Обзор разработчиков программ для телематики автомобилей
- Год выхода отчёта: 2023
Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 4
2. БЕНЧМАРКИНГ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ТЕЛЕМАТИКЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ 5
2.1. НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 5
2.1.1. Профили игроков рынка 5
2.1.2. Описание программного обеспечения по телематике для автомобилей 8
2.1.3. Основной функционал 15
2.1.4. Дополнительные услуги (не связанные напрямую с автомобильным сервисом) 19
2.1.5. Ценовая политика 19
2.1.6. Основные каналы продвижения 20
2.2. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ОБЗОР ЛУЧШИХ ПРАКТИК НА РЫНКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕЛЕМАТИКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ СЕРВИСОВ И АНАЛИЗ ИХ ПОДХОДА К РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ̆ И СЕРВИСНОЙ̆ ПОЛИТИКИ 22
2.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 23
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 25
3.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 25
3.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 26
3.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 26
ПРИЛОЖЕНИЯ 28
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЦЕНЫ НА ОХРАННО-ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ООО «НПО «СТАРЛАЙН» НА 20.02.2023 28
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВ/УСЛУГ ООО «НПО «ТЕЛЕМЕТРИЯ» 32
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВ/УСЛУГ ГК «ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ» 41
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СТОИМОСТЬ ТЕЛЕМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО «СИТИПОИНТ» 46
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ТАРИФЫ НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО «СТАВТРЭК» 48
Список таблиц
Таблица 1. Выручка ключевых производителей телематического оборудования в России в 2020–2021 гг., тыс. руб. 5
Таблица 2. Сравнительная характеристика основных функций телематических продуктов 15
Таблица 3. Список приложений ведущих игроков рынка с учетом количества скачиваний, отзывов и рейтинга для смартфонов с операционной системой Android на 20.02.23 21
Таблица 4. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка сильных и слабых сторон 23
Бенчмаркинг программного обеспечения по телематике для автомобилей в России
Наиболее успешные игроки, представленные на рынке
В данном разделе будет представлен обзор ключевых конкурентов на рынке телематики в Российской Федерации.
С Заказчиком исследования был согласован перечень компаний, среди которых выделены ООО «ХХХ», ООО «ХХХ», ООО «ХХХ», ГК «ХХХ», ООО «Ситипоинт» и ООО «Ставтрэк». В таблице ниже приведена их выручка за 2020–2021 гг.
Таблица 1. Выручка ключевых производителей телематического оборудования в России в 2020–2021 гг., тыс. руб.
|
Название |
Выручка в 2020 г., тыс. руб. |
Выручка в 2021 г., тыс. руб. |
Прирост 2021/2020 |
|
ООО «ХХХ» |
|
|
|
|
ООО «ХХХ» |
|
|
|
|
ООО «ХХХ» |
|
|
|
|
ГК «ХХХ» |
|
|
|
|
ООО «Ситипоинт» |
|
|
|
|
ООО «Ставтрэк» |
|
|
|
Источник: данные ИАС FIRA
Как видно из таблицы 1, в 2021 г. выручка увеличилась у всех производителей. Наибольшая выручка в 2021 г. была у ООО «ХХХ», прирост к 2020 г. составил **%.
Профили игроков рынка
ООО «ХХХ»
Контактные данные:
…
тел.: …
e-mail: …
сайт: …
Головной офис и научно-производственный комплекс расположены в …
«ХХХ» входит в группу компаний …
ООО «ХХХ»
Контактные данные:
…
тел.: …
сайт: ...
Головной офис компании находится в М…
ООО «ХХХ» занимается разработкой и производством охранно-противоугонной автомобильной электроники, сервисных автомобильных устройств и телеметрических комплексов под торговой маркой …
ООО «ХХХ»
Контактные данные:
…
тел.: …
e-mail: …
сайт: …
Офис и производство находятся в ...
…
ГК «ХХХ»
Контактные данные:
…
тел.: …
сайт: ...
…
ООО «Ситипоинт»
Контактные данные:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8,
тел.: 8 (495) 911-61-22, 8 (800) 505-78-88,
e-mail: ma@citypoint.ru,
сайт:
ООО «Ситипоинт» — российский разработчик и производитель инновационных решений для управления автопарком. В 2001 году компания одной из первых в России произвела собственное оборудование и облачный сервис для контроля передвижения транспорта и решения индивидуальных задач клиента. Порядка 1500 клиентов и партнеров в России и за рубежом из более 200 городов сотрудничают с ООО «Ситипоинт».
ООО «Ставтрэк»
Контактные данные:
355044, Ставропольский край, г. Ставрополь пр. Кулакова 18, офис 206,
тел.: 8-800-505-40-23, 8 8652 99 17 31,
e-mail: ,
сайт:
ООО «Ставтрэк» находится в Ставрополе и предлагает систему спутникового мониторинга транспорта ГЛОНАСС/GPS. У компании более 24 000 клиентов. При этом ООО «Ставтрэк», как и «Завгар Онлайн» совместно с FleetGuide, входят в ООО «Автотрекер» — вертикально интегрированную компанию в области ГЛОНАСС/GPS управления и мониторинга автопарка, занимающуюся разработкой софта и аппаратной части, а также продажей, внедрением и сопровождением продукта в течение всего периода сотрудничества.
…
Описание программного обеспечения по телематике для автомобилей
…
Основной функционал
В таблице 2 приведен основной функционал телематических продуктов исследуемых компаний. Напомним, что «ХХХ», «ХХХ» и «ХХХ» производят охранно-телематическое оборудование с акцентом на охрану, а «ХХХ», «Ситипоинт» и «Ставтрэк» — телематическое оборудование с акцентом на мониторинг.
Таблица 1. Сравнительная характеристика основных функций телематических продуктов
|
|
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
Ситипоинт |
Ставтрек |
|
Телематика |
|
|
|
|
|
|
|
Умный автозапуск |
|
|
|
|
|
|
|
Бесключевой обход |
|
|
|
|
|
|
|
Блокировка по технологии iCAN |
|
|
|
|
|
|
|
Умная авторизация |
|
|
|
|
|
|
|
3D-контроль |
|
|
|
|
|
|
|
Индивидуальные настройки |
|
|
|
|
|
|
|
Мониторинг |
|
|
|
|
|
|
|
Управление автомобилем со смартфона |
|
|
|
|
|
|
|
Скидка на страхование |
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная защита (опция) |
|
|
|
|
|
|
|
Помощь на дороге (опция) |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные компаний
Дополнительные услуги (не связанные напрямую с автомобильным сервисом)
…
Ценовая политика
Цены на телематические услуги, предоставляемые предприятиям, зависят от количества машин в автопарке, поставленных задач и того, будет ли решение готовым или на заказ.
…
Основные каналы продвижения
К основным каналам продвижения охранно-телематических услуг можно отнести:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Форумы для автовладельцев.
-
Сайты продажи авто.
Особо следует отметить работу с …
В таблице ниже приведена информация по основным рассматриваемым приложениям с указанием количества скачиваний, рейтинга и отзывов по данным Google Play.
Таблица 3. Список приложений ведущих игроков рынка с учетом количества скачиваний, отзывов и рейтинга для смартфонов с операционной системой Android на 20.02.23
|
Приложение |
Количество скачиваний |
Рейтинг |
Количество отзывов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Ставтрэк» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Citypoint |
|
|
|
Источник: данные Google Play
Тройку лидеров по количеству скачиваний занимают приложения компаний, предлагающих …
Следует отдельно отметить компанию …
…
Анализ актуальных тенденций и обзор лучших практик на рынке программного обеспечения телематики для автомобилей, определение наиболее успешных сервисов и анализ их подхода к работе с потребителями, а также основных принципов формирования ценовой̆ и сервисной̆ политики
Сейчас все в мире стремится стать сервисом, в том числе и автомобильная отрасль. Это относится и к сигнализациям, когда с помощью смартфона можно не только следить в реальном времени за транспортным средством, управлять им, диагностировать неисправности, получить помощь на дороге, но и вести мониторинг поведения водителей, оплачивать парковки и получать услуги страхования на основании параметров вождения.
Растущая интеграция беспроводной связи с автомобилем, потребность в управлении автопарком и широкое внедрение передовых систем помощи водителю способствуют развитию рынка телематики. Установка этих систем в пассажирских и грузовых автомобилях позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий и обеспечивает более высокий уровень безопасности пассажиров.
Сейчас к основным функциям, которые рассматривают покупатели новых автомобилей, относятся …
На российском рынке наиболее функциональными являются …
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
В таблице ниже рассмотрены факторы успеха ведущих игроков рынка, их сильные и слабые стороны на основании информации, приведенной на их сайтах, и по отзывам на Google Play.
Таблица 4. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка сильных и слабых сторон
|
Компания |
Факторы успеха |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
ООО «ХХХ» |
|
|
|
|
ООО «ХХХ» |
|
|
|
|
ООО «ХХХ» |
|
|
|
|
ГК «ХХХ» |
|
|
|
|
ООО «Ситипоинт» |
|
|
|
|
ООО «Ставтрэк» |
|
|
|
Источник: данные компаний, анализ MegaResearch
Прогнозы и выводы
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
…
Ключевые выводы по исследованию
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
…
Приложения
Приложение 1. Цены на охранно-телематические комплексы ООО «ХХХ» на 20.02.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена с установкой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расширенный диапазон температур |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Умная авторизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Умный диалог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Защита от радиопомех |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диалоговая защита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Умный 3D контроль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рекордная энергоэкономичность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Супер Slave (Управление охраной автомобиля штатным брелком) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авторизация по PIN коду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контроль канала связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3D датчик удара и наклона |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Невидимая блокировка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внешний микрофон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Умная блокировка двигателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Умный климат-контроль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Умная автодиагностика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Умный бесключевой обход iKey |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бесплатный мониторинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гибкие настройки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Умная цифровая интеграция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление с телефона |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автозапуск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2CAN+2LIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ударопрочный брелок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всегда на связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Телематика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скидка на страхование до 50% на полис КАСКО по риску «Угон/хищение» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные компании
Приложение 2. Описание и стоимость продуктов/услуг ООО «ХХХ»
Таблица 1. Цены на охранно-телематические комплексы ООО «ХХХ» на 20.02.2023
|
Продукт/Функционал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена с установкой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bluetooth Smart - смартфон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бесконтактная метка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Брелок с ЖК дисплеем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мобильное приложение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мобильный телефон (GSM) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штатные кнопки в салоне |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штатный ключ от автомобиля (Slave) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автозапуск (дополнительно от 2000 р) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поддержка Pandora CLONE - Есть |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bluetooth Smart - Есть |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Версия Bluetooth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип GSM-модуля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GSM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GPS и ГЛОНАСС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAN интерфейс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Брелок с ЖК дисплем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Метка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление через веб-сайт и приложения для Android и iOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Турботаймер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление предпусковыми подогревателями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Релейный модуль запуска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SLAVE-режим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Радиореле блокировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Датчик удара/наклона/движения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диалоговый код |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mini или micro-USB порт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контроль канала связи брелок-автомобиль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные компании
Таблица 2. Стоимость дополнительного пакета услуг ХХХ
|
Наименование пакета услуг/Функционал |
|
|
|
Абонентская плата за год |
|
|
|
Центр Реагирования |
|
|
|
Сотрудничество с полицией |
|
|
|
Акустическая пеленгация |
|
|
|
Кнопка SOS (если предусмотрено функционалом системы) |
|
|
|
Помощь при ДТП |
|
|
|
Удаленная блокировка двигателя (в случае угона/по расписанию) |
|
|
|
Pandora Assistance |
|
|
|
Эвакуация при ДТП или поломке |
||
|
Техническая помощь на дороге |
||
|
Замена колес |
||
|
Подвоз топлива |
||
|
Подзарядка аккумулятора |
||
|
Запуск двигателя |
||
|
Скидки от страховых компаний |
|
|
|
Компенсация в случае угона |
|
|
|
Оплата трафика SIM-карты |
|
|
|
Круглосуточная поддержка |
|
|
|
Режим "Активная охрана" |
|
|
|
Защита от подготовленного угона |
|
|
|
VIP-доступ к pro.p-on.ru |
|
|
|
Вызов такси при ДТП |
|
|
|
Аварийный комиссар |
|
|
|
Персональный менеджер |
|
|
|
Международный роуминг |
|
|
|
Автоюрист |
|
|
|
Поддерживаемые комплекты |
|
|
Источник: данные компании
Таблица 3. Стоимость комплекта оборудования ХХХ на 20.02.2023
|
Наименование комплекта/Функционал |
|
|
|
|
Центр реагирования |
|
|
|
|
Способ авторизации |
|
|
|
|
GSM-интерфейс |
|
|
|
|
Мобильное приложение |
|
|
|
|
BT-интерфейс |
|
|
|
|
Автозапуск |
|
|
|
|
Бесключевой обходчик (безопасный автозапуск без использования доп. модулей при поддержке модели ТС технологии Pandora Clon) |
|
|
|
|
GPS/ГЛОНАСС-приемник интегрированный (трекинг+мониторинг) |
|
|
|
|
Контроль уровня топлива |
|
|
|
|
Датчик воздействия |
|
|
|
|
Датчик эвакуации |
|
|
|
|
Контроль глушения GSM-сигнала |
|
|
|
|
Защита от силового захвата (Anti-Hi-Jack) |
|
|
|
|
Беспроводная блокировка в салоне |
|
|
|
|
Блокировка штатного радиоканала |
|
|
|
|
Резервное питание |
|
|
|
|
Кнопка SOS |
|
|
|
|
CAN-блокировка (при поддержке модели ТС) |
|
|
|
|
Блокировка KEYLESS |
|
|
|
|
Вторичная авторизация (валидатор) |
|
|
|
|
Блокировка OBD |
|
|
|
|
Контроль сворачивания личинок |
|
|
|
|
Подкапотный модуль |
|
|
|
|
Электромеханический замок капота |
|
|
|
|
Автономный маяк NAV-08 Plus |
|
|
|
|
Денежная компенсация в случае угона |
|
|
|
|
Ежегодное TO |
|
|
|
|
Абонентская плата |
|
|
|
|
Гарантия |
|
|
|
Источник: данные компании
Приложение 3. Описание и стоимость продуктов/услуг ГК «ХХХ»
Таблица 1. Стоимость охранно-телематических комплексов ГК «ХХХ» на 20.02.2023
|
Продукт/Функционал |
|
|
|
Стоимость |
|
|
|
Глобальный видеоконтроль |
|
|
|
Приложения для смартфона |
|
|
|
Безопасность 24/7/365 |
|
|
|
Умный личный журнал |
|
|
|
Стиль вождения |
|
|
|
Скидки на КАСКО |
|
|
|
Найти авто на парковке |
|
|
|
Контроль технического состояния авто |
|
|
|
Бортовой журнал |
|
|
|
Автозапуск |
|
|
|
Функция управления голосом (на IOS) |
|
|
|
Почасовая охрана по цене парковки |
|
|
|
До 10 автомобилей в одном приложении |
|
|
|
Кнопка SOS для экстренных случаев |
|
|
Источник: данные компании
Таблица 2. Стоимость спутниковой сигнализации ГК «ХХХ» на 20.02.2023
|
Продукт/Функционал |
|
|
|
|
|
Абонентская плата (руб./мес.) |
|
|
|
|
|
Стоимость оборудования, руб. |
|
|
|
|
|
Мониторинг 24/7 |
|
|
|
|
|
Обнаружение и возврат по заявлению клиента |
|
|
|
|
|
Кнопка тревоги |
|
|
|
|
|
Контроль буксировки и увоза на эвакуаторе |
|
|
|
|
|
Защита от угона украденными ключами |
|
|
|
|
|
Помощь при ДТП |
|
|
|
|
|
Удаленное управление |
|
|
|
|
|
Автозапуск (необходимо доп. Оборудование) |
|
|
|
|
|
Premium Assistance |
|
|
|
|
|
Защита от угона длинным ключом |
|
|
|
|
|
Отмена блокировки двигателя |
|
|
|
|
|
Антиджаммер |
|
|
|
|
|
Антихайджек |
|
|
|
|
|
Дополнительный поисковый блок (трекер) |
|
|
|
|
|
Датчик аварий (при ДТП в центр безопасности поступает тревожный сигнал) |
|
|
|
|
Источник: данные компании
Таблица 3. Стоимость дополнительных услуг ХХХ на 20.02.2023
|
|
|
|
|
|
Стоимость |
|
|
|
|
Более 1 вызова для оказания квалифицированной помощи от ЦС |
|
|
|
|
Оформление Европротокола |
|
|
|
|
Информационная и юридическая поддержка |
|
|
|
|
Вызов аварийного комиссара и эвакуатора для доставки автомобиля в сервисный центр |
|
|
|
|
Вызов такси в случае необходимости |
|
|
|
|
Эвакуация автомобиля без вашего участия |
|
|
|
|
Вызов группы быстрого реагирования в случае конфликта на дороге |
|
|
|
|
В случае поломки вашему автомобилю будет оказана техническая помощь (замена колеса, запуск двигателя, эвакуация до сервисного центра, если проблема не может быть решена на месте) |
|
|
|
Источник: данные компании
Приложение 4. Стоимость телематического оборудования ООО «Ситипоинт»
Таблица 1. Стоимость телематических комплексов ООО «Ситипоинт» на 20.02.2023
|
Продукт/Функционал |
|
|
|
Назначение |
|
|
|
Цена, руб. |
|
|
|
Мониторинг |
|
|
|
Оповещение об эвакуации в момент погрузки ТС |
|
|
|
Низкое энергопотребление |
|
|
|
Управление по GSM и Bluetooth: замками дверей, штатной сигнализацией, блокировкой двигателя, световой и звуковой сигнализацией, закрытием стекол |
|
|
|
Оценка манеры вождения |
|
|
|
Оповещение зуммером |
|
|
|
Контроль эксплуатационных параметров автопарка |
|
|
|
Подключение напрямую к CAN-шине автомобиля и снятие данных |
|
|
|
Контроль расхода топлива: данные с датчиков и CAN-шины автомобиля |
|
|
|
Встроенный акселерометр |
|
|
|
Встроенный аккумулятор (до 6 часов работы) |
|
|
|
Контроль режимов труда и отдыха |
|
|
Источник: данные компании «Сатилайт мониторинг»
Приложение 5. Тарифы на сервисное обслуживание ООО «Ставтрэк»
Таблица 1. Стоимость обслуживания ООО «Ставтрэк» на 20.02.2023
|
Тариф/Функционал |
Базовый |
Оптимальный |
Максимальный |
|
Стоимость, руб. за 1 ТС в месяц |
|
|
|
|
Бесплатное мобильное приложение |
|
|
|
|
Контроль топлива со сверкой топливной карты и датчика уровня топлива |
|
|
|
|
Модуль для фиксации дополнительных расходов по ТС и дополнительным комплектующим |
|
|
|
|
Автоматизация предрейсовых технических осмотров техники |
|
|
|
|
Модуль напоминаний по ключевым событиям автопарка |
|
|
|
|
Онлайн-мониторинг транспорта |
|
|
|
|
Проверка штрафов ГИБДД |
|
|
|
|
Отчеты по ключевым показателям |
|
|
|
|
Планирование обслуживания, учет ремонтов, подсчёт стоимости 1км. пути |
|
|
|
|
Хранение всех документов по ТС, фото повреждений и т.п. |
|
|
|
|
Детализированный учёт всех работ, списание запасных частей со склада |
|
|
|
|
Учёт шин и покрышек, контроль ходимости |
|
|
|
|
Складской учёт запчастей, расходников и жидкостей |
|
|
|
|
Автоматическое формирование и заполнение путёвок |
|
|
|
|
Планирование оптимального маршрута и контроль его выполнения |
|
|
|
Источник: данные компании
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
