Маркетинговое исследование рынка мостовых кранов

Машиностроение Подъемно-транспортное машиностроение

Год выхода отчёта: 2019

Содержание
1. МОСТОВЫЕ КРАНЫ    5
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    5
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ    9
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    12
1.3.1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД    12
1.3.2. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ПОСТАВОК, КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И «ЭФФЕКТОВ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (СРОК СЛУЖБЫ, ОКУПАЕМОСТЬ И Т.П.)    15
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    16
1.4.1. ДИНАМИКА ПОСТАВОК РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ И ПО МОДЕЛЯМ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК (2013-2018 ГГ.), ШТ., РУБ./ДОЛЛ.    16
1.4.2. ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ВНЕШНИЙ РЫНОК (2013-2018 ГГ.)    19
1.4.3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК МОСТОВЫХ КРАНОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРИМЕНЕНИЯ/ПОТРЕБИТЕЛЯМ    20
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    21
1.5.1. ВЫРУЧКА, EBITDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ    21
1.5.2. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ИГРОКОВ ПО КОНСОЛЬНЫМ КРАНАМ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ МАРЖИНАЛЬНОСТИ    22
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    23
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЁМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    24
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    25
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    26
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т.Д.)    27

Список таблиц
Таблица 1. Объёмы производства ключевых производителей мостовых кранов в России, 2018 г.    7
Таблица 2. Анализ бизнес-моделей производителей мостовых кранов    9
Таблица 3. Модельный ряд мостовых кранов ООО «Оптим-кран»    12
Таблица 4. Модельный ряд мостовых кранов АО «ВОМЗ»    12
Таблица 5. Модельный ряд мостовых кранов ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова»    12
Таблица 6. Модельный ряд мостовых кранов АО «...»    13
Таблица 7. Модельный ряд мостовых кранов ООО «…»    13
Таблица 8. Модельный ряд мостовых кранов ГК «…»    14
Таблица 9. Модельный ряд мостовых кранов АО «…»    14
Таблица 10. Цены поставок мостовых кранов    15
Таблица 11. Комментарии производителей мостовых кранов по динамике рынка    17
Таблица 12. Динамика поставок мостовых кранов на внешний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.    19
Таблица 13. Динамика поставок мостовых кранов на внешний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, тыс. долл.    19
Таблица 14. Ключевые финансовые показатели производителей мостовых кранов в 2017 г., тыс. руб.    21
Таблица 15. Анализ маржинальности производителей мостовых кранов, 2017 г.    22

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура поставок мостовых кранов на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, %/шт.    8
Диаграмма 2. Структура поставок мостовых кранов на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, %/млн руб.    8
Диаграмма 3. Динамика поставок мостовых кранов на российский рынок в натуральном выражении, шт.    16
Диаграмма 4. Динамика поставок мостовых кранов на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.    17
Диаграмма 5. Структура себестоимости производителей мостовых кранов, 2017 г.    22

Мостовые краны

Ключевые игроки и их доли на рынке

...

[информация представлена в полной версии исследования]

Таблица 1. Объёмы производства ключевых производителей мостовых кранов в России, 2018 г.

Компания	Объём производства, шт.	Объём производста, млн руб.


ООО «Грузоподъём»
ООО «Оптим-Кран»

Источник: экспертные интервью

Диаграмма 1. Структура поставок мостовых кранов на российский рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, %/шт.

Источник: экспертные интервью

Диаграмма 2. Структура поставок мостовых кранов на российский рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, %/млн руб.

Источник: экспертные интервью

Анализ бизнес-моделей

Таблица 2. Анализ бизнес-моделей производителей мостовых кранов

Наименование предприятия	Адрес регистрации	Основной вид деятельности (ОКВЭД)	Каналы сбыта	Целевые сегменты	Портфель продукции	Производственные активы
ООО «Оптим-кран»	188643, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Алексеевский проспект, дом 62, помещение № 2	Производство прочих машин и оборудования общего назначения (28.2)	Прямые продажи
АО «Великолукский опытный машиностроительный завод»	182115, Псковская область, город Великие Луки, улица Гоголя, 1	Производство подъемно-транспортного оборудования (28.22)	Прямые продажи
ООО «Ленинградский краностроительный завод»	198412, город Санкт-Петербург, город Ломоносов, Угольная улица, дом 8 литер и	Производство подъемно-транспортного оборудования (28.22)	Прямые продажи

Источник: сайты компаний

Анализ выпускаемой продукции

Модельный ряд

Таблица 3. Модельный ряд мостовых кранов ООО «Оптим-кран»

Вид	Грузоподъёмность, т	Пролёт, м	Высота подъёма, м

Источник: сайт компании

Таблица 4. Модельный ряд мостовых кранов АО «ВОМЗ»

Вид	Грузоподъёмность, т	Пролёт, м	Высота подъёма, м

Источник: сайт компании

Таблица 5. Модельный ряд мостовых кранов ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова»

Вид	Грузоподъёмность, т	Высота подъёма, м

Источник: сайт компании

Таблица 6. Модельный ряд мостовых кранов АО «...»

Вид	Грузоподъёмность, т	Пролёт, м	Высота подъёма, м

Источник: сайт компании

Таблица 7. Модельный ряд мостовых кранов ООО «…»

Вид	Грузоподъёмность, т	Пролёт, м

Источник: сайт компании

Таблица 8. Модельный ряд мостовых кранов ГК «…»

Вид	Грузоподъёмность, т	Пролёт, м

Источник: сайт компании

Таблица 9. Модельный ряд мостовых кранов АО «…»

Вид	Грузоподъёмность, т	Пролёт, м	Высота подъёма, м

Источник: сайт компании

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т.п.)

Таблица 10. Цены поставок мостовых кранов

Производитель	Модель	Цена, руб./шт. с НДС

Источник: тендерные площадки, ФТС России

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013-2018 гг.), шт., руб./долл.

В России большое число крановых заводов, в ассортименте которых есть мостовые краны. По итогам проведённых экспертных интервью, лидером в данном сегменте является …

Диаграмма 3. Динамика поставок мостовых кранов на российский рынок в натуральном выражении, шт.

Источник: Росстат

…

Диаграмма 4. Динамика поставок мостовых кранов на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Оценка объёмов производства мостовых кранов сделана по итогам экспертных интервью. Ниже представлены комментарии представителей предприятий.

Таблица 11. Комментарии производителей мостовых кранов по динамике рынка

Компания	Комментарии

АО «…»	В ближайшей перспективе мы ожидаем рост объёма рынка.



ООО «…»	Мы прогнозируем …
ОАО «…»	Наше предприятие ожидает рост спроса на …


ООО «…	Объёмы производства падали из-за экономической ситуации в стране, у заказчиков нет финансовых ресурсов. Но в целом мостовые краны очень востребованы, и мы ожидаем рост спроса и объёма рынка.







ОАО «…»	Наше предприятие активно участвует в тендерах, накапливает базу референций. Падения рынка мы не наблюдаем, объёмы производства только растут.

Источник: экспертные интервью

Динамика поставок на внешний рынок (2013-2018 гг.)

Таблица 12. Динамика поставок мостовых кранов на внешний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 13. Динамика поставок мостовых кранов на внешний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, тыс. долл.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Структура поставок мостовых кранов по отраслям применения/потребителям

…

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 14. Ключевые финансовые показатели производителей мостовых кранов в 2017 г., тыс. руб.

Компания	Выручка	EBITDA	Операционная прибыль	Чистая прибыль

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков по консольным кранам, включая анализ маржинальности

Диаграмма 5. Структура себестоимости производителей мостовых кранов, 2017 г.

Источник: FIRA

Таблица 15. Анализ маржинальности производителей мостовых кранов, 2017 г.

Компания	Рентабельность продаж	Рентабельность прибыли до налогообложения	Рентабельность затрат

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

…

Анализ алгоритмов, структуры и объёмов поставки запчастей на локальные рынки

…

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

…

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

…

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т.д.)

…

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Маркетинговое исследование Производители и потребители шаровых кранов для нефте- и газотранспорта от DN300 до DN1400

Маркетинговое исследование рынка консольных кранов

Исследование рынка конвейерного оборудования в РФ 2014-2015 гг

Маркетинговое исследование рынка гусеничных кранов

Маркетинговое исследование рынка судостроительных кранов

Маркетинговое исследование рынка автокранов 3-й этап

Готовые исследования по теме «Подъемно-транспортное машиностроение»

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТЕЛЬФЕРОВ РФ

02 мая 2018 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка балансировочного оборудования (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка навесного оборудования (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Исследование рынка мостовых кранов. Исследование рынка опор ЛЭП

16 апреля 2012 г. 50 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку лифтового оборудования(Москва, МО, РФ)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Импорт портальной техники в Россию в 2014 г.

21 сентября 2014 г. 29 900 р.

Исследование рынка мостовых и козловых кранов

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Импорт подъемной техники в Россию в 2014 г.

23 сентября 2014 г. 29 900 р.

Импорт манипуляторов в Россию в 2014 г.

21 июля 2014 г. 29 900 р.

Исследование рынка экскаваторов-погрузчиков с 2008 по 1кв. 2011 года.

01 августа 2011 г. 57 600 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка мини экскаваторов. Базовое исследование.

23 декабря 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка экскалаторного оборудования (2010-2011)

21 марта 2013 г. 149 850 р.

Антикризисный оперативный анализ «Вилочные погрузчики китайского производства»

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок большегрузных автомобильных кранов на колесном ходу грузоподъемностью более 100 тонн в России

12 мая 2011 г. 37 200 р.

Маркетинговое исследование рынка гидравлических подъемных механизмов, 2010-2012 гг.

04 октября 2012 г. 50 000 р.

Dmitry Abakumov

Project Manager

8(800) 55-189-55 ext. 103 abakumov@megaresearch.ru

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры

25.11.2024

Исследование рынков промышленных комплектующих по регионам РФ

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Ключевой задачей одного из маркетинговых исследований, проведенных агентством MegaResearch, был сбор информации о потенциальных потребителях промышленных комплектующих в нескольких регионах, где наш заказчик планирует открыть свои филиалы.

04.04.2024

Развитие импортозамещения редукторов в горно-шахтной отрасли

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

Целью одного из исследований, проведенных аналитиками MegaResearch, был анализ рынка цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в горно-шахтной отрасли России (мощность двигателя от 75 кВт до 500 кВт) за 2019–2023 гг. Необходимая информация по рынку была получена при помощи изучения открытых источников, данных таможенной статистики, а также проведения интервью с производителями и потребителями.

10.06.2020

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

09.06.2020

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

02.06.2020

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

17.04.2020

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

15.04.2020

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

11.02.2020

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

09.07.2019

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

05.06.2019

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.