Исследование рынка спецтехники премиум класса в ДВФО

Оглавление
1. Методологические комментарии к исследованию 5
2. Обзор рынка спецтехники премиум класса в ДВФО 7
2.1. Общая характеристика рынка 7
2.2. Объем и динамика рынка спецтехники премиум класса в ДВФО 2012-2013 гг. 7
2.3. Структура рынка 8
2.4. Емкость рынка по указанным сегментам продукции в ДВФО 16
2.5. Основные игроки на рынке ДВФО по аналогичной продукции 16
2.6. Основные тенденции и перспективы развития рынка. Факторы, влияющие на рынок 30
3. Анализ потребления спецтехники премиум-класса в ДВФО 31
3.1. Оценка объема и динамики потребления 2012-2013 гг. 31
3.2. Структура потребления 31
3.3. Основные потребители в ДВФО (ТОП 20). Профили компаний и контактные данные 31
3.4. Перечень потенциальных клиентов в разрезе отраслей 45
4. Выводы по исследованию 46
4.1. Перспективы развития продаж спецтехники премиум-класса в ДВФО 46

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика импорта спецтехники в Россию, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 7
Диаграмма 2. Динамика импорта спецтехники в ДВФО, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 7
Диаграмма 3. Сегментация импорта спецтехники в Россию, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 8
Диаграмма 4. Сегментация импорта спецтехники в ДВФО, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 8
Диаграмма 5. Сегментация импорта автогрейдеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 8
Диаграмма 6. Сегментация импорта автогрейдеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 9
Диаграмма 7. Сегментация импорта бульдозеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 10
Диаграмма 8. Сегментация импорта бульдозеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 10
Диаграмма 9. Сегментация импорта погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 11
Диаграмма 10. Сегментация импорта погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 11
Диаграмма 11. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 12
Диаграмма 12. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 12
Диаграмма 13. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 13
Диаграмма 14. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 13
Диаграмма 15. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 14
Диаграмма 16. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 15
Диаграмма 17. Сегментация импорта минипогрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 15
Диаграмма 18. Сегментация импорта минипогрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 16

Список таблиц
Таблица 1. Динамика импорта спецтехники в Россию, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 7
Таблица 2. Динамика импорта спецтехники в ДВФО, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 8
Таблица 3. Сегментация импорта автогрейдеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 9
Таблица 4. Сегментация импорта автогрейдеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 9
Таблица 5. Сегментация импорта бульдозеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 10
Таблица 6. Сегментация импорта бульдозеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 10
Таблица 7. Сегментация импорта погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 11
Таблица 8. Сегментация импорта погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 11
Таблица 9. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 12
Таблица 10. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 12
Таблица 11. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 13
Таблица 12. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 14
Таблица 13. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 14
Таблица 14. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 15
Таблица 15. Сегментация импорта минипогрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 15
Таблица 16. Сегментация импорта минипогрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 16
Таблица 17. Объем потребления спецтехники основными компаниями-продавцами, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 16
Таблица 18. Объем потребления спецтехники, 2012-10 мес. 2013 гг., шт. 31

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка спецтехники в 2012-2013 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок спецтехники.

Предметом исследования является рынок спецтехники (список представлен ниже) премиум-класса следующих марок: John Deere, CAT, Komatsu, New Holland, Liebherr, Shantui в 2012-2013 гг.

Рассматриваемая спецтехника:

бульдозеры

4-колесные фронтальные погрузчики

автогрейдеры

шарнирно-сочлененные самосвалы

экскаваторы гусеничные

экскаваторы-погрузчики колесные

минипогрузчики с бортовым поворотом

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку спецтехники.

Задачи исследования:

Предоставить общую информацию по рынку спецтехники;

Оценить объем и емкость рынка спецтехники;

Оценить текущие тенденции и перспективы развития рынка спецтехники;

Оценить факторы, влияющие на рынок спецтехники;

Проанализировать структуру рынка спецтехники;

Проанализировать внешнеторговые поставки спецтехники;

Проанализировать конкуренцию на рынке спецтехники;

Проанализировать спрос на рынке спецтехники;

Сделать выводы по проведенному исследованию.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок спецтехники.

Исследование рынка спецтехники проводилось за 2012-2013 гг.

Обзор рынка спецтехники премиум класса в ДВФО

Общая характеристика рынка

XXX

XXX

XXX

Объем и динамика рынка спецтехники премиум класса в ДВФО 2012-2013 гг.

В качестве основных источников информации для определения объема и динамики рынка использовались закрытые базы данных таможенной службы РФ, которая является максимально достоверным источником на данном рынке. Однако, существует погрешность анализа, которая связана с тем, что не вся техника, которая отправляется на Дальний Восток там остается. Кроме того, некоторые компании официально отправляют практически всю технику через свой филиал, который находится в Москве. Поэтому анализ проведен для России и отдельно для ДВФО. В целом анализ, проведенный для России, отражает динамику отрасли по всем регионам страны. Для ДВФО более характерна закупка японского и китайского оборудования, благодаря географическому расположению, однако, по словам других специалистов, ЦФО больше доверяет китайской технике, чем ДВФО.

На диаграмме, расположенной ниже, представлена динамика импорта спецтехники в Россию.

Диаграмма 1. Динамика импорта спецтехники в Россию, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 1. Динамика импорта спецтехники в Россию, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 2. Динамика импорта спецтехники в ДВФО, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 2. Динамика импорта спецтехники в ДВФО, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Структура рынка

по указанным сегментам спецтехники 2012-2013 гг.

Сравнивая объем импорта спецтехники в России за 3 кв. 2012 г. и 2013 г. можно сказать, что он остался практически без изменений кроме рынка бульдозеров и минипогрузчиков, где объем импорта сократился на XX% и XX% соответственно.

Диаграмма 3. Сегментация импорта спецтехники в Россию, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта спецтехники в ДВФО в 2012-10 мес. 2013 гг. представлена ниже.

Диаграмма 4. Сегментация импорта спецтехники в ДВФО, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

по брендам John Deere, CAT, Komatsu, New Holland, Liebherr, Shantui

Среди рассматриваемых брендов компания John Deere является лидером по объему импорта автогрейдеров в Россию – XX% от общей доли импорта в 2012 г. и XX% - в 2013 г.

Диаграмма 5. Сегментация импорта автогрейдеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 3. Сегментация импорта автогрейдеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта автогрейдеров в ДВФО в 2012-10 мес. 2013 гг. представлена ниже.

Диаграмма 6. Сегментация импорта автогрейдеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 4. Сегментация импорта автогрейдеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Компании SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO. LTD, CATERPILLAR INC и KOMATSU LTD занимают почти XX% от общего объема импорта бульдозеров в Россию.

Диаграмма 7. Сегментация импорта бульдозеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 5. Сегментация импорта бульдозеров в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта бульдозеров в ДВФО в 2012-10 мес. 2013 гг. представлена ниже.

Диаграмма 8. Сегментация импорта бульдозеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 6. Сегментация импорта бульдозеров в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Выделенные компании занимают только XX% от общего объема импорта погрузчиков в России.

Диаграмма 9. Сегментация импорта погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 7. Сегментация импорта погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта погрузчиков в ДВФО в 2012-10 мес. 2013 гг. представлена ниже.

Диаграмма 10. Сегментация импорта погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 8. Сегментация импорта погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Среди рассматриваемых брендов компания CATERPILLAR INC является лидером по объему импорта самосвалов в Россию – XX% от общей доли импорта в 2012 г. и XX% - в 2013 г.

Диаграмма 11. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 9. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта самосвалов в ДВФО в 2012-10 мес. 2013 гг. представлена ниже.

Диаграмма 12. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 10. Сегментация импорта самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Компании CATERPILLAR INC и KOMATSU LTD занимали XX% и XX% от общего объема импорта в 2012 г. соответственно.

Диаграмма 13. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 11. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в ДВФО в 2012-10 мес. 2013 гг. представлена ниже.

Диаграмма 14. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 12. Сегментация импорта гусеничных экскаваторов в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

CATERPILLAR INC лидирует по объему импорта экскаваторов-погрузчиков среди выделенных компаний, занимая XX% от общего объема импорта.

Диаграмма 15. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 13. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в ДВФО в 2012-10 мес. 2013 гг. представлена ниже.

Диаграмма 16. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 14. Сегментация импорта экскаваторов-погрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Доля импорта минипогрузчиков интересующих компаний на российский рынок весьма несущественна – XX% в 2012 г. и XX% в 2013 г.

Диаграмма 17. Сегментация импорта минипогрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 15. Сегментация импорта минипогрузчиков в России по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Сегментация импорта минипогрузчиков в ДВФО в 2012-10 мес. 2013 гг. представлена ниже.

Диаграмма 18. Сегментация импорта минипогрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Таблица 16. Сегментация импорта минипогрузчиков в ДВФО по компаниям-производителям, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Емкость рынка по указанным сегментам продукции в ДВФО

Основные игроки на рынке ДВФО по аналогичной продукции

XXX

XXX

XXX

Ниже представлены крупные компании, торгующие спецтехникой интересующих брендов в ДВФО.

Таблица 17. Объем потребления спецтехники основными компаниями-продавцами, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Основные тенденции и перспективы развития рынка. Факторы, влияющие на рынок

XXX

XXX

XXX

Анализ потребления спецтехники премиум-класса в ДВФО

Оценка объема и динамики потребления 2012-2013 гг.

XXX

Структура потребления

по брендам: John Deere, CAT, Komatsu, New Holland, Liebherr, Shantui

См. Приложение 1

Основные потребители в ДВФО (ТОП 20). Профили компаний и контактные данные

Объем закупок за 2012-2013 гг. спецтехники премиум класса в разрезе продукции по каждому потребителю (ТОП 20)

Большинство крупных компаний производят закупки техники через посреднические компании. Ниже представлен список компаний-потребителей, которые осуществляли самостоятельную закупку спецтехники интересующих брендов за рубежом.

Таблица 18. Объем потребления спецтехники, 2012-10 мес. 2013 гг., шт.

Источник: ФТС РФ

Перечень потенциальных клиентов в разрезе отраслей

См. Приложение 2-3

Анализ потребительских предпочтений при выборе продукции

XXX

Факторы выбора поставщика продукции

Начать следует с того, что единых правил подбора автотехники не существует, однако существует ряд важных аспектов:

XXX

Выводы по исследованию

Перспективы развития продаж спецтехники премиум-класса в ДВФО

XXX