Анализ рынка аморфного диоксида кремния, 2021–2022 гг. Прогноз 2023 г.

Содержание
1.    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ АМОРФНОГО SIО2 В РОССИИ, 2021–2023 ГГ. (ОЦЕНКА)   
1.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ   
1.2.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА   
1.3.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2023 ГГ.   
1.4.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г.   
2.    АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ АМОРФНОГО SIO2 В РОССИИ, 2021–2023 (ОЦЕНКА) ГГ.   
2.1.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА, 2021–2023 (ОЦЕНКА) ГГ.   
2.2.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА   
2.2.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ   
2.2.2.    ТЕКУЩИЕ ЦЕНА НА ПРОИЗВОДИМУЮ ПРОДУКЦИЮ   
3.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ АМОРФНОГО SIO2 В РОССИИ, 2021–2023 (ОЦЕНКА) ГГ.   
3.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ   
3.2.    СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ   
3.3.    КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ТОП-10   
4.    ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АМОРФНОГО SIO2, ТОП-5   
4.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА В 2022 Г.   
4.2.    ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ ПО ВИДАМ И ФОРМАМ ПРОДУКЦИИ   
5.    ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АМОРФНОГО SIO2 В СТРАНАХ СНГ (КРОМЕ РОССИИ), 10 КОМПАНИЙ   
5.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ   
5.2.    ОЦЕНКА ВАЛОВОГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА 2022 Г.   
 
Список таблиц
Таблица 1. Сравнительные характеристики различных видов аморфного диоксида кремния по способам получения   
Таблица 2. Оценка объема рынка диоксида кремния в России, тонн
Таблица 3. Оценка объема рынка диоксида кремния в России, млн руб.   
Таблица 4. Структура рынка аморфного диоксида кремния по компаниям-производителям, 2022 г.   
Таблица 5. Структура рынка аморфного диоксида кремния по способу получения, 2022 г.   
Таблица 6. Оценка объема производства диоксида кремния в России, тонн   
Таблица 7. Оценка объема производства диоксида кремния в России, млн руб.   
Таблица 8. Оценка объема производства диоксида кремния в России, тонн   
Таблица 9. Текущие цены на продукцию основных производителей осажденного диоксида кремния   
Таблица 10. Экспортные цены компаний — производителей диоксида кремния   
Таблица 11. Крупнейшие потребители кремнезема в России   
Таблица 12. Профили крупнейших потребители кремнезема в России   
Таблица 13. Объемы поставок аморфного диоксида кремния на российский рынок ведущими мировыми производителями в 2022 году   
Таблица 14. Текущие цены мировых производителей аморфного диоксида кремния на российском рынке   
Таблица 15. Профили крупнейших потребители кремнезема в странах СНГ   
Таблица 16. Оценка объема потребления кремнезема крупнейших потребителей в странах СНГ   
 
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка осажденного кремнезема по конечным отраслям-потребителям, %   
Рисунок 2. Структура рынка пирогенного кремнезема по конечным отраслям-потребителям, %   

 
 

Общая информация по рынку аморфного SiО2 в России, 2021–2023 гг. (оценка)

Основные характеристики исследуемой продукции 

В данном разделе представлена общая справочная информация об исследуемой в ходе проекта продукции. Он сформирован на основании данных, содержащихся в открытых источниках. Целью раздела является общее первичное ознакомление с товаром, рынок которого исследуется в рамках отчета.

Диоксид кремния (оксид кремния (IV), кремнезем, SiO2) — это бесцветные кристаллы с температурой плавления 1713–1728 °C, обладают высокой твердостью и прочностью. В настоящее время кроме природных форм диоксида кремния существует множество синтетических его видов. Аморфный (некристаллический) диоксид кремния с высокой удельной поверхностью в природе в чистом виде почти не встречается.

Синонимами словосочетания диоксид кремния являются: синтетическая аморфная кремниевая кислота с органической обработкой, силикагель аморфный, ангидрид кремниевой кислоты, кремний диоксид коллоидный; кремнезем; диоксид кремния высокодисперсный; Silica, amorphous, fumed, cryst.-free; synthetic amorphous silica; Silicon dioxide; silanedione; Silica, amorphous fumed.

Аморфный синтетический диоксид кремния используют при производстве широкой номенклатуры различных товаров — как наполнитель в производстве резинотехнических изделий (в том числе автомобильных шин), наполнитель и загуститель при производстве зубных паст и многих косметических изделий, в качестве добавки и вспомогательного вещества в пищевой и фармацевтической промышленности и т. д.

Существует две основных технологии для производства синтетического аморфного диоксида кремния. Его получают осаждением из раствора силиката натрия (осажденный диоксид кремния и силикагель) и пламенным гидролизом летучих кремнийсодержащих веществ (пирогенный диоксид кремния). Способ получения определяет свойства конечного продукта: размер и форму частиц, наличие или отсутствие пор, свойства поверхности.

В настоящем исследовании рассматриваются три вида аморфного синтетического диоксида кремния — осажденный кремнезем (белая сажа и т. д.), пирогенный кремнезем (Аэросил, Орисил и аналоги) и микрокремнезем.

Сравнительные характеристики различных видов продукции представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Сравнительные характеристики различных видов аморфного диоксида кремния по способам получения

Источники информации: открытые источники данных

Основные характеристики анализируемого рынка

Оценка объема и динамики рынка, 2021–2023 гг.

В данном разделе представлена оценка объема рынка аморфного диоксида кремния в России в натуральном и стоимостном выражении. По согласованию с Заказчиком рассмотрены осажденный, пирогенный диоксиды кремния и микрокремнезем. Силикагель не рассматривается.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и рассчитывается по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем внутреннего производства в России определен на основании данных Росстата по ОКПД 20.13.24.150, интервью с игроками рынка, открытых данных игроков (по выручке, объемам производства и пр.), а также прочей информация из открытых источников.

Оценка импорта и экспорта приведена на основании данных таможенной службы России. При этом расчеты проведены только по тем декларациям, где указан объект исследования.

Ниже представлена оценка объема рынка аморфного диоксида кремния в стоимостном и натуральном выражении. В стоимостном выражении рынок представлен в ценах производителей без НДС.

Таблица 2. Оценка объема рынка диоксида кремния в России, тонн

Источники информации: Росстат, ФТС России, данные игроков, оценка MegaResearch

По итогам 2022 года объем рынка в натуральном выражении …

Оценка прогноза на 2023 год сформирована на основании фактических данных по импорту и экспорту и данных Росстата за период январь — июнь 2023 года. Ожидается, что импорт диоксида кремния … 

Таблица 3. Оценка объема рынка диоксида кремния в России, млн руб.

Источники информации: Росстат, ФТС России, данные игроков, оценка MegaResearch

В денежном выражении в 2022 году рынок …

Ожидается, что по итогам 2023 года …

Оценка структуры рынка, 2022 г.

В данном разделе представлена структура рынка аморфного диоксида кремния по основным игрокам (производителям), а также по виду продукта (осажденный, пирогенный, микрокремнезем)

Таблица 4. Структура рынка аморфного диоксида кремния по компаниям-производителям, 2022 г.

Источники информации: Росстат, ФТС России, данные игроков, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, лидирующую позицию по итогам 2022 года занимает …

Продукция китайского происхождения занимает …

Ниже представлена структура рынка диоксида кремния по способам его получения. 

Таблица 5. Структура рынка аморфного диоксида кремния по способу получения, 2022 г.

Источники информации: Росстат, ФТС России, данные игроков, оценка MegaResearch

На силикагель приходится еще порядка …

Наибольшую долю рынка как в стоимостном, так и в натуральном выражении занимает …

Анализ производства на рынке аморфного SiO2 в России, 2021–2023 (оценка) гг.

Объем и динамика производства, 2021–2023 (оценка) гг.

В данной главе рассмотрены объемы производства осажденного, пирогенного диоксида кремния и микрокремнезема. Для оценки использовались данные предыдущих исследований MegaResearch, данные Росстата (по ОКПД 20.13.24.150), открытые данные игроков (по выручке и объемам производства), а также прочая информация из открытых источников. Объемы производства силикагеля не учитывались по согласованию с Заказчиком.

Ниже представлены объемы и динамика производства аморфного диоксида кремния в России в 2021–2022 годах. Показатели за 2023 год приведены на основании оценки MegaResearch, рассчитанной по объемам экспорта продукции за 1 полугодие 2023 года и данным Росстата за январь — июнь.

Таблица 6. Оценка объема производства диоксида кремния в России, тонн

Источники информации: Росстат, данные игроков, оценка MegaResearch

Общий объем производства диоксида кремния в России в 2022 году …

Стоит отметить, что микрокремнезем в России … 

Особый интерес представляет производство …

Производство осажденного диоксида кремния …

Ниже представлена оценка производства диоксида кремния в России в стоимостном выражении. Данные представлены без НДС.

Таблица 7. Оценка объема производства диоксида кремния в России, млн руб.

Источники информации: Росстат, данные игроков, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении **% рынка занимает …

Значительный рост рынка в 2022 связан …

Крупнейшие игроки рынка

Оценка объемов производства и профили компаний

В данной главе рассмотрены компании, специализирующиеся на выпуске диоксида кремния: …

Для определения объема производства аморфного кремнезема рассматриваемыми компаниями анализировалась их финансово-экономическая отчетность (бухгалтерские квартальные и годовые отчеты), статистика по данным предприятиям, доступная в базах Федеральной службы государственной статистики, а также информация, полученная в ходе экспертных интервью с их сотрудниками.

В результате систематизации всех собранных данных были установлены следующие объемы производства аморфного кремнезема в исследуемых компаниях в 2021–2022 гг.

Таблица 8. Оценка объема производства диоксида кремния в России, тонн

Источники информации: Росстат, данные игроков, оценка MegaResearch

Стоит также отметить то, что в отрасли планируются инвестиционные проекты. Так, летом 2023 года в СМИ было анонсирован проект …

…

Таким образом, можно ожидать, что рынок диоксида кремния в России в ближайшие несколько лет …

Текущие цена на производимую продукцию

В данном разделе представлены текущие цены на продукцию компаний, рассмотренных в предыдущей главе.

…

Таблица 9. Текущие цены на продукцию основных производителей осажденного диоксида кремния

Источники информации: данные компаний

…

Особый интерес также представляют реальные оптовые цены производителей. Поэтому ниже представлены экспортные цены рассмотренных компаний. Они указаны без НДС, таможенных пошлин, по базису поставки FCA.

Таблица 10. Экспортные цены компаний — производителей диоксида кремния

Источники информации: ФТС России

Как видно из таблицы, в 2022 году наблюдался … 

Анализ потребления на рынке аморфного SiO2 в России, 2021–2023 (оценка) гг.

Оценка объема потребления

Объем потребления аморфного SiO2 в России показывает, какое его количество российские потребители всех типов приобрели за тот или иной промежуток времени. Исходя из представленного определения данного понятия становится очевидным, что объем рынка, рассчитанный в разделе 1.3. текущего отчета, равен объему потребления аморфной синтетической силики на российском рынке. В 2022 г. он составлял порядка …

Сегментация потребления по отраслям

В данной главе представлена структура рынка по основным отраслям конечного потребления. Данные приведены на основании анализа таможенных данных (отраслевая принадлежность компаний-получателей), открытых источников, а также данных российских производителей, дистрибьюторов и дилеров по продаже аморфного диоксида кремния.

По согласованию с Заказчиком, силикагели подробно не рассматриваются. Более детально рассмотрены сферы применения осажденного и пирогенного кремнезема. Для микрокремнезема детальная структура по отраслям-потребителям не представлена, так как почти 100% продукции используется в строительстве (производство бетона и прочих строительных смесей).

Рисунок 1. Структура рынка осажденного кремнезема по конечным отраслям-потребителям, %

Источники информации: оценка MegaResearch

Таким образом, более **% потребления обеспечивает производство …

Ниже представлена структура рынка по отраслям потребления пирогенного кремнезема.

Рисунок 2. Структура рынка пирогенного кремнезема по конечным отраслям-потребителям, %

Источники информации: оценка MegaResearch

Почти половину пирогенного кремнезема потребляют производства …

Крупнейшие потребители, топ-10

В ходе исследования были выявлены 10 крупнейших компаний — потребителей аморфного диоксида кремния на российском рынке. Ведущие потребители кремнезема определялись посредством анализа структуры импорта по получателям, а также структуры сбыта ведущих российских производителей. Отметим, что в число ведущих потребителей включались не только компании, использующие аморфный диоксид кремния непосредственно в производственном процессе, но и крупные дистрибьюторы, которые приобретают импортный и отечественный кремнезем, а затем реализуют его конечным потребителям на рынке. Дело в том, что подобная модель работы (продажи через дистрибьюторов) с учетом специфики рынка является одним из возможных приоритетных вариантов для компании-производителя. При этом в качестве крупнейших потребителей не рассматривались официальные дистрибьюторы иностранных производителей, реализующие аморфную силику только одной компании и не работающие с другими производителями.

Таблица 11. Крупнейшие потребители кремнезема в России

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Суммарно 10 крупнейших потребителей в 2022 г. приобрели … тонн аморфного диоксида кремния всех возможных видов. На их долю пришлось порядка **% всего объема потребления в натуральном/товарном выражении. Стоит также отметить, то, что в данный список не вошли компании, которые прекратили свою деятельность на территории России в 2022 году. К таким компаниям относится …

Ниже представлены профили основных потребителей.

Таблица 12. Профили крупнейших потребители кремнезема в России

Источники информации: открытые источники, сайты компаний

Перечень крупнейших мировых производителей аморфного SiO2, топ-5

Оценка объема производства в 2022 г.

В главе 1 текущего отчета были определены 5 крупнейших иностранных производителей на российском рынке аморфного диоксида кремния. В данный перечень вошли следующие компании: …

Эти же компании являются одними из крупнейших мировых производителей аморфного кремнезема. Компании … 

В ходе проекта были определены не глобальные объемы производства данных компаний, а объемы их поставок аморфных кремнеземов на российский рынок в 2022 г. Фокусирование именно на указанных показателях связано с особенностями мирового и российского рынка, которые были выяснены в ходе проекта. Российские компании …

Таблица 13. Объемы поставок аморфного диоксида кремния на российский рынок ведущими мировыми производителями в 2022 году

Источники информации: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России

Текущие цены по видам и формам продукции

Так как в разделе 4.1. рассматривались и определялись объемы поставок на российский рынок аморфного кремнезема ведущими мировыми производителями, то в этом разделе анализируются цены, по которым данные компании-производители реализовывали наиболее популярные виды и формы изучаемой продукции в 2022 г. Этот анализ позволит российским производителям провести всесторонний анализ своей ценовой политики и выработать стратегию успешного развития на рынке.

Еще раз следует отметить, что в текущих условиях новым российским компаниям, планирующим выход на исследуемый рынок, необходимо фокусироваться именно на внутренних продажах. А в условиях полного доминирования импортной продукции необходимо детально и очень внимательно анализировать цены ведущих иностранных производителей именно на российском рынке, а не на других международных рынках.

Анализ цен представлен на основании данных по импорту за 2022 год.

Таблица 14. Текущие цены мировых производителей аморфного диоксида кремния на российском рынке

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Естественно, что, в зависимости от базиса поставки, от конкретных условий сделки, наличия индивидуальных договоренностей и т. д., цены на аморфный диоксид кремния у исследуемых производителей могут отличаться от представленных в таблице. Кроме того, необходимо понимать, что в таблице приведены цены производителей. Конечные розничные цены на данные типы кремнезема на российском рынке могут существенно от них отличаться.

Необходимо также отметить, что в представленные цены не включены таможенные пошлины и иные платежи, которые осуществляют импортеры (покупатели) при ввозе товара в ЕвраАзЭс.

Перечень потребителей аморфного SiO2 в странах СНГ (кроме России), 10 компаний

Профили компаний

При определении ведущих потребителей аморфного кремнезема в странах СНГ был сделан упор на анализе рынка исследуемого товара в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане. Это три наиболее крупные экономики (кроме России) на постсоветском пространстве среди дружественных стран. Кроме того, у России с Белоруссией и Казахстаном единое таможенное пространство, поэтому потребители кремнезема в указанных странах для российских производителей с точки зрения логистической и законодательной доступности ничем не отличаются от потребителей в российских регионах.

Для определения крупных потребителей аморфного диоксида кремния в указанных регионах анализировалась таможенная отчетность данных стран, открытые и специализированные источники информации.

Таблица 15. Профили крупнейших потребители кремнезема в странах СНГ

Источники информации: открытые источники, сайты компаний

Оценка валового объема потребления за 2022 г. 

Для определения валового объема потребления в представленных компания-потребителях анализировалась их производственная статистика, данные внешнеторговых поставок аморфного кремнезема в соответствующие страны по компаниям-получателям.

Отметим, что представленные в таблице ниже значения носят оценочный характер. Однако с уверенностью можно говорить о том, что они верно отображают масштаб потребления аморфного кремнезема соответствующими фирмами в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Дополнительно подчеркнем, что перечень ведущих потребителей формировался таким образом, что в него были включены только те компании, по которым удалось получить достоверные данные (из релевантных источников) по объему потребления аморфного кремнезема в 2022 и 2023 гг.

Таблица 16. Оценка объема потребления кремнезема крупнейших потребителей в странах СНГ

Источники информации: таможенные данные стран СНГ, данные компаний, открытые данные, оценка MegaResearch

 Федеральный регистр потенциально опасных химических и биологических веществ https://www.rpohv.ru/online/detail.html?id=283