалкина, ГНОКДЦ - Государственный Новосибирский Областной Клинический Диагностический Центр, ГКБ№1 – Городская клиническая больница №1, ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России - Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства".

В ходе опроса перечисленных игроков рынка было выявлено, что у четырех клиник есть значительный потенциал для дальнейшего роста, поскольку для того, чтобы пройти у них обследование необходимо записываться на обследование за несколько дней, такими клиниками являются:

***

***

***

***

Рисунок 6. Соотношение долей рынка МСКТ государственного и частного секторов рынка в 2015 году в стоимостном выражении

***

Источник: опрос игроков рынка, анализ Megaresearch

В 2015 году на долю государственного сектора МСКТ приходится ** % рынка, а частный сектор охватывает ** % рынка. В стоимостном выражении доля государственного сектора составляет ** млн. рублей, а частного ** млн. рублей.

3.2Структура рынка по крупнейшим игрокам

Крупнейшими игроками рынка МСКТ являются следующие клиники:

Дорожная клиническая больница

***

***

***

***

На рисунке, представленном ниже, показаны доли рынка крупнейших игроков рынка МСКТ диагностики.

Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка МСКТ в стоимостном выражении

***

Источник: опрос игроков рынка, анализ Megaresearch

Наибольший объем рынка МСКТ занимает Дорожная клиническая больница, её доля составляет ** % или в денежно выражении ** млн. рублей. Такой отрыв объясняется наличием в клиники двух МСКТ аппаратов и большим потоком направляемых на исследование собственных пациентов. Вторую долю по величине занимает клиника Авиценна – ** %, она также располагает двумя МСКТ аппаратами. Третье место по объему доли рынка у Государственной Новосибирской областной клинической больницы – ** %.

На пять крупнейших игроков в 2015 году пришлось ** % рынка МСКТ Новосибирска.

3.3Профили основных игроков (ТОП-5)

Рассмотрим профили пятерки крупнейших медицинских центров.

Дорожная клиническая больница является одним из ведущих многопрофильных лечебно-профилактических центров всего Сибирского региона. Больница возникла более ста лет назад в Новониколаевcке и является старейшим медицинским учреждением Новосибирской области, за это время Дорожная больница накопила колоссальный опыт в диагностике, лечении и реабилитации.

ДКБ занимающее одно из ведущих мест в регионе по показателям оснащенности новейшим технологическим оборудованием, квалифицированным врачебным составом, комфортабельными больничными палатами, обеспеченности необходимыми препаратами и показателями успешно вылеченных больных. Специалисты больницы берутся за решение очень сложных задач с медицинской точки зрения, оказывают плановую и экстренную помощь даже в случае крайне тяжелых заболеваний, консультируют, проводят комплексные диагностики, назначают индивидуально подобранное лечение. Все отделения больницы компьютеризированы.

В структуру ДКБ входят следующие отделения: нейрохирургия, кардиологический центр, урология, центры диагностики пациентов, гинекология, хирургическая гастроэнтерология, травматология, отоларингология, ортопедия, реабилитационные центры. В таких отделениях, как неврологическое, эндокринологическое, терапевтическое, офтальмологическое врачи-специалисты оказывают пациентам профильную и экстренную помощь.

Коллектив Дорожной клинической больницы состоит из 2 тыс. сотрудников, в больнице работают пять Заслуженных врачей России, шесть докторов наук и 47 кандидатов медицинских наук.

Медицинский центр «АВИЦЕННА» работает в Новосибирске с ноября 1996 года. Сегодня это дополняющие друг друга многопрофильный госпиталь и две лечебно-диагностические клиники мирового уровня с широчайшим перечнем направлений. В «АВИЦЕННЕ» пациент может получить квалифицированную помощь и сервис высокого класса.

В конце 2014 года «АВИЦЕННА» стала частью крупнейшей в стране федеральной медицинской Группы компаний «Мать и дитя». Во время церемонии открытия клиники под новым брендом, приняла участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец.

Основателем ГК «Мать и Дитя», Председателем Совета директоров является член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор М.А. Курцер.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

3.4Анализ текущих цен

В силу специфики технологии МСКТ обследования подразделяются на два типа с применением контрастного вещества и без него.

Контрастное вещество вводится пациенту перед началом обследования внутривенно. Использование контрастного вещества повышает точность исследования, а, следовательно, помогает врачам поставить более точный диагноз.

Поэтому все приведенные в таблице цены разделены на обследования с контрастным веществом и без его использования.

Рисунок 8. Цены на услуги МСКТ в клиниках Новосибирска

Источник: опрос игроков рынка

Приведенные цены актуальны для более чем ** % органов и частей тела, обследуемых на мультиспиральном компьютерном томографе.

Наименьшая стоимость на обследование без контрастного вещества в Городской клинической больнице №1 – ** рублей, а самая высокая цена на это исследование в Дорожной клинической больнице – ** рублей.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

4.Анализ рынка диагностических услуг УЗИ в г. Новосибирск 2015 г гг.

4.1Объем и динамика рынка услуг

Ультразвуковые исследования одни из наиболее популярных видов аппаратной диагностики. Практически каждый стационар или диагностический центр имеет в своем арсенале аппаратуру для проведения ультразвуковых исследований.

Рынок услуг УЗИ в Новосибирске в 2015 году достиг отметки в ** млн. исследований, что в стоимостном выражении составляет ** млрд. рублей.

На рисунке, представленном ниже, показана динамика и объем рынка УЗИ в 2014 и 2015 годах.

Рисунок 9. Объем и динамика Новосибирского рынка УЗИ в стоимостном выражении, в млн. руб.

***

Источник: опрос игроков рынка, анализ Megaresearch

В государственном и частном секторах медицины рост рынка имел неоднородный характер. В 2015 году рост числа УЗИ по сравнению с 2014 годом составил в государственном секторе ****.

Внутри частного сектора медицинских услуг около ** % участников рынка отметили рост числа ультразвуковых исследований, ** %

4.2Структура рынка по крупнейшим игрокам

Крупнейшими игроками рынка УЗИ являются ведущие диагностические и лечебные учреждения Новосибирска. В Новосибирске такими игроками являются :

Государственная Новосибирская областная клиническая больница;

***

***

В таблице, представленной ниже, приведены данные по количеству исследований и объему продаж УЗИ, а также их средняя стоимость.

Источник: опрос игроков рынка, анализ Megaresearch

Рисунок 10. Структура рынка УЗИ Новосибирска по крупнейшим игрокам рынка, 2015г.

***

Источник: опрос игроков рынка, анализ Megaresearch

На долю пяти крупнейших игроков рынка приходится ** % рынка УЗИ. Крупнейшим медицинским учреждением Новосибирска по объему исследований с ** % долей является Государственная Новосибирская областная клиническая больница. Наименьшая доля из пяти крупнейших игроков у частной клиники Авиценна на её долю приходится ** % рынка исследований. Разница по количеству проведенных УЗИ между самым крупным игроком рынка и клиникой Авиценна составляет более чем ** раз, однако отличие по объему продаж УЗИ составляет более ** раз. Это обусловлено разницей средней стоимости ультразвуковой диагностики, которая в областной клинической больнице составляет ** рублей, а в клинике Авиценна – ** рублей.

Изменения средней стоимости УЗИ в период с 2014 по 2015 года не происходило.

4.3Профили основных игроков (ТОП-5)

Рассмотрим профили 5 крупнейших игроков на рынке ультразвуковых исследований.

ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» организована в 1939 году. В настоящее время по объемам и возможностям оказываемой лечебно-диагностической помощи она является одним из крупнейших многопрофильных лечебно-профилактических учреждений не только Сибирского Федерального округа, но и Российской Федерации.

На базе больницы работают 15 специализированных центров: областной перинатальный центр, региональный сосудистый центр № 2, диагностический центр, областной центр лабораторной медицины, Новосибирский межтерриториальный ожоговый центр, нефрологический центр, центр высокодозной химиотерапии гемобластозов, центр рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний нервной системы, центр неврологии и нейрохирургии, детский астма-центр, детский кардиоревматологический центр, детский нефроурологический центр, областной научно-практический центр трансплантационной координации, колопроктологический центр, травматологический центр первого уровня.

Лечебные отделения больницы, объединены в специализированные клиники (терапевтическая, хирургическая, педиатрическая, анестезиологии и реаниматологии, акушерства и гинекологии), стационарную медицинскую помощь в них получает более 40,5 тыс. больных ежегодно. В больнице выполняется более 30 тыс. оперативных вмешательств в год. Многие из операций относятся к высокотехнологичным видам медицинской помощи: уникальные операции на печени и поджелудочной железе; коррекция врожденных пороков развития у детей; трансплантация почки и печени; ортопедическая коррекция деформаций конечностей; ангиопластика при тяжелых сосудистых заболеваниях; имплантация кардиостимуляторов; сложные реконструктивно-пластические операции при опухолях и травмах лицевого черепа; микрохирургические операции в оториноларингологии; эндопротезирование суставов; протезирование сосудов и т.д.

Лечебно-диагностические подразделения больницы, включающие в себя отдел лабораторной диагностики и диагностический центр, оказывают в год более 3,8 млн. диагностических исследований многие из которых относятся к самому последнему поколению. В структуру диагностического центра больницы входит и консультативно-диагностическая поликлиника на 700 посещений в смену по 34 специальностям, оказывающая в год консультативную помощь 152 тыс. пациентов, а также отделение экстренной и плановой консультативной помощи, выполняющее в районах области около 20 тыс. консультаций самых тяжелых категорий больных в год.

В больнице размещаются 17 кафедр Новосибирского государственного медицинского университета, работают 48 главных специалистов области.

В настоящее время в больнице работает около 2800 сотрудников, из них 650 врачей и 1080 средних медицинских работников.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

4.4Выводы по главе

В заключении к данной главе можно сделать следующие выводы:

Объем рынка в 2015 году составил ** млрд рублей;

Рынок ультразвуковых исследований имеет положительную динамику роста, государственный сектор вырос за 2015 год на ** %, а частный на ** %;

***

***

***

***

5.Анализ дентальной томографии в стоматологических клиниках г. Новосибирск, 2014-2015 г.

5.1Объем и динамика рынка услуг

В рамках данного раздела исследования рассматривается рынок услуг стоматологической компьютерной томографии (СКТ) за 2014 и 2015 года города Новосибирска. В 2015 году на территории Новосибирска функционировало 22 СКТ позволяющих получать трехмерное изображение зубочелюстной системы. В 2014 году количество томографов составляло - 21 единица.

На гистограмме, представленной ниже, приведены объемы и динамика рынка СКТ за 2014 и 2015 года.

Рисунок 11. Объем и динамика рынка СКТ за 2014-2015 гг., млн. руб.

Источник: опрос игроков рынка, анализ Megaresearch

В 2014 году объем рынка составил ** млн. рублей, а в 2015 году он увеличился на ** % до ** млн. рублей.

Ниже приведена гистограмма, на которой объем и динамика рынка СКТ представлена в количественном выражении.

Рисунок 12. Объем и динамика рынка СКТ за 2014-2015 гг. в количественном выражении, шт.

***

Источник: опрос игроков рынка, анализ Megaresearch

В количественном выражении в 2014 году в Новосибирске было произведено ** СКТ-исследований, а в 2015 году - ** исследования.

Главным фактором роста рынка стал ****.

5.2Емкость рынка

Емкость рынка - это возможный объем реализации услуг при уровне цен на оборудование доступном для всех потенциальных потребителей. Применительно к рынку СКТ это максимально возможный объем исследований на территории города Новосибирска.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

5.3Оценка текущих тенденций рынка

В настоящее время на стоматологическом рынке Новосибирска в области КТ-исследований наметились следующие тенденции:

На рынке функционируют 3 томографических центра и 15 клиник располагающих стоматологическими томографами;

***

***

***

5.4Крупнейшие стоматологические клиники (ТОП-10)

Оценка величины стоматологической клиники производится на основании объема выручки, которую получили эти клиники от оказания стоматологических услуг. В таблице, представленной ниже, приведен список ТОП 10 стоматологических клиник по размеру выручки.

Таблица 1 Крупнейшие стоматологические клиники Новосибирска по объему выручки

Источник: бухгалтерская отчетность, анализ Megaresearch

Рисунок 13 Крупнейшие стоматологические клиники (ТОП10) Новосибирска

***

Источник: бухгалтерская отчетность, анализ Megaresearch

Крупнейшей стоматологической клиникой Новосибирска является Дентал-Сервис, её выручка составляет ** млн. рублей. На втором месте по объему выручки находится ЗАО «Стоматологическая поликлиника №6», размер её выручки в 2015 году составил ** млн. рублей. Третье место у клиники Ident , выручка которой достигла ** млн. рублей.

Общая выручка, приходящаяся на 10 крупнейших стоматологических клиник Новосибирска, составляет ** млн. рублей. Исходя из оценки объема стоматологического рынка Новосибирска на уровне ** млрд рублей на долю крупнейших стоматологических клиник приходится ** % рынка.

5.5Наличие дентального томографа

В таблице, представленной ниже, приведены данные по количеству стоматологических томографов в 2015 году у 10 крупнейших клиник Новосибирска, в 2014 году количество томографов находилось на таком же уровне.

Таблица 2 Количество СКТ в крупнейших клиниках Новосибирска в натуральном выражении

Источник: опросы компаний, анализ Megaresearch

На долю ТОП 10 стоматологических клиник приходится 12 томографов, что составляет около ** % от числа всех стоматологических компьютерных томографов работающих в Новосибирске.

Из представленных клиник только клиника Академия не располагает собственным оборудованием, позволяющим делать СКТ исследования.

Также, в число клиник и диагностических учреждений, располагающих СКТ входят:

Пикассо ;

***

***

***

5.6Объем обследований

В таблице, представленной ниже, показана динамика количества проведенных исследований в 2014 и 2015 годах в крупнейших стоматологических клиниках Новосибирска.

Таблица 3 Количество КТ-исследований в ТОП10 стоматологических клиниках Новосибирска в количественном выражении

Источник: опросы компаний, анализ Megaresearch

Рисунок 14 Динамика количества КТ-исследований в ТОП10 стоматологических клиниках Новосибирска в количественном выражении

****

Источник: опросы компаний, анализ Megaresearch

*****

Таблица 4 Объем КТ-исследований в ТОП10 стоматологических клиниках Новосибирска в стоимостном выражении

Источник: опросы компаний, анализ Megaresearch

5.7Стоимость услуг

В таблице, представленной ниже, приведена стоимость КТ-исследований в 10 крупнейших клиниках Новосибирска.

Таблица 5 Стоимость КТ-исследований в ТОП10 крупнейших клиниках

Источник: прайс листы компаний, телефонные интервью

5.8Выводы по главе

В заключении данной главы можно сделать несколько ключевых выводов:

Объем рынка стоматологических КТ-исследований в 2015 году составил ** млн. рублей в стоимостном выражении и ** КТ-исследования в количественном;

***

***

***

***

6.Анализ рынка консультативных услуг узких специалистов (терапевт, эндокринолог, невролог, нейрохирург) в крупнейших диагностических центрах г. Новосибирск, 2015 г.

6.1Объем и динамика рынка услуг узких специалистов

В рамках данного исследования рассматривается консультативные услуги врачей терапевтов, эндокринологов, неврологов и нейрохирургов.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области в Новосибирске ведут прием ****.

На диаграмме, представленной ниже, показана динамика роста рынка консультативных услуг.

Рисунок 15. Динамика рынка медицинских консультативных услуг Новосибирска в стоимостном выражении, в млн. руб.

****

Источник: экспертные опросы, анализ Megaresearch

В 2015 году по отношению к 2014 году прирост объема консультативных услуг в медицинских учреждениях Новосибирска работающих по программе ОМС составил ** %. Рост рынка в учреждений работающих с программами ДМС и на платной основе составил ** %. Условно к первой категории можно отнести государственный медицинский сектор, а ко второй частный.

На рисунке, представленном ниже, показано распределение долей государственного и частного секторов консультативных услуг.

Рисунок 16. Структура распределения долей государственного и частного секторов рынка консультационных услуг в стоимостном выражении, 2015 г.

***

Источник: экспертные опросы, анализ Megaresearch

Государственный и частный сектора имеют, как общие, так и различные факторы обуславливающие рост рынка консультативных услуг.

В 2015 году структура рынка консультационных услуг в частном секторе среди исследуемых категорий специалистов распределена согласно диаграмме представленной ниже.

Рисунок 17. Структура рынка консультационных услуг в частном секторе среди исследуемых категорий специалистов в 2015 г.

***

Источник: экспертные опросы, анализ Megaresearch

Наибольшая доля рынка среди исследуемы специалистов приходится на терапевтов – ** % или в стоимостном выражении – ** млн. рублей. Вторая доля по величине рынка у эндокринологов – ** %, что в стоимостном выражении эквивалентно ** млн. рублей. Третья и четвертая доли приходятся соответственно на неврологов - ** % ( ** млн. руб.) рынка и на нейрохирургов – ** % ( ** млн. руб.).

6.2Профили основных игроков (ТОП-5)

Основным критерием при выборе крупнейших диагностических центров является наибольший охват исследуемых консультационных услуг, однако при составлении подобного рейтинга в силу особой специфики существует дилемма между крупными универсальными центрами и центрами с доминирующим профилем по одной из исследуемых специализаций. В связи с этим в пятерку диагностических центров был включен центр с основной профилирующей компетенцией в области нейрохирургии, в котором также оказывает консультативные услуги и по прочим направлениям являющимися предметами настоящего исследования. Также, в число основных игроков включен крупнейший частный диагностический центр, анализ ценовых предложений которого поможет сформировать полную картину рынка.

Крупнейшими диагностическими центрами Новосибирска оказывающие консультативные услуги являются:

Государственная Новосибирская областная клиническая больница;

Городская клиническая больница №1 ;

Дорожная клиническая больница ;

Федеральный центр нейрохирургии ;

Авиценна.

Далее рассмотрим профили отобранных диагностических центров.

ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» организована в 1939 году. В настоящее время по объемам и возможностям оказываемой лечебно-диагностической помощи она является одним из крупнейших многопрофильных лечебно-профилактических учреждений не только Сибирского Федерального округа, но и Российской Федерации.

На базе больницы работают 15 специализированных центров: областной перинатальный центр, региональный сосудистый центр № 2, диагностический центр, областной центр лабораторной медицины, Новосибирский межтерриториальный ожоговый центр, нефрологический центр, центр высокодозной химиотерапии гемобластозов, центр рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний нервной системы, центр неврологии и нейрохирургии, детский астма-центр, детский кардиоревматологический центр, детский нефроурологический центр, областной научно-практический центр трансплантационной координации, колопроктологический центр, травматологический центр первого уровня.

Лечебные отделения больницы, объединены в специализированные клиники (терапевтическая, хирургическая, педиатрическая, анестезиологии и реаниматологии, акушерства и гинекологии), стационарную медицинскую помощь в них получает более 40,5 тыс. больных ежегодно. В больнице выполняется более 30 тыс. оперативных вмешательств в год. Многие из операций относятся к высокотехнологичным видам медицинской помощи: уникальные операции на печени и поджелудочной железе; коррекция врожденных пороков развития у детей; трансплантация почки и печени; ортопедическая коррекция деформаций конечностей; ангиопластика при тяжелых сосудистых заболеваниях; имплантация кардиостимуляторов; сложные реконструктивно-пластические операции при опухолях и травмах лицевого черепа; микрохирургические операции в оториноларингологии; эндопротезирование суставов; протезирование сосудов и т.д.

Лечебно-диагностические подразделения больницы, включающие в себя отдел лабораторной диагностики и диагностический центр, оказывают в год более 3,8 млн. диагностических исследований многие из которых относятся к самому последнему поколению. В структуру диагностического центра больницы входит и консультативно-диагностическая поликлиника на 700 посещений в смену по 34 специальностям, оказывающая в год консультативную помощь 152 тыс. пациентов, а также отделение экстренной и плановой консультативной помощи, выполняющее в районах области около 20 тыс. консультаций самых тяжелых категорий больных в год.

В больнице размещаются 17 кафедр Новосибирского государственного медицинского университета, работают 48 главных специалистов области.

В настоящее время в больнице работает около 2800 сотрудников, из них 650 врачей и 1080 средних медицинских работников.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

6.3Анализ текущих цен

В таблице, представленной ниже, рассмотрим текущие цены ведущих диагностических центров Новосибирска.

Таблица 6. Текущие цены ТОП 5 диагностических центров Новосибирска

Источник: прейскуранты диагностических центров

Полная информация представлена в готовой версии отчета

6.4Выводы по главе

В рамках данной главы исследования можно сделать следующие выводы:

Объем рынка консультативных медицинских услуг Новосибирска составляет ** млрд рублей, при этом доля консультативных услуг приходящаяся на частный сектор составляет от этой суммы ** или ** млрд рублей;

***

***

***

***