Исследование рынка платных медицинских услуг

Исследование рынка платных медицинских услуг в г. Муром

стр. 10 из 18

Исследование рынка платных медицинских услуг в г.Муром

Декабрь, 2013

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 4

2. Обзор рынка платных медицинских услуг (стационарная помощь и амбулаторно-поликлиническая помощь) в г. Муром 6

2.1 Описание общей ситуации на рынке платных медицинских услуг в г. Муром 6

2.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка платных медицинских услуг в г.Муром 7

3. Конкурентный анализ клиник в г. Муром 9

3.1 Количество клиник со стационарной и амбулаторно-поликлинической помощью в г.Муром 9

3.2 Обзор предоставляемых клиниками медицинских услуг 9

3.3 Условия работы клиник. Программы прикрепления пациентов к клиникам/ 3.4 Программы ДМС, ОМС и платные услуги 10

3.5 Анализ ценовой политики конкурентов в разрезе услуг 12

3.6 Профили основных игроков 17

4. Выводы по исследованию 18

Приложения (диаграммы, таблиц

Диаграмма 1. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации (в стоимостном выражении), % 7

Диаграмма 2. Динамика рынка платных медицинских услуг в г. Муром в 2010-2012 гг., млн руб. 8

Диаграмма 3. Прогноз динамики рынка платных медицинских услуг в г. Муром в 2013-2015 гг., млн руб. 8

Y

Таблица 1. Расценки на основные виды медицинских услуг в ряде государственных и частных учреждений 12

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка платных медицинских услуг в г. Муром.

Период исследования – 2012-2013 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются платные медицинские услуги.

Предметом исследования сталиобъеми структура потребления медицинских услуг.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка платных медицинских услуг в г. Муром.

Задачи исследования:

оценка объема рынка;

описание структуры рынка;

анализ конкурентов;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка платных медицинских услуг (стационарная помощь и амбулаторно-поликлиническая помощь) в г. Муром

Описание общей ситуации на рынке платных медицинских услуг в г. Муром

Согласно расчетам, объем рынка платных медицинских услуг в г. Муром в 2012 году составил около 132 млн. руб. Доля медицинских услуг в структуре как муромского, так и отечественного рынка занимает около 5-7% объема рынка всех платных услуг, оказываемых населению. 

С каждым годом число граждан, обращающихся за медицинской помощью на платной основе, возрастает. В числе основных причин данного явления можно отметить следующие:

улучшение благосостояния основной массы населения;

усиление тренда заботы о собственном здоровье;

ненадлежащее качество бесплатной медицинской помощи.

Как показывает статистика опросов и изучение отзывов из многочисленных открытых источников, значительная часть потребителей медицинских услуг считает, что качество государственного медицинского обслуживания в последние годы не улучшилось. В сложившейся ситуации все больше людей готовы заплатить за качественно предоставленную услугу, а не идти на прием в государственное медицинское учреждение. Помимо сомнений в качестве оказываемых бесплатных услуг , приобретение услуг на платной основе связано также с низким уровнем сервиса в государственных учреждениях. С точки зрения потребителей, одним из главных преимуществ приобретения услугв коммерческих учреждениях является возможность посещения врача без очередей и гарантированно в день записи.

Платные медицинские услуги оказываются на следующих основаниях:

При прикреплении по полису добровольного медицинского страхования граждан;

При самостоятельном обращении граждан за платной медицинской помощью;

При отсутствии необходимой медицинской услуги в Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи;

В случае анонимного оказания медицинских услуг, т.е. в случае, когда пациент вправе не сообщать медицинским работникам своих паспортных данных (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ);

Гражданам иностранных государств, лицам без гражданства (за исключением лиц, которые застрахованы по договору ОМС);

Гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории, которые не застрахованы по договору ОМС;

Если данный вид услуги предоставляется на иных условиях, чем в предусмотренной медицинскими стандартами обследования и лечения территориальной программе ОМС, в том числе при изменении действующего порядка лечебно-диагностического процесса по требованию пациента;

Плановая медицинская помощь вне общей очереди по желанию гражданина, обратившегося за помощью;

Дополнительные услуги, не предусмотренные программой оказания бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС: индивидуальный пост, размещение в палатах повышенной комфортности, доставка лекарств на дом, транспортировка пациента и т.д.

Лидерами на рынке платных медицинских услуг являются стоматология и гинекология, а также диагностика. Это самые востребованные направления медицинских услуг среди населения. Все остальные значительно отстают или практически не представлены на рынке платных медицинских услуг. По данным исследования, сегментация по специализации на рынке платных медицинских услуг выглядит следующим образом: на долю стоматологии приходится 49% оборота рынка коммерческой медицины, диагностика занимает 18%, гинекология и урология – 18%.

Диаграмма 1. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации (в стоимостном выражении), %

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка платных медицинских услуг в г.Муром

Общими тенденциями рынка частной медицины являются укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также формирование сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных медицинских кабинетов во многих российских городах появилисьмногопрофильные медицинские центры.

Одна из основных тенденций рынка платных медицинских услуг в г. Муром – положительный тренд на рынке в течение нескольких последних лет. На диаграмме ниже видна динамика рынка за период 2010-2012 гг.

Диаграмма 2. Динамика рынка платных медицинских услуг в г. Муром в 2010-2012 гг., млн руб.

Медицинский рынок имеет ярко выраженную инфляционную модель развития. Благодаря росту цен,стоимостной объем рынка коммерческой медицины увеличивается значительно быстрее, чем объем отпускаемых населению услуг. Рост цен в медицине во многом связан с удорожанием аренды недвижимости, импортных лекарств и оборудования, увеличением зарплат персонала.

Ниже представлен прогноз динамики рынка в 2013-2015 гг., рассчитанный с учетом колебания спроса на платные медицинские услуги, а также инфляционных влияний.

Диаграмма 3. Прогноз динамики рынка платных медицинских услуг в г. Муром в 2013-2015 гг., млн руб.

Конкурентный анализ клиник в г. Муром

Количество клиник со стационарной и амбулаторно-поликлинической помощью в г.Муром

Количество клиник в г. Муром со стационарной и/или амбулаторно-поликлинической помощью не превышает 20 учреждений. Согласно данным исследования, в городе работают 3 государственные больницы / клиники:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В составе практически всех больниц присутствуют отделения амбулаторно-поликлинической помощи:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Коммерческий сегмент, или сегмент частных медицинских центов и клиник, представлен следующими организациями:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Обзор предоставляемых клиниками медицинских услуг

Сегмент государственных учреждений

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Сегмент коммерческих клиник

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Условия работы клиник. Программы прикрепления пациентов к клиникам/ 3.4 Программы ДМС, ОМС и платные услуги

Работа клиник по программам ДМС

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Работа клиник по программам ОМС

Получение медицинских услуг по полису ОМС в объеме, установленном территориальной программой ОМС, происходит при прикреплении в клинику по территориальному признаку.

Стоит особенно отметить, что не все медицинские учреждения располагают одинаково полной базой необходимого оборудования, что обусловлено дороговизной данного оборудования, или штатом специалистов в отдельных узких областях. В случае необходимости, медицинские учреждения перенаправляют пациентов в учреждения с нужным оборудованием/специалистами.

Так, например, в Муромскую городскую больницу №1 на госпитализацию в гастроэнтерологическое отделение, наркологическое и онкологическое отделения поступают пациенты, приписанные по полису ОМС в другие мед учреждения города. Муромская городская больница №2 не имеет в своем составе отделений, осуществляющих хирургические операции, в связи с чем пациенты, нуждающиеся в оперативном вмешательстве, направляются в другие больницы. В состав Муромской городской больницы №3 входят ПСО неврологического профиля и ПСО кардиологического профиля (для лечения больных с острым инфарктом миокарда)

Анализ деятельности клиник Мурома показал, что сегмент ДМС в городе не развит как в государственном, так и коммерческом секторе. В результате опроса среди коммерческих клиник-конкурентов, было выявлено, что только клиника «Медлайф» работает по программам ДМС. Также опрос показал, что, не смотря на то, что государственные клиники оказывают платные услуги, работа по полисам ДМС ведется только в одной из них – Муромской городской больнице №2.

Анализ ценовой политики конкурентов в разрезе услуг

Таблица 1. Расценки на основные виды медицинских услуг в ряде государственных и частных учреждений

Профили основных игроков

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Всего поликлиника обслуживает ХХХХ взрослого населения.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Выводы по исследованию

По статистике, самой востребованной платной медицинской услугой является стоматология. На нее приходится около ХХ% всего объема данного рынка. Следом идут урология, гинекология и анализы для установления диагноза.

Объем рынка платных медицинских услуг в течение последних лет уверенно рос на ХХХ% в год, и в 2012 году составил порядка ХХХ млн руб. Основанием для уверенного роста рынка стали увеличение спроса со стороны потребителей и инфляционная динамика. Анализ текущих тенденций рынка, как в федеральном, так и в региональном разрезе, позволяет прогнозировать, что в ближайшей перспективе рынок ждет рост на уровне ХХ% в год.

Оценив конкурентную среду в г. Муром, можно сказать, что не смотря на значительное число медицинских учреждений, программы ДМС не пользуются большим спросом, а потребители предпочитают получать платные медицинские не по прикреплению по полису страхования, а в частном порядке.

Опрос показал, что из числа основных конкурентов, только 2 медицинских учреждения работают по программам ДМС. Низкая популярность добровольного страхования обусловлена двумя факторами:

Нежелание страхования своих сотрудников руководителями предприятий

Слишком высокая стоимость полиса при покупке физическим лицом

Анализ ценовой политики показал, что стоимость платных медицинских услуг, оказываемых коммерческими клиниками в среднем на ХХХ% выше расценок государственных учреждений, т.е. дороже приблизительно в ХХХ раза.