Маркетинговое исследование рынка передельного и литейного чугуна и коррозионностойких (нержавеющих) сталей
Маркетинговое исследование рынка передельного/литейного чугуна и коррозионностойких (нержавеющих) сталей , 2010-2012 гг., прогноз до 2030 г.
стр. 17 из 66
Маркетинговое исследование рынка передельного/литейного чугуна и коррозионностойких (нержавеющих) сталей, 2010-2012 гг., прогноз до 2030 г.
Июнь, 2012
Содержание
Маркетинговое исследование рынка передельного/литейного чугуна и коррозионностойких (нержавеющих) сталей, 2010-2012 гг., прогноз до 2030 г. 1
Методологические комментарии к исследованию 9
I. Обзор рынка передельного/литейного чугуна в РФ (УФО, ПФО, СФО) 10
1. Общая информация по рынку передельного/литейного чугуна в РФ 10
1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 10
1.2. Виды передельного и литейного чугуна 11
1.3. Сферы применения 12
1.4. Технологии производства 12
2. Сегментация рынка 13
2.1. по ассортименту 13
2.2. по производителям, оценка доли импортных товаров 13
2.3. по отраслям потребления 13
2.4. Перспективные сегменты 13
3. Объем рынка передельного и литейного чугуна 13
4. Емкость рынка передельного и литейного чугуна 13
5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 13
6. Оценка факторов, влияющих на рынок 14
7. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка) до 2030 г. 14
8. Анализ внешнеторговых поставок передельного и литейного чугуна в РФ, 2010-2012 гг. 15
8.1. Объем и динамика импорта 15
8.2. Структура импорта 15
8.3. Объем и динамика экспорта 16
8.4. Структура экспорта 16
8.5. Баланс экспорта/импорта (за период 2010-2012 гг.) 17
8.6. Средняя цена импорта 17
8.7. Средняя цена экспорта 19
9. Анализ производства передельного и литейного чугуна в РФ 22
9.1. Объем и динамика производства в РФ 22
9.2. Доля экспорта в производстве 23
9.3. Сегментация производства передельного и литейного чугуна по видам продукции 23
9.4. Объем и динамика производства по федеральным округам: УФО, ПФО, СФО 23
10. Конкурентный анализ: крупнейшие производители передельного и литейного чугуна в УФО, ПФО, СФО РФ 24
10.1. Насыщенность рынка 24
10.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке РФ 24
10.3. Рейтинг крупнейших игроков 24
10.4. Анализ ценовой политики конкурентов 24
10.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры 26
10.6. Оценка положения компании Заказчика на рынке 26
10.7. Профили основных игроков 26
10.8. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем производства, доля рынка Заказчика, цены) до 2030 г. 27
11. Анализ потребителей передельного и литейного чугуна в УФО, ПФО, СФО РФ 28
11.1. Оценка объема и структуры потребления 28
11.2. Определение перспективных регионов 28
11.3. Основные отрасли потребления и потребители 28
11.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 28
11.5. Частота и динамика потребления 28
11.6. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 29
11.7. Анализ факторов спроса 29
11.8. Объем импорта в потреблении 29
11.9. Потребительские характеристики и требования к продукции 29
11.10. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 29
11.11. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2030 г. 29
11.12. Определение рыночной ниши для реализации продукции Заказчика 29
11.13. Расчет годовой потребности рынка в продукции Заказчика 29
11.14. Перспективность организации производства передельного и литейного чугуна в РФ (оценки участников рынка) 29
II. Обзор рынка чугунного литья в РФ (УФО, ПФО, СФО) 31
1.Общая информация по рынку чугунного литья в РФ 31
1.2. Основные характеристики рынка 31
1.3. Основные способы литья 31
1.4. Используемое оборудование 32
2. Сегментация рынка литых чугунных деталей 33
2.1. по ассортименту 33
2.2. по производителям, оценка доли импортных товаров 33
2.3. по отраслям потребления 33
2.4. Перспективные сегменты 33
3. Объем рынка чугунного литья 33
4. Емкость рынка чугунного литья 34
5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 34
6. Оценка факторов, влияющих на рынок 34
7. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка) до 2030 г. 34
8. Анализ внешнеторговых поставок чугунного литья в РФ, 2010-2012 гг. 34
8.1. Объем и динамика импорта 34
8.2. Структура импорта 35
8.3. Объем и динамика экспорта 35
8.4. Структура экспорта 35
8.5. Баланс экспорта/импорта (за период 2010-2012 гг.) 35
8.6. Средняя цена импорта 35
8.7. Средняя цена экспорта 35
9. Анализ производства чугунного литья в РФ 36
9.1. Объем и динамика производства в РФ 36
9.2. Доля товарного литья 36
9.3. Структура производства по отраслям-производителям 36
9.4. Доля экспорта в производстве 36
9.5. Сегментация производства чугунного литья по видам продукции 37
9.6. Объем и динамика производства по федеральным округам: УФО, ПФО, СФО 37
10. Конкурентный анализ: крупнейшие производители чугунного литья в УФО, ПФО, СФО РФ 37
10.1. Насыщенность рынка 37
10.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке РФ 37
10.3. Мощности литейных производств 37
10.4. Рейтинг крупнейших игроков 38
10.5. Анализ ценовой политики конкурентов 38
10.6. Ассортимент конкурентов, технические параметры 40
10.7. Оценка положения компании Заказчика на рынке 41
10.8. Профили основных игроков 41
11. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем производства, доля рынка заказчика, цены) до 2030 г. 42
12. Анализ потребителей чугунного литья в УФО, ПФО, СФО РФ 42
12.1. Оценка объема и структуры потребления чугунных отливок 42
12.2. Определение перспективных регионов 42
12.3. Основные отрасли потребления и потребители 42
12.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 43
12.5. Частота и динамика потребления 43
12.6. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 43
12.7. Анализ факторов спроса 43
12.8. Объем импорта в потреблении 43
12.9. Потребительские характеристики и требования к продукции 43
12.10. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 43
12.11. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2030 г. 44
12.12. Определение рыночной ниши для реализации продукции Заказчика 44
12.13. Расчет годовой потребности рынка в продукции Заказчика 44
12.14. Перспективность организации производства чугунного литья в РФ (оценки участников рынка) 44
III. Обзор рынка коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ (УФО, ПФО, СФО) 45
1. Общая информация по рынку коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ 45
1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 45
1.2. Виды коррозионностойких (нержавеющих) сталей 45
1.3. Сферы применения 46
1.4. Технологии производства 46
2. Сегментация рынка 46
2.1. по ассортименту 46
2.2. по производителям, оценка доли импортных товаров 47
2.3. по отраслям потребления 47
2.4. Перспективные сегменты 47
3. Объем рынка коррозионностойких (нержавеющих) сталей 48
4. Емкость рынка коррозионностойких (нержавеющих) сталей 48
5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 48
6. Оценка факторов, влияющих на рынок 48
7. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка) до 2030 г. 48
8. Анализ внешнеторговых поставок коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ, 2010-2012 гг. 49
8.1. Объем и динамика импорта 49
8.2. Структура импорта 49
8.3. Объем и динамика экспорта 49
8.4. Структура экспорта 50
8.5. Баланс экспорта/импорта (за период 2010-2012 гг.) 50
8.6. Средняя цена импорта 50
8.7. Средняя цена экспорта 50
9. Анализ производства коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ 51
9.1. Объем и динамика производства в РФ 51
9.2. Доля экспорта в производстве 51
9.3. Сегментация производства коррозионностойких (нержавеющих) сталей по видам продукции 51
9.4. Объем и динамика производства по федеральным округам: УФО, ПФО, СФО 52
10. Конкурентный анализ: крупнейшие производители коррозионностойких (нержавеющих) сталей в УФО, ПФО, СФО РФ 53
10.1. Насыщенность рынка 53
10.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке РФ 53
10.3. Рейтинг крупнейших игроков 53
10.4. Анализ ценовой политики конкурентов 54
10.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры 58
10.6. Оценка положения компании Заказчика на рынке 59
10.7. Профили основных игроков 59
11. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем производства, доля рынка заказчика, цены) до 2030 г. 60
12. Анализ потребителей коррозионностойких (нержавеющих) сталей в УФО, ПФО, СФО РФ 60
12.1. Оценка объема и структуры потребления 60
12.2. Определение перспективных регионов 60
12.3. Основные отрасли потребления и потребители 60
12.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 60
12.5. Частота и динамика потребления 61
12.6. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 61
12.7. Анализ факторов спроса 61
12.8. Объем импорта в потреблении 61
12.9. Потребительские характеристики и требования к продукции 61
12.10. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 61
12.11. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2030 г. 62
12.12. Определение рыночной ниши для реализации продукции Заказчика 62
12.13. Расчет годовой потребности рынка в продукции Заказчика 62
12.14. Перспективность организации производства коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ (оценки участников рынка) 62
IV. Сценарный прогноз выхода на рынок компании Заказчика (моделирование 3-х вариантов: оптимистический, реальный и пессимистический) с прогнозом до 2030 г. 63
V. Рекомендации и выводы по исследованию 64
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки )
Рисунок 1. Структура рынка передельного и литейного чугуна по производителям. 13
Рисунок 2. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей передельного и литейного чугуна 2012-2030 гг. 14
Рисунок 3. Объем и динамика импорта передельного и литейного чугуна в РФ в 2010-2012 гг., тонн 15
Рисунок 4.Структура импорта чугуна в 2011 г. 15
Рисунок 5. Объем и динамика экспорта передельного и литейного чугуна в РФ в 2010-2012 гг., тыс. тонн 16
Рисунок 6. Структура экспорта чугуна в 2011 г. 16
Рисунок 7. Баланс экспорта и импорта в РФ в 2010-2012 гг., тыс. тонн 17
Рисунок 8. Объем и динамика производства передельного и литейного чугуна в РФ в 2008-2011 гг., тыс. тонн 22
Рисунок 9. Доля экспорта в производстве передельного и литейного чугуна в 2011 г. 23
Рисунок 10. Объем и динамика производства передельного и литейного чугуна в УФО, ПФО, СФО в 2009-2011 гг., тыс. тонн 23
Рисунок 11. Сценарный прогноз динамики производства передельного и литейного чугуна и доля производства ОАО «Белсталь» в 2014-2030 гг. 27
Рисунок 12. Динамика потребления передельного и литейного чугуна в 2009-2011 гг., тыс. тонн 28
Рисунок 14. Оценка доли импортной продукции на рынке нержавеющей стали в РФ в 2011 г. 33
Рисунок 15. Сценарный прогноз объема рынка чугунного литья в 2012-2030 гг., тыс. тонн 34
Рисунок 16. Динамика импорта чугунного литья в РФ в 2009-2011 г. 34
Рисунок 17. Динамика экспорта чугунного литья в РФ в 2009-2011 гг. 35
Рисунок 18. Баланс импорта и экспорта чугунного литья в РФ в 2010-I квартале 2012 гг. 35
Рисунок 19. Объем и динамика производства чугунного литья в РФ в 2011 г. 36
Рисунок 20. Структура производства чугунного литья по отраслям-производителям 36
Рисунок 21. Доля экспорта в структуре производства чугунного литья в 2011 г. 36
Рисунок 23. Сценарный прогноз динамики производства чугунного литья и доля производства ОАО «Белсталь» в 2018-2030 гг. 42
Рисунок 24. Динамика потребления передельного и литейного чугуна в 2009-2011 гг., тыс. тонн 43
Рисунок 25. Доля импорта в структуре рынка чугунного литья 43
Рисунок 26. Прогноз потребления чугунного литья в 2012-2030 гг. 44
Рисунок 27. Сегментация рынка нержавеющей стали по типам продукции в РФ в 2011 г. 46
Рисунок 28. Структура рынка нержавеющей стали по производителям. 47
Рисунок 29. Оценка доли импортной продукции на рынке нержавеющей стали в РФ в 2011 г. 47
Рисунок 30. Структура рынка нержавеющей стали по отраслям потребления 47
Рисунок 31. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей 2012-2030 гг. 48
Рисунок 32. Объем и динамика импорта нержавеющей стали в 2008-2011 гг., тыс. тонн 49
Рисунок 33. Структура импортных поставок нержавеющей стали в 2011 по типам продукции 49
Рисунок 34. Объем и динамика экспорта нержавеющей стали в 2008-2011 гг., тыс. тонн 50
Рисунок 35. Структура экспортных поставок нержавеющей стали в 2011 по типам продукции 50
Рисунок 36. Баланс импорта и экспорта в 2010 г. - I квартале 2012 г, тыс. тонн 50
Рисунок 37. Объем и динамика производства нержавеющей стали в РФ в 2008-2011 гг., тыс. тонн 51
Рисунок 38. Доля экспорта в производстве нержавеющей стали в 2011 г. 51
Рисунок 39. Структура производства основных типов продукции из нержавеющей стали в РФ в 2011 51
Рисунок 40. Объем и динамика производства нержавеющей стали в УФО, ПФО, СФО вв 2009-2011 гг., тыс. тонн 52
Рисунок 41. Структура производства нержавеющей стали по ФО 52
Рисунок 42. Сценарный прогноз динамики производства нержавеющих сталей и доля производства ОАО «Белсталь» в 2017-2030 гг. 60
Рисунок 43. Динамика потребления нержавеющей стали в 2009-2011 гг., тыс. тонн 61
Рисунок 44. Прогноз объема потребления нержавеющей стали в УФО, ПФО и СФО в 2012-2030 гг., тыс. тонн 62
Рисунок 45. Прогноз доли ОАО «Белсталь» на рынках чугунного литья и нержавеющей стали в 2012-2030 гг., в % 63
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Виды литейного чугуна в зависимости от химического состава 11
Таблица 2. Виды передельного чугуна в зависимости от химического состава 11
Таблица 3. Пример данных по импорту литейного чугуна 18
Таблица 4. Пример данных по экспорту передельного и литейного чугуна 20
Таблица 5. Средние цены производителей и розничные цены на чугун литейный и передельный в УФО, СФО, ПФО по данным компаний 24
Таблица 6. Средние цены производителей на чугун передельный по данным Росстата без НДС 25
Таблица 7. Динамика цен на чугунное литье в УФО, ПФО, СФО 38
Таблица 8. Объемы производства продукции из нержавеющей стали крупнейших компаний в 2011 г., тыс. тонн 53
Таблица 9. Цены на плоский прокат стальной нержавеющий Ашинского МЗ 54
Таблица 10. Цены на плоский прокат стальной нержавеющий Челябинского МК 56
Таблица 11. Динамика средних цен на плоский прокат в Европе и Китае, USD 56
Таблица 12. Цены на прокат сортовой стальной нержавеющий Златоустовского МЗ 57
Таблица 13. Цены на прокат сортовой стальной нержавеющий никельсодержащий Златоустовского МЗ 57
Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка передельного/литейного чугуна и коррозионностойких (нержавеющих) сталей.
Период исследования – 2009-2012 гг.
Актуальность исследования – июнь 2012 года.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является рынок передельного, литейного и литьевого чугуна, а так же нержавеющих сталей.
Предметом исследования является производство, импорт, экспорт и потребление
Цели и задачи исследования
Цель исследования: изучение означенных рынков и составление прогноза изменения рыночных показателей до 2030 г.
Задачи исследования:
анализ ключевых факторов, оказывающих влияние на рынок;
анализ импортных и экспортных операций;
анализ производства и выявление крупнейших производителей;
выявление перспективных сегментов рынка;
составление прогноза изменения рыночных показателей.
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:
Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).
Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.
Источники информации
База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Опросы основных участников рынка.
I. Обзор рынка передельного/литейного чугуна в РФ (УФО, ПФО, СФО)
Общая информация по рынку передельного/литейного чугуна в РФ
Основные характеристики исследуемой продукции
Чугун представляет собой многокомпонентный сплав железа с углеродом (>2.14%), кремнием, марганцем, фосфором и серой. В зависимости от назначения чугуна и от состава проплавляемых шихтовых материалов в нем может содержаться еще хром, никель, ванадий, титан, медь и мышьяк.
Содержание основных элементов (С, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Cu, As) в чугуне регламентируется соответствующим ГОСТом или техническими условиями.
Состав чугуна, получаемый в ходе доменной плавки, определяется требованиями потребителей и возможностями доменной плавки. Сообразно с этим стремятся подобрать состав шихтовых материалов и технологический режим плавки.
Чугун в производство поставляется в отливках и чушках. В чушках чугун бывает литейным и передельным.
Чугун литейный предназначен для дальнейшего его применения в чугуно-литейных цехах при производстве отливок различного характера. Литейный чугун изготавливается марок Л1 – Л6, применение их зависит от разнообразного назначения сообразно свойствам. Качество литья из чугуна характеризуется малым количеством примесей и стабильным химическим составом. Чугун литейный хорошо обрабатывается и применяется практически во всех областях промышленности. Скажем, к примеру, что он широко используется в машиностроении.
Передельный чугун, первичный сплав железа, выплавленный в доменной печи и идущий (в жидком или твёрдом виде) в переработку (передел) в основном на сталь главным образом в мартеновских печах или кислородных конвертерах. Передельный чугун отличается низким содержанием Si и Mn (не более 1,75% каждого). Передельный чугун, предназначенный для кислородно-конвертерного передела, имеет более узкие пределы колебаний химического состава по Si, Mn и S. Выплавляется также высококачественный передельный чугун, который характеризуется низким содержанием Р и S.
1.2. Виды передельного и литейного чугуна
Таблица 1. Виды литейного чугуна в зависимости от химического состава
|
Марка чугуна |
Л1 |
Л2 |
Л3 |
Л4 |
Л5 |
Л6 |
|
|
Массовая доля в % |
Кремния |
3,21-3,60 |
2,81-3,20 |
2,41-2,80 |
2,01-2,40 |
1,61-2,00 |
1,21-1,80 |
|
Марганца |
Группы |
1 |
До 0,3 |
||||
|
2 |
0,31-0,50 |
||||||
|
3 |
0,51-0,90 |
||||||
|
4 |
0,91-1,50 |
||||||
|
Фосфора |
Класса |
А |
До 0,08 |
||||
|
Б |
До 0,12 |
||||||
|
В |
До 0,30 |
||||||
|
Г |
0,30-0,70 |
||||||
|
Д |
0,70-1,20 |
||||||
|
Серы не более |
Категории |
1 |
0,02 |
||||
|
2 |
0,03 |
||||||
|
3 |
0,04 |
||||||
|
4 |
0,05 |
||||||
Источник: ГОСТ 4832-95
В зависимости от назначения передельный чугун изготовляют:
для сталеплавильного производства марок П1 и П2;
…
…
…
Таблица 2. Виды передельного чугуна в зависимости от химического состава
|
Марка чугуна |
П1 |
П2 |
ПЛ1 |
ПЛ2 |
Типичное содержание |
|||
|
Массовая доля в % |
Кремния |
0,51-0,90 |
До 0,50 |
0,91-1,20 |
0,51-0,90 |
|||
|
Марганца |
Группы |
1 |
До 0,5 |
До 0,50 |
До 0,3 |
До 0,3 |
||
|
2 |
0,51-1,00 |
0,51-1,00 |
0,31-0,50 |
0,31-0,50 |
||||
|
3 |
1,01-1,50 |
1,01-1,50 |
0,51-0,90 |
0,51-0,90 |
||||
|
4 |
- |
- |
0,91-1,50 |
0,91-1,50 |
||||
|
Фосфора, не более |
Класса |
А |
0,1 |
0,1 |
0,08 |
0,08 |
0,054 |
|
|
Б |
0,2 |
0,2 |
0,12 |
0,12 |
||||
|
В |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
||||
|
Серы, не более |
Категории |
1 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0, 015 |
|
|
2 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
||||
|
3 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
||||
|
4 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
||||
|
5 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
||||
Источник: ГОСТ 805-95
1.3. Сферы применения
Передельный чугун обладает низкой стойкостью к нагрузкам и истиранию, что и обуславливает его применение для передела в сталь. Из передельного чугуна не изготавливают детали и части, которые применяются в узлах подверженных большим нагрузкам. В сфере производства передельный чугун применяется только для переплава в сталь, поскольку содержание углерода в нем слишком велико.
Сфера применения литейного чугуна включает в себя:
…
…
…
В зависимости от условий эксплуатации конкретных деталей выбирается чугун литейный той или иной марки.
1.4. Технологии производства
В настоящее время для выплавки чугуна используют лишь около **% сырой железной руды; **% всей руды до плавки подвергают предварительной подготовке. Подготовка железной руды является одним из эффективных направлений в совершенствовании доменного производства и дает возможность использовать более бедные руды. Подготовка руд включает дробление, сортировку и другие операции.
Дробление обеспечивает нужную степень измельчения руды. Для плавки в доменной печи размер кусков руды должен составлять 10—80 мм, для агломерации — менее 5—8 мм, для магнитного обогащения —0,1 мм.
Сортировку руды по классам крупности при размерах кусочков более 1—3 мм проводят на механических грохотах. Для более тонко измельченных материалов используют гидравлическую классификацию. Разделяемый материал подают вместе с водой в специальные устройства, где крупные зерна быстрее оседают, отделяясь от более мелких. В устройствах типа гидроциклон разделение частиц по крупности происходит под действием центробежной силы.
Усреднение материалов по химическому составу и свойствам необходимо для обеспечения ровного хода доменной печи. Одним из основных методов усреднения руды является ее послойная укладка в штабеля большого объема. Руда хорошо также усредняется при агломерации и производстве окатышей.
Среди других методов обогащения наиболее распространен …
2. Сегментация рынка
2.1. по ассортименту
…
2.2. по производителям, оценка доли импортных товаров
Ведущими российскими производителями передельного и литейного чугуна в РФ в 2011 году являются: …
***
Источник: данные компаний, аналитика Megaresearch
Рисунок 1. Структура рынка передельного и литейного чугуна по производителям.
В структуре рынка передельного и литейного чугуна импорт занимает …
2.3. по отраслям потребления
…
2.4. Перспективные сегменты
…
3. Объем рынка передельного и литейного чугуна
…
4. Емкость рынка передельного и литейного чугуна
…
5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
Чугун является важнейшим продуктом черной металлургии наряду со сталью и железом. Он используется как при производстве стали, так и в чугунолитейном производстве при вторичной плавке, как необходимый компонент смеси исходных материалов. Особо широкое применение чугун благодаря своей прочности нашел в машиностроении. Стоит отметить, что в современном машиностроении три четверти всех деталей изготовляются именно из этого сплава.
Рассматривая рынок чугуна, необходимо понимать, что …
По итогам 2011 года, среднегодовые цены на чугун показали …
По данным экспертов …
6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Основным фактором спроса на передельный и литейный чугун является …
7. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка) до 2030 г.
По мнению аналитиков Megaresearch , рынок передельного и литейного чугуна в ближайшей перспективе …
***
Источник: данные экспертного опроса
Рисунок 2. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей передельного и литейного чугуна 2012-2030 гг.
8. Анализ внешнеторговых поставок передельного и литейного чугуна в РФ, 2010-2012 гг.
8.1. Объем и динамика импорта
Объем российского импорта передельного и литейного чугуна в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, вырос на **% и составил …
Импорт передельного и литейного чугуна в первом квартале 2012 года составил 20,7 тонн.
***
Источник: данные ВЭД
Рисунок 3. Объем и динамика импорта передельного и литейного чугуна в РФ в 2010-2012 гг., тонн
8.2. Структура импорта
В структуре импорта чугунных заготовок в 2011 году наибольшая доля в общем объеме поставок пришлась на литейный чугун – около **%.
***
Источник: данные ВЭД
Рисунок 4. Структура импорта чугуна в 2011 г.
8.3. Объем и динамика экспорта
Российский экспорт передельного и литейного чугуна в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличился на …
Основной прирост был обеспечен благодаря …
В первом квартале 2012 года российский экспорт данного вида продукции составил …
***
Источник: данные ВЭД
Рисунок 5. Объем и динамика экспорта передельного и литейного чугуна в РФ в 2010-2012 гг., тыс. тонн
8.4. Структура экспорта
В структуре экспорта чугунных заготовок в 2011 году …
***
Источник: данные ВЭД
Рисунок 6. Структура экспорта чугуна в 2011 г.
8.5. Баланс экспорта/импорта (за период 2010-2012 гг.)
Как видно из рисунка, объем поставляемой в Россию продукции …
***
Источник: данные ВЭД
Рисунок 7. Баланс экспорта и импорта в РФ в 2010-2012 гг., тыс. тонн
8.6. Средняя цена импорта
Говоря о средней цене импорта необходимо четко представлять о каком конкретно параметре идет речь. В таможенных накладных есть несколько возможностей учета стоимости переправляемого товара. Например, …
Таможенная стоимость - величина условная, ее используют в основе расчета всех таможенных платежей:
сборы за таможенное оформление;
таможенные пошлины;
акцизы;
НДС.
Анализ импорта показал, что фактурная стоимость одной тонны импорта передельного чугуна в среднем составляет …
Таблица 3. Пример данных по импорту литейного чугуна
|
Дата поставки |
Страна поставки |
Валюта договора |
Курс валюты |
Описание товара |
Вес, кг |
Фактурная стоимость |
|
06.04.2011 |
EUR |
40,2 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ ОТЛИТЫЙ В ФОРМЕ КУСКОВ. СОДЕРЖАНИЕ ФОСФОРА ОТ 0,17% ДО 0,26%, МАРГАНЦА ОТ 0,6% ДО 0,7%, КРЕМНИЯ ОТ 2,2% ДО 2,6%, УГЛЕРОДА ОТ 3,15% ДО 3,45%. КЛАССА UNIBAR-250: КРУГЛОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ: R25-065 ДИАМЕТР 065 ММ - 15 |
7025 |
||
|
06.04.2011 |
EUR |
40,2 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ ОТЛИТЫЙ В ФОРМЕ КУСКОВ КЛАССА UNIBAR-500-7 СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА ОТ 3,47% ДО 3,51%, КРЕМНИЯ ОТ 2,70% ДО 2,83%, МАРГАНЦА ОТ 0,247% ДО 0,302%, ФОСФОРА ОТ 0,040% ДО 0,060%. 1.КРУГЛОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ: R50-040 ДИАМЕТР 0 |
12920 |
||
|
22.06.2011 |
EUR |
40,2 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ ОТЛИТЫЙ В ФОРМЕ КУСКОВ. СОДЕРЖАНИЕ ФОСФОРА ОТ 0,17% ДО 0,26%, МАРГАНЦА ОТ 0,6% ДО 0,7%, КРЕМНИЯ ОТ 2,1% ДО 2,6%, УГЛЕРОДА ОТ 3,05% ДО 3,45%. КЛАССА UNIBAR-250: КРУГЛОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ: R25-045 ДИАМЕТР 045 ММ - 36 |
12512 |
||
|
09.08.2011 |
EUR |
40,9 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ ОТЛИТЫЙ В ФОРМЕ КУСКОВ. СОДЕРЖАНИЕ ФОСФОРА ОТ 0,04% ДО 0,20%, МАРГАНЦА ОТ 0,55% ДО 0,75%, КРЕМНИЯ ОТ 2,2% ДО 2,6%, УГЛЕРОДА ОТ 3,05% ДО 3,45%. |
16157 |
Источник: данные ВЭД
8.7. Средняя цена экспорта
Анализ экспорта показал, что …
Таблица 4. Пример данных по экспорту передельного и литейного чугуна
|
Дата поставки |
Страна поставки |
Валюта договора |
Курс валюты |
Описание товара |
Компания-производитель |
Вес, кг |
Фактурная стоимость |
|
Литейный |
|||||||
|
08.02.2011 |
USD |
29,4 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ Л1, СОДЕРЖАНИЕ: SI 3,21-3,60 МАС.%, MN 0,4-0,9 МАС.%, Р МАКС. 0,08 МАС.%' |
ОАО КМЗ |
3033420 |
||
|
08.02.2011 |
USD |
29,4 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ МАРОК Л5,Л6 СОДЕРЖАНИЕ: SI 1,21-2,00 МАС.%, MN 0,4-0,9 МАС.%, Р МАКС. 0,08 МАС.% |
ОАО КМЗ |
1029480 |
||
|
16.03.2011 |
USD |
28,7 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ Л1-Л6, СОДЕРЖАНИЕ: SI НЕ БОЛЕЕ 1,20-3,60 МАС.%, MN 0,4-1,0 МАС.%, P НЕ БОЛЕЕ 0,08 МАС.% |
ОАО ТУЛАЧЕРМЕТ |
26460000 |
||
|
15.03.2011 |
USD |
28,7 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ, НЕЛЕГИРОВАННЫЙ: Л-3 СОДЕРЖАНИЕ: SI 2,40-2.80%%, MN 0.40-0.80%%, Р ДО 0.04% |
ОАО ЛМЗ СВОБОДНЫЙ СОКОЛ |
1448450 |
||
|
30.03.2011 |
USD |
28,3 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ Л4,СОДЕРЖАНИЕ SI НЕ БОЛЕЕ 2,00-2,40 МАС.%, MN 0,4-1,0 МАС.%, P НЕ БОЛЕЕ 0,08 МАС.% |
ОАО ТУЛАЧЕРМЕТ |
275000 |
||
|
22.06.2011 |
USD |
28,0 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ Л2,Л3,Л4,СОДЕРЖАНИЕ: SI НЕ БОЛЕЕ 1,20-3,60МАС.%, MN 0,4-1,0МАС.%, P НЕ БОЛЕЕ 0,08%МАС.% |
ОАО ТУЛАЧЕРМЕТ |
13091500 |
||
|
28.06.2011 |
USD |
28,3 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ Л1, СОДЕРЖАНИЕ: SI 3,21-3,60 МАС.%, MN 0,4-0,9 МАС.%, Р МАКС. 0,08 МАС.% |
ОАО КМЗ |
66720 |
||
|
31.08.2011 |
USD |
28,9 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ, НЕЛЕГИРОВАННЫЙ: Л-3 СОДЕРЖАНИЕ: SI 2.52-2.62%%, MN 0.56%, Р 0.040-0.041%% |
ОАО ЛМЗ СВОБОДНЫЙ СОКОЛ |
139000 |
||
|
31.08.2011 |
USD |
28,9 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ Л2, СОДЕРЖАНИЕ: SI 2,81-3,20 МАС.%, MN 0,4-0,9 МАС.%, Р МАКС. 0,08 МАС.% |
ОАО КМЗ |
1562000 |
||
|
17.11.2011 |
USD |
30,8 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ Л2, СОДЕРЖАНИЕ: SI 2,81-3,20 МАС.%, MN 0,4-0,9 МАС.%, Р МАКС. 0,08 МАС.% |
ОАО КМЗ |
209500 |
||
|
22.11.2011 |
USD |
31,0 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ Л2, СОДЕРЖАНИЕ: SI 2,80-3,20МАС.%, MN 0,40-1,00 МАС.%, Р НЕ БОЛЕЕ 0,08 МАС.% |
ОАО ТУЛАЧЕРМЕТ |
280000 |
||
|
24.11.2011 |
USD |
31,2 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ С СОДЕРЖАНИЕМ КРЕМНИЯ 2.5%, ФОСФОРА 0.04%, МАРГАНЦА 0.5%, УГЛЕРОДА 3.6% |
ООО БАРНАУЛЬСКАЯ ЛИТЕЙНАЯ КОМПАНИЯ |
65000 |
||
|
12.01.2012 |
USD |
31,7 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ Л2/, СОДЕРЖАНИЕ: SI 2,81-3,20 МАС.%, MN 0,4-0,9 МАС.%, Р МАКС. 0,08 МАС.%' |
ОАО КМЗ |
1562000 |
||
|
06.03.2012 |
USD |
29,3 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ, НЕЛЕГИРОВАННЫЙ, Л2-1050МТ: СОДЕРЖАНИЕ: SI 2.80-3.20%%, MN 0.40-0.80%%, Р ДО 0.12% ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ, НЕЛЕГИРОВАННЫЙ, Л3-1050МТ: СОДЕРЖАНИЕ: SI 2.40-2.80%%, MN 0.40-0.80%%, Р ДО 0.12% |
ОАО ЛМЗ СВОБОДНЫЙ СОКОЛ |
2100000 |
||
|
26.03.2012 |
USD |
29,4 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ,МАРОК Л5,Л6 , СОДЕРЖАНИЕ: SI 1,21-2,00 МАС. % ' MN 0,4-0,9 МАС% ' P НЕ БОЛЕЕ 0,08 МАС.%, ГОСТ 4832-95 |
ОАО КМЗ |
1040640 |
||
|
30.03.2012 |
USD |
29,3 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ МАРКИ Л5/, СОДЕРЖАНИЕ: SI 1,60-2,00 МАС.%, MN 0,4-1,0 МАС.%, Р НЕ БОЛЕЕ 0,08 МАС.% |
ОАО ТУЛАЧЕРМЕТ |
120000 |
||
|
Передельный |
|||||||
|
15.01.2012 |
USD |
31,6 |
ЧУГУН ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ, В ЧУШКАХ PIG IRON НД: ГОСТ 805-95 МАРКА СТАЛИ: П1 |
ОАО ММК |
69950 |
||
|
02.02.2012 |
USD |
30,4 |
ЧУГУН ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПО МАССЕ С-4.50%MAX,MN-0.40%MIN,P-0.08%MAX,SI-1.0%MAX МАРКИ ПЛ1,ПЛ2,П2 В ЧУШКАХ.ГОСТ 805-95 |
ОАО УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ |
600000 |
||
|
20.02.2012 |
USD |
30,0 |
ЧУГУН ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ, СОДЕРЖАНИЕ: SI НЕ БОЛЕЕ 1,2 МАС.%, MN НЕ БОЛЕЕ 0,099 МАС.%, Р НЕ БОЛЕЕ 0,08 МАС.%' |
ОАО ТУЛАЧЕРМЕТ |
780000 |
||
|
01.03.2012 |
USD |
29,0 |
ЧУГУН ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПО МАССЕ С-4.18-4.5%,MN-0.10-0.13%,P-0.05-0.066%,МАРКИ ПЛ1,ПЛ2,П2 В ЧУШКАХ.ГОСТ 805-95 |
ОАО УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ |
2011900 |
||
|
30.03.2012 |
USD |
29,3 |
ЧУГУН ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПО МАССЕ С-4.50%MAХ MN-0.10-0.39% P-0.08%MAХ. МАРКА ПЛ1,ПЛ2,П2 В ЧУШКАХ. ГОСТ 805-95. |
ОАО УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ |
10500000 |
||
Источник: данные ВЭД
9. Анализ производства передельного и литейного чугуна в РФ
9.1. Объем и динамика производства в РФ
Объем производства передельного и литейного чугуна в РФ в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, …
Всего в России, по данным экспертов, чугун производится …
На начало 2012 года крупнейшими производителями чугуна в нашей стране являются:
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), на долю которого приходится порядка **%, общероссийского производства чугуна;
…
…
…
…
В России в настоящее время производство чугуна сосредоточено в основном …
***
Источник: Росстат
Рисунок 8. Объем и динамика производства передельного и литейного чугуна в РФ в 2008-2011 гг., тыс. тонн
9.2. Доля экспорта в производстве
Экспорт передельного и литейного чугуна составляет заметную долю в объеме производства – около **%.
***
Источник: Росстат
Рисунок 9. Доля экспорта в производстве передельного и литейного чугуна в 2011 г.
9.3. Сегментация производства передельного и литейного чугуна по видам продукции
...
9.4. Объем и динамика производства по федеральным округам: УФО, ПФО, СФО
Как видно из рисунка, из трех рассматриваемых регионов лидирующую позицию по объему производства за последние три года неизменно занимал …
…
***
Источник: Росстат
Рисунок 10. Объем и динамика производства передельного и литейного чугуна в УФО, ПФО, СФО в 2009-2011 гг., тыс. тонн
10. Конкурентный анализ: крупнейшие производители передельного и литейного чугуна в УФО, ПФО, СФО РФ
10.1. Насыщенность рынка
Рынок передельного и литейного чугуна ...
10.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке РФ
В число основных компаний-конкурентов на рынке передельного и литейного чугуна …
10.3. Рейтинг крупнейших игроков
…
…
…
ОАО «Уральская сталь»
10.4. Анализ ценовой политики конкурентов
Прогнозируется, что ситуация с ценами на чугун в России …
По итогам 2011 года, среднегодовые рыночные цены …
Таблица 5. Средние цены производителей и розничные цены на чугун литейный и передельный в УФО, СФО, ПФО по данным компаний
|
Марка чугуна |
Средняя цена производителя, руб. с НДС |
Средняя розничная цена, руб. с НДС |
|
П1, П2 |
||
|
ПЛ1, ПЛ2 |
||
|
Л1 |
||
|
Л2 |
||
|
Л3 |
||
|
Л4 |
||
|
Л5 |
||
|
Л6 |
||
|
В (ванадиевый) |
Источник: Данные Евраз НТМК, Металлоинвест, http://promportal.su , www.progress-ltd.ru , и прочие торговые компании
Таблица 6. Средние цены производителей на чугун передельный по данным Росстата без НДС
|
Год |
Месяц |
Приволжский федеральный округ |
Уральский федеральный округ |
|
2010 г. |
январь |
||
|
февраль |
|||
|
март |
|||
|
апрель |
|||
|
май |
|||
|
июнь |
|||
|
июль |
|||
|
август |
|||
|
сентябрь |
|||
|
октябрь |
|||
|
ноябрь |
|||
|
декабрь |
|||
|
2011 г. |
январь |
||
|
февраль |
|||
|
март |
|||
|
апрель |
|||
|
май |
|||
|
июнь |
|||
|
июль |
|||
|
август |
|||
|
сентябрь |
|||
|
октябрь |
|||
|
ноябрь |
|||
|
декабрь |
|||
|
2012 г. |
январь |
||
|
февраль |
|||
|
март |
|||
|
апрель |
|||
|
май |
|||
|
июнь |
Источник: Росстат
10.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры
Рассматривая отечественный рынок чугуна, …
…
10.6. Оценка положения компании Заказчика на рынке
…
10.7. Профили основных игроков
[информация представлена в полной версии исследования]
10.8. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем производства, доля рынка Заказчика, цены) до 2030 г.
По мнению игроков рынка, объем производства передельного и литейного чугуна …
***
Источник: экспертный опрос, аналитика Megaresearch
Рисунок 11. Сценарный прогноз динамики производства передельного и литейного чугуна и доля производства ОАО «Белсталь» в 2014-2030 гг.
11. Анализ потребителей передельного и литейного чугуна в УФО, ПФО, СФО РФ
11.1. Оценка объема и структуры потребления
…
11.2. Определение перспективных регионов
...
11.3. Основные отрасли потребления и потребители
...
11.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10)
Группу наиболее крупных потребителей товарного чугуна составили
…
…
…
…
…
…
…
…
КамАЗ
Челябинский тракторный завод
В сумме на эти предприятия пришлось не менее **% от суммарного спроса на товарный чугун.
11.5. Частота и динамика потребления
Объем потребления передельного чугуна в 2011 году показал снижение на …
***
Источник: данные экспертного опроса, Росстат, ВЭД
Рисунок 12. Динамика потребления передельного и литейного чугуна в 2009-2011 гг., тыс. тонн
11.6. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)
…
11.7. Анализ факторов спроса
…
11.8. Объем импорта в потреблении
...
11.9. Потребительские характеристики и требования к продукции
...
11.10. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
...
11.11. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2030 г.
По мнению аналитиков, объем потребления передельного и литейного чугуна в 2030 году …
11.12. Определение рыночной ниши для реализации продукции Заказчика
…
11.13. Расчет годовой потребности рынка в продукции Заказчика
...
11.14. Перспективность организации производства передельного и литейного чугуна в РФ (оценки участников рынка)
...
II. Обзор рынка чугунного литья в РФ (УФО, ПФО, СФО)
1.Общая информация по рынку чугунного литья в РФ
Основные характеристики рынка
Литейное производство России является основной заготовительной базой машиностроения и в перспективе сохранит свое лидирующее положение. На долю литых деталей в среднем приходится **% массы (в станкостроении до **%) и **% стоимости машин. Только методами литья можно получить сложные по конфигурации и геометрии заготовки из черных и цветных сплавов с высоким (**%) коэффициентом использования металла. Как правило, литые детали несут высокие нагрузки в машинах, механизмах и определяют их эксплуатационную надежность, точность и долговечность.
В настоящее время литейные цехи преимущественно находятся в структуре машиностроительных предприятий и производят отливки для собственных нужд.
Основные способы литья
Существует свыше 10 способов литья чугуна, основные из которых:
…
Используемое оборудование
Чтобы приготовить металл для заливки в форму, существуют плавильные печи, в которых он расплавляется. Есть несколько разновидностей печей - дуговые и индукционные электрические, пламенные и тигельные, вагранки, электрические печи сопротивления. Они должны обеспечивать низкий расход топлива и хорошую производительность, небольшой угар расплава и минимальное насыщение его ненужными примесями, выход расплава заданной температуры, жидкотекучести и химического состава. Если для литья необходимо иметь значительное количество металла с постоянным химическим составом, то более всего подойдет для этого вагранка. Это печь непрерывного действия, у нее высокая производительность. Она представляет собой шахтную плавильную печь, которая внутри выложена огнеупорным кирпичом. Снаружи вагранка облицована металлическим кожухом, сварным или клепаным.
При всех достоинствах этой печи у нее имеется существенный недостаток - в процессе расплава происходит увеличение содержания серы (она переходит в чугун).
Пламенная печь используется при изготовлении цветных сплавов и плавке чугуна. Она представляет собой камеру, кожух которой собран из литых чугунных плит. Изнутри ее облицовывают огнеупорным кирпичом.
Такие печи могут быть ...
Сегментация рынка литых чугунных деталей
по ассортименту
Наибольшая часть чугунных отливок, представленных на рынке – ...
по производителям, оценка доли импортных товаров
В число крупнейших производителей чугунного литья в России входят:
…
Доля импортной продукции чугунного литейного производства на российском рынке в 2011 году составила порядка **%.
***
Источник: Росстат, ВЭД
Рисунок 13. Оценка доли импортной продукции на рынке нержавеющей стали в РФ в 2011 г.
по отраслям потребления
...
Перспективные сегменты
...
Объем рынка чугунного литья
…
Емкость рынка чугунного литья
…
Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
...
Оценка факторов, влияющих на рынок
...
Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка) до 2030 г.
По мнению аналитиков, рынок чугунного литья до 2030 года …
***
Источник: экспертный опрос, аналитика Megaresearch
Рисунок 14. Сценарный прогноз объема рынка чугунного литья в 2012-2030 гг., тыс. тонн
Анализ внешнеторговых поставок чугунного литья в РФ, 2010-2012 гг.
Объем и динамика импорта
Объем российского импорта чугунного литья в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, вырос на ...
Импорт чугунного литья в первом квартале 2012 года составил …
***
Источник: ВЭД
Рисунок 15. Динамика импорта чугунного литья в РФ в 2009-2011 г.
Структура импорта
В структуре импорта чугунного литья значительные доли занимают:
…
Объем и динамика экспорта
Российский экспорт чугунного литья в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличился на …
В первом квартале 2012 года российский экспорт данного вида продукции составил около …
***
Источник: ВЭД
Рисунок 16. Динамика экспорта чугунного литья в РФ в 2009-2011 гг.
Структура экспорта
В структуре экспорта чугунного литья значительные доли занимают:
…
Баланс экспорта/импорта (за период 2010-2012 гг.)
...
***
Источник: ВЭД
Рисунок 17. Баланс импорта и экспорта чугунного литья в РФ в 2010-I квартале 2012 гг.
Средняя цена импорта
...
Средняя цена экспорта
...
Анализ производства чугунного литья в РФ
Объем и динамика производства в РФ
Объем производства чугунного литья в РФ в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличился на ...
***
Источник: Росстат
Рисунок 18. Объем и динамика производства чугунного литья в РФ в 2011 г.
Доля товарного литья
…
Структура производства по отраслям-производителям
Производство отливок по различным отраслям по приблизительным подсчетам представлено следующей структурой:
…
Однако, необходимо отметить, что ...
***
Источник: данные экспертного опроса
Рисунок 19. Структура производства чугунного литья по отраслям-производителям
Доля экспорта в производстве
Доля продукции, поставляемой на экспорт, в объеме произведенных чугунных отливок в 2011 году составила **%.
***
Источник: Росстат, ВЭД
Рисунок 20. Доля экспорта в структуре производства чугунного литья в 2011 г.
Сегментация производства чугунного литья по видам продукции
…
Объем и динамика производства по федеральным округам: УФО, ПФО, СФО
…
Конкурентный анализ: крупнейшие производители чугунного литья в УФО, ПФО, СФО РФ
Насыщенность рынка
Рынок чугунного литья близок к насыщению. Объем производства и ассортимент продукции практически полностью удовлетворяет текущий спрос. УФО отличается высокой концентрацией мощностей по производству чугунного литья. Значительная доля продукции поставляется в другие регионы, компенсируя невысокие объемы производства или их отсутствие.
Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке РФ
В число основных компаний-производителей чугунного литья в УФО, ПФО и СФО входят:
…
Мощности литейных производств
…
Рейтинг крупнейших игроков
…
…
…
…
…
…
…
…
Анализ ценовой политики конкурентов
Средняя цена отпуска готовой продукции сильно колеблется в зависимости от типа продукции, при приведении стоимости продукции к среднему значению получился показатель в диапазоне …
Таблица 7. Динамика цен на чугунное литье в УФО, ПФО, СФО
|
Год |
Месяц |
Приволжский федеральный округ |
Сибирский федеральный округ |
Уральский федеральный округ |
|
2010 г. |
январь |
|||
|
февраль |
||||
|
март |
||||
|
апрель |
||||
|
май |
||||
|
июнь |
||||
|
июль |
||||
|
август |
||||
|
сентябрь |
||||
|
октябрь |
||||
|
ноябрь |
||||
|
декабрь |
||||
|
2011 г. |
январь |
|||
|
февраль |
||||
|
март |
||||
|
апрель |
||||
|
май |
||||
|
июнь |
||||
|
июль |
||||
|
август |
||||
|
сентябрь |
||||
|
октябрь |
||||
|
ноябрь |
||||
|
декабрь |
||||
|
2012 г. |
январь |
|||
|
февраль |
||||
|
март |
||||
|
апрель |
||||
|
май |
||||
|
июнь |
Источник: Росстат
Ассортимент конкурентов, технические параметры
[информация представлена в полной версии исследования]
Оценка положения компании Заказчика на рынке
…
Профили основных игроков
[информация представлена в полной версии исследования]
Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем производства, доля рынка заказчика, цены) до 2030 г.
По мнению экспертов, объем производства чугунного литья на территории УФО, ПФО и СФО достигнет к 2030 году …
***
Источник: экспертный опрос, аналитика Megaresearch
Рисунок 21. Сценарный прогноз динамики производства чугунного литья и доля производства ОАО «Белсталь» в 2018-2030 гг.
Анализ потребителей чугунного литья в УФО, ПФО, СФО РФ
...
Оценка объема и структуры потребления чугунных отливок
...
Определение перспективных регионов
...
Основные отрасли потребления и потребители
...
Рейтинг основных потребителей (ТОП-10)
В число основных потребителей чугунного литья входят:
…
Частота и динамика потребления
По экспертным оценкам, объем потребления чугунного литья в 2011 году показал …
***
Источник: экспертный опрос, аналитика Megaresearch
Рисунок 22. Динамика потребления передельного и литейного чугуна в 2009-2011 гг., тыс. тонн
Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)
…
Анализ факторов спроса
…
Объем импорта в потреблении
…
***
Источник: Росстат, ВЭД
Рисунок 23. Доля импорта в структуре рынка чугунного литья
Потребительские характеристики и требования к продукции
…
Критерии выбора поставщика у основных потребителей
В число основных критериев выбора поставщика входят:
Ассортимент
Качество производимой продукции
Цена
Близость поставщика к заказчику
Надежность поставки
Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2030 г.
По мнению аналитиков, объем потребления чугунного литья в 2030 году вырастет не менее чем до …
***
Источник: экспертный опрос, аналитика Megaresearch
Рисунок 24. Прогноз потребления чугунного литья в 2012-2030 гг.
Определение рыночной ниши для реализации продукции Заказчика
...
Расчет годовой потребности рынка в продукции Заказчика
…
Перспективность организации производства чугунного литья в РФ (оценки участников рынка)
...
III. Обзор рынка коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ (УФО, ПФО, СФО)
Общая информация по рынку коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ
Основные характеристики исследуемой продукции
Марки и химический состав нержавеющих сталей в России определяются ГОСТ 5632-72 «Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные».
Коррозийностойкая (нержавеющая) сталь — сложнолегированная сталь, стойкая против коррозии в атмосфере и агрессивных средах (речной или морской воде, растворах солей, щелочей и некоторых кислотах при комнатной и повышенных температурах).
Нержавеющая сталь — практичный и долговечный материал. В ряду характеристик нержавеющей стали стоит отметить:
долговечность;
простота обслуживания
сопротивление коррозии, в том числе, во многих кислотах, щелочах и хлористых растворах;
прочность. Аустенитные и дуплексные сорта не теряют своих механических свойств и при низких температурах;
гигиеничность. Уникальная поверхность сплава не имеет пор или трещин, а значит обеспечивает чистоту и препятствует росту бактерий.
Виды коррозионностойких (нержавеющих) сталей
Нержавеющие стали — это стали, содержание хрома в которых не менее 12%. Хром создает защитную пленку на поверхности металла, которая очень инертна, за счет чего стали становятся коррозионностойкими, нержавеющими. Большим преимуществом хромированной пленки является способность восстанавливаться при участии кислорода после физико-химических воздействий.
Наиболее распространенными являются три типа сталей:
Аустенитные (Austenitic) - не магнитная сталь с основными составляющими 15-20% хрома и 5-15% никеля который увеличивает сопротивление коррозии. Она хорошо подвергается тепловой обработке и сварке. Обозначаются начальной буквой A. Именно аустенитная группа сталей наиболее широко используется в промышленности и в производстве элементов крепежа.
Мартенситные (Martensitic) - значительно более твердые чем аустетнитные стали и могут быть магнитными. Они упрочняются, закалкой и отпуском подобно простым углеродистым сталям, и находят применение главным образом в изготовлении столовых приборов, режущих инструментов и общем машиностроении. Больше поддвержены коррозии. Обозначаются начальной буквой С.
Ферритные (Ferritic) стали значительно более мягкие чем мартенситные по причине малого содержания углерода. Они также обладают магнитными свойствами. Обозначаются начальной буквой F.
Виды сталей наиболее распространенной аустенитной группы обозначаются дополнительным номером, который указывает на химический состав и применяемость в пределах этой группы:
A1- используется, как правило, в механических и подвижных узлах. Из-за высокого содержимого серы стали этого типа менее всего способны сопротивлению коррозии, чем другие типы.
A2 - нетоксичная, немагнитная, незакаливаемая, устойчивая к коррозии сталь. Легко поддается сварке и не становится при этом хрупкой. Может проявлять магнитные свойства в результате механической обработки (шайбы и некоторые виды шурупов). Наиболее распространенная группа нержавеющих сталей. Крепеж и изделия из стали A2 не подходят для использования в кислотах и средах содержащих хлор (например, в бассейнах и соленой воде). Пригодна для температур вплоть до -200 C. Ближайший аналог AISI 304 и AISI 304L с еще более низким содержанием углерода.
A3 - имеет похожие свойства, как и сталь A2 и дополнительно стабилизирована титаном, ниобием или танталом. Это улучшает ее сопротивление коррозии при высоких температурах.
A4 - похожа на стали A2, но с добавлением 2-3% молибдена. Это делает ее в значительной степени более способной сопротивляться коррозии и кислоте. Крепеж и такелажные изделия из A4 рекомендуются для использования в судостроении. Пригодна для температур вплоть до -60 C. Ближайший аналог AISI 316 и AISI 316L с низким содержанием углерода.
A5 - имеет свойства сталей A4 и дополнительно стабилизирована титаном, ниобием или танталом как и A3, но с различным процентным содержанием легирующих добавок. Это также повышает ее сопротивляемость высоким температурам.
Сферы применения
...
Технологии производства
...
Сегментация рынка
по ассортименту
На сегодняшний день в структуре рынка нержавеющей стали бесспорным лидером является …
***
Источник: данные экспертного опроса
Рисунок 25. Сегментация рынка нержавеющей стали по типам продукции в РФ в 2011 г. ФРФ
по производителям, оценка доли импортных товаров
Ведущими российскими производителями продукции из нержавеющей стали в РФ в 2011 году являются: …
В 2011 году большинство крупных производителей увеличило объем выпуска продукции из нержавеющей стали, исключение составило …
***
Источник: Ассоциация «Спецсталь», данные экспертного опроса
Рисунок 26. Структура рынка нержавеющей стали по производителям.
В структуре рынка нержавеющей стали значительная доля приходится на импорт …
***
Источник: Росстат, ВЭД
Рисунок 27. Оценка доли импортной продукции на рынке нержавеющей стали в РФ в 2011 г.
по отраслям потребления
…
***
Источник: данные экспертного опроса
Рисунок 28. Структура рынка нержавеющей стали по отраслям потребления
Перспективные сегменты
…
Объем рынка коррозионностойких (нержавеющих) сталей
…
Емкость рынка коррозионностойких (нержавеющих) сталей
…
Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
…
Оценка факторов, влияющих на рынок
…
Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка) до 2030 г.
По мнению аналитиков …
***
Источник: данные экспертного опроса
Рисунок 29. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей 2012-2030 гг.
Анализ внешнеторговых поставок коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ, 2010-2012 гг.
Объем и динамика импорта
Объем российского импорта основных видов продукции из нержавеющей стали в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, вырос на …
Импорт нержавеющей стали в первом квартале 2012 года вырос по отношению к аналогичному периоду 2011 на **%.
***
Источник: данные ВЭД
Рисунок 30. Объем и динамика импорта нержавеющей стали в 2008-2011 гг., тыс. тонн
Структура импорта
Что касается структуры импорта, основной объем приходится на …
***
Источник: данные ВЭД
Рисунок 31. Структура импортных поставок нержавеющей стали в 2011 по типам продукции
Объем и динамика экспорта
По данным аналитиков Ассоциации «Спецсталь», российский экспорт основных видов продукции из нержавеющей стали в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличился на …
Основной прирост был обеспечен благодаря увеличению …
Российский экспорт …
В первом квартале 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, российский экспорт основных видов продукции из нержавеющей стали увеличился на …
***
Источник: данные ВЭД
Рисунок 32. Объем и динамика экспорта нержавеющей стали в 2008-2011 гг., тыс. тонн
Структура экспорта
В структуре экспорта, основной объем приходится на …
***
Источник: данные ВЭД
Рисунок 33. Структура экспортных поставок нержавеющей стали в 2011 по типам продукции
Баланс экспорта/импорта (за период 2010-2012 гг.)
Как видно из рисунка, объем поставляемой в Россию продукции несопоставим с объемом экспортируемой продукции. Однако, с 2010 года по первый квартал 2012 года включительно, соотношение незначительно стало увеличиваться в сторону экспорта.
***
Источник: данные ВЭД
Рисунок 34. Баланс импорта и экспорта в 2010 г. - I квартале 2012 г, тыс. тонн
Средняя цена импорта
…
Средняя цена экспорта
…
Анализ производства коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ
Объем и динамика производства в РФ
Согласно экспертной оценке …
Стоит отметить, что …
***
Источник: Росстат
Рисунок 35. Объем и динамика производства нержавеющей стали в РФ в 2008-2011 гг., тыс. тонн
Основная причина ...
Доля экспорта в производстве
Незначительная доля экспорта в производстве нержавеющей стали вязана прежде всего в недостаточном ее производстве на внутренний рынок России.
***
Источник: Росстат, ВЭД
Рисунок 36. Доля экспорта в производстве нержавеющей стали в 2011 г.
Сегментация производства коррозионностойких (нержавеющих) сталей по видам продукции
Структура производства основных видов продукции из нержавеющей стали в РФ в 2011 году была представлена …
***
Источник: Росстат, данные экспертного опроса
Рисунок 37. Структура производства основных типов продукции из нержавеющей стали в РФ в 2011
Объем и динамика производства по федеральным округам: УФО, ПФО, СФО
Совокупный объем производства нержавеющей стали в УФО, ПФО и СФО в 2011 году составил …
***
Источник: Росстат, аналитика Megaresearch
Рисунок 38. Объем и динамика производства нержавеющей стали в УФО, ПФО, СФО вв 2009-2011 гг., тыс. тонн
***
Источник: Росстат, аналитика Megaresearch
Рисунок 39. Структура производства нержавеющей стали по ФО
Конкурентный анализ: крупнейшие производители коррозионностойких (нержавеющих) сталей в УФО, ПФО, СФО РФ
Насыщенность рынка
…
Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке РФ
…
Рейтинг крупнейших игроков
В таблице представлены крупнейшие российские компании-производители нержавеющей стали, указаны их объемы производства, а также занимаемые доли в объеме производства. Крупнейшем игроком на российском рынке в 2011 году стал Челябинский МК с объемом производства 52 тыс. тонн нержавеющей стали.
Таблица 8. Объемы производства продукции из нержавеющей стали крупнейших компаний в 2011 г., тыс. тонн
|
Наименование компании |
Объем производства, тыс. тонн |
Доля |
|
Ашинский МЗ |
||
|
Череповецкий МК |
||
|
Прочие |
||
|
Итого |
Источник: экспертный опрос, Росстат
Анализ ценовой политики конкурентов
В данном разделе указаны цены на продукцию основных игроков рынка нержавеющей стали в УФО, СФО, ПФО. А так же приведена динамика цен на внешнем рынке Европы и Китая.
Таблица 9. Цены на плоский прокат стальной нержавеющий Ашинского МЗ
|
Размер, мм |
Цена с НДС, руб/тн |
|
Лист 12Х18Н10Т |
|
|
0,7-0,8 |
|
|
0,9-1,0 |
|
|
1,2 |
|
|
1,4-1,5 |
|
|
1,6-3,2 |
|
|
4,0-6,0 |
|
|
6,0-10,0 |
|
|
12,0-25,0 |
|
|
26,0-100,0 |
|
|
Лист 08Х17Т |
|
|
0,5 |
|
|
0,7-0,8 |
|
|
0,9-1,2 |
|
|
1,4-1,5 |
|
|
Лист 12Х17 |
|
|
0,5 |
|
|
1,0 |
|
|
1,5 |
|
|
Лист aisi 430 |
|
|
2В |
|
|
0,5 |
|
|
0,7-0,8 |
|
|
0,9-1,2 |
|
|
1,4-1,5 |
|
|
1,6-3,2 |
|
|
3,5-5 1D |
|
|
2В+РЕ |
|
|
0,5 |
|
|
0,7-0,8 |
|
|
0,9-1,0 |
|
|
1,2 |
|
|
1,4-1,5 |
|
|
2,0 |
|
|
2,5-3,2 |
|
|
ВА+РЕ |
|
|
0,5 |
|
|
0,7-0,8 |
|
|
0,9-1,2 |
|
|
Лист aisi 409 |
|
|
0,5 |
|
|
0,7-0,8 |
|
|
0,9-1,2 |
|
|
1,4-1,5 |
|
|
1,6-2,0 |
|
|
3,0-6,0 |
|
Источник: Ашинский МЗ
Таблица 10. Цены на плоский прокат стальной нержавеющий Челябинского МК
|
Продукция |
Цена, руб. |
|
Лист нержавеющий 12х18н10т |
|
|
Лист нержавеющий 4 мм 12Х17 |
|
|
Нержавеющая сталь лист 2мм 08Х18Н10 |
|
|
Лист нержавеющий 3мм 08Х18Н10 |
|
|
Листы нержавеющей стали 5мм 08Х18Н10 (AISI 304) |
|
|
Лист нержавеющий 2мм 12Х18Н10Т |
|
|
Лист нержавеющий 3мм 12Х18Н10Т |
Источник: Челябинский МК
Таблица 11. Динамика средних цен на плоский прокат в Европе и Китае, USD
|
Месяц |
AISI 304 (аналог в России - сталь марки 08Х18Н10) |
AISI 430 (аналог в России - сталь марки 12Х17) |
||
|
Европа (на условиях самовывоза у производителя) |
Китай (на внутреннем рынке) |
Европа (на условиях самовывоза у производителя) |
Китай (на внутреннем рынке, включая НДС) |
|
|
январь |
||||
|
февраль |
||||
|
март |
||||
|
апрель |
||||
|
май |
||||
|
июнь |
||||
|
июль |
||||
|
август |
||||
|
сентябрь |
||||
|
октябрь |
||||
|
ноябрь |
||||
|
декабрь |
||||
Источник: Ассоциация Спецсталь
Таблица 12. Цены на прокат сортовой стальной нержавеющий Златоустовского МЗ
|
Марка стали |
Профиль |
Размер |
Вес, т |
Цена без НДС, руб. |
|
|
08Х14МФ |
кр |
165 |
4,68 |
||
|
08Х18Н10 |
кр |
105 |
1,89 |
||
|
20Х13 |
кр |
170 |
6,75 |
||
|
12Х13 |
кр |
85 |
1,23 |
||
|
12Х13ш |
кр |
100 |
2,01 |
||
|
12Х13ш |
кр |
150 |
2,24 |
||
|
20Х13 |
кр |
130 |
0,605 |
||
|
30Х13 |
кр |
40 |
0,89 |
||
|
30Х13 |
кр |
100 |
0,83 |
||
|
30Х13 |
кр |
180 |
0,7 |
||
|
30Х13ш |
кр |
18 |
0,8 |
||
|
40Х13 |
пок |
120 |
360 |
0,11 |
|
|
40Х13 |
пок |
220 |
360 |
0,33 |
|
|
15Х11МФш |
пол |
45 |
50 |
0,36 |
|
|
15Х11МФш |
пол |
50 |
160 |
0,32 |
|
Источник: Златоустовский МЗ
Таблица 13. Цены на прокат сортовой стальной нержавеющий никельсодержащий Златоустовского МЗ
|
Марка стали |
Профиль |
Размер |
Вес, т |
Цена без НДС, руб. |
|
|
ЭП56 |
кр |
10 |
0,28 |
||
|
ХН32Т |
кр |
110 |
6,03 |
||
|
ЭИ961ш |
пол |
65 |
140 |
1,54 |
|
|
12Х18Н9 |
кр |
181 |
0,76 |
||
|
14Х17Н2 |
кр |
25 |
0,76 |
||
|
20Х17Н2 |
кр |
60 |
0,84 |
||
|
20Х17Н2 |
кр |
90 |
0,36 |
||
|
20Х17Н2 |
кр |
100 |
0,89 |
||
|
20Х17Н2 |
кр |
110 |
1,98 |
||
|
08Х18Н10Т |
кр |
115 |
0,47 |
||
|
12Х18Н10Т |
кр |
13 |
0,45 |
||
|
18Х11МНФБш |
пол |
30 |
40 |
0,76 |
|
|
20Х12ВНМФш |
пол |
50 |
70 |
0,18 |
|
Источник: Златоустовский МЗ
Ассортимент конкурентов, технические параметры
[информация представлена в полной версии исследования]
Оценка положения компании Заказчика на рынке
...
Профили основных игроков
[информация представлена в полной версии исследования]
Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем производства, доля рынка заказчика, цены) до 2030 г.
По мнению экспертов, объем производства нержавеющих сталей на территории УФО, ПФО и СФО достигнет к 2030 году …
***
Источник: экспертное мнение, аналитика Megaresearch
Рисунок 40. Сценарный прогноз динамики производства нержавеющих сталей и доля производства ОАО «Белсталь» в 2017-2030 гг.
Анализ потребителей коррозионностойких (нержавеющих) сталей в УФО, ПФО, СФО РФ
Оценка объема и структуры потребления
...
Определение перспективных регионов
...
Основные отрасли потребления и потребители
...
Рейтинг основных потребителей (ТОП-10)
[информация представлена в полной версии исследования]
Частота и динамика потребления
По экспертным оценкам …
***
Источник: данные экспертного опроса, Росстат, ВЭД
Рисунок 41. Динамика потребления нержавеющей стали в 2009-2011 гг., тыс. тонн
Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)
…
Анализ факторов спроса
…
Объем импорта в потреблении
…
Потребительские характеристики и требования к продукции
Срок службы конструкций из нержавеющей стали составляет несколько десятков лет
Материал прочный и устойчивый
Материал, обладающий уникальными гигиеническими свойствами
…
…
…
…
Критерии выбора поставщика у основных потребителей
Ниже перечислены основные критерии выбора поставщика:
Цена
Ассортимент
Качество производимой продукции
…
…
…
…
Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2030 г.
По мнению аналитиков, объем потребления нержавеющей стали в 2030 году …
***
Источник: Росстат, ВЭД, аналитика Megaresearch
Рисунок 42. Прогноз объема потребления нержавеющей стали в УФО, ПФО и СФО в 2012-2030 гг., тыс. тонн
Определение рыночной ниши для реализации продукции Заказчика
…
Расчет годовой потребности рынка в продукции Заказчика
…
Перспективность организации производства коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ (оценки участников рынка)
…
IV. Сценарный прогноз выхода на рынок компании Заказчика (моделирование 3-х вариантов: оптимистический, реальный и пессимистический) с прогнозом до 2030 г.
По расчетам, доля рынка, …
***
Рисунок 43. Прогноз доли ОАО «Белсталь» на рынках чугунного литья и нержавеющей стали в 2012-2030 гг., в %
V. Рекомендации и выводы по исследованию
Барьеры входа в отрасль
...
Сдерживающие факторы на рынке
К числу сдерживающих факторов на рынке относятся
…
…
…
…
Перспективы развития рынка
[информация представлена в полной версии исследования]
Рекомендации по выходу на рынок компании Заказчика
...
Прогноз производства и потребления продукции до 2030г.
…
Прогноз потребности отечественного рынка в продукции до 2030г.
…
Внешний рынок. Перспективы до 2030г.
...
Выводы
[информация представлена в полной версии исследования]
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Чугун»
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
