Рынок двуокиси углерода (углекислоты) пищевого качества

Содержание

Список таблиц 3

Список рисунков 4

1. Общий обзор рынка двуокиси углерода в экономической зоне влияния проекта, 2019–2020 гг. 5

1.1. Оценка объема и динамики рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 5

1.2. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 8

1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий) 9

1.4. Характеристики предложения продукции 9

1.4.1. Основные группы потребителей 9

1.4.2. Доля импортной и отечественной продукции в предложении 11

1.4.3. Ассортимент представленной на рынке продукции 12

1.4.4. Цены и условия поставки продукции 12

1.4.5. Оценка уровня насыщенности и конкуренции 13

1.4.6. Оценка перспектив изменения предложения с учетом тенденций развития рынка и экономики в целом (ввода новых предприятий и загрузки имеющихся производственных мощностей) 14

1.5. Характеристики спроса на продукцию 15

1.5.1. Сезонность спроса 15

1.5.2. Потребительские требования и предпочтения (свойства, определяющие сферы использования продукции, и ожидаемые свойства, формирующие направления развития отрасли) 15

1.5.3. Характеристики неудовлетворенного спроса 15

1.5.4. Оценка потенциальной емкости рынка 16

2. Конкурентный анализ и производство на рынке двуокиси углерода в экономической зоне влияния проекта, 2019–2020 гг. 18

2.1. Оценка объема и динамики производства, 2019–2020гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 18

2.2. Крупнейшие игроки рынка, до пяти по каждой из двух рассматриваемых категорий 19

2.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 19

2.2.2. Оценка долей игроков на рынке 21

2.2.3. Текущие отпускные цены 22

2.2.4. Каналы продвижения игроков рынка 22

3. Анализ потребления на рынке двуокиси углерода в экономической зоне влияния проекта, 2019–2020 гг. 24

3.1. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-5 потребителей в каждой из двух рассматриваемых категорий 24

3.1.1. Профили компании 24

3.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления и технические характеристики потребляемой жидкой углекислоты и сухого льда 29

4. Прогнозы и выводы 30

4.1. Барьеры, существующие на рынке 30

4.2. Перспективы и прогноз развития рынка на 2021–2025 гг. 31

4.3. Оценка перспектив организации производства жидкой углекислоты и сухого льда, не включая оценку эффективности создания нового производства с финансовой стороны 32

4.4. Ключевые выводы по исследованию 33

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка двуокиси углерода в России, 2019–2020 г., в натуральном и стоимостном выражении 5

Таблица 2. Объем и динамика рынка двуокиси углерода в ЮФО, 2019–2020 гг., в натуральном и стоимостном выражении 5

Таблица 3. Объем и динамика рынка двуокиси углерода в СКФО, 2019–2020 гг., в натуральном и стоимостном выражении 6

Таблица 4. Объем и динамика рынка двуокиси углерода в ЮФО и СКФО, 2019–2020 гг., в натуральном и стоимостном выражении 6

Таблица 5. Объем и динамика рынка сухого льда в ЮФО и СКФО, 2019–2020 гг., в натуральном и стоимостном выражении 7

Таблица 6. Оценка структуры потребления двуокиси углерода в ЮФО и СКФО, 2020 г., тонн 9

Таблица 7. Количество предприятий — производителей газированных напитков, игристых вин и пива в ЮФО и СКФО, 2020 г. 10

Таблица 8. Общий объем экспорта двуокиси углерода, 2019–2020 гг. в натуральном и стоимостном выражении 11

Таблица 9. Оценка средних розничных цен на жидкую двуокись углерода по отраслям потребления, 2020 г. 13

Таблица 10. Объем и динамика производства двуокиси углерода в экономической зоне влияния проекта, 2019–2020 гг., в натуральном и стоимостном выражении 18

Таблица 11. Производители жидкой двуокиси углерода в экономической зоне влияния проекта 19

Таблица 12. Производители сухого льда в экономической зоне влияния проекта 20

Таблица 13. Объем производства жидкой двуокиси углерода крупнейшими производителями, 2020 г., тыс. тонн 21

Таблица 14. Оценка объема производства сухого льда крупнейшими производителями, 2020 г., тыс. тонн 21

Таблица 15. Среднеоптовые цены на жидкую двуокись углерода пищевого качества 22

Таблица 16. Среднеоптовые цены на сухой лед от производителя АО «Невинномысский азот» 22

Таблица 17. Среднеоптовые цены на сухой лед от производителя ООО «Диоксид-АС» 22

Таблица 18. Крупнейшие потребители жидкой двуокиси углерода 25

Таблица 19. Крупнейшие потребители сухого льда 27

Таблица 20. Оценка среднегодовых объемов потребления жидкой двуокиси углерода 29

Таблица 21. Оценка среднегодовых объемов потребления сухого льда 29

Список рисунков

Рисунок 1. Доля ЮФО и СКФО в общем объеме рынка двуокиси углерода в России, 2020 г., тонн 7

Рисунок 2. Оценка доли потребления двуокиси углерода по отраслям, 2020 г., % 10

Рисунок 3. Структура экспорта по регионам отправления, 2020 г. 12

Рисунок 4. Средняя стоимость двуокиси углерода в России, 2018–2020 гг., руб/тонна 13

Рисунок 5. Сравнение показателей объема и емкости рынка двуокиси углерода в ЮФО и СКФО 16

Рисунок 6. Сравнение показателей объема и емкости рынка сухого льда в ЮФО и СКФО 16

Рисунок 7. Оценка долей рынка крупнейших производителей жидкой двуокиси углерода, 2020 г., % 21

Общий обзор рынка двуокиси углерода в экономической зоне влияния проекта, 2019–2020 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка двуокиси углерода в России рассчитывался по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства РФ + Импорт – Экспорт

Объем рынка двуокиси углерода в России в 2020 году составил …

Таблица 1. Объем и динамика рынка двуокиси углерода в России, 2019–2020 г., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Объем рынка двуокиси углерода в регионах рассчитывался по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства в регионе + Импорт – Экспорт + Поставки из других регионов

Объем рынка двуокиси углерода в Южном ФО в 2020 году составил ...

Таблица 2. Объем и динамика рынка двуокиси углерода в ЮФО, 2019–2020 гг., в натуральном и стоимостном выражении

 Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Объем рынка двуокиси углерода в Северо-Кавказском ФО в 2020 году составил …

Таблица 3. Объем и динамика рынка двуокиси углерода в СКФО, 2019–2020 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Доля ЮФО и СКФО в общем объеме рынка двуокиси углерода в России в 2020 году составила …

Таблица 4. Объем и динамика рынка двуокиси углерода в ЮФО и СКФО, 2019–2020 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Рисунок 1. Доля ЮФО и СКФО в общем объеме рынка двуокиси углерода в России, 2020 г., тонн

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

По мнению представителей отрасли, объем рынка сухого льда в ЮФО и СКФО в 2019–2020 гг. составлял порядка … тонн.

Таблица 5. Объем и динамика рынка сухого льда в ЮФО и СКФО, 2019–2020 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: оценка представителей отрасли, расчеты MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

На развитие рынка жидкой двуокиси углерода и сухого льда в ЮФО и СКФО оказывают влияние множество факторов, которые в различной степени определяют те или иные его количественные и качественные параметры. В ходе разработки текущего проекта были выделены факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие изучаемого рынка в ЮФО и СКФО:

1. …

2. …

3. …

4. …

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Основными тенденциями на рынке жидкой двуокиси углерода и сухого льда в ЮФО и СКФО в данный момент являются:

1. …

2. …

3. …

4. …

Характеристики предложения продукции

Основные группы потребителей

Основной отраслью потребления жидкой двуокиси углерода является …

Таблица 6. Оценка структуры потребления двуокиси углерода в ЮФО и СКФО, 2020 г., тонн

Источник: экспертная оценка представителей отрасли, анализ MegaResearch

По оценкам поставщиков жидкой двуокиси углерода по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, на долю продаж углекислоты для осуществления сварочных работ приходится …

Рисунок 2. Оценка доли потребления двуокиси углерода по отраслям, 2020 г., %

Источник: экспертная оценка представителей отрасли, анализ MegaResearch

Основными потребителями жидкой двуокиси углерода ...

В таблице ниже представлено количество действующих предприятий — производителей газированных напитков, игристых вин и пива в исследуемых регионах.

Таблица 7. Количество предприятий — производителей газированных напитков, игристых вин и пива в ЮФО и СКФО, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

…

Существует множество областей применения жидкой двуокиси углерода и сухого льда. Практически любое производство и многие виды бизнеса являются потенциальными потребителями углекислоты и могут с его помощью значительно увеличить свои конкурентные преимущества и преимущества своих товаров.

Пищевая промышленность:

• …

• …

• …

Машиностроение:

• …

• …

Сельское хозяйство:

• …

• …

Научно-исследовательская деятельность, медицина, биология:

• …

Сфера развлечений:

• …

Метеорология:

• …

Очистка различных поверхностей высокоскоростной струей гранул сухого льда:

…

Доля импортной и отечественной продукции в предложении

Доля экспорта в объеме производстве углекислоты в России составляет …

Таблица 8. Общий объем экспорта двуокиси углерода, 2019–2020 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

В 2020 году на долю Южного ФО приходилось …

Углекислота экспортировалась из …

Рисунок 3. Структура экспорта по регионам отправления, 2020 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

…

В результате анализа базы данных ВЭД было установлено, что сухой лед в 2019–2020 гг. на российский рынок …

Ассортимент представленной на рынке продукции

…

Цены и условия поставки продукции

Стоимость двуокиси углерода в среднем по России в 2020 году составляла …

Рисунок 4. Средняя стоимость двуокиси углерода в России, 2018–2020 гг., руб/тонна

Источник: данные ФСГС России, оценка MegaResearch

В таблице ниже представлены средние розничные цены на жидкую двуокись углерода по отраслям потребления с разбивкой по долям продаж.

Таблица 9. Оценка средних розничных цен на жидкую двуокись углерода по отраслям потребления, 2020 г.

Источник: анализ MegaResearch

Двуокись углерода поставляется в следующих видах:

• …

• …

• …

• …

…

Оценка уровня насыщенности и конкуренции

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения его привлекательности для выхода новых игроков используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.

В разделах 1.1. и 1.5.4. настоящего исследования была проведена оценка объема и емкости рынка двуокиси углерода. Объем рынка жидкой углекислоты в ЮФО и СКФО в 2020 году оценивается в …

Таким образом, коэффициент потенциальной насыщенности рынка жидкой двуокиси углерода примерно равен …, а сухого льда — ...

Таким образом, рынок жидкой двуокиси углерода и сухого льда в ЮФО и СКФО …

Как отмечено в разделе 2.2. текущего исследования, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах …

…

В ходе экспертного общения с производителями жидкой двуокиси углерода и сухого льда в ЮФО и СКФО было установлено, что ...

Оценка перспектив изменения предложения с учетом тенденций развития рынка и экономики в целом (ввода новых предприятий и загрузки имеющихся производственных мощностей)

…

Характеристики спроса на продукцию

Сезонность спроса

…

Потребительские требования и предпочтения (свойства, определяющие сферы использования продукции, и ожидаемые свойства, формирующие направления развития отрасли)

…

Характеристики неудовлетворенного спроса

…

Оценка потенциальной емкости рынка 

Емкость рынка — это важный показатель для оценки его привлекательности, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

По результатам экспертной оценки емкость рынка двуокиси углерода в ЮФО и СКФО в натуральном выражении составляет …

Таким образом, емкость рынка двуокиси углерода в 2020 году …

Рисунок 5. Сравнение показателей объема и емкости рынка двуокиси углерода в ЮФО и СКФО

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений

…

Рисунок 6. Сравнение показателей объема и емкости рынка сухого льда в ЮФО и СКФО

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений

…

Конкурентный анализ и производство на рынке двуокиси углерода в экономической зоне влияния проекта, 2019–2020 гг.

Оценка объема и динамики производства, 2019–2020гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем производства двуокиси углерода в Южном федеральном округе в 2020 году находился на уровне показателей 2019 года и составил 10 260 тонн.

Объем производства углекислоты в Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 году …

Таблица 10. Объем и динамика производства двуокиси углерода в экономической зоне влияния проекта, 2019–2020 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Совокупный объем производства двуокиси углерода в обоих исследуемых регионах в 2020 году составил …

На основании данных, полученных из различных источников в ходе исследования, годовой объем производства сухого льда в ЮФО и СКФО был оценен на уровне …

Крупнейшие игроки рынка, до пяти по каждой из двух рассматриваемых категорий

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Крупнейшие производители углекислоты, поставляющие продукцию в ЮФО и СКФО, представлены в таблице ниже.

Таблица 11. Производители жидкой двуокиси углерода в экономической зоне влияния проекта 

Источник: анализ MegaResearch

Крупнейшие производители сухого льда, поставляющие продукцию в ЮФО и СКФО, представлены в таблице ниже.

Таблица 12. Производители сухого льда в экономической зоне влияния проекта 

Источник: анализ MegaResearch

Оценка долей игроков на рынке

…

Рисунок 7. Оценка долей рынка крупнейших производителей жидкой двуокиси углерода, 2020 г., %

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

Объем производства углекислоты крупнейшими компаниями в экономической зоне влияния проекта представлен в таблице ниже.

Таблица 13. Объем производства жидкой двуокиси углерода крупнейшими производителями, 2020 г., тыс. тонн

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

По оценкам аналитиков MegaResearch доля компании …

Таблица 14. Оценка объема производства сухого льда крупнейшими производителями, 2020 г., тыс. тонн

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

…

Текущие отпускные цены

В таблице ниже представлены текущие отпускные цены на жидкую двуокись углерода пищевого качества от производителей в исследуемых регионах.

Таблица 15. Среднеоптовые цены на жидкую двуокись углерода пищевого качества

Источник: данные компаний

В таблице ниже представлены текущие отпускные цены на сухой лед в исследуемых регионах.

Таблица 16. Среднеоптовые цены на сухой лед от производителя АО «Невинномысский азот»

Источник: данные компаний

Таблица 17. Среднеоптовые цены на сухой лед от производителя ООО «Диоксид-АС»

Источник: данные компаний

Цены на сухой лед как в гранулах, так и в брикетах различаются у разных компаний. Например, минимальная цена на сухой лед в гранулах при размере партии до 100 кг колеблется от …

Каналы продвижения игроков рынка

…

Анализ потребления на рынке двуокиси углерода в экономической зоне влияния проекта, 2019–2020 гг.

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-5 потребителей в каждой из двух рассматриваемых категорий

Профили компании

Крупнейшие потребители жидкой двуокиси углерода в исследуемых регионах были определены на основании среднегодового объема потребления (раздел 3.1.2.).

Ключевые потребители жидкой углекислоты представлены в таблице ниже.

Таблица 18. Крупнейшие потребители жидкой двуокиси углерода

Источник: анализ MegaResearch

Крупнейшие потребители сухого льда в исследуемых регионах представлены в таблице ниже.

Таблица 19. Крупнейшие потребители сухого льда

Источник: анализ MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления и технические характеристики потребляемой жидкой углекислоты и сухого льда

Оценка среднегодовых объемов потребления и технические характеристики потребляемой жидкой двуокиси углерода и сухого льда были определены на основании интервью с представителями компаний. Среднегодовые объемы потребления исследуемой продукции представлены в таблицах ниже.

Таблица 20. Оценка среднегодовых объемов потребления жидкой двуокиси углерода

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Таблица 21. Оценка среднегодовых объемов потребления сухого льда

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Основными потребителями жидкой двуокиси углерода являются …

Основными потребителями сухого льда, в исследуемых регионах являются производители …

…

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

…

Перспективы и прогноз развития рынка на 2021–2025 гг.

…

Оценка перспектив организации производства жидкой углекислоты и сухого льда, не включая оценку эффективности создания нового производства с финансовой стороны

…

Ключевые выводы по исследованию

…