Анализ рынка консервированных овощей в Московском регионе
- Год выхода отчёта: 2023
Содержание
1. АНАЛИЗ РЫНКА КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА
1.2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ОВОЩЕЙ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.
1.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ОВОЩЕЙ В РОССИИ
1.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ ЗАКАЗЧИКА)
1.5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ОВОЩЕЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА
1.6. ОБЗОР ЦЕН ПО СЫРЬЮ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ОВОЩЕЙ
1.7. АНАЛИЗ ЦЕН НА ГОТОВУЮ КОНСЕРВИРОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ ОВОЩЕЙ (ОЦЕНКА ОПТОВЫХ ЦЕН ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ С УЧЕТОМ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ)
1.8. АНАЛИЗ СЕЗОННОСТИ ДАННОЙ СФЕРЫ БИЗНЕСА
1.9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Список таблиц
Таблица 1. Соответствие кодов ОКПД 2 и кодов ТН ВЭД.
Таблица 2. Структура потребления консервированных овощей и грибов за период 2018-2022 гг. по товарным категориям, тыс. т.
Таблица 3. Перечень основных производителей консервированных овощей и грибов в ЦФО
Таблица 4. Продуктовая матрица консервированного овощного ассортимента по производителям ЦФО.
Таблица 5. Продуктовая матрица грибного ассортимента по производителям ЦФО
Таблица 6. Продуктовая матрица производителей джема и варенья в ЦФО
Таблица 7. Диапазон цен на сырье для производства консервированной продукции, руб/кг
Таблица 8. Диапазон отпускных цен на готовую продукцию, руб/кг
Таблица 9. Структура импорта по товарным категориям и продукции в 2022 г.
Таблица 10. Структура импорта по товарным категориям и странам в 2018-2022, тыс. т.
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика производства, импорта и экспорта консервированных овощей и грибов в РФ в 2018–2022 гг., тыс. т
Рисунок 2. Динамика рынка консервированных овощей и грибов в РФ в 2018–2023 гг., тыс. т
Рисунок 3. Динамика потребительских цен на продукцию категории «Овощи натуральные консервированные, маринованные» в 2018–2023 гг., руб/кг
Рисунок 4. Динамика рынка консервированных овощей и грибов в РФ в 2017–2023 гг., млрд руб.
Рисунок 5. Структура продаж консервированных овощей и грибов в РФ, %
Рисунок 6. Региональная структура производства консервированных овощей и грибов в РФ, %
Рисунок 7. Сезонность производства консервированных овощей и грибов в РФ в 2022 г., %
Рисунок 8. Сезонность производства грибов, приготовленных или консервированных с уксусом или уксусной кислотой, в РФ в 2022 г. по оперативным данным, тыс. т.
Рисунок 8. Динамика выручки игроков рынка консервированных овощей на маркетплейсе «Озон» за период с 01.06.2022 по 24.05.2023, млн руб.
Рисунок 9. Динамика выручки игроков рынка консервированных грибов на маркетплейсе «Озон» за период с 01.06.2022 по 24.05.2023, млн руб.
Рисунок 10. Прогноз развития рынка консервированных овощей и грибов в РФ на 2022–2026 гг.
Анализ рынка консервированных овощей в Московском регионе
Основные характеристики анализируемого рынка
Для оценки объема рынка консервированной продукции из овощей был определен перечень целевых кодов ОКПД 2. Согласно классификации он включает в себя следующие категории товаров:
-
10.39.11 «Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные».
10.39.12 «Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения;
-
10.39.13 «Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные»;
-
10.39.14 «Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты»;
-
10.39.15 «Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей)»;
-
10.39.16 «Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей)»;
-
10.39.17 «Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд)»;
-
10.39.18 «Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой».
Анализ импорта и экспорта проводился на основании кодов ТН ВЭД и открытых источников информации. Согласно данным Минэкономразвития представленным выше кодам ОКПД 2 соответствуют коды ТН ВЭД, приведенные в следующей таблице.
Таблица 1. Соответствие кодов ОКПД 2 и кодов ТН ВЭД
|
ОКПД2 |
Наименование |
ТН ВЭД |
Наименование |
|
10.39.11 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
10.39.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
10.39.13 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
10.39.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.39.16 |
|
|
|
|
10.39.17 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
10.39.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.39.11 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
10.39.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Источник: Минэкономразвития
Официальная статистика приводит часть данных по производству в тоннах и часть — в тысячах условных банок. Для приведения значений к единой величине использовался коэффициент: 1 условная банка = 400 г. На основании этого общий объем рынка консервированных овощей и грибов в РФ по итогам 2022 г. составил ... т. Более подробная информация представлена далее.
Общий обзор рынка консервированной продукции из овощей в России, 2022–2023 гг.
Оценка рынка проводилась на основании официальной статистики по производству соответствующей продукции, представленной на платформе Федстат, где публикуются данные Федеральной службы государственной статистики. Импорт и экспорт был проанализирован на основании данных портала Trademap за период 2018-2022 гг., где публикуется таможенная статистика по всем странам мира.
Так, согласно проведенному анализу за период 2018–2022 гг., в России наблюдается ... По итогам 2022 г. на рынке был отмечен ... Объем выпуска составил …. В среднем рынок ежегодно …
Рисунок 1. Динамика производства, импорта и экспорта консервированных овощей и грибов в РФ в 2018–2022 гг., тыс. т
Источник: Федстат, Trademap
Примечание: 1 условная банка = 400 г.
Оценка объема рынка проводилась по следующей формуле: Производство – Экспорт + Импорт. Экспорт вычитается, поскольку данная продукция не реализуется на внутреннем рынке, в то время как объем импорта, напротив, прибавляется к производству, т. к. отечественные потребители покупают импортную продукцию. В приложении приведена более подробная структура импорта по странам и категориям.
Потребление консервированных овощей …
Рисунок 2. Динамика рынка консервированных овощей и грибов в РФ в 2018–2023 гг., тыс. т
Источник: Федстат, Trademap, оценка MegaResearch
Согласно данным Федстата по категории «Овощи натуральные консервированные, маринованные», средняя стоимость продукции на рынке по итогам 2022 г. составила … руб/кг, что на **% выше показателя 2021 г. Ожидается, что стоимость реализации будет расти и по итогам 2023 г. может достичь отметки в … руб/кг.
Рисунок 3. Динамика потребительских цен на продукцию категории «Овощи натуральные консервированные, маринованные» в 2018–2023 гг., руб/кг
Источник: Федстат, Trademap, Минэкономразвития России, оценка MegaResearch
Следовательно, общий объем рынка в денежном выражении, учитывая объем рынка в натуральном выражении и средней стоимости продукции, по итогам 2022 г. можно оценивать в … руб. По итогам 2023 г. можно ожидать роста рынка до … руб. Согласно данным ООО «ХХХ», наибольшую динамику показывает …
Рисунок 4. Динамика рынка консервированных овощей и грибов в РФ в 2017–2023 гг., млрд руб.
Источник: Федстат, Trademap, Минэкономразвития России, оценка MegaResearch
Таким образом, общая динамика рынка как в стоимостном, так и натуральном выражении положительная. Как ожидается, в 2023 г. данный тренд сохранится.
Таблица 2. Структура потребления консервированных овощей и грибов за период 2018–2022 гг. по товарным категориям, тыс. т
|
Продукция |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные |
|
|
|
|
|
|
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения |
|
|
|
|
|
|
Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные |
|
|
|
|
|
|
Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты |
|
|
|
|
|
|
Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
|
|
|
|
|
|
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
|
|
|
|
|
|
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) |
|
|
|
|
|
|
Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Федстат, Trademap, оценка MegaResearch
Если рассматривать структуру потребления по категориям, перечисленным в разделе 1.1., то наибольший прирост наблюдается по категориям …
Основные тенденции на рынке консервированной продукции из овощей в России
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Анализ потребителей. Сегментация потребителей (на основе информации от Заказчика)
Перейдем к анализу потребительского спроса. В целом на рынке рассматриваемой продукции можно выделить несколько потребителей — …
Рисунок 5. Структура продаж консервированных овощей и грибов в РФ, %
Источник: оценка MegaResearch
По оценке MegaResearch, основанной на информации из открытых источников, а также анализе динамики развития ключевых сегментов потребления, наибольший объем продаж приходится на …
Конкурентный анализ деятельности ведущих игроков рынка консервированной продукции из овощей в экономической зоне влияния проекта
Основным регионом деятельности компании выступает … федеральный округ, на долю которого приходится порядка **% объема производства. Основным регионом производства рассматриваемой продукции выступает … федеральный округ — **%, что обусловлено благоприятной климатической зоной для выращивания соответствующего сырья. Преимущественно продукция производится в …
Рисунок 6. Региональная структура производства консервированных овощей и грибов в РФ, %
Источник: «Фира», оценка MegaResearch
На рынке Центрального федерального округа можно выделить несколько производителей консервированных овощей и грибов. Ниже представлена их краткая характеристика.
Таблица 3. Перечень основных производителей консервированных овощей и грибов в ЦФО
|
Компания |
Сайт |
Производственные площадки |
Продукция |
Бренды |
Выручка (за минусом НДС и акцизов) в 2022 г., тыс. руб. |
SKU целевой продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Алмалык» |
https://marco-bg.ru/kontakty |
Московская область |
Икра, лечо, томатная паста, аджика и др. |
Marco BG |
|
|
|
Консервный завод «Агриппина» |
http://agrippina.tilda.ws/ |
Брянская область |
Томаты маринованные, икра из кабачков, закуски и т. д. |
Агриппина |
|
|
|
Группа компаний «Соил» |
http://gksoil.com/ |
Ярославская область |
Продукция из грибов вешенка и шиитаки |
GKSOIL |
|
|
Источник: «Фира», konservatsiya.ru, оценка MegaResearch
Примечание: SKU – единица складского учета
На основании приведенных данных к основным конкурентам компании можно причислить предприятие …
Таблица 4. Продуктовая матрица консервированного овощного ассортимента по производителям ЦФО
|
Компания |
Горошек |
Икра кабачковая |
Икра баклажанная |
Кукуруза |
Огурцы |
Помидоры |
Томатная паста |
Фасоль |
Капуста квашенная |
Аджика |
Лечо |
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Алмалык» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консервный завод «Агриппина» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа компаний «Соил» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные компаний, открытые источники
Далее представлена продуктовая матрица грибного ассортимента по производителям в ЦФО.
Таблица 5. Продуктовая матрица грибного ассортимента по производителям ЦФО
|
Компания |
Белые |
Лисички |
Маслята |
Моховики |
Опята |
Подосиновики |
Грузди белые |
Грузди черные |
Рыжики |
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа компаний «Соил» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные компаний
Далее рассмотрим продуктовый ассортимент компаний по джемам и вареньям.
Таблица 6. Продуктовая матрица производителей джема и варенья в ЦФО
|
Компания |
Варенье из черники |
Варенье из клюквы |
Варенье из брусники |
Варенье прочее |
Джем из черники |
Джем из клюквы |
Джем из брусники |
Джем прочий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Алмалык» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные компаний
Обзор цен по сырью для консервированной продукции из овощей
Обзор цен по сырью проводился на основании открытых источников информации и запросов прайс-листов у соответствующих компаний. Ниже представлен диапазон цен по оптовому ассортименту рассматриваемой продукции.
В качестве источников информации по оптовым ценам были использованы платформы Agromer.ru, Agroru.com, Agroserver.ru, Allmovement.ru, b2b.trade, Mosbasa.ru, pulscen.ru, opt-sk.ru, promportal.su и другие.
Таблица 7. Диапазон цен на сырье для производства консервированной продукции, руб/кг
|
Продукция |
Минимум |
Максимум |
Средняя стоимость |
|
Помидоры |
|
|
|
|
Огурцы |
|
|
|
|
Морковь |
|
|
|
|
Капуста цветная |
|
|
|
|
Капуста б/к |
|
|
|
|
Кабачок |
|
|
|
|
Баклажаны |
|
|
|
|
Яблоки |
|
|
|
|
Тыква |
|
|
|
|
Премиум (целый) белый |
|
|
|
|
Эконом (резаный) белый |
|
|
|
|
Премиум (целые) лисички |
|
|
|
|
Эконом (резаные) лисички |
|
|
|
|
Премиум (целые) маслята |
|
|
|
|
Эконом (резаные) маслята |
|
|
|
|
Премиум (целые) моховики |
|
|
|
|
Эконом (резаные) моховики |
|
|
|
|
Премиум (целые) опята |
|
|
|
|
Эконом (резаные) опята |
|
|
|
|
Премиум (целые) подосиновики |
|
|
|
|
Эконом (резаные) подосиновики |
|
|
|
|
Премиум (целые) грузди белые |
|
|
|
|
Эконом (резаные) грузди белые |
|
|
|
|
Премиум (целые) грузди черные |
|
|
|
|
Эконом (резаные) грузди черные |
|
|
|
|
Премиум (целые) рыжики |
|
|
|
|
Эконом (резаные) рыжики |
|
|
|
|
Черника |
|
|
|
|
Клюква |
|
|
|
|
Брусника |
|
|
|
Источник: открытые данные
Далее перейдем к анализу цен на готовую продукцию.
Анализ цен на готовую консервированную продукцию из овощей (оценка оптовых цен по открытым источникам информации с учетом розничных цен на продукцию)
Анализ цен на готовую продукцию строился на основании данных оптовых поставщиков, маркетплейсов и розничных площадок. Ниже можно более подробно ознакомиться с соответствующим диапазоном цен.
В качестве источников информации использовались сервисы «Яндекс Маркет», «Сбермегамаркет», «Лента», «Ашан», Agromer.ru, Agroru.com, Agroserver.ru, Allmovement.ru, b2b.trade, Mosbasa.ru, pulscen.ru и др.
Таблица 8. Диапазон отпускных цен на готовую продукцию, руб/кг
|
Продукция |
Тара |
Минимум |
Максимум |
Средняя стоимость |
|
Огурцы соленые 9–12 см |
|
|
|
|
|
Огурцы соленые 9–12 см |
|
|
|
|
|
Огурцы соленые 6–9 см |
|
|
|
|
|
Огурцы маринованные 9–12 см |
|
|
|
|
|
Огурцы маринованные 9–12 см |
|
|
|
|
|
Огурцы маринованные 6–9 см |
|
|
|
|
|
Томаты соленые |
|
|
|
|
|
Томаты соленые |
|
|
|
|
|
Томаты маринованные |
|
|
|
|
|
Томаты маринованные |
|
|
|
|
|
Томаты в томатном соке |
|
|
|
|
|
Лечо (сладкий перец) |
|
|
|
|
|
Аджика в ассортименте |
|
|
|
|
|
Ассорти №1 (огурцы, томаты, сладкий перец) |
|
|
|
|
|
Ассорти №2 (огурцы, томаты, цветная капуста) |
|
|
|
|
|
Капуста квашеная |
|
|
|
|
|
Капуста квашеная |
|
|
|
|
|
Икра кабачковая |
|
|
|
|
|
Икра баклажанная |
|
|
|
|
|
Белые |
|
|
|
|
|
Белые |
|
|
|
|
|
Лисички |
|
|
|
|
|
Лисички |
|
|
|
|
|
Маслята |
|
|
|
|
|
Маслята |
|
|
|
|
|
Моховики |
|
|
|
|
|
Моховики |
|
|
|
|
|
Опята |
|
|
|
|
|
Опята |
|
|
|
|
|
Подосиновики |
|
|
|
|
|
Подосиновики |
|
|
|
|
|
Грузди белые |
|
|
|
|
|
Грузди белые |
|
|
|
|
|
Грузди черные |
|
|
|
|
|
Грузди черные |
|
|
|
|
|
Рыжики |
|
|
|
|
|
Рыжики |
|
|
|
|
|
Варенье из черники |
|
|
|
|
|
Варенье из клюквы |
|
|
|
|
|
Варенье из брусники |
|
|
|
|
|
Джем из черники |
|
|
|
|
|
Джем из черники |
|
|
|
|
|
Джем из клюквы |
|
|
|
|
|
Джем из брусники |
|
|
|
|
|
Яблочное пюре для детей |
|
|
|
|
|
Морковное пюре для детей |
|
|
|
|
|
Яблочное пюре для детей |
|
|
|
|
|
Тыквенное пюре для детей |
|
|
|
|
Источник: открытые данные
Далее перейдем к анализу сезонности в данной сфере бизнеса в отношении спроса и предложения рассматриваемой продукции.
Анализ сезонности данной сферы бизнеса
Сезонность является одной из ключевых проблем отрасли, поскольку основной объем производства консервированной продукции приходится на лето, в то время как в этот период, а также в сентябре наблюдается самый низкий спрос на продукцию, так как покупатели отдают предпочтение свежим овощам. Потребительский спрос восстанавливается только к концу осени.
Рисунок 7. Сезонность производства консервированных овощей и грибов в РФ в 2022 г., %
Источник: «Фира», оценка MegaResearch
…
Рисунок 8. Сезонность производства грибов, приготовленных или консервированных с уксусом или уксусной кислотой, в РФ в 2022 г. по оперативным данным, тыс. т.
Источник: Фира, оценка MegaResearch
Ниже можно ознакомиться с динамикой выручки игроков на рынке консервированных овощей, по данным маркетплейса «Озон» за период 01.06.2022 — 24.05.2023. Как видно из приведенных данных, основной пик роста приходится на весну.
Рисунок 9. Динамика выручки игроков рынка консервированных овощей на маркетплейсе «Озон» за период с 01.06.2022 по 24.05.2023, млн руб.
Источник: Sellerden.ru
На рынке консервированных грибов основной пик продаж также приходится на …
Рисунок 10. Динамика выручки игроков рынка консервированных грибов на маркетплейсе «Озон» за период с 01.06.2022 по 24.05.2023, млн руб.
Источник: Sellerden.ru
…
Прогноз развития рынка
Прогноз развития рынка был построен на основании его текущей динамики, а также ожидаемого изменения показателей пищевой отрасли в РФ. По результатам проведенной оценки можно ожидать, что к 2026 г. объем рынка консервированных овощей и грибов …
Рисунок 11. Прогноз развития рынка консервированных овощей и грибов в РФ на 2022–2026 гг.
Источник: Минэкономразвития России, оценка MegaResearch
Следовательно, рассматриваемый рынок является …
Приложение
Таблица 9. Структура импорта в РФ по товарным категориям и продукции в 2022 г.
|
Категория/продукция |
тонн |
Доля |
|
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) |
|
|
|
Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты |
|
|
|
Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 20.06: маслины, или оливки |
|
|
|
Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты: грибы рода Agaricus |
|
|
|
Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 20.06: прочие овощи и овощные смеси: прочие |
|
|
|
Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 20.06: сахарная кукуруза (Zea mays var. saccharata) |
|
|
|
Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты: прочие |
|
|
|
Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 20.06: прочие овощи и овощные смеси |
|
|
|
Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 20.06: прочие овощи и овощные смеси: побеги бамбука |
|
|
|
Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 20.06: спаржа |
|
|
|
Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные |
|
|
|
Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные: прочие овощи |
|
|
|
Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные: овощные смеси |
|
|
|
Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные: бобовые овощи, лущеные или нелущеные: фасоль (Vigna sрр., Рhaseolus sрр.) |
|
|
|
Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные: сахарная кукуруза |
|
|
|
Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные: шпинат, шпинат новозеландский и шпинат гигантский (шпинат садовый) |
|
|
|
Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные: бобовые овощи, лущеные или нелущеные: прочие |
|
|
|
Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные: бобовые овощи, лущеные или нелущеные: горох (Рisum sativum) |
|
|
|
Овощи (кроме картофеля), грибы и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой |
|
|
|
Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты: огурцы и корнишоны |
|
|
|
Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты: прочие |
|
|
|
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
|
|
|
Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 20.06: горох (Рisum sativum) |
|
|
|
Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные |
|
|
|
Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке: овощи прочие; овощные смеси |
|
|
|
Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке: лук репчатый |
|
|
|
Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке: грибы, древесные уши, или аурикулярии (Auricularia spp.), дрожалковые грибы (Tremella spp.) и трюфели: древесные уши, или аурикулярии (Auricularia spp.) |
|
|
|
Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке: грибы, древесные уши, или аурикулярии (Auricularia spp.), дрожалковые грибы (Tremella spp.) и трюфели: дрожалковые грибы (Tremella spp.) |
|
|
|
Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке: грибы, древесные уши, или аурикулярии (Auricularia spp.), дрожалковые грибы (Tremella spp.) и трюфели: прочие |
|
|
|
Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке: грибы, древесные уши, или аурикулярии (Auricularia spp.), дрожалковые грибы (Tremella spp.) и трюфели: грибы рода Agaricus |
|
|
|
Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
|
|
|
Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 20.06: фасоль (Vigna sрр., Рhaseolus sрр.): фасоль лущеная |
|
|
|
Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 20.06: фасоль (Vigna sрр., Рhaseolus sрр.): прочая |
|
|
|
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения |
|
|
|
Овощи, консервированные для кратковременного хранения (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу: овощи прочие; овощные смеси |
|
|
|
Овощи, консервированные для кратковременного хранения (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу: маслины, или оливки |
|
|
|
Овощи, консервированные для кратковременного хранения (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу: огурцы и корнишоны |
|
|
|
Овощи, консервированные для кратковременного хранения (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу: грибы и трюфели: грибы рода Agaricus |
|
|
|
Овощи, консервированные для кратковременного хранения (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу: грибы и трюфели: прочие |
|
|
|
|
|
|
Источник: Trademap
Таблица 10. Структура импорта в РФ по товарным категориям и странам в 2018–2022 гг., тыс. т
|
Категория/продукция |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индонезия |
|
|
|
|
|
|
Таиланд |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Овощи (кроме картофеля), грибы и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
Молдова |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
Греция |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Киргизия |
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Источник: Trademap
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Консервированная продукция мясная и растительная»
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
