Анализ рынка услуг реабилитации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Анализ рынка услуг реабилитации в Санкт-Петербурге и

Ленинградской области

стр. 17 из 28

Анализ рынка услуг реабилитации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Июль, 2014 г.

Содержание

Анализ рынка услуг реабилитации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1

Содержание 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 5

2. ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ РЕАБИЛИТАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 2013-2014 ГГ. 7

2.1 Общая характеристика рынка услуг реабилитации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 9

2.2 Основные характеристики, тенденции и перспективы развития рынка до 2024 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 11

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ УСЛУГ РЕАБИЛИТАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 12

3.1 Основные игроки (реабилитационные центры) в указанном регионе 12

3.2 Анализ цен на услуги по направлениям Неврология, Кардиология, Патология, ОДА и ПНС из расчета стоимости 1 койко-дня 16

4. АНАЛИЗ СПРОСА НА РЫНКЕ УСЛУГ РЕАБИЛИТАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 2013 Г. 19

4.1 Объем текущего спроса на услуги реабилитации в указанном регионе, 2013 г. 19

4.2 Структура спроса по указанным направлениям медицинской реабилитации 23

4.3 Оценка платежеспособного спроса на услуги реабилитации по указанным направлениям с учетом стоимости 1 дня реабилитации 4-6 тысяч рублей с учетом средней длительности курса реабилитации 30 дней. 24

4.4 Прогноз платежеспособного спроса на услуги реабилитации по указанным направлениям до 2024 г. 27

5. РЕКОМЕНДАЦИИ/ ВЫВОДЫ 28

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ ПРОЕКТА 29

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью по данным министерства здравоохранения СПБ 10

Рисунок 2 Оценка существующей структуры спроса по направлениям реабилитации в ЛО, % 23

Рисунок 3 Среднедушевые денежные доходы населения Санкт-Петербурга, руб. 24

Рисунок 4 Оценка уровня дохода семей Санкт-Петербурга, % 25

Рисунок 5 Прогноз платежеспособного спроса на услуги реабилитации до 2024 года, тыс. чел. 27

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Этапы осуществления медицинской реабилитации 7

Таблица 2. Существующие лечебные учреждения, оказывающие услуги медицинской реабилитации по направлениям исследования с указанием количества коек 12

Таблица 3. Создание дополнительных коек на базе существующих лечебных учреждений 14

Таблица 4. Планируемые к открытию кабинеты медицинской реабилитации в 2014-2015 гг. 14

Таблица 5. Анализ цен на услуги медицинской реабилитации крупнейших игроков рынка 16

Таблица 6. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью по данным министерства здравоохранения СПБ в % 19

Таблица 6. Заболеваемость населения Санкт-Петербурга и ЛО 20

Таблица 6. Заболеваемость населения Санкт-Петербурга и ЛО, % 21

Таблица 6. Количество пациентов в Санкт-Петербурге и ЛО, нуждающееся в медицинской реабилитации 21

Таблица 6. Количество пациентов в Санкт-Петербурге и ЛО, нуждающееся в медицинской реабилитации 26

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор услуг второго этапа медицинской реабилитации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Период исследования – 2013-2014 гг.

Актуальность исследования – июль 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок услуг второго этапа медицинской реабилитации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Предметом исследования являются медицинские реабилитационные центры по направлениям неврология, кардиология, патология, ОДА и ПНС, их ценообразование по перечисленным направлениям, основные тенденции и перспективы развития рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ услуг второго этапа медицинской реабилитации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке реабилитационных центров Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

Конкурентный анализ на рынке услуг второго этапа медицинской реабилитации;

Оценка ценообразования и платежеспособности основных потребителей.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Официальный сайт комитета по Здравоохранению ЛО http://www.health.lenobl.ru

Используемые сокращения

ОДА – опорно-двигательный аппарат;

ПНС - периферическая нервная система;

ЦНС – центральная нервная система;

ЛО – Ленинградская область.

ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ РЕАБИЛИТАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 2013-2014 ГГ.

Медицинская реабилитация - комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или обострения хронического патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество. 1

Медицинская реабилитация осуществляется в зависимости от тяжести состояния пациента в три этапа:

Таблица 1. Этапы осуществления медицинской реабилитации

Источник: ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

*медицинская реабилитация на третьем этапе осуществляется пациентам, независимым в повседневной жизни при осуществлении самообслуживания, общения и самостоятельного перемещения (или с дополнительными средствами опоры), при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала).

Для медицинской реабилитации, проводимой в стационарных условиях (первый и второй этапы), направляются пациенты со значительными нарушениями функций при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала), нуждающиеся в посторонней помощи для осуществления самообслуживания, перемещения и общения, требующие круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и реабилитации.

В амбулаторных условиях врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-специалисты определяют наличие медицинских показаний и противопоказаний для проведения пациентам медицинской реабилитации.

В данном проекте рассматривается именно второй этап реабилитации, включающий в себя услуги в стационарных условиях и амбулаторно.

Общая характеристика рынка услуг реабилитации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Восстановительная медицина как самостоятельное научное направление сформировалась в России сравнительно недавно - в середине 1990-х гг. 2 . Однако давно известно, что восстановительное лечение является важным этапом при лечении различных острых и хронических заболеваний и травматических поражений. В последние годы возросла не только медико-социальная, но и экономическая значимость данного вида медицинской помощи. Существенная роль отводится отделениям и больницам восстановительного лечения в современной модели организации стационарной медицинской помощи населению, основанной на дифференциации коечного фонда по степени интенсивности лечения и ухода. Вместе с тем, до настоящего времени развитию восстановительного лечения уделялось недостаточное внимание, а фактическая обеспеченность населения койками восстановительного лечения не соответствует потребностям 3 .

В последние годы в структуре медицинской помощи были выделены самостоятельные подвиды специализированной помощи - медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, которые позволяют быстро возвратить пациентов к активной профессиональной деятельности (ст.34,40 Федерального закона № 323-ФЗ, 2011).

В Ленинградской области одним из приоритетных направлений организации медицинской     помощи в 2013 году являлась медицинская реабилитация  работающего населения. За счет средств областного бюджета осуществлялось долечивание больных перенесших острый инфаркт миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах, острое нарушение мозгового кровообращения, с нестабильной стенокардией, после операций на желудочно-кишечном тракте, с сахарным диабетом, после эндопротезирования суставов и беременных женщин групп риска.

В настоящее время в области ранняя реабилитация в остром периоде заболеваний…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Рисунок 1. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью по данным министерства здравоохранения СПБ

Источник: …

Таким образом, планируется …

Основные характеристики, тенденции и перспективы развития рынка до 2024 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Основными тенденциями рынка медицинской реабилитации второго этапа в Санкт-Петербурге и Ленинградской области являются:

Высокая загруженность коечного фонда

Нехватка мест (коек) стационарного прохождения реабилитации и недостаточно эффективное использование коечного фонда обусловлены не только низкой активностью первичного звена здравоохранения, но и недостаточной развитостью системы медицинской реабилитации.

Устаревшее оборудование существующего фонда медицинской реабилитации

…

...

…

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ УСЛУГ РЕАБИЛИТАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Основные игроки (реабилитационные центры) в указанном регионе

В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области существует ряд лечебных учреждений, оказывающих услуги по 3 основным направлениям реабилитации:

Медицинская реабилитация для пациентов с поражением центральной нервной системы (ЦНС) и органов чувств;

Медицинская реабилитация для пациентов с кардиологическими и соматическими заболеваниями;

Медицинская реабилитация для пациентов с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА) и периферической нервной системы (ПНС).

В таблице приведены основные игроки рынка, сортированные по направлениям реабилитационных услуг:

Таблица 2. Существующие лечебные учреждения, оказывающие услуги медицинской реабилитации по направлениям исследования с указанием количества коек

Источник: ...

…

Таблица 3. Создание дополнительных коек на базе существующих лечебных учреждений

Источник: …

В случае успешной реализации планов по созданию дополнительных коек медицинской реабилитации на базе следующих лечебных учреждений, на начало 2015 года будет охвачено дополнительно 6,5% пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации.

Помимо формирования коечного фонда на базе существующих центров, планируется открыть новые кабинеты медицинской реабилитации в лечебных учреждениях:

Таблица 4. Планируемые к открытию кабинеты медицинской реабилитации в 2014-2015 гг.

Источник: …

В 2016 году планируется …

Также планируется создание …

Анализ цен на услуги по направлениям Неврология, Кардиология, Патология, ОДА и ПНС из расчета стоимости 1 койко-дня

В связи с тем, что ценообразование на услуги медицинской реабилитации существующих лечебных учреждений оценивалось с целью сравнения цен для формирования конкурентной цены нового реабилитационного центра Инициатора проекта, оценка стоимости 1 койко-дня проводилась при условии пребывания пациентов в 1 местной палате повышенной комфортности на срок не менее 20-30 дней 4 :

Таблица 5. Анализ цен на услуги медицинской реабилитации крупнейших игроков рынка

Источник: сайты указанных компаний, справочники мед. учреждения СПБ и ЛО, аналитика MegaResearch

Средняя стоимость 1 койко-дня реабилитационных услуг в рассмотренных лечебных учреждениях составляет *** руб. Однако необходимо учитывать, что в данную стоимость входит пребывание в стационаре и оказание базового ухода. Формирование насыщенной

реабилитационной программы, по оценкам участников рынка, увеличит стоимость одного койко-дня на 15-20 % и составит около *** рублей/койко-день.

Проанализировав ценовую политику ведущих отделений медицинской реабилитации (выделенных в таблице жирным шрифтом) видим, что средняя стоимость приблизительно на 13% выше, чем средняя по региону и составляет *** руб./койко-день. С учетом дополнительных мероприятий для эффективной реабилитационной программы, средняя стоимость составит *** руб.

АНАЛИЗ СПРОСА НА РЫНКЕ УСЛУГ РЕАБИЛИТАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 2013 Г.

Объем текущего спроса на услуги реабилитации в указанном регионе, 2013 г.

Расчет объема текущего спроса на услуги медицинской реабилитации формировался на основании данных о численности населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, информации участников рынка, отчета Комитета по здравоохранению Ленинградской области, Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" и целевой программы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 гг. Логика расчета представлена ниже.

Численность населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Население Санкт-Петербурга на 1 января 2014 года составило 5 131 942 5 . Из них, по данным Государственной программы Санкт-Петербурга «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге» от 2 июля 2014 г. 707 250 инвалидов, что составляет более 13,9 % от общей численности городского населения.

Численность населения Ленинградской области на 1 января 2014 года составила 1 763 924 6 человек.

Показатели работы существующих реабилитационных центров

...

Таблица 6. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью по данным министерства здравоохранения СПБ в %

Источник: …

В среднесрочной перспективе (за 6 лет) планируется увеличить охват пациентов, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи в 2,7 раза.

Показатели заболеваемости по данным Минздрава РФ и ФСГС

В таблице представлены показатели заболеваемости по данным Минздрава РФ и ФСГС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Таблица 7. Заболеваемость населения Санкт-Петербурга и ЛО

Источник: данные Минздрава РФ и ФСГС

В данной таблице представлены показатели только по тем болезням, которые рассматриваются в рамках указанных направлений медицинской реабилитации. Показатели заболеваемости позволяют нам предположить объем потребности в услугах медицинской реабилитации. Процент заболеваемости пациентов по каждому направлению реабилитации представлен в таблице.

Таблица 8. Заболеваемость населения Санкт-Петербурга и ЛО, %

Источник: аналитика MegaResearch

Указанная аналитика позволяет оценить количество пациентов в течение года. Расчет представлен в таблице.

Таблица 9. Количество пациентов в Санкт-Петербурге и ЛО, нуждающееся в медицинской реабилитации

Источник: данные Минздрава РФ и ФСГС, аналитика MegaResearch

Разумеется, в настоящее время, рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области не в состоянии проявить указанный спрос на услуги медицинской реабилитации. Это связано со следующими факторами:

Нехватка мест (коек) амбулаторного лечения в медицинских учреждениях по услугам реабилитации (формирование больших очередей);

Недостаточная информированность населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области о современных методах медицинской реабилитации, ее эффективности и результативности;

Предпочтение проходить реабилитацию в рамках почасового или дневного пребывания (в силу экономии средств и не желания пребывать в лечебном учреждении).

Если учитывать, что на сегодняшний день при полной загруженности …

Так же исходя из того, что по рассматриваемым нами направлениям заболеваемость составляет …

Структура спроса по указанным направлениям медицинской реабилитации

Проанализировав количество коек, отведенных под различные направления реабилитации в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отчет Комитета здравоохранения Ленинградской области, информацию Целевой программы Правительства Санкт-Петербурга можем выделить следующие сегменты:

Рисунок 2 Оценка существующей структуры спроса по направлениям реабилитации в Санкт-Петербурге и ЛО, %

Источники: аналитика MegaResearch

Таким образом, в Санкт-Петербурге и ЛО наибольший спрос сложился на услуги реабилитации пациентов с …

Оценка платежеспособного спроса на услуги реабилитации по указанным направлениям с учетом стоимости 1 дня реабилитации 4-6 тысяч рублей 7 с учетом средней длительности курса реабилитации 30 дней 8 .

Для формирования аналитики об оценке платежеспособного спроса на услуги реабилитации по указанным направлениям рассмотрим рост доходов населения жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

Рисунок 3 Среднедушевые денежные доходы населения Санкт-Петербурга, руб.

Источник: Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр

2013 году наблюдался ...

Рассмотрим информацию об оценке уровня дохода семьи, которая была подготовлена Санкт-Петербургским информационно-аналитическим центром в 2013 году методом опроса населения города.

Рисунок 4 Оценка уровня дохода семей Санкт-Петербурга, %

Источник: Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр

* Сумма долей меньше 100%, т.к. часть респондентов не отвечают на вопрос о доходах.

Таким образом, по экспертной оценке аналитиков MegaResearch, потенциальными потребителями услуг медицинской реабилитации …

По оценкам экспертов MegaResearch медицинскую реабилитацию …

По данным ФСГС …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

На основании вышеприведенных расчетов, можно оценить объем пациентов, нуждающихся в реабилитации в платежеспособном секторе. Расчет представлен в таблице.

Таблица 10. Количество пациентов в Санкт-Петербурге и ЛО, нуждающееся в медицинской реабилитации

Источник: данные Минздрава РФ и ФСГС, аналитика MegaResearch

Таким образом, …

Прогноз платежеспособного спроса на услуги реабилитации по указанным направлениям до 2024 г.

Приведем прогноз спроса на услуги медицинской реабилитации до 2024 г, сделанный на основании развития данной сферы, а также учитывая долгосрочные планы социально-экономического развития Санкт-Петербурга и области:

Рисунок 5 Прогноз платежеспособного спроса на услуги реабилитации до 2024 года, тыс. чел.

Источники: данные о росте инфляции, прогноз численности населения СПБ и ЛО, аналитика MegaResearch

…

РЕКОМЕНДАЦИИ/ ВЫВОДЫ

На основании проделанной аналитической работы можно сделать следующие выводы:

…;

…;

…;

…;

…;

…;

…;

…;

…;

…;

...

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ ПРОЕКТА

Маркетинговое исследование «Анализ рынка услуг реабилитации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» был выполнен исследовательским агентством « MegaResearch ». Все наши специалисты имеют внушительный опыт разработки исследований рынков, подкрепленный глубокими знаниями в различных сферах экономики и бизнеса, наличием мощной информационной базы, знанием наиболее продвинутых подходов к поиску и анализу информации