Анализ обеспеченности логистическими центрами грузопотоков Москва - Московская область

Перевозки/ логистика/ таможня Склад – услуги

Год выхода отчёта: 2021

СОДЕРЖАНИЕ
АНАЛИЗ ГРУЗООБОРОТА МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2019-2021 ГГ. 6
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПОСТАВОК ГРУЗОВ В МОСКВУ ГРУЗОВЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ, 2019 – 2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ГРУЗООБОРОТ 8
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ГРУЗООБОРОТА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 9
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОСТАВОК ГРУЗОВ В МОСКВУ ГРУЗОВЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10
ПО ОСНОВНЫМ МАГИСТРАЛЯМ 10
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В ЗОНЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ОБЪЕКТА, 2021 Г. 14
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ЗОНЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ОБЪЕКТА: ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ, СКЛАДЫ (ХОЛОДНЫЕ, ТЕПЛЫЕ, ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ), РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК. 14
ОЦЕНКА УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ГРУЗОПОТОКА СКЛАДАМИ И ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ ПО ОСНОВНЫМ МАГИСТРАЛЯМ 17
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 19

Список таблиц
Таблица 1. Параметры основных магистралей Москвы и МО 13

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика* грузооборота в Москве и МО в 2019-2021 гг., млн т-км 8
Рисунок 2. Динамика* автомобильных грузоперевозок в Москве и МО в 2019-2021 гг., млн т 9
Рисунок 3. Динамика* автомобильных грузоперевозок в Москве и МО в 2019-2021 гг., млрд руб. 9
Рисунок 4. Схема основных магистралей Москвы и Московской области 12
Рисунок 5. Структура грузоперевозок по основным магистралям Москвы и МО в 2020-2021 гг., доли в натуральном выражении 14
Рисунок 6. Структура грузоперевозок по основным магистралям Москвы и МО в 2020-2021 гг., млн тонн в год 14
Рисунок 7. Структура грузоперевозок по основным магистралям Москвы и МО в 2020-2021 гг., млн руб. в год 15
Рисунок 8. Динамика доли вакантных складских площадей в Москве и МО в натуральном выражении 17
Рисунок 9. Структура потребления складских площадей в Москве и МО в 2020 г., в натуральном выражении 17
Рисунок 10. Общая площадь складских и логистических мощностей по основным автомагистралям по состоянию на 2020 г., тыс. кв. м 19
Рисунок 11. Общая площадь складских и логистических мощностей по основным автомагистралям с учетом грузопотока по состоянию на 2020 г., тыс. кв. м 19

Анализ грузооборота Москва и Московская область, 2019-2021 гг.

Оценка объема и динамики поставок грузов в Москву грузовым автотранспортом, 2019 – 2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По итогам 2020 года грузооборот автомобильным транспортом в Москве и Московской области составил … т-км, что на **% ниже показателей 2019 г. Основная причина сокращения – пандемия коронавируса и режим самоизоляции, введенный весной 2020 года.

Рисунок 1. Динамика* грузооборота в Москве и МО в 2019-2021 гг., млн т-км

Источник: Росстат, региональное отделение Москвы и Московской области

*без учета субъектов малого предпринимательства

…

Рисунок 2. Динамика* автомобильных грузоперевозок в Москве и МО в 2019-2021 гг., млн т

Источник: Росстат, региональное отделение Москвы и Московской области

*без учета субъектов малого предпринимательства

…

Рисунок 3. Динамика* автомобильных грузоперевозок в Москве и МО в 2019-2021 гг., млрд руб.

Источник: Росстат, Мосстат, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

*без учета субъектов малого предпринимательства

…

Внешние и внутренние факторы, влияющие на грузооборот

Оценка текущих тенденций развития грузооборота. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Оценка структуры поставок грузов в Москву грузовым автотранспортом, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По основным магистралям

Через Москву и Московскую область проходят практически все магистрали федерального значения. …

Рисунок 4. Схема основных магистралей Москвы и Московской области

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: открытые источники

Ниже представлена справочная информация по данным магистралям.

Таблица 1. Параметры основных магистралей Москвы и МО

Магистраль	Шоссе - стыковка	Пропускная способность, тыс. в год	Доля грузовых автомобилей в общем потоке	Средневзвешенная грузоподъемность, тонн
М1 «Беларусь»	Минское – Можайское до МКАД
М2 «Крым»	Симферопольское – Варшавское до МКАД
М-3 «Украина»	Киевское – пр-т Ленинский до МКАД
М-4 «Дон»	Каширское
М-5 «Урал»	Новорязанское – пр-т Волгоградский до МКАД
М-7 «Волга»	Горьковское – шоссе Энтузиастов до МКАД
М-8 «Холмогоры»	Ярославское
М-9 «Балтия»	Новорижское – пр-т Маршала Жукова до МКАД
М-10 «Россия»	Ленинградское

Источник: Минтранс, Росстат, Мосстат, правительство Москвы и Московской области, оценка MegaResearch

Согласно оценке аналитиков MegaResearch, основанной на статистических данных, а также на данных о технических характеристиках магистралей, наиболее загруженными магистралями являются трассы …

Рисунок 5. Структура грузоперевозок по основным магистралям Москвы и МО в 2020-2021 гг., доли в натуральном выражении

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Минтранс, Росавтодор, Росстат, Автостат, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Структура грузоперевозок по основным магистралям Москвы и МО в 2020-2021 гг., млн тонн в год

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Минтранс, Росавтодор, Росстат, Автостат, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении структура перевозок по основным магистралям схожа со структурой в натуральном.

Рисунок 7. Структура грузоперевозок по основным магистралям Москвы и МО в 2020-2021 гг., млн руб. в год

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Минтранс, Росавтодор, Росстат, Автостат, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Следует отметить, что суммарный объем грузоперевозок по основным магистралям …

Общий обзор рынка транспортно-логистических услуг и распределительных центров в зоне предполагаемого объекта, 2021 г.

Общая ситуация на рынке логистических услуг в зоне предполагаемого объекта: логистические центры, склады (холодные, теплые, ответственного хранения), распределительные центры. Оценка факторов, влияющих на рынок.

Согласно данным агентства Knight Frank, по состоянию на конец 2020 г. общий объем складской недвижимости Москвы и Московской области в 2020 году составил …

При этом количество сделок за 2020 год …

По итогам 2020-2021 гг. на рынке складской логистики Москвы и Московской области можно выделить следующие тенденции:

Рисунок 8. Динамика доли вакантных складских площадей в Москве и МО в натуральном выражении

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ILM

Рисунок 9. Структура потребления складских площадей в Москве и МО в 2020 г., в натуральном выражении

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: открытые отраслевые источники

Кроме вышеперечисленных тенденций, следует отметить наметившийся тренд на …

Оценка уровня обеспеченности грузопотока складами и логистическими центрами по основным магистралям

В результате проведения исследования и на основании информации, полученной от экспертов рынка, для оценки уровня обеспеченности грузопотока складами и логистическими центрами был принят показатель доли вакантных площадей в общем объеме предложения складской недвижимости в московском регионе.

По данным агентств Knight Frank и Colliers в 2020 году доля вакантных площадей …

По оценкам экспертов рынка коммерческой недвижимости, к концу 2021 года доля вакантных складских площадей …

Ниже представлена диаграмма распределения долей вакантных площадей по основным магистралям Москвы и Московской области в сравнении с существующим предложением.

Рисунок 10. Общая площадь складских и логистических мощностей по основным автомагистралям по состоянию на 2020 г., тыс. кв. м

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

*точная информация о стадии строительства отсутствует

Таким образом, самая низкая доля вакантных площадей наблюдается на направлениях …

…

Следовательно, наиболее перспективными направлениями по вводу в эксплуатацию новых складских объектов остаются магистрали …

Рисунок 11. Общая площадь складских и логистических мощностей по основным автомагистралям с учетом грузопотока по состоянию на 2020 г., тыс. кв. м

Ключевые выводы по исследованию

млрд т-км

Покупка отчёта для полного доступа к данным

млн тонн

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Готовые исследования по теме «Склад – услуги»

Обзор рынка холодильных складов Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Рынок складских услуг ЮФО

03 мая 2016 г. 55 500 р.

Рынок складской недвижимости в России 2012

19 июля 2012 г. 52 500 р.

Рынок складов (выпуск 1)

28 декабря 2005 г. 37 500 р.

Инвестиционный проект по строительству складских помещений

28 февраля 2012 г. 50 000 р.

Исследование рынка 3 PL providers Москвы и Московской области.

16 ноября 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка складской недвижимости в Оренбургской области

03 апреля 2016 г. 50 000 р.

Исследование рынка складской недвижимости г. Ижевск. Август 2008г.

19 августа 2008 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование рынка складской недвижимости класса А+ в Санкт-Петербурге и Ленинградской Области

02 ноября 2012 г. 50 000 р.

Российский рынок складирования и хранения. Текущая ситуация и прогноз

24 декабря 2012 г. 44 850 р.

Рынок низкотемпературных и теплых складов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Июль, 2021

22 июля 2021 г. 70 500 р.

Анализ рынка транспортно-логистических услуг г. Сочи

04 августа 2015 г. 50 000 р.

Рынок холодильных складов Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

База данных складских и логистических комплексов Санкт-Петербурга

01 марта 2011 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка складской недвижимости в Московской области

14 ноября 2012 г. 50 000 р.

Dmitry Palkin

Lead Project Manager

8 (800) 55-189-55 ext. 104 pdm@megaresearch.ru

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Обзоры по теме «Перевозки/ логистика/ таможня»

все обзоры

13.04.2020

Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в новых экономических условиях: 3 прогноза влияния пандемии коронавируса на отрасль

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Ретроспективный анализ показал, что отрасль автомобильных грузоперевозок в высокой степени подвержена влиянию кризисных ситуаций. По оценкам специалистов, снижение ВВП на 1% приводит к падению рынка перевозок на 3%. Введенные в связи с распространением коронавируса ограничения вызвали значительное сокращение спроса, рост конкуренции и снижение рентабельности бизнеса. Игроки рынка уверены, что выйти из этого кризиса они смогут только при тесном взаимодействии и помощи со стороны государства. Меры господдержки отрасли уже разработаны и запущены, однако динамика рынка в ближайшей перспективе зависит от дальнейшего развития событий, связанных с обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса. Аналитики разработали три прогнозных сценария, в самом лучшем из которых восстановление текущих объемов возможно не ранее 2022 года.

25.10.2019

Рынок перевозок новых автомобилей автовозами, эвакуаторами и вагонами-автомобилевозами в 2016-2017 гг.: оптимизация использования ресурсов при росте рынка

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Несмотря на увеличение продаж новых автомобилей в 2017 году, основные игроки рынка их перевозки с заводов-производителей в дилерские салоны свои производственные мощности (число автовозов и вагонов-автомобилевозов) не увеличивали. Это связано с тем, что после провала продаж в 2015-2016 гг. появился избыток таких мощностей и крупные компании-перевозчики старались сокращать свои расходы, увеличивая процент загрузки имеющегося транспорта и отдавая часть заказов сторонним подрядчикам.

26.09.2019

Рынок автомобильных перевозок из ЕС в Уральский регион в 2017 году: объемы выросли, структура осталась прежней

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

В 2015-2016 гг. рынок грузовых перевозок пережил серьезные потрясения, связанные со значительным снижением спроса, переориентацией грузопотоков из-за введенных санкций и продовольственного эмбарго, а также резкой девальвацией рубля и соответствующим подорожанием импортируемой продукции. Тем не менее уже в 2017 году ситуация начала восстанавливаться, а объемы перевозок из стран ЕС существенно выросли.

10.09.2019

Анализ рынка грузоперевозок

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Лидерам рынка легче справиться с ростом цен на топливо, а также затратами на обслуживание своих автомобилей и оплатой проезда в системе «Платон». Кроме того, у них хорошо развиты службы поддержки водителей и ремонта автомобилей, сломавшихся в пути. Индивидуальные предприниматели и частные лица пытаются компенсировать эти проблемы меньшими тарифами и большей гибкостью в предоставлении условий сотрудничества.

19.11.2018

Обзор рынка магистральных грузоперевозок

Услуги логистика и склад

Отчет составлен специалистами маркетингового агентства MegaResearch и представляет собой готовое исследование рынка автомобильных грузоперевозок за период с 2015 по 2016 год.

01.11.2018

Основная тенденция рынка грузоперевозок России: крупные компании усиливают позиции, мелкие — закрываются

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Уровень консолидации (доля десяти крупнейших перевозчиков) за период 2015–2016 гг. вырос на 20% и превысил аналогичный показатель США в три раза. Но это еще не предел — в странах Евросоюза монополизация рынка в 1,5–2 раза выше.

29.03.2017

MegaResearch проанализировала рынок автоперевозок

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Компания MegaResearch (Мегаресерч) разработала новое исследование. Детальный обзор рынка автомобильных грузоперевозок содержит важную информацию, которая будет полезна владельцам грузовых и пассажирских транспортных компаний.