Маркетинговое исследование: определение потенциала рынка протонной терапии онкологических заболеваний

Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ В РОССИИ    10
1.1. ПРОБЛЕМА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ В РОССИИ    10
1.1.1. Описание текущей ситуации с онкологическими заболеваниями в мире    10
1.1.2. Государственные программы и направления развития по онкологии в России    12
1.1.3. Основные факторы, обуславливающие развитие злокачественных опухолей    14
1.1.4. Факторы риска развития раковых заболеваний    15
1.1.5. Современная классификация онкологических заболеваний    17
1.1.6. Клинические группы онкологических больных    18
1.1.7. Состояние онкологической помощи взрослому и детскому населению Российской Федерации. Эпидемиология.    20
1.1.8. Организация онкологической помощи населению России    37
1.1.9. Современные методы лечения онкологических заболеваний в России    39
1.1.10. Текущий порядок организации медицинской помощи больным злокачественными новообразованиями в России    39
1.2. АНАЛИЗ ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ В РОССИИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА, 2010 – 2017. ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА БОЛЬНЫХ, КОТОРЫМ ПОКАЗАНО ЛУЧЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ (ОТДЕЛЬНО И В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ)    41
1.3. ПРОГНОЗ ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ В РОССИИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА ДО 2030 Г. (ОТДЕЛЬНО И В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ), ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЛТ ДО 2030 Г.    53
2. ОБЗОР СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ    58
2.1. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ В МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ    58
2.1.1. Аналитика по лучевой терапии в России в 2007-2017 годах    58
2.1.2. Объем фактически оказанных услуг в Москве и Московской области в 2017 году    61
2.1.3 Оценка дефицита услуг в Московском регионе    64
2.2. ОСНАЩЕННОСТЬ ОБОРУДОВАНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ    65
2.2.1. Стандарты оснащения отделения радиотерапии онкологического диспансера    65
2.2.2. Фактическое оснащение отделений радиотерапии в Московском регионе    69
2.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЙ РАДИОТЕРАПИИ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ    75
2.3.1. Рекомендуемые штатные нормативы отделений радиотерапии    75
2.3.2. Фактический штат отделений радиотерапии в Московском регионе    77
2.4. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КОЕЧНЫМ ФОНДОМ ОТДЕЛЕНИЙ РАДИОТЕРАПИИ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ    80
2.4.1. Рекомендуемые штатные нормативы коечного фонда для отделений радиотерапии    80
2.4.2. Фактический показатель коечного фонда для отделений радиотерапии    82
2.5. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ    84
2.5.1. Перечень и описание государственных учреждений здравоохранения, оказывающих услуги лучевой терапии в Москве и Московской области    86
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России    86
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский Научный Центр Рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации    88
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 40 Департамента здравоохранения города Москвы»    90
2.5.2. Перечень и описание ведомственных учреждений здравоохранения, оказывающих услуги лучевой терапии в Москве и Московской области    96
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный военный клинический госпиталь им. академика Н. Н. Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации    96
Клиника Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации    97
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации    98
2.5.3. Анализ государственных, ведомственных и частных учреждений здравоохранения, оказывающих услуги лучевой терапии в Москве и Московской области    102
2.5.4. Планируемые к запуску проекты учреждений здравоохранения, оказывающих услуги лучевой терапии: описание проектов и их оснащения    108
2.5.5. Конкурентная среда    109
2.6. РАСЧЕТ ЕМКОСТИ РЫНКА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ    111
3. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОТОННОЙ ТЕРАПИИ В РОССИИ И МИРЕ    115
3.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОТОННОЙ ТЕРАПИИ В МИРЕ    115
3.1.1. Принципы и стандарты назначения протонной терапии    116
3.1.2. Текущие тенденции и перспективы развития    119
3.1.3. Оценка количества и комплектации центров протонной терапии в мире, действующие и строящиеся центры    123
3.2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОТОННОЙ ТЕРАПИИ В РОССИИ    134
4. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ИОННОЙ ТЕРАПИИ    138
4.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ИОННОЙ ТЕРАПИИ    138
4.2. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ИОННОЙ ТЕРАПИИ    141
4.3. ВОЗМОЖНЫЕ БАРЬЕРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИОННОЙ ТЕРАПИИ В РОССИИ    143
4.4. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИОННОЙ ТЕРАПИИ В РОССИИ    145
5. ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ ЦЕНТРА РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ С ПРОТОННОЙ ТЕРАПИЕЙ. ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА И ВОЗМОЖНАЯ ДОЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ    146
5.1. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (ВМП ОМС). МЕХАНИЗМЫ И ПРИНЦИПЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ КЛИНИК В СИСТЕМУ ВМП, НЕ ВХОДЯЩУЮ В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ ОМС    146
5.2. ОПЛАТА ЗА ЗАКОНЧЕННЫЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ПО КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИМ ГРУППАМ (ОМС ПО КСГ). МЕХАНИЗМЫ И ПРИНЦИПЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ КЛИНИК В СИСТЕМУ ОМС    147
5.3. ОПЛАТА УСЛУГ ЦЕНТРА ЧЕРЕЗ ПОЛИСЫ ДМС И ДРУГИХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ    148
5.4. ОПЛАТА УСЛУГ ЦЕНТРА ЧЕРЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ В РАМКАХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММ    149
5.5. ФИНАНСИРОВАНИЕ УСЛУГ ЦЕНТРА ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ    150
5.6. ФИНАНСИРОВАНИЕ УСЛУГ ЦЕНТРА ЗА СЧЕТ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН РОССИИ    151
5.7. ФИНАНСИРОВАНИЕ УСЛУГ ЦЕНТРА ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ ЗА СЧЕТ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ    152
5.8. ФИНАНСИРОВАНИЕ УСЛУГ ЦЕНТРА ЗА СЧЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И СРЕДСТВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ    153
5.9. АНАЛИЗ ПРОГНОЗНОГО ПАЦИЕНТОПОТОКА    154
6. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    155
7. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:    156
 
Список таблиц:
Таблица 1. Статистика новых случаев онкологических заболеваний по всему миру    11
Таблица 2. Статистика новых случаев онкологических заболеваний в странах БРИКСИ (шт.)    11
Таблица 3. Клинические группы онкологических больных    18
Таблица 4. Расходы на здравоохранение в ВВП стран мира в 2017 г.    22
Таблица 5. Количество выявленных случаев злокачественных новообразований в России в 1994-2017 гг.    22
Таблица 6. Заболеваемость различных возрастных групп населения злокачественными новообразованиями в РФ, оба пола, 2017 г.    24
Таблица 7. Показатели смертности онкологических больных в России в 2010-2017 гг.    25
Таблица 8. Количество больных, состоящих под диспансерным наблюдением в онкологических учреждениях России в 1994-2017 гг.    26
Таблица 9. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями в Российской Федерации (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) в %    27
Таблица 10. Доля онкобольных, состоящих на учете в онкологических организациях после установления диагноза злокачественного новообразования 5 лет и более (%)    29
Таблица 11. Количество впервые выявленных злокачественных новообразований, учтенных онкологическими организациями, в регионах РФ в 2010-2017 гг.    30
Таблица 19. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в России, Центральной России, Московском регионе, анализ за 2007-2017 гг. (показатель заболеваемости на 100 000 населения)    41
Таблица 20. Смертность от злокачественных новообразований в России, Центральной России, Московском регионе, анализ за 2007-2017 гг. (показатель заболеваемости на 100 000 населения)    43
Таблица 21. Количество пациентов, у которых были впервые выявлены злокачественные новообразования в России, Центральной России, Московском регионе в 2007-2017 г. (чел.)    44
Таблица 22. Количество онкобольных, состоящих под диспансерным наблюдением в онкологических организациях России, Центральной России, Московского региона в 2007-2017 гг.    46
Таблица 23. Количество детей (от 0 до 17 лет), состоящих на учете в онкологических диспансерах в России, в Центральной России, а также в Московском регионе в 2007-2017 гг. (чел.)    50
Таблица 24. Количество детей (от 0 до 17 лет), у которых были впервые выявлены злокачественные новообразования в России, Центральной России и Московском регионе в 2007-2017 гг. (чел.)    51
Таблица 25. Средний вариант прогноза динамики численности населения России до 2030 г., подготовленный ФСГС РФ    53
Таблица 26. Прогнозная заболеваемость злокачественными новообразованиями в России до 2030 г.    54
Таблица 27. Общая заболеваемость жителей Московского региона злокачественными новообразованиями в 2010-2017 гг.    56
Таблица 28. Прогнозная заболеваемость злокачественными новообразованиями в Московском регионе до 2030 г.    56
Таблица 29. Количество онкобольных, прошедших процедуру лучевой терапии (радиотерапии) в медицинских учреждениях России в 2017 г.    58
Таблица 30. Оценка количества пациентов, получивших лучевое лечение в РФ, 2013-2017 гг.    59
Таблица 31. Оценка количества пациентов, получивших лучевое лечение в г. Москва в течение отчетного года, 2013-2017 гг.    61
Таблица 32. Оценка количества пациентов, получивших лучевое лечение в Московской обл. в течение отчетного периода, 2013-2017 гг.    62
Таблица 33.  Оценка дефицита услуги лучевого лучения в Москве и Московской обл. в 2017 г.    64
Таблица 34. Стандарт оснащения отделения радиотерапии онкологического диспансера    66
Таблица 35. Необходимое оснащение отделений радиотерапии в Московском регионе    68
Таблица 36. Оценка количества аппаратов и оборудования для лучевой диагностики в РФ, 2017 г.    70
Таблица 37. Оценка количества аппаратов лучевой терапии в клиниках Москвы и Московской обл., 2018 г.    71
Таблица 38. Оснащение отделений радиотерапии в Московском регионе    74
Таблица 39. Рекомендуемые штатные нормативы отделений радиотерапии    75
Таблица 40. Кадровое обеспечение онкологической в Москве и Московской области в соответствии с нормативом, 2017 г.    76
Таблица 41. Число врачей-онкологов в Московском регионе, 2017 г.    77
Таблица 42. Число амбулаторных посещений врачей-онкологов, 2013-2017 г.    77
Таблица 43. Число осмотренных амбулаторно с целью выявления онкологической патологии, 2013-2017 г.    78
Таблица 44. Число осмотренных и направленных в онкологические учреждения, 2013-2017 г.    78
Таблица 45. Кадровое обеспечение радиологических отделений в Москве и Московской области, 2018 г.    78
Таблица 46. Кадровое обеспечение радиологических отделений в Москве и Московской области, 2018 г.    79
Таблица 47. Общее число онкологических коек в Москве и Московской области, 2017 г.    80
Таблица 48. Планирование коечного фонда с учетом прогноза заболеваемости    80
Таблица 49. Оценка количества радиологических коек в клиниках Москвы и Московской обл., 2018 г.    82
Таблица 50. Сводные данные по типам лечения в клиниках Москвы и Московской обл.    84
Таблица 51. Оценка количества пациентов, получивших лучевое лечение в клиниках Москвы и Московской обл., 2017 г.    103
Таблица 52. Оценка количества пациентов по видам аппаратов лучевой терапии, получивших лучевое лечение в клиниках Москвы и Московской обл., 2017 г.    104
Таблица 53. Основные показатели ближайших конкурентов    109
Таблица 54. Тарифы на оплату медицинской помощи (лучевая терапия по КСГ) в рамках ОМС в Москве, 2018 г.    111
Таблица 55. Тарифы на оплату медицинской помощи с применением ВМП в рамках ОМС в Москве и Московской обл.    111
Таблица 56. Тарифы на оплату медицинской помощи с применением ВМП в дополнение к базовой программе ОМС, Москва    112
Таблица 57. Тарифы на оплату медицинской помощи платных пациентов в частных клиниках и в центрах протонной терапии    112
Таблица 58. Расчет емкости рынка лучевого лечения в Москве и Московской области    114
Таблица 59. Существующие рекомендации по назначению лечения методами протонной терапии в США и некоторых Европейских странах    116
Таблица 60. Применение протонной терапии    117
Таблица 66. Действующие центры адронной терапии онкозаболеваний в мире    123
Таблица 67. Распределение оборудования центров адронной терапии онкозаболеваний по производителям в 2014 г.    125
Таблица 68. Распределение оборудования процедурных кабинетов протонной терапии по производителям, 2014 г.    126
Таблица 69. Обслуживаемые центры протонной терапии по странам и производителям    126
Таблица 70. Данные по среднему количеству пациентов на один процедурный кабинет    127
Таблица 71. Статистика пролеченных методами ПТ онкобольных в 2014 г. в разрезе производителей оборудования    128
Таблица 72. Распределение центров протонной терапии по компаниям-производителям в 2019 г.    128
Таблица 73. Строящиеся центры протонной терапии в мире со сроком введения в эксплуатацию до 2020 г.    129
Таблица 74. Экспертный расчет потребности российского рынка ПТ (протонной терапии)    135
Таблица 75. Действующие центры протонной терапии в РФ    136
Таблица 76. Строящиеся центры протонной терапии в РФ    137
Таблица 77. Экспертная оценка ёмкости рынка ионной терапии в РФ в сравнении с Японией (с диаграммой)    144
 
Список рисунков:
Рисунок 1. Количество выявленных злокачественных новообразований в различных регионах мира в 2012 г., прогноз до 2030 г. (шт.)    10
Рисунок 2. Факторы, обуславливающие возникновение злокачественных новообразований    16
Рисунок 3. Показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями различных возрастных групп населения обоих полов в России в 2017 г. (в расчете на 100 тысяч населения)    24
Рисунок 4. Динамика одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями в Российской Федерации в 2007-2017 гг.    28
Рисунок 5. Динамика количества онкобольных, состоящих на учете в онкологических организациях после установления диагноза злокачественного новообразования 5 лет и более (%)    30
Рисунок 9. Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями в России, Центральной России, Московском регионе в 2007-2017 гг. (заболеваемость на 100 000 населения)    42
Рисунок 10. Динамика смертности от злокачественных новообразований в России, Центральной России, Московском регионе в 2007-2017 гг.  (смертность на 100 000 населения)    43
Рисунок 11. Динамика количества пациентов, у которых были впервые выявлены злокачественные новообразования в России, Центральной России и Московском регионе в 2007-2017 гг.    44
Рисунок 12. Количество учтенных злокачественных новообразований у жителей Москвы в 2010-2017 гг.    45
Рисунок 13. Количество учтенных злокачественных новообразований у жителей Московской области в 2010-2017 гг.    45
Рисунок 14. Количество учтенных злокачественных новообразований у жителей Московского региона (Москва + Московская область) в 2010-2017 гг.    46
Рисунок 15. Доля Московского региона в общем количестве учтенных и выявленных злокачественных новообразований на территории Российской Федерации в 2017 г.    46
Рисунок 16. Динамика онкобольных, состоящих под диспансерным наблюдением в онкологических организациях России, Центральной России и Московского региона в 2007-2017 гг. (чел.)    47
Рисунок 17. Доли федеральных округов в структуре онкобольных, состоящих на учете в онкологических диспансерах в России в 2017 г.    48
Рисунок 18. Количество жителей Московской области, состоящих на учете в онкологических диспансерах на территории РФ в 2010-2017 гг.    48
Рисунок 19. Количество жителей Москвы, состоящих на учете в онкологических диспансерах на территории РФ в 2010-2017 гг.    49
Рисунок 20. Количество жителей Московского региона (Москва + Московская область), состоящих на учете в онкологических диспансерах на территории РФ в 2010-2017 гг.    49
Рисунок 21. Доля жителей Московского региона (Москва + Московская область) в общем количестве онкобольных, состоящих на учете в онкодиспансерах на территории России на конец 2017 г.    50
Рисунок 22. Динамика количества детей (от 0 до 17 лет), состоящих на учете в онкологических организациях в России, Центральной России и в Московском регионе в 2007-2017 гг. (чел.)    51
Рисунок 23. Прогнозная доля Московского региона в общем количестве впервые выявленных злокачественных новообразований в России в 2030 г.    57
Рисунок 24. Удельный вес различных методов, применявшихся в радикальном лечении в 2017 году    61
Рисунок 25. Динамика количества пациентов, получивших лучевое лечение в 2016 и 2017 годах, в целом по РФ, Москве и МО    63
Рисунок 35. Доли участников мирового рынка оборудования для протонной терапии в 2015 году    127
Рисунок 36. Установка для протонной терапии производства компании Varian Medical Systems (США) в МИБС    134
 

 

Общая информация о заболеваемости населения злокачественными новообразованиями в России

Проблема заболеваемости населения злокачественными новообразованиями в России

Описание текущей ситуации с онкологическими заболеваниями в мире

Злокачественные опухоли представляют собой одну из самых значимых медицинских и общих социальных проблем как в России, так и во всем мире. В 2018 году в мире установлено свыше 18 миллионов случаев заболевания раком. Онкологические заболевания в настоящее время прочно занимают среди причин смертности второе место после сердечно-сосудистых заболеваний — 8,2 и 17 миллионов случаев соответственно (ВОЗ/МАИР, 2012). В 2018 году от рака в мире умерло 9,6 миллиона человек. Рак становится причиной практически каждой шестой смерти в мире. В ряде развитых стран, в том числе Европейского региона ВОЗ – Бельгии, Дании, Израиле, Испании, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Соединённом Королевстве и Франции — смертность от онкологических заболеваний вышла на первое место в связи с увеличением доли лиц пожилого возраста и эффективным лечением сердечно-сосудистых заболеваний. Около 70% случаев смерти от рака происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. До 25% случаев рака в таких странах обусловлено такими вызывающими рак инфекциями, как гепатит и вирус папилломы человека (ВПЧ). Распространенной общемировой проблемой являются обращение за медицинской помощью на поздних стадиях заболевания и недоступность диагностики. В 2017 г. только 26% стран с низким уровнем доходов сообщили, что располагают общедоступными службами по лечению онкологии в государственном секторе. О наличии соответствующих медицинских служб сообщили более 90% стран с высоким уровнем доходов. Общий годовой экономический ущерб от рака в 2010 г. оценивается примерно в 1,16 трлн долл. США (4).

Рисунок 1. Количество выявленных злокачественных новообразований в различных регионах мира в 2012 г., прогноз до 2030 г. (шт.)

Источник: United Nations World Bank OECD, MEDraysintell estimates

Почти половина новых случаев заболевания онкологией приходится на …

В мире наблюдается тенденция роста количества выявленных онкологических заболеваний не только в странах Азии и Африки, но и в развитых странах Европы и Северной Америки. В России все последние годы фиксируется та же тенденция, при этом прогнозируется, что она сохранится в стране как минимум до 2030 г.

Таблица 1. Статистика новых случаев онкологических заболеваний по всему миру

Новые случаи онкологических заболеваний	2012	2030	Увеличение (%)	Среднегодовой темп роста (%)
Азия
ЕС (28 стран)
Северная Америка
Латинская Америка
Африка
Россия (данные Минздрава, табл. 11)
Океания
Прочие
Весь мир

Источник: United Nations World Bank OECD, MEDraysintell estimates

Из представленных данных видно, что среди основных регионов мира наибольший рост уровня заболеваемости злокачественными новообразованиями к 2030 г. будет наблюдаться в … Причины этого кроются в том, что …

Таблица 2. Статистика новых случаев онкологических заболеваний в странах БРИКСИ (шт.)

Новые случаи заболевания раком	2012	2030	Увеличение (%)	Среднегодовой темп роста (%)
Бразилия
Россия (данные Минздрава, табл. 11)
Индия
Китай
ЮАР
Индонезия
БРИКСИ:

Источник: United Nations World Bank OECD, MEDraysintell estimates

Среди стран БРИКСИ наибольшие темпы роста онкозаболеваний в период до 2030 г. будут наблюдаться в …

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в период 2012-2030 гг. в мире ожидается рост новых случаев заболевания раком …

Резолюция «Профилактика рака и борьба с ним в контексте комплексного подхода», принятая 31 мая 2017 года на 70-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (WHA70.12), подтвердила намерение государств-членов сократить к 2030 году преждевременную смертность от рака и других неинфекционных заболеваний на одну треть.

Таким образом, резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения (WHA66.10 и WHA70.12) и Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (A/PES/70/1) снижение именно преждевременной смертности от рака в числе других неинфекционных заболеваний заявлены как целевые показатели достижения третьей Цели устойчивого развития к 2030 году (снижение на треть) и Добровольной глобальной цели Комплексной глобальной системы мониторинга неинфекционных заболеваний Всемирной организации здравоохранения к 2025 году (снижение на **%).

Государственные программы и направления развития по онкологии в России

Президент РФ Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 г. предложил реализовать в России специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. При этом в ноябре 2017 г. ведущие российские онкологи во главе с главным внештатным онкологом Министерства здравоохранения Михаилом Давыдовым утвердили и приняли на V Всероссийском совещании профильной комиссии Министерства здравоохранения по специальности «онкология» первоначальный проект «Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 г.». Эта стратегия должна стать первым документом в России, формирующим приоритет онкологии как социальной и медицинской проблемы и создающим основы законодательного регулирования и совершенствования онкологической помощи на уровне Правительства РФ.

Первоначальный проект данной стратегии был направлен на согласование в Министерство здравоохранения России в конце 2017 г., ее принятие было намечено сначала на весну, а затем на лето 2018 г. Однако профильные специалисты Министерства здравоохранения высказали ряд замечаний к первоначальному проекту, поэтому на данный момент (ноябрь 2018 г.) Национальная стратегия борьбы с онкологическими заболеваниями до 2030 г. пока еще не утверждена в Правительстве Российской Федерации. Принятие и утверждение окончательного варианта данной стратегии является одной из приоритетных задач и этого следует ожидать уже в краткосрочной перспективе (в течение ближайших месяцев).

На данный момент в России нет каких-либо иных стратегических документов, которые бы регулировали развитие именно онкологической сферы здравоохранения – отдельные положения содержатся в государственной программе «Развитие здравоохранения», рассчитанной до 2024 г. Поэтому учитывая важность и ключевой характер Национальной стратегии для развития онкологической службы, в ходе исследования были выделены ее основные положения.

Целью Национальной стратегии является разработка и реализация комплекса мер государственной политики в области борьбы с онкологическими заболеваниями, направленных на снижение общей смертности от онкологических заболеваний, в том числе преждевременной смертности лиц трудоспособного возраста, а также на профилактику и снижение уровня инвалидизации при онкологических заболеваниях на основе обеспечения ранней выявляемости, повышения доступности и качества медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, высокотехнологичную специализированную помощь, медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь, с целью сохранения трудовых и человеческих ресурсов, укрепления человеческого капитала на долгосрочный период. Задачи Национальной стратегии структурированы в соответствии с основными направлениями государственной политики по охране здоровья граждан в Российской Федерации, увязаны (принцип преемственности) с соответствующими подпрограммами государственной программы «Развитие здравоохранения» до 2025 года, соответствуют задачам Стратегии развития здравоохранения и Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года.

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, разработанный Минэкономразвития России в 2013 году, относит предотвращение смертности от онкологических заболеваний к одной их трёх основных мер по снижению смертности в стране наряду с организацией медицинской помощи и повышением ее доступности, а также профилактикой социально-значимых болезней.

В соответствии с 172-ФЗ от 28 июня 2014 года «О стратегическом планировании в Российской Федерации» показатели Национальной стратегии учитывают варианты …

Основные факторы, обуславливающие развитие злокачественных опухолей

Опухоль является общим термином для большой группы болезней, которые могут поражать любую часть тела. Для их обозначения используются в т.ч. другие термины: злокачественные опухоли или новообразования и доброкачественные опухоли. Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, разрастающихся за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы — последний процесс называется метастазированием. Метастазы являются одной из основных причин смерти от рака.

Доброкачественная опухоль растет медленно, имеет четкие границы и, как правило, окружена капсулой. При своем росте и развитии доброкачественная опухоль сдавливает и оттесняет окружающие ее ткани.

Злокачественная опухоль агрессивно растет и имеет свойство проникать не только в окружающие ткани, но и распространяется по кровотоку и лимфатическим сосудам в другие органы (метастазирование).

Признаками злокачественности в настоящее время признаются:

Безудержный, не поддающийся контролю со стороны организма-носителя процесс размножения клеток.

Способность к метастазированию. 

Инвазивный, инфильтративный рост. Инфильтративный рост опухоли — это проникновение опухолевых клеток в окружающие неизмененные ткани.

В настоящее время существуют различные теории и гипотезы развития рака — наследственная, химическая, вирусная, хромосомная и т. д., из которых ни одна пока не может считаться единой, общепринятой. Все теории отражают лишь различные стороны одного процесса — повреждения генома клетки. Причины, повышающие риск развития злокачественной опухоли в организме как возможного ведущего фактора, неравнозначны. Считается, что около 30% злокачественных опухолей спровоцированы внешними и внутренними факторами: особенности питания — 30-35%, курение — 30%, вирусные агенты — 17%, алкоголь — 4%, загрязнения окружающей среды — 2%, отягощенная наследственность — 1-2%. Но главным, основополагающим фактором развития рака является старение. С возрастом заболеваемость раком резко возрастает.

Степень злокачественности метастазов часто отличается от первичной опухоли. Обычно в метастатических опухолях степень нарушения дифференцировки клеток более значительная, чем в первичной опухоли, т.е. клетки в метастазах менее зрелые и это проявляется более стремительным ростом метастаза, чем первичной опухоли. Время появления метастазов после распознавания первичной опухоли может быть различным. Иногда метастазы развиваются очень быстро и диагностируются до выявления первичной опухоли, хотя чаще они развиваются через 1-2 года. В ряде случаев даже через 7-10 лет после удаление первичной опухоли могут развиваться так называемые поздние, латентные, дремлющие метастазы.

Таким образом, …

Факторы риска развития раковых заболеваний

Считается, что в настоящее время можно предотвратить возникновение 30–50% раковых заболеваний. Этого можно добиться, если избегать факторов риска и осуществлять соответствующие стратегии профилактики, основанные на фактических данных. Кроме того, бремя рака можно уменьшить путем его раннего выявления и лечения пациентов, у которых развиваются онкологические заболевания. При ранней диагностике и соответствующем лечении существует высокая вероятность излечения многих видов рака — до 95%.

К основным факторам риска относятся:

употребление табака, в том числе курение сигарет и употребление бездымного табака

избыточная масса тела или ожирение;

нездоровое питание с низким уровнем потребления фруктов и овощей;

отсутствие физической активности;

употребление алкоголя;

заражение ВПЧ, происходящее половым путем;

заражение гепатитом или другими канцерогенными инфекциями;

ионизирующее и ультрафиолетовое излучение;

Перечень ключевых факторов, в наибольшей степени обуславливающих возникновение злокачественных новообразований у населения России, во многом предопределен особенностями поведения среднестатистических представителей домохозяйств в российском обществе в последние годы.

В частности, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в России постоянно курят порядка 44 млн человек взрослого населения, пассивными курильщиками (дома, на работе и т. д.) являются еще около 22 млн человек. Порядка 60% всех взрослых мужчин и 26,6% всех женщин с высшим образованием в России регулярно курят, в возрасте от 19 до 44 лет курит порядка 50% всех россиян (учитывая и мужчин, и женщин). По абсолютному потреблению сигарет Россия занимает второе место в мире, уступая только Китаю, опережая при этом страны, которые значительно превосходят Россию по численности населения (Индия, США, Бразилия, Индонезия и т. д.). Естественно, что подобное распространение курения в российском обществе является фактором, в значительной степени обуславливающим возникновение раковых заболеваний.

Вторым таким фактором является ожирение. Низкие доходы значительной части населения России не позволяют людям формировать здоровый рацион питания. Люди с низким (в большей степени) и средним (в меньшей степени, но тоже) уровнем доходов в России зачастую употребляют в пищу достаточно дешевые калорийные, но при этом вредные продукты питания, что приводит к ожирению значительной части населения страны. Некоторые достаточно калорийные продукты питания в России потребляются в избыточном количестве, речь идет прежде всего о мучных изделиях, различных сладостях, колбасных изделиях и т. д. При этом объемы потребления фруктов, многих видов овощей, морепродуктов у значительной части населения страны до сих пор ниже норм, рекомендуемых специалистами Всемирной организации здравоохранения. К сожалению, на данный момент имеются существенные проблемы в сфере контроля безопасности и качества производимых продуктов питания, в результате люди с низким и средним уровнем дохода зачастую приобретают и потребляют вредные продукты питания. Ожирением в нашей стране страдает около 25% населения, распространенность избыточной массы тела/ожирения составляет 46,5% среди мужчин и 51,7% среди женщин. При этом количество людей с избыточным весом в России неуклонно увеличивается все последние годы.

Рисунок 2. Факторы, обуславливающие возникновение злокачественных новообразований

Источник: данные Российского общества клинической онкологии

Правильно поставленный диагноз важен для назначения надлежащего и эффективного лечения, так как для каждого типа рака требуется особый режим, охватывающий один или более методов, таких как хирургическое вмешательство, лучевая терапия или химиотерапия. Основной целью является излечение рака или значительное продление жизни. Еще одна важная цель состоит в повышении качества жизни больного. Это может быть достигнуто благодаря поддерживающей терапии или паллиативной помощи и психологической поддержке.

Паллиативная помощь — это лечение, направленное в основном на облегчение вызываемых раком симптомов и на повышение качества жизни больных и их семей, а не на излечение. Паллиативная помощь может дать людям возможность жить более комфортно. Это неотложная гуманитарная потребность всех людей в мире, страдающих от рака и других хронических смертельных болезней, особенно необходимая в местах с высокой долей пациентов с запущенными стадиями болезни и с низкой вероятностью излечения.

Современная классификация онкологических заболеваний

Современная клинико-морфологическая классификация предусматривает деление больных со злокачественными новообразованиями на 4 стадии в зависимости от распространенности процесса. В основу этой классификации положена система Т№М, разработанная комитетом Международного противоракового союза.

Символ Т (тумор, опухоль) — описание (характеристика) первичной опухоли — имеет семь вариантов значений:

Т0 – первичная опухоль не верифицируется, хотя имеются ее метастазы;

Т – преинвазивная карционома (carcinoma in situ) – опухоль локализуется в пределах слоя, в котором она возникла;

Т1 – маленькая опухоль (не более 2 см в диаметре), ограниченная пределами исходной ткани;

Т2 – небольшая опухоль (не более 4 см в диаметре), не выходящая за пределы пораженного органа;

Т3 – опухоль значительных размеров (до 6 см в диаметре), прорастающая серозные оболочки и капсулы;

Т4 – опухоль, прорастающая в окружающие ткани и органы;

ТХ – опухоль, величина и границы которой не могут быть точно определены.

Символ N (нодулюс, узел) — отражает степень поражения лимфатических узлов, имеет пять вариантов значений:

NХ – недостаточно данных, чтобы определить характер поражения лимфатических узлов;

N0 – признаков поражения лимфатических узлов нет;

N1 – поражение одного лимфатического узла, располагающегося от первичного очага на расстоянии до 3 см, диметр пораженного узла меньше 3 см;

N2 – поражение одного узла, диметр которого 3-6 см или нескольких лимфатических узлов, диметр которых меньше 3 см, но располагаются они на расстоянии более 3 см от первичной опухоли;

N3 – поражение одного лимфатического узла, диметр которого 6 см или нескольких узлов, диметр которых 3-6 см, но располагаются они на расстоянии более 3 см от первичной опухоли.

Символ М (метастазы) – отражает наличие отдельных метастазов вследствие гематогенной или лимфогенной диссеминации (метастазы в юкстарегионарные лимфатические узлы рассматриваются как отдаленные). Возможны три варианта:

МХ – недостаточно данных для определения степени распространенности;

М0 – признаков отдаленного метастазирования нет;

М1 – имеются (единичные, множественные) отдаленные метастазы.

Принцип определения стадии заболевания при злокачественных новообразованиях может быть сформулирован только в общей форме, поскольку для каждой локализации рака имеется индивидуальная особенность. Группировка по стадиям в зависимости от различных сочетаний указанных символов позволяет упростить и унифицировать количественное и качественное описание опухоли.

Степени морфологической дифференцировки опухолевой ткани:

1 – высокодифференцированная;

2 – средняя степень дифференцировки;

3 – низкая степень дифференцировки;

4 – недифференцированная.

Клинические группы онкологических больных

К онкологическим больным относятся не только больные со злокачественными новообразованиями и предопухолевыми заболеваниями, но и лица, излеченные от злокачественных опухолей. Тактика врача по отношению к конкретному онкологическому больному зависит от характера заболевания, а у больных со злокачественными опухолями — от распространенности процесса и этапа обследования и лечения. Для облегчения ориентации в выборе тактической схемы принято деление больных на 4 клинические группы, из которых первая состоит из двух, а вторая включает одну дополнительную подгруппу.

Клинические группы онкологических больных:

Iа — больные с заболеванием, подозрительным на злокачественное образование;

Iб — больные с предопухолевыми заболеваниями;

II — больные со злокачественными опухолями, подлежащие специальному лечению, в том числе:

IIа — больные злокачественными новообразованиями, подлежащие радикальному лечению;

III — лица, излеченные от злокачественных новообразований (практически здоровые люди);

IV — больные с запущенной формой заболевания, подлежащие паллиативному или симптоматическому лечению.

Тактика врача, заполнение учетной документации, порядок и сроки диспансеризации зависят от клинической группы больного. Поэтому знание клинических групп обязательно для врача любой клинической специальности.

Таблица 3. Клинические группы онкологических больных

Клинические группы	Учетная документация	Тактика	Снятие с учета и перевод в другую группу
Ia Больные с заболеваниями, подозрительными на злокачественное новообразование
Iб Больные с предопухолевыми заболеваниями и доброкачественными опухолями
II Больные со злокачественными новообразованиями, подлежащие специальному лечению (в том числе IIа — больные, подлежащие радикальному лечению)
III Излеченные от злокачественных новообразований
IV Больные с запущенными формами рака

Состояние онкологической помощи взрослому и детскому населению Российской Федерации. Эпидемиология.

За последнее десятилетие развитие онкологической помощи в Российской Федерации осуществлялось в рамках проектной деятельности или государственных программ. В 2009 году в 11 субъектах Российской Федерации началась реализация Приоритетного национального проекта «Здоровье», направленного в числе прочего на совершенствование оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. Всего в проекте в период 2009-2014 гг. приняли участие более 70 субъектов Российской Федерации.

Общая сумма субсидий федерального бюджета, предоставленных в 2009-2014 гг. в рамках Приоритетного национального проекта «Здоровье» бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, составила более ... рублей.

Общая сумма средств бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенных в 2009-2014 гг. в рамках Приоритетного национального проекта «Здоровье» на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, составила более 12,79 млрд рублей.

Общая сумма средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенных в 2009-2014 годах в рамках Приоритетного национального проекта «Здоровье» на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, составила более 47,75 млрд рублей. Уровень материальной оснащенности российских онкологических отделений, в частности оснащенности оборудованием для лучевой терапии, значительно ниже, чем в ведущих европейских странах. При этом значительная часть оборудования в России эксплуатируется более 10 лет (то есть значительная часть оборудования в самое ближайшее время будет выводиться из эксплуатации), поэтому общая потребность российской медицины в финансовых средствах, которые необходимо направить в частности на приобретение оборудования для лучевой терапии, составляет десятки миллиардов рублей, что намного больше суммы, выделяемой на эти цели в России в данный момент.

По данным государственной федеральной отчётности Минздрава России по онкологии, за 10 лет в период 2006-2016 годов …

Таблица 4. Расходы на здравоохранение в ВВП стран мира в 2017 г.

Страна	Доля расходов на здравоохранение в ВВП страны в 2017 г.
Россия
Голландия
Дания
Германия
Япония
США
Франция
Белоруссия
Польша
Турция

Источник: данные Всемирного банка

В федеральном бюджете Российской Федерации на 2018 г. по статье здравоохранение предусмотрены расходы в размере …

В целом можно говорить о том, что здравоохранение в России является хронически (на протяжении десятилетий) недофинансированной отраслью, в связи с чем в медицине формируются структурные проблемы, которые невозможно решить без существенного увеличения объемов финансирования. При этом в нашей стране существует огромный потенциал для того, чтобы за достаточно короткий промежуток времени значительно улучшить результаты в сфере выявления и лечения онкологических заболеваний. В частности, имея все входящие данные (наличие интеллектуальной базы и кадров, наработки в отрасли), можно за короткий промежуток времени внедрить массовое применение современных методов лечения, например, метода протонной терапии злокачественных новообразований. Для этого имеются все необходимые базовые условия, которые позволяют на федеральном уровне начать активное строительство центров протонной терапии онкозаболеваний в различных регионах страны.

Таблица 5. Количество выявленных случаев злокачественных новообразований в России в 1994-2017 гг.

Год	Общее число выявленных злокачественных новообразований в России	Динамика количества выявленных злокачественных новообразований год к году, %	Число выявленных злокачественных новообразований в расчете на 100 000 населения
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

Количество новых выявленных случаев раковых опухолей — это сложный комплексный показатель, на который влияет множество разнообразных факторов. Положительная динамика роста количества выявленных случаев злокачественных новообразований говорит о том, что помимо роста заболеваемости, связанной с увеличением средней продолжительности жизни населения, онкологические заболевания стали чаще выявлять, в том числе и на ранних стадиях, люди стали чаще проверяться на предмет наличия злокачественных опухолей.

Таблица 6. Заболеваемость различных возрастных групп населения злокачественными новообразованиями в РФ, оба пола, 2017 г.

Возрастной период	Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения
0-4
05.сен
окт.14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 и старше

Рисунок 3. Показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями различных возрастных групп населения обоих полов в России в 2017 г. (в расчете на 100 тысяч населения)

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

Средняя продолжительность жизни граждан России растет с каждым годом и в 2017 году достигла 72,7 лет, что на 7,5% больше, чем было в 2007 году (тогда средняя продолжительность жизни составляла 67,6 лет). Кривая роста заболеваемости раком имеет вид геометрической прогрессии, причем геометрический рост начинает наблюдаться после достижения сорока лет и достигает значительных показателей после шестидесяти лет. Среди прочих факторов, влияющих на рост заболеваемости, наибольшая роль принадлежит именно увеличению средней продолжительности жизни и увеличению числа пожилых людей в популяции. По некоторым оценкам, в процентном соотношении это влияние превышает 70%. На рост заболеваемости напрямую влияет фактор улучшения выявляемости онкологии при жизни и практически стопроцентная посмертная верификация диагноза, что позволяет говорить о достоверной диагностике и выявлении фактически имеющейся заболеваемости в популяции. Современные методы диагностики, проводимые профилактические осмотры в поликлиниках и на предприятиях, диспансеризация, работа трехуровневой системы оказания онкологической помощи населению – все это способствует раннему и полному выявлению рака. Все последнее время рост заболеваемости в среднем составлял 2,4%. Экологические факторы и факторы образа жизни влияют на рост заболеваемости в значительно меньшей степени, чем принято считать.

Рост заболеваемости в последние годы наблюдается …

Согласно прогнозным статистическим расчетам, …

Таблица 7. Показатели смертности онкологических больных в России в 2010-2017 гг.

Годы		Число умерших от злокачественных новообразований			Число умерших от неонкологических заболеваний
		состоявших на учете в онкологических организациях	не состоявших на учете в онкологических организациях
		Общее количество	Общее количество	%	Общее количество	% от общего числа умерших
2010
2011					54 674	21,9
2012
2013
2014
2015
2016
2017					74 769	30,2

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

В 2010 г. в России умерло 255 811 больных, состоявших на учете в онкологических организациях России, а также …

Несмотря на рост количества онкобольных, состоящих на учете в онкодиспансерах и количества выявляемых злокачественных новообразований, …

На конец 2017 г. в территориальных онкологических учреждениях России состояли на учете …

Таблица 8. Количество больных, состоящих под диспансерным наблюдением в онкологических учреждениях России в 1994-2017 гг.

Год	Число больных, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года – всего	Динамика количества больных, состоящих под диспансерным наблюдением год к году, %	Число больных, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, в расчете на 100 000 населения	Индекс накопления (отношение состоящих на учете на конец отчетного года к числу взятых на учет в отчетном году)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

Рост количества выявляемых случаев злокачественных новообразований, ранее их выявление и качественное специализированное своевременное лечение привели к …

Следует учитывать, что …

Средний возраст заболевших онкологическими заболеваниями в 2017 г. составил …

Таблица 9. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями в Российской Федерации (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) в %

Годы	Всего	в том числе по локализациям:
		пищевода	желудка	прямой кишки	легких	молочной железы у женщин	шейки матки	лимфатической и кроветворной ткани
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Рисунок 4. Динамика одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями в Российской Федерации в 2007-2017 гг.

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

С 1994 года в России фиксируется снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями. В 2007 г. этот показатель составлял …

Снижение показателя одногодичной летальности является свидетельством того, что все чаще опухоли стали фиксировать и диагностировать на более ранних стадиях, что значительно повышает эффективность лечения рака. Кроме того, совершенствование методик лечения раковых опухолей также приводит к снижению показателя одногодичной летальности онкобольных.

Таблица 10. Доля онкобольных, состоящих на учете в онкологических организациях после установления диагноза злокачественного новообразования 5 лет и более (%)

Локализация опухоли	Из числа, состоящих на учете в онкологических организациях на конец года, состояли на учете после установления диагноза злокачественного новообразования 5 лет и более (в %)
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Злокачественные новообразования (всего)
В том числе: пищевода
желудка
прямой кишки
трахеи, бронхов, легкого
молочной железы
шейки матки
лимфатической и кроветворной ткани

Рисунок 5. Динамика количества онкобольных, состоящих на учете в онкологических организациях после установления диагноза злокачественного новообразования 5 лет и более (%)

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

Доля онкобольных, состоящих на учете в онкологических организациях после установления диагноза 5 лет и более, в России …

Таблица 11. Количество впервые выявленных злокачественных новообразований, учтенных онкологическими организациями, в регионах РФ в 2010-2017 гг.

Регион	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
город Москва
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область без автономного округа
Ненецкий автономный округ
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
город Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
город Севастополь
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область без автономного округа
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Hенецкий АО
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

Общее количество злокачественных новообразований, учтенных онкологическими учреждениями на территории Российской Федерации, …

Организация онкологической помощи населению России

…

Современные методы лечения онкологических заболеваний в России

1.1.9.1 Принципы лечения

Для лечения больных злокачественными опухолями применяют хирургический, лучевой, химиотерапевтический методы, гормоно- и иммунотерапию, фотодинамическую терапию, а также их комбинации:

комбинированный метод предусматривает применение двух разных по характеру методов, направленных на местно-регионарные очаги (наиболее часто это последовательное применение хирургического и лучевого методов лечения);

…

…

Необходимым элементом планирования лечения онкологического больного является достоверный развернутый диагноз, который включает в себя:

морфологическое подтверждение злокачественного характера заболевания (гистологическое или цитологическое);

локализацию опухоли в пораженном органе;

…

…

…

…

1.1.9.2 Хирургическое лечение

…

1.1.9.3 Лучевая терапия

…

1.1.9.4 Химиотерапия

…

1.1.9.5 Комбинированный метод лечения

…

Текущий порядок организации медицинской помощи больным злокачественными новообразованиями в России

…

Анализ общей заболеваемости населения злокачественными новообразованиями в России с выделением Московского региона, 2010 – 2017. Оценка количества больных, которым показано лучевое лечение (отдельно и в составе комплексной терапии)

В ходе исследования была проанализирована общая заболеваемость злокачественными новообразованиями в России в 2007-2017 гг. с выделением центральной России и Московского региона (Москва и Московская область). В первую очередь анализировалась статистика по заболеваемости и числу впервые выявленных злокачественных новообразований.

Таблица 12. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в России, Центральной России, Московском регионе, анализ за 2007-2017 гг. (показатель заболеваемости на 100 000 населения)

Год	Россия	Центральная Россия (ЦФО+Московский регион+ Москва)	Москва + Московская область
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Рисунок 6. Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями в России, Центральной России, Московском регионе в 2007-2017 гг. (заболеваемость на 100 000 населения)

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

Общий уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями …

Таблица 13. Смертность от злокачественных новообразований в России, Центральной России, Московском регионе, анализ за 2007-2017 гг. (показатель заболеваемости на 100 000 населения)

Год	Россия	Центральная Россия (ЦФО+Московский регион+ Москва)	Москва + Московская область
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Рисунок 7. Динамика смертности от злокачественных новообразований в России, Центральной России, Московском регионе в 2007-2017 гг. (смертность на 100 000 населения)

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

По сравнению с 2007 г., в 2017 г. смертность от злокачественных новообразований в расчете на 100 тысяч населения …

Таблица 14. Количество пациентов, у которых были впервые выявлены злокачественные новообразования в России, Центральной России, Московском регионе в 2007-2017 г. (чел.)

Год	Россия	Центральная Россия (ЦФО+Московский регион+ Москва)	Москва + Московская область
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Рисунок 8. Динамика количества пациентов, у которых были впервые выявлены злокачественные новообразования в России, Центральной России и Московском регионе в 2007-2017 гг.

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

Рисунок 9. Количество учтенных злокачественных новообразований у жителей Москвы в 2010-2017 гг.

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

В 2010 г. в Москве было выявлено и учтено порядка …

Рисунок 10. Количество учтенных злокачественных новообразований у жителей Московской области в 2010-2017 гг.

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

В 2010 г. в Московской области было выявлено и учтено порядка …

Статистика по Москве и Московской области была использована для определения общего количества учтенных злокачественных новообразований в Московском регионе в 2010-2017 гг.

Рисунок 11. Количество учтенных злокачественных новообразований у жителей Московского региона (Москва + Московская область) в 2010-2017 гг.

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

В 2010 г. в Московском регионе было выявлено и учтено порядка …

Рисунок 12. Доля Московского региона в общем количестве учтенных и выявленных злокачественных новообразований на территории Российской Федерации в 2017 г.

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

…

Помимо анализа заболеваемости и количества, впервые выявленных злокачественных новообразований на территории России, Центральной России и Московского региона за 10 лет была проанализирована статистика по количеству онкобольных, состоящих под диспансерным наблюдением в онкологических организациях на конец соответствующего года (контингент пациентов).

Таблица 15. Количество онкобольных, состоящих под диспансерным наблюдением в онкологических организациях России, Центральной России, Московского региона в 2007-2017 гг.

Год	Россия	Центральная Россия (ЦФО+Московский регион+ Москва)	Москва + Московский регион
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Рисунок 13. Динамика онкобольных, состоящих под диспансерным наблюдением в онкологических организациях России, Центральной России и Московского региона в 2007-2017 гг. (чел.)

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

Количество онкобольных, состоящих под диспансерным наблюдением, …

Рисунок 14. Доли федеральных округов в структуре онкобольных, состоящих на учете в онкологических диспансерах в России в 2017 г.

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

В конце 2017 г. в общем количестве онкобольных, состоящих на учете в онкологических диспансерах в России, …

Рисунок 15. Количество жителей Московской области, состоящих на учете в онкологических диспансерах на территории РФ в 2010-2017 гг.

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

В 2010 г. на учете в онкологических диспансерах на территории России состояло …

Рисунок 16. Количество жителей Москвы, состоящих на учете в онкологических диспансерах на территории РФ в 2010-2017 гг.

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

В 2010 г. на учете в онкологических диспансерах на территории России состояло …

Рисунок 17. Количество жителей Московского региона (Москва + Московская область), состоящих на учете в онкологических диспансерах на территории РФ в 2010-2017 гг.

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

В 2010 г. на учете в онкологических диспансерах на территории России состояло суммарно …

Рисунок 18. Доля жителей Московского региона (Москва + Московская область) в общем количестве онкобольных, состоящих на учете в онкодиспансерах на территории России на конец 2017 г.

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

…

Таблица 16. Количество детей (от 0 до 17 лет), состоящих на учете в онкологических диспансерах в России, в Центральной России, а также в Московском регионе в 2007-2017 гг. (чел.)

Год	Россия	Центральная Россия (ЦФО+Московский регион+ Москва)		Москва + Московский регион
2007*
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Рисунок 19. Динамика количества детей (от 0 до 17 лет), состоящих на учете в онкологических организациях в России, Центральной России и в Московском регионе в 2007-2017 гг. (чел.)

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

…

Таблица 17. Количество детей (от 0 до 17 лет), у которых были впервые выявлены злокачественные новообразования в России, Центральной России и Московском регионе в 2007-2017 гг. (чел.)

Год	Россия	Центральная Россия (ЦФО+Московский регион+ Москва)	Москва + Московский регион
2007*
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

Прогноз общей заболеваемости населения злокачественными новообразованиями в России с выделением Московского региона до 2030 г. (отдельно и в составе комплексной терапии), прогноз потребности в ЛТ до 2030 г.

Прогноз общей заболеваемости населения злокачественными новообразованиями в России до 2030 г. формировался на основании линейного метода экстраполяции статистических данных за 2007-2017 гг., а также на основании прогнозной динамики численности населения России до 2030 г. В разделе 1.1. отчета уже отмечалось, что на общий уровень заболеваемости раком влияет большое количество факторов, это сложный комплексный показатель, поведение которого при изменении любого из отдельных факторов далеко не однозначно. Проведение многофакторного прогнозного анализа при таких входящих условиях весьма затруднительно. В подобных условиях наиболее репрезентативным методом прогнозирования результирующего показателя является линейная экстраполяция данных прошлых периодов, поскольку при подобной методике хоть и инерционно (так как учитываются конечные значения общего уровня заболеваемости, на которые влияли всевозможные условия), но учитываются все факторы, оказывающие влияние на конечный показатель по заболеваемости.

Следует отметить, что существует большое количество сценариев изменения численности населения России до 2030 г., подготовленных как специалистами Федеральной службы государственной статистики, так и иными профессиональными демографами. К примеру, эксперты Института демографии НИУ ВШЭ подготовили 36 таких сценариев на основании анализа тенденций развития ключевых факторов, оказывающих влияние на демографические процессы – рождаемости, смертности и миграции. В качестве базового в ходе исследования был взят средний вариант прогноза численности населения России до 2035 г., подготовленный специалистами Федеральной службы государственной статистики (поскольку сотрудники этого ведомства обладают наиболее полной картиной изменения численности и состава населения России за предыдущие годы).

Таблица 18. Средний вариант прогноза динамики численности населения России до 2030 г., подготовленный ФСГС РФ

Годы	Средний вариант прогноза					Численность мужчин (тысяч человек)		Численность женщин (тысяч человек)		На 1000 мужчин приходится женщин
	Население на начало года	Изменения за год
		общий прирост	естественный прирост	миграционный прирост
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Источник: данные ФСГС РФ

По представленному прогнозу, …

Таблица 19. Прогнозная заболеваемость злокачественными новообразованиями в России до 2030 г.

Годы	Население на начало года (тысяч человек)	Прогнозное значение общего количества впервые выявленных злокачественных новообразований на 100 000 населения	Общее прогнозное количество впервые выявленных злокачественных новообразований
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных предшествующих периодов

При анализе данных, представленных в таблице выше, …

Таблица 20. Общая заболеваемость жителей Московского региона злокачественными новообразованиями в 2010-2017 гг.

Годы	Население Московского региона (тысяч человек)	Общее количество впервые выявленных злокачественных новообразований на 100 000 населения	Общее количество впервые выявленных злокачественных новообразований
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации, данные ФСГС РФ

…

Таблица 21. Прогнозная заболеваемость злокачественными новообразованиями в Московском регионе до 2030 г.

Годы	Прогнозная численность населения Московского региона (тысяч человек)	Прогнозное количество впервые выявленных злокачественных новообразований на 100 000 населения	Общее прогнозное количество впервые выявленных злокачественных новообразований
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных предшествующих периодов

…

Рисунок 20. Прогнозная доля Московского региона в общем количестве впервые выявленных злокачественных новообразований в России в 2030 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных предшествующих периодов

…

Обзор ситуации на рынке радиационной медицины в Московском регионе. Анализ конкурентной среды

Расчет потребности в радиационной медицине в Москве, Московской области

Аналитика по лучевой терапии в России в 2007-2017 годах

Как уже отмечалось, в 2017 г. в Российской Федерации впервые было выявлено более …

В 2017 г. курс лучевой терапии в медицинских учреждениях России прошли …

Дистанционную лучевую терапию в 2017 г. в России прошли …

Таблица 22. Количество онкобольных, прошедших процедуру лучевой терапии (радиотерапии) в медицинских учреждениях России в 2017 г.

Показатель	Всего (человек)	из них: в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек)
Число пациентов, закончивших лучевую терапию (самостоятельную и в комбинации с другими методами лечения) всего
из них: самостоятельную
с хирургическим лечением
с химиотерапией
с хирургическим лечением и химиотерапией
дистанционную лучевую терапию всего
из них: конвенциональную лучевую терапию
из них: на гамма-терапевтических аппаратах
на линейных ускорителях
из них: на высокоэнергетических
на низкоэнергетических
на рентгенотерапевтических аппаратах
из них: близкофокусных
для глубокой рентгенотерапии
из них: конформную лучевую терапию
из них: на гамма-терапевтических аппаратах
на линейных ускорителях
из них: высокоэнергетических
низкоэнергетических
на аппаратах кибернож
гамма-нож
томотерапии
контактную лучевую терапию всего
из них: внутриполостную
из них: гамма-терапию
рентгенотерапию
внутритканевую
аппликационную
сочетанную (дистанционную с внутриполостным облучением)
интраоперационную лучевую терапию
адронную лучевую терапию
лучевую терапию с применением радиомодификаторов, радиопротекторов

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

Подробная статистика, а также данные за период 2013-2017 гг., приведены в таблице.

Таблица 23. Оценка количества пациентов, получивших лучевое лечение в РФ, 2013-2017 гг.

Наименование	2013		2014	2015	2016	2017
Число пациентов, закончивших лучевую терапию (самостоятельную и в комбинации с другими методами лечения) всего
из них: самостоятельную
с хирургическим лечением
с химиотерапией
с хирургическим лечением и химиотерапией
дистанционную лучевую терапию
контактную лучевую терапию
сочетанную (дистанционную с внутриполостным облучением)
интраоперационную лучевую терапию
адронную лучевую терапию
лучевую терапию с применением радиомодификаторов и радиопротекторов

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

На диаграмме ниже представлена сегментация по удельному весу различных методов, применявшихся при радикальном лечении злокачественных новообразований, впервые зарегистрированных в 2017 году (в целом по России).

Рисунок 21. Удельный вес различных методов, применявшихся в радикальном лечении в 2017 году

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

...

Объем фактически оказанных услуг в Москве и Московской области в 2017 году

Расчетные показатели количества пациентов, получивших лучевое лечение в Москве и Московской области, а также данные за период 2013-2017 гг., приведены в таблицах.

Таблица 24. Оценка количества пациентов, получивших лучевое лечение в г. Москва в течение отчетного года, 2013-2017 гг.

Наименование	2013		2014	2015	2016	2017
Число пациентов, закончивших лучевую терапию (самостоятельную и в комбинации с другими методами лечения) всего
из них: самостоятельную
с хирургическим лечением
с химиотерапией
с хирургическим лечением и химиотерапией
дистанционную лучевую терапию
контактную лучевую терапию
сочетанную (дистанционную с внутриполостным облучением)
интраоперационную лучевую терапию
адронную лучевую терапию
лучевую терапию с применением радиомодификаторов, радиопротекторов

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации, оценки MegaResearch

Таблица 25. Оценка количества пациентов, получивших лучевое лечение в Московской обл. в течение отчетного периода, 2013-2017 гг.

Наименование	2013		2014		2015		2016		2017
Число пациентов, закончивших лучевую терапию (самостоятельную и в комбинации с другими методами лечения) всего
из них: самостоятельную
с хирургическим лечением
с химиотерапией
с хирургическим лечением и химиотерапией
дистанционную лучевую терапию
контактную лучевую терапию
сочетанную (дистанционную с внутриполостным облучением)
интраоперационную лучевую терапию
адронную лучевую терапию
лучевую терапию с применением радиомодификаторов, радиопротекторов

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации, оценки MegaResearch

Рисунок 22. Динамика количества пациентов, получивших лучевое лечение в 2016 и 2017 годах, в целом по РФ, Москве и МО

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

…

2.1.3 Оценка дефицита услуг в Московском регионе

Статистика по Москве и Московской области демонстрирует, что соотношение количества пациентов, получивших лучевое лечение, к общему количеству впервые выявленных злокачественных новообразований не соответствует российским и общемировым стандартам. При этом дефицит услуг особенно высок в Московской области: он составляет 14 120 потенциальных пациентов или 51% от общего количества впервые выявленных злокачественных новообразований. Дефицит по г. Москва составляет 11%, а в целом по региону – 25%.

Необходимо отметить, что эта оценка дефицита – консервативная, поскольку в федеральных институтах и крупных клиниках Москвы проходит лечение значительное число пациентов со всей России. Например, детская лучевая терапия выполняется практически только в Москве и Санкт-Петербурге. Оценить долю пациентов со всей России, проходящих лечение в Московском регионе, можно приблизительно в 20%. Таким образом, дефицит услуг в Москве и области в реальности выше.

Таблица 26. Оценка дефицита услуги лучевого лучения в Москве и Московской обл. в 2017 г.

Показатель	Москва	Московская обл.
Общее количество впервые выявленных злокачественных новообразований
Общее количество пациентов, получивших лучевое лечение
Оценка количества пациентов, которым показано лучевое лечение в соответствии с международными стандартами (70% от всех случаев новообразований)
Оценка дефицита услуг по лучевому лечению

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации, оценки MegaResearch

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что …

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что …

Оснащенность оборудованием учреждений здравоохранения в Москве и Московской области, оказывающих услуги лучевой терапии

Стандарты оснащения отделения радиотерапии онкологического диспансера

Организация системы медицинской помощи онкологическим больным в России

…

Таблица 27. Стандарт оснащения отделения радиотерапии онкологического диспансера

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.
Отделение радиотерапии 1 уровня
Облучатели:
1.	Установка дистанционной гамма-терапии 60 Co или ускорительный комплекс с максимальной энергией 5-10 МэВ или ускорительный комплекс с максимальной энергией 1- 25 МэВ
2.	Аппарат брахитерапии
3.	Аппарат близкофокусной рентгенотерапии
Топометрическая аппаратура:
4.	Рентгеновский симулятор
5.	Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D
6.	Набор фиксирующих приспособлений
Дозиметрическая аппаратура:
7.	для абсолютной дозиметрии
8.	для относительной дозиметрии
Отделение радиотерапии 2 уровня
Облучатели:
9.	Установка дистанционной гамма-терапии 60 Co или ускорительный комплекс с максимальной энергией 5-10 МэВ или ускорительный комплекс с максимальной энергией 18-25 МэВ с мультилифколлиматором с функцией изменения модуляции интенсивности пучка
10.	Аппарат брахитерапии
11.	Аппарат близкофокусной рентгенотерапии
12.	Информационно-управляющая система
Топометрическая аппаратура:
13.	Цифровой рентгеновский симулятор
14.	Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D
15.	Набор фиксирующих приспособлений
16.	Дополнительное оборудование для радиомодификации
Дозиметрическая аппаратура:
17.	для абсолютной дозиметрии
18.	для относительной дозиметрии
Отделение радиотерапии 3 уровня
Облучатели:
19.	Установка дистанционной гамматерапии 60 Co или ускорительный комплекс с максимальной энергией 5-10 МэВ или ускорительный комплекс с максимальной энергией 18-25 МэВ с мультилифколлиматором с функциями: изменения модуляции интенсивности пучка, облучения под визуальным контролем, синхронизации дыхания пациента
20.	Аппарат брахитерапии
21.	Аппарат близкофокусной рентгенотерапии
22.	Информационно-управляющая система с функцией получения диагностических данных для топометрии
23.	Набор оборудования для проведения брахитерапии предстательной железы I-125
24.	Оборудование и специализированные помещения для проведения радиотерапии открытыми источниками ионизирующего излучения
Топометрическая аппаратура:
25.	Цифровой рентгеновский симулятор
26.	Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D
27.	Набор фиксирующих приспособлений
28.	Дополнительное оборудование для радиомодификации
Дозиметрическая аппаратура:
29.	для абсолютной дозиметрии
30.	для относительной дозиметрии
31.	Аппаратура для наркоза с возможностью дистанционного мониторинга состояния пациента
32.	Набор аппаратуры для изготовления индивидуальных экранирующих блоков
33.	Компьютерный томограф для топометрии с увеличенным размером гантри

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

Согласно данным Министерства здравоохранения РФ, в настоящее время в Москве имеется …

Таблица 28. Необходимое оснащение отделений радиотерапии в Московском регионе

Оборудование	Москва	Московская область	Итого
Линейные ускорители и установки гамма-терапии
Аппараты брахитерапии
Аппараты рентгенотерапии

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации, расчеты MegaResearch

Фактическое оснащение отделений радиотерапии в Московском регионе

Ниже представлен перечень основных видов оборудования кабинетов (отделений) лучевой терапии государственных, ведомственных и частных учреждений здравоохранения, оказывающих услуги лучевой терапии в Москве и Московской области.

…

Таблица 29. Оценка количества аппаратов и оборудования для лучевой диагностики в РФ, 2017 г.

Аппараты и оборудование для лучевой диагностики	Число аппаратов
Телеуправляемые поворотные столы-штативы с функцией рентгеноскопии
Рентгенодиагностические комплексы на 3 рабочих места
Передвижные рентгенотелевизионные установки типа «С-дуга»
Маммографические аппараты
Ангиографические аппараты стационарные
Компьютерные томографы
Рентгеновские аппараты
МР-томографы
Аппараты для радионуклидной диагностики

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

Следует отметить, что …

Таблица 30. Оценка количества аппаратов лучевой терапии в клиниках Москвы и Московской обл., 2018 г.

Государственные лечебные учреждения	Количество аппаратов	Износ аппаратов
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина»
Линейные ускорители
ФГБУ «Российский Научный Центр Рентгенорадиологии»
Линейные ускорители
Гамма-терапия
Рентгенотерапия
ГКБ №40
Гамма-терапия
Брахитерапия
Рентгенотерапия
Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Николая Ниловича Бурденко
Линейные ускорители
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
Линейные ускорители
Гамма-терапия
Брахитерапия
Протонная терапия
Городская онкологическая больница №62
Линейные ускорители
Гамма-терапия
Рентгенотерапия
ГКБ №57 им. Д.Д. Плетнева
Линейные ускорители
Гамма-терапия
Брахитерапия
Рентгенотерапия
МНИОИ им. П.А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
Линейные ускорители
Гамма-терапия
ФГАО Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России»
Линейные ускорители
Брахитерапия
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского
Линейные ускорители
Гамма-терапия
Рентгенотерапия
ФГБУ «Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна»
Линейные ускорители
ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
Линейные ускорители
ГБУЗ «Московский областной онкологический диспансер»
Линейные ускорители
Гамма-терапия
Городская клиническая больница имени братьев Бахрушиных
Рентгенотерапия
Гамма-терапия
ГБУЗ «Онкологический клинический диспансер №1»
Гамма-терапия
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Линейные ускорители
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии»
Гамма-терапия
МТК ОИЯИ
Протонная терапия
Физико-технический центр ФИАН
Протонная терапия

Ведомственные лечебные учреждения	Количество аппаратов	Износ аппаратов
ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко»
Линейные ускорители
Гамма-терапия
Брахитерапия
Рентгенотерапия
Клиника ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Линейные ускорители
Гамма-терапия
Брахитерапия
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УПД РФ
Линейные ускорители
Брахитерапия
УЗ «Центральная клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко» ОАО «РЖД»
Линейные ускорители

Частные лечебные учреждения	Количество аппаратов	Износ аппаратов
«Европейский медицинский центр» (ул. Щепкина)
Линейные ускорители
Клиника «Медицина» и онкологическая клиника «София»
Линейные ускорители
Онкологический центр «Медскан»
Линейные ускорители
«ПЭТ-Технолоджи»
Линейные ускорители

Источник: данные конкурентной разведки, оценка MegaResearch

…

Таблица 31. Оснащение отделений радиотерапии в Московском регионе

Оборудование	Москва и Московская область в целом, стандарт	Москва и Московская область в целом, факт/ с учетом износа выше 80%	Дефицит (профицит)/ с учетом износа выше 80%
Линейные ускорители и установки гамма-терапии
Аппараты брахитерапии
Аппараты рентгенотерапии

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации, расчеты MegaResearch, данные конкурентной разведки

…

Кадровое обеспечение отделений радиотерапии в Московском регионе

Рекомендуемые штатные нормативы отделений радиотерапии

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» устанавливает рекомендуемые штатные нормативы отделения радиотерапии онкологических диспансеров и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Эти нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения, не работающие в системе ОМС.

Таблица 32. Рекомендуемые штатные нормативы отделений радиотерапии

N п/п	Наименование должности	Количество должностей
1.	Заведующий отделением - врач- радиотерапевт
2.	Врач-радиотерапевт
3.	Медицинский физик
4.	Медицинский физик
5.	Медицинский физик
6.	Медицинский физик
7.	Медицинский физик
8.	Техник-дозиметрист
9.	Техник

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

Исходя из указанных выше рекомендуемых штатных нормативов, можно рассчитать соответствующие показатели для Московского региона. При этом необходимо учитывать, что такую оценку следует считать минимальной, так как расчет ведется исходя из существующего состава государственных лечебных учреждений в регионе.

Согласно методическим рекомендациям по расчету потребности субъектов РФ в медицинских кадрах, разработанными Минздравом РФ, рекомендовано среднее число амбулаторных посещений в год на 1,0 занятую врачебную ставку в поликлинике:

…

Методические рекомендации также определяют норматив по штатам онкологической службы на соответствующей территории:

…

Потребность в медицинских физиках рассчитывается, исходя из приведенной выше таблицы.

Таблица 33. Кадровое обеспечение онкологической в Москве и Московской области в соответствии с нормативом, 2017 г.

Штат	Москва и Московская обл.
Онкологи первичного звена:
Амбулаторный прием в специализированных больницах:
онкологи
радиологи
Стационары
онкологи
радиологи
Итого
онкологи
радиологи
физики

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации, оценка MegaResearch

Фактический штат отделений радиотерапии в Московском регионе

Данные Минздрава РФ показывают, что в целом по России наблюдается существенный дефицит как по врачам-онкологам, так и по врачам-радиологам и медицинским физикам. Данная статистика была приведена в разделе 1.

В Москве и Московской области ситуация обстоит несколько лучше, однако и здесь имеется дефицит кадров. Необходимо отметить, что за последние годы число онкологов в Москве сократилось – и это при общем росте заболеваемости населения.

Таблица 34. Число врачей-онкологов в Московском регионе, 2017 г.

Субъекты	2013	2014	2015	2016	2017
Москва
Московская обл.

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

Если по РФ в целом число амбулаторных посещений врачей-онкологов растет, то в Московской области и особенно в Москве – снижается.

Таблица 35. Число амбулаторных посещений врачей-онкологов, 2013-2017 г.

Субъекты	2013	2014	2015	2016	2017
Российская Федерация
Московская область
Москва

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

В Москве число амбулаторных посещений врачей-онкологов снижается высокими темпами. Предположительно такая ситуация была обусловлена существенным сокращением количества врачей. В 2017 году негативная динамика стала замедляться, что связано с наметившимся увеличением количества онкологов.

Таблица 36. Число осмотренных амбулаторно с целью выявления онкологической патологии, 2013-2017 г.

Субъекты	2013	2014	2015	2016	2017
Российская Федерация
Московская область
Москва

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

Таблица 37. Число осмотренных и направленных в онкологические учреждения, 2013-2017 г.

Субъекты	2013	2014	2015	2016	2017
Российская Федерация
Московская область
Москва

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

По результатам анализа государственных, ведомственных и частных учреждений здравоохранения, оказывающих услуги лучевой терапии в Москве и Московской области, были получены данные о фактическом кадровом составе клиник (по состоянию на 2018 г.).

Таблица 38. Кадровое обеспечение радиологических отделений в Москве и Московской области, 2018 г.

Субъект	Число радиологов	Число физиков
Москва и Московская обл.

Источник: данные конкурентной разведки, оценка MegaResearch

Таким образом, мы можем сопоставить фактические данные по кадровому обеспечению радиологических отделений в регионе с нормативом.

Таблица 39. Кадровое обеспечение радиологических отделений в Москве и Московской области, 2018 г.

Субъект	Число радиологов, факт	Число радиологов, норматив	Число физиков, факт	Число физиков, норматив
Москва и Московская обл.

Источник: данные конкурентной разведки, оценка MegaResearch

Сравнительный анализ демонстрирует …

Обеспеченность коечным фондом отделений радиотерапии в Московском регионе

Рекомендуемые штатные нормативы коечного фонда для отделений радиотерапии

Методические рекомендации, разработанные Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени П. А. Герцена, определяют расчет необходимого коечного фонда по каждому профильному отделению и, таким образом, для региона в целом.

Согласно методическим рекомендациям, радиологические койки должны составлять …

Данные Минздрава РФ по общему числу онкологических коек в Москве и Московской области приведены в таблице ниже.

Таблица 40. Общее число онкологических коек в Москве и Московской области, 2017 г.

Субъект	Взрослые	Детские
Москва
Московская область

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

Таблица 41. Планирование коечного фонда с учетом прогноза заболеваемости

Формы ЗНО по профильным отделениям (кабинетам)	Абсолютного числа больных, зарегистрированных на территории г.Москва	Абсолютного числа больных, зарегистрированных на территории Московской области	Коэффициент расчета коечного фонда онкологического стационара	Потребность в койках г.Москва	Потребность в койках Московская область
Общая онкология
Онкогеникология
Торакальная онкология
Онкоурология
Опухоли головы и шеи
Абдоминальная онкология
ИТОГО

Источник: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации

Таким образом, …

Фактический показатель коечного фонда для отделений радиотерапии

Данные по коечному фонду клиник Московского региона (часть данных получена оценочно) показывают, что общее количество радиологических коек составляет ...

Таблица 42. Оценка количества радиологических коек в клиниках Москвы и Московской обл., 2018 г.

Лечебные учреждения	Количество коек
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина»
ФГБУ «Российский Научный Центр Рентгенорадиологии»
ГКБ №40
Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Николая Ниловича Бурденко
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
Городская онкологическая больница №62
ГКБ №57 им. Д.Д. Плетнева
«МНИОИ им. П.А. Герцена» - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
ФГАО «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского
ФГБУ «Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна»
ФНКЦ «ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»
ГБУЗ «Московский областной онкологический диспансер»
Городская клиническая больница имени братьев Бахрушиных
ГБУЗ «Онкологический клинический диспансер №1»
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии»
МТК ОИЯИ
Физико-технический центр ФИАН
ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко»
Клиника ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УПД РФ
УЗ «Центральная клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко» ОАО «РЖД»

Источник: данные официальных сайтов, данные конкурентной разведки

Таким образом, …

Конкурентное окружение. Учреждения здравоохранения в Москве и Московской области, оказывающие услуги лучевой терапии

В рамках данного исследования были проанализированы государственные, ведомственные и частные учреждения здравоохранения, оказывающие услуги лучевой терапии в Москве и Московской области. Перечень организаций формировался в соответствии с данными Министерства здравоохранения РФ.

Таблица 43. Сводные данные по типам лечения в клиниках Москвы и Московской обл.

№ п/п	Учреждение	Брахитерапия	Радиохирургия (гамма-нож, кибернож)	Линейные ускорители	Дистанционная гамма-терапия	Протонные технологии
1.	ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина»
2.	ФГБУ «Российский Научный Центр Рентгенорадиологии»
3.	ГКБ № 40
4.	Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Николая Ниловича Бурденко
5.	Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба
6.	Московская городская онкологическая больница №62
7.	ГКБ №57 им. Д. Д. Плетнева
8.	Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена
9.	ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр»
10.	ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского»
11.	ФГБУ «Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна»
12.	ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева»
13.	ГБУЗ «Московский областной онкологический диспансер»
14.	ГКБ имени братьев Бахрушиных
15.	ГБУЗ «Онкологический клинический диспансер №1»
16.	НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского
17.	ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии»
18.	МТК ОИЯИ
19.	Физико-технический центр ФИАН
20.	ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. академика Н. Н. Бурденко»
21.	ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УПД РФ
22.	НУЗ «Центральная клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко» ОАО «РЖД»
23.	Клиника ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
24.	АО «Европейский Медицинский Центр» на ул. Щепкина
26.	Клиника ОАО «Медицина» и онкологическая клиника «София»
25.	Онкологический центр «Медскан»
27.	ООО «ПЭТ Технолоджи Балашиха» и ООО «ПЭТ Технолоджи Подольск»

Источник: данные официальных сайтов, данные конкурентной разведки

В ходе исследования была рассмотрена общая профильная информация о больницах и клиниках, оказывающих услуги лучевой терапии в Московском регионе.

Перечень и описание государственных учреждений здравоохранения, оказывающих услуги лучевой терапии в Москве и Московской области

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России

Ф актический адрес: 115478, г. Москва, Каширское шоссе 23

Официальный сайт: https://www.ronc.ru

Электронная почта info@ronc.ru

Руководитель: исполняющий обязанности директора Стилиди Иван Сократович, член-корреспондент РАН, профессор.

Главный врач клинических институтов, к.м.н. Дорошев Игорь Анатольевич

НИИ клинической и экспериментальной радиологии

Заведующий отделением: Долгушин Борис Иванович, академик РАН, д.м.н., профессор.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России – крупнейшая онкологическая клиника России и Европы, одна из самых крупных онкологических клиник в мире.

В структуру центра входят пять подразделений:

Научно-исследовательский институт клинической онкологии имени Н. Н. Трапезникова, рассчитанный на 900 коек, отделение радиохирургии на 80 коек;

Научно-исследовательский институт детской онкологии и гематологии, рассчитанный на 150 коек;

Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной радиологии, рассчитанный на 50 коек;

Научно-исследовательский институт канцерогенеза, включающий в себя 16 лабораторий;

Научно-исследовательский институт экспериментальной диагностики и терапии опухолей, включающий в себя 15 лабораторий.

В настоящее время в центре работает более 3 500 человек.

НИИ клинической онкологии им. Н.Н. Трапезникова

Отделение радиохирургии — заведующий отделением: к.м.н. Валиев Рамиз Камраддинович.

Отделение радиохирургии объединяет в своем составе новейшие хирургические и лучевые методики лечения злокачественных опухолей различных локализаций.

Корпус оснащен специальными палатами с радиационной защитой, каньонами для гамма-терапевтических установок, операционными с защитой от радиоактивного излучения. В структуру отделения входит стационар на 80 коек, три операционных, палата интенсивной терапии, блок закрытых источников ионизирующего излучения, состоящий из 8 каньонов с гамма-терапевтическими аппаратами для проведения контактной лучевой терапии.

Отделение радиохирургии представляет собой мультидисциплинарное подразделение, на базе которого ежегодно проходят специализированное лечение несколько тысяч пациентов со злокачественными новообразованиями различных локализаций, включая детскую онкопатологию.

Диагностические возможности: иммуногистохимическое исследование (ИГХ), молекулярно-генетическое исследование (FISH, ПЦР, секвенирование), пересмотр готовых гистологических препаратов, электронно-микроскопическое исследование, гастроскопия, колоноскопия, радиоизотопная диагностика, компьютерная томография грудной клетки, ирригография.

В отделении работают 22 специалиста.

НИИ детской онкологии и гематологии

Радиологическое отделение — заведующий отделением: д.м.н., профессор Глеков Игорь Викторович.

НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России – один из крупнейших в России и Европе федеральный медицинский центр, специализирующийся на предоставлении детям с онкологическими заболеваниями поликлинической и стационарной медицинской онкологической помощи.

Ежегодно в научно-консультативное отделение НИИ детской онкологии и гематологии обращается до 30 тыс. пациентов, в отделении проводится весь спектр диагностических исследований, выполняются небольшие по объему хирургические операции. Ежегодно в стационарные отделения НИИ детской онкологии и гематологии госпитализируется около 1,5 тыс. пациентов для проведения комплексного лечения: интенсивной и высокодозной химиотерапии, лучевой терапии и различных по объему и сложности хирургических операций при всех локализациях злокачественных и доброкачественных новообразований.

В настоящее время ведется строительство новых корпусов НИИ детской онкологии и гематологии мощностью 250 коек.

Радиологическое отделение специализируется на лучевой терапии локализованных и диссеминированных опухолей у детей.

Процедурные оснащены линейными ускорителями электронов, компьютерным томографом для проведения предлучевой подготовки и системами трехмерного компьютерного индивидуального планирования облучения с гистограммами «доза-эффект» для опухоли и нормальных тканей. Все оборудование объединено в единый лечебно-диагностический комплекс. Имеется возможность применять различные подходы в лечении (трехмерное конформное облучение, лучевая терапия с изменяемой интенсивностью дозы, стереотаксическое облучение и др.).

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина»	Тип собственности: государственная	Регион: Москва
Аппараты лучевой терапии
Количество сотрудников, работающих на аппаратах лучевой терапии / общее количество сотрудников радиотерапевтического отделения
Сопутствующее оборудование для проведения лучевой терапии, в т. ч. диагностическое
Оценка количества пациентов в 2017 г., в т. ч. самостоятельная ЛТ и ЛТ в сочетании с другими методами
Соотношение пациентов ОМС/ДМС/Платно

Источник: данные официальных сайтов, данные конкурентной разведки

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский Научный Центр Рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фактический адрес: 117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.86

Официальный сайт: https://www.rncrr.ru

Электронная почта: mailbox@rncrr.rssi.ru

Руководитель: Солодкий Владимир Алексеевич, директор, д.м.н., академик РАН, профессор, заслуженный врач РФ

Клиника радиотерапии (Центр лучевой терапии и комбинированных методов лечения)

Заведующий клиникой радиотерапии – Паньшин Георгий Александрович, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор. Зав. отделением лучевой терапии - Кандакова Елена Юрьевна, д.м.н., врач-радиолог высшей категории, врач-онколог высшей категории. Зав. отделением контактной лучевой терапии закрытыми источниками ионизирующего излучения — Шевченко Людмила Николаевна: врач-радиолог, к. м. н.

ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России — база клинических испытаний медицинского оборудования, инструментария, лекарственных и контрастных препаратов, база подготовки специалистов в области онкологии, рентгенологии, радиологии, интервенционной радиологии.

Также при ФГБУ работает Федеральный маммологический Центр, который проводит органосохраняющее, восстановительное лечение и реабилитацию.

Клиника радиотерапии (Центр лучевой терапии и комбинированных методов лечения)

В состав Центра входят клинические подразделения, в которых оказывается непосредственная специализированная высокотехнологичная радиотерапевтическая помощь онкологическим больным на отечественных и зарубежных установках и аппаратах для проведения лучевой терапии.

Состав клиники:

отделение дистанционной лучевой терапии;

отделение контактной лучевой терапии закрытыми источниками ионизирующего излучения;

детское онкологическое отделение радиотерапии и комплексных методов лечения;

дневной стационар клиники радиотерапии;

служба обеспечения и сопровождения радиотерапии.

Возможности диагностики: лабораторные исследования, функциональная диагностика, отделение ультразвуковой диагностики, эндоскопия, рентгенография, томография.

Клиническая база Центра, включающая 4 отделения радиотерапии, в которых развернуты 140 стационарных коек и 30 коек дневного стационара, позволяет ежегодно оказывать на современном мировом уровне специализированную радиотерапевтическую помощь более 2 000 больным, из которых около 300 – дети и подростки. Радиотерапия в амбулаторных условиях в течение года проводится почти 500 пациентам.

Центр оснащен оборудованием как для предлучевой подготовки больных (симуляторы, компьютерные и магнитно-резонансные установки, дозиметрические планирующие системы), так и для проведения конформной радиотерапии с использованием всех современных радиотерапевтических технологий (линейные медицинские ускорительные комплексы, гамма- и рентгенотерапевтические аппараты, установки для внутритканевого и внутриполостного облучения). При этом помимо общепринятых реализуются и оригинальные технологии прецизионного высокодозного органосохраняющего облучения онкологических больных.

Ежегодно в отделении получают лечение около 400 детей из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.

Возможности диагностики: рентгенологическое оборудование (в том числе компьютерная и магниторезонансная томография, ультразвуковая и эндоскопическая аппаратура, изотопные и гормональные методы исследования), рентгенорадиологическое обследование и др.

Ежегодная посещаемость амбулаторно-поликлинической службы достигает 123 000 пациентов. В стационаре лечится более 6 000 больных.

ФГБУ «Российский Научный Центр Рентгенорадиологии»	Тип собственности: государственная	Регион: Москва
Аппараты лучевой терапии
Количество сотрудников, работающих на аппаратах лучевой терапии / общее количество сотрудников радиотерапевтического отделения
Сопутствующее оборудование для проведения лучевой терапии, в т. ч. диагностическое
Оценка количества пациентов в 2017 г., в т. ч. самостоятельная ЛТ и ЛТ в сочетании с другими методами
Соотношение пациентов ОМС/ДМС/Платно

Источник: данные официальных сайтов, данные конкурентной разведки

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 40 Департамента здравоохранения города Москвы»

Фактический адрес: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 7

Официальный сайт: http://gkb40dzm.ru/

Электронная почта: gkb40@zdrav.mos.ru

Руководитель: главный врач Аракелов Сергей Эрнестович, д.м.н.

Радиологическое отделение: заведующая отделением Фролова Елена Львовна, доктор медицинских наук, врач высшей категории.

«Городская клиническая больница № 40 Департамента здравоохранения города Москвы» — многопрофильная медицинская организация, в составе которой имеется родильный дом. Больница специализируется на онкологии. Родильный дом — единственное в Москве учреждение, где оказывается медицинская помощь беременным женщинам, роженицам и родильницам с онкологической патологией.

Медицинская помощь оказывается по следующим профилям:

онкологический (торакальная, абдоминальная, онкоурология, онкогинекология, онкология кожи и мягких тканей);

радиологический;

гематологический;

хирургический (абдоминальная хирургия);

терапевтический;

акушерский (для беременных и рожениц с патологией беременности, в том числе онкологической патологией);

гинекологический;

неонатологический;

анестезиологический и реаниматологический (реанимация и интенсивная терапия, в том числе реанимация и интенсивная терапия для новорожденных);

кардиологический;

неврологический (для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения).

Радиологическое отделение имеет возможности лучевого, комбинированного и комплексного лечения больных злокачественными опухолями.

В отделении проводится дистанционная, близкофокусная и внутрипросветная лучевая терапия онкологических опухолей следующих локализаций:

молочной железы;

легкого;

пищевода, панкреатобилиарной зоны, прямой кишки, анального канала;

шейки матки, тела матки;

органов мочевыводящей системы (лучевая терапия);

кожи, саркома мягких тканей, саркома Юинга/ПНЕТ.

Возможности диагностики: рентгенологические, компьютерно-томографические, магнитно-резонансные и ультразвуковые исследования.

Отделение расположено в корпусах №2 и 5, развернуто 60 коек.

ГКБ №40	Тип собственности: государственная	Регион: Москва
Аппараты лучевой терапии
Количество сотрудников, работающих на аппаратах лучевой терапии / общее количество сотрудников радиотерапевтического отделения
Сопутствующее оборудование для проведения лучевой терапии, в т. ч. диагностическое
Оценка количества пациентов в 2017 г., в т. ч. самостоятельная ЛТ и ЛТ в сочетании с другими методами
Соотношение пациентов ОМС/ДМС/Платно

Источник: данные официальных сайтов, данные конкурентной разведки

Перечень и описание ведомственных учреждений здравоохранения, оказывающих услуги лучевой терапии в Москве и Московской области

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный военный клинический госпиталь им. академика Н. Н. Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации

Фактический адрес: 105229, г. Москва, Госпитальная пл., д. 3.

Официальный сайт: https://www.gvkg.ru

Электронная почта gvkg@mil.ru

Руководитель: начальник госпиталя Крюков Евгений Владимирович, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, генерал-майор медицинской службы.

Радиологический центр: руководитель — главный радиолог госпиталя Смолин Алексей Владимирович, кандидат медицинских наук.

Отделения:

31 радиотерапевтическое (800-900 больных ежегодно).

Заведующий отделением — заслуженный врач Конев Андрей Владимирович.

32 радиотерапевтическое (40 коек).

Заведующий отделением — Хилько Виктор Сильвестрович.

33 радиологическое (хирургическое) (500 больных ежегодно).

Заведующий отделением — хирург–онколог высшей квалификационной категории, пластический хирург высшей квалификационной категории Федосюк Андрей Михайлович.

отделение лучевой терапии с кабинетом топометрии

Заведующий отделением — кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, врач высшей квалификационной категории Завьялов Михаил Сергеевич.

В госпитале развернуты специализированные лечебно-диагностические центры, профилированные по наиболее актуальным медицинским специальностям. Ежегодно в них получают лечение более 60 тысяч стационарных больных, выполняется 17 тысяч операций.

ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко»	Тип собственности: ведомственная	Регион: Москва
Аппараты лучевой терапии
Количество сотрудников, работающих на аппаратах лучевой терапии / общее количество сотрудников радиотерапевтического отделения
Сопутствующее оборудование для проведения лучевой терапии, в т. ч. диагностическое
Оценка количества пролеченных пациентов в 2017 г., в т. ч. самостоятельная ЛТ и ЛТ в сочетании с другими методами
Соотношение пациентов ОМС/ДМС/Платно

Источник: данные официальных сайтов, данные конкурентной разведки

Клиника Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Ф актический адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д.7, корп.1

Официальный сайт: http://klinika.rmapo.ru

Электронная почта klinika@rmapo.ru

Руководитель: главный врач Злобин Сергей Петрович.

1 радиологическое отделение: заведующий отделением Тетерин Константин Андреевич.

2 радиологическое отделение: заведующий отделением Кириенко Сергей Леонидович.

Блок лучевой терапии: заведующий блоком Гриценко Сергей Ефимович.

На сегодняшний день в структуру Клиники входят: 1-ое радиологическое отделение, 2-ое радиологическое отделение, отделение лучевой диагностики с кабинетом ультразвуковой диагностики, отделение радиоизотопной диагностики, блок лучевой терапии, операционный блок, кабинет химиотерапии, клинико-диагностическая лаборатория, стоматологический кабинет.

В стационаре клиники получают медицинскую помощь 1 400 больных в год, проводится примерно 250 операций.

В центре два радиологических отделения, блоки лучевой и химиотерапии, операционный блок, а также клинико-диагностическое отделение с дневным стационаром. Оказывается лечение пациентам с опухолями прямой кишки, центральной нервной системы, легких, кожи и мягких тканей, а также других органов и систем. Проводится лечение диффузного токсического зоба (болезнь Грейвса) и злокачественных новообразований щитовидной железы, заболевания органов малого таза, молочной железы, мочевого пузыря, предстательной железы и т. д.

Клиника ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России	Тип собственности: государственная	Регион: Москва
Аппараты лучевой терапии
Количество сотрудников, работающих на аппаратах лучевой терапии / общее количество сотрудников радиотерапевтического отделения
Сопутствующее оборудование для проведения лучевой терапии, в т. ч. диагностическое
Оценка количества пациентов в 2017 г., в т. ч. самостоятельная ЛТ и ЛТ в сочетании с другими методами
Соотношение пациентов ОМС/ДМС/Платно

Источник: данные официальных сайтов, данные конкурентной разведки

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации

Фактический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.15

Руководитель: главный врач Витько Николай Константинович, заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., профессор.

Официальный сайт: http://cchp.ru

Центр онкологии — начальник центра Черемисов Вадим Владимирович, кандидат медицинских наук.

ЦКБ – многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение, в котором работает более 800 врачей.

ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УПД РФ	Тип собственности: ведомственная	Регион: Москва
Аппараты лучевой терапии
Количество сотрудников, работающих на аппаратах лучевой терапии / общее количество сотрудников радиотерапевтического отделения
Сопутствующее оборудование для проведения лучевой терапии, в т. ч. диагностическое
Оценка количества пациентов в 2017 г., в т. ч. самостоятельная ЛТ и ЛТ в сочетании с другими методами
Соотношение пациентов ОМС/ДМС/Платно

Источник: данные официальных сайтов, данные конкурентной разведки

 

Анализ государственных, ведомственных и частных учреждений здравоохранения, оказывающих услуги лучевой терапии в Москве и Московской области

Из приведенных выше данных по Москве и Московской области следует, что соотношение между частными и государственными (вместе с ведомственными) клиниками составляет 1 к 5. Даже в наиболее экономически развитом регионе страны — г. Москва государственные и ведомственные клиники абсолютно преобладают над частными. Это объективный результат развития системы здравоохранения в стране, которая многие десятилетия развивалось в парадигме, согласно которой здравоохранение является бесплатным для всего населения и его развитие целиком и полностью ложится на плечи государства. Частная медицина в России существует уже 25-30 лет, однако для такой сложной сферы это совсем небольшой промежуток времени, поэтому ограниченное количество коммерческих клиник, оказывающих услуги лучевой терапии в России — это естественный результат. Тем не менее, в перспективе доля частных клиник на столичном рынке услуг лучевой терапии будет возрастать.

Следует отметить, что частные клиники конкурируют не только между собой, но и с государственными учреждениями, как в рамках платного лечения, так и в рамках ОМС. Кроме того, имеется конкуренция и с зарубежными клиниками в части платного лечения.

Первая частная клиника в Москве, которая стала предоставлять услуги по диагностике и лечению онкологических заболеваний — это ОАО «Медицина», которая существует с 1990 года. В 2013 году был открыт новый лечебный корпус — онкологический центр Sofia, а также многопрофильный стационар и центр радионуклидной диагностики.

В 2017 году в Подмосковье были введены в эксплуатацию две клиники «Пэт Технолоджи». Центры являются специализированными лечебными учреждениями, оказывающими услуги радиотерапии и радиохирургии. Центры построены в рамках государственно-частного партнерства с Правительством Московской области, РФПИ и зарубежными инвесторами.

Необходимо отметить, что частные клиники стремятся закупать и использовать наиболее передовое оборудование как в части терапии и диагностики, так и в плане комфорта пациентов, что обусловлено стремлением предоставить больным наиболее качественные услуги. Это необходимо как в рамках конкуренции с государственными учреждениями, так и в целях привлечения платежеспособных клиентов, которые предпочитают зарубежные клиники.

Загрузка аппаратов лучевой терапии определяется характером заболеваний пациентов и объемом выделенного финансирования на лечение, а также достаточностью персонала и техническим состоянием оборудования. Интенсивность работы оборудования и его загрузка напрямую зависит от организации процесса лечения, количества рабочих смен и выходных, исправности аппарата. Как видно из таблиц выше, загрузка техники в большинстве клиник ниже предельной, но при этом все равно находится на достаточно высоком уровне.

Предельная возможная загрузка аппаратов лучевой терапии (в зависимости от конфигурации и при условии работы в одну смену, пятидневную рабочую неделю, при соблюдении всех государственных праздников):

…

По данным экспертов, некоторый рост числа пациентов в последние годы связан в основном с технологическими изменениями — появилась возможность оказывать лечение большему числу больных.

Таблица 44. Оценка количества пациентов, получивших лучевое лечение в клиниках Москвы и Московской обл., 2017 г.

Государственные лечебные учреждения	Количество пролеченных пациентов
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина»
ФГБУ «Российский Научный Центр Рентгенорадиологии»
ГКБ №40
Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Николая Ниловича Бурденко
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
Городская онкологическая больница №62
ГКБ №57 им. Д.Д. Плетнева
«МНИОИ им. П.А. Герцена» - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
ФГАО «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского
ФГБУ «Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна»
ФНКЦ «ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»
ГБУЗ «Московский областной онкологический диспансер»
Городская клиническая больница имени братьев Бахрушиных
ГБУЗ «Онкологический клинический диспансер №1»
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии»
МТК ОИЯИ
Физико-технический центр ФИАН

Ведомственные лечебные учреждения	Количество пролеченных пациентов
ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко»
Клиника ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УПД РФ
УЗ «Центральная клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко» ОАО «РЖД»

Частные лечебные учреждения	Количество пролеченных пациентов
«Европейский медицинский центр» (ул. Щепкина)
Клиника «Медицина» и онкологическая клиника «София»
Онкологический центр «Медскан»
«ПЭТ-Технолоджи»

Источник: данные конкурентной разведки, оценка MegaResearch

Таблица 45. Оценка количества пациентов по видам аппаратов лучевой терапии, получивших лучевое лечение в клиниках Москвы и Московской обл., 2017 г.

Государственные лечебные учреждения	Количество аппаратов	Загрузка аппаратов	Количество пролеченных пациентов
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина»
Линейные ускорители
ФГБУ «Российский Научный Центр Рентгенорадиологии»
Линейные ускорители
Гамма-терапия
Рентгенотерапия
ГКБ №40
Гамма-терапия
Брахитерапия
Рентгенотерапия
Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Николая Ниловича Бурденко
Линейные ускорители
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
Линейные ускорители
Гамма-терапия
Брахитерапия
Протонная терапия
Городская онкологическая больница №62
Линейные ускорители
Гамма-терапия
Рентгенотерапия
ГКБ №57 им. Д.Д. Плетнева
Линейные ускорители
Гамма-терапия
Брахитерапия
Рентгенотерапия
МНИОИ им. П.А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
Линейные ускорители
Гамма-терапия
ФГАО Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России»
Линейные ускорители
Брахитерапия
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского
Линейные ускорители
Гамма-терапия
Рентгенотерапия
ФГБУ «Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна»
Линейные ускорители
ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
Линейные ускорители
ГБУЗ «Московский областной онкологический диспансер»
Линейные ускорители
Гамма-терапия
Городская клиническая больница имени братьев Бахрушиных
Рентгенотерапия
Гамма-терапия
ГБУЗ «Онкологический клинический диспансер №1»
Гамма-терапия
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Линейные ускорители
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии»
Гамма-терапия
МТК ОИЯИ
Протонная терапия
Физико-технический центр ФИАН
Протонная терапия

Ведомственные лечебные учреждения	Количество аппаратов	Загрузка аппаратов	Количество пролеченных пациентов
ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко»
Линейные ускорители
Гамма-терапия
Брахитерапия
Рентгенотерапия
Клиника ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Линейные ускорители
Гамма-терапия
Брахитерапия
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УПД РФ
Линейные ускорители
Брахитерапия
УЗ «Центральная клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко» ОАО «РЖД»
Линейные ускорители

Частные лечебные учреждения	Количество аппаратов	Загрузка аппаратов	Количество пролеченных пациентов
«Европейский медицинский центр» (ул. Щепкина)
Линейные ускорители
Клиника «Медицина» и онкологическая клиника «София»
Линейные ускорители
Онкологический центр «Медскан»
Линейные ускорители
«ПЭТ-Технолоджи»
Линейные ускорители

Источник: данные конкурентной разведки, оценка MegaResearch

…

Планируемые к запуску проекты учреждений здравоохранения, оказывающих услуги лучевой терапии: описание проектов и их оснащения

На территории г. Москвы и Московской области планируется к запуску ряд проектов учреждений, оказывающих услуги лучевой терапии, в разной степени проработки и готовности.

Группа «Медси»

Группа «Медси» планирует открыть собственную радиотерапевтическую клинику (на текущий момент компания подобных услуг не предоставляет). О проекте было объявлено в декабре 2017 года.

Предполагаемый объем финансирования - 800 миллионов рублей. Планируемый срок окупаемости проекта – более 10 лет. Реализация проекта потребует привлечения инвесторов.

По плану радиотерапевтический центр будет развернут на территории клиники «Медси», которая располагается в Боткинском проезде.

Онкологический центр в Обнинске

В декабре 2017 года компания IPT Group объявила о планах создания сети радиохирургических центров. Инвестиционный план предполагает строительство сети из 20 клиник (пока открылась одна клиника в Обнинске). Совокупный объем инвестиций оценивается в 210 млн долл. США. Часть средств будет привлекаться с помощью криптовалюты – токенов IPTC, которые позволят их держателям не только получать долю от прибыли центров, но и «оплачивать» лечение.

Реализация данного проекта в настоящее время маловероятна, так как финансирование при помощи токенов под угрозой в связи с кризисом доверия на рынке криптовалют.

Завод по производству медтехники для лучевой терапии

…

Конкурентная среда

С учетом специфики рынка оказания услуг радиационной медицины, в качестве относительных конкурентов проектируемого Центра радиационной терапии следует рассматривать практически все медицинские радиологические учреждения Москвы и области. Это обусловлено тем, что фактор локации медицинского учреждения не играет существенной роли в процессе распределения потока пациентов: пациенты попадают на лечение в учреждение либо по направлению, либо по рекомендации. В особенности это касается частных клиник. Все они являются прямыми конкурентами проектируемого Центра. Таким образом, любое учреждение Москвы и области, которое способно оказывать услугу лечения лучевой терапией (радиохирургия, дистанционная лучевая терапия, контактная лучевая терапия) можно рассматривать в качестве относительного конкурента.

В качестве ближайших конкурентов (частные клиники; государственные клиники, оказывающие услуги радиологического лечения, в том числе, протонной терапии), определяемых, исходя из специализации и позиционирования лечебных учреждений, пациентопотока, мощности и оснащенности оборудованием, можно выделить следующие:

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина»;

ФГБУ «Российский Научный Центр Рентгенорадиологии»;

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России;

МНИОИ им. П.А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России;

Городская онкологическая больница №62;

«Европейский медицинский центр» (ул. Щепкина);

Клиника «Медицина» и онкологическая клиника «София»;

Онкологический центр «Медскан»;

«ПЭТ-Технолоджи»;

Центр протонной терапии Медицинского института им. Березина Сергея (Санкт-Петербург, протонная терапия).

Основные показатели ближайших конкурентов приведены в таблице ниже.

Таблица 46. Основные показатели ближайших конкурентов

Частные лечебные учреждения	Число пациентов	Оборудование	Износ оборудования	Уровень цен
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина»
ФГБУ «Российский Научный Центр Рентгенорадиологии»
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
Городская онкологическая больница №62
МНИОИ им. П.А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
«Европейский медицинский центр» (ул. Щепкина)
Клиника «Медицина» и онкологическая клиника «София»
Онкологический центр «Медскан»
«ПЭТ-Технолоджи»
«Центр протонной терапии Медицинского института им. Березина Сергея» (Санкт-Петербург, протонная терапия)

Источник: данные конкурентной разведки, оценка MegaResearch

Принятые сокращения в таблице: ЛУ – линейный ускоритель, ГТ – гамма-терапия, РТ – рентгенотерапия, БТ – брахитерапия, ПТ – протонная терапия.

Из приведенной таблицы, а также из результатов анализа конкурентного окружения в целом, можно сделать следующие выводы:

…

Таким образом, для проектов в области услуг радиологического лечения (в том числе протонного лечения) необходимы следующие конкурентные преимущества:

…

Расчет емкости рынка Москвы и Московской области

…

Таблица 47. Тарифы на оплату медицинской помощи (лучевая терапия по КСГ) в рамках ОМС в Москве, 2018 г.

Метод лечения	Тариф, руб.
Лучевое лечение злокачественных новообразований (гамма-терапия, рентгенотерапия, отдельные случаи брахитерапии и терапии на ускорителях)

Источник: данные ФОМС г. Москвы и Московской обл.

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях по законченным случаям лечения заболевания с применением высокотехнологичной медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС на лечение методами лучевой терапии по г. Москва и Московской области, приведены ниже.

Таблица 48. Тарифы на оплату медицинской помощи с применением ВМП в рамках ОМС в Москве и Московской обл.

Тариф на метод лечения	Дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, стереотаксическая, радионуклидная лучевая терапия, высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия	Интервенционные радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие вмешательства
Москва, 2017 год
Москва, 2018 год
Московская область, 2017 год
Московская область, 2018 год

Источник: данные ФОМС г. Москвы и Московской обл.

Территориальная программа ОМС по г. Москва также публикует тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях по законченным случаям лечения заболевания с применением высокотехнологичной медицинской помощи в дополнение к базовой программе обязательного медицинского страхования.

Таблица 49. Тарифы на оплату медицинской помощи с применением ВМП в дополнение к базовой программе ОМС, Москва

Наименование вида ВМП	Метод лечения	Тариф на лечение, руб.
Дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, стереотаксическая, радионуклидная лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях, высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия при злокачественных новообразованиях
Дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, стереотаксическая, радионуклидная лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях, высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия при злокачественных новообразованиях

Источник: данные ФОМС г. Москвы

Для сравнения, в таблице ниже приведены цены на лечение лучевой терапией платных пациентов, из которой можно сделать вывод о том, что лечение протонной терапией требует достаточно больших затрат.

Таблица 50. Тарифы на оплату медицинской помощи платных пациентов в частных клиниках и в центрах протонной терапии

Клиника	Метод лечения	Тариф на лечение, тыс. руб.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
Центр протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея
«Европейский медицинский центр»
ОАО «Медицина» и клиника «София»
«Медскан»
«ПЭТ-Технолоджи»

Источник: данные клиник

…

Таблица 51. Расчет емкости рынка лучевого лечения в Москве и Московской области

Показатель	Оценка
Оценка количества пациентов, получивших лучевое лечение в Московской обл., 2017 г.
Оценка дефицита услуги лучевого лечения в Москве и Московской обл., в 2017 г.
Оценка емкости рынка (число пациентов по услуге лучевого лечения), 2017 г.
Средний тариф на оплату медицинской помощи в рамках ОМС (лучевая терапия по КСГ)
Средний тариф на оплату медицинской помощи по ВМП
Оценка емкости рынка в руб.

Источник: оценка MegaResearch, данные ФОМС г. Москвы

Таким образом, потенциальная емкость рынка услуг лучевой терапии в Московском регионе составляет …

Выводы

…

Описание состояния развития протонной терапии в России и мире

Краткое описание развития протонной терапии в мире

Клиническое применение протонной терапии

Протонная терапия — это достаточно новая разновидность радиационной терапии злокачественных опухолей, которая может обладать определенными преимуществами перед стандартной фотонной лучевой терапией. Это связано с возможностью создания максимальной дозы излучения в зоне мишени без превышения толерантных доз для нормальных тканей, даже если мишень вплотную прилегает к критическим структурам организма.

В настоящее время идет активное накопление опыта клинического применения протонной терапии. Последние исследования свидетельствуют о потенциальном преимуществе протонной терапии при лечении опухолей ЦНС, хордом и хондросарком основания черепа и скелета, опухолей головы и шеи, злокачественных опухолей у детей. Активно изучается роль протонов при раке прямой кишки, желудка, предстательной и поджелудочной железы. Полученные результаты должны помочь определить группы пациентов, для которых протонная терапия будет иметь решающее значение в улучшении контроля над заболеванием, повышении общей выживаемости и сохранении качества жизни.

Протонная терапия – клинически релевантная форма лучевой терапии. Несмотря на недолгий срок применения — 20 лет — протонная терапия уже зарекомендовала себя как очень перспективный метод радикального лечения онкологических заболеваний с минимальными побочными эффектами. Фактически ключевые показания к применению протонной терапии представляют собой 30 % от всех случаев лечения онкологии с показаниями к лучевой терапии. У протонной терапии достаточно широкая область применения, несмотря на некоторые разногласия относительно стоимости в сравнении с обычной лучевой терапией. Последующее описание клинических способов применения протонной терапии сфокусировано на тех случаях, когда у этого метода есть преимущество, подтверждённое клинически. Распространение дозы излучения, ограниченное таким явлением как пик Брэгга, помогает сохранить без повреждения участки здоровой ткани, что является большим достоинством по сравнению с лучевой терапией. Отсутствие типичных для обычной лучевой терапии осложнений является определяющим в применении протонной терапии для лечения рака у детей раннего возраста.

Технические аспекты

…

Обоснование использования протонной терапии

…

Технологические ограничения

…

Относительность и достоверность клинических данных в открытом доступе

…

Применение протонной терапии в различных случаях

…

Принципы и стандарты назначения протонной терапии

Ниже в таблице приведены существующие рекомендации по назначению лечения методами протонной терапии в США и некоторых Европейских странах.

Таблица 52. Существующие рекомендации по назначению лечения методами протонной терапии в США и некоторых Европейских странах

Страна	Группа 1:	Группа 2:
США (данные Аstro)
Великобритания
Дания
Нидерланды

Источник: ncbi.nlm.nih.gov, Американское общество радиационной онкологии (ASTRO)

По мере дальнейшего развития сферы протонной терапии и проведения новых клинических испытаний перечень рекомендаций и показаний для лечения данным методом будет планомерно расширяться.

Таблица 53. Применение протонной терапии

Место/орган заболевания	Тенденции	Драйверы роста для применения протонной терапии
Мозг
Спинной мозг
Глаза
Голова и шея
Легкие
Молочная железа
Рак пищевода
Печень
Толстый кишечник
Прямой кишечник
Поджелудочная железа
Простата
Мочевой пузырь
Матка
Педиатрия

Источник: Globocan, MEDraysintell estimates

Внутричерепные и черепные опухоли. Заболевания головного мозга

…

Опухоли глаз

…

Раковые заболевания в области головы и шеи

…

Опухолевые заболевания в области грудной клетки. Немелкоклеточный рак лёгкого

…

Рак молочной железы

…

Злокачественные новообразования печени (гепатоцеллюлярная карцинома)

…

Рак прямой кишки

…

Рак поджелудочной железы

При лечении рака поджелудочной железы с помощью протонной терапии можно направить в нужный участок большую дозу излучения, чем при традиционной лучевой терапии.

Рак предстательной железы

…

Рак мочевого пузыря

..

Педиатрия

…

Применение протонной терапии в других областях медицины, не связанных с онкологией.

Почечная симпатическая денервация у пациентов с неизлечимой гипертонией — это операция, которую пытались делать хирургическим путём, но не достигли успеха. Сегодняшняя технология (катетерная абляция с радиочастотой, catheter ablation with radiofrequency) приводит к положительному результату лишь у некоторых пациентов. Протонная терапия может сыграть решающую роль в замещении катетеров неинвазивными методами.

Лечение фибрилляции предсердий (причина аритмии, 4,5 млн пациентов в ЕС) может быть проведено с помощью облучения внешним источником. Лечение достигается путём разрушения аритмогенного субстрата, абляции, осуществляемой с помощью использования локальных катетеров и направленных микроволн. Применение традиционной лучевой или протонной терапии возможно лишь на ранней стадии, хотя клинических данных о таких методах лечения пока нет.

Резекция эпилептических очагов обычно проводится хирургическим путём, известны случаи, когда стереотаксическая радиохирургия была успешна при эпилепсии, невосприимчивой к лекарственной терапии, а замена лучевой терапии протонной в данном случае уменьшит краткосрочные и долгосрочные побочные эффекты. Пациент находится в сознании в процессе операции, поэтому обеспечивается лучший контроль над чувствительными зонами, например, участком, отвечающим за речь. Хотя полное удаление эпилептогенной зоны позитивно сказывается на некоторых пациентах, необходимы дальнейшие исследования в этом направлении.

Текущие тенденции и перспективы развития

Оценка количества и комплектации центров протонной терапии в мире, действующие и строящиеся центры

В данном разделе отчета представлена отраслевая статистика Particle Therapy Co-Operative Group (PTCOG) по действующим центрам адронной терапии онкологических заболеваний в мире, в том числе приведена информация по действующим центрам протонной терапии. Обозначения в приведенной ниже таблице:

P – протонные центры;

C-ion – ионные центры.

Таблица 54. Действующие центры адронной терапии онкозаболеваний в мире

Страна	Город	Вид терапии	Открытие центра	Общее кол-во пациентов	Дата отчетности по пациентам
Бельгия	Louvam-la-Neuve	P			1993
Канада	Vancouver (TRIUMF)				1994
Канада	Vancouver (TRIUMF)	P			2016
Чехия	Prag (PTCCZ)	P			2016
КНР	Wanjte (WPTC)	P			2016
КНР	Lanzhou	C-ion			2016
КНР	Shanghai (SPHIC)	P			2016
КНР					2016
Англия					2016
Франция					2016
Франция					2016
Германия					2009
Германия					2016
Германия					2016
Германия					2016
Германия					2016
Германия					2016
Германия					2016
Италия					2016
Италия					2016
Италия					2016
Италия					2016
Япония					2002
Япония					2000
Япония					2016
Япония					2016
Япония					2016
Япония					2016
Япония					2016
Япония					2009
Япония					2016
Япония					2016
Япония					2016
Япония					2016
Япония					2016
Япония					2015
Япония					2016
Япония					2016
Япония					2016
Япония					2016
Япония					2016
Польша					2016
РФ					1996
РФ					2016
РФ					2016
РФ					2016
ЮАР					2016
Южная Корея					2016
Южная Корея					2016
Швеция					1976
Швеция					2014
Швеция					2016
Швейцария					1993
Швейцария					2010
Швейцария					2016
Тайвань					2016
США					1957
США					1992
США					1982
США					1992
США					2002
США					2016
США					1999
США					2017
США					2016
США					2014
США					2016
США					2016
США					2017
США					2016
США					2016
США					2016
США					2016
США					2016
США					2016
США					2016
США					2017
США					2017
США					2016
США					2016
США					2016
США					2017
США					2017
США	Phoenix (Mayo PBTC)				2016
США	Baltimore (Maryland PTC)				2016
США	Cincinnati (Children's PTC)				2016
США	Orlando (Orlando Health PTC)				2016
США	Cleveland (UH Sideman PTC)				2016

Источник: данные Particle Therapy Co-Operative Group (PTCOG), анализ MegaResearch

Таким образом, на начало 2018 г. в мире насчитывалось …

Участники рынка оборудования для протонной терапии

Бельгийская компания IBA является лидером мирового рынка аппаратуры для протонной терапии — ее установками оборудованы **% действующих центров. Второй показатель у …

Таблица 55. Распределение оборудования центров адронной терапии онкозаболеваний по производителям в 2014 г.

Компания	Количество центров – покупателей оборудования	Количество и типы центров, в которых установлено оборудование компании
IBA
Mitsubishi
Hitachi
Varian
Siemens
Sumitomo
Mevion
Optivus
Собственные разработки
Итого:

Источник: MEDraysintell estimates, PTCOG

…

Таблица 56. Распределение оборудования процедурных кабинетов протонной терапии по производителям, 2014 г.

Компания	Количество процедурных кабинетов – покупателей оборудования
IBA
Mitsubishi
Varian
Hitachi
Siemens
Optivus
Sumitomo
Mevion
Собственные разработки
Итого:

Источник: MEDraysintell estimates, PTCOG

Ниже в таблице представлено распределение обслуживаемых компаниями-производителями центров протонной терапии по странам, в которых установлено их оборудование (данные на 2014 г.).

Таблица 57. Обслуживаемые центры протонной терапии по странам и производителям

Компания	Количество обслуживаемых центров протонной терапии по странам
IBA
Mitsubishi
Varian
Hitachi
Siemens
Sumitomo
Mevion
Собственные разработки

Источник: MEDraysintell estimates, PTCOG

…

Рисунок 23. Доли участников мирового рынка оборудования для протонной терапии в 2015 году

Источник: MEDraysintell estimates, PTCOG

В ходе исследования были также проанализированы данные по среднему количеству пациентов, приходящихся на один процедурный кабинет в течение календарного года в ведущих центрах протонной терапии в мире.

Таблица 58. Данные по среднему количеству пациентов на один процедурный кабинет

Название центра	Страна	Поставщик	Среднее количество пациентов на один процедурный кабинет, 2014 г.
The MD Anderson Proton Therapy Center	США
Centre Antoine-Lacassagne	Франция
National Institute of Radiological Sciences (NIRS), Heavy Ion Medical Accelerator (HIMAC)	Япония
	Германия
	Япония
	Германия
	Франция
	Великобритания
	Япония
	США
	Япония
	Япония
	США
	Япония
	США
	Япония
	США
	Япония
S. Lee Kling Center for Proton Therapy (Barnes-Jewish Hospital - Washington University)	США
CDH Proton Center (ProCure)	США
Crocker Nuclear Laboratory (UC Davis)	США
University of Florida Proton Therapy Institute (UFPTI)	США

Источник: MEDraysintell

Компании–поставщики оборудования утверждают, что …

Таблица 59. Статистика пролеченных методами ПТ онкобольных в 2014 г. в разрезе производителей оборудования

Поставщик оборудования	Число пациентов, пролеченных в 2014 методами ПТ	Общее число процедурных кабинетов
IBA
Mitsubishi
Hitachi
Varian
Siemens
Optivus
Sumitomo
Mevion
Собственные разработки
Всего:

Источник: MEDraysintell

Таким образом, наибольшее количество пациентов в 2014 году …

Прогноз конкуренции среди поставщиков оборудования на 2019 год

…

Таблица 60. Распределение центров протонной терапии по компаниям-производителям в 2019 г.

Поставщик	Количество центров
IBA
Varian
Mitsubishi
Hitachi
Mevion
Sumitomo
ProNova
ProTom
Siemens
Toshiba
Optivus
** центров ещё не выбрали поставщика оборудования
Собственные разработки
Итого:

Источник: MEDraysintell estimates

…

Таблица 61. Строящиеся центры протонной терапии в мире со сроком введения в эксплуатацию до 2020 г.

Страна	Город/ университет	Тип адрон ной терапии	Максим. энергия (МэВ), тип ускорителя	Базовое направление	Кол-во установок/ кабинетов	Год открытия
Бельгия		p
КНР		p
КНР		p
КНР		p
КНР		p
КНР		p
КНР		p
КНР		p
Дания		p
ОАЭ		p
Индия		p
Индия		p
Япония		p
Япония		p
Япония		p
Япония		p
Япония		p
Япония		p
Нидерланды		p
Нидерланды		p
РФ		p
РФ		p
Саудовская Аравия		p
Словакия		p
Южная Корея		C-ion, p
Тайланд		p
Тайвань		p
Тайвань		p
Велико британия		p
Велико британия		p
Велико британия		p
Велико британия		p
Велико британия		p
США		p
США		p
США		p
США		p
США		p
США		p
США		p
США		p
США		p
США		p
США	University of Alabama PTC, Birmingham	p
США	Delray Medical Center, Delray Beach, FL.	p

Источник: MEDraysintell estimates, ptcog.ch

…

Выводы:

Текущее состояние и динамика развития рынка протонной терапии в России

В ходе исследования основное внимание было уделено вопросу внедрения и использования протонной терапии в РФ для лечения онкологических больных. В данном отчете неоднократно отмечалось, что в России в настоящее время сложились базовые входящие условия для того, чтобы начать активно развивать сферу протонной терапии онкозаболеваний, для чего необходимо поддерживать проекты создания новых центров, работающих по этой технологии.

Стоимость протонной терапии в МИБС им. Сергея Березина составляет …

По заявлению Вероники Скворцовой, министра здравоохранения РФ, протонную терапию планируют …

В 2017 году услуги протонной терапии пациенты России с онкологическими заболеваниями …

Отметим, что в России …

Рисунок 24. Установка для протонной терапии производства компании Varian Medical Systems (США) в МИБС

Источник: protherapy.ru

…

Таблица 62. Экспертный расчет потребности российского рынка ПТ (протонной терапии)

Страна	Население в 2018 г., млн чел.	Число выявляемых в среднем онкозаболеваний в год, тыс. чел.	Источник данных об уровне заболеваемости раком	Оценка общего числа пациентов, которым необходимо лечение радиотерапией (60% от нововыявл. онкозаболеваний)	Оценка общего числа пациентов, которым необходимо лечение ПТ (данные ESTRO) -10% от объема ЛТ	Количество центров протонной терапии	Оценка пациентов, фактически получивших лечение методами ПТ в 2017 г.	Насыщенность рынка ПТ, в % от потребности	Объективные причины низкой насыщенности рынка ПТ
США
РФ

Источник: анализ MegaResearch, ESTRO, protonnayaterapiya.ru

Экспертный анализ потребности в услугах ПТ в РФ и США позволил сделать следующие выводы:

…

В таблице ниже представлен перечень действующих центров протонной терапии в России с учетом экспериментальных.

Таблица 63. Действующие центры протонной терапии в РФ

Название центра	Статус	Адрес сайт	Начало официальной работы центра регулярное обслуживание пациентов	Возможность лечения в год чел.
Центр протонной терапии Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС)
Центр протонной терапии на базе МРНЦ им. А.Ф. ЦЫБА
Физико-технический центр Физического института им. П. Н. Лебедева.
Научно-исследовательский Медико-технический комплекс (МТК)

Источник: protonnayaterapiya.ru

Таким образом, в РФ в данный момент насчитывается …

…

Таблица 64. Строящиеся центры протонной терапии в РФ

Город	Планируемый год открытия	Описание установки	Комментарии

Источник: protonnayaterapiya.ru

Таким образом, …

Обзор мирового рынка ионной терапии

Текущее состояние мирового рынка ионной терапии

В настоящее время число центров ионной терапии намного меньше, чем протонных. Это связано со сложностью создания ионных пучков и с большей стоимостью оборудования ионных центров по сравнению с протонными.

Уже первые клинические испытания, проведенные в 90-х годах XX века, показали высокую степень излечиваемость раковых заболеваний при применении ионной терапии. В национальном радиологическом институте в Японии (NIRS, г. Чиба) с 1994 года проводится ионная терапия с возможностью облучения горизонтальными и вертикальными пучками ионов углерода, на сегодняшний день количество успешно пролеченных больных приближается к 3 000.

В Германии исследования воздействия ионов углерода на злокачественные опухоли были начаты в 1993 году, в 1997 году на ускорителе GSI в Гейдельберге был проведен первый сеанс лечения. Основываясь на данном опыте, там создали специализированный центр ионной терапии, в котором уже к 2006 году прошли лечение более 300 пациентов, а годовой план приема больных сейчас составляет порядка 1 500 человек.

К настоящему времени лечение ионами прошли около 20 тысяч человек по всему миру. Ежегодно курсы ионной терапии онкозаболеваний в мире проходит примерно 2 000 человек, в масштабах мировой заболеваемости раком это совсем немного, однако представленная технология пока еще находится на этапе своего опытного применения. Сейчас в мире работает 9 центров ионной терапии, 5 из которых расположены в Японии (более подробно в п.4.2.) и по одному в Германии, Италии, Китае и Австрии.

Особенность метода ионной терапии в том, что, как правило, пучок направляется к пациенту с фиксированных направлений (обычно только с горизонтального). Единственное гантри на теплых магнитах было построено в Гейдельберге в 2009 году. Современный стандарт разработки новых центров ионной терапии – синхротрон, 2–3 комнаты с фиксированными пучками без гантри.

Стоимость создания центра ионной терапии составляет около 200 млн евро. В Японии планируют создать одно гантри на сверхпроводящих магнитах через 2 года. Аналогичные планы есть у фирмы IBA.

На 2015 год результативность ионной терапии выражается в следующих цифрах:

при локальных опухолях головы и шеи излечиваемость составляет 70-80%;

облучение ионами излечивает рак легких в 58-61% случаев;

при лечении рака предстательной железы эффективность достигает 95-100%.

С помощью ионной терапии в японских специализированных центрах успешно излечились от самых сложных форм рака более 8 000 чел. — это самый высокий показатель в мировой практике (на 2018 г. количество пролеченных пациентов методом ионной терапии в Японии превысило 12 000 чел.).

Технология ионной терапии

В ускорителях ионы углерода разгоняются до скоростей, близких к скорости света.

Аппаратура работает так, чтобы место, где ионы выбрасывают максимальное количество энергии (пик Брэгга), приходилось точно на опухоль. Для этого перед сеансом пациента укладывают на специальный стол, фиксируют, обеспечивая полную неподвижность, проводят компьютерную томографию.

Ввиду прямолинейных траекторий движения, существенно меньшей, чем у протонов, степени рассеивания и высокой биологической эффективности лечение ионами является приоритетным методом терапии глубоко расположенных радиорезистентных опухолей, неоперабельных опухолей основания черепа и головного мозга, карциномы простаты.

Пучки ионов углерода точно фокусируются на цели с отклонением не более 0,5 мм. Ионы тормозятся тканями, отдают свою энергию (разрушают опухоль) непосредственно пораженному органу, снижая облучение здоровых тканей соседней локации. Таким образом, подбирая энергию излучения и расстояние до больного органа, мы определяем оптимальную дозу, рассчитанную индивидуально для конкретной опухоли.

Преимущества ионной терапии:

лечебный эффект достигается при существенно меньших дозах облучения за счет увеличения отношения дозы в конце и начале (на поверхности) пути ионов углерода;

фокусирование ионов на цели облучения примерно в 4 раза выше, чем у протонов — щадящее воздействие на соседние органы;

ионное облучение подавляет все виды опухолей, включая неоперабельные и радиорезистентные;

часть пучка ионов при прохождении сквозь ткани превращается в нестабильные изотопы, наблюдение за распадом которых позволяет контролировать дозу облучения во время сеанса.

Терапия ионами углерода проводится при диагностировании следующих заболеваний:

рак предстательной железы и почечноклеточный рак;

меланомы, глиобластомы;

цилиндромы трахеи, слюнных желез;

доброкачественные и местнодеструирующие опухоли;

очаги опухолей, потенциально нечувствительных к химиотерапии, гормонотерапии и тагетной терапии;

неоперабельные поздние солитарные/олиго-метастазы опухолей;

опухоли полости рта, ротоглотки, носа, носоглотки, придаточных пазух.

Ионная терапия, имеет ряд противопоказаний:

множественные метастазы;

площадь пораженных тканей более 15 см;

соприкосновение опухоли со здоровыми органами (кишечник, мочевой пузырь) или проникновение опухоли в них;

крайне тяжелое общее состояние организма больного.

Действующие центры ионной терапии онкозаболеваний в мире

…

Тенденции и перспективы развития мирового рынка ионной терапии

История становления ионной терапии как метода лечения онкологических заболеваний

Тяжелую ионную терапию, подходящую для множества неоперабельных случаев рака, создали в Америке. Впервые противоопухолевые эксперименты с ионами углерода в США стали проводить еще в 1970-е, когда в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии сконструировали первый линейный ускоритель тяжелых ионов. Суть метода CIRT (carbon ion radiotherapy), или тяжелой ионной терапии, с тех пор кардинально не изменилась: пучки ускоренных тяжелых ионов направляются на опухоль и разрушают ее. Чем глубже проникает луч, тем мощнее и точнее он воздействует на пораженную ткань, не повреждая окружающие. CIRT в этом смысле эффективнее стандартной лучевой терапии, при которой доза облучения по мере «погружения» снижается. Прицельность «выстрела» CIRT оказывается решающим фактором, когда нужно добраться до спинного мозга, мозгового ствола, кишечника и других труднодоступных локаций.

На данный момент в США эта технология не получила широкого распространения, освоение и тиражирование методики – абсолютная заслуга Японии, вернее, конкретных энтузиастов, добившихся государственного финансирования новой разработки. Япония в настоящее время является мировым лидером по освоению ионной терапии онкологических заболеваний.

Ключевой фигурой в деле внедрения ионной терапии в Японии является профессор Такаcи Накано. Сначала он получил известность как исследователь методов лечения рака шейки матки, а затем — как лоббист тяжелой ионной терапии других онкозаболеваний. Итоги клинических опытов позволили ученым из NIRS утверждать: метод CIRT подходит для лечения широкого спектра онкозаболеваний – легких, предстательной железы, головы и шеи, печени, прямой кишки, костей и мягких тканей.

Как вспоминает доктор Накано, результаты были поразительно хорошими, причем для различных видов рака. Например, меланома, крайне устойчивая к радиологическому лечению, была уничтожена полностью. Или остеосаркома – зачастую операция является единственным методом ее лечения, CIRT позволила решить и эту проблему.

Накопившиеся позитивные результаты экспериментов позволили Накано обосновать необходимость организации многопрофильной университетской клиники центра CIRT. Ученый сумел убедить регуляторов и финансовых распорядителей Японии, что существующие в NIRS и в префектуре Хиого специализированные объекты оторваны от общеклинических процессов и потому не способны продемонстрировать эпидемиологическую состоятельность метода.

В 2003 году правительство Японии утвердило тяжелую ионную терапию в качестве медицинской технологии. Коллектив Накано тут же рассчитал и представил емкость локального рынка медуслуг с применением CIRT. Тогда в Гумме и четырех соседних префектурах проживали 15,8 млн человек. Минимальное число онкологических пациентов с заболеваниями, поддающимися тяжелой ионной терапии, на этой территории могло доходить до полутора тысяч в год. Для этой аудитории и началось строительство центра CIRT.

По инициативе профессора Накано центр NIRS вместе с Mitsubishi Electronics разработали для центра CIRT в Гумме ускоритель новой конфигурации – в три раза меньший, чем установленный в NIRS предшественник, и стоящий всего $80 млн, что удешевляло общую стоимость проекта в Гумме до $124 млн (13 млрд иен). В 2006 году японский Минздрав официально признал замысел профессора Накано состоятельным.

Открытие в 2010 году Gunma University Heavy Ion Medical Center (GHMC) приурочили к представительному отраслевому мероприятию – торжественно проведенной в Гумме 49-й Конференции PTCOG. В университетском центре CIRT на площади 6,3 тыс. м2 разместились терапевтические и смотровые комнаты, ПЭТ/КТ, МРТ, а главное – ускорительный комплекс диаметром 20 метров, который разгоняет ионы углерода до скорости света.

GHMC моментально получил поток пациентов с неоперабельными в силу возраста или локации опухолями, вскоре ежегодный трафик достиг рекордных для такого редкого профиля 500 случаев, включая обращения медицинских туристов. На внутреннем рынке интерес к методике подогревала популяризаторская активность профессора Накано – он готовил публикации в отраслевых журналах, пропагандировал методику в широкой телевизионной и интернет‑аудитории.

Помимо собственно терапевтического эффекта онколог в своих многочисленных выступлениях указывал на временной фактор: курс лечения рака легкого в GHMC занимает неделю, а сама сессия CIRT – всего 30 минут, при том, что стандартная лучевая методика требует не менее полутора месяцев. Может быть, именно из-за этой поражающей воображение разницы Такаси Накано в размещенных на Youtube тематических роликах называют «исполнителем желаний» (dream maker).

Вскоре примеру Гуммы последовали префектуры Сага и Канагава. В ближайшие несколько лет должны быть организованы еще два центра CIRT – в префектурах Осака и Ямагата.

Опыт лечения онкологических заболеваний с помощью ионной терапии в Японии

…

Общие перспективы развития ионной терапии в мире

…

Возможные барьеры для развития рынка ионной терапии в России

…

Таблица 65. Экспертная оценка ёмкости рынка ионной терапии в РФ в сравнении с Японией (с диаграммой)

Страна	Население, млн чел.	Выявлено случаев онкологии, тыс. чел./год	Источник	Оценка доли больных онкозаболеваниями	Оценка объема больных, получивших лечение ионной терапией, чел.
Япония
РФ

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, …

Возможности и перспективы развития рынка ионной терапии в России

…

Возможные варианты и условия оплаты услуг Центра радиационной медицины с протонной терапией. Перспективная оценка и возможная доля финансирования

В данной главе исследования рассмотрены возможные варианты и предполагаемые условия оплаты услуг Центра радиационной медицины, в котором будут оказываться услуги протонной терапии онкологических заболеваний, с учетом российских особенностей организации медицинской помощи. Кроме того, оценены перспективы использования того или иного канала оплаты услуг центра ядерной медицины с протонной терапией для формирования пациентопотока в частном центре.

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП ОМС). Механизмы и принципы включения частных клиник в систему ВМП, не входящую в базовую программу ОМС

…

Оплата за законченный случай лечения по клинико-статистическим группам (ОМС по КСГ). Механизмы и принципы включения частных клиник в систему ОМС

…

Оплата услуг центра через полисы ДМС и других страховых продуктов

…

Оплата услуг центра через региональные бюджеты в рамках специализированных программ

...

Финансирование услуг центра ядерной медицины за счет средств производителей оборудования и лекарственных средств для онкобольных в рамках программ клинических исследований

...

Финансирование услуг центра за счет личных средств граждан России

...

Финансирование услуг центра ядерной медицины за счет личных средств граждан иностранных государств

…

Финансирование услуг центра за счет пожертвований и средств благотворительных фондов

...

Анализ прогнозного пациентопотока

...

Выводы по исследованию

В ходе проекта были сформированы следующие ключевые выводы по результатам проведенного исследования (ключевая информация содержится в главах 1-5 отчета, там же представлены данные, которые позволяют сформировать указанные выводы):

…