Маркетинговое исследование восприятия бренда и потребительских предпочтений

Содержание
1. КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ КОМПАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ВАС ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКОМ?    6
1.1. КАКАЯ ИХ НИХ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ КОНКУРЕНТОМ ...?    8
2. КАК ВЫ ВОСПРИНИМАЕТЕ КОМПАНИЮ ... (ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТЕ)?    9
3. КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ВЫ…    11
4. УЧИТЫВАЯ ВАШ ОПЫТ РАБОТЫ СО ВСЕМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ЖИДКОСТНЫХ И ГАЗОВЫХ СИСТЕМ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД, КАК ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ ПОЗИЦИЮ ...?    13
5. ЕСТЬ ЛИ КАКАЯ-ТО ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА, КОТОРУЮ ВЫ ГОТОВЫ ПРИОБРЕТАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ...? ЕСЛИ ДА, ТО КАКАЯ?    15
6. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ КАЧЕСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ ... ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОДУКЦИЕЙ КОНКУРЕНТОВ?    18
7. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ОБ УСЛУГАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ...?    20
7.1. ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ КАКИМИ-ТО ИЗ ЭТИХ УСЛУГ?    22
8. ИСХОДЯ ИЗ ВАШЕГО ОПЫТА, НАСКОЛЬКО КОМПАНИЯ ... СООТВЕТСТВУЕТ КАЖДОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КРИТЕРИЕВ?    23
9. ПОЖАЛУЙСТА, ОЦЕНИТЕ СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ ДЛЯ ВАС КАЖДОГО ИЗ КРИТЕРИЕВ ПРИ ВЫБОРЕ ПОСТАВЩИКА ОБОРУДОВАНИЯ В ОБЩЕМ    27
10. УКАЖИТЕ 3 ОБЛАСТИ, ГДЕ КОМПАНИИ ... СТОИТ УЛУЧШИТЬСЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКОМ    31
11. ВЫВОДЫ    33
 
Список таблиц
Таблица 1. Рейтинг поставщиков, составленный на основе ответов участников опроса    6
Таблица 2. Рейтинг поставщиков по типам клиентов в процентном выражении    7
Таблица 3. Предполагаемые конкуренты ... по типам клиентов в процентном выражении    8
Таблица 4. Оценка ассоциативных связей компании ...    10
Таблица 5. Оценка ассоциативных связей компании ... по типам клиентов в процентном выражении    10
Таблица 6. Вероятность сотрудничества с ...    11
Таблица 7. Вероятность сотрудничества с ... в процентном выражении    11
Таблица 8. Вероятность сотрудничества с ... по типам клиентов    12
Таблица 9. Оценка ... в качестве поставщика компонентов для жидкостных и газовых систем    13
Таблица 10. Оценка ... в качестве поставщика компонентов для жидкостных и газовых систем по типам клиентов в процентном выражении    14
Таблица 11. Рейтинг потребительских предпочтений продуктовых линеек ...    15
Таблица 12. Рейтинг потребительских предпочтений продуктовых линеек ... по типам клиентов в процентном выражении    17
Таблица 13. Оценка качества товаров и услуг компании ...    18
Таблица 14. Оценка качества товаров и услуг компании ... по типам клиентов в процентном выражении    19
Таблица 15. Информированность респондентов об услугах компании ...    20
Таблица 16. Информированность респондентов об услугах компании ... по типам клиентов    20
Таблица 17. Оценка ... по критериям    23
Таблица 18. Оценка ... по критериям в процентном выражении    25
Таблица 19. Оценка ... по типам клиентов в средних значениях    26
Таблица 20. Критерии и степень важности при выборе поставщика оборудования    27
Таблица 21. Критерии и степень важности при выборе поставщика оборудования в процентном выражении    28
Таблица 22. Критерии и степень важности при выборе поставщика оборудования по типам клиентов в средних значениях    29
Таблица 23. Направления развития ... по мнению клиентов компании    31
Таблица 24. Направления развития ... по типам клиентов в процентном выражении    32 

Список рисунков
Рисунок 1. Рейтинг поставщиков, составленный на основе ответов участников опроса в процентном выражении    7
Рисунок 2. Предполагаемые конкуренты ...    8
Рисунок 3. Оценка ассоциативных связей компании ... в процентном выражении    9
Рисунок 4. Оценка ... в качестве поставщика компонентов для жидкостных и газовых систем в процентном выражении    14
Рисунок 5. Рейтинг потребительских предпочтений продуктовых линеек ... в процентном выражении.    16
Рисунок 6. Оценка качества товаров и услуг компании ...    18
Рисунок 7.  Количество заказчиков, воспользовавшихся услугами компании ...    22
Рисунок 8. Направления развития ... по мнению клиентов компании в процентном выражении    32
 

Какая из перечисленных компаний является для Вас предпочтительным поставщиком?

... является родоначальником технологии соединения труб без сварочного процесса. В настоящее время компания является одним из крупнейших частных предприятий, чья продукция применяется в различных отраслях добывающей и обрабатывающей промышленности по всему миру. Производитель совершенствует технологии и расширяет ассортимент выпускаемой продукции, ставшей для многих конкурентов образцами точности соединения, качества материалов и надёжности конструкции.

Каждый изготовитель стремится наделить свою продукцию уникальными потребительскими свойствами, способными привлечь внимание заказчиков. Клиентские предпочтения характеризуются непредсказуемостью и вариативностью факторов и разобраться в них – одна из главных задач компании, стремящейся к лидерству. Рейтинг поставщиков, составленный на основе ответов участников опроса, демонстрирует сильные позиции ... по сравнению с другими производителями.

Таблица 1. Рейтинг поставщиков, составленный на основе ответов участников опроса

В частности, … раз (**%) участники исследования указали ... в качестве предпочтительного поставщика. С существенным отставанием от лидера следует …, набравшая в сумме … баллов (**%). Далее рейтинг продолжают … и …, с … (**%) и … (11%) откликами соответственно. На последних позициях с одинаковыми показателями находятся компании Hamlet, Tescom и объединённая группа производителей, получившие по … голоса каждая, что в долевом соотношении соответствует **%.

Рисунок 1. Рейтинг поставщиков, составленный на основе ответов участников опроса в процентном выражении

В следующей таблице представлены обобщённые результаты потребительских предпочтений, изложенные в соответствии с принятой в компании классификацией клиентов:

AE – проектные и инжиниринговые организации;

FABR – производственные подрядчики;

INCON – строительно-монтажные организации;

OEM – производители оборудования;

OWN – конечные потребители;

PROC – организации снабжения.

Таблица 2. Рейтинг поставщиков по типам клиентов в процентном выражении

Какая их них, на Ваш взгляд, является основным конкурентом ...?

Рисунок 2. Предполагаемые конкуренты ...

При выборе основного предприятия-конкурента мнения участников опроса в отношении первой тройки игроков распределились приблизительно в равных долях. Так, компания …

Всего 5% респондентов назвали … в качестве производственного оппонента ..., тогда как … места в рейтинге не досталось вовсе – ни один из опрошенных не смог сопоставить качество изделий этой компании с продукцией лидера рынка. Примечательно, что более **% интервьюируемых не смогли сформировать собственную точку зрения по данному вопросу.

Результаты конкурентного анализа в соответствии с принятой в компании классификацией клиентов представлены в следующей таблице.

Таблица 3. Предполагаемые конкуренты ... по типам клиентов в процентном выражении

Как Вы воспринимаете компанию ... (даже если не работаете)?

Нередко предприятия, впервые вышедшие на рынок с определённым видом продукции, впоследствии ассоциируются у потребителей только с этими изделиями, независимо от того, насколько широким и разнообразным ассортиментом товаров она в дальнейшем будет располагать. Подобные связи, возникающие между брендами, торговыми марками и линиями товаров, настолько сильно закрепляются в человеческой памяти, что разорвать их практически невозможно. Так, **% опрошенных устойчиво воспринимают ... в качестве поставщика соединительных элементов трубопровода и герметизированных клапанов. Примечательно, что именно с изобретения технологии соединения труб с помощью фитинга и началось производство данной компании.

Рисунок 3. Оценка ассоциативных связей компании ... в процентном выражении

В три раза меньше голосов компания получила в качестве поставщика линейки продуктов для жидкостных и газовых систем (17%) и ещё в меньшей степени ... ассоциируется как изготовитель вышеупомянутых конструкций и комплексных решений (16%). Универсальным производителем, разработчиком и организатором образовательных услуг компанию назвали 12% респондентов. В отсутствии договорных обязательств признались 2% опрошенных.

Таблица 4. Оценка ассоциативных связей компании ...

Следует отметить, что анализ полученных данных свидетельствует о благоприятном восприятии бренда ... со стороны участников исследования. Результаты опроса, изложенные в соответствии с принятой в компании классификацией клиентов, представлены в таблице 5.

Таблица 5. Оценка ассоциативных связей компании ... по типам клиентов в процентном выражении

Какова вероятность, что в течение следующего года Вы…

Данный вопрос включал в себя 4 варианта ответа, каждый из которых следовало соотнести с пятибалльной шкалой, где 5 – вероятнее всего, 1 – маловероятно.

При ближайшей покупке компонентов **% респондентов с высокой долей вероятности ознакомятся с продукцией ..., при этом **% необходимо время, чтобы принять решение. **% пребывает в неопределённости, при этом **%, скорее всего, не станут вступать в торговые отношения с производителем, тогда как для **% это ещё не окончательный выбор.

Таблица 6. Вероятность сотрудничества с ...

**% участников опроса готовы рассмотреть дополнительные продукты или сервисы, с которыми ранее не приходилось работать, …

Рекомендовать продукцию компании своим коллегам согласны …

Потенциально, …

Таблица 7. Вероятность сотрудничества с ... в процентном выражении

Следующая таблица содержит результаты ответов на вопрос о готовности участников исследования к совместной деятельности с производителем в 2019 году. Информация представлена в средних значениях по пятибалльной шкале, в соответствии с принятой в компании классификацией клиентов.

Таблица 8. Вероятность сотрудничества с ... по типам клиентов

Учитывая Ваш опыт работы со всеми производителями компонентов для жидкостных и газовых систем за последний год, как Вы можете оценить позицию ...?

Промышленные жидкостные и газовые системы являются объектом повышенного внимания предприятия. Подобные конструкции часто испытывают высокие температуры и давление при транспортировке по ним соответствующих веществ. Достижение максимальной безопасности в работе и возможность избежать проблем в области охраны труда и окружающей среды напрямую зависит от выбора поставщика.

Таблица 9. Оценка ... в качестве поставщика компонентов для жидкостных и газовых систем

... в качестве единственного поставщика компонентов для жидкостных и газовых систем выбрали … респондента (**%). Основным, но не единственным компанию назвали … интервьюируемых (**%). Максимальное количество голосов предприятие получило в составе группы других производителей – … участника исследования (**%) отдали свои предпочтения данному варианту ответа. В отсутствии торговых операций признались … опрошенных, что соответствует приблизительно **%.

Рисунок 4. Оценка ... в качестве поставщика компонентов для жидкостных и газовых систем в процентном выражении

Оценка ... в соответствии с принятой в компании классификацией клиентов представлена в таблице 10. Важно отметить, что за исключением небольшого количества потребителей, основная часть участников опроса рассматривает торговые операции с предприятием в составе группы других производителей.

Таблица 10. Оценка ... в качестве поставщика компонентов для жидкостных и газовых систем по типам клиентов в процентном выражении

Есть ли какая-то продуктовая линейка, которую Вы готовы приобретать исключительно ...? Если да, то какая?

... разрабатывает и производит широкий ассортимент товаров: от отдельных компонентов до сборных узлов. На российском рынке изделия предприятия пользуются популярностью. Среди отечественных потребителей существуют приверженцы бренда, готовые приобретать продукцию исключительно данной компании.

Таблица 11. Рейтинг потребительских предпочтений продуктовых линеек ...

Самой востребованной линейкой товаров среди сторонников марки являются …

Далее рейтинг потребительских предпочтений с равным количеством показателей (7%) продолжают регуляторы давления и …

Рисунок 5. Рейтинг потребительских предпочтений продуктовых линеек ... в процентном выражении.

Однако максимальное количество голосов, равное **% от представленного списка товарных линеек, получил ответ «Нет таких продуктов». За него проголосовало … участников исследования. Остальным изделиям компании ..., объединённым под общим наименованием, отдали предпочтения …

В следующей таблице представлены обобщённые данные о линиях товаров, которые участники опроса готовы приобретать исключительно .... Результаты распределены в соответствии с принятой на предприятии классификацией клиентов.

Таблица 12. Рейтинг потребительских предпочтений продуктовых линеек ... по типам клиентов в процентном выражении

Как бы Вы оценили качество товаров и услуг ... по сравнению с продукцией конкурентов?

Таблица 13. Оценка качества товаров и услуг компании ...

Подавляющее большинство респондентов (**%) высоко оценили качество продукции и уровень обслуживания .... При этом **% (** чел.) уверены, что по данному показателю компания является мировым лидером и уверенно опережает своих конкурентов, тогда как **% опрошенных (… чел.) считают, что предприятие находится приблизительно на одном уровне с другими производителями. Около **% интервьюируемых (** чел.) не смогли сформировать точку зрения в этом вопросе и только один (**%) участник исследования отметил качество товаров и услуг ... в худшую сторону.

Рисунок 6. Оценка качества товаров и услуг компании ...

Ответы респондентов о качестве товаров и услуг ... в сравнении с продукцией конкурирующих предприятий, представленные в соответствии с принятой в компании классификацией клиентов, изложены в таблице 14.

Таблица 14. Оценка качества товаров и услуг компании ... по типам клиентов в процентном выражении

Знаете ли Вы об услугах, предоставляемых ...?

Компания ... предлагает своим заказчикам широкий ассортимент услуг по проектированию, разработке комплексных решений и сборных узлов, сервисному облуживанию и обучению персонала предприятия. На вопрос об осведомлённости участников исследования в отношении данного вида деятельности ответы респондентов расположились следующим образом.

Таблица 15. Информированность респондентов об услугах компании ...

Так, самой известной из представленного списка услугой является обучение персонала организации-заказчика – около **% опрошенных (… чел.) выразили свою компетентность в этом вопросе. Следующим по популярности ответом стало …

Таким образом, результаты исследования свидетельствует о том, что уровень информированности большинства интервьюируемых о предлагаемом компанией ... спектре услуг находится в интервале от выше среднего до высокого.

Результаты ответов об осведомлённости участников опроса в отношении предлагаемых производителем услуг, распределённые в соответствии с принятой в компании классификацией клиентов, представлены в следующей таблице.

Таблица 16. Информированность респондентов об услугах компании ... по типам клиентов

Пользуетесь ли Вы какими-то из этих услуг?

Этот вопрос основан на полученных выше сведениях, он раскрывает степень практической заинтересованности заказчиков в предлагаемом производителем сервисном обслуживании. Полученные данные указывают на то, что лишь немногие клиенты компании из числа владевших информацией о предоставляемых услугах приняли решение воспользоваться ими. Небольшое исключение составляют предложения по обучению персонала, которые пользуются определённой долей популярности среди потребителей продукции ....

Рисунок 7. Количество заказчиков, воспользовавшихся услугами компании ...

В частности, деятельностью предприятия по разработке комплексных решений и готовых узлов заинтересовалось менее ...

На фоне этих показателей образовательные программы ... выглядят более востребованными – из … участников опроса, осведомлённых о предложениях по обучению персонала, … респондентов (**%) воспользовались их актуальностью.

Исходя из Вашего опыта, насколько компания ... соответствует каждому из следующих критериев?

Данный вопрос включал в себя 12 вариантов ответа, каждый из которых следовало соотнести с пятибалльной шкалой, где 5 – полностью соответствует, 1 – не соответствует предложенному параметру.

Всего было получено … ответов. Из них максимальную оценку получило **% голосов (… отв.), 4 балла – **% (… отв.), 3 балла – **% (… отв.), 2 балла – **% (… отв.) и наименьший балл – **% (… отв.), воздержались – **% (… отв.).

В целом ... с точки зрения качества выпускаемой продукции и предлагаемых услуг воспринимается с благоприятной стороны, о чём свидетельствуют **% положительных откликов (… отв.), при этом около **% голосов (… отв.) выражают неудовлетворённость деятельностью компании. Однако необходимо обратить внимание на существующее рассеивание результатов, касающееся ценовой политики, соответствия качества продукции её стоимости, несоблюдения сроков доставки товаров и комплексного решения проблем заказчиков.

Таблица 17. Оценка ... по критериям

Чтобы оставаться в тренде, надо быть готовым к изменениям, повышать уровень компетенций сотрудников и вкладывать средства в инновации. В том, что последнее суждение справедливо для ..., согласны **% опрошенных. Ровно столько же не готовы сказать об этом с полной уверенностью. **% заняли нейтральную позицию, **% отрицают наличие новшеств у производителя, тогда как **% вовсе затруднились ответить.

Высокое качество продукции отметили ...

В том, что предприятие демонстрирует высокую скорость обратной связи, уверены … нужным отвечать на вопрос.

…

Таблица 18. Оценка ... по критериям в процентном выражении

В отношении стоимости товаров **% интервьюируемых уверены, что ... предоставляет конкурентные цены на свои продукты. **% считает, что такое суждение не во всем соответствует действительности. Ровно столько же не смогли утвердительно выразить свою позицию. …

…

Следующая таблица содержит результаты ответов на вопрос, насколько ..., по мнению настоящих и потенциальных клиентов, соответствует заданным критериям. Информация представлена в средних значениях по пятибалльной шкале, в соответствии с принятой в компании классификацией клиентов.

Таблица 19. Оценка ... по типам клиентов в средних значениях

Пожалуйста, оцените степень важности для Вас каждого из критериев при выборе поставщика оборудования в общем

Данный вопрос включал в себя 13 вариантов ответа, каждый из которых следовало соотнести с пятибалльной шкалой, где 5 – очень важный, 1 – наименее важный показатель.

Всего было получено … ответа. Из них максимальную оценку получило **% голосов (… отв.), 4 балла – **% (… отв.), 3 балла – **% (… отв.), 2 балла – **% (… отв.), наименьший балл – **% (… отв.), воздержались – **% (… отв.).

В целом будущие клиенты при выборе поставщика оборудования помимо качества и стоимости товаров оценивают и комплекс предоставляемых производителем услуг, о чём свидетельствуют …

Таблица 20. Критерии и степень важности при выборе поставщика оборудования

Выбирая поставщика оборудования, **% респондентов прежде всего оценят …

Своевременность доставки товаров считают одним из основных показателей …

…

Удобные онлайн-инструменты, которые компания стремиться создать для комфортной работы клиентов, оценят в первую очередь …

Об услугах по проектированию как основном атрибуте поставщика оборудования заявили …

На сервисе по проверке установленного оборудования как на значимом показателе остановят свой выбор **% интервьюируемых. **% готовы уделить ему внимание во вторую очередь. **% согласны ознакомиться с ним на последнем этапе принятия решения. **% скорее всего откажутся от подобного признака отбора, тогда как большинство заказчиков (**%) сделают это незамедлительно.

Для **% абонентов важным параметром будет возможность обучения работе с продукцией. **% считают такой показатель привлекательным. Ровно столько же не откажутся рассмотреть его после реализации первых двух условий. **% проявили небольшую заинтересованность в этом критерии. Последние **% не нуждаются в образовательных программах предприятия.

Комплексные решения, предлагаемые изготовителем, привлекут пристальное внимание **% опрошенных. **% считают подобные услуги второстепенными. **% остановились бы на них немного позднее. **% с сомнением отнеслись к этому элементу. **% вовсе не станут руководствоваться им при выборе поставщика.

В постпродажном сервисе заинтересованы **% компаний. **% вынесли данный критерий на второй план. **% не считают его необходимым показателем. **% видят в нём обязательную норму, поэтому не заостряют своё внимание.

**% респондентов в качестве обязательного признака хотели бы видеть проактивную позицию поставщика. Ещё **% участников согласны с этим, но во главу ставят иные требования. **% не находят в этом явных преимуществ. Оставшиеся **% не нуждаются в подобной опеке со стороны предприятия.

Таблица 21. Критерии и степень важности при выборе поставщика оборудования в процентном выражении

**% интервьюируемых убеждены, что конкурентное преимущество, которое даёт им использование продукции изготовителя, является одним из основных параметров при выборе последнего. **% полагают, что данное превосходство является следующим по значимости, тогда как **% вовсе не считают его таковым. **% не заинтересованы в подобном атрибуте, при этом **% уверенно вынесли бы его за рамки отбора.

В необходимости выбора производителя по уровню стоимости его продукции уверены **% опрошенных. С тем, что это существенный критерий, согласны **% участников исследования. **% отвели ему третьестепенную роль. Оставшиеся **% отдали предпочтения другим показателям.

Личным рекомендациям коллег при выборе поставщика оборудования доверились бы **% абонентов. Примерно такое же количество (**%) воспользовались бы подсказкой после определения наиболее важных для себя элементов. **% прислушались бы к ним, но за основу не взяли. Оставшиеся **% привыкли руководствоваться собственным мнением.

Обобщённые ответы участников исследования о критериях и степени их значимости, которыми руководствуются потребители при выборе поставщика продукции, содержится в таблице 22. Информация представлена в средних значениях по пятибалльной шкале, в соответствии с принятой в компании классификацией клиентов.

Таблица 22. Критерии и степень важности при выборе поставщика оборудования по типам клиентов в средних значениях

Укажите 3 области, где компании ... стоит улучшиться, чтобы быть предпочтительным поставщиком

По мнению настоящих и потенциальных клиентов ... для совместного эффективного сотрудничества мировому производителю необходимо провести ряд преобразований.

Таблица 23. Направления развития ... по мнению клиентов компании

Так, **% респондентов уверены, что компании необходимо пересмотреть ценовую политику – … человек отметил в качестве важного аспекта снижение стоимости поставляемой продукции.

Вторым по значимости ответом является соблюдение сроков поставок и возможность применения вариативного подхода при доставке товаров в регионы. Это мнение актуально для …

Не менее важным критерием для дальнейшего развития торговых отношений заказчики считают совершенствование процесса клиентоориентированности. **% интервьюируемых (… чел.) в разных вариантах поддержали данное направление. В частности:

повышение скорости обратной связи;

снижение навязчивости в предложениях по приобретению товаров и услуг;

…

…

Следует отметить, что среди популярных предложений были озвучены такие идеи, как расширение ассортимента продукции и …

.

Рисунок 8. Направления развития ... по мнению клиентов компании в процентном выражении

В следующей таблице содержатся обобщённые предложения заказчиков ... по повышению эффективности взаимного сотрудничества, представленные в соответствии с принятой в компании классификацией клиентов.

Таблица 24. Направления развития ... по типам клиентов в процентном выражении

Выводы

…