Маркетинговое исследование рынка проводов для ЛЭП
Рынок проводов для ЛЭП
стр. 38 из 38
РЫНОК ПРОВОДОВ ДЛЯ ЛЭП
Апрель, 2012
Оглавление
Методологические комментарии к исследованию 5
1. Обзор рынка кабельно-проводниковой продукции. Рынок проводов для ЛЭП (ВЛ) 7
1.1. Описание продукции 7
1.2. Описание рынка проводов для ЛЭП (ВЛ) 12
1.2.1. Общая характеристика рынка 12
1.2.2. Объем рынка РФ в 2011 г. 13
1.2.3. Емкость рынка РФ в 2011г. 14
1.2.5. Объем и емкость мирового рынка 15
1.2.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка проводов для ЛЭП (ВЛ) в РФ 16
1.2.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 16
2. Конкурентный анализ 17
2.1. Крупнейшие производители проводов для ЛЭП в РФ, влияние алюминиевой промышленности на рынок проводов для ЛЭП 17
2.1.1. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке РФ 17
2.1.2. Данные по объему реализации компаний-конкурентов в 2011 г. 21
2.1.3. Профили основных конкурентов 23
2.1.3.1. Местоположение основных конкурентов 23
2.1.3.2. Ассортимент конкурентов 23
2.2. Крупнейшие иностранные производители проводов для ЛЭП 25
2.2.1. Местоположение основных конкурентов (иностранных производителей) 28
2.2.2. Ассортимент конкурентов 29
3. Анализ потребления кабельно-проводниковой продукции для ЛЭП 30
3.1. Оценка потребления проводов для ЛЭП в РФ 31
3.2. Потребители проводов для ЛЭП (ВЛ) в РФ. Перечень существующих потребителей 31
4. Выводы и рекомендации. Прогноз развития рынка до 2015 г. 37
Приложения (графики, диаграммы, схемы)
Диаграмма 1. Структура потребления проводов для ЛЭП (ВЛ) 11
Диаграмма 2. Структура себестоимости проводов СИП (по материалам) 12
Диаграмма 3. Структура себестоимости проводов АС (по материалам) 13
Диаграмма 4. Доли рынка производителей неизолированных алюминиевых проводов в 2011г. 19
Диаграмма 5. Доли рынка производителей СИП в 2011г. 20
Диаграмма 6. Емкость рынка проводов для ЛЭП (ВЛ) в РФ в 2009-2015 гг. 38
Приложения (Таблицы)
Таблица 1. Марки проводов для ЛЭП 8
Таблица 2. Доли проводов в общем потреблении проводов для ЛЭП (ВЛ). 11
Таблица 3. Объем рынка проводов для ЛЭП (ВЛ) в РФ. 13
Таблица 4. Емкость рынка проводов для ЛЭП в РФ. 14
Таблица 5. Емкость мирового рынка кабелей и проводов в 2009-2011 гг. 15
Таблица 6. Объем производства и доля рынка основных российских производителей неизолированных проводов для ЛЭП (ВЛ). 18
Таблица 7. Объем производства и доля рынка основных российских производителей самонесущих изолированных проводов 19
Таблица 8. Объем реализации основных конкурентов по группе «алюминиевые неизолированные провода» в 2011г. 21
Таблица 9. О бъем реализации основных конкурентов по группе «СИП» в 2011г. 21
Таблица 10. Местоположение основных конкурентов в РФ 23
Таблица 11. Ассортимент основных конкурентов 24
Таблица 12. Высокотемпературные провода для ЛЭП 25
Таблица 13. Основные иностранные аналоги проводов для ЛЭП (ВЛ) 26
Таблица 14. Ведущие Университеты мира 27
Таблица 15. Основные центры разработок в РФ 27
Таблица 16. Ассортимент проводов для ЛЭП (ВЛ) крупнейших зарубежных производителей 29
Таблица 17. Сравнение характеристик основных типов неизолированных алюминиевых проводов 30
Таблица 18. Перечень электромонтажных компаний. Крупнейшие по объемам выручки за 2010г 32
Таблица 19. Перечень крупнейших торговых компаний осуществляющих оптовую торговлю электротехническим оборудованием 35
Таблица 20. Объем рынка проводов для ЛЭП в РФ в 2009-2011 гг. 37
Таблица 21. Емкость рынка проводов для ЛЭП (ВЛ) в РФ в 2009-2015 гг. 37
Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка проводов для ЛЭП (ВЛ), а также некоторых аспектов мирового рынка.
Период исследования 2009-2011гг.
Актуальность исследования – апрель 2012г.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования являются провода, применяемые для строительства ЛЭП, в частности, ВЛ.
Предметом исследования являются производство и потребление проводов для ЛЭП (ВЛ) в России, основные производители и потребители.
Цель и задачи исследования
Цель исследования: изучение и анализ российского рынка проводов для ЛЭП, а также оценка перспектив развития указанного рынка.
Задачи исследования:
оценка емкости рынка;
описание структуры рынка;
конкурентный анализ рынка проводов для ЛЭП (ВЛ), включая номенклатуру зарубежных производителей)
анализ потребителей указанной группы проводов;
оценка тенденций и перспектив развития рынка.
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:
Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированые СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений, данные надзорных и контролирующих органов государственной власти, опубликованные инвестиционные программы основных потребителей, а также утвержденные Правительством РФ и отраслевыми министерствами программы развития секторов экономики РФ.
Интервью с производителями и потребителями, а также другие методы получения первичной информации.
Источники информации
База данных органов государственной статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. Российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика, в т.ч. данные отраслевых объединений и данные международного объединения ICF ;
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Министерства энергетики РФ;
Рейтинги, в т.ч. рейтинги зарубежных исследовательских центров;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики ( web -ресурсы производителей и потребителей, специализированные форумы);
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Опросы основных участников рынка.
Перечень используемых сокращений
ЛЭП – линия электропередач;
ВЛ – воздушная линия электропередач;
КЛ – кабельная линия;
КПП – кабельно-проводниковая продукция;
СИП – самонесущий изолированный провод;
А – алюминиевый неизолированный провод;
АС – неизолированный алюминиевый провод со стальным сердечником;
LME – Лондонская биржа металлов;
СМР – строительно-монтажные работы;
ТПЖ – токопроводящая жила;
Кэйрецу – форма сотрудничества между банками и предприятиями в Японии;
кВ – киловольт (единица измерения).
1. Обзор рынка кабельно-проводниковой продукции. Рынок проводов для ЛЭП (ВЛ)
1.1. Описание продукции
Все ЛЭП можно разделить на воздушные линии электропередач и кабельные линии, которые по условиям прокладки делятся на подземные, подводные и «по сооружениям». Провода и кабели являются одной из конструктивных составляющих ЛЭП.
ВЛ:
Провода для ВЛ используются для передачи электроэнергии на дальние расстояния. Это обусловлено тем, что передача энергии в кабельных линиях в большинстве случаев дороже. Удорожание связано с тем, что в кабельных линиях (среднего и высокого напряжения) используются кабели с медной токопроводящей жилой. Медный кабель может быть дороже в несколько раз. Степень удорожания зависит от типа применяемого кабеля.
Конструкция ВЛ, ее проектирование и строительство регулируются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и Строительными нормами и правилами (СНиП).
В зависимости от вида и типа ВЛ, а также напряжения ВЛ, применяются различные типы проводов, а главное, различные размеры (сечения) проводов.
Все ВЛ можно классифицировать по назначению:
- сверхдальние ВЛ напряжением 500 кВ и выше (предназначены для связи отдельных энергосистем);
- магистральные ВЛ напряжением 220 и 330 кВ (предназначены для передачи энергии от мощных электростанций, а также для связи энергосистем и объединения электростанций внутри энергосистем — к примеру, соединяют электростанции с распределительными пунктами);
- распределительные ВЛ напряжением 35, 110 и 150 кВ (предназначены для электроснабжения предприятий и населенных пунктов крупных районов — соединяют распределительные пункты с потребителями);
- ВЛ 20 кВ и ниже, подводящие электроэнергию к потребителю.
Также ВЛ классифицируются по напряжению:
- ВЛ до 1000 В (ВЛ низшего класса напряжений);
- ВЛ выше 1000 В (далее идет расшифровка напряжений свыше 100 ВЛ):
- ВЛ 1–35 кВ (ВЛ среднего класса напряжений);
- ВЛ 110–220 кВ (ВЛ высокого класса напряжений);
- ВЛ 330–750 кВ (ВЛ сверхвысокого класса напряжений);
- ВЛ выше 750 кВ (ВЛ ультравысокого класса напряжений)
Эти группы существенно различаются, в основном — требованиями в части расчетных условий применения и конструкций проводов.
Обычно воздушная линия (ВЛ) рассчитана на передачу трехфазного тока, поэтому опоры одноцепных ВЛ напряжением свыше 1 кВ рассчитаны на подвеску трех фазных проводов, то есть одной цепи. На опорах двухцепных ВЛ подвешивают две параллельно идущие цепи, то есть 6 проводов .
Нормативные документы, регламентирующие изготовление проводов для ЛЭП (ВЛ) в РФ :
- ГОСТ 839-80. Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи
- ГОСТ Р 52373-2005. Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи.
В целом, провода для ВЛ можно разделить на следующие группы и виды:
Неизолированные провода:
М — провод, состоящий из одной или скрученный из нескольких медных проволок.
А — провод, состоящий из одной или скрученный из нескольких алюминевых проволок
АС — провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок. Получил наибольшее распространение.
ПСО и ПС — провода, изготовленные из стали, соответственно однопроволочный и многопроволочный. Провод ПСО - это проволока телеграфная ГОСТ 1668-73.
АСКС — провод марки АС, но межпроволочное пространство стального сердечника, включая его наружную поверхность, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости.
АСКП — провод марки АС, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости.
АСУ — сталеалюминиевые провода с усиленным стальным сердечником.
АСО — сталеалюминиевые провода с облегченным стальным сердечником.
Изолированные провода (самонесущий изолированный провод, СИП) — многожильные провода для воздушных линий электропередачи, содержащие изолированные жилы и несущий элемент, предназначенный для крепления или подвески провода. Они используются в основном для внутренних сетей. Токоведущие жилы проводов выполняют из круглой медной или алюминиевой проволоки. Изолирующую оболочку выполняют из резины или полихлорвинилового пластиката. Защитные покровы проводов с резиновой изоляцией выполняют в виде оплетки из волокнистых материалов, пропитанной противогнилостным составом. Провода с ПВХ-изоляцией обычно изготовляют без защитных покровов. Применяют также металлические защитные оболочки для защиты от механических повреждений.
Защищенные провода — провода для воздушных линий электропередачи, поверх токопроводящей жилы которых наложена экструдированная полимерная защитная изоляция, исключающая короткое замыкание между проводами при схлестывании и снижающая вероятность замыкания на землю.
Более подробное описание марок проводов для ЛЭП (ВЛ) в таблице 1.
Таблица 1. Марки проводов для ЛЭП
|
Марка провода |
Конструкция провода |
Преимущественная область применения |
|
Неизолированные провода |
||
|
М |
Провод, состоящий из одной или скрученный из нескольких медных проволок |
В атмосфере воздуха типов II или III на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения У X Л |
|
А |
Провод, скрученный из алюминиевых проволок |
В атмосфере воздуха типов I или II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м 2 *сут (1,5 мг/м 3 ) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения У X Л, кроме ТВ и ТС. |
|
АКП |
Провод марки А, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости |
На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II или III на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения У X Л. |
|
АС |
Провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок |
В атмосфере воздуха типов I или II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м 2 *сут (1,5 мг/м 3 ) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения У X Л, кроме ТВ и ТС. |
|
АСКС |
Провод марки АС, но межпроволочное пространство стального сердечника, включая его наружную поверхность, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости |
На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II или III при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м 2 *сут (1,5 мг/м 3 ) и хлористых солей не более 200 мг/м 2 в сутки на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения У X Л, кроме ТВ |
|
АСКП |
Провод марки АС, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости |
На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II или III на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения У X Л. |
|
АСК |
Провод марки АС, но стальной сердечник изолирован двумя лентами полиэтилентерефталатной пленки. Многопроволочный стальной сердечник под полиэтилентерефталатными лентами должен быть покрыт нейтральной смазкой повышеной нагревостойкости. |
На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II или III при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м 2 *сут (1,5 мг/м 3 ) и хлористых солей не более 200 мг/м 2 в сутки на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения У X Л, кроме ТВ |
|
АН |
Провод, скрученный из проволок нетермообоработанного алюминиевого сплава марки ABE |
В атмосфере воздуха типов I или II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м 2 *сут (1,5 мг/м 3 ) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения У X Л, кроме ТВ и ТС. |
|
АНКП |
Провод марки АН, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости |
На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II или III на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения У X Л. |
|
АЖ |
Провод, скрученный из проволок термообработанного алюминиевого сплава марки ABE . |
В атмосфере воздуха типов I или II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м 2 *сут (1,5 мг/м 3 ) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения У X Л, кроме ТВ и ТС. |
|
АЖКП |
Провод марки АЖ, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости |
На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II или III на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения У X Л. |
|
Самонесущие изолированные провода |
||
|
СИП-1 |
Провод самонесущий с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей изолированной жилой из алюминиевого сплава |
Для магистралей ВЛ и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69 |
|
СИП-2 |
СИП-1, но с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом |
Для магистралей ВЛ и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69, в т.ч. на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков. |
|
СИП-3 |
Провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена |
Для ВЛ на номинальное напряжение 10-35 кВ в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69, в т.ч. на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков. |
|
СИП-4 |
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. |
Для ответвлений ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69. |
|
СИП-5 |
Провод самонесущий с алюминиевыми токопроводящими жилами без несущего элемента, с изоляцией из сшитого полиэтилена |
Для применения в воздушных силовых и осветительных сетях, для ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом. |
Источник: ГОСТ 839-80 (неизолированные провода) и ГОСТ Р 52373-2005 (СИП)
Потребителей проводов для ЛЭП (ВЛ) можно разделить на следующие основные группы:
Сетевые энергетические компании: холдинг МРСК, ФСК ЕЭС, РАО ЕЭС Востока, независимые энергетические компании субъектов РФ (региональные);
Электромонтажные компании. Эти компании, как правило, являются подрядчиками по проектам, реализуемым сетевыми компаниями (к примеру, группа компаний Е4, ЗАО «Строймонтаж»;
Торгово-посреднические компании. Могут являться как поставщиками для энергетических компаний, так и для электромонтажных компаний.
Доли основных проводов в общем объеме потребления проводов для ЛЭП (ВЛ) в РФ приведены в таблице 2.
Таблица 2. Доли проводов в общем потреблении проводов для ЛЭП (ВЛ) 1 .
|
Группа проводов |
Доля в объеме потребления, % (по состоянию на конец 2011г.) |
|
Провода неизолированные алюминиевые (типа А, АС) |
69% |
|
Провода самонесущие изолированные (СИП) |
29% |
|
Провода неизолированные медные (М) |
2% |
Диаграмма 1. Структура потребления проводов для ЛЭП (ВЛ)
Кабели для кабельных линий подразделяют, в основном, по типам изоляции:
С бумажно-пропитанной изоляцией. Основная тенденция на рынке данных кабелей – постепенное замещение на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Кабели в ПВХ- изоляции. Основная тенденция на рынке данных кабелей – повышение требований к пожаробезопасности защитных покровов данных кабелей. В частности, сейчас ведется активная разработка кабелей в низкотоксичной оболочке (типа LTx ).
Кабели в резино-бумажной изоляции ( RIP ), в изоляции из этилен-пропиленовой резины ( ERP ). Основная тенденция – повышение показателей механической прочности таких оболочек, герметичности и стойкости к изменениям температуры окружающей среды.
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. В настоящее время крупнейшие игроки рынка осваивают (освоили) кабели высокого напряжения до 330 кВ.
Существуют также кабели для универсальной прокладки (как для ВЛ так и для КЛ). Это универсальный кабель Мульти-Виски (Multi-Wiski) для ВЛ 6/10, 12/20 и 35кВ. производства компании «Призмиан» (PRYZMIAN). Кабель Мульти-Виски обеспечивает возможность перехода кабельной линии в подземную или в подводную без использования соединительных муфт. С использованием этого кабеля трасса ЛЭП может проходить в стесненных условиях населенных пунктов, в лесных массивах и заповедниках. Некоторые отечественные производители уже выпускают аналоги такого кабеля.
1.2. Описание рынка проводов для ЛЭП (ВЛ)
1.2.1. Общая характеристика рынка
Рынок проводов для ЛЭП (ВЛ) можно охарактеризовать как …
Рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции по всем группам проводов (за исключением проводов медных неизолированных). Особенность потребления медных проводов заключается в том, что это потребление «только при условии необходимости» (если по условиям проекта нельзя избежать применения медного провода).
…
Рост спроса на СИП обусловлен не только инвестиционными программами «сетевиков», но и заменой изношенных ВЛ. На рынке существует тенденция замещения неизолированных проводов на СИП в ВЛ среднего напряжения. Замена неизолированных проводов на СИП объясняется эксплуатационными преимуществами последних. К таким преимуществам относятся:
- более высокая надежность в эксплуатации за счет меньшей вероятности возникновения короткого замыкания, т.к. проводники фаз изолированы;
- …;
- …;
- …;
- ...
Таким образом рост спроса на провода неизолированные в большей степени обусловлен ...
Существенное влияние на изменение емкости рынка в стоимостном выражении оказывает стоимость металлов на мировых рынках. Удельный вес стоимости металла (катанки) в затратах на изготовление провода составляет от ** до **%. Затраты на оплату труда, электроэнергию и прочие общепроизводственные расходы в себестоимости проводов занимают **%.
Диаграмма 2. Структура себестоимости проводов СИП (по материалам)
Диаграмма 3. Структура себестоимости проводов АС (по материалам)
В зависимости от размера провода структура себестоимости может незначительно изменяться. Чем больше сечение токопроводящих жил, …
Как правило, производители кабельно-проводниковой продукции (КПП) для прогноза и анализа применяют данные, публикуемые LME 2 . В период с 2009 по 2011г. средняя цена за тонну алюминия на LME выросла с … до … долларов США за тонну. Аналогичная цена на медь увеличилась с … долларов США за тонну до … долларов США за тонну 3 . Рост цен на провода, в целом соответствует рост цен на металлы. Ожидаемый рост цен на металлы приводит к росту складских запасов производителей.
1.2.2. Объем рынка РФ в 2011 г.
Данные об объеме рынка проводов для ЛЭП (ВЛ) в РФ приведены в таблице 3.
Таблица 3. Объем рынка проводов для ЛЭП (ВЛ) в РФ 4 .
|
Объем рынка РФ |
2011г. |
|
|
тыс. км |
млн руб. |
|
|
Провода неизолированные |
||
|
Провода СИП |
||
|
Провода неизолированные гибкие |
||
|
Производство проводов для ЛЭП в РФ |
||
|
Объем импорта проводов для ЛЭП |
||
|
Объем экспорта проводов для ЛЭП |
||
|
Объем рынка РФ |
||
|
Темпы прироста объема рынка к 2010г. , % |
||
1.2.3. Емкость рынка РФ в 2011г.
Данные о емкости рынка проводов для ЛЭП (ВЛ) в РФ приведены в таблице 4.
Таблица 4. Емкость рынка проводов для ЛЭП в РФ 5 .
|
Емкость рынка РФ |
2011 г. |
|
|
тыс. км |
млн руб. |
|
|
Провода неизолированные |
||
|
Провода СИП |
||
|
Провода неизолированные гибкие |
||
|
Емкость рынка РФ |
||
|
Темпы прироста, % |
||
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что …
Можно связать такую разницу с …
Многие участники рынка считают, что …
По оценке MegaResearch , емкость рынка …
1.2.5. Объем и емкость мирового рынка
Как и в РФ, на рост рынка кабелей и проводов всех групп, а особенно энергетических кабелей влияет общий рост экономики, в частности темпы промышленного роста. По данным Global Insight индекс мирового промышленного роста в 2009-2010 гг. составлял **%. По данным за 2011 г. планируется сохранение уровня промышленного производства на уровне 2011г. В 2012г. ожидается незначительное снижение. В последующие годы значительного роста промышленного производства не прогнозируется. Наибольший прирост уровня промышленного производства ожидается в …, странах … и ... В этих же странах большими темпами развивается и кабельная промышленность.
Данные о емкости рынка кабельной продукции приведены в таблице 5.
Таблица 5. Емкость мирового рынка кабелей и проводов в 2009-2011 гг. 6
|
Группа стран |
Емкость рынка, млн. $ |
|||||
|
2009 |
Темп прироста к 2008г., % |
2010 |
Темп прироста к 2009г, в % |
2011г. (прогноз) |
Темп прироста к 2010г., % |
|
|
Страны Америки (Канада, США, Мексика и др.) |
||||||
|
Европа (Франция, страны Бенилюкс, Германия, Италия и др.) |
||||||
|
Азия, Африка и Океания |
||||||
|
Другие страны (Северная Америка, Западная Европа, Северо-Восточная Азия, Другие) |
||||||
|
Всего в мире |
||||||
По мнению экспертов (в т.ч. представителей международных холдингов-производителей кабельно-проводниковой продукции), удельный вес проводов для ЛЭП (ВЛ) в общем объеме производства и потребления составляет от **%.
Емкость мирового рынка проводов для ЛЭП (ВЛ) в 2011г. прогнозируется на уровне около ** млрд $.
Основным отличием мирового рынка от рынка РФ является то, что ...
1.2.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка проводов для ЛЭП (ВЛ) в РФ
Тенденции на рынке неизолированных проводов:
- повышение требований потребителей к надежности проводов, особенно в экстремальных природных условиях;
- …;
- …;
- …;
- …;
- …;
Тенденции на рынке СИП:
- увеличивается использование алюминиевого сплава для изготовления несущего элемента;
- …;
- …;
- ...
В перспективе: активная замена ВЛ низкого и среднего напряжения на СИП.
1.2.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Факторы перечислены по мере убывания степени влияния на рынок РФ:
- финансирование и выполнение инвестиционных программ сетевых энергетических компаний;
- …;
- ...;
- …;
- …;
- ...
2. Конкурентный анализ
2.1. Крупнейшие производители проводов для ЛЭП в РФ, влияние алюминиевой промышленности на рынок проводов для ЛЭП
На выпуск кабелей и проводов расходуется более половины мирового производства меди и не менее **% мирового производства алюминия. Производство кабелей и проводов зависит от мировых цен на металлы.
Медь является основным сырьем для кабельной промышленности, и альтернативы ей практически нет (за исключением создаваемых в настоящее время сплавов алюминия с различными металлами). Тем не менее, …
Как правило, производителями кабельно-проводниковой продукции потребляется алюминиевая катанка. Алюминий используется для производства следующих групп продукции: неизолированные провода для ЛЭП (ВЛ) – около **%; **% - изолированные провода.
Различия в объемах потребления меди и алюминия различными странами зачастую объясняются .. .
Поставщиками алюминия (чаще алюминиевой катанки, реже – алюминиевых слитков) на рынке РФ являются предприятия «***» и «***». Учитывая удельный вес стоимости металла в себестоимости изготовления проводов, можно сделать вывод о том, что ...
Также следует заметить, что …
Пожалуй, одним из самых ярких примеров объединения металлургических и «кабельных» активов является холдинг «***».
2.1.1. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке РФ
Рассмотрим данные об объемах производства основных производителей неизолированных проводов с оценкой доли рынка.
Таблица 6. Объем производства и доля рынка основных российских производителей неизолированных проводов для ЛЭП (ВЛ) 7 .
|
Предприятие |
Год, тыс. км |
Год, млн руб. |
Темп прироста, % (км) |
Доля рынка в РФ в 2011 г., % (км) |
||||
|
2010 г. |
2011г. |
2010г. |
2011г. |
|||||
|
Ункомтех (Иркутсккабель + Кирскабель) |
||||||||
|
Камский кабель |
||||||||
|
Севкабель-Холдинг |
||||||||
|
УГМК |
||||||||
|
Амуркабель |
||||||||
|
Людиновокабель |
||||||||
|
Томсккабель |
||||||||
|
Москабель |
||||||||
|
Рыбинсккабель |
||||||||
|
Другие (включая зарубежные компании) |
||||||||
|
Всего |
||||||||
В 2011 г. по сравнению с 2010г. объем рынка алюминиевых неизолированных проводов для ЛЭП (ВЛ) в РФ вырос на **%. Явным лидером рынка является объединение двух кабельных заводов – ***. Также к крупным производителям следует отнести «***» и «***».
Диаграмма 4. Доли рынка производителей неизолированных алюминиевых проводов в 2011г.
Таблица 7. Объем производства и доля рынка основных российских производителей самонесущих изолированных проводов
|
Предприятие |
Год, тыс. Км |
Год, млн руб. |
Темп прироста, % (км) |
Доля рынка в РФ в 2011 г., % (км) |
||
|
2010 г. |
2011г. |
2010г. |
2011г. |
|||
|
Чувашкабель |
||||||
|
ВИМ-кабель |
||||||
|
Другие |
||||||
|
Всего |
||||||
Лидирующие позиции на рынке СИП занимают три компании: «***», «***», «***».
В целом, рынок проводов для ЛЭП (ВЛ) практически полностью покрывается за счет предложения отечественных производителей.
Диаграмма 5. Доли рынка производителей СИП в 2011г.
2.1.2. Данные по объему реализации компаний-конкурентов в 2011 г.
Данные по объему реализации продукции представлены в таблице 8 и 9.
Таблица 8. Объем реализации основных конкурентов по группе «алюминиевые неизолированные провода» в 2011г.
|
Предприятие |
2011г. |
|
|
тыс. к м |
млн руб. |
|
|
Москабель |
||
|
Рыбинсккабель |
||
Источник: оценка MegaResearch , данные на основе данных Ассоциации «Электрокабель»
Таблица 9. О бъем реализации основных конкурентов по группе «СИП» в 2011г.
|
Предприятие |
2011г. |
|
|
тыс. км |
млн руб. |
|
|
Чувашкабель |
||
|
ВИМ-кабель |
||
Источник: оценка MegaResearch , данные на основе данных Ассоциации «Электрокабель»
2.1.3. Профили основных конкурентов
2.1.3.1. Местоположение основных конкурентов
Таблица 10. Местоположение основных конкурентов в РФ
|
Наименование конкурента |
Местонахождение |
2.1.3.2. Ассортимент конкурентов
Ассортимент существующих конкурентов существенно не различается. Предлагаемая на рынок продукция стандартизирована. Исключение составляют лишь некоторые крупные «игроки», такие как: «***», «***» и «***». Только эти компании начинают выводить на рынок инновационные продукты. Подробнее ассортимент конкурентов описан в таблице 11.
Таблица 11. Ассортимент основных конкурентов
|
Наименование конкурента |
Ассортимент проводов для ЛЭП (ВЛ) |
Характеристики, определяющие выбор потребителей |
|
Чувашкабель |
Провода неизолированные: А, АС СИП: СИП-1, СИП-2, СИП-4 |
Серийная продукция полностью соответствует требованиям НТД. Ярко выраженных преимуществ нет. |
|
ВИМ-кабель |
СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4 |
Серийная продукция полностью соответствует требованиям НТД. Ярко выраженных преимуществ нет. |
2.2. Крупнейшие иностранные производители проводов для ЛЭП
Инновационная продукция зарубежных компаний.
Как и во многих других сегментах кабельно-проводниковой продукции практически **% инновационных продуктов – это разработки зарубежных компаний. Отечественные производители, как правило, «догоняют» своих иностранных конкурентов.
Следует также отметить, что для мирового рынка эту продукцию сложно отнести к инновационной. Данные типы проводов начали применяться в различных странах в 90е годы.
В настоящее время иностранные производители предлагают множество инновационных проводов для ВЛ 8 в РФ.
Все эти провода можно условно разделить на следующие группы:
Компактные провода с длительно-допустимой температурой нагрева до 90ºС
Характеризуются увеличением суммарного поперечного сечения токопроводящей части провода при сохранении его внешнего диаметра. Это достигается за счет уплотнения провода. Для этого в конструкции провода применяют проволоки различных профилей: трапеция, буква z , стрела. При этом, чтобы избежать увеличения массы провода, стандартный стальной сердечник заменяется на сердечник из высокопрочной стали меньшего сечения либо из алюминиевого сплава или композитных материалов. К данной группе проводов относится:
- провод AERO - Z производства NEXANS ;
- АААСZ или AACSRZ производства компании Lamifil .
… ;
…
...
...
Таблица 12. Высокотемпературные провода для ЛЭП
|
Марка провода |
Расшифровка марки провода |
Длительно допустимая температура нагрева, ºС |
Источник: оценка MegaResearch , на основании статьи «Инновационные провода для воздушных линий электропередач» (авторы Зарудский Г. К., Платонова И. А. и др.). Журнал «Кабель-News» апрель 2010г.
Дополнительные буквы (символы) в марке провода описывают тип сердечника и форму токопроводящих проволок.
У разных производителей маркировка одних и тех же проводов может отличаться. Например, вместо буквы Z может использоваться буква S и др.
Основные аналоги отечественных марок проводов приведены в Таблице 13.
Таблица 13. Основные иностранные аналоги проводов для ЛЭП (ВЛ)
|
Марка отечественного провод |
Марка зарубежного производителя |
Примечания |
Цены |
Провода с применением композитных материалов
Применение таких проводов считается одним из самых эффективных при реконструкции и модернизации ВЛ. Основные преимущества провода:
прочность выше на 20-25% за счет компактной структуры и повышенной стойкости на разрыв при высокой эластичности материалов, а вес меньше на 50-60% , чем у проводов со стальным сердечником;
… ;
… ;
… ;
Широко применяется алюминиевый композитный усиленный провод (***), который состоит из …
Композитные усиленные провода применяются в основном для …
Зарубежные компании, как правило, представляют собой глобальных игроков на рынке. Все эти компании особое внимание уделяют …
Таблица 14. Ведущие Университеты мира 9
|
Место в рейтинге |
Название университета |
Страна |
Общие контакты |
|
1 |
Harvard Univ (Отделение инжинерных и прикладных наук - School of engineering and Applied Sciences) |
США |
29 Оксфорд-стрит Cambridge, MA 02138 (617) 496-3815 communications@seas.harvard.edu https://intranet.seas.harvard.edu/administration/who-we-are |
|
2 |
Stanford Univ (Департамент машиностроения (Mechanical Engineering) |
США |
Telephone (campus operator): 650-723-2300 Primary address: Stanford University 450 Serra Mall Stanford, CA 94305–2004 http://www.stanford.edu/ |
|
3 |
|||
|
4 |
|||
|
5 |
|||
|
6 |
|||
|
7 |
|||
|
8 |
|||
|
9 |
|||
|
12 |
|||
|
13 |
|||
|
14 |
|||
|
15 |
|||
|
18 |
В РФ большинство разработок проводов для ВЛ ведется в ОАО «ВНИИКП». Часто эти разработки ведутся совместно с производителями кабельно-проводниковой продукции. Некоторые из крупных производителей (…, …, …) имеют в своем составе подразделения НИОКР либо сотрудничают с НИИ на постоянной основе.
Таблица 15. Основные центры разработок в РФ
|
Предприятие |
НИОКР |
Контакты |
Источник: данные компаний
2.2.1. Местоположение основных конкурентов (иностранных производителей)
Лидером на рынке проводов для ЛЭП в мире является компания *** . В РФ в 2008г. начал выпуск продукции завод *** в г. ... Компания *** также является лидером по инновациям в данном секторе проводов. Доля рынка компании в 2010г. в мире оценивается на уровне **%.
R & D и проектирование осуществляется в исследовательских центрах поддержки деятельности группы ( R & D организации). Такие центры позволяют работать над одним исследованием-проектом напрямую с коллегой из компании-клиента, либо осуществ лять интеграцию инженера *** в отдел заказчика.
Разработки сосредоточены на компонентах кабеля, на развитии продукта и технологий (центры расположены Европе, США, Австралии и Корее). Перечень Университетов, с которыми сотрудничает компания в сфере разработок (речь идет, в основном, о технологиях) охватывает практически все крупнейшие университеты регионов: …
Центральный офис расположен в …
Активно в РФ развивается бельгийская компания …
В настоящее время строится с овместное предприятие …
Новое совместное предприятие будет выпускать …
Строительство … завода «***» ведется с …
Компания ***
*** в 2010г. заняла долю рынка в мире около **%. В РФ, в основном, поставляет кабели для КЛ. Разработка кабельных продуктов осуществляется в …
Центральный офис компании …
*** является транснациональной корпорацией со штаб-квартирой в …
Научно-исследовательские и конструкторские разработки ведутся …
Адрес: …
В РФ компанией было приобретено предприятие …
…
Помимо традиционной продукции, различных кабелей — …
В РФ компания более известна как поставщик …
Как и во всех крупных компаниях-игроках мирового рынка, в компаниях большое внимание уделяется R & D . Подразделение исследований и разработок находится в месте расположения центрального офиса и сотрудничает с ведущими техническими университетами мира.
Адрес компании : …
***. Также как все вышеперечисленные компании, является транснациональной. В составе компании …
…
Доля компании на мировом рынке в 2010г. по оценкам экспертов составила около **%.
Адрес центрального управления …
Перечисленные компании в совокупности занимают около **% мирового рынка кабельно-проводниковой продукции. Это компании с широкой развитой производственной сетью и сетью дистрибуции. Каждая из этих компаний обладает прочными позициями на рынке РФ и активно развивается.
…
…
Лидирующими позициями на рынке проводов для ЛЭП (ВЛ) в РФ занимают компании *** и ***.
2.2.2. Ассортимент конкурентов
Ассортимент проводов для ЛЭП (ВЛ) приводится в таблице 16.
Таблица 16. Ассортимент проводов для ЛЭП (ВЛ) крупнейших зарубежных производителей 10
|
Производителей |
Продукция |
Краткая характеристика |
Таблица 17. Сравнение характеристик основных типов неизолированных алюминиевых проводов 11
|
Характеристика |
ACSR |
ACSS |
XTACIR (INVAR) |
Типа GAP |
ACCR |
AAAC (алюминиевый сплав) |
ACCC (с композитным сердечником) |
|
Сечение алюминия, мм 2 |
|||||||
|
Внешний диаметр, мм |
|||||||
|
Вес, кг/км |
|||||||
|
Предел прочности на разрыв, кг/км |
|||||||
|
Мощность потерь при 1000А, МВт |
|||||||
|
Сопротивление переменному току при 75ºС |
|||||||
|
Сила тока при 75ºС |
|||||||
|
Провис: пролет 400 м при 20% предела прочности на разрыв при 75ºС, м |
Основные преимущества некоторых видов продукции:
Кабель AERO-Z .
…
Torsada в сравнении с отечественным СИП.
…
Multi-Wiski
…
3. Анализ потребления кабельно-проводниковой продукции для ЛЭП
3.1. Оценка потребления проводов для ЛЭП в РФ
Объем потребления проводов для ЛЭП (ВЛ) в ближайшие годы будет расти. При этом объем потребления напрямую зависит от объемов финансирования инвестиционных программ электросетевых компаний. В 2011г. объем потребления проводов составил свыше … руб.
Потребителей проводов для ЛЭП (ВЛ) можно разделить на следующие основные группы:
Сетевые энергетические компании: …;
Электромонтажные компании. …;
Торгово-посреднические компании. ...
3. 2. Потребители проводов для ЛЭП (ВЛ) в РФ. Перечень существующих потребителей
Основное влияние на рынок оказывают следующие потребители:
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Основные направления деятельности компании:
- управление Единой национальной (общероссийской) электрической сетью;
- предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче электрической энергии и присоединению к электрической сети;
- инвестиционная деятельность в сфере развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети;
- поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей;
- технический надзор за состоянием сетевых объектов.
Адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А Телефоны: Единый информационный центр: 8-800-200-18-81
ОАО «***».
…
«***».
…
Потребность этих компаний в проводах для ЛЭП (ВЛ) формируется в соответствии с инвестиционными программами и планами по строительству новых и реконструкции действующих ВЛ. Закупки ведутся практически в **% через электронные торговые площадки.
При этом большая часть потребления – подрядные организации, которые выполняют работы для электросетевых компаний (крупные электромонтажные организации). Основная схема следующая:
Электросетевая компания объявляет конкурс на проведение строительно-ремонтных работ;
…
…
…
Перечень крупнейших электромонтажных компаний приведен Таблице 18. Перечень крупнейших компаний, осуществляющих торговлю электротехническим оборудованием, приведен в Таблице 19.
Таблица 18. Перечень электромонтажных компаний. Крупнейшие по объемам выручки за 2010г
|
№ п\п |
Наименование |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
|
|
21 |
|
|
22 |
|
|
23 |
|
|
24 |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
28 |
|
|
29 |
|
|
30 |
|
|
31 |
|
|
32 |
|
|
33 |
|
|
34 |
|
|
35 |
|
|
36 |
|
|
37 |
|
|
38 |
|
|
39 |
|
|
40 |
|
|
41 |
|
|
42 |
|
|
43 |
|
|
44 |
|
|
45 |
|
|
46 |
|
|
47 |
|
|
48 |
|
|
49 |
|
|
50 |
|
|
51 |
|
|
52 |
|
|
53 |
|
|
54 |
|
|
55 |
|
|
56 |
|
|
57 |
|
|
58 |
|
|
59 |
|
|
60 |
|
|
61 |
|
|
62 |
|
|
63 |
|
|
64 |
|
|
65 |
|
|
66 |
|
|
67 |
|
|
68 |
|
|
69 |
|
|
70 |
|
|
71 |
|
|
72 |
|
|
73 |
|
|
74 |
|
|
75 |
|
|
76 |
|
|
77 |
|
|
78 |
|
|
79 |
|
|
80 |
|
|
81 |
|
|
82 |
|
|
83 |
|
|
84 |
|
|
85 |
|
|
86 |
|
|
87 |
|
|
88 |
|
|
89 |
|
|
90 |
|
|
91 |
|
|
92 |
|
|
93 |
|
|
94 |
|
|
95 |
|
|
96 |
|
|
97 |
|
|
98 |
Каскад , ЗАО |
|
99 |
МСУ-35 ПЭМ, ЗАО |
|
100 |
ФАРСИЛ, ООО |
Источник: ФСГС РФ
Таблица 19. Перечень крупнейших торговых компаний осуществляющих оптовую торговлю электротехническим оборудованием
|
№ п\п |
Наименование |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
|
|
21 |
|
|
22 |
|
|
23 |
|
|
24 |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
28 |
|
|
29 |
|
|
30 |
|
|
31 |
|
|
32 |
|
|
33 |
|
|
34 |
|
|
35 |
МТ-Систем, ООО |
|
36 |
ПЭС, ООО |
|
37 |
Энергетическая вертикаль, ООО |
4. Выводы и рекомендации. Прогноз развития рынка до 2015 г.
Прогноз емкости рынка
Прогноз емкости рынка рассчитан на основании данных инвестиционных программ электросетевых компаний с учетом проектов крупных промышленных компаний (нефтедобывающие, горнодобывающие).
Данные о динамике рынка в 2009-2015гг. приведены в таблицах 20-21.
Таблица 20. Объем рынка проводов для ЛЭП в РФ в 2009-2011 гг.
|
Объем рынка РФ |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
|
тыс.км |
м лн руб. |
тыс.км |
м лн руб. |
тыс.км |
м лн руб. |
||
|
Провода неизолированные |
|||||||
|
Провода СИП |
|||||||
|
Провода неизолированные гибкие |
|||||||
|
Производство проводов для ЛЭП в РФ |
|||||||
|
Объем импорта проводов для ЛЭП |
|||||||
|
Объем экспорта проводов для ЛЭП |
|||||||
|
Объем рынка РФ |
|||||||
|
Темпы прироста объема рынка, % |
|||||||
Таблица 21. Емкость рынка проводов для ЛЭП (ВЛ) в РФ в 2009-2015 гг.
|
Емкость рынка РФ |
2009 |
2010 |
2011 |
|||||
|
тыс.км |
м лн руб. |
тыс.км |
м лн руб. |
тыс.км |
м лн руб. |
|||
|
Провода неизолированные |
||||||||
|
Провода СИП |
||||||||
|
Провода неизолированные гибкие |
||||||||
|
Емкость рынка РФ |
||||||||
|
Темпы прироста, % |
||||||||
Таблица 21. Емкость рынка проводов для ЛЭП (ВЛ) в РФ в 2009-2015 гг. (Продолжение)
|
Емкость рынка РФ |
2012 (прогноз) |
2013 (прогноз) |
2014 (прогноз) |
2015 (прогноз) |
|||||||
|
тыс.км |
м лн руб. |
тыс.км |
м лн руб. |
тыс.км |
м лн руб. |
тыс.км |
м лн руб. |
||||
|
Провода неизолированные |
|||||||||||
|
Провода СИП |
|||||||||||
|
Провода неизолированные гибкие |
|||||||||||
|
Емкость рынка РФ |
|||||||||||
|
Темпы прироста, % |
|||||||||||
Диаграмма 6. Емкость рынка проводов для ЛЭП (ВЛ) в РФ в 2009-2015 гг.
Выводы и предложения
[информация представлена в полной версии отчета]
1 Данные рассчитаны на основании данных о емкости рынка проводов
2 Сравнение данных о стоимости металлов на различных биржах (Великобритания (Лондон), Китай (Шанхай), США (Нью-Йорк)) показывает, что цены на металлы отличаются несущественно.
3 На основании данных, публикуемых на официальном сайте LME.
4 Данные получены на основании информации о выполнении инвестиционных программ сетевых энергетических компаний, данных отраслевых Ассоциаций и специализированных баз данных ВЭД. Объем рынка рассчитывается по формуле: объем внутреннего производства + объем экспорта соответствующих групп продукции – объем импорта соответствующих групп продукции. Данные приведены в км (с учетом коэффициентов пересчета проводов) и в стоимостном выражении (в приведенных ценах).
5
6 Использованы данные международного объединения производителей кабельной продукции ICF. Указанное объединение приравнивает емкость рынка кабельной продукции объему производства, т.е. потребления. В январе 2012г. были опубликованы данные за 2010г. Поэтому показатель на 2011г. является расчетным.
7 Данные получены расчетным путем при использовании специализированных баз данных. Расчет ведется по группам продукции «алюминиевые неизолированные провода» и «самонесущие изолированные провода». В расчете учитывается объем импорта по данным группам продукции.
8 По материалам серии статей, опубликованных в журнале «Кабель-NEWS» в 2010-2011гг.
9 Место в рейтинге указано в соответствии с данными за 2010 год.
10 Сравнение некоторых технических характеристик проводов зарубежного производства приведены в таблице 22
11 Рассматриваются ближайшие размеры. По данным презентации продукции, поставляемой компанией «Сим-Росс».
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Кабельно-проводниковая продукция»
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
