Анализ производителей оборудования ПТК АСУТП и КИУС в Российской Федерации, 2016–2018 гг.

 Содержание

1. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПТК АСУТП И КИУС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2016–2018 ГГ. 5

1.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ, ТОП-7 5

1.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 5

1.1.2. Масштаб бизнеса (Business Scale) — анализ позиции компаний на рынке 8

1.1.3. Продукт/Услуги (Product/ Service) — анализ полноты продуктового портфеля и портфеля услуг 10

1.1.4. Жизнеспособность (Overall Viability) — оценка результативности производителя по показателям финансовой устойчивости 12

1.1.5. Продажи (Sales Execution) — анализ каналов продаж 21

1.1.6. Отзывчивость к требованиям рынка/история реакций на предыдущие требования (Market Responsiveness and Track Record) — анализ истории и этапов развития, динамика внедрения изменений 25

1.1.7. Маркетинг (Marketing Execution) — анализ эффективности каналов продвижения за период: 1 год (от даты анализа) 27

1.1.8. Клиентский опыт (Customer Experience) — анализ клиентского портфеля компании 30

1.1.9. Понимание рынка (Market Understanding) — анализ способности производителя понимать потребности клиентов и транслировать это в продукте 33

1.1.10. Маркетинговая стратегия (Marketing Strategy) — четкий набор сообщений, передаваемый через маркетинговые каналы 33

1.1.11. Стратегия продаж (Sales Strategy) — анализ стратеги продаж участника рынка 37

1.1.12. Стратегия для отдельных сегментов рынка (Vertical/Industry Strategy) 38

1.1.13. Инновации (Innovation) — прямые, связанные, взаимодополняющие схемы для достижения целей 40

1.1.14. Географическая стратегия (Geographic Strategy) 42

1.2. ВЫВОДЫ 44

2. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 47

Список таблиц

Таблица 1. Профили компаний производителей ПТК АСУТП и КИУС, топ-7 6

Таблица 2. Профили компаний производителей ПТК АСУТП и КИУС, топ-7 7

Таблица 3. Масштаб бизнеса (Business Scale) производителей ПТК АСУТП и КИУС 8

Таблица 4. Баллы для построения квадранта Гартнера. Масштаб бизнеса (Business Scale) производителей ПТК АСУТП и КИУС 9

Таблица 5. Анализ полноты продуктового портфеля и портфеля услуг производителей ПТК АСУТП и КИУС 11

Таблица 6. Баллы для построения квадранта Гартнера. Анализ полноты продуктового портфеля и портфеля услуг производителей ПТК АСУТП и КИУС 12

Таблица 7. Оценка результативности производителей ПТК АСУТП и КИУС по показателям финансовой устойчивости 13

Таблица 8. Динамика изменения коэффициента рентабельности затрат: 2015–2018 гг. 13

Таблица 9. Сводная оценка результативности производителей ПТК АСУТП и КИУС по показателям финансовой устойчивости 16

Таблица 10. Сводная оценка результативности производителей ПТК АСУТП и КИУС по показателям финансовой устойчивости, перевод в цифровые значения 18

Таблица 11. Сводная оценка результативности производителей ПТК АСУТП и КИУС по ключевым показателям финансовой устойчивости с учетом весов каждого параметра 18

Таблица 12. Баллы для построения квадранта Гартнера. Оценка результативности производителей ПТК АСУТП и КИУС по показателям финансовой устойчивости 20

Таблица 13. Широта сбытовой сети производителей ПТК АСУТП и КИУС 21

Таблица 14. Результативность участия в конкурсных закупках (2016–2018 гг.) производителей ПТК АСУТП и КИУС 22

Таблица 15. Баллы для построения квадранта Гартнера. Продажи (Sales Execution) — анализ каналов продаж производителей ПТК АСУТП и КИУС по показателям финансовой устойчивости 24

Таблица 16. Отзывчивость к требованиям рынка производителей ПТК АСУТП и КИУС 25

Таблица 17. Баллы для построения квадранта Гартнера. Отзывчивость к требованиям рынка производителей ПТК АСУТП и КИУС 25

Таблица 18. Анализ продвижения в СМИ производителей ПТК АСУТП и КИУС 27

Таблица 19. Анализ продвижения сайтов производителей ПТК АСУТП и КИУС 28

Таблица 20. Анализ продвижения в соцсетях/профессиональных форумах производителей ПТК АСУТП и КИУС 28

Таблица 21. Баллы для построения квадранта Гартнера. Отзывчивость к требованиям рынка производителей ПТК АСУТП и КИУС 28

Таблица 22. Анализ клиентского опыта производителей ПТК АСУТП и КИУС 31

Таблица 23. Баллы для построения квадранта Гартнера. Клиентский опыт производителей ПТК АСУТП и КИУС 32

Таблица 24. Понимание рынка производителей ПТК АСУТП и КИУС 33

Таблица 25. Маркетинговая стратегия (Marketing Strategy) производителей ПТК АСУТП и КИУС 35

Таблица 26. Баллы для построения квадранта Гартнера. Маркетинговая стратегия производителей ПТК АСУТП и КИУС 36

Таблица 27. Анализ стратегии продаж производителей ПТК АСУТП и КИУС 37

Таблица 28. Баллы для построения квадранта Гартнера. Стратегия продаж производителей ПТК АСУТП и КИУС 37

Таблица 29. Анализ стратегии для отдельных сегментов рынка производителей ПТК АСУТП и КИУС 38

Таблица 30. Отраслевая специализация компаний производителей ПТК АСУТП и КИУС 38

Таблица 31. Баллы для построения квадранта Гартнера. Отраслевая специализация компаний производителей ПТК АСУТП и КИУС 39

Таблица 32. Анализ стратегии в области внедрения инноваций производителей ПТК АСУТП и КИУС 40

Таблица 33. Баллы для построения квадранта Гартнера. Инновационная стратегия производителей ПТК АСУТП и КИУС 41

Таблица 34. Анализ стратегии географического присутствия производителей ПТК АСУТП и КИУС 42

Таблица 35. Баллы для построения квадранта Гартнера. Географическая стратегия производителей ПТК АСУТП и КИУС 43

Таблица 36. Расчетные показатели для построения оси Completeness of Vision (Горизонтальная ось) 44

Таблица 37. Расчетные показатели для построения оси Ability to Excecute (Вертикальная ось) 45

Таблица 38. Оценка сильных и слабых сторон производителей ПТК АСУТП и КИУС согласно критериям сравнения 48

Список рисунков

Рисунок 1. Масштаб бизнеса производителей ПТК АСУТП и КИУС 8

Рисунок 2. Квадрант Гартнера для производителей ПТК АСУТП и КИУС 46

1. Конкурентный анализ производителей оборудования ПТК АСУТП и КИУС в Российской Федерации, 2016–2018 гг.

1.1. Основные производители оборудования, топ-7 

В рамках исследования проанализирован пул участников рынка АСУ ТП, составлен список ТОП-7 ключевых производителей, с последующим его согласованием с заказчиком для дальнейшего исследования. По каждой компании была проведена разносторонняя оценка и анализ их деятельности, сильных и слабых сторон, факторов успеха, сравнительный анализ ключевых участников рынка из топ-7 по ряду финансово-экономических и маркетинговых показателей, оценка объемов производства АСУ ТП в 2016–2018 гг. Следует отметить, что при оценке учитывались особенности рынка АСУ ТП: объем внутреннего производства включает объем выпуска разнообразных технических и программных устройств для АСУ ТП (контроллеры, датчики, сигнализаторы, преобразователи, стойки и т. д.) на различных предприятиях России, а также весь объем оказанных инжиниринговых услуг по проектированию, разработке, внедрению и наладке АСУ ТП для российского рынка.

1.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

По результатам анализа крупнейших участников рынка выявлены 7 игроков с наибольшими объемами производства для последующего исследования. Профили данных компаний представлены в таблице. Компании в таблице упорядочены по двум критериям: объем производства АСУ ТП и среднегодовой оборот (за период с 2016 по 2018 гг.): от крупнейшего производителя ГК «Текон» до менее крупных производителей. 

Таблица 1. Профили компаний производителей ПТК АСУТП и КИУС, топ-7

Наименование компании	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
ГК «Текон»	г. Москва, 3-я Хорошевская улица, дом 20	tecon.ru 7 (495) 730-41-12 info@tecon.ru	В состав группы компаний входит 5 предприятий: АО «Текон Групп» (серийно выпускает программируемые контроллеры (ПЛК) МФК3000, МФК1500, «ТЕКОНИК», разрабатывает и поставляет системное и базовое программное обеспечение, шкафы комплектной автоматики, блоки газооборудования). ЗАО «Текон-Инжиниринг» (занимается проектированием, разработкой и внедрением АСУ ТП). ООО «ТеконАвтоматика» (разработка SCADA-систем). ООО «Текон Сибирь» (АСУ ТП на объектах энергетической сферы). ЗАО «ТеконТрейд» (для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности)
«ЭлеСи»	г. Томск, ул. Алтайская, 161А Представительство в г. Москва	elesy.ru 7 (3822) 601-000 elesy@elesy.ru	ЗАО «ЭлеСи» — ведущий российский системный интегратор, лидер рынка в производстве средств автоматизации, SCADA-систем и систем управления

Источник: материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, официальные сайты компаний

Отдельно следует отметить специализацию компаний по отраслям промышленной деятельности, представленную далее в таблице. 

Таблица 2. Профили компаний производителей ПТК АСУТП и КИУС, топ-7

Наименование компании	Нефтегазовая отрасль	Электро- и теплоэнергетика	Химическая промышленность	Пищевая и перерабатывающая промышленность	Строительство	Другие
ГК «Текон»
«ЭлеСи»

Источник: материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, официальные сайты компаний

…

1.1.2. Масштаб бизнеса (Business Scale) — анализ позиции компаний на рынке

Для оценки масштаба бизнеса компаний рассмотрены такие показатели как оборот, темп роста, доля компании на рынке и география ее представительств.

Таблица 3. Масштаб бизнеса (Business Scale) производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Период оценки	Оборот компании, (2016–2018 гг.), млн руб.	Темп роста (2016–2018 гг.)	Доля на рынке, %	География представительств
ГК «Текон» («ТеконГруп»)	2016 2017 2018				Москва, Иваново, Новосибирск
«ЭлеСи»	2016 2017 2018				Томск Москва
	2016 2017 2018
	2016 2017 2018
	2016 2017 2018
	2016 2017 2018
	2016 2017 2018

Источник: данные годовых отчетов компаний, материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, экспертная оценка MegaResearch

…

Далее представлен график, отображающий масштаб бизнеса и совокупный оборот рассматриваемых компаний, в период с 2016 по 2018 годы.

Рисунок 1. Масштаб бизнеса производителей ПТК АСУТП и КИУС

Источник: данные годовых отчетов компаний, материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, экспертная оценка MegaResearch

…

Таблица 4. Баллы для построения квадранта Гартнера. Масштаб бизнеса (Business Scale) производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Бальная оценка (1–5)
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)
«ЭлеСи»

Источник: данные годовых отчетов компаний, материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, экспертная оценка MegaResearch 

1.1.3. Продукт/Услуги (Product/ Service) — анализ полноты продуктового портфеля и портфеля услуг

Для анализа полноты продуктового портфеля и портфеля услуг компаний рассмотрены такие показатели, как количество продуктовых групп, количество анонсированных решений, представленность анализируемых продуктовых групп в продуктовом портфеле производителя, полнота предлагаемых решений, наличие дополнительных услуг и сервисного обслуживания, наличие гарантийного обслуживания, по результатам которых сделаны выводы, представленные далее.

1. …

2. …

3. …

4. …

5. … 
   

Таблица 5. Анализ полноты продуктового портфеля и портфеля услуг производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Количество продуктовых групп	Количество анонсированных решений	Представленность анализируемых продуктовых групп в продуктовом портфеле производителя	Полнота предлагаемых решений	Наличие дополнительных услуг и сервисного обслуживания	Наличие гарантийного обслуживания
ГК «Текон»
«ЭлеСи»

Источник: материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, официальные сайты компаний, экспертная оценка MegaResearch

Таблица 6. Баллы для построения квадранта Гартнера. Анализ полноты продуктового портфеля и портфеля услуг производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Бальная оценка (1–5)
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)
«ЭлеСи»

Источник: данные годовых отчетов компаний, материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, экспертная оценка MegaResearch

1.1.4. Жизнеспособность (Overall Viability) — оценка результативности производителя по показателям финансовой устойчивости

Для анализа жизнеспособности компаний была проведен сбор информации и дана оценка их результативности по следующим показателям финансовой устойчивости:

…

Таблица 7. Оценка результативности производителей ПТК АСУТП и КИУС по показателям финансовой устойчивости

Наименование компании	Период оценки	Коэффициент автономии	Собственный капитал к сумме заемных средств	Коэффициент концентрации заемного капитала	Доля внеоборотных активов в структуре активов	Коэффициент обеспеченности собств. оборотными активами	Коэффициент рентабельности затрат	Коэффициент рентабельности собственного капитала	Коэффициент рентабельности валовой прибыли	Коэффициент рентабельности продаж	Коэффициент рентабельности активов
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)	2016 2017 2018
«ЭлеСи»	2016 2017 2018
	2016 2017 2018
	2016 2017 2018
	2016 2017 2018
	2016 2017 2018
	2016 2017 2018

Источник: данные годовых отчетов компаний, материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, экспертная оценка MegaResearch

Таблица 8. Динамика изменения коэффициента рентабельности затрат: 2015–2018 гг.

Наименование компании	Коэффициент рентабельности затрат	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)
«ЭлеСи»

Источник: данные годовых отчетов компаний, материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, экспертная оценка MegaResearch 

Далее представлена сводная информация по всем компаниям и уровень соответствия показателей норме.

…

Таблица 9. Сводная оценка результативности производителей ПТК АСУТП и КИУС по показателям финансовой устойчивости

Наименование компании	Коэффициент автономии	Собственный капитал к сумме заемных средств	Коэффициент концентрации заемного капитала	Доля внеоборотных активов в структуре активов	Коэффициент обеспеченности собств. оборотными активами	Коэффициент рентабельности затрат	Коэффициент рентабельности собственного капитала	Коэффициент рентабельности валовой прибыли	Коэффициент рентабельности продаж	Коэффициент рентабельности активов
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)
«ЭлеСи»

Источник: данные годовых отчетов компаний, материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, экспертная оценка MegaResearch

В целях расчета средневзвешенной оценки эффективности производителей, расчетные показатели были объединены в 4 группы (см в таблице ниже):

1. Коэффициент автономии;

2. Доля внеоборотных активов в структуре активов;

3. Обеспеченность собственными оборотными активами;

4. Эффективность бизнеса.

 Все показатели были интерпретированы в оценку с присвоением следующих значений:

 — высокий уровень - 5;

 — средний уровень - 3; 

 — низкий уровень - 1.

Таблица 10. Сводная оценка результативности производителей ПТК АСУТП и КИУС по показателям финансовой устойчивости, перевод в цифровые значения

Наименование компании	Коэффициент автономии и заемные средства			2. Доля внеоборотных активов в структуре активов	3. Коэф-т обеспеченности собств. оборотными активами	4. Коэффициент рентабельности (эффективность бизнеса)
	Коэф-т автономии	Собственный капитал к сумме заемных средств	Коэф-т концентрации заемного капитала			Коэф-т рентабельности затрат	Коэф-т рентабельности собственного капитала	Коэф-т рентабельности валовой прибыли	Коэф-т рентабельности продаж	Коэф-т рентабельности активов
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)
«ЭлеСи»

Источник: данные годовых отчетов компаний, материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, экспертная оценка MegaResearch

В каждой группе показателей был выполнен расчет средней оценки, каждой группе был присвоен вес, так что общая сумма весов равна 1 (100%) для расчета итоговой средневзвешенной оценки. Наибольший вес присвоен группе Эффективность бизнеса - 0,5 (50%). Группе Коэффициент автономии, заемные средства, вес определен равным 0,2 (20%). Остальным группам, присвоены веса по 0,15 (15%). 

Таблица 11. Сводная оценка результативности производителей ПТК АСУТП и КИУС по ключевым показателям финансовой устойчивости с учетом весов каждого параметра

Наименование компании	Средневзвешенная арифметическая оценка	1. Коэффициент автономии и заемные средства	2. Доля внеоборотных активов в структуре активов	3. Коэффициент обеспеченности собств. оборотными активами	4. Коэффициент рентабельности (эффективность бизнеса)
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)
«ЭлеСи»
Вес группы

Источник: данные годовых отчетов компаний, материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, экспертная оценка MegaResearch

Таблица 12. Баллы для построения квадранта Гартнера. Оценка результативности производителей ПТК АСУТП и КИУС по показателям финансовой устойчивости

Наименование компании	Бальная оценка (1–5)
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)
«ЭлеСи»

Источник: данные годовых отчетов компаний, материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, экспертная оценка MegaResearch 

1.1.5. Продажи (Sales Execution) — анализ каналов продаж

Для анализа продаж компаний учитывались два показателя:

1. Широта сбытовой сети (количество торговых точек/площадок/центров, число дистрибьюторов, география продаж).

2. Результативность участия в конкурсных закупках (количество заключенных контрактов, общая стоимость заключенных контрактов, география участия).

Таблица 13. Широта сбытовой сети производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Количество торговых точек/площадок/центров	Число дистрибьюторов	География продаж
ГК «Текон»
«ЭлеСи»

Источник: материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, официальные сайты компаний, экспертная оценка MegaResearch

В результате анализа широты сбытовой сети рассмотренных производителей были выделены 3 группы компаний:

1. Широкая сбытовая сеть (Россия, СНГ, дальнее зарубежье): …

2. Средняя сбытовая сеть (Россия и СНГ): …

3. Узкая сбытовая сеть (только Россия): …

По количеству торговых точек в различных городах РФ лидируют компании …

Ни одна из рассмотренных компаний не имеет дистрибьюторов.

Таблица 14. Результативность участия в конкурсных закупках (2016–2018 гг.) производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Период оценки	Средняя стоимость контракта, млн руб.	Количество заключенных контрактов	Общая стоимость заключенных контрактов, млн руб.	География участия
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)	2016 2017 2018
«ЭлеСи»	2016 2017 2018
	2016 2017 2018
	2016 2017 2018
	2016 2017 2018
	2016 2017 2018
	2016 2017 2018

Источник: данные, представленные в базе компаний SPARK, данные, представленные в базе компаний Sheldon, материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, данные экспертная оценка MegaResearch

По количеству заключенных контрактов в период с 2016 по 2018 гг. лидируют следующие компании:

…

Следует отметить, что две из трех компаний-лидеров также являются наиболее крупными компаниями по масштабу бизнеса (обороту) — это … 

 

Далее представлена сводная таблица с оценочными баллами компаний по показателю «Продажи» для дальнейшего построения квадранта Гартнера.

Таблица 15. Баллы для построения квадранта Гартнера. Продажи (Sales Execution) — анализ каналов продаж производителей ПТК АСУТП и КИУС по показателям финансовой устойчивости

Наименование компании	Бальная оценка (1–5)
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)
«ЭлеСи»

Источник: данные, представленные в базе компаний SPARK, данные, представленные в базе компаний Sheldon, материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, данные экспертная оценка MegaResearch

1.1.6. Отзывчивость к требованиям рынка/история реакций на предыдущие требования (Market Responsiveness and Track Record) — анализ истории и этапов развития, динамика внедрения изменений

С целью анализа внедрения инноваций и значимых изменений учитывались следующие показатели:

• периоды внедрения инноваций и значимых изменений в деятельности;

• своевременность инноваций и изменений (оценка по шкале от 1 до 5, где 1 — несвоевременно, 5 — полностью своевременно; оценки выставлены на основе анализа признания инновационной активности: награды, премии за инновационность, а также позиционирование компании, направленное на инновационность);

• лидерство по внедрению инноваций.

Таблица 16. Отзывчивость к требованиям рынка производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Периоды внедрения инноваций и значимых изменений в деятельности (на основе анализа истории развития компании)	Своевременность инноваций и изменений	Лидерство по внедрению инноваций
ГК «Текон»	1-2 года
«ЭлеСи»	1-2 года

Источник: материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, официальные сайты компаний, публикации в прессе, экспертная оценка MegaResearch

…

Таблица 17. Баллы для построения квадранта Гартнера. Отзывчивость к требованиям рынка производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Бальная оценка (1–5)
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)
«ЭлеСи»

Источник: материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, официальные сайты компаний, публикации в прессе, экспертная оценка MegaResearch 
 

1.1.7. Маркетинг (Marketing Execution) — анализ эффективности каналов продвижения за период: 1 год (от даты анализа)

Для анализа эффективности каналов продвижения были рассмотрены ключевые точки касания потенциальных клиентов. Анализ проведен за период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года.

1. Анализ продвижение в СМИ (количество новостей в СМИ, количество источников). Анализ проведен за указанный период на базе платформ Google и «Яндекс», раздел «Новости».

2. Продвижение сайта (количество новостей на сайте, количество новостных тематик).

3. Продвижение в социальных сетях/профессиональных форумах (количество соцсетей/интернет-площадок, количество тематик/постов — рассматривается наиболее активная (по числу подписчиков) соцсеть компании, активная (по числу участников) интернет-площадка компании).

Таблица 18. Анализ продвижения в СМИ производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Количество новостей в СМИ	Количество источников
ГК «Текон»
«ЭлеСи»

Источник: открытые публикации в прессе, экспертная оценка MegaResearch

Таблица 19. Анализ продвижения сайтов производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Количество новостей на сайте	Количество новостных тематик
ГК «Текон»
«ЭлеСи»

Источник: официальные сайты компаний, экспертная оценка MegaResearch

Таблица 20. Анализ продвижения в соцсетях/профессиональных форумах производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Количество соцсетей/интернет- площадок — рассматриваются все интернет площадки компании	Количество тематик/постов — рассматривается наиболее активная (по числу подписчиков) соцсеть компании, активная (по числу участников) интернет-площадка компании
ГК «Текон»
«ЭлеСи»

Источник: официальные сайты и социальные сети компаний, экспертная оценка MegaResearch

…

Таблица 21. Баллы для построения квадранта Гартнера. Отзывчивость к требованиям рынка производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Бальная оценка (1–5)
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)
«ЭлеСи»

Источник: официальные сайты и социальные сети компаний, экспертная оценка MegaResearch

1.1.8. Клиентский опыт (Customer Experience) — анализ клиентского портфеля компании

Для анализа полноты клиентского портфеля компаний рассмотрены такие показатели, как количество реализованных проектов, количество клиентов, уровень клиентов.

…

Таблица 22. Анализ клиентского опыта производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Кол-во реализованных проектов			Кол-во клиентов			Уровень клиентов
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
ГК «Текон»
«ЭлеСи»

Источник: референс-листы компаний, открытые данные, экспертная оценка MegaResearch

Таблица 23. Баллы для построения квадранта Гартнера. Клиентский опыт производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Бальная оценка (1–5)
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)
«ЭлеСи»

Источник: референс-листы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, референс-листы, представленные на официальных сайтах компаний, экспертная оценка MegaResearch

1.1.9. Понимание рынка (Market Understanding) — анализ способности производителя понимать потребности клиентов и транслировать это в продукте

Анализ способности производителя понимать потребности клиентов проводился на основе оценки следующих параметров по шкале от 1 до 5, где 1 — очень низкий уровень, 5 — очень высокий уровень:

• разнообразие решений компании;

• широта ассортимента;

• функциональная полнота продукции;

• уровень развития сервиса и инструментов взаимодействия с клиентом.

Таблица 24. Понимание рынка производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Средняя оценка	Разнообразие решений компании	Широта ассортимента	Функциональная полнота продукции	Уровень развития сервиса и инструментов взаимодействия с клиентом
ГК «Текон»
«ЭлеСи»

Источник: материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, официальные сайты компаний, экспертная оценка MegaResearch 

…

1.1.10. Маркетинговая стратегия (Marketing Strategy) — четкий набор сообщений, передаваемый через маркетинговые каналы

С целью выявления маркетинговых стратегий анализируемых компаний были проведены контент-анализ отчетности компаний и анонсированных стратегических приоритетов, анализ новостных сообщений, событийный анализ, экспертная оценка стратегического видения компании. Далее представлены ключевые стратегические точки в разрезе рассматриваемых компаний.

…

Далее представлена таблица, систематизирующая данные об особенностях маркетинговых стратегий рассмотренных компаний:

   — приоритетный критерий в позиционировании;

   — критерий на среднем уровне; 

   — неприоритетный критерий в позиционировании.

Таблица 25. Маркетинговая стратегия (Marketing Strategy) производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Опыт работы	Комплексность в решении задач	Акцент на клиентов, индивидуальный подход	Инновационность, разработки	Качество, сертификаты	Ориентация на лидерство
ГК «Текон»
«ЭлеСи»
Всего компаний по критерию

Источник: материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, официальные сайты компаний, экспертная оценка MegaResearch

По результатам анализа маркетинговой стратегии ключевых производителей АСУ ТП можно отметить наиболее распространенные особенности позиционирования, которые использует большинство компаний, а также аспекты, которые практически не используются компаниями на данном рынке, а значит, могут являться направлением для отстройки от конкурентов.

Наиболее распространенные особенности позиционирования: ...

Таблица 26. Баллы для построения квадранта Гартнера. Маркетинговая стратегия производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Бальная оценка (1–5)
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)
«ЭлеСи»

Источник: материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, официальные сайты компаний, экспертная оценка MegaResearch

1.1.11. Стратегия продаж (Sales Strategy) — анализ стратеги продаж участника рынка 

Анализ динамики наращивания присутствия по каналам продаж включал ретроспективный обзор (3 года: 2016–2018 гг.) результативности существующих каналов продаж: число новых дистрибьюторов, количество участий в конкурсных процедурах и число заключенных контрактов.

Таблица 27. Анализ стратегии продаж производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Динамика продаж
ГК «Текон»
«ЭлеСи»

Источник: референс-листы, открытые данные, экспертная оценка MegaResearch

Активную стратегию продаж, направленную на рост числа проектов в период с 2016 по 2018 гг., демонстрируют следующие компании:

…

Таблица 28. Баллы для построения квадранта Гартнера. Стратегия продаж производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Бальная оценка (1–5)
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)
«ЭлеСи»

Источник: референс-листы, открытые данные, экспертная оценка MegaResearch 

1.1.12. Стратегия для отдельных сегментов рынка (Vertical/Industry Strategy)

Для каждого производителя проведена оценка качества стратегии по развитию работы с отдельными сегментами рынка, наличию инструментов и решений для отдельных сегментов рынка.

Таблица 29. Анализ стратегии для отдельных сегментов рынка производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Стратегия работы с отдельными сегментами рынка
ГК «Текон»
«ЭлеСи»

Источник: материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, официальные сайты компаний, экспертная оценка MegaResearch

Наиболее широкий спектр решений в разрезе различных отраслей предлагают 3 компании:

…

Таблица 30. Отраслевая специализация компаний производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Нефтегазовая отрасль	Электро- и теплоэнергетика	Химическая промышленность	Пищевая и перерабатывающая промышленность	Строительство	Другие
ГК «Текон»
«ЭлеСи»

Источник: материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, официальные сайты компаний

Таблица 31. Баллы для построения квадранта Гартнера. Отраслевая специализация компаний производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Бальная оценка (1–5)
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)
«ЭлеСи»

Источник: референс-листы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, референс-листы, представленные на официальных сайтах компаний, экспертная оценка MegaResearch 

1.1.13. Инновации (Innovation) — прямые, связанные, взаимодополняющие схемы для достижения целей

Проведен анализ подхода и анонсированных стратегических решений по вопросам внедрения инноваций для каждой компании из списка топ-7.

Таблица 32. Анализ стратегии в области внедрения инноваций производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Стратегия внедрения инноваций
ГК «Текон»
«ЭлеСи»

Источник: материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, официальные сайты компаний, экспертная оценка MegaResearch

...

Таблица 33. Баллы для построения квадранта Гартнера. Инновационная стратегия производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Бальная оценка (1–5)
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)
«ЭлеСи»

Источник: материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, официальные сайты компаний, экспертная оценка MegaResearch
 

1.1.14. Географическая стратегия (Geographic Strategy)

Проведен анализ подхода и анонсированных стратегических решений по вопросам географического присутствия для каждой компании из списка топ-7.

Таблица 34. Анализ стратегии географического присутствия производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Стратегия географического присутствия
ГК «Текон»
«ЭлеСи»

Источник: материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, официальные сайты компаний, экспертная оценка MegaResearch 

В результате анализа широты сбытовой сети рассмотренных производителей были выделены 3 группы компаний:

1. Широкая сбытовая сеть (Россия, СНГ, дальнее зарубежье): …

2. Средняя сбытовая сеть (Россия и СНГ): …

3. Узкая сбытовая сеть (только Россия): …

Таблица 35. Баллы для построения квадранта Гартнера. Географическая стратегия производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Бальная оценка (1–5)
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)
«ЭлеСи»

Источник: материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, официальные сайты компаний, экспертная оценка MegaResearch 

1.2. Выводы

Результатом анализа деятельности компаний стало построение квадранта Гартнера.

Квадрант представляет собой матрицу эффективности процессов маркетинга и продаж и дает оценку полноты видения участников рынка, а также сегментацию участников рынка по группам.

Квадрант включает в себя две оси развития бизнеса:

Ось 1. Completeness of Vision (Горизонтальная ось)

Ось 2. Ability to Excecute (Вертикальная ось)

Ось Completeness of Vision отражает технологическую продвинутость и стратегию компании в этом направлении, а ось Ability to Excecute отражает маркетинговые и продажные показатели производителя.

Для расчета сводного показателя по каждой оси использованы данные оценок по показателям, полученные и приведенные в отчете ранее. Далее представлены сводные таблицы со всеми оценками и весами.

Таблица 36. Расчетные показатели для построения оси Completeness of Vision (Горизонтальная ось)

Наименование компании	Средневзвешенная оценка	Понимание рынка	Стратегия продаж	Стратегия для сегментов	Стратегия инноваций	Маркетинговая стратегия
ГК «Текон»
«ЭлеСи»
Вес

Источник: сводная оценка по результатам анализа всех показателей успешности компаний — производителей АСУ ТП

Таблица 37. Расчетные показатели для построения оси Ability to Excecute (Вертикальная ось)

Наименование компании	Средневзвешенная оценка	Масштаб бизнеса	Продуктовый портфель	Жизнеспособность (финансы)	Продажи	Отзывчивость к требованиям рынка	Маркетинг	Клиенты	Географическая стратегия
ГК «Текон»
«ЭлеСи»
Вес

Источник: сводная оценка по результатам анализа всех показателей успешности компаний — производителей АСУ ТП

В результате комплексной оценки показателей успешности компаний была получена итоговая сегментация участников рынка по группам:

…

Рисунок 2. Квадрант Гартнера для производителей ПТК АСУТП и КИУС

 

Источник: сводная оценка по результатам анализа всех показателей успешности компаний — производителей АСУ ТП

2. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Далее приведена таблица сравнения сильных и слабых сторон анализируемых компаний-производителей АСУ ТП и КИУС. Оценка сильных и слабых сторон проведена на основе критериев, согласованных с Заказчиком:

1. Оборудование: оценка по наличию сертификата ISO, сертификата ТР ТС, патентов на продукцию, наличию в перечне Минпромторга; список вендоров в сертификате; утвержденный производственный план, более 10 лет производству.

2. Услуги: СРО.

3. Общие параметры: диверсификация по отраслям и финансовая устойчивость компаний

Таблица 38. Оценка сильных и слабых сторон производителей ПТК АСУТП и КИУС согласно критериям сравнения

Критерии анализа		Параметры оценки	ГК «Текон»	«ЭлеСи»	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Оборудование	ТМ
	ЛСУ
	АСУТП
	РСУ
	АСПТ
	SCADA
	Мультивендорное ППО	Список вендоров в сертификате
	Программа перспективного развития	Утвержденный производственный план
	Срок работы производства	Более 10 лет
Услуги	Проектное подразделение	СРО
	Производство ТМ и АСУТП
	Разработка ППО АСУТП
	Производство АСПТ
	Обучение	Лицензия
Общие	Диверсификация по областям	Перечень отраслей
	Финансовая устойчивость	(Капитал+долгосрочные обязательства)/Пассивы

Источник: данные, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью. сводная оценка по результатам анализа всех показателей успешности компаний-производителей АСУ ТП