Анализ рынка простых эфиров целлюлозы в России, 2016–2018 гг.

 Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРОСТЫХ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 9

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 9

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2016–2018 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 14

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ДО 2022 Г. 16

1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ И НАТУРАЛЬНОМ) 17

1.5.1. По сегментам потребления (нефтегазодобывающая промышленность, горно-химическая промышленность, текстильная промышленность, пищевая промышленность, косметическая и парфюмерная промышленность, производство строительных материалов, производство моющих средств и бытовой химии) 17

1.5.2. По видам эфиров — КМЦ техническая (Na-соль КМЦ), КМЦ очищенная (Е466), целлюлоза микрокристаллическая (Е460), ПАЦ, метилцеллюлоза (Е461), этилцеллюлоза (Е462), гидроксипропилцеллюлоза (Е463), гидроксипропилметилцеллюлоза (Е464), метилэтилцеллюлоза (Е465), этилгидроксиэтилцеллюлоза (Е467) 20

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПРОСТЫХ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 22

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2016–2018 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 22

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24

2.2.1. По видам эфиров — КМЦ техническая (Na-соль КМЦ), КМЦ очищенная (Е466), целлюлоза микрокристаллическая (Е460), ПАЦ, метилцеллюлоза (Е461), этилцеллюлоза (Е462), гидроксипропилцеллюлоза (Е463), гидроксипропилметилцеллюлоза (Е464), метилэтилцеллюлоза (Е465), этилгидроксиэтилцеллюлоза (Е467). Оценка импорта из стран СНГ и ТС. 24

2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2016–2018 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ И НАТУРАЛЬНОМ) 26

2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ И НАТУРАЛЬНОМ) 28

2.4.1. По видам эфиров — КМЦ техническая (Na-соль КМЦ), КМЦ очищенная (Е466), целлюлоза микрокристаллическая (Е460), ПАЦ, метилцеллюлоза (Е461), этилцеллюлоза (Е462), гидроксипропилцеллюлоза (Е463), гидроксипропилметилцеллюлоза (Е464), метилэтилцеллюлоза (Е465), этилгидроксиэтилцеллюлоза (Е467) 28

2.5. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 29

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПРОСТЫХ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 32

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 32

3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-10 33

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание). Ассортимент 33

3.2.2. Производственные мощности (для производителей из регионов — Владимирская область, Пермский край, Ростовская область, Иркутская область, Республика Татарстан, Алтайский край) 37

3.2.3. Оценка объема и динамики отгрузок (продаж) по видам эфиров — КМЦ техническая (Na-соль КМЦ), КМЦ очищенная (Е466), целлюлоза микрокристаллическая (Е460), ПАЦ, метилцеллюлоза (Е461), этилцеллюлоза (Е462), гидроксипропилцеллюлоза (Е463), гидроксипропилметилцеллюлоза (Е464), метилэтилцеллюлоза (Е465), этилгидроксиэтилцеллюлоза (Е467)), 2016–2018 гг. (в стоимостном и натуральном выражении) 37

3.2.4. Доля игрока на рынке 41

3.3. АНАЛИЗ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН ПО ВИДАМ ЭФИРОВ — КМЦ ТЕХНИЧЕСКАЯ (NA-СОЛЬ КМЦ), КМЦ ОЧИЩЕННАЯ (Е466), ЦЕЛЛЮЛОЗА МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ (Е460), ПАЦ, МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА (Е461), ЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА (Е462), ГИДРОКСИПРОПИЛЦЕЛЛЮЛОЗА (Е463), ГИДРОКСИПРОПИЛМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА (Е464), МЕТИЛЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА (Е465), ЭТИЛГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА (Е467), 2016–2018 ГГ. 43

3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 45

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПРОСТЫХ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ. 46

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА ПО ВИДАМ ЭФИРОВ 46

4.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ СЕГМЕНТОВ (НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ГОРНО-ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ И ПАРФЮМЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРОИЗВОДСТВО МОЮЩИХ СРЕДСТВ И БЫТОВОЙ ХИМИИ) ДО 2022 Г. 48

4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 49

4.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 49

4.3.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 52

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 54

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 54

5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019–2022 ГГ. 55

5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 56

Список таблиц

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка простых эфиров целлюлозы, 2016–2018 гг. (в натуральном выражении) 11

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка простых эфиров целлюлозы, 2016–2018 гг. (в денежном выражении) 12

Таблица 3. Прогнозная годовая динамика развития экономических показателей в 2018–2024 гг., % 14

Таблица 4. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018–2024 гг., % 15

Таблица 5. Оценка структуры рынка простых эфиров целлюлозы по сегментам потребления, 2018 г. 17

Таблица 6. Оценка объема и динамики рынка очищенной КМЦ, 2018 г. 18

Таблица 7. Оценка структуры рынка по видам простых эфиров целлюлозы, 2018 г. 20

Таблица 8. Объем и динамика импорта простых эфиров целлюлозы в РФ, 2016–2018 гг. 22

Таблица 9. Оценка структуры импорта по видам простых эфиров целлюлозы, 2018 г. 24

Таблица 10. Объем и динамика экспорта простых эфиров целлюлозы из РФ, 2016–2018 гг. 26

Таблица 11. Оценка структуры экспорта по видам простых эфиров целлюлозы, 2018 г. 28

Таблица 12. Перспективные страны для поставок простых эфиров из России. Импорт простых эфиров целлюлозы в данные страны в 2017 году 29

Таблица 13. Крупнейшие страны-получатели простых эфиров целлюлозы в 2017 году 30

Таблица 14. Оценка уровня конкуренции на рынке простых эфиров целлюлозы в 2018 году 32

Таблица 15. Производственные мощности российских производителей простых эфиров целлюлозы 37

Таблица 16. Оценка объемов производства простых эфиров целлюлозы ведущими игроками в РФ, 2016–2018 гг. (в натуральном выражении) 38

Таблица 17. Оценка объемов производства простых эфиров целлюлозы ведущими игроками в РФ, 2016–2018 гг. (в денежном выражении) 39

Таблица 18. Оценка объемов поставок простых эфиров целлюлозы ведущими зарубежными производителями 39

Таблица 19. Доля игроков рынка простых эфиров целлюлозы, 2018 г. 41

Таблица 20. Среднерыночные цены по видам эфиров, 2016–2018 гг., $ за 1 кг 43

Таблица 21. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Их сильные и слабые стороны 45

Таблица 22. Оценка емкости рынка по видам простых эфиров целлюлозы в России 47

Таблица 23. Прогноз развития спросообразующих сегментов для простых эфиров целлюлозы в России, % к предыдущему году 48

Таблица 24. Оценка среднегодовых объемов потребления простых эфиров целлюлозы 52

Список рисунков

Рисунок 1. Объем российского рынка простых эфиров целлюлозы в 2016–2018 гг., тонн 12

Рисунок 2. Объем российского рынка простых эфиров целлюлозы в 2016–2018 гг., тыс. $ 13

Рисунок 3. Структура рынка простых эфиров целлюлозы по сегментам потребления, 2018 г. (в натуральном выражении) 18

Рисунок 4. Структура рынка очищенной КМЦ по сегментам потребления, 2018 г. (в натуральном выражении) 19

Рисунок 5. Структура рынка по видам простых эфиров целлюлозы, 2018 г. (в натуральном выражении) 21

Рисунок 6. Динамика импорта простых эфиров целлюлозы в РФ, 2016–2018 гг., тонн 23

Рисунок 7. Динамика импорта простых эфиров целлюлозы в РФ, 2016–2018 гг., тыс. $ 23

Рисунок 8. Структура импорта по видам простых эфиров целлюлозы, 2018 г. (в натуральном выражении) 25

Рисунок 9. Динамика экспорта простых эфиров целлюлозы из РФ, 2016–2018 гг., тонн 26

Рисунок 10. Динамика экспорта простых эфиров целлюлозы из РФ, 2016–2018 гг., тыс. $ 27

Рисунок 11. Структура экспорта по видам простых эфиров целлюлозы, 2018 г. (в натуральном выражении) 28

Рисунок 12. Структура рынка простых эфиров целлюлозы по ведущим игрокам, 2018 г. (в натуральном выражении) 42

Рисунок 13. Оценка емкости рынка простых эфиров целлюлозы в России 46

Рисунок 14. Прогнозная структура рынка по видам простых эфиров целлюлозы, 2022 г. (в натуральном выражении) 47

1.Общий обзор рынка простых эфиров целлюлозы в России, 2016–2018 гг.

1.1.Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета дана общая характеристика текущей ситуации на рынке простых эфиров целлюлозы в России, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

Анализ рынка России проведен для всех видов простых эфиров целлюлозы, включая основные: ПАЦ, карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) техническая, КМЦ очищенная и гидроксипропилметилцеллюлоза.

КМЦ представляет собой продукт взаимодействия целлюлозы с монохлоруксусной кислотой. Обычно под технической карбоксиметилцеллюлозой подразумевают ее натриевую соль (Na-КМЦ), которая имеет наибольшее практическое значение.

Высокозамещенные полимеры КМЦ выделяют в отдельный вид продукции под названием полианионная целлюлоза (ПАЦ), которая характеризуется высокой степенью полимеризации. В качестве добавки к буровым растворам ПАЦ обладает улучшенными характеристиками по сравнению со стандартной КМЦ и в последнее время получает все большее распространение в нефтегазодобывающей промышленности.

В общем случае технический продукт содержит порядка 50–70% эфира, для повышения степени чистоты КМЦ промывают водными растворами низших спиртов. В очищенной КМЦ в зависимости от области применения содержание примесей должно составлять не более 10%. В пищевых продуктах, фармацевтических препаратах количество вводимого чистого вещества обычно не превышает 5% (масс.). Поэтому для минимизации количества вводимого продукта требуется КМЦ особо высокой вязкости.

В России отсутствует производство высокочистой КМЦ, предназначенной в первую очередь для пищевой и фармацевтической промышленности. Спрос со стороны этих отраслей удовлетворяется исключительно за счет импорта.

Для определения объемов импортных поставок эфиров целлюлозы анализировались таможенные декларации по различным кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), среди которых выделяются следующие:

• 3912392000 — гидроксипропилцеллюлоза;

• 3912398500 — целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные: эфиры целлюлозы простые: прочие: прочие;

• 3912901000 — целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные: прочие: эфиры целлюлозы сложные;

• 3912909000 — целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные: прочие: прочие.

К основным потребительским группам на российском рынке простых эфиров целлюлозы относятся производство строительных материалов, нефтегазодобывающая промышленность, горно-обогатительная промышленность, производство моющих средств и бытовой химии, пищевая, косметическая и парфюмерная промышленность.

Уровень использования простых эфиров целлюлозы в России уступает мировым показателям и вполне возможно, что к 2020 году объём российского рынка эфиров целлюлозы может достичь уровня в 90 000 тонн. По экспертной оценке MegaResearch, …

Отдельно следует отметить, что в ближайшие годы продолжится тенденция …

1.2.Оценка объема и динамики рынка, 2016–2018 гг. (в стоимостном и натуральном выражении)

Оценка объема рынка простых эфиров целлюлозы в России в 2016–2018 гг. проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт

Подробная оценка объемов производства простых эфиров целлюлозы в России проведена в разделе 3.2.3.

Данные Федеральной таможенной службы России по объемам импорта и экспорта простых эфиров целлюлозы приведены в разделе 2.

При расчете объема рынка дополнительно учитывались импортные поставки очищенной КМЦ в составе комплексных добавок и химкомпозиций.

Часть простых эфиров целлюлозы импортируются в Россию нелегально — в основном в восточной части страны, однако следует отметить, что с каждым годом доля «серого» импорта уменьшается: по итогам 2018 года она составила, по экспертной оценке, около 5% от объема легального импорта данной продукции.

Результаты расчета приведены в таблице и на диаграммах ниже.

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка простых эфиров целлюлозы, 2016–2018 гг. (в натуральном выражении)

№	Показатель	Формула расчёта (источник)	2016	2017	2018
1	Производство в РФ, тонн	пункт 3.2.3
2	Импорт, тонн	пункт 2.1
3	Импорт очищенной КМЦ в комплексных добавках и химкомпозициях, тонн	оценка MegaResearch по данным ФТС России
4	Оценка доли серого импорта	оценка MegaResearch
5	Серый импорт, тонн	5 = 2 * 4
6	Экспорт, тонн	пункт 2.3
7	Объем рынка, тонн	7 = 1 + 2 + 3 + 5 - 6
8	Динамика рынка

Источник: ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Объем российского рынка простых эфиров целлюлозы в 2016–2018 гг., тонн

Источник ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

В результате объем рынка простых эфиров целлюлозы в РФ в 2018 году составил … тонн, что выше показателя 2017 года на … 

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка простых эфиров целлюлозы, 2016–2018 гг. (в денежном выражении)

№	Показатель	Формула расчёта (источник)	2016		2017	2018
1	Производство в РФ, тыс. $	пункт 3.2.3
2	Импорт, тыс. $	пункт 2.1
3	Импорт очищенной КМЦ в комплексных добавках и химкомпозициях, тыс. $	оценка MegaResearch по данным ФТС России
4	Оценка доли серого импорта	оценка MegaResearch
5	Серый импорт, тыс. $	5 = 2 * 4 (без учета НДС и таможенных платежей)
6	Экспорт, тыс. $	пункт 2.3
7	Объем рынка, тыс. $	7 = 1 + 2 + 3 + 5 - 6
8	Динамика рынка

Источник: ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Объем российского рынка простых эфиров целлюлозы в 2016–2018 гг., тыс. $

Источник ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

В результате объем рынка простых эфиров целлюлозы в РФ в 2018 году составил …

1.3.Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

В данном разделе отдельно рассмотрены факторы, которые оказывают влияние на сегмент рынка простых эфиров целлюлозы.

Экономические факторы

Основными экономическими факторами, которые влияют на рассматриваемый рынок, являются прогнозная динамика развития добычи полезных ископаемых, реальные располагаемые доходы населения, темпы роста ВВП, строительства, промышленного производства, розничного товарооборота, инфляции и инвестиций в основной капитал.

Прогноз развития данных факторов представлен на основе последних данных Минэкономразвития России по прогнозу социально-экономического развития на период до 2024 года.

Таблица 3. Прогнозная годовая динамика развития экономических показателей в 2018–2024 гг., %

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Добыча полезных ископаемых
ВВП
Инфляция
Инвестиции в основной капитал
Промышленное производство
Строительство
Розничный товарооборот
Реальные располагаемые  доходы населения

Источник: Минэкономразвития России

Курс рубля по отношению к основным мировым валютам

В условиях девальвации рубля российская продукция оказывается предпочтительнее мировых аналогов, в первую очередь по цене. При укреплении рубля этот выигрыш теряется.

Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США также взят из прогноза МЭР РФ до 2024 года.

Таблица 4. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018–2024 гг., %

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Курс 1 долл. США, руб.

Источник: Минэкономразвития России

Политические факторы

…

1.4.Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении до 2022 г.

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции рынка простых эфиров целлюлозы в России.

1. Постоянное увеличение количества зарубежных игроков на рынке.

С каждым годом увеличивается количество новых зарубежных компаний, начинающих поставки различных видов простых эфиров целлюлозы в Россию.

2. Отсутствие в России производства очищенных марок простых эфиров целлюлозы.

Российские производители ориентированы на производство ПАЦ и технической КМЦ. Планов по развитию производства очищенной КМЦ у действующих производителей в настоящее время не выявлено.

3. ...

4. …

5. …

6. …

1.5.Оценка структуры рынка, 2018 г. (в стоимостном выражении и натуральном) 

1.5.1.По сегментам потребления (нефтегазодобывающая промышленность, горно-химическая промышленность, текстильная промышленность, пищевая промышленность, косметическая и парфюмерная промышленность, производство строительных материалов, производство моющих средств и бытовой химии)

Простые эфиры целлюлозы используются в качестве компонентов продуктов следующих отраслей производства (основное применение):

1. Добыча полезных ископаемых. Буровые соляные растворы.

2. Строительные и лакокрасочные материалы. Сухие строительные смеси (наливные полы, штукатурка, кладочный раствор, плиточный клей, шпатлевка, и т. д.). Водно-дисперсионные краски, порошковые краски, интерьерные и печатные краски.

3. Пищевая промышленность. Пищевые добавки.

4. Фармацевтика. Оболочки для таблеток.

5. Бытовая химия и косметика. Чистящие средства, зубные пасты, аэрозольные дезодоранты.

6. Другие химические производства.

Оценка структуры рынка простых эфиров целлюлозы по сегментам потребления проведена на основе анализа таможенной статистики и данных российских производителей.

Таблица 5. Оценка структуры рынка простых эфиров целлюлозы по сегментам потребления, 2018 г.

Сегмент потребления	Объем потребления, тонн	Доля рынка от общего	Объем потребления, тыс $
Производство строительных материалов
Нефтегазодобывающая промышленность
Производство моющих средств и бытовой химии
Горно-химическая промышленность
Керамическое производство
Фармацевтика
Пищевая промышленность
Косметическая и парфюмерная промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность
Прочие
Итого:

Источник: ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Структура рынка простых эфиров целлюлозы по сегментам потребления, 2018 г. (в натуральном выражении)

Источник ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

Крупнейшими отраслями потребления простых эфиров целлюлозы являются …

На третьем месте с долей ...

Применение очищенной карбоксиметилцеллюлозы в различных секторах российской промышленности очень многообразно.

Таблица 6. Оценка объема и динамики рынка очищенной КМЦ, 2018 г.

Сегмент потребления	Объем потребления, тонн	Доля рынка от общего
Производство моющих средств и бытовой химии
Пищевая промышленность
Косметическая и парфюмерная промышленность
Керамическое производство
Производство строительных материалов
Фармацевтика
Текстильная промышленность
Прочие
Итого:

Источник: ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка очищенной КМЦ по сегментам потребления, 2018 г. (в натуральном выражении)

Источник ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

В наибольших количествах очищенная КМЦ применяется в производстве синтетических моющих средств (СМС) …

На втором месте с долей …

Объём потребления очищенной КМЦ в фармацевтике составил в 2018 году …

1.5.2.По видам эфиров — КМЦ техническая (Na-соль КМЦ), КМЦ очищенная (Е466), целлюлоза микрокристаллическая (Е460), ПАЦ, метилцеллюлоза (Е461), этилцеллюлоза (Е462), гидроксипропилцеллюлоза (Е463), гидроксипропилметилцеллюлоза (Е464), метилэтилцеллюлоза (Е465), этилгидроксиэтилцеллюлоза (Е467)

Оценка структуры рынка по видам простых эфиров целлюлозы проведена на основе анализа таможенной статистики и данных российских производителей.

Таблица 7. Оценка структуры рынка по видам простых эфиров целлюлозы, 2018 г.

Сегмент потребления	Объем потребления, тонн	Доля рынка от общего	Объем потребления, тыс $
ПАЦ
КМЦ техническая
КМЦ очищенная
Гидроксипропилметилцеллюлоза
Метилгидроксиэтилцеллюлоза
Гидроксиэтилцеллюлоза
Метилцеллюлоза
Гидроксиэтилметилцеллюлоза
Метилгидроксипропилцеллюлоза
Микрокристаллическая целлюлоза
Гидроксипропилцеллюлоза
Этилгидроксиэтилцеллюлоза
Гидроксиметилцеллюлоза
Прочие
Итого:

Источник: ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Структура рынка по видам простых эфиров целлюлозы, 2018 г. (в натуральном выражении)

Источник ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

В 2018 году наибольшую долю потребления среди простых эфиров целлюлозы занимала …

На третьем месте с долей 10,2% находится гидроксипропилметилцеллюлоза — …

2.Анализ внешнеторговых поставок на рынке простых эфиров целлюлозы в России, 2016–2018 гг.

В данном разделе анализ внешнеторговой деятельности на рынке простых эфиров целлюлозы в России проведен на основе официальных данных Федеральной таможенной службы России без учета нелегального («серого») импорта и поставок комплексных добавок и химических композиций с содержанием рассматриваемых эфиров целлюлозы.

2.1.Объем и динамика импорта, 2016–2018 гг. (в стоимостном и натуральном выражении) 

Характерной особенностью внешнеторговых операций РФ для простых эфиров целлюлозы является преобладание импорта над экспортом продукции.

Таблица 8. Объем и динамика импорта простых эфиров целлюлозы в РФ, 2016–2018 гг.

Показатель	2016	2017	2018
Объем импорта, тонн
Динамика импорта
Объем импорта, тыс. $
Динамика импорта
Средняя цена импорта, $ за 1 кг
Динамика цен импорта

Источник: данные ФТС России

Рисунок 6. Динамика импорта простых эфиров целлюлозы в РФ, 2016–2018 гг., тонн

Источник: данные ФТС России

Объем импорта простых эфиров целлюлозы в Россию в 2018 году составил …

Рисунок 7. Динамика импорта простых эфиров целлюлозы в РФ, 2016–2018 гг., тыс. $

Источник: данные ФТС России

В денежном выражении объем импорта простых эфиров целлюлозы в Россию в 2018 году составил …

2.2.Структура импорта, 2018 г. (в стоимостном и натуральном выражении) 

2.2.1.По видам эфиров — КМЦ техническая (Na-соль КМЦ), КМЦ очищенная (Е466), целлюлоза микрокристаллическая (Е460), ПАЦ, метилцеллюлоза (Е461), этилцеллюлоза (Е462), гидроксипропилцеллюлоза (Е463), гидроксипропилметилцеллюлоза (Е464), метилэтилцеллюлоза (Е465), этилгидроксиэтилцеллюлоза (Е467). Оценка импорта из стран СНГ и ТС.

Структура импорта по видам простых эфиров целлюлозы представлена ниже.

Таблица 9. Оценка структуры импорта по видам простых эфиров целлюлозы, 2018 г.

Сегмент потребления	Объем импорта, тонн	Объем импорта, тыс $	Средняя цена импорта, $ за 1 кг
ПАЦ
КМЦ очищенная
КМЦ техническая
Гидроксипропилметилцеллюлоза
Метилгидроксиэтилцеллюлоза
Метилцеллюлоза
Гидроксиэтилметилцеллюлоза
Метилгидроксипропилцеллюлоза
Микрокристаллическая целлюлоза
Гидроксиэтилцеллюлоза
Гидроксипропилцеллюлоза
Этилгидроксиэтилцеллюлоза
Гидроксиметилцеллюлоза
Прочие
Итого:

Источник: ФТС России

Рисунок 8. Структура импорта по видам простых эфиров целлюлозы, 2018 г. (в натуральном выражении)

Источник ФТС России

В 2018 году наибольшую долю в импорте простых эфиров целлюлозы в РФ заняла ПАЦ с объемом поставок в ...

На третьем месте с долей …

Единственным на сегодняшний день производителем в странах СНГ простых эфиров целлюлозы является компания ...
 

2.3.Объем и динамика экспорта, 2016–2018 гг. (в стоимостном выражении и натуральном) 

Объем экcпорта простых эфиров целлюлозы из России определен по данным федеральной таможенной службы России.

Таблица 10. Объем и динамика экспорта простых эфиров целлюлозы из РФ, 2016–2018 гг.

Показатель	2016	2017	2018
Объем экспорта, тонн
Динамика экспорта
Объем экспорта, тыс. $
Динамика экспорта
Средняя цена экспорта, $ за 1 кг
Динамика цен экспорта

Источник: данные ФТС России

Рисунок 9. Динамика экспорта простых эфиров целлюлозы из РФ, 2016–2018 гг., тонн

Источник: данные ФТС России

Объем экспорта простых эфиров целлюлозы из России в 2018 году составил …

Рисунок 10. Динамика экспорта простых эфиров целлюлозы из РФ, 2016–2018 гг., тыс. $

Источник: данные ФТС России

В денежном выражении объем экспорта простых эфиров целлюлозы из России в 2018 году составил …

2.4.Структура экспорта, 2018 г. (в стоимостном выражении и натуральном) 

2.4.1.По видам эфиров — КМЦ техническая (Na-соль КМЦ), КМЦ очищенная (Е466), целлюлоза микрокристаллическая (Е460), ПАЦ, метилцеллюлоза (Е461), этилцеллюлоза (Е462), гидроксипропилцеллюлоза (Е463), гидроксипропилметилцеллюлоза (Е464), метилэтилцеллюлоза (Е465), этилгидроксиэтилцеллюлоза (Е467) 

Структура экспорта по видам простых эфиров целлюлозы представлена ниже.

Таблица 11. Оценка структуры экспорта по видам простых эфиров целлюлозы, 2018 г.

Сегмент потребления	Объем импорта, тонн	Объем импорта, тыс $	Средняя цена импорта, $ за 1 кг
ПАЦ
КМЦ техническая
Гидроксиэтилцеллюлоза
Реэкспорт прочих эфиров
Итого:

Источник: ФТС России

Рисунок 11. Структура экспорта по видам простых эфиров целлюлозы, 2018 г. (в натуральном выражении)

Источник ФТС России

…
 

2.5.Оценка перспектив развития экспортной деятельности

Оценка перспектив экспорта простых эфиров целлюлозы проведена на основе данных Trade Map по статистике международной таможенной торговли в 2017 году.

В первую очередь были выделены близлежащие к России страны, которые в наибольшем количестве закупают КМЦ и ПАЦ (таможенный код ТНВЭД 391231) и прочие простые эфиры целлюлозы (таможенный код ТНВЭД 391239). Перспектива поставок простых эфиров целлюлозы в данные страны (Таблица 12) из России наибольшая.

Таблица 12. Перспективные страны для поставок простых эфиров из России. Импорт простых эфиров целлюлозы в данные страны в 2017 году

№	Страна-получатель простых эфиров целлюлозы	Импорт по коду 391231 (КМЦ и ПАЦ), тонн	Импорт по коду 391239 (прочие эфиры), тонн	Всего
1	Турция
2	Польша
3	ОАЭ
4	Египет
5	Украина
6	Румыния
7	Узбекистан
8	Казахстан
9	Венгрия
10	Иран
11	Чешская Республика
12	Израиль
13	Сербия
14	Болгария
15	Ирак
16	Греция
17	Беларусь
18	Словения
19	Хорватия
20	Молдова
21	Туркменистан
22	Армения
23	Литва
24	Латвия
25	Азербайджан
26	Эстония
27	Грузия
28	Кыргызстан
29	Таджикистан
	Всего

Источник: Trade Map

Отдельно, в таблице ниже, указаны прочие крупнейшие страны получатели простых эфиров целлюлозы в 2017 году.

Таблица 13. Крупнейшие страны-получатели простых эфиров целлюлозы в 2017 году

№	Страна-получатель простых эфиров целлюлозы	Импорт по коду 391231 (КМЦ и ПАЦ), тонн	Импорт по коду 391239 (Прочие эфиры), тонн	Всего
1	США
2	Индия
3	Германия
4	Бельгия
5	Италия
6	Бразилия
7	Китай
8	Нидерланды
9	Мексика
10	Великобритания
11	Индонезия
12	ЮАР
13	Франция
14	Испания
15	Таиланд
16	Саудовская Аравия
17	Республика Корея
18	Канада
19	Австрия
20	Аргентина
	Весь мир

Источник: Trade Map

Ведущей страной в мире, которая совершает максимальные объемы закупок простых эфиров целлюлозы, являются США.

3.Конкурентный анализ и производство на рынке простых эфиров целлюлозы в России, 2016–2018 гг.

3.1.Оценка уровня конкуренции на рынке

Оценка уровня конкуренции на российском рынке проведена экспертно для каждого вида простых эфиров целлюлозы на основе следующих данных:

• объемы рынка в 2018 году;

• количество зарубежных и российских производителей, присутствующих в рассматриваемых сегментах рынка.

Таблица 14. Оценка уровня конкуренции на рынке простых эфиров целлюлозы в 2018 году

Вид эфира	Объем рынка, тонн	Число производителей на рынке
		зарубежных	российских
ПАЦ
КМЦ техническая
КМЦ очищенная
Гидроксипропилметилцеллюлоза
Метилгидроксиэтилцеллюлоза
Гидроксиэтилцеллюлоза
Метилцеллюлоза
Гидроксиэтилметилцеллюлоза
Метилгидроксипропилцеллюлоза
Микрокристаллическая Целлюлоза
Гидроксипропилцеллюлоза
Этилгидроксиэтилцеллюлоза
Гидроксиметилцеллюлоза
Этилцеллюлоза
Метилэтилгидроксиэтилцеллюлоза
Оксиэтилметилцеллюлоза

Источник: данные производителей, Росстат, оценка и расчёт MegaResearch

На рассматриваемом рынке наибольшая конкуренция наблюдается в сегментах …

…

3.2.Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-10

3.2.1.Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание). Ассортимент

ООО «Бия-Хим» (г. Бийск, Алтайский край)

Адрес: 659315, Алтайский край, г. Бийск, промзона территории «Полиэкс»

Тел: +7 (3854) 44-94-22

E-mail: biyahim@mail.ru 

Компания «Бия-Хим» в настоящее время является лидером по производству ПАЦ в России, причём качество ее продукции, по мнению игроков на рынке, не уступает мировым производителям.

По данным специалистов компании, качественные показатели ПАЦ, производимой ООО «Бия-Хим», превосходят показатели аналогичной продукции других российских предприятий, что подтверждается проведенной ООО «СамараНИПИнефть» и ООО «ПермьНИПИнефть» экспертизой образцов ПАЦ, взятых из общих партий товара.

Центральное место в номенклатуре продукции компании занимает низковязкая и высоковязкая ПАЦ. «Бия-Хим» производит также КМЦ марок 70/300, 75/400, 85/500-85/1200, но постепенно переходит на производство полианионной целлюлозы.

В число потребителей ПАЦ производства ООО «Бия-Хим» входят ведущие предприятия нефте- и газодобычи России и Казахстана.

ЗАО «Карбокам» (г. Краснокамск, Пермский край)

Адрес: 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 11

Тел: +7 (34273) 7-29-72

E-mail: info@karbokam.ru

Сайт: www.karbokam.ru

На ЗАО «Карбокам» впервые в российской химической промышленности был реализован современный моноаппаратный суспензионный способ производства натриевой соли КМЦ в среде органического разбавителя. В производственных условиях ЗАО «Карбокам» возможно получение технического продукта с содержанием основного вещества на уровне 70%. В настоящее время «Карбокам» производит до 10 технических марок КМЦ и полианионной целлюлозы (ПАЦ) под торговой маркой «Камцел» для различных областей применения.

Основной сферой поставок «Карбокам» является производство синтетических моющих средств (СМС). «Карбокам» является партнером таких производителей СМС, как Henkel, Procter and Gamble, Azko Nobel.

В число потребителей продукции предприятия входят также крупные российские нефтяные и газовые компании, такие как ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Тюменская нефтяная компания» и ОАО «Сибнефть». Кроме того, в непосредственной близости от производителя расположены ЦБК «Кама» и «Краснокамская бумажная фабрика Гознака», которые используют КМЦ в производстве бумаги.

3.2.2.Производственные мощности (для производителей из регионов — Владимирская область, Пермский край, Ростовская область, Иркутская область, Республика Татарстан, Алтайский край)

Производственные мощности российских производителей простых эфиров целлюлозы представлены в таблице ниже.

Таблица 15. Производственные мощности российских производителей простых эфиров целлюлозы 

Производитель	Виды эфиров	Производственные мощности, тыс. тонн
«Бия-Хим», Алтайский край	ПАЦ, КМЦ техническая
«Полицелл», Владимир	ПАЦ, КМЦ техническая, гидроксиэтилцеллюлоза

Источник: данные игроков рынка, оценка MegaResearch

В настоящее время в России присутствует производство только технической КМЦ, полианионной целлюлозы (ПАЦ) и гидроксиэтилцеллюлозы.

3.2.3.Оценка объема и динамики отгрузок (продаж) по видам эфиров — КМЦ техническая (Na-соль КМЦ), КМЦ очищенная (Е466), целлюлоза микрокристаллическая (Е460), ПАЦ, метилцеллюлоза (Е461), этилцеллюлоза (Е462), гидроксипропилцеллюлоза (Е463), гидроксипропилметилцеллюлоза (Е464), метилэтилцеллюлоза (Е465), этилгидроксиэтилцеллюлоза (Е467)), 2016–2018 гг. (в стоимостном и натуральном выражении)

Выявление объема российского производства простых эфиров целлюлозы аналитиками MegaResearch было проведено по данным крупнейших игроков рынка, анализа данных Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы, годовых отчётов производителей, а также открытых данных в сети интернет.

Таблица 16. Оценка объемов производства простых эфиров целлюлозы ведущими игроками в РФ, 2016–2018 гг. (в натуральном выражении)

Производитель	Производство в 2016 г., тонн	Производство в 2017 г., тонн	Производство в 2018 г., тонн
«Бия-Хим», Алтайский край
ПАЦ
КМЦ техническая
«Полицелл», Владимир
КМЦ техническая
ПАЦ
гидроксиэтилцеллюлоза
Прочие производители
Общее производство в РФ

Источник: Росстат, ФТС России, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

В настоящее время ...

Оценка объемов российского производства простых эфиров целлюлозы ведущими игроками в денежном выражении проведена на основе объемов выпуска в натуральном выражении и средних цен продукции компаний.

Таблица 17. Оценка объемов производства простых эфиров целлюлозы ведущими игроками в РФ, 2016–2018 гг. (в денежном выражении)

Производство, простые эфиры целлюлозы, тыс. $	2016 год	2017 год	2018 год
«Бия-Хим», Алтайский край, тыс. $
«Полицелл», Владимир, тыс. $
Прочие, тыс. $
Всего, тыс. $

Источник: Росстат, ФТС России, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

В денежном выражении объем производства простых эфиров целлюлозы в РФ в 2018 году составил …

Анализ объема импортных поставок простых эфиров целлюлозы в Россию в натуральном и денежном выражении проведен на основе официальных данных Федеральной таможенной службы России.

Таблица 18. Оценка объемов поставок простых эфиров целлюлозы ведущими зарубежными производителями

Производитель	Импорт в 2018 г., тонн	Импорт в 2018 г., тыс $	Цена импорта, $ за 1 кг
DOW
Гидроксиэтилметилцеллюлоза
Метилгидроксиэтилцеллюлоза
Метилцеллюлоза
Гидроксипропилметилцеллюлоза
Гидроксиэтилцеллюлоза
КМЦ Очищенная
Метилгидроксипропилцеллюлоза

Источник ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

В наибольшем количестве в Россию поставляются простые эфиры целлюлозы компании …

3.2.4.Доля игрока на рынке

Оценка структуры рынка простых эфиров целлюлозы по крупнейшим игрокам представлена ниже на основе данных по объемам продаж в России крупнейших российских и зарубежных производителей.

Таблица 19. Доля игроков рынка простых эфиров целлюлозы, 2018 г.

Вид эфира	Объем продаж, тонн	Доля на рынке
«Бия-Хим», Алтайский край
DOW (Германия)
Прочие
Итого:

Источник: ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Структура рынка простых эфиров целлюлозы по ведущим игрокам, 2018 г. (в натуральном выражении)

Источник ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

В общей структуре продаж простых эфиров целлюлозы основной объём приходится на российскую компанию …

На втором месте с долей …
 

3.3.Анализ среднерыночных цен по видам эфиров — КМЦ техническая (Na-соль КМЦ), КМЦ очищенная (Е466), целлюлоза микрокристаллическая (Е460), ПАЦ, метилцеллюлоза (Е461), этилцеллюлоза (Е462), гидроксипропилцеллюлоза (Е463), гидроксипропилметилцеллюлоза (Е464), метилэтилцеллюлоза (Е465), этилгидроксиэтилцеллюлоза (Е467), 2016–2018 гг.

Анализ среднерыночных цен по видам эфиров проведен на основе данных игроков рынка и анализа данных Федеральной таможенной службы.

Таблица 20. Среднерыночные цены по видам эфиров, 2016–2018 гг., $ за 1 кг

Вид эфира	2016	2017	2018
ПАЦ
КМЦ техническая
КМЦ очищенная
Гидроксипропилметилцеллюлоза
Метилгидроксиэтилцеллюлоза
Гидроксиэтилцеллюлоза
Метилцеллюлоза
Гидроксиэтилметилцеллюлоза
Метилгидроксипропилцеллюлоза
Микрокристаллическая Целлюлоза
Гидроксипропилцеллюлоза
Этилгидроксиэтилцеллюлоза
Гидроксиметилцеллюлоза
Этилцеллюлоза
Метилэтилгидроксиэтилцеллюлоза
Оксиэтилметилцеллюлоза

Источник ФТС России, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

Наиболее дешевыми среди эфиров являются техническая …

3.4.Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон 

Факторы успеха ведущих игроков на рынке простых эфиров целлюлозы России указаны в таблице ниже.

Таблица 21. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Их сильные и слабые стороны

Группа игроков на рынке	Факторы успеха и сильные стороны	Слабые стороны
Российские производители
Ведущие зарубежные производители

Источник: оценка MegaResearch, данные дистрибьюторов в СНГ

4.Анализ потребления на рынке простых эфиров целлюлозы в России, 2016–2018 гг.

4.1.Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка по видам эфиров

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности выхода на рынок используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности рынка. Он рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Емкость рынка – Текущий объем рынка) / (Емкость рынка)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. То есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков. 

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует его потенциальный объем (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок. 

Условно примем показатель емкости рынка в настоящее время равным прогнозному значению объема рынка простых эфиров целлюлозы в 2022 году, определенному в разделе 5.2 — …

Рисунок 13. Оценка емкости рынка простых эфиров целлюлозы в России

Источник: оценка MegaResearch

В итоге можно сделать вывод, что рынок простых эфиров целлюлозы в России полностью не насыщен и в настоящее время существует потенциал для его увеличения.

Определение максимального потенциального объема рынка (емкости рынка) по основным видам эфиров также проведено на основе прогноза развития сегментов рынка в разделе 5.2.

Таблица 22. Оценка емкости рынка по видам простых эфиров целлюлозы в России

Вид эфира	Объем рынка в 2018 г., тонн	Прогноз рынка в 2022 г., тонн	Доли рынка в 2018 г.	Доли рынка в 2022 г.
ПАЦ
КМЦ техническая
КМЦ очищенная
Прочие простые эфиры целлюлозы
Всего

Источник: данные производителей, таможенная статистика, Росстат, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Прогнозная структура рынка по видам простых эфиров целлюлозы, 2022 г. (в натуральном выражении)

Источник: данные производителей, таможенная статистика, Росстат, оценка MegaResearch

Наибольший рост рынка прогнозируется для прочих простых эфиров целлюлозы, доля которых к 2022 году вырастет до …

 

По прогнозу, объем рынка очищенной КМЦ к 2022 году …

4.2.Прогноз развития спросообразующих сегментов (нефтегазодобывающая промышленность, горно-химическая промышленность, текстильная промышленность, пищевая промышленность, косметическая и парфюмерная промышленность, производство строительных материалов, производство моющих средств и бытовой химии) до 2022 г. 

Таблица 23. Прогноз развития спросообразующих сегментов для простых эфиров целлюлозы в России, % к предыдущему году

Показатель	2019	2020	2021	2022
Строительство
Добыча полезных ископаемых
Добыча нефти, включая газовый конденсат
Добыча газа
Производство химических веществ и химических продуктов, %
Производство бумаги и бумажных изделий
Производство текстильных изделий
Производство пищевой продукции
Фармацевтический рынок

Источник: данные Минэкономразвития России, ФРП РФ

По предварительному прогнозу Минэкономразвития России, к 2022 году …
 

4.3.Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20 

4.3.1.Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

В данном разделе приведены профили основных российских конечных потребителей простых эфиров целлюлозы в России.

«БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»

Адрес: Россия, 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Международная, д. 1

Телефон: +7 (81664) 9-25-00, Факс: +7 (81664) 9-27-96,

E-mail: info@aobko.ru

Сайт: http://aobko.ru/contacts/

Номенклатура продукции, выпускаемой компанией «Боровичский комбинат огнеупоров», включает в себя производство формованных огнеупоров, неформованных огнеупорных материалов, керамических пропантов.

Основными потребителями продукции АО «БКО» являются: ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «Северсталь», ПАО «Газпромнефть», АО «ОМК-Сталь», АО «ВТЗ», «Русал», ПАО «Мечел», предприятия, входящие в «Евразхолдинг» и «Евроцементресурс», ПАО «Лукойл», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ГМК «Норильский никель», АО «ОЭМК» и многие другие.

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (ООО «ИНТЕСМА»)

Адрес: 115280, РФ, МОСКВА, 1-Й АВТОЗАВОДСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 4 КОРПУС 1.

Тел: +7 495 784 19 31

Сайт: http://unistrom.ru/about/kompany/

ООО «ИНТЕСМА» входит в Группу компаний UNIS, которая занимается производством и продажей сухих строительных смесей в России и странах СНГ. Ассортимент продукции UNIS включает широкий спектр смесей для строительных и отделочных работ: плиточные клеи и затирки для швов, штукатурки и шпатлёвки, ровнители для полов и гидроизоляционные материалы, монтажные смеси и материалы для подготовки поверхностей.

4.3.2.Оценка среднегодовых объемов потребления

Оценка среднегодовых объемов потребления простых эфиров целлюлозы проведена по данным крупнейших игроков рынка, анализа данных Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы, годовых отчётов производителей, а также открытых данных в сети интернет.

Таблица 24. Оценка среднегодовых объемов потребления простых эфиров целлюлозы

Конечный потребитель	Среднегодовой объем потребления, тонн	Основная сфера применения
«Проктер Энд Гэмбл-Новомосковск»		Производство моющих средств и бытовой химии
«Кольская ГМК»		Горно-химическая промышленность
«Миррико Комплексное Обеспечение»		Нефтегазодобывающая промышленность
		Керамическое производство
		Производство строительных материалов и бытовой химии
		Нефтегазодобывающая промышленность
		Нефтегазодобывающая промышленность
		Производство строительных материалов
		Нефтегазодобывающая промышленность
		Производство строительных материалов
		Производство строительных материалов
		Производство строительных материалов
		Нефтегазодобывающая промышленность
		Производство строительных материалов
		Производство строительных материалов
		Косметическая и парфюмерная промышленность
		Производство строительных материалов
«Фелицата Холдинг»		Химическое производство
Нэфис Косметикск Хк им. М. Вахитова (Мыловаренный И Свечной Завод № 1 Бывших Крестовниковых)		Производство моющих средств и бытовой химии
ФПК «Фармвилар»		Фармацевтика

Источник: Росстат ФТС России, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

В наибольшем объеме простые эфиры целлюлозы в России потребляют компании …

 

5.Прогнозы и выводы

5.1.Барьеры, существующие на рынке

...

5.2.Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2022 гг.

...

5.3.Ключевые выводы по исследованию

...