Анализ рынка нитевых продуктов для эстетической хирургии и косметологии в России

Содержание

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 5

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА НИТЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ В РОССИИ,  2018-2019 ГГ. 8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 8

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12

ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 15

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 16

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА.  СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 18

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 21

По крупнейшим игрокам 21

По видам нитей (рассасывающиеся и нерассасывающиеся) 26

СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА (ЭТАП ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА РЫНКА) 28

БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 29

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ НИТЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 30

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА НИТЕЙ И МЕЗОНИТЕЙ, ТОП-8 30

Профили компаний 30

ООО «Аптос Групп» 30

1st Surgiconcept 31

... 32

... 34

... 34

... 35

... 36

... 37

Оценка объема продаж, 2018 г. (в натуральном выражении). Объем потребления услуг с использованием продукта игрока в денежном выражении. 38

Регионы присутствия. Оценка доли на рынке каждого региона 41

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ НИТЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ 49

КОЛИЧЕСТВО КЛИНИК С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА ПЛАСТИЧЕСКУЮ ХИРУРГИЮ И/ИЛИ КОСМЕТОЛОГИЮ 49

ОБЗОР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ 51

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 57

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020-2021 ГГ. 57

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 59

ПРИЛОЖЕНИЯ 60

ЛОГИКА РАСЧЕТА ОБЪЕМА РЫНКА В ЦЕНАХ ПРОИЗВОДСТВА И ТАМОЖЕННЫХ ПОСТАВОК 60

ЛОГИКА РАСЧЕТА ОБЪЕМА РЫНКА В РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ 61

 

Список таблиц

Таблица 1. Перечень производителей и брендов, внесенных в Государственный реестр медицинских изделий РФ по состоянию на август 2019 10

Таблица 2. Структура совокупного рынка нитевой продукции в России в разрезе основных игроков в 2018 году, оценка стоимости продаж в розничных ценах, тыс. упаковок, млн руб., % 23

Таблица 3. Структура рынка нитей (без учета мезонитей) в России в разрезе основных игроков в 2018 году в розничных ценах, тыс. упаковок, млн руб., % 24

Таблица 4. Структура рынка мезонитей в России в разрезе основных игроков в 2018 году в розничных ценах, тыс. упаковок, млн руб., % 26

Таблица 5. Профиль ООО «Аптос Групп» 31

Таблица 6. Профиль 1st Surgiconcept 32

Таблица 7. Профиль ... 33

Таблица 8. Профиль ... 35

Таблица 9. Профиль ... 35

Таблица 10. Профиль ... 36

Таблица 11. Профиль ... 37

Таблица 12. Профиль ... 38

Таблица 13. Оценка объема продаж в 2018 году в натуральном и стоимостном выражении с учетом средней стоимости продукта и услуги нитевого лифтинга (РФ в целом), шт. уп., руб., % 40

Таблица 14. Оценка объема продаж в 2019 году в натуральном и стоимостном выражении с учетом средней стоимости продукта и услуги нитевого лифтинга (РФ в целом), шт. уп., руб., % 41

Таблица 15. Региональная структура потребления нитевой продукции в 2019 году в разрезе субъектов РФ, тыс. руб., шт. упаковок, млн чел., % 42

Таблица 16. Доли участия основных брендов на региональных рынках в 2019 году в натуральном выражении, % (шт. упаковок) 44

Таблица 17. Доли участия основных брендов на региональных рынках в 2019 году в стоимостном выражении в ценах конечного потребления, % (руб.) 47

Таблица 20. Количество клиник, предлагающих услуги нитевого лифтинга по регионам исследования, не менее, единиц 50

Таблица 21. Структура потребителей нитевой продукции по регионам исследования 52

Таблица 22. Профиль потребителей и объем потребления нитевой продукции по регионам исследования 54

Таблица 23. Примеры наиболее популярных SKU по брендам-конкурентам 56

Таблица 24. Структура рынка в ценах производства и таможенных поставок 62

Таблица 25. Структура рынка в розничных ценах 63

 

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика совокупного рынка косметологических нитей (включая мезонити) в России в 2018-2019 гг., тыс. упаковок, млн руб.  (в розничных ценах на нитевую продукцию) 13

Рисунок 2. Объем и динамика рынка косметологических нитей (без учета мезонитей) в России в 2018-2019 гг., тыс. упаковок, млн руб.  (в розничных ценах на нитевую продукцию) 14

Рисунок 3. Соотношение объемов потребления нитей и мезонитей в России в 2018-2019 гг., тыс. упаковок, млн руб. (в розничных ценах на нитевую продукцию) 15

Рисунок 4. Объем и динамика роста среднедушевого дохода населения РФ в 2013-2018 гг., руб./мес. 17

Рисунок 5. Среднегодовой курс доллара США по отношению к рублю в 2013-2018 гг., руб./долл. 18

Рисунок 6.  Оценка тенденций спроса на нитевые технологии (по результатам опроса), % 20

Рисунок 7. Структура потребления услуг нитевого лифтинга в России (в ценах конечного потребления: стоимость нитей и мезонитей и услуг по их установке), % 21

Рисунок 8. Структура рынка нитей (без мезонитей) в 2018 году в разрезе ключевых игроков в стоимостном выражении (РФ в целом), % от общего объема в млн руб. (в розничных ценах) и шт. упаковок 22

Рисунок 9. Структура рынка мезонитей в 2018 году в разрезе ключевых игроков в стоимостном выражении (РФ в целом), % от общего объема в млн руб. (в розничных ценах) и шт. упаковок 23

Рисунок 10. Видовая структура спроса на нити (без учета мезонитей) в 2018 году, тыс. упаковок, млн руб. в розничных ценах, % 27

Рисунок 11. Видовая структура совокупного рынка (нити и мезонити) в 2018 году, тыс. упаковок, млн руб., % 28

Рисунок 14. Прогноз развития совокупного рынка нитевой продукции в России до 2021 года, тыс. упаковок, млн руб. 58

Рисунок 15. Прогноз развития рынка нитей (без учета мезонитей) в России до 2021 года, тыс. упаковок, млн руб. 59

Рисунок 16. Ожидания специалистов относительно спроса на нитевые технологии, % 59

 

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ российского рынка нитевых продуктов для эстетической хирургии и косметологии в РФ. Период исследования: 2018-2019 гг.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку нитевых продуктов для эстетической хирургии и косметологии в России, в том числе в разрезе регионов РФ.

Задачи исследования:

1. Общий обзор рынка нитевых продуктов для эстетической хирургии и косметологии в России, 2018-2019 гг.

2. Основные характеристики анализируемого рынка

3. Оценка объема и динамики рынка, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

4. Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

5. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

6. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (в т.ч. внутреннее замещение услуг)

7. Оценка структуры рынка (спроса), 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

8. По крупнейшим игрокам

9. По видам нитей (рассасывающиеся и нерассасывающиеся)

10. Оценка структуры предложения по видам нитей: рассасывающиеся и нерассасывающиеся, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

11. Степень насыщенности рынка (этап жизненного цикла рынка)

12. Баланс спроса и предложения

13. Конкурентный анализ и производство на рынке нитевых продуктов для эстетической хирургии и косметологии в России, 2018-2019 гг.

14. Крупнейшие игроки рынка, ТОП-5

15. Оценка объема продаж, 2018 г. (в натуральном выражении). Объем потребления услуг с использованием продукта игрока в денежном выражении.

16. Регионы присутствия. Оценка доли на рынке каждого региона

17. Оценка положения компании-заказчика на рынке: общее положение, доля в общем объеме рынка и в представленных регионах (данные по объёму продаж по регионам предоставляет Заказчик)

18. Анализ потребления на рынке нитевых продуктов для эстетической хирургии и косметологии по субъектам федерации

19. Перечень клиник с лицензией на пластическую хирургию и/или косметологию: название, полный адрес, регион, телефон, почта (на основании открытых источников данных)

20. Обзор потребителей по субъектам федерации

21. Прогнозы и выводы

22. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020-2021 гг.

География исследования

1.  

2. Республика Башкортостан,

3. Иркутская область,

4. Краснодарский край,

5. Ростовская область,

6. Республика Крым,

7. Приморский край,

8. Хабаровский край,

9. Республика Татарстан,

10. Кировская область,

11. Новосибирская область,

12. Омская область,

13. Красноярский край,

14. Пермский край,

15. Свердловская область,

16. Челябинская область,

17. Тюменская область,

18. Владимирская область, ,

19. Ярославская область,

20. Нижегородская область,

21. Архангельская область,

22. Санкт-Петербург,

23. Ленинградская область,

24. Мурманская область,

25. Астраханская область,

26. Белгородская область,

27. Брянская область,

28. Воронежская область,

29. Курская область,

30. Липецкая область,

31. Москва,

32. Московская область,

33. Смоленская область,

34. Тульская область,

35. Рязанская область,

36. Самарская область,

37. Саратовская область

Методология исследования

• Исследование кабинетное: анализ вторичных источников информации.

• Экспертные интервью с участниками рынка.

• Количественный опрос клиник, практикующих процедуры с использованием нитевых технологий. Объем выборки – 400 интервью.

Источники информации

• База данных государственных органов статистики;

• Отраслевая статистика;

• Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), Федеральной налоговой службы (ФНС РФ);

• Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

• Рейтинги;

• Информационные ресурсы участников рынка;

• Отраслевые и специализированные информационные порталы;

• Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

• Региональные и федеральные СМИ;

• Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

• Количественный опрос представителей целевого сегмента потребления – косметологических клиник.

Используемые сокращения

• ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ.

• ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

• ФНС РФ – Федеральная налоговая служба Российской Федерации.

 
 

Общий обзор рынка нитевых продуктов для эстетической хирургии и косметологии в России,
 2018-2019 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Косметологические нити используются в косметологии и эстетической медицине в следующих основных направлениях:

• лифтинговые нити, предназначенные для перемещения и фиксации тканей;

• армирующие нити, применяемые для предотвращения птоза или закрепления полученного за счет лифтинга результата;

• биостимулирующие нити (мезонити) – наиболее дискуссионный вид нитевых технологий;

• формообразующие нити – новая методика.

Косметологические нити могут быть рассасывающимися и нерассасывающимися. Первая группа продуктов зачастую изготавливается из полидиоксанона или поликапролактона. Нерассасывающиеся материалы производят из полиэфирного, полипропиленового волокна или полиэстера.

Ближайшие конкурирующие технологии нитевого лифтинга – все прочие виды подтяжек кожи (пластическая хирургия).

Преимущества применения нитевых материалов перед технологиями-субститутами:

• скорость и удобство применения процедур в сравнении с пластической хирургией;

• короткий период реабилитации;

• возможность скорректировать эффект лифтинга (в случае образования неровностей кожи).

Однако длительность эффекта лифтинга обычно не превышает 2 года (в случае с применением нитей APTOS этот показатель увеличивается до 5 лет).

Косметологические нити могут быть разных форм: прямыми (гладкими), с насечками, спиральными и проч.

Для целей дальнейшего анализа все прямые (гладкие, моно-нити и пр.) будут относиться к сегменту мезонитей, все нити с насечками, спиральные, пружинные, «коги», «косички» и прочие негладкие нити вне зависимости от материала изготовления и наименования на сайтах клиник и дистрибьюторов (многие из них имеют наименование мезонитей) – к сегменту нитей.

На российском рынке нитевые продукты подлежат обязательной государственной регистрации. Перечень ключевых продуктов, представленных на рынке и внесенных в государственный реестр медицинских изделий РФ, представлен в следующей таблице. Перечень формировался через поиск наименований брендов и/или производителей, выявленных в ходе анализа таможенной базы, а также предложений клиник. Кроме того, в качестве ключевых слов использовались: название материала нитей (полидиоксанон, поликапролактон, полипропилен), с использованием описания: "материал шовный для пластической хирургии", "нити". Дополнительно поиск регистрационных номеров проводился через сайты клиник и компаний дистрибьютеров.

Большинство брендов – ...

Кроме представленных брендов возможно наличие и других, которые не удалось идентифицировать по алгоритму, описанному выше, поскольку производители имеют возможность регистрировать свою продукцию в том числе в категории «материал шовный хирургический», что при отсутствии заметной представленности в предложениях клиник не дает возможности однозначно идентифицировать бренды по принадлежности к нитевому лифтингу.

Таблица 1. Перечень производителей и брендов, внесенных в Государственный реестр медицинских изделий РФ по состоянию на август 2019

Производитель	Место производства	Бренд	Нормер РУ	Год регистра-ции	Заявитель	Материал
21 Century Medical Со.	Корея	Natural V Line	РЗН 2018/7939	2018	ООО "МЕЛИС"	полидиоксаноновая монофиламентная рассасывающаяся гладкая фиолетового цвета
CHOC MEDICAL	Франция	RESORBLIFT	ФСЗ 2011/09152	2011	ООО "Авис"	полимолочная кислота
Korpo S.r.l	Италия	ELASTICUM	РЗН 2018/7518	2018	ООО "Филюммед"	полиэфир
Медин-Н, ООО	Россия	Softlift	РЗН 2019/8617	2019	ООО "СОФТЛИФТ"	капролактон

 

Источник: по данным Росздравнадзора ()
 Росреестра (

Основными производителями нитей для эстетической хирургии и косметологии, представленными в России, являются:

…

 

Общее число зафиксированных брендов на рынке – свыше 30.

Следует отметить, что на российском рынке присутствует контрафактная продукция, ввозимая в страну без должного таможенного декларирования. Особенно справедливо данное утверждение для сектора мезонитей.

 

Оценка объема и динамики рынка, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

В течение последних двух лет на совокупном рынке косметологических нитей (в т.ч. с учетом мезонитей) заметно незначительное снижение объемов сбыта. Так, согласно оценок MegaResearch, сумма реализации продукции в 2018-2019 гг. в ценах производства и таможенных поставок …

При этом стоимость сбыта в розничных ценах на нитевую продукцию (закупок клиник и врачей) …

Объем рынка нитей и мезонитей в натуральном эквиваленте в течение 2018-2019 гг. …

Рисунок 1. Объем и динамика совокупного рынка косметологических нитей (включая мезонити) в России в 2018-2019 гг., тыс. упаковок, млн руб.
 (в розничных ценах на нитевую продукцию)

Источник: анализ MegaResearch 

Отдельно хотелось бы отметить совокупную стоимость реализации услуг нитевого лифтинга (с учетом розничной стоимости нитевой продукции). Так, с учетом того, что стоимость нитей в среднем составляет …

Более подробная информация о структуре рынка в розничных ценах представлена в разделах 2.1.2 и 2.1.3.

 

На рынке косметологических нитей (без учета мезонитей) ситуация в целом аналогична (см. Рисунок 2).

Если в стоимостном эквиваленте (в розничных ценах) рынок характеризуется …

Визуализация рассмотренных показателей представлена на следующем рисунке.

Рисунок 2. Объем и динамика рынка косметологических нитей (без учета мезонитей) в России в 2018-2019 гг., тыс. упаковок, млн руб. 
 (в розничных ценах на нитевую продукцию)

Источник: анализ MegaResearch 

 Говоря о рынке нитей, можно заметить, что в структуре совокупного рынка они занимают порядка …

На следующем рисунке представлена структура совокупного рынка в разрезе нитей и мезонитей в динамике 2018-2019 гг. в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 3. Соотношение объемов потребления нитей и мезонитей в России в 2018-2019 гг., тыс. упаковок, млн руб. (в розничных ценах на нитевую продукцию)

Источник: анализ MegaResearch 

 

Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

Потенциально возможный объем реализации нитей (без учета мезонитей) можно рассматривать в разрезе двух контуров:

1. Расширение продаж нитей путем замещения сектора мезонитей

2. Замещение нитевым лифтингом в целом прочих конкурирующих технологий

Рассмотрим подробнее потенциал каждого вектора рыночного роста.

 

1. Замещение сектора мезонитей

….

 

2. Замещение прочих конкурирующих технологий лифтинга.

По данным опроса потребителей, пациенты, проходящие процедуры нитевого лифтинга с использованием нитей и/или мезонитей, составляют примерно…

Объем рынка пластической хирургии в 2017 году оценивался Vademecum в ...

Сегмент инъекционных процедур, включающих ботулотоксин, филлеры, биоревитализанты, продукты для мезотерапии, а также нитевой лифтинг, в 2016 году оценивался Vademecum в …

…

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Развитие рынка нитевых продуктов для косметологии и эстетической медицины подвержено влиянию ряда драйверов и барьеров. 

1. Рост уровня благосостояния населения, в т.ч. в сегменте с доходом выше среднего.

В течение последних пяти лет наблюдается поступательное наращивание среднедушевых доходов россиян: …

При этом, по данным ФСГС РФ, наращивание доходов населения сопровождается увеличением доли россиян с доходом выше среднего: …

Рисунок 4. Объем и динамика роста среднедушевого дохода населения РФ в 2013-2018 гг., руб./мес.

Источник: ФСГС РФ

...

 

2. Рост курса иностранных валют, общеэкономический тренд к импортозамещению

...

Рисунок 5. Среднегодовой курс доллара США по отношению к рублю в 2013-2018 гг., руб./долл.

 

Источник: ФСГС РФ

...

 

3. …

 

4. …

 

Оценка текущих тенденций развития рынка.
 Современные тренды и тенденции в потреблении

1. Рынок нитевых технологий прошел фазу пикового спроса 

Общий тренд – стабилизация спроса на нитевую продукцию: если в 2014 году объем потребления нитей и мезонитей в розничных ценах составлял …

Вес мнения специалиста на этом рынке закономерно играет весомую роль, однако инициатива самих пациентов в установке именно нитей также достаточно распространенное явление. Так, согласно результатов опроса, ...

По результатам опроса косметологов, дерматовенерологов и пластических хирургов, практикующих нитевые технологии (как нити, так и мезонити), ...

 

Рисунок 6.
 Оценка тенденций спроса на нитевые технологии (по результатам опроса), %

Рост спроса связывается с такими факторами как:

• Безопасность и эффективность процедуры («безопасный способ омоложения», «хороший эффект», «долгосрочный корректирующий эффект, более видимый результат для людей», «есть показания, нити подходят», «максимальная эффективность процедуры, 60% людей, которые к нам приходят - это кто уже их делал, прошло 2 года- они идут снова», «люди перестали бояться, видят результат», «быстрая реабилитация», «нити не меняют внешность»)

• Рост информированности потребителей («хорошая маркетинговая кампания у поставщиков: больше врачей и пациентов получили информацию о процедуре», «"Сарафанное радио", если процедуру сделали хорошо, клиенты порекомендуют знакомым - доверительное отношение к производителю»; «пациенты стали более информированными, их не так пугает сама процедура, уходят в прошлое все мифы и байки», «показаний к применению все больше, народу нравится, что нет временных показаний к применению, сразу виден эффект и безопасно для организма - они рассасываются», «Узнавать о процедуре помогает интернет»)

• …

• …

• …

• …

• …

 

Отмечающие стагнацию, мотивируют это следующими факторами:

…

Падение спроса связывается с такими факторами как:

…

Среди прочих актуальных тенденций/характеристик рынка можно выделить следующие:

• …

• …

 

Рисунок 7. Структура потребления услуг нитевого лифтинга в России (в ценах конечного потребления: стоимость нитей и мезонитей и услуг по их установке), %

Источник: анализ MegaResearch на основании опроса потребителей

 Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

 

По крупнейшим игрокам 

На следующих рисунках представлена визуализация конкурентной среды в двух фокусных секторах – нити и мезонити – по итогам 2018 года в натуральном (шт. упаковок) и стоимостном (млн руб. в розничных ценах) выражении.

Подробная информация о количественных показателях по перечисленным секторам, а также по рынку в целом, представлена далее, в последующих таблицах и описании к ним.

Рисунок 8. Структура рынка нитей (без мезонитей) в 2018 году в разрезе ключевых игроков в стоимостном выражении (РФ в целом), % от общего объема в млн руб. (в розничных ценах) и шт. упаковок

Источник: ФСГС РФ

 

Рисунок 9. Структура рынка мезонитей в 2018 году в разрезе ключевых игроков в стоимостном выражении (РФ в целом), % от общего объема в млн руб. (в розничных ценах) и шт. упаковок

Источник: ФСГС РФ

Ниже представлены рейтинги ведущих игроков совокупного рынка и каждого из секторов (нити и мезонити) в отдельности, ранжированные по стоимости реализованной продукции в 2018 году.

Лидером совокупного рынка нитевой продукции по итогам 2018 года выступает …

Ведущие позиции по сбыту нитей в количественном эквиваленте принадлежат корейскому производителю …

…

Таблица 2. Структура совокупного рынка нитевой продукции в России в разрезе основных игроков в 2018 году, оценка стоимости продаж в розничных ценах, тыс. упаковок, млн руб., %

Производитель	Бренд	Объем продаж, тыс. уп.	Стоимость,  млн руб.	Доля рынка (уп.), %	Доля рынка (руб.) %
Аптос, ООО	APTOS
Ace Korea Medical Co.	Mono Pro, Luxeface & Luxebody
Misurgical	Art Lift,
21 Century Medical Co Ltd.	Natural V Line
Прочие бренды +  Импорт контрафакта (оценка)
Итого

Источник: анализ MegaResearch на основании данных Аптос Групп, ФТС РФ, собственных оценок

Сектор нитей (без учета мезонитей) сформирован не менее, чем 8-ю идентифицированными брендами, абсолютным лидером среди которых является ...

Таблица 3. Структура рынка нитей (без учета мезонитей) в России в разрезе основных игроков в 2018 году в розничных ценах, тыс. упаковок, млн руб., %

Производитель	Бренд	Объем продаж, тыс. уп.	Объем продаж, млн руб.	Доля рынка (уп.), %	Доля рынка   (руб.), %
Аптос, ООО	APTOS
... S.P.A.	Dermafil Happy Lift
Mas Co	Cara Thread; VS-Line
Прочие бренды, включая контрафакт (оценка)-
Итого

Источник: анализ MegaResearch на основании данных Аптос Групп, ФТС РФ, собственных оценок

 
 Сектор мезонитей с точки зрения числа игроков более масштабен. Его конкурентное поле включает не менее 11 брендов (см. следующую таблицу). Ключевой проблематикой сегмента является наличие объемного теневого сегмента (импорт контрафактной продукции).

Таблица 4. Структура рынка мезонитей в России в разрезе основных игроков в 2018 году в розничных ценах, тыс. упаковок, млн руб., %

Производитель	Бренд	Объем продаж, тыс. уп.	Объем продаж, млн руб.	Доля рынка (уп.), %	Доля рынка   (руб.), %
Mas Co	Cara Thread; VS-Line
Meditronic Dongjun Co	Eve
Neo Dr. Inc.	NeoDr
Ace Korea Medical Co.	Mono Pro Luxeface & Luxebody
Прочие бренды, включая контрафакт (оценка)
итого

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС РФ, собственных оценок

 

По видам нитей (рассасывающиеся и нерассасывающиеся)

Спрос на рынке нитей (без учета мезонитей) сфокусирован в сегменте рассасывающихся материалов: на их долю приходится … 

Рисунок 10. Видовая структура спроса на нити (без учета мезонитей) в 2018 году, тыс. упаковок, млн руб. в розничных ценах, %

 Источник: анализ MegaResearch на основании данных Аптос Групп, ФТС РФ, собственных оценок

Примечательно, что ключевую составляющую сегмента рассасывающихся нитей (без мезонитей) в 2018 году составляет отечественная продукция, выпускаемая под брендом Aptos: по итогам 2018 года на нее приходится ...

…

 
 На следующем рисунке представлена видовая структура совокупного рынка (с учетом мезонитей) в 2018 году.

Рисунок 11. Видовая структура совокупного рынка (нити и мезонити) в 2018 году, тыс. упаковок, млн руб., %

 Источник: анализ MegaResearch на основании данных Аптос Групп, ФТС РФ, собственных оценок

Таким образом, рассматривая видовую структуру совокупного рынка с учетом приведенных показателей по каждому сектору, можно отметить, что …

 

Степень насыщенности рынка (этап жизненного цикла рынка)

Как было представлено в разделе 1.3, текущая емкость оценивается MegaResearch в двух контурах следующим образом:

• ...

• …

Таким образом, текущая степень насыщенности рынка, как обратная величина емкости, составляет:

• …

• …

Представленные показатели демонстрируют весьма насыщенный характер рынка, развитие которого в настоящее время, по оценкам MegaResearch, находится на этапе … 

 

Баланс спроса и предложения

В текущих условиях насыщенность рынка с точки зрения возможности замещения мезонитей составляет ...

Это позволяет говорить о том, что в краткосрочной перспективе … 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке нитевых продуктов для эстетической хирургии и косметологии в России, 2018-2019 гг.

Крупнейшие игроки рынка нитей и мезонитей, ТОП-8

Профили компаний

ООО «Аптос Групп»

ООО «Аптос Групп» является единственным российским производителем нитей для лифтинга в пластической хирургии и косметологии.

Технологии нитевого лифтинга Aptos официально зарегистрированы в России в 1996 г. Они были созданы и запатентованы пластическим хирургом М. А. Суламанидзе. В настоящий момент под руководством М. А. Суламанидзе разработано более 20 различных изделий для омоложения самых разных областей лица и тела.

Продукты Aptos предназначены для решения широкого круга эстетических задач как в пластической хирургии, так и в косметологии.

Продукция и методы, разработанные специалистами компании, применяются в 50 странах мира. Авторы методик омоложения и продуктов отмечены международными наградами и премиями, а также имеют патенты на авторские изобретения (18 российских и международных патентов).

Производственная площадка компании ранее была расположена в Тульской области (ООО «Волоть»), в настоящее время перенесена в инновационный центр «Сколково» (Москва).

Таблица 5. Профиль ООО «Аптос Групп»

Показатель	Описание
Бренды реализуемой продукции	APTOS
Материал нитей	Рассасывающиеся: сополимер L- лактида и Ꜫ-капролактона Нерассасывающиеся: полипропилен
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аптос Групп»
Интернет-сайт
Адрес регистрации	115432, город Москва, Проектируемый 4062-й проезд, дом 6 строение 2, офис эт 6 ком 23
Номер регистрационного удостоверения на нити	ФСР 2011/10479 от 20 апреля 2011 г.
Начало продаж нитей для эстетической хирургии и косметологии	1996 г.
Выручка компании 2018, млн. руб.	…
Аффилированные компании	ООО «Аптос Про», ООО «Аптос»

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФСГС РФ и «Аптос Групп»

  

1st Surgiconcept

Французская компания 1st Surgiconcept производит продукцию для нитевого лифтинга под маркой Spring Thread.

Самое главное отличие от других аналогов – это двухслойность и большое количество неагрессивных зубчиков по всей длине. Хотя данная разработка сравнительно молода и является новинкой в классической практике, многократные исследования показали, что Spring Thread не вызывают аллергии или других негативных реакций. Основные компоненты применяются в медицине и в косметологии уже более 50 лет и за это время показали превосходные результаты.

На российский рынок продукцию поставляет ООО «Кловермед». Компания «Кловермед» кроме того является дистрибьютром Mentor (США), Marena Everyday (США), Biodermis, Mint Lift, PAL LipoSculptor, Marena, Biodermis, Endotine, Omnipore. Предлагаемая компанией продукция включает импланты для увеличения груди, импланты для челюстно-лицевой хирургии, силиконовые средства для лечения шрамов и уменьшения келоидных рубцов, биодеградируемые мини-фиксаторы тканей лица, канюли, нитевые продукты, повседневное белье.

Таблица 6. Профиль 1st Surgiconcept

Показатель	Описание
Бренды реализуемой продукции	Spring Thread (нити)
Материал нитей	Нерассасывающиеся эластичные нити – полиэфирное волокно FA, FY, FL, BL.
Сайт основной компании
Компании-представители на российском рынке	ООО «Кловермед»
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Кловермед»
Интернет-сайт
Адрес регистрации	121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34, стр. 1
Номер регистрационного удостоверения на нити	РЗН 2013/184 от 28 октября 2013 г.
Начало продаж нитей для эстетической хирургии и косметологии	2013 г.
Выручка компании-представителя на рынке РФ 2018, млн. руб.	…
Аффилированные компании	-

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФСГС РФ и «Кловермед»

 

...

Таблица 7. Профиль ...

Показатель	Описание
Бренды реализуемой продукции
Материал нитей
Сайт основной компании
Компании-представители на российском рынке
Полное наименование
Интернет-сайт
Адрес регистрации
Номер регистрационного удостоверения на нити
Начало продаж нитей для эстетической хирургии и косметологии
Выручка компании-представителя на рынке РФ 2018, млн. руб.
Аффилированные компании

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФСГС РФ и «Мезо-Эксперт»

  

... 

Таблица 8. Профиль ...

Показатель	Описание
Бренды реализуемой продукции
Материал нитей
Сайт основной компании
Компании-представители на российском рынке
Полное наименование
Интернет-сайт
Адрес регистрации
Номер регистрационного удостоверения на нити
Начало продаж нитей для эстетической хирургии и косметологии
Выручка компании-представителя на рынке РФ 2018, млн. руб.
Аффилированные компании

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФСГС РФ и «Нике-Мед»

 

... 

Таблица 9. Профиль ...

Показатель	Описание
Бренды реализуемой продукции
Материал нитей
Сайт основной компании
Компании-представители на российском рынке
Полное наименование
Интернет-сайт
Адрес регистрации
Номер регистрационного удостоверения на нити
Начало продаж нитей для эстетической хирургии и косметологии
Выручка компании-представителя на рынке РФ 2018, млн. руб.
Аффилированные компании

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФСГС РФ и «Бьюти Эксперт»

 

... 

 

Таблица 10. Профиль ...

Показатель	Описание
Бренды реализуемой продукции
Материал нитей
Сайт основной компании
Компании-представители на российском рынке
Полное наименование
Интернет-сайт
Адрес регистрации
Номер регистрационного удостоверения на нити
Начало продаж нитей для эстетической хирургии и косметологии
Выручка компании-представителя на рынке РФ 2018, млн. руб.
Аффилированные компании

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФСГС РФ и «ООО «ЭС ЭН ЭЙ БЬЮТИ»»

 

...

Таблица 11. Профиль ...

Показатель	Описание
Бренды реализуемой продукции
Материал нитей
Сайт основной компании
Компании-представители на российском рынке
Полное наименование
Интернет-сайт
Адрес регистрации
Номер регистрационного удостоверения на нити
Начало продаж нитей для эстетической хирургии и косметологии
Выручка компании-представителя на рынке РФ 2018, млн. руб.
Аффилированные компании

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФСГС РФ и «Ла-Вита»

 

...

Таблица 12. Профиль ...

Показатель	Описание
Бренды реализуемой продукции
Материал нитей
Сайт основной компании
Компании-представители на российском рынке
Полное наименование
Интернет-сайт
Адрес регистрации
Номер регистрационного удостоверения на нити
Начало продаж нитей для эстетической хирургии и косметологии
Выручка компании-представителя на рынке РФ 2018, млн. руб.
Аффилированные компании

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФСГС РФ и «Доктор Тренд»

 

Оценка объема продаж, 2018 г. (в натуральном выражении). Объем потребления услуг с использованием продукта игрока в денежном выражении.

…

 

Таблица 13. Оценка объема продаж в 2018 году в натуральном и стоимостном выражении с учетом средней стоимости продукта и услуги нитевого лифтинга (РФ в целом), шт. уп., руб., %

Производитель	Бренд	Объем продаж, тыс. уп.	Средняя стоимость, руб./уп.	Оценка средней стоимости услуг, руб.	Оценка объема продаж в ценах розницы, млн руб.	Доля рынка (уп.), %	Доля рынка  (цены розницы), % (руб.)	Доля стоимости нитевых материалов в розничной стоимости услуг, %
Аптос, ООО	APTOS
1st Surgiconcept	Spring Thread
Прочие бренды
Итого

Источник: MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, опроса потребителей, анализа данных ФНС РФ, ФТС РФ

 

Таблица 14. Оценка объема продаж в 2019 году в натуральном и стоимостном выражении с учетом средней стоимости продукта и услуги нитевого лифтинга (РФ в целом), шт. уп., руб., %

Производитель	Бренд	Объем продаж, тыс. уп.	Средняя стоимость, руб./уп.	Оценка средней стоимости услуг, руб.	Оценка объема продаж в ценах розницы, млн руб.	Доля рынка (уп.), %	Доля рынка  (цены розницы), % (руб.)	Доля стоимости нитевых материалов в розничной стоимости услуг, %
Аптос	APTOS
Ace Korea Medical Co.	Luxe Face&Luxe Body
Медин-Н	SoftLift
1st Surgiconcept	Spring Thread
Прочие
Итого

Источник: MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, опроса потребителей, анализа данных ФНС РФ, ФТС РФ

 

Регионы присутствия. Оценка доли на рынке каждого региона

В следующей таблице представлена структура совокупного потребления нитевой продукции (нитей и мезонитей) по субъектам РФ (в регионах присутствия) в 2019 году в натуральном и стоимостном выражении, а также в ценах услуг с использованием нитей и мезонитей. Детализированные сведения о представленной модели содержатся в Приложении (см. файл Excel). Субъекты РФ ранжированы по убыванию доли в общероссийском объеме рынка в денежном выражении

Таблица 15. Региональная структура потребления нитевой продукции в 2019 году в разрезе субъектов РФ, тыс. руб., шт. упаковок, млн чел., %

Субъект РФ	Суммарное число пациентов на нити, в год	Использовано нитей, упаковок в год	Численнось населения, млн чел.	Оценка объема продаж в ценах розницы , млн руб.	Общая стоимость услуг нитевого лифтинга в регионе, тыс. руб.	Доля региона на совокупном рынке, %
						% (шт. упаковок)	% (стоимость нитей, руб.)
30. Москва
21. Санкт-Петербург
6. Приморский край
31. Московская область
10. Новосибирская область
14. Свердловская область
15. Челябинская область
4. Ростовская область
7. Хабаровский край
19. Нижегородская область
8. Республика Татарстан
1. Республика Башкортостан
35. Самарская область
3. Краснодарский край
27. Воронежская область
5. Республика Крым
28. Курская область
11. Омская область
9. Кировская область
2. Иркутская область
12. Красноярский край
25. Белгородская область
36. Саратовская область
16. Тюменская область
17. Владимирская область
22. Ленинградская область
34. Рязанская область
20. Архангельская область
18. Ярославская область
33. Тульская область
23. Мурманская область
26. Брянская область
24. Астраханская область
13. Пермский край
29. Липецкая область
32. Смоленская область
Все регионы исследования
Прочие регионы (вне исследования - модель)
ИТОГО РФ (модель)

Источник: MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, опроса потребителей, анализа данных ФНС РФ, ФТС РФ

Наибольшим присутствием среди перечисленных брендов отличается ... 

Таблица 16. Доли участия основных брендов на региональных рынках в 2019 году в натуральном выражении, % (шт. упаковок)

Компания	Аптос	...	...	...	... S.P.A.	...	1st Surgiconcept	...	прочие	Упоминавшиеся прочие бренды
Бренд / Субъект РФ	Aptos	Beaute lift V Line+Dr. Trend	Bio S Line	Lead Fine Lift	Dermafil Happy Lift	Silhouette Lift / Soft	Spring Thread	Tightening Thread
33. Тульская область
20. Архангельская область
4. Ростовская область
27. Воронежская область
17. Владимирская область
11. Омская область
13. Пермский край
5. Республика Крым
12. Красноярский край
1. Республика Башкортостан
32. Смоленская область
22. Ленинградская область
3. Краснодарский край
29. Липецкая область
9. Кировская область
7. Хабаровский край
18. Ярославская область
28. Курская область
16. Тюменская область
21. Санкт-Петербург
19. Нижегородская область
24. Астраханская область
10. Новосибирская область
34. Рязанская область
23. Мурманская область
31. Московская область
35. Самарская область
26. Брянская область
8. Республика Татарстан
6. Приморский край
36. Саратовская область
2. Иркутская область
30. Москва
14. Свердловская область
25. Белгородская область
15. Челябинская область

Источник: MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, опроса потребителей, анализа данных ФНС РФ, ФТС РФ

 

В следующей таблице представлена структура спроса по субъектам РФ в стоимостном эквиваленте. Расчет осуществлялся по данным опроса потребителей (объемы потребления в шт. упаковок) с учетом средних цен конечного потребления (розницы). Расчет проведен с учетом того, что в течение 1 процедуры израсходовано примерно 1,2 упаковки нитей (в отдельных регионах этот показатель может составлять от 1,1 до 1,5 упаковок).

Таблица 17. Доли участия основных брендов на региональных рынках в 2019 году в стоимостном выражении в ценах конечного потребления, % (руб.)

Компания	Аптос	...	...	...	... S.P.A.	... Inc.	1st Surgiconcept	...	Прочие бренды	Упоминавшиеся прочие бренды
Бренд	Aptos	Beaute lift V Line+Dr. Trend	Bio S Line	Lead Fine Lift	Dermafil Happy Lift	Silhouette Lift /Soft	Spring Thread	Tightening Thread
Средняя цена,  тыс. руб./уп.
33. Тульская область
20. Архангельская область
4. Ростовская область
27. Воронежская область
17. Владимирская область
11. Омская область
13. Пермский край
5. Республика Крым
12. Красноярский край
1. Республика Башкортостан
32. Смоленская область
22. Ленинградская область
3. Краснодарский край
29. Липецкая область
9. Кировская область
7. Хабаровский край
18. Ярославская область
28. Курская область
16. Тюменская область
21. Санкт-Петербург
19. Нижегородская область
24. Астраханская область
10. Новосибирская область
34. Рязанская область
23. Мурманская область
31. Московская область
35. Самарская область
26. Брянская область
8. Республика Татарстан
6. Приморский край
36. Саратовская область
2. Иркутская область
30. Москва
14. Свердловская область
25. Белгородская область
15. Челябинская область

Источник: MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, опроса потребителей, анализа данных ФНС РФ, ФТС РФ

 

Анализ потребления на рынке нитевых продуктов для эстетической хирургии и косметологии по субъектам федерации

Количество клиник с лицензией на пластическую хирургию и/или косметологию

На основании данных открытых баз (например, 2GIS) совокупно во всех 36 регионах исследования функционируют около ….

Поскольку на основе только вторичных источников информации установить наличие лицензии не представляется возможным, далее в таблице аккумулирована информация об общем количестве клиник и кабинетов, а также клиник, подтвердивших наличие лицензии и услуги нитевого лифтинга с помощью нитей, либо мезонитей (в ходе опроса для повышения конверсии ответов сначала задавался вопрос про услугу нитевого лифтинга, а затем про лицензию).

Детальная информация по клиникам, декларирующим оказание услуги нитевого лифтинга, с контактными данными приводится в отдельном приложении (см. файл Excel)

Таблица 18. Количество клиник, предлагающих услуги нитевого лифтинга по регионам исследования, не менее, единиц

Субъект федерации	Кол-во клиник клиник и кабинетов
	Всего с услугами косметологии и пластической хирургии	Оказывают услуги нитевого лифтинга, не менее
30. Москва
21. Санкт-Петербург
14. Свердловская область
10. Новосибирская область
15. Челябинская область
6. Приморский край
2. Иркутская область
35. Самарская область
31. Московская область
19. Нижегородская область
12. Красноярский край
7. Хабаровский край
8. Республика Татарстан
3. Краснодарский край
4. Ростовская область
1. Республика Башкортостан
13. Пермский край
36. Саратовская область
16. Тюменская область
27. Воронежская область
5. Республика Крым
20. Архангельская область
25. Белгородская область
28. Курская область
9. Кировская область
11. Омская область
34. Рязанская область
29. Липецкая область
17. Владимирская область
23. Мурманская область
18. Ярославская область
22. Ленинградская область
26. Брянская область
24. Астраханская область
32. Смоленская область
33. Тульская область

Источник: MegaResearch на основании анализа результатов опроса потребителей

 

 

Обзор потребителей по субъектам федерации

Концентрация потребителей нитевой продукции зачастую напрямую коррелируется с численностью населения и уровнем его дохода. Так, вполне ожидаемо наибольшее скопление потребительских групп зафиксировано в … (см. таблицу ниже).

По оценкам 2016 года, в России практиковали порядка ….

В Таблице ниже представлена информация о региональном распределении … косметологов-дерматовенерологов (на основе данных ФСГС РФ) и … пластических хирургов (на основе данных РОПРЭХ, дополненных информацией с сайтов клиник, вошедших в выборку исследования, или по итогам телефонных контактов).

Таблица 19. Структура потребителей нитевой продукции по регионам исследования

Субъект РФ	Кол-во врачей сВМО  косметологов/дерматовенерологов по состоянию на конец 2018 г.	Доля косметологов/дерматовенерологов, практикующих нитевые технологии (%)	Кол-во пластических хирургов и ЧЛХ (не менее)	Кол-во пластических хирургов и ЧЛХ, практикующих нитевые технологии (%)	Кол-во клиник, оказывающих услугу нитевого лифтинга, не менее
30. Москва
21. Санкт-Петербург
14. Свердловская область
10. Новосибирская область
15. Челябинская область
6. Приморский край
2. Иркутская область
31. Московская область
35. Самарская область
19. Нижегородская область
12. Красноярский край
7. Хабаровский край
8. Республика Татарстан
3. Краснодарский край
4. Ростовская область
1. Республика Башкортостан
13. Пермский край
36. Саратовская область
16. Тюменская область
27. Воронежская область
5. Республика Крым
20. Архангельская область
25. Белгородская область
28. Курская область
9. Кировская область
11. Омская область
34. Рязанская область
29. Липецкая область
17. Владимирская область
23. Мурманская область
18. Ярославская область
22. Ленинградская область
24. Астраханская область
26. Брянская область
32. Смоленская область
33. Тульская область
ИТОГО

Источник: MegaResearch на основании данных ФСГС РФ и анализа результатов опроса потребителей

 В следующей таблице аккумулированы сведения о региональной структуре потребления нитевой продукции в натуральном (число упаковок, число пациентов) и стоимостном (в ценах стоимости услуг) выражении с учетом количества клиник и косметологических кабинетов.

Таблица 20. Профиль потребителей и объем потребления нитевой продукции по регионам исследования

Субъект РФ	Кол-во клиник, оказывающих услугу нитевого лифтинга	Среднее количество пациентов в месяц в 1 клинике на процедуры, связанные с лифтингом	% пациентов на нити в среднем в 1 клинике	Объем потребления нитевых продуктов в регионе, упак. в год.	Оценка объема продаж в ценах розницы , млн руб.
30. Москва
21. Санкт-Петербург
14. Свердловская область
10. Новосибирская область
15. Челябинская область
6. Приморский край
2. Иркутская область
31. Московская область
35. Самарская область
19. Нижегородская область
12. Красноярский край
7. Хабаровский край
8. Республика Татарстан
3. Краснодарский край
4. Ростовская область
1. Респ. Башкортостан
13. Пермский край
36. Саратовская область
16. Тюменская область
27. Воронежская область
5. Республика Крым
20. Архангельская область
25. Белгородская область
28. Курская область
9. Кировская область
11. Омская область
34. Рязанская область
29. Липецкая область
17. Владимирская область
23. Мурманская область
18. Ярославская область
26. Брянская область
22. Ленинградская область
24. Астраханская область
32. Смоленская область
33. Тульская область
ИТОГО

Источник: MegaResearch на основании анализа результатов опроса потребителей

Поскольку регионы исследования очень заметно различаются по структуре рынка с точки зрения представленных торговых марок, построить реалистичную матрицу востребованности SKU ключевых брендов для российского рынка в разрезе по регионам не представляется возможным. Далее в таблице в качестве примера представлена оценка долей использования наиболее популярных SKU конкурентов в целом для всех регионов опроса.

Таблица 21. Примеры наиболее популярных SKU по брендам-конкурентам

Бренд	SKU (или описание)	% использования относительно потребления продукции бренда в целом (оценка на основании числа упоминаний в опросах)
Lead Fine Lift	Моно / линейные / Гладкие
	Спирали / Пружинки (SCREW)
	Косички (TWIN)
	Коги
	Коги с насечками
Mint	Lift
	Lift MINI
	Fine

Источник: MegaResearch на основании анализа результатов опроса потребителей
 

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2020-2021 гг.

По мнению MegaResearch на основании итогов проведенного исследования, в краткосрочной перспективе в качестве оптимистичного сценария можно ожидать умеренный рост рынка нитевой продукции, стимулируемый усилиями производителей по продвижению продукции и вовлечению новых специалистов.

Так, к 2021 году объем потребления всех видов нитей может достигнуть ...

Рисунок 12. Прогноз развития совокупного рынка нитевой продукции в России до 2021 года, тыс. упаковок, млн руб.

Источник: прогнозы MegaResearch

В секторе нитей ожидается ...

Рисунок 13. Прогноз развития рынка нитей (без учета мезонитей) в России до 2021 года, тыс. упаковок, млн руб.

Источник: прогнозы MegaResearch 

Доля участия мезонитей в 2021 году на совокупном рынке будет по-прежнему заметна: ...

Что касается рынка услуг (с учетом стоимости нитей), ожидается, что к 2021 году его объем может достигнуть … 

Представленная динамика подтверждается итогами проведенных опросов потребителей.

Так, **% опрошенных специалистов, практикующих нитевой лифтинг …

Рисунок 14. Ожидания специалистов относительно спроса на нитевые технологии, %

Источник: анализ MegaResearch на основании опроса потребителей

…

Ключевые выводы по исследованию 

...

Приложения

Логика расчета объема рынка в ценах производства и таможенных поставок

Объем рынка в ценах производства и импорта в 2018 году составляет …

Таблица 22. Структура рынка в ценах производства и таможенных поставок

	2018 год, млн руб. с НДС	2019 год (оценка), млн руб. с НДС
потребление
производство
импорт (факт)
импорт (контрафакт, оценка)
экспорт

 
 Логика расчета объема рынка в розничных ценах

Оценка объема рынка в розничных ценах производилась на основе данных об объемах импорта конкурентных брендов, объемов продаж ...

Объем рынка в розничных ценах в 2018 году составляет …

Как показали результаты опроса, объем рынка 36 фокусных регионов исследования составляет …

Таблица 23. Структура рынка в розничных ценах

Производитель	Бренд	Объем продаж/импорта 2018, тыс. уп.  (факт)	Средняя розничная цена 2018, руб/уп с НДС  (оценка, за вычетом инфляции 5%)	Стоимость продаж в розничных ценах 2018, млн руб. с НДС	Средняя розничная цена 2019, руб./уп. С НДС	Стоимость продаж в розничных ценах 2019, млн руб. с НДС
Итого