Маркетинговое исследование рынка ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных

Маркетинговое исследование рынка ветеринарных вакцин

для сельскохозяйственных животных: свиньи, КРС, птицы в России, 2010‑2013 гг.

стр. 1 из 77

Маркетинговое исследование рынка ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных: свиньи, КРС, птицы в России, 2012‑2013 гг.

Октябрь, 2014

Оглавление

Список диаграмм 5

Список таблиц 7

Методологические комментарии к исследованию 8

1. ОПИСАНИЕ РЫНКА ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ И АГРОХОЛДИНГОВ В РФ, 2013 Г. 10

1.1. Анализ поголовья сельскохозяйственных животных: КРС, свиньи, птицы (диаграмма в количественном выражении) 10

1.2. Федеральные программы развития отечественных ветеринарных вакцин 17

1.3. Государственное регулирование. Рыночные ограничения 18

2. ОБЗОР РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В РФ, 2012‑2013 ГГ. 21

2.1. Общая информация по рынку 21

2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 21

2.1.2. Объем и динамика рынка, 2012‑2013 гг. Прогноз до конца 2014 г. 23

2.1.3. Емкость рынка по видам вакцин, 2013 г. (в натуральном и стоимостном выражении). Прогноз до конца 2014 г. 25

2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 26

2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок (политические, экономические и др.) 27

2.4. Структура рынка, 2013 г. 29

2.4.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 29

2.4.2. Структура рынка препаратов по видам вакцин 31

2.4.3. Структура рынка потребления по группам животных: КРС, свиньи, птицы; динамика рынка 32

2.4.4. Структура рынка по секторам потребления (ветеринарные аптеки, агрохолдинги) 33

2.5. Прогноз развития рынка до конца 2014 г. 34

3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН В РФ, 2013 Г. 36

3.1. Объем и динамика импорта (в натуральном и стоимостном выражении) 36

3.1.1. Структура импорта, 2013 г. 36

3.1.1.1. по странам производителям в натуральном выражении 36

3.1.1.2. по странам производителям в стоимостном выражении 37

3.1.1.3. по компаниям‑производителям в натуральном выражении 38

3.1.1.4. по компаниям‑производителям в стоимостном выражении 39

3.1.1.5. по получателям в натуральном выражении (карта концентрации получения импортных товаров) 40

3.1.1.6. по получателям в стоимостном выражении 41

3.1.1.7. по регионам получения 42

3.1.1.8. по видам вакцин в натуральном выражении 43

3.2. Объем и динамика экспорта (в натуральном и стоимостном выражении) 44

3.2.1. Структура экспорта, 2013 г. 44

3.2.1.1. по странам получателям в натуральном выражении 44

3.2.1.2. по странам получателям в стоимостном выражении 45

3.2.1.3. по компаниям – производителям в натуральном выражении 46

3.2.1.4. по компаниям – производителям в стоимостном выражении 47

3.2.1.5. по регионам отправления из РФ в натуральном выражении 48

3.2.1.6. по регионам отправления из РФ в стоимостном выражении 49

3.3. Баланс экспорта/импорта за период времени 50

4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ И ПТИЦ В РФ, 2012‑2013 ГГ. 52

4.1. Объем и динамика производства вакцин, 2012‑2013 гг. Прогноз до 2014 г. 52

4.2. Доля экспорта в производстве 53

5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН, ДОЛЯ НА РЫНКЕ, 2013 Г. 54

5.1. Основные игроки - лидеры рынка (производители, дистрибьюторы) 54

5.1.1. Доля рынка по группам животных: КРС, свиньи, птицы 54

5.1.2. Ассортимент вакцин конкурентов 56

5.1.3. Условия работы конкурентов. Финансовые аспекты: условия оплаты, на которых работают игроки рынка (дистрибуторы, производители, т.д.) 58

5.1.4. Виды продвижения продукции 59

5.2. Анализ ценовой политики конкурентов 60

5.3. Выявление дистрибьюторов импортной продукции 61

5.4. Выявление дистрибьюторов и импортной и отечественной продукции 61

5.5. Выявление дистрибьюторов только отечественной продукции 61

5.6. Насыщенность рынка 62

6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 63

6.1. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) 63

6.2. Анализ цен дистрибьюторов 67

6.3. Средняя цена импорта, экспорта 70

7. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН В РОССИИ, 2012‑2013 ГГ. 71

7.1. Оценка объема потребления ветеринарных вакцин 71

7.2. Рейтинг основных потребителей вакцин ТОП 10 73

7.3. Частота и динамика потребления 74

7.4. Перечень существующих потребителей 75

7.5. Объем импорта в потреблении 76

7.6. Прогноз потребления до конца 2014 г. 78

8. ОБЗОР РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ПРОТИВ ЯЩУРА, 2012‑2013 ГГ. 79

8.1. Объем и динамика рынка вакцин против ящура, 2012‑2013 гг. 79

8.2. Объем и динамика импорта, 2013 г. 79

8.3. Объем и динамика экспорта, 2013 г. 80

8.4. Объем и динамика производства вакцин против ящура, 2012‑2013 гг. 82

8.5. Обзор конкурентов 83

8.6. Ценовой анализ 84

8.7. Объем потребления 85

9. ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОГО РЫНКА: ЯРМАРКИ, ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ 86

10. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 87

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Дополнительные таблицы к разделу 3 88

«Анализ внешнеторговых поставок ветеринарных вакцин в РФ, 2012‑2013 гг.» 88

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика изменения численности поголовья КРС, 2009‑2013 гг. 10

Диаграмма 2. Динамика изменения численности поголовья коров, 2009‑2013 гг. 11

Диаграмма 3. Структура численности поголовья КРС по ФО, 2013 год 11

Диаграмма 4. Удельный вес поголовья КРС по категориям хозяйств, 2013 г. 12

Диаграмма 5. Динамика изменения численности поголовья птицы в России, 2009‑2013 гг. 13

Диаграмма 6. Удельный вес поголовья птицы по категориям хозяйств, 2013 г. 13

Диаграмма 7. Структура распределения численности поголовья птицы по ФО, 2013 г. 14

Диаграмма 8. Динамика изменения поголовья свиней, 2009‑2013 гг. 15

Диаграмма 9. Удельный вес поголовья свиней по категориям хозяйств, 2013 г. 16

Диаграмма 10. Структура распределения численности поголовья свиней по ФО, 2013 г. 16

Диаграмма 11. Объем, динамика и прогноз рынка, 2012‑2014 гг. (в стоимостном выражении) 23

Диаграмма 12. Объем и динамика рынка, 2012‑2014 гг., (в натуральном выражении) 23

Диаграмма 13. Емкость рынка вакцин в натуральном выражении 25

Диаграмма 14. Емкость рынка в стоимостном выражении 25

Диаграмма 15. Структура рынка по производителям, в натуральном выражении 29

Диаграмма 16. Структура рынка ветеринарных вакцин по видам 31

Диаграмма 17. Структура потребления ветеринарных вакцин по группам животных, 2012‑2013 гг. 32

Диаграмма 18. Структура рынка по секторам потребления 33

Диаграмма 19. Количество зарегистрированных вакцин для ветеринарии 35

Диаграмма 20. Структура импорта по странам производителям в натуральном выражении, тонн 36

Диаграмма 21. Структура импорта по странам производителям в стоимостном выражении, долларов США. 37

Диаграмма 22. Структура импорта по компаниям‑производителям в натуральном выражении, тонн 38

Диаграмма 23. Структура импорта по компаниям‑производителям в натуральном выражении, долларов США. 39

Диаграмма 24. Структура импорта по получателям в натуральном выражении, тонн 40

Диаграмма 25. Структура импорта по получателям в стоимостном выражении, долларов США 41

Диаграмма 26. Структура импорта видов вакцин по объектам применения, 2013 г. 43

Диаграмма 27. Структура экспорта по странам получателям в натуральном выражении, тонн 44

Диаграмма 28. Структура экспорта по странам получателям в стоимостном выражении, долларов США. 45

Диаграмма 29. Структура экспорта по компаниям‑производителям в натуральном выражении, тонн 46

Диаграмма 30. Структура экспорта по компаниям‑производителям в стоимостном выражении, долларов США 47

Диаграмма 31. Структура экспорта по регионам отправления из РФ в натуральном выражении, тонн 48

Диаграмма 32. Структура экспорта по регионам отправления из РФ в стоимостном выражении, долларов США. 49

Диаграмма 33. Баланс экспорта/импорта в стоимостном выражении 50

Диаграмма 34. Баланс экспорта/импорта в натуральном выражении 50

Диаграмма 35. Объем, динамика и прогноз производства вакцин, 2012‑2014 гг., тыс. долларов 52

Диаграмма 36. Объем, динамика и прогноз производства вакцин, 2012‑2014 гг., тонн 52

Диаграмма 37. Доля экспорта в объеме производства ветеринарных вакцин в России, 2013 г. 53

Диаграмма 38. Доли основных игроков среди конкурентов на рынке вакцин для птицы 54

Диаграмма 39. Доля по представленности вакцин на рынке для КРС среди основных конкурентов 54

Диаграмма 40. Доля по представленности вакцин на рынке для свиньи среди основных конкурентов 55

Диаграмма 41. Средняя цена импорта, экспорта (долларов США за 1 кг) 70

Диаграмма 42. Оценка объема потребления ветеринарных вакцин, 2012‑2013 гг. 71

Диаграмма 43. Структура закупок ветеринарных вакцин по типам потребителей, 2013 г. 72

Диаграмма 44. Доли в объемах закупок основных потребителей ветеринарных вакцин, 2013, г. 73

Диаграмма 45. Динамика потребления ветеринарных вакцин, 2013 г. 74

Диаграмма 46. Объем импорта в потреблении ветеринарных вакцин, 2012 г. 76

Диаграмма 47. Объем импорта в потреблении ветеринарных вакцин, 2013 г. 76

Диаграмма 48. Объем и динамика рынка вакцин против ящура в 2012‑2013 гг. 79

Диаграмма 49. Объем и динамика экспорта вакцин против ящера в 2013 году, тонн 80

Диаграмма 50. Объем и динамика экспорта вакцин против ящура в 2013 году, тысяч доз 80

Диаграмма 51. Объем и динамика экспорта вакцин против ящура в 2013 году, тысяч долларов США 81

Диаграмма 52. Объем и динамика производства вакцин против ящура, 2012‑2013 гг. 82

Список таблиц

Таблица 1. Динамика изменения численности КРС по месяцам в 2013 году 10

Таблица 2. Программы развития отечественных ветеринарных вакцин 17

Таблица 3. STEP‑факторы 27

Таблица 4. Структура импорта по регионам получения 42

Таблица 5. Условия работы конкурентов 58

Таблица 6. Виды продвижения продукции 59

Таблица 7. Сводный анализ ценовой политики конкурентов 60

Таблица 8. Объемы поставок дистрибьюторов импортной продукции 61

Таблица 9. Анализ цен производителей 64

Таблица 10. Анализ цен дистрибьюторов 67

Таблица 11. Данные о закупках портала Trade.su, 2013 г. 71

Таблица 12. Рейтинг основных потребителей вакцин, 2013 г. 73

Таблица 13. Основные потребители ветеринарных вакцин, 2014 г. 78

Таблица 14. Ассортимент вакцин против ящура ФГБУ «ВНИИЗЖ» 83

Таблица 17. Ценовой анализ вакцин против ящура, 2013 г. 84

Таблица 18. Оценка объема потребления вакцин против ящура, 2013 г. 85

Таблица 19. Мероприятия в области ветеринарного рынка 86

Таблица 20. Структура импорта по странам производителям, в стоимостном выражении 88

Таблица 21. Структура импорта по компаниям производителям, в стоимостном выражении 88

Таблица 22. Структура импорта по получателям, в стоимостном выражении 89

Таблица 23. Структура импорта по регионам получения, в стоимостном выражении 89

Таблица 24. Структура экспорта по странам получателям, в стоимостном выражении 90

Таблица 25. Структура экспорта по производителям, в стоимостном выражении 91

Таблица 26. Структура экспорта по адресу отправителя, в стоимостном выражении 91

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных: свиньи, КРС, птицы в России.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных.

Предметом исследования является рынок ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных: свиньи, КРС, птицы в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных: свиньи, КРС, птицы.

Задачи исследования:

Предоставить общую информацию по рынку ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных: свиньи, КРС, птицы в России;

Оценить объем и емкость рынка ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных: свиньи, КРС, птицы в России;

Оценить текущие тенденции и перспективы рынка ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных: свиньи, КРС, птицы в России;

Оценить факторы, влияющие на рынок ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных: свиньи, КРС, птицы в России;

Проанализировать структуру рынка ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных: свиньи, КРС, птицы в России;

Проанализировать спрос на рынке ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных: свиньи, КРС, птицы в России.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных: свиньи, КРС, птицы в России.

ОПИСАНИЕ РЫНКА ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ И АГРОХОЛДИНГОВ В РФ, 2013 Г.

Анализ поголовья сельскохозяйственных животных: КРС, свиньи, птицы (диаграмма в количественном выражении)

Численность поголовья крупного рогатого скота

К 1 января 2014 г. поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств снизилось до *** тыс. голов ‑ это на ***% (на *** тыс. голов) меньше, чем на 1 января 2013 г.

Диаграмма 1. Динамика изменения численности поголовья КРС, 2009‑2013 гг.

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 1 отображает динамику изменения численности КРС по месяцам в 2013 году.

Таблица 1. Динамика изменения численности КРС по месяцам в 2013 году

Месяц	к соответствующей дате предыдущего года, %	к соответствующей дате предыдущего месяца, %
Январь	***	***
Февраль	***	***
Март	***	***
Апрель	***	***
Май	***	***
Июнь	***	***
Июль	***	***
Август	***	***
Сентябрь	***	***
Октябрь	***	***
Ноябрь	***	***
Декабрь	***	***

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Поголовье коров в 2013 году снизилось на ***% (на *** тыс. голов) – до *** тыс. голов (Диаграмма 2).

Диаграмма 2. Динамика изменения численности поголовья коров, 2009‑2013 гг.

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Сокращение численности КРС отмечается во всех округах в пределах от ***% (Центральный ФО) до ***% (Дальневосточный ФО). Исключение составил ***, где за год поголовье возросло на ***%. В *** федеральных округах отмечается максимальное снижение поголовья в натуральном выражении ‑ на *** тыс. голов и *** тыс. голов соответственно.

Диаграмма 3. Структура численности поголовья КРС по ФО, 2013 год

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Во всех сельхозорганизациях Российской Федерации содержится порядка ***% поголовья крупного рогатого скота. В этой категории хозяйств численность животных за год снизилось на ***% (на *** тыс. голов) – до *** тыс. голов.

Диаграмма 4. Удельный вес поголовья КРС по категориям хозяйств, 2013 г.

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

В хозяйствах населения поголовье КРС на 1 января 2014 года насчитывало *** тыс. голов (***% от общей численности во всех категориях хозяйств) ‑ это на ***% (на *** тыс. голов) меньше, чем годом ранее.

В крестьянско-фермерских хозяйствах, где содержится порядка ***% скота, численность животных за год возросла на ***%, или на *** тыс. голов, и на 1 января 2014 года составила *** тыс. голов.

Численность поголовья птицы

Динамика изменения численности поголовья птицы в 2009‑2013 гг. представлена на диаграмме 5.

Диаграмма 5. Динамика изменения численности поголовья птицы в России, 2009‑2013 гг.

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Стабильно растущее на протяжении последних 12 лет поголовье птицы начало сокращаться. По итогам 2013 года оно уменьшилось на *** тыс. голов и составило *** тыс. голос.

Из них ***% содержится в сельскохозяйственных организациях, ***% - хозяйства населения, и лишь ***% приходится на категорию крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Диаграмма 6. Удельный вес поголовья птицы по категориям хозяйств, 2013 г.

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Диаграмма 7 отображает структуру распределения численности поголовья птицы по федеральным округам в 2013 году.

Диаграмма 7. Структура распределения численности поголовья птицы по ФО, 2013 г.

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в распределении численности поголовья птицы занимает *** федеральный округ с долей ***%; на втором месте ***.

Численность поголовья свиней

По состоянию на 1 января 2014 года поголовье свиней во всех категориях хозяйств России составляло *** тыс. голов, что на ***% (*** тыс. голов) больше, чем на аналогичную дату 2013 года.

Диаграмма 8. Динамика изменения поголовья свиней, 2009‑2013 гг.

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Тенденция к росту численности животных в сельхозорганизациях сохраняется, в то время как в хозяйствах населения и крестьянско-фермерских хозяйствах численность животных продолжает сокращаться. Так, к 1 января 2014 года поголовье свиней в сельхозорганизациях возросло на ***% (на *** тыс. голов) до *** тыс. голов. В хозяйствах населения численность животных, напротив, сократилась на ***% (на ***тыс. голов) – до *** тыс. голов; в крестьянско‑фермерских хозяйствах – на ***% (на *** тыс. голов) до *** тыс. голов.

Диаграмма 9. Удельный вес поголовья свиней по категориям хозяйств, 2013 г.

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Отметим, что ***

Структура распределения численности поголовья свиней по федеральным округам в 2013 году представлена на Диаграмме 10.

Диаграмма 10. Структура распределения численности поголовья свиней по ФО, 2013 г.

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Как видно из Диаграммы 10 наибольшую долю в структуре распределения численности поголовья свиней занимает Центральный федеральный округ – ***.

На долю других федеральных округов приходится ***% от всей численности поголовья свиней в России.

Федеральные программы развития отечественных ветеринарных вакцин

Программы развития отечественных ветеринарных вакцин по состоянию на 2014 год сведены в таблицу.

Таблица 2. Программы развития отечественных ветеринарных вакцин

Программа	Описание
Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года	Стимулирование локализации на территории РФ высокотехнологичных производств лекарственных препаратов. Стимулирование организации производства высокотехнологичных химических и биотехнологических субстанций на территории Российской Федерации. Стимулирование обязательного перехода отечественных предприятий фармацевтической промышленности на стандарты GMP не позднее 2011 года. Стимулирование разработки и производства аналогов импортируемых дженериковых и инновационных лекарственных средств. Разработка новых и модификация существующих образовательных программ и программ повышения квалификация для обеспечения фармацевтической промышленности кадрами нового типа. Обеспечение лекарственной безопасности Российской Федерации.
***	***
***	***

Государственное регулирование. Рыночные ограничения

Ветеринарное законодательство Российской Федерации состоит из Закона «О ветеринарии» и принимаемых в соответствии с ним законодательных актов федеральных органов исполнительной власти РФ и органов исполнительной власти субъектов.

Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об обращении лекарственных средств» регулирует отношения, возникающие в связи с обращением - разработкой, доклиническими исследованиями, клиническими исследованиями, экспертизой, государственной регистрацией, со стандартизацией и с контролем качества, производством, изготовлением, хранением, перевозкой, ввозом в Российскую Федерацию, вывозом из Российской Федерации, рекламой, отпуском, реализацией, передачей, применением, уничтожением лекарственных средств. Закон устанавливает приоритет государственного регулирования безопасности, качества и эффективности лекарственных средств при их обращении.

***

Регулирование импорта

Импортная пошлина	5.3 %
Временная импортная пошлина	Нет
Акциз	Нет
НДС	18 % (базовая)
	10 % (с указанием преф. ЛМ)	Изделий медицинского назначения российского и иностранного производства, которые зарегистрированы в установленном порядке и на которые имеются регистрационные удостоверения. Постановление Правительства N 688 от 15.09.08.
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***

Регулирование экспорта

Экспортная пошлина	Нет
Лицензирование на экспорт	Нет
Двойное применение	Нет
Квотирование на экспорт	Нет
Прочие особенности
	Ветеринарный сертификат	Фармацевтическая продукция (для применения в ветеринарии). При ввозе, вывозе, транзите, а также при перемещении внутри таможенного союза в течение всего времени транспортировки должны сопровождаться ветеринарными сертификатами. Решение Комиссии ТС N 317 от 18.06.10г. (см. приложение к Решению Коллегии ЕЭК N 294 от 10.12.13г.) Правила осуществления госуд. ветеринарного надзора в пунктах пропуска через границу РФ определены Постановлением Правительства РФ от 29.06.2011 N 501 См. Письмо Россельхознадзора от 09.11.2012 N ФС-ЕН-7/14923
***	***	***
***	***	***
***	***	***

ОБЗОР РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В РФ, 2012‑2013 ГГ.

Общая информация по рынку

Основные характеристики исследуемой продукции

Ветеринарные вакцины (Vaccines) - специфические препараты, получаемые из микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности и применяемые для активной иммунизации (вакцинации) животных с целью профилактики инфекционных болезней и лечения. У животных, привитых вакцинами, создаётся иммунитет к возбудителю, против которого она изготовлена. Основным действующим началом каждой вакцины является иммуноген, т. е. корпускулярная или растворенная субстанция, несущая на себе химические структуры, аналогичные компонентам возбудителя заболевания, ответственным за выработку иммунитета.

Принципы вакцинации:

вакцинация стимулирует адаптивный иммунный ответ путем образования в организме специфических клеток памяти;

последующая инфекция тем же агентом вызывает стойкий, более быстрый иммунный ответ;

для получения вакцин используют штаммы патогенов, убитые или ослабленные, их субклеточные фрагменты или токсины;

ветеринарные вакцины должны быть безопасными и доступными.

По назначению вакцины делятся на профилактические и лечебные.

По характеру микроорганизмов, из которых они созданы, вакцины бывают:

бактериальные;

вирусные;

риккетсиозные.

Существуют моно- и поливакцины — приготовленные соответственно из одного или нескольких возбудителей.

В зависимости от природы иммуногена вакцины подразделяются на:

Цельномикробные или цельновирионные, состоящие из микроорганизмов, соответственно бактерий или вирусов, сохраняющих в процессе изготовления свою целостность.

Химические вакцины из продуктов жизнедеятельности микроорганизма, т.н. субмикробные или субвирионные вакцины.

Генно-инженерные вакцины, содержащие продукты экспрессии отдельных генов микроорганизма, наработанные в специальных клеточных системах.

Химерные, или векторные вакцины, в которых ген, контролирующий синтез протективного антигена, встроен в безвредный микроорганизм в расчете на то, что синтез этого антигена будет происходить в организме вакцинированного животного.

Синтетические ветеринарные вакцины, где в качестве иммуногена используется химический аналог протективного белка, полученный методом прямого химического синтеза.

По способу приготовления различают вакцины:

живые (аттенуированные);

убитые (инактивированные);

химические.

Живые (аттенуированные) вакцины готовят из аттенуированных (ослабленных) штаммов патогенных микроорганизмов (бактерий и вирусов). Эти штаммы, введённые в организм животного, способны размножаться в органах и тканях и стимулировать иммунологнч. реакции, не вызывая клинических реакции и заболевания животного. В результате прививки живых вакцин у животных вырабатывается иммунитет, по напряжённости и продолжительности часто не уступающий иммунитету, образующемуся в результате естественного переболевания. Для того чтобы живые вакцины имели выраженные иммуногенные свойства, вакцинные штаммы должны иметь аналогичную с исходным вирулентным штаммом антигенную структуру.

Преимущества живых вакцин:

индукция напряженного иммунитета в сжатые сроки;

формирование преимущественно клеточного иммунитета;

возможность интраназального использования и формирования местного иммунитета в раннем возрасте;

в пределах одного производителя доза живой вакцины стоит дешевле инактивированной.

Недостатки живых вакцин:

опасность вакцины;

нейтрализация вакцинного вируса при внутримышечном введении телятам с высоким титром колостральных антител;

жесткие условия хранения и транспортировки.

Убитые ( инактивированные ) вакцины получают путём обработки вирулентных микроорганизмов химическими и биологическими средствами (формалин, фенол, тиомерсан, антибиотики и др.) или физическими методами (нагревание, ультрафиолетовые лучи, ультразвук и др.). Для изготовления убитых вакцин отбирают высокоиммуногенные штаммы возбудителя. После прививки убитыми вакцинами у животных формируется иммунитет меньшей напряжённости и продолжительности, чем после прививки живыми вакцинами. Для повышения иммунологической эффективности убитых вакцин используют адъюванты и депонирующие вещества (гидрат окиси алюминия, активированный уголь, агар-агар, пектиновые вещества, провитамины и др.). В ветеринарии живые и убитые вакцины используют главным образом для вакцинопрофилактики .

Химические вакцины готовят путём экстрагирования из микробных клеток антигенов. В ветеринарии они не применяются.

Преимущества инактивированных вакцин:

безопасность;

отсутствие какого-либо живого вируса «BHV-1» в хозяйстве.

Недостатки инактивированных вакцин:

индукция преимущественно гуморального иммунитета;

невозможность создать активный иммунитет в раннем возрасте (менее 30 дней);

возможность проявления осложнений на месте введения за счет пролонгирующих адъювантов.

Объем и динамика рынка, 2012‑2013 гг. Прогноз до конца 2014 г.

Объем, динамика 2012‑2013   гг. и прогноз рынка до 2014  F в стоимостном выражении, представлены на диаграмме 11.

Диаграмма 11. Объем, динамика и прогноз рынка, 2012‑2014   гг. (в стоимостном выражении)

Источник: ФТС РФ, ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch объем рынка ветеринарных вакцин в 2013 году составил *** тыс. долларов США. Рост по отношению к предыдущему периоду составил ***%. На 2014 год аналитики MegaResearch прогнозируют объем рынка в *** тыс. долларов США. Этому может послужить рост импорта ветеринарных вакцин в 1 полугодии 2014 года на ***% по отношению к 1 полугодию 2013 г., а также рост объемов производства ветеринарных вакцин в России.

Диаграмма 12 отображает данные объема рынка и его прогноз до 2014 года в натуральном выражении.

Диаграмма 12. Объем и динамика рынка, 2012‑2014 гг., (в натуральном выражении)

Источник: ФТС РФ, ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

В натуральном выражении объем рынка ветеринарных вакцин в 2013 году составил *** тонны (раствор). Аналитики MegaResearch 2014 году прогнозируют рост рынка на ***% по отношению к 2013 году до *** тонны ветеринарных вакцин.

Емкость рынка по видам вакцин, 2013 г. (в натуральном и стоимостном выражении). Прогноз до конца 2014 г.

Емкость рынка по видам вакцин в натуральном выражении представлена на Диаграмме 13.

Диаграмма 13. Емкость рынка вакцин в натуральном выражении

Источник: оценка MegaResearch

Диаграмма 14 отображает данные емкости рынка ветеринарных вакцин в стоимостном выражении.

Диаграмма 14. Емкость рынка в стоимостном выражении

Источник: оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch емкость рынка ветеринарных вакцин по видам в натуральном выражении в 2014 году распределится следующим образом: ***.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Основу российского рынка ветеринарных вакцин составляют импортные биологические препараты, а в структуре потребления отечественных препаратов преобладают продукты с низкой доходностью, имеющие, тем не менее, определенный экспортный потенциал. В настоящий момент рынок ветеринарных вакцин является практически полностью зависимым от импортных поставок.

Принятие «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года», ***

Задачи реализации «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» включают:

увеличение обеспеченности жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами отечественного производства;

***

Основные мероприятия реализации стратегии предусматривают:

стимулирование локализации на территории РФ высокотехнологичных производств лекарственных препаратов;

***

В настоящее время российский рынок ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных достаточно динамично развивается. Если рассматривать общее состояние данной отрасли, то следует отметить, что сегодня в России зарегистрировано более двух тысяч фармакологических и около пятисот биологических лекарственных средств ветеринарного назначения, из которых примерно 60% приходится на импортные, а 40% - на отечественные препараты.

***

На ветеринарном рынке успешно работают около 30 отечественных производителей, чьи препараты не уступают по эффективности зарубежным аналогам.

Основными отечественными производителями ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных являются:

ОАО «Покровский завод биопрепаратов»;

***

Среди крупных зарубежных компаний, осуществляющих поставки продукции на российский рынок, можно отметить Ceva, *** и другие.

Говоря о перспективах разработки новых вакцинных препаратов, следует подчеркнуть, что ***. Разработка новых вакцин ведется по следующим основным направлениям:

создание ассоциированных вакцин на основе существующих монопрепаратов;

***

Крупные птицефабрики и свинокомплексы - основные потребители ветеринарных вакцин. ***

В то же время, многие участники рынка считают, что в последнее время достаточно перспективным сектором являются средние и малые животноводческие хозяйства.

Как отмечают специалисты компании *** существенных изменений на рынке ветеринарных вакцин компания не почувствовала, все те клиенты ***

Так же как отмечают эксперты ***.

Оценка факторов, влияющих на рынок (политические, экономические и др.)

Для простоты и удобства анализа все факторы рассмотрены в виде таблицы.

Таблица 3. STEP ‑факторы

Факторы	Описание	Влияние на рынок
политические факторы
текущее законодательство на рынке	Федеральный закон «О ветеринарии» от 14 мая 1993 г. N 4979-I Лекарственные средства для ветеринарного применения, должны соответствовать требованиям к их безопасности, качеству и эффективности, установленным законодательством Российской Федерации. *** 1	Данный фактор можно рассматривать как барьер для входа на рынок.
***	***	***
***	***	***
***	***	***
экономические факторы
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
социальные факторы
***	***	***
***	***	***
технологические факторы
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***

Источник: оценка MegaResearch

Вступление России в ВТО рассматривается как фактор, ***

Дополнительным преимуществом для иностранных производителей является *** 2

Развитие технологий, потенциал инноваций, а так же улучшение инвестиционного климата на рынке будут способствовать ***

Структура рынка, 2013 г.

Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Структура рынка по производителям представлена на Диаграмме 15.

Диаграмма 15. Структура рынка по производителям, в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, доля импортной продукции компании Intervet составляет ***%, ***.

Доля импортных ветеринарных вакцин на рынке РФ составляет ***%.

На рисунке 1 представлена карта концентрации потребления импортных товаров.

	- сильная концентрация потребления
	- средняя концентрация потребления
	- слабая концентрация потребления

Основными регионом потребления ветеринарных вакцин являются Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа.

Рисунок 1. Карта концентрации потребления импортных товаров

Структура рынка препаратов по видам вакцин

Структура рынка по видам вакцин представлена на Диаграмме 16.

Диаграмма 16. Структура рынка ветеринарных вакцин по видам

Источник: ФТС РФ, ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Структура рынка потребления по группам животных: КРС, свиньи, птицы; динамика рынка

Диаграмма отображает структуру потребления ветеринарных вакцин по группам животных: КРС, свиньи, птица.

Диаграмма 17. Структура потребления ветеринарных вакцин по группам животных, 2012‑2013 гг.

Источник: ФТС РФ, ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Из диаграммы видно, что структура потребления ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных за 2012‑2013 гг. изменилась не значительно. ***

Структура рынка по секторам потребления (ветеринарные аптеки, агрохолдинги)

Структура рынка по секторам потребления представлена на Диаграмме 18.

Диаграмма 18. Структура рынка по секторам потребления

Источник: портал Trade . su , оценка MegaResearch

По данным крупнейшего российского портала по тендерам и закупкам Trade.su в структуре потребления ветеринарных вакцин наибольшую долю занимают ***.

Прогноз развития рынка до конца 2014 г.

Российский рынок биопрепаратов, применяемых в ветеринарии, в последние 10–15 лет устойчиво растёт, опережая темпы роста животноводческой отрасли, являющейся основным потребителем биопрепаратов. Опережающий рост связан в большей степени с повышенным вниманием животноводческих и птицеводческих хозяйств к здоровью, сохранности и продуктивности сельскохозяйственных животных.

В журнале *** автором на основании анализа статистических данных об импорте и деятельности российских биопредприятий была дана оценка позиций отечественных и зарубежных производителей на российском рынке. Основной вывод был таким: позиции российских биопредприятий за 2007–2011 годы значительно ослабли — их доля на внутреннем рынке за этот период сократилась примерно с ***% до ***%. Этот вывод был основан на кратном увеличении импорта вакцин: с *** млн. долларов США в 2007 году до *** млн. долларов США в 2011 году.

В той же статье автором было высказано предположение, ***

В 2013 году объем импорта в стоимостном выражении составил *** тыс. долларов США, рост по отношению к 2012 году составил 43,6%. За 5 месяцев 2014 года объем импорта составил 54 683,03 тыс. долларов США в стоимостном и 223,21 тонна в натуральном выражении. Экспорт за 5 месяцев 2014 года составил 7 472,3 тыс. долларов США в стоимостном выражении и 109,5 тонн в натуральном.

***

В 2013 году стоимость импортных ветеринарных вакцин в пересчёте на рубли составила около *** млн. рублей 3 .

***

Диаграмма 19 показывает количество зарегистрированных вакцин для животных в России в 2012‑2013 году.

Диаграмма 19. Количество зарегистрированных вакцин для ветеринарии

Источник: Россельхознадзор, Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения

В 2013 году в России было зарегистрировано *** вакцин отечественного производителя и *** вакцин импортных производителей.

Можно сделать вывод, что исследуемый рынок достаточно динамично развивается и имеет все предпосылки для дальнейшего роста.

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН В РФ, 2013 Г.

Объем и динамика импорта (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура импорта, 2013 г.

по странам производителям в натуральном выражении

Сегментация импорта в разрезе стран-производителей в 2013 году представлена на Диаграмме 20.

Диаграмма 20. Структура импорта по странам производителям в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

На основную пятерку стран-поставщиков ветеринарных вакцин в РФ приходится ***% импорта. В 2013 году ***% импорта составила продукция, произведенная в Нидерландах, и ***% - продукция *** производства. Кроме того в тройку лидеров по поставкам ветеринарных вакцин в РФ входит ***.

по странам производителям в стоимостном выражении

Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении в 2013 году представлена на Диаграмме 21.

Диаграмма 21. Структура импорта по странам производителям в стоимостном выражении, долларов США.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как видно из диаграммы, ***.

по компаниям‑производителям в натуральном выражении

Распределение импорта ветеринарных вакцин в РФ в 2013 году в натуральном выражении показано на Диаграмме 22.

Диаграмма 22. Структура импорта по компаниям‑производителям в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

На протяжении многих лет лидером среди бренд-производителей ветеринарных вакцин является компания ***. На диаграмме показано, что в 2013 году на ее долю приходится ***% импорта. Существенная доля в поставках 2013 г. у компаний ***

по компаниям‑производителям в стоимостном выражении

Сегментация импорта ветеринарных вакцин в РФ в 2013 году в стоимостном выражении в процентах показана на Диаграмме 23.

Диаграмма 23. Структура импорта по компаниям‑производителям в натуральном выражении, долларов США.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Из диаграммы видно, ***

по получателям в натуральном выражении (карта концентрации получения импортных товаров)

Структурное распределение импорта ветеринарных вакцин в РФ в 2013 году в натуральном выражении представлено на Диаграмме 24.

Диаграмма 24. Структура импорта по получателям в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основными компаниями-получателями ветеринарных вакцин в РФ в натуральном выражении являются ***.

На рисунке 1 представлена карта концентрации получения импортных товаров.

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Рисунок 2. Карта концентрации получения импортных товаров

по получателям в стоимостном выражении

Сегментация импорта ветеринарных вакцин в РФ по получателям в стоимостном выражении представлена на Диаграмме 25.

Диаграмма 25. Структура импорта по получателям в стоимостном выражении, долларов США

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Доля трёх крупнейших компаний-получателей ветеринарных вакцин в 2013 году составила порядка ***% от всего объема поставок. Из диаграммы видно, что ***.

по регионам получения

Данные по регионам-получателям ветеринарных вакцин в РФ в 2013 году в натуральном и стоимостном выражении представлены в Таблице 4.

Таблица 4. Структура импорта по регионам получения

Регион	в натуральном выражении		в стоимостном выражении
	вес, кг	доля, %	стоимость, $	доля, %
Москва	***	***	***	***
г. Калининград	***	***	***	***
г. Калуга	***	***	***	***
Московская область	***	***	***	***
ВСЕГО	***	***	***	***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы основными регионами-получателями ветеринарных вакцин в 2013 году в натуральном и стоимостном выражении были Москва и Московская область. Доля Москвы составила *** % в натуральном выражении и ***% в стоимостных показателях. ***

по видам вакцин в натуральном выражении

Структура импорта видов ветеринарных вакцин по объектам применения представлена на Диаграмме 26.

Диаграмма 26. Структура импорта видов вакцин по объектам применения, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

На диаграмме показано, что ***

Объем и динамика экспорта (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура экспорта, 2013 г.

по странам получателям в натуральном выражении

Структура экспорта ветеринарных вакцин по странам-получателям в 2013 году в натуральном выражении представлена на Диаграмме 27.

Диаграмма 27. Структура экспорта по странам получателям в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Анализ диаграммы показывает, что на долю тройки лидеров стран-получателей ветеринарных вакцин из РФ в 2013 году пришлось около половины всего объема поставок ***. Основной страной-получателем ветеринарных вакцин из РФ является *** (19,4%). Второе и третье место занимают ***.

по странам получателям в стоимостном выражении

Структура экспорта ветеринарных вакцин по странам-получателям в 2013 году в стоимостном выражении представлена на Диаграмме 28.

Диаграмма 28. Структура экспорта по странам получателям в стоимостном выражении, долларов США.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Из диаграммы видно, ***

по компаниям – производителям в натуральном выражении

Структура экспорта по компаниям-производителям ветеринарных вакцин в натуральном выражении представлена на Диаграмме 29.

Диаграмма 29. Структура экспорта по компаниям‑производителям в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Из диаграммы видно, ***

по компаниям – производителям в стоимостном выражении

Сегментация экспорта ветеринарных вакцин из РФ в 2013 году по компаниям-производителям в стоимостном выражении представлена на Диаграмме 30.

Диаграмма 30. Структура экспорта по компаниям‑производителям в стоимостном выражении, долларов США

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Из диаграммы видно, что половина всего объема экспорта ветеринарных вакцин в 2013 году в стоимостном выражении приходится на *** (50,4%). Второе место уверенно удерживает *** с ***%. ***

по регионам отправления из РФ в натуральном выражении

Структура экспорта по регионам отправления из РФ ветеринарных вакцин в натуральном выражении в 2013 году представлена на Диаграмме 31.

Диаграмма 31. Структура экспорта по регионам отправления из РФ в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

На диаграмме показано, что ***.

по регионам отправления из РФ в стоимостном выражении

Сегментация экспорта по регионам отправления ветеринарных вакцин из РФ в стоимостном выражении показана на Диаграмме 32.

Диаграмма 32. Структура экспорта по регионам отправления из РФ в стоимостном выражении, долларов США.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении на *** область приходится уже более *** объема всего экспорта ветеринарных вакцин в 2013 году (***%). Вторым крупнейшим регионом отправления по данному показателю является ***.

Баланс экспорта/импорта за период времени

Баланс экспорта/импорта в стоимостном выражении представлен на Диаграмме 33.

Диаграмма 33. Баланс экспорта/импорта в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2012 году на долю экспорта ветеринарных вакцин из РФ пришлось *** тыс. долл. В 2013 году наблюдался определенный спад, и экспортные поставки составили *** тыс. долл., что на ***% меньше, чем в предшествующем году.

В плане импортных поставок наблюдалась обратная ситуация. В 2012 году импорт ветеринарных вакцин в РФ составил *** тыс. долларов. В 2013 году объем импортных поставок в стоимостном выражении увеличился на ***% и составил *** тыс. долларов США.

Баланс экспорта/импорта в натуральном выражении показан на Диаграмме 34.

Диаграмма 34. Баланс экспорта/импорта в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Из диаграммы видно, ***

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ И ПТИЦ В РФ, 2012‑2013 ГГ.

Объем и динамика производства вакцин, 2012‑2013 гг. Прогноз до 2014 г.

Объем и динамика производства вакцин в 2012‑2014 гг. в стоимостном выражении представлены на Диаграмме 35.

Диаграмма 35. Объем, динамика и прогноз производства вакцин, 2012‑2014 гг., тыс. долларов

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Рост производства вакцин в стоимостном выражении в 2014 году по оценке аналитиков MegaResearch составит ***% и может достигнуть отметки в *** тыс. долларов США.

Диаграмма 36. Объем, динамика и прогноз производства вакцин, 2012‑2014 гг., тонн

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Диаграмма 36 отображает динамику рынка ветеринарных вакцин до 2014 года. По оценке аналитиков, сокращение производства вакцин в 2013 году по отношению к 2012 году составило ***%.

В 2014 году прогнозируется увеличение производства ветеринарных вакцин в натуральном выражении на ***%.

Доля экспорта в производстве

Диаграмма 37 показывает долю экспорта в общем объеме производства ветеринарных вакцин в России.

Диаграмма 37. Доля экспорта в объеме производства ветеринарных вакцин в России, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch доля экспорта в объеме производства составляет ***%. Основными странами получателями российских экспорта ветеринарных вакцин являются: ***.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН, ДОЛЯ НА РЫНКЕ, 2013 Г.

Основные игроки - лидеры рынка (производители, дистрибьюторы)

Доля рынка по группам животных: КРС, свиньи, птицы

Доли представленности ветеринарных вакцин на рынке для птицы среди основных конкурентов представлены на Диаграмме 38.

Диаграмма 38. Доли основных игроков среди конкурентов на рынке вакцин для птицы

Источник: оценка MegaResearch

Среди отечественных производителей ветеринарных вакцин для птицеводства основную долю на рынке занимает ***. Основными конкурентами на рынке среди отечественных предприятий являются ***

Что касается, долей по представленности вакцин на рынке для КРС среди основных конкурентов их доли распределились следующим образом:

Диаграмма 39. Доля по представленности вакцин на рынке для КРС среди основных конкурентов

Источник: оценка MegaResearch

При оценке долей по представленности на рынке вакцин для КРС среди основных конкурентов выявлены следующие игроки: ***

По представленности вакцин для свиней среди основных конкурентов доли рынка представлены в Диаграмме 40.

Диаграмма 40. Доля по представленности вакцин на рынке для свиньи среди основных конкурентов

Источник: оценка MegaResearch

Говоря о представленности вакцин для свиней на рынке среди анализируемых конкурентов было выявлено, что доля *** составляет 38,2%; ***

Ассортимент вакцин конкурентов

ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Вакцины против болезней птиц

Наименование	Заболевание	Штамм/ серротип	Вид	Фасовка
Вакцина против ньюкаслской болезни из штамма «Ла-Сота» сухая живая	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

Вакцины против болезней крупного рогатого скота

Наименование	Заболевание	Штамм/ серротип	Вид	Фасовка
Вакцина ассоциированная против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3 и коронавирусной инфекции КРС инактивированная эмульсионная	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

Вакцины против болезней свиней

Наименование	Заболевание	Штамм/ серротип	Вид	Фасовка
Вакцина ассоциированная против пастереллеза и сальмонеллеза свиней инактивированная эмульгированная	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

Условия работы конкурентов. Финансовые аспекты: условия оплаты, на которых работают игроки рынка (дистрибуторы, производители, т.д.)

В Таблице 5 сведены условия работы основных конкурентов на рынке ветеринарных вакцин.

Таблица 5. Условия работы конкурентов

Компания	Условия работы
ТД «Биопром-Центр»	100% предоплата. Возможно предоставление скидок в зависимости от объема закупок. Торгует только на территории России, оплата в рублях по безналичному расчету
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***

Источник: официальные сайты конкурентов, легендированные интервью

При анализе условий работы конкурентов для нового клиента различий не выявлено. Компании работают по 100% оплате, при дальнейшем сотрудничестве возможны скидки на продукцию. А так же возможно предоставление скидок в зависимости от объемов закупок.

Виды продвижения продукции

Виды продвижения ветеринарных вакцин основными конкурентами на рынке сведены в Таблице 6.

Таблица 6. Виды продвижения продукции

Компания	Сайт	Специализированные порталы	Специализированные журналы	Выставки, семинары	Другое
ОАО «Покровский завод биопрепаратов»	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***

Источник: официальные сайты конкурентов, легендированные интервью

ОАО «Покровский завод биопрепаратов» ежегодно учувствует в Российской Агропромышленной Выставки «Золотая Осень».

***

Анализ ценовой политики конкурентов

Анализ ценовой политики конкурентов представлен в Таблице 7.

Таблица 7. Сводный анализ ценовой политики конкурентов

Компания	Предоставление скидок постоянным клиентам	Уменьшение цены в зависимости от объема
ТД «Биопром-Центр»	+	+
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***

Источник: официальные сайты компаний, экспертное интервью, оценка MegaResearch

Цены на продукцию компании‑конкуренты рассчитывают исходя из объемов и частоты закупок. При первоначальном заключении договора компании не предоставляют рассрочку платежа. При дальнейшей работе возможно предоставление скидок и рассрочки. В первую очередь это зависит от финансового состояния заказчика.

Выявление дистрибьюторов импортной продукции

В Таблице 8 сведены основные дистрибьюторы и их объемы продаж в 2013 г. согласно данным Федеральной таможенной службы России.

Таблица 8. Объемы поставок дистрибьюторов импортной продукции

Компания	Сайт	Объем поставок, тонн	Объем поставок, тыс. долларов США
ООО «ИНТЕРВЕТ»	http://www.msd-animal-health.ru/	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы ***

Выявление дистрибьюторов и импортной и отечественной продукции

Среди крупных дистрибьюторов импортной и отечественной продукции можно выделить такие компании как:

ООО «ТД «БИОПРОМ-ЦЕНТР» (http://www.bioprom-td.ru/)

***

Выявление дистрибьюторов только отечественной продукции

Крупных дистрибьюторов только отечественной продукции на рынке не выявлено, т.к. компании производители реализуют свою продукцию с помощью внутренних отделов продаж и торговых домов.

Насыщенность рынка

На сегодняшний день конкурентная среда в отрасли производства и реализации ветеринарных вакцин становится более агрессивной. На фоне усиления иностранных производителей происходит достаточно сильное ослабевание позиций Российских предприятий биологической отрасли.

Говоря о насыщенности рынка можно уверенно сказать, ***

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)

Для ценового анализа заказчиком были выбраны следующие виды вакцин:

КРС:

Вакцина против ящура сорбированная моновалентная

Вакцина против ящура сорбированная трехвалентная

Вакцина против инфекционного ринотрахеита, парагриппа и вирусной диареи (ИРТ+ПГ+ВД) эмульсионная инактивированная

Вакцина ассоциированная против парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота эмульсионная инактивированная

Вакцина против ротавирусной и коронавирусной инфекции (Рота+Корона) инактивированная сорбированная

Птица:

Вакцина против Ньюкаслской болезни (НБ) из штамма «Ла-Сота» сухая живая

Вакцина против инфекционного бронхита кур (ИБК) из штамма «Н-120» живая сухая

Вирусвакцина против инфекционной бурсальной болезни (ИББ) из штамма «Винтерфилд 2512» живая

Вакцина против метапневмовирусной инфекции птиц инактивированная эмульгированная

Вакцина ассоциированная против НБ, ИБК и синдрома снижения яйценоскости-76 (ССЯ) инактивированная эмульгированная

Вакцина против синдрома гидроперикардита кур инактивированная сорбированная

Свиньи:

Вакцина парвовирусной инфекции свиней инактивированная эмульсионная

Вакцина против репродуктивно-респираторного синдрома свиней инактивированная эмульсионная

Вирусвакцина против репродуктивно-респираторного синдрома свиней сухая культуральная

Вакцина ассоциированная против пастереллеза и сальмонеллеза свиней инактивированная эмульгированная

Вакцина полиштаммовая против трансмиссивного гастроэнтерита свиней инактивированная эмульгированная

Таблица 9. Анализ цен производителей

Наименование	ФГБУ «ВНИИЗЖ»		***		***		***
	Фасовка, доз во флаконе	Стоимость, руб./тыс. доз, без НДС	Фасовка, доз во флаконе	Стоимость, руб./тыс. доз, без НДС	Фасовка, доз во флаконе	Стоимость, руб./тыс. доз, без НДС	Фасовка, доз во флаконе	Стоимость, руб./тыс. доз, без НДС
КРС
Вакцина против ящура сорбированная моновалентная	***	***	***	***	***	***	***	***
Вакцина против ящура сорбированная трехвалентная	***	***	***	***	***	***	***	***
Вакцина против инфекционного ринотрахеита, парагриппа и вирусной диареи (ИРТ+ПГ+ВД) эмульсионная инактивированная	***	***	***	***	***	***	***	***
Вакцина ассоциированная против парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота эмульсионная инактивированная	***	***	***	***	***	***	***	***
Вакцина против ротавирусной и коронавирусной инфекции (Рота+Корона) инактивированная сорбированная	***	***	***	***	***	***	***	***
Птица	***
Вакцина против Ньюкаслской болезни (НБ) из штамма «Ла‑Сота» сухая живая	***	***	***	***	***	***	***	***
Вакцина против инфекционного бронхита кур (ИБК) из штамма «Н-120» живая сухая	***	***	***	***	***	***	***	***
Вирусвакцина против инфекционной бурсальной болезни (ИББ) из штамма «Винтерфилд 2512» живая	***	***	***	***	***	***	***	***
Вакцина против метапневмовирусной инфекции птиц инактивированная эмульгированная	***	***	***	***	***	***	***	***
Вакцина ассоциированная против НБ, ИБК и синдрома снижения яйценоскости-76 (ССЯ) инактивированная эмульгированная	***	***	***	***	***	***	***	***
Вакцина против синдрома гидроперикардита кур инактивированная сорбированная	***	***	***	***	***	***	***	***
Свиньи	***
Вакцина парвовирусной инфекции свиней инактивированная эмульсионная	***	***	***	***	***	***	***	***
Вакцина против репродуктивно-респираторного синдрома свиней инактивированная эмульсионная	***	***	***	***	***	***	***	***
Вирусвакцина против репродуктивно-респираторного синдрома свиней сухая культуральная	***	***	***	***	***	***	***	***
Вакцина ассоциированная против пастереллеза и сальмонеллеза свиней инактивированная эмульгированная	***	***	***	***	***	***	***	***
Вакцина полиштаммовая против трансмиссивного гастроэнтерита свиней инактивированная эмульгированная	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: официальный сайт компании, экспертное интервью, оценка MegaResearch

***

Цены за тысячу доз на вакцины разнятся от *** рублей до *** рублей. Цена вакцины зависит как от типа, так и от других факторов:

вируса, против которого разработана вакцина;

штамма;

валентности вакцин;

фасовки препарата и другие.

Анализ цен дистрибьюторов

В таблице 10 сведены цены дистрибьюторов на вакцины.

***.

Дистрибьюторам финансово не выгодно перепродавать только отечественные вакцины, они продвигают на рынок импортные препараты, которые более дорогостоящие. Что свидетельствует об отсутствии дистрибьюторов только отечественной продукции.

Таблица 10. Анализ цен дистрибьюторов

Наименование	Производитель	Фасовка, доз во флаконе	Стоимость, руб./тыс. доз, с НДС
			ТД «Биопром-Центр», Москва	***	***
КРС
Вакцина против ящура сорбированная моновалентная	***	***	***	***	***
Вакцина против ящура сорбированная трехвалентная	***	***	***	***	***
Вакцина против инфекционного ринотрахеита, парагриппа и вирусной диареи (ИРТ+ПГ+ВД) эмульсионная инактивированная	***	***	***	***	***
Вакцина ассоциированная против парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота эмульсионная инактивированная	***	***	***	***	***
Вакцина против ротавирусной и коронавирусной инфекции (Рота+Корона) инактивированная сорбированная	***	***	***	***	***
Птица
Вакцина против Ньюкаслской болезни (НБ) из штамма «Ла-Сота» сухая живая	***	***	***	***	***
	***	***	***	***	***
	***	***	***	***	***
	***	***	***	***	***
	***	***	***	***	***
Вакцина против инфекционного бронхита кур (ИБК) из штамма «Н-120» живая сухая	***	***	***	***	***
	***	***	***	***	***
	***	***	***	***	***
	***	***	***	***	***
Вирусвакцина против инфекционной бурсальной болезни (ИББ) из штамма «Винтерфилд 2512» живая	***	***	***	***	***
	***	***	***	***	***
	***	***	***	***	***
Вакцина против метапневмовирусной инфекции птиц инактивированная эмульгированная	***	***	***	***	***
Вакцина ассоциированная против НБ, ИБК и синдрома снижения яйценоскости-76 (ССЯ) инактивированная эмульгированная	***	***	***	***	***
	***	***	***	***	***
	***	***	***	***	***
Вакцина против синдрома гидроперикардита кур инактивированная сорбированная	***	***	***	***	***
Свиньи
Вакцина парвовирусной инфекции свиней инактивированная эмульсионная	***	***	***	***	***
Вакцина против репродуктивно-респираторного синдрома свиней инактивированная эмульсионная	***	***	***	***	***
Вирусвакцина против репродуктивно-респираторного синдрома свиней сухая культуральная	***	***	***	***	***
Вакцина ассоциированная против пастереллеза и сальмонеллеза свиней инактивированная эмульгированная	***	***	***	***	***
Вакцина полиштаммовая против трансмиссивного гастроэнтерита свиней инактивированная эмульгированная	***	***	***	***	***

Источник: ***

Примечание:

	- минимальные цены дистрибьюторов и производителей
	- максимальные цены дистрибьюторов и производителей

Средняя цена импорта, экспорта

Средние цены экспорта и импорта и их динамика за 2012-2014 F представлены на Диаграмме 41.

Диаграмма 41. Средняя цена импорта, экспорта (долларов США за 1 кг)

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Согласно данным Федеральной таможенной службы ***

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН В РОССИИ, 2012‑2013 ГГ.

Оценка объема потребления ветеринарных вакцин

Оценка объема потребления ветеринарных вакцин за 2012‑2013 гг. представлена на Диаграмме 42.

Диаграмма 42. Оценка объема потребления ветеринарных вакцин, 2012‑2013 гг.

Источник: ФТС РФ, ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Объем потребления ветеринарных вакцин в 2013 год оценивается аналитиками MegaResearch в *** тыс. долларов США.

Также для оценки объема потребления ветеринарных вакцин были рассмотрены данные крупнейшего российского портала по тендерам и закупкам Trade.su, который включает в себя все государственные закупки, а также закупки следующих площадок:

sberbank-ast.ru;

***

Согласно данным портала Trade.su объем закупок составлял *** рублей.

Таблица 11. Данные о закупках портала Trade.su, 2013 г.

Показатель	Объем закупок	%
Птицефабрики	***	***
Минсельхоз России	***	***
Госкомзаказ	***	***
С/х предприятия	***	***
Ветстанция	***	***
Ветуправление города	***	***
Свинокомплекс	***	***
Зооветнаб	***	***
Итого	***	***

Источник: портал Trade . su , оценка MegaResearch

Диаграмма 43 отображает структуру закупок ветеринарных вакцин по типам потребителей.

Диаграмма 43. Структура закупок ветеринарных вакцин по типам потребителей, 2013 г.

Источник: портал Trade . su , оценка MegaResearch

По данным Trade.su в 2013 году птицефабрики от всего объема закупок потребили ***%, на втором месте ***

Рейтинг основных потребителей вакцин ТОП 10

Рейтинг основных потребителей в 2013 году был составлен по данным крупнейшего российского портала по тендерам и закупкам Trade.su и сведен в Таблицу 12 с объемом закупок.

Таблица 12. Рейтинг основных потребителей вакцин, 2013 г.

№ п/п	Потребитель	Сумма закупок, рублей
1	ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»	***
2	***	***
3	***	***
4	***	***
5	***	***
6	***	***
7	***	***
8	***	***
9	***	***
10	***	***

Источник: портал Trade . su , оценка MegaResearch

Основным потребителем ветеринарных вакцин в 2013 году по данным Trade.su с объемом закупок *** рублей является ***. С объемом закупок *** рублей на втором месте выступает ***.

Диаграмма 44. Доли в объемах закупок основных потребителей ветеринарных вакцин, 2013, г.

Источник: портал Trade . su , оценка MegaResearch

На Диаграмме 44 представлены доли основных потребителей в 2013 году по данным Trade.su.

Частота и динамика потребления

Частота и динамика потребления ветеринарных вакцин по данным Trade.su представлена на Диаграмме 45.

Диаграмма 45. Динамика потребления ветеринарных вакцин, 2013 г.

Источник: портал Trade . su , оценка MegaResearch

Позитивная динамика потребления ветеринарных вакцин в 2013 году по данным крупнейшего российского портала по тендерам и закупкам Trade.su наблюдается с ***

Перечень существующих потребителей

По данным крупнейшего российского портала по тендерам и закупкам Trade.su перечень потребителей в 2013 году выглядит следующим образом:

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

***

Объем импорта в потреблении

Объем импорта в потреблении ветеринарных вакцин представлен на Диаграмме 46.

Диаграмма 46. Объем импорта в потреблении ветеринарных вакцин, 2012 г.

Источник: ФТС РФ, ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

В 2012 году в натуральном выражении доля импорта в потреблении ветеринарных вакцин составляла ***%; в стоимостном – ***%.

Диаграмма 47. Объем импорта в потреблении ветеринарных вакцин, 2013 г.

Источник: ФТС РФ, ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Диаграмма 47 отображает данные о доле импорта в потреблении за 2013 год.

Доля импортной продукции ветеринарных вакцин в натуральном выражении в 2013 году составила ***%. Увеличение доли импорта по отношению к предыдущему периоду равно ***%. В 2013 году в стоимостном выражении доля импортной продукции составляла ***%.

Прогноз потребления до конца 2014 г.

Объем потребления ветеринарных вакцин на 2014 год в России прогнозируется аналитиками MegaResearch в *** тонну в натуральном выражении или *** тыс. долларов США в стоимостном.

По данным крупнейшего российского портала по тендерам и закупкам Trade.su *** Их объемы закупок за анализируемый период представлены в таблице ниже.

Таблица 13. Основные потребители ветеринарных вакцин, 2014 г.

Потребитель	Объем закупок, рублей
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***

Источник: портал Trade . su , оценка MegaResearch

Общий объем закупок ветеринарных вакцин по данным Trade.su на 19.09.2014 г. составил *** рублей.

ОБЗОР РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ПРОТИВ ЯЩУРА, 2012‑2013 ГГ.

Объем и динамика рынка вакцин против ящура, 2012‑2013 гг.

Объем и динамика рынка вакцин против ящура в 2012‑2013 гг. отображены на Диаграмме 48.

Диаграмма 48. Объем и динамика рынка вакцин против ящура в 2012‑2013 гг.

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch ***

Объем и динамика импорта, 2013 г.

В 2013 году не производился ввоз импортных вакцин против ящура.

Объем и динамика экспорта, 2013 г.

Объем и динамика экспорта вакцин против ящура в 2013 году в натуральном выражении представлены на Диаграмме 49.

Диаграмма 49. Объем и динамика экспорта вакцин против ящера в 2013 году, тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Диаграмма 50 отображает данные объема и динамики экспорта вакцин против ящура в 2013 году.

Диаграмма 50. Объем и динамика экспорта вакцин против ящура в 2013 году, тысяч доз

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Диаграмма 51. Объем и динамика экспорта вакцин против ящура в 2013 году, тысяч долларов США

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Объем и динамика экспорта вакцин против ящура в 2013 году в стоимостном выражении представлены на Диаграмме 51. Пиковыми месяцами в 2013 году были ***.

Объем и динамика производства вакцин против ящура, 2012‑2013 гг.

Объем и динамика производства вакцин против ящура в 2012‑2013 гг. представлены на Диаграмме 52.

Диаграмма 52. Объем и динамика производства вакцин против ящура, 2012‑2013 гг.

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Объем рынка вакцин против ящура в 2013 году в натуральном выражении снизился на ***% по отношению к 2012 году и составил ***тыс. доз. В стоимостном выражении ***

Обзор конкурентов

ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Адрес	600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец
ИНН	3327100048
Телефон	8 (4922) 26-06-14
E-mail	mail@arriah.ru
http://	www.arriah.ru

Таблица 14. Ассортимент вакцин против ящура ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Наименование	Вид	Фасовка
Вакцина против ящура инактивированная сорбированная моновалентная (из вируса, выращенного в клетках ВНК-21) в комбинации из типов А, О, С, Азия-1, Сат-1, Сат-2 и Сат-3	Инактивированная, сорбированная	Флакон, стекло, 200 мл.
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***

Источник: официальный портал ФГБУ «ВНИИЗЖ», http://www.arriah.ru/

Образован в 1958 г. как Всесоюзный научно-исследовательский ящурный институт (ВНИЯИ). Ученые Центра участвуют в лечебно-профилактических мероприятиях практически во всех странах мира, поддерживают тесные связи с ведущими ветеринарными центрами Великобритании, Франции, Польши, Финляндии, США, Германии и стран СНГ.

Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) присвоила Институту два международных статуса: «Региональной референтной лаборатории МЭБ по ящуру» (1995 год), «Центра МЭБ по сотрудничеству в области диагностики и контроля болезней животных для стран Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья» (1997 год). Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО) присвоила ФГБУ «ВНИИЗЖ» статус «Референтный центр ФАО по ящуру для стран Центральной Азии и Западной Евразии» (2013 год).

Ценовой анализ

Ценовой анализ вакцин против ящура за 2013 год представлен в Таблице 17.

Таблица 15. Ценовой анализ вакцин против ящура, 2013 г.

Наименование	Производитель	Источник данных	Стоимость 1 (одной) дозы вакцины, долларов	Стоимость 1 (одной) дозы вакцины, рублей	Стоимость 1 (одного) флакона (100 мл), рублей
ВАКЦИНА П/ЯЩУРА МОНОВАЛЕНТНАЯ ЭМУЛЬСИОННАЯ ТИПА О-ТАЙВАНЬ, ИНАКТИВИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЯЩУРА СВИНЕЙ	ФГБУ «ВНИИЗЖ»	ФТС РФ	0,23	7,32	366
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Для ценового анализа вакцин против ящура были проанализированы ***

Объем потребления

Коммерческие организации ветеринарными вакцинами против ящура не торгуют, реализация данного рода вакцин осуществляется только по госзаказу. Для анализа объема потребления ветеринарных вакцин против ящура были проанализированные государственные торги.

Оценка объема потребления вакцин против ящура в 2013 году сведена в Таблицу 18.

Таблица 16. Оценка объема потребления вакцин против ящура, 2013 г.

Наименование	Стоимость, рублей	Количество доз, шт.
Вакцина культуральная, сорбированная, моновалентная инактивированная из вируса типа А	1 271 305,90	170 000
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***

Источник: портал по тендерам и закупкам Trade . su , оценка MegaResearch

Объем потребления оценен на основании данных портала по тендерам и закупкам Trade.su.

ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОГО РЫНКА: ЯРМАРКИ, ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ

Мероприятия в области ветеринарного рынка сведены в Таблицу 18.

Таблица 17. Мероприятия в области ветеринарного рынка

Дата проведения	Место проведения	Название
01.02.2013-01.03.2013	Санкт-Петербург	Семинар «Основы нетрадиционных методов терапии мелких домашних животных»
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***

Источник: ***

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Объем рынка ветеринарных биопрепаратов для сельскохозяйственных животных растет.

Объем рынка по оценке аналитиков MegaResearch составляет *** тыс. долларов  США в стоимостном выражении и *** тонн в натуральном. Емкость рынка ветеринарных вакцин в 2014 году может составить *** тонну в натуральном выражении и *** тыс. долларов США в стоимостном.

Российский рынок биопрепаратов для животных претерпевает значительные изменения в части производителей.

После вступления России во Всемирную торговую организацию производители ***

Рынок ветеринарных вакцин представлен отечественными и импортными препаратами. Доля импортных препаратов составляет в натуральном выражении ***

За 10 последних лет доля российских производителей на этом стратегически важном рынке уменьшилась с ***%.

Основными импортерами являются ***. На их долю приходится ***% импорта. Основными отечественными производителями вакцин для сельскохозяйственных животных являются:

ОАО «Покровский завод биопрепаратов»;

***

Импорт вакцин зарубежного производства в ближайшие 2 года будет расти, но ***

Динамика потребления ветеринарных препаратов напрямую связана динамикой развития животноводства. В настоящее время наблюдается сокращение поголовья КРС и птицы. Положительная динамика наблюдается в отрасли свиноводства.

По оценкам аналитиков MegaResearch, перспективы развития животноводства будут во многом зависеть от ***

В настоящее время, в связи с сокращением численности поголовья КРС (сокращение численности КРС в 2013 году по отношению к 2012 году составило ***%), ожидается ***

Что касается вакцин для свиней, то здесь, ***

Совокупный объем поставок по импорту ветеринарных вакцин по итогам 2013 года составил в стоимостном выражении *** тыс. долларов США и *** тонн в натуральном выражении.

Можно сделать вывод, что исследуемый рынок достаточно динамично развивается и имеет все предпосылки для дальнейшего роста.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Дополнительные таблицы к разделу 3

«Анализ внешнеторговых поставок ветеринарных вакцин в РФ, 2012‑2013 гг.»

Таблица 18. Стру ктура импорта по странам производителям, в стоимостном выражени и

Страна	С тоимость, долларов США
Нидерланды	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***

Таблица 19. Ст руктура импорта по компаниям производителям, в стоимостном выражени и

Компания	С тоимость, долларов США
KOMIPHARM INTERNATIONAL	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***

Таблица 20. Ст руктура импорта по получателям , в стоимостном выражени и

Компания	С тоимость, долларов США
ООО «АРЕАЛ БИО»	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***

Таблица 21. Структура импорта по регионам получения, в стоимостном выражени и

Регион	С тоимость, долларов США
Москва	***
***	***
***	***
***	***
***	***

Таблица 22. Структура экспорта по странам получателям, в стоимостном выражени и

Страна	С тоимость, долларов США
БОЛГАРИЯ	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***

Таблица 23. С труктура экспорта по производителям , в стоимостном выражени и

Компания	С тоимость, долларов США
ООО АБИК БИОЛ	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***

Таблица 24. Структура экспорта по адресу отправител я, в стоимостном выражени и

Регион	С тоимость, долларов США
Владимирская область	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***

1  http://www.garant.ru/***

2  http://www.garant.ru/***

3  Среднегодовой курс доллара США по отношению к рублю по данным Центрального банка Российской Федерации 31,82.