Анализ рынка электронных крышек биде и подвесных унитазов премиум-сегмента
- Год выхода отчёта: 2020
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1
СПИСОК ТАБЛИЦ 2
СПИСОК РИСУНКОВ 3
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КРЫШЕК БИДЕ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 4
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО СЕГМЕНТА РЫНКА 4
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 4
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АНАЛИЗИРУЕМЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА 6
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ В ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТЕ 7
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ДОЛИ ВСТРОЕННЫХ, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ (ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КРЫШЕК БИДЕ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 10
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 10
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ/ ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-10 11
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 11
Оценка объема и динамики производства/продаж с выделением доли встроенных, 2019–2020 гг. (в натуральном (шт.) и стоимостном выражении) 14
Доли игроков на рынке 15
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 17
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО СЕГМЕНТА РЫНКА 17
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АНАЛИЗИРУЕМЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА 19
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ В ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТЕ 20
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ (ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 21
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ В ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТЕ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 23
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 23
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ/ ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-10 24
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 24
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019–2020 гг. (в натуральном (шт.) и стоимостном выражении) 28
Доли игроков на рынке 29
ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 31
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КРЫШЕК БИДЕ И ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА НА 2021–2023 ГГ. 31
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 34
Список таблиц
Таблица 1. Оценка степени концентрации российского рынка электронных крышек биде 10
Таблица 2. Оценка объема и динамики продаж электронных крышек биде по основным поставщикам в 2018–2019 гг., шт. 14
Таблица 3. Оценка объема и динамика продаж электронных крышек биде по основным поставщикам в 2018-2019 гг., млн руб. 15
Таблица 4. Оценка степени концентрации российского рынка подвесных унитазов премиум-сегмента 23
Таблица 5. Оценка объема и динамика продаж подвесных унитазов премиум-сегмента по основным поставщикам в 2019–2020 гг. в натуральном выражении, шт. 28
Таблица 6. Оценка объема и динамика продаж подвесных унитазов премиум-сегмента по основным поставщикам в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении, млн руб. 29
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка электронных крышек для биде, 2019–2020 гг., млн руб. 5
Рисунок 2. Структура рынка электронных крышек биде в натуральном выражении 8
Рисунок 3. Структура рынка электронных крышек биде в стоимостном выражении 9
Рисунок 4. Доли игроков рынка электронных крышек биде 15
Рисунок 6. Объем рынка подвесных унитазов премиум сегмента, 2019–2020 гг., млн руб. 18
Рисунок 7. Структура рынка подвесных унитазов премиум-сегмента в натуральном выражении 21
Рисунок 8. Структура рынка подвесных унитазов премиум-сегмента в стоимостном выражении 22
Рисунок 9. Доли игроков рынка подвесных унитазов премиум-сегмента в натуральном выражении 29
Рисунок 11. Прогноз развития рынка электронных крышек биде в 2020–2023 гг., млн руб. 32
Рисунок 12. Прогноз развития рынка подвесных унитазов премиум-сегмента в 2020–2023 гг., млн руб. 33
Общий обзор рынка электронных крышек биде в России, 2019–2020 гг.
Основные характеристики анализируемого сегмента рынка
Для рынка электронных крышек биде характерно отсутствие российских игроков: данная продукция в России не производится, а основной объем поставок осуществляется из Японии, Южной Кореи и стран ЕС. Поэтому в исследовании объемом рынка считается объем фактически ввезенной в Россию продукции в исследуемом году.
Продажи продукции, как правило, осуществляются через российские представительства либо официальных дилеров на рынке. Кроме того, все ведущие производители имеют собственные сервисные центры с целью улучшить обслуживание клиентов и ускорить решение возникших проблемных ситуаций.
На рынке присутствуют три выраженных лидера – …
Оценка объема и динамики рынка, 2019–2020 гг. (в стоимостном выражении)
Рынок электронных крышек для биде сформирован исключительно зарубежными производителями, поэтому его объем посчитан по объему ввезенного импорта.
В расчете учитывалась электронные крышки для биде, поставляемые в Россию как в виде отдельных крышек, так и в составе комплекта унитаза с функцией биде.
Анализ внешнеторговых поставок проводился на основании таможенной статистики РФ. Учитывая, что данные по 2020 году доступны только за 4 месяца и в дальнейшем будут проходить дополнительную верификацию таможенной службой РФ, то здесь и далее годовые объемы имеют оценочный характер.
В 2019 году объем рынка электронных крышек для биде составил …
В 2020 году объем рынка увеличится на …
Рост в рублевом эквиваленте связан с повышением курсов валют. Если в 2019 году курс доллара составлял 64,82 рубля, то в 2020 году, по прогнозам Минэкономразвития РФ, среднегодовой курс доллара составит 70 руб.
В долларовом выражении объем рынка сократится на **%. Основная причина снижения в долларовом эквиваленте связна с экономической дестабилизацией в стране и распространением коронавирусной инфекции, так как принятые меры по сдерживанию пандемии негативно отразились на деятельности многих организаций: остановка строительных работ, приостановка деятельности торговых и производственных предприятий, сокращение экспортно-импортных поставок.
Рисунок 1. Объем рынка электронных крышек для биде, 2019–2020 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на анализируемый сегмент рынка
Рынок электронных крышек биде зависит от нескольких факторов, которые влияют на динамику потребления:
-
Курс валюты. Учитывая, что рынок сантехники премиум-класса полностью зависим от импорта, колебания курсов валют отражаются на нестабильности конечной цены. После резких колебаний курса в апреле – мае 2020 г., несмотря на стабилизацию ситуации в июне, этот фактор стал более значимым для поставщиков, в то время как целевая аудитория премиум-сегмента традиционно мало восприимчива к колебаниям конечной стоимости. Серьезное влияние на рынок этот фактор может оказать, если в экономике наступит длительный период рецессии.
-
…
-
…
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении в премиум-сегменте
В ходе проведения исследования были проведены экспертные интервью с дизайнерскими студиями, реализующими проекты в премиум сегменте:
-
Re-Rooms;
-
«Международная студия дизайна Руслана и Марии Грин»;
-
MARTYNTM Design;
-
«Бен Студио»;
-
Dobrova Design.
Кроме того, был опрошен ряд интернет–магазинов под легендой приобретения продукции.
Согласно данным, полученным во время проведения экспертных интервью, на рынке электронных крышек биде можно выделить следующие тенденции:
…
Оценка структуры и динамики премиум-сегмента рынка по крупнейшим игрокам с выделением доли встроенных, 2019–2020 гг. (в натуральном (шт.) и стоимостном выражении)
Ниже представлена структура рынка электронных крышек биде по основным игрокам. В натуральном выражении **% рынка электронных крышек биде приходится на три компании: …
Рисунок 2. Структура рынка электронных крышек биде в натуральном выражении
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении структура рынка по крупнейшим игрокам кардинально меняется.
…
Рисунок 3. Структура рынка электронных крышек биде в стоимостном выражении
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке электронных крышек биде в России, 2019–2020 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
Для оценки уровня конкуренции использовался индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и индекс концентрации рынка CR3 (суммарная доля 3 ведущих поставщиков). Данный индекс позволяет оценить уровень монополизации рынка и концентрацию игроков.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме:
где ki — доля i-й фирмы в отрасли в %;
n — количество фирм в отрасли.
Максимальное значение соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой. В этом случае очевидно, что НН1 = 100 * 2=10 000.
По значениям коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынков:
-
Высококонцентрированные: при 70% < CR < 100% ; 2000 < HHI < 10000.
-
Умеренно концентрированные: при 45% < СR < 70%; 1000 < HHI < 2000.
-
Низкоконцентрированные: при CR < 45%; HHI < 1000.
Результаты оценки степени концентрации российского рынка электронных крышек биде представлена в таблице ниже.
Таблица 1. Оценка степени концентрации российского рынка электронных крышек биде
|
Показатель |
2019 г. |
2020 г. |
|
HHI |
|
|
|
CR3 |
|
|
|
Уровень концентрации |
|
|
Источник: оценка MegaResearch
По итогам проведенного анализа за 2019 и 2020 годы можно отметить, что рынок электронных крышек биде …
Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/ дистрибьюторы), топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
В данный перечень вошли иностранные производители, поставляющие электронные крышки биде в Россию. Ранжирование игроков происходило по объему поставок в натуральном выражении.
Краткая профильная информация о компании LS Daewon
|
Логотип |
|
|
Сайт |
https://lsdaewon.ru |
|
Адрес компании |
Представительство в России Санкт-Петербург, ул. Салова, 53 корпус 1, офис 18 |
|
Контакты |
8 (812) 775-05-32 info@lsdaewon.ru |
|
Поставки в 2019 г. |
2 427 шт. |
|
Краткая характеристика |
Компания производит электронные крышки биде с 1985 года. На рынке России и Таможенного Союза представлена с 2015 года. Продажи осуществляются через сетевые гипермаркеты, оптово-розничные и интернет магазины |
Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники
Краткая профильная информация о компании Geberit
|
Логотип |
|
|
Сайт |
https://www.geberit.com |
|
Адрес компании |
Schachenstrasse 77 CH-8645 Jona, Switzerland
Москва, Олимпийский пр., 16, стр.5, 5 эт., БЦ «Олимпик Холл» |
|
Контакты |
+41 (0) 55 221 63 00 +7 495 783 8330 corporate.communications@geberit.com sales.ru@geberit.com |
|
Поставки в 2019 г. |
311 шт. |
|
Финансовые показатели ООО «Геберит-Рус» |
Выручка 2018 г. — 2 180,69 млн руб. Выручка 2019 г. — 2 125,88 млн руб. |
|
Краткая характеристика |
Один из ведущих европейских производителей сантехники и мебели для ванных комнат. Штаб-квартира расположена в Швейцарии, производственные мощности распределены на 29 предприятиях, большинство из которых находятся в Европе. Продажи в РФ осуществляются через официальное представительство ООО «Геберит Рус» |
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники
Краткая профильная информация о компании Grohe
|
Логотип |
|
|
Сайт |
https://www.grohe.com https://www.grohe.ru/ru_ru/ |
|
Адрес компании |
Feldmühleplatz 15 40545 Düsseldorf Germany
125212, Москва, Ленинградское шоссе, дом 39, строение 2, этаж 3 пом. 2 |
|
Контакты |
+49 (0) 211 913 03 000 +7 495 981 95 10 |
|
Поставки в 2019 г. |
226 шт. |
|
Финансовые результаты ООО «Гроэ» |
Выручка 2018 г. — 5 035,89 млн руб. Выручка 2019 г. — 5 725,53 млн руб. |
|
Краткая характеристика |
Один из ведущих мировых производителей комплексных решений для ванных комнат и кухонной фурнитуры. Корпоративный центр и дизайн-студия GROHE расположены в Германии в Дюссельдорфе. Производимая продукция представлена в 130 странах мира. В РФ работает официальное представительство. Реализация продукции осуществляется через дилерские центры, а также через единый интернет-магазин. |
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: Bloomberg Markets, открытые отраслевые источники
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Оценка объема и динамики производства/продаж с выделением доли встроенных, 2019–2020 гг. (в натуральном (шт.) и стоимостном выражении)
В результате проведенного анализа российского рынка электронных крышек биде было выявлено, что российские производители электронных крышек биде отсутствуют и рынок полностью сформирован предложениями зарубежных компаний.
Оценка объемов продаж проводилась по объему импортируемых в Россию электронных крышек биде за период с 2019 по 2020 г. на основе анализа таможенных деклараций. Стоит отметить, что данные по таможенной статистике за 2020 год доступны только за 4 месяца и в дальнейшем будут проходить дополнительную верификацию таможенной службой РФ, поэтому здесь и далее годовые объемы по 2020 году имеют оценочный характер.
Таблица 2. Оценка объема и динамики продаж электронных крышек биде по основным поставщикам в 2018–2019 гг., шт.
|
Название компании |
2019 |
2020 |
|
LS Daewon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geberit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grohe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Источник данных: ФТС России
В данном случае продажи у иностранных производителей рассчитаны как объемы импорта. В силу того, что получить достоверную информации об остатках на складах не представляется возможным, принято допущение, что объем импорта равен объему продаж.
Ниже представлена оценка динамики продаж электронных крышек биде в стоимостном выражении.
Таблица 3. Оценка объема и динамика продаж электронных крышек биде по основным поставщикам в 2018-2019 гг., млн руб.
|
Название компании |
2019 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geberit |
|
|
|
|
|
|
|
Grohe |
|
|
|
LS Daewon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Источник данных: ФТС России
Существенное расхождение структуры рынка по основным игрокам в натуральном и стоимостном выражении свидетельствует о том, что …
Доли игроков на рынке
Доли рынка исследуемых игроков в натуральном выражении представлены на рисунке ниже.
Рисунок 4. Доли игроков рынка электронных крышек биде
Источник данных: ФТС России
Таким образом, основную долю занимает …
Общий обзор рынка подвесных унитазов премиум-сегмента в России, 2019–2020 гг.
Основные характеристики анализируемого сегмента рынка
Рынок подвесных унитазов премиум-сегмента характеризуется …
В связи с тем, что российское производство подвесных унитазов относится к сегментам …
Продажи продукции, как правило, осуществляются через …
Рынок характеризуется …
Оценка объема и динамики рынка, 2019–2020 гг. (в стоимостном выражении)
Рынок подвесных унитазов премиум-сегмента сформирован исключительно зарубежными производителями, поэтому его объем оценен по объему импорта.
Учитывая, что данные по 2020 году доступны только за 4 месяца и в дальнейшем будут проходить дополнительную верификацию таможенной службой РФ, здесь и далее годовые объемы имеют оценочный характер.
В 2019 году объем рынка подвесных унитазов премиум-сегмента составил … руб. В долларовом выражении рынок составил … долларов.
По оценке MegaResearch, в 2020 году объем рынка в рублевом эквиваленте …
Рост в рублевом эквиваленте связан с повышением курсов валют. Если в 2019 году курс доллара составлял 64,82 рубля, то в 2020 году, по прогнозам Минэкономразвития РФ, среднегодовой курс доллара составит 70 руб.
В долларовом выражении объем рынка …
Рисунок 5. Объем рынка подвесных унитазов премиум сегмента, 2019–2020 гг., млн руб.
Источник данных: ФТС России
Внешние и внутренние факторы, влияющие на анализируемый сегмент рынка
Рынок подвесных унитазов премиум-класса зависит от нескольких факторов, которые влияют на динамику потребления:
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении в премиум-сегменте
В ходе исследования были проведены экспертные интервью с дизайнерскими студиями, реализующими проекты в премиум-сегменте:
-
Re-Rooms;
-
«Международная студия дизайна Руслана и Марии Грин»;
-
MARTYNTM Design;
-
«Бен Студио»;
-
Dobrova Design.
Кроме того, были проведены легендированные интервью с представителями крупных интернет-магазинов сантехники, которые осуществляют продажи по всем регионам России.
Согласно данным, полученным во время проведения экспертных интервью, на рынке сантехники премиум-класса и, в частности, подвесных унитазов можно выделить следующие тенденции:
…
Оценка структуры и динамики премиум-сегмента рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2020 гг. (в натуральном (шт.) и стоимостном выражении)
Ниже представлена структура рынка подвесных унитазов премиум-сегмента по основным игрокам в натуральном выражении в 2019 году и оценка структуры в 2020 году. По оценке MegaResearch, структура в 2020 году не будет отличаться: …
Рисунок 6. Структура рынка подвесных унитазов премиум-сегмента в натуральном выражении
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении структура рынка по крупнейшим игрокам немного отличается от структуры в натуральном выражении. В топ-5 входят …
Рисунок 7. Структура рынка подвесных унитазов премиум-сегмента в стоимостном выражении
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке подвесных унитазов в премиум-сегменте в России, 2019–2020 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
Для оценки уровня конкуренции использовался индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и индекс концентрации рынка CR3 (суммарная доля 3 ведущих поставщиков). Данный индекс позволяет оценить уровень монополизации рынка и концентрацию игроков.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме:
где ki — доля i-й фирмы в отрасли в %;
n — количество фирм в отрасли.
Максимальное значение соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой. В этом случае очевидно, что НН1 = 100 * 2=10 000.
По значениям коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынков:
-
Высококонцентрированные: при 70% < CR < 100% ; 2000 < HHI < 10000.
-
Умеренно концентрированные: при 45% < СR < 70%; 1000 < HHI < 2000.
-
Низкоконцентрированные: при CR < 45%; HHI < 1000.
Результаты оценки степени концентрации российского рынка подвесных унитазов премиум-сегмента представлены в таблице ниже.
Таблица 4. Оценка степени концентрации российского рынка подвесных унитазов премиум-сегмента
|
Показатель |
2019 г. |
2020 г. |
|
HHI |
|
|
|
CR3 |
|
|
|
Уровень концентрации |
|
|
Источник: оценка MegaResearch
По итогам проведенного анализа за 2019 и 2020 годы можно отметить, что рынок подвесных унитазов премиум-сегмента является …
Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/
дистрибьюторы), топ-10
В данный перечень вошли иностранные производители, поставляющие подвесные унитазы премиум-сегмента в Россию.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Краткая профильная информация о компании Villeroy & Boch
|
Логотип |
|
|
Сайт |
https://www.villeroyboch-group.com https://www.villeroy-boch.ru/ |
|
Адрес компании |
Saaruferstraße 1-3, Alte Abtei 66693 Mettlach, Germany
ООО «Виллерой и Бох» 127287, Москва, 2-ая Хуторская, 38А, стр. 8, 7 этаж |
|
Контакты |
+49 (0)6864/811020 +7 (495) 609 65 60 info.russia@villeroy-boch.com |
|
Поставки в 2019 г. |
… |
|
Финансовые результаты ООО «Виллерой и Бох» |
… |
|
Краткая характеристика |
Международная компания, занимающаяся изготовлением широкой линейки продукции для ванной и кухни: смесители, мебель, сантехника, посуда, керамическая плитка и другие. Производство осуществляется на 22 фабриках в десяти странах ЕС. В РФ продукция реализуется через официальное представительство ООО «Виллерой и Бох» и дилерские центры. Сантехника производства Villeroy & Boch представлена в 19 коллекциях, из которых 11 относятся к сегменту премиум. Основные стилевые направления — классика, минимализм, современная классика, ар-деко, баухаус. Кроме сильной стилевой составляющей компания делает акцент на качество уникальных материалов QuarylTM, TitanCeram собственной разработки и материала покрытия CeramicPlus |
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Финансовые результаты ООО «Рока Рус» |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: сайт компании
Краткая профильная информация о компании Geberit
|
Логотип |
|
|
Сайт |
https://www.geberit.com |
|
Адрес компании |
Schachenstrasse 77 CH-8645 Jona, Switzerland
Москва, Олимпийский пр., 16, стр.5, 5 эт., БЦ «Олимпик Холл»
|
|
Контакты |
+41 (0) 55 221 63 00 +7 495 783 8330 corporate.communications@geberit.com sales.ru@geberit.com |
|
Поставки в 2019 г. |
… |
|
Финансовые показатели ООО «Геберит-Рус» |
… |
|
Краткая характеристика |
Один из ведущих европейских производителей сантехники и мебели для ванных комнат. Штаб-квартира расположена в Швейцарии, производственные мощности распределены на 29 предприятиях, большинство из которых находятся в Европе. Продажи в РФ осуществляются через официальное представительство ООО «Геберит Рус». В настоящее время компания предлагает 12 коллекций. Основное стилевое направление, в котором выполнены коллекции, — современный минимализм. Главный лозунг — Design meets function, что определяет главный тренд развития линейки продуктов — современная функциональность. Наиболее очевидно данная идея проявляется в новых коллекциях, где сантехника оптимизирована под пространство ванной комнаты с целью сделать его максимально свободным и безопасным для передвижения и проведения гигиенических процедур |
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Финансовые результаты |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Финансовые результаты ООО «Рока Рус» |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании Grohe
|
Логотип |
|
|
Сайт |
https://www.grohe.com https://www.grohe.ru/ru_ru/ |
|
Адрес компании |
Feldmühleplatz 15 40545 Düsseldorf Germany
125212, Москва, Ленинградское шоссе, дом 39, строение 2, этаж 3 пом. 2 |
|
Контакты |
+49 (0) 211 913 03 000 +7 495 981 95 10 |
|
Поставки в 2019 г. |
… |
|
Финансовые результаты ООО «Гроэ» |
Выручка в 2018 г. — … Выручка в 2019 г. — … |
|
Краткая характеристика |
Один из ведущих мировых производителей комплексных решений для ванных комнат и кухонной фурнитуры. Корпоративный центр и дизайн-студия GROHE расположены в Германии, в Дюссельдорфе. Производимая продукция представлена в 130 странах мира. В РФ работает официальное представительство. Реализация продукции осуществляется через дилерские центры, а также через единый интернет-магазин. Сантехника Grohe — это минимализм и функциональность с акцентом на современные технологии. Все представленные коллекции выполнены в современном минималистичном стиле. Многолетняя специализация компании на производстве смесителей отражается в особенностях ее продвижения: керамическая сантехника продвигается в комплексе со смесителями и другим функционалом Grohe |
Источник: Росстат, сайт компании
Краткая профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Юридический адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Поставки в 2019 г. |
|
|
Финансовые результаты ООО «Колер Рус» |
|
|
Краткая характеристика |
|
Источник: Росстат, сайт компании
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019–2020 гг. (в натуральном (шт.) и стоимостном выражении)
Российский рынок подвесных унитазов премиум-сегмента в основном сформирован из предложений зарубежных производителей. Российские предприятия сосредоточены в целом на производстве сантехники классов эконом, средний и средний плюс и в настоящее время не могут быть отнесены к сегменту премиум.
Оценка объемов продаж проводилась по объему импортируемых в Россию подвесных унитазов премиум-сегмента за период с 2019 по 2020 г. на основе анализа таможенных деклараций. Стоит отметить, что данные по таможенной статистике за 2020 год доступны только за 4 месяца и в дальнейшем будут проходить дополнительную верификацию таможенной службой РФ, поэтому здесь и далее годовые объемы по 2020 году имеют оценочный характер.
Таблица 5. Оценка объема и динамика продаж подвесных унитазов премиум-сегмента по основным поставщикам в 2019–2020 гг. в натуральном выражении, шт.
|
Название компании |
2019 |
2020 |
|
Villeroy&Boch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geberit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grohe |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Источник данных: ФТС России
В данном случае продажи иностранных производителей рассчитаны как объемы импорта. В силу того, что получить достоверную информации об остатках на складах не представляется возможным, принято допущение, что объем импорта равен объему продаж.
Ниже представлена оценка динамики продаж подвесных унитазов в стоимостном выражении.
Таблица 6. Оценка объема и динамика продаж подвесных унитазов премиум-сегмента по основным поставщикам в 2019–2020 гг. в стоимостном выражении, млн руб.
|
Название компании |
2019 |
2020 |
|
Villeroy&Boch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geberit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grohe |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Источник данных: ФТС России
Лидерство европейского производителя – …
Доли игроков на рынке
Доли рынка исследуемых игроков в натуральном выражении представлены на рисунке ниже.
По оценке MegaResearch, в 2020 году структура и доли игроков не претерпят значительных изменений.
Рисунок 8. Доли игроков рынка подвесных унитазов премиум-сегмента в натуральном выражении
Источник данных: ФТС России
Таким образом, распределение игроков на рынке подвесных унитазов премиум-сегмента выглядит следующим образом: …
Прогнозы и выводы
Перспективы и прогноз развития рынка электронных крышек биде и подвесных унитазов премиум-сегмента на 2021–2023 гг.
На динамику развития рынка будут оказывать влияние два основных фактора: …
По мнению участников строительного рынка, в 2020 году …
…
С учетом вышесказанного были разработаны три сценария развития ситуации на рынке сантехники класса премиум, включая подвесные унитазы и электронные крышки биде. Прогнозы и сценарии также были разработаны по состоянию на июнь 2020 года.
По оценке аналитиков MegaResearch, динамика данных рынков будет схожа в связи с тем, что на них влияют одинаковые факторы: колебания курсов валют, динамика строительства элитного жилья и потребительские предпочтения. Следует также отметить, что в условиях волатильности мировой экономики и, как следствие, экономики России данный прогноз требует пересмотра на ежеквартальной основе.
Рисунок 9. Прогноз развития рынка электронных крышек биде в 2020–2023 гг., млн руб.
Источник: оценка аналитиков MegaResearch
Рисунок 10. Прогноз развития рынка подвесных унитазов премиум-сегмента в 2020–2023 гг., млн руб.
Источник: оценка аналитиков MegaResearch
Таким образом, в случае реализации пессимистического сценария …
В случае реализации оптимистичного сценария рынки премиальной сантехники (подвесных унитазов и электронных крышек биде) …
Ключевые выводы по исследованию
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
