Маркетинговое исследование рынка чугунного литья в России

Маркетинговое исследование рынка чугунного литья в России Маркетинговое исследование рынка чугунного литья в России
  • Год выхода отчёта: 2020

Параметры исследования
Объект исследования: рынок чугунного литья (до 500 кг)
Предмет исследования: игроки рынка и потребители
География исследования: Российская Федерация
Исследуемый период: 2018-2019 гг.
Прогнозный период: 2020-2025 гг.
Формат: исследование предоставляется на электронную почту заказчика в формате DOC и PDF
Цель исследования
Получение актуальной информации о текущем состоянии и перспективах развития рынка

Задачи исследования
•    Определить особенности рынка чугунного литья
•    Оценить объем и динамику рынка чугунного литья
•    Оценить емкость рынка чугунного литья
•    Сегментировать рынок по отраслям/сегментам потребления и ведущим игрокам рынка.
•    Определить и проанализировать ведущих игроков рынка чугунного литья
•    Определить и проанализировать крупнейших потребителей продукции литья в разрезе сегментов потребления
•    Выявить перспективы, тенденции и построить прогноз развития рынка чугунного литья

Структура исследования
1.    Общий обзор рынка чугунного литья в России, 2018-2019 гг.
1.1.    Основные характеристики анализируемого рынка
1.2.    Оценка объема и динамики рынка, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
1.3.    Оценка текущих тенденций развития рынка.
1.4.    Оценка структуры рынка чугунного литья, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
1.4.1.    По крупнейшим игрокам
1.4.2.    По сегментам потребления (железнодорожное чугунное литье, автомобильное производство, чугунное литье для нефтегазового сектора, производство сельскохозяйственной и спецтехники)
1.5.    Оценка структуры сегментов потребления по видам чугунного литья
1.5.1.    Структура сегмента рынка железнодорожного чугунное литья
1.5.1.1.    по материалу (с выделением в чугуне доли серого чугуна и высокопрочного чугуна))
1.5.2.    Структура сегмента рынка автомобилестроения
1.5.2.1.    по видам литья (блочное литье/корпусное литье/прочее или малотоннажное литье)
1.5.2.2.    по материалу (с выделением в чугуне доли серого чугуна и высокопрочного чугуна))
1.5.3.    Структура сегмента рынка чугунного литья для нефтегазового сектора
1.5.3.1.    по видам литья (корпусное литье/малотоннажное литье)
1.5.3.2.    по материалу (с выделением в чугуне доли серого чугуна и высокопрочного чугуна))
1.5.4.    Структура сегмента рынка производства сельскохозяйственной и спецтехники
1.5.4.1.    по видам литья (блочное литье/корпусное литье/прочее или малотоннажное литье)
1.5.4.2.    по материалу (с выделением в чугуне доли серого чугуна и высокопрочного чугуна))
2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке продуктов чугунного литья в России, 2018-2019 гг.
2.1.    Объем и динамика импорта, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
2.2.    Структура импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
2.2.1.    По странам-производителям
2.2.2.    По компаниям-производителям
2.2.3.    По компаниям-получателям
2.3.    Анализ соотношения устойчивых связей по импортным поставкам (предоставляется в виде таблицы, с указанием основных поставщиков импортной продукции и покупающих у них на постоянной основе потребителей)
2.4.    Объем и динамика экспорта, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
2.5.    Структура экспорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
2.5.1.    По странам-получателям
2.5.2.    По компаниям-отправителям
2.5.3.    По компаниям-получателям
2.6.    Анализ соотношения устойчивых связей по экспортным поставкам (предоставляется в виде таблицы, с указанием основных поставщиков экспортной продукции и покупающих у них на постоянной основе потребителей)
2.7.    Крупнейшие импортеры, топ-10
2.7.1.    Профили компаний (наименование, местоположение центрального офиса, контактные данные, краткое описание)
2.7.2.    Объем и динамика импорта, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
3.    Конкурентный анализ и производство на рынке чугунного литья в России, 2018-2019 гг.
3.1.    Оценка уровня конкуренции на рынке
3.2.    Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-10
3.2.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
3.2.2.    Местонахождение центрального офиса. Местонахождение производственных площадок.  Определение принадлежности производственных площадок к ТОСЭР
3.2.3.    Оценка объема и динамики производства, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
3.2.4.    Оценка доли производства продукции для собственных нужд и внешнего рыночного сбыта
3.2.5.    Доля игрока на рынке
3.2.6.    Ассортимент производимой продукции
4.    Анализ потребления на рынке чугунного литья в России, 2018-2019 гг.
4.1.    Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка
4.2.    Крупнейшие потребители, представленные на рынке
4.2.1.    Крупнейшие потребители в сегменте железнодорожного чугунного литья, представленные на рынке, топ-5 (перечень исследуемых компаний предварительно согласовывается с Заказчиком)
4.2.1.1.    Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, лицо, принимающее решение по выбору поставщика изделий из чугунного литья)
4.2.1.2.    Оценка среднегодовых объемов потребления
4.2.1.3.    Оценка структуры потребления по источнику поставок продукции (собственное производство/внешние поставки)
4.2.1.4.    Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 
4.2.2.    Крупнейшие потребители в сегменте автомобилестроения, представленные на рынке, топ-5 (перечень исследуемых компаний предварительно согласовывается с Заказчиком)
4.2.2.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, лицо, принимающее решение по выбору поставщика изделий из чугунного литья)
4.2.2.2.    Оценка среднегодовых объемов потребления
4.2.2.3.    Оценка структуры потребления по источнику поставок продукции (собственное производство/внешние поставки)
4.2.2.4.    Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 
4.2.3.    Крупнейшие потребители в сегменте нефтегазовой промышленности, представленные на рынке, топ-5 (перечень исследуемых компаний предварительно согласовывается с Заказчиком)
4.2.3.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, лицо, принимающее решение по выбору поставщика изделий из чугунного литья)
4.2.3.2.    Оценка среднегодовых объемов потребления
4.2.3.3.    Оценка структуры потребления по источнику поставок продукции (собственное производство/внешние поставки)
4.2.3.4.    Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 
4.2.4.    Крупнейшие потребители в сегменте производства сельскохозяйственной и спецтехники, представленные на рынке, топ-3 (перечень исследуемых компаний предварительно согласовывается с Заказчиком)
4.2.4.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, лицо, принимающее решение по выбору поставщика изделий из чугунного литья)
4.2.4.2.    Оценка среднегодовых объемов потребления
4.2.4.3.    Оценка структуры потребления по источнику поставок продукции (собственное производство/внешние поставки)
4.2.4.4.    Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции
5.    Прогнозы и выводы
5.1.    Барьеры, существующие на рынке
5.2.    Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
5.3.    Перспективы и прогноз развития рынка на 2019-2025 гг.
5.4.    SWOT-анализ (рассматривается проект Заказчика)
5.5.    Ключевые выводы по исследованию

Dmitry Abakumov
Dmitry Abakumov
Project Manager

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
30.03.2021
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
10.12.2020
Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
07.07.2020
Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
12.05.2020
Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
20.04.2020
Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
16.04.2020
Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
08.04.2020
Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост
05.03.2020
Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
23.09.2019
Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.