Маркетинговое исследование Рынок пропиленоксида и продуктов оксипропилирования в РФ 2012-2014 гг(1)

АНАЛИЗ РЫНКА ПОДЗЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ,

2013-2014 ГГ.

Маркетинговое исследование

Рынок пропиленоксида и продуктов оксипропилирования в России, 2012-2014 гг.

Июль, 2015

Оглавление

1. ОБЗОР РЫНКА ПРОПИЛЕНОКСИДА И ПРОДУКТОВ ОКИСИПРОПИЛИРОВАНИЯ В РОССИИ, 2012‑2014 ГГ. 7

1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 7

1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 9

1.3. Объем и динамика рынка, 2012‑2014 гг. 11

1.4. Емкость рынка 12

1.5. Дефицит пропиленоксида (на основе анализа загруженности производств) 12

1.6. Объем и динамика импорта пропиленоксида, 2012‑2014 гг. 13

1.7. Объем и динамика импорта продуктов оксипропилирования, 2012‑2014 гг. 14

1.8. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей 15

2. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В РОССИИ 2012‑2014 ГГ. 16

2.1. Динамика объема производства 2012‑2014 гг. 16

2.2. Динамика цен за 2012‑2014 гг. 17

2.3. Профиль компании 18

2.3.1. Доля на рынке 20

2.3.2. Оценка загруженности производственных мощностей 20

2.3.3. Объем импорта пропиленоксида в сравнении с производством 21

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ОКИСИПРОПИЛИРОВАНИЯ В РОССИИ, 2012‑2014 ГГ. 22

3.1. Насыщенность рынка 22

3.2. Оценка объема потребления 24

3.3. Основные отрасли потребления и потребители 25

3.4. Объем импорта в потреблении 28

4. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 29

Информация об исполнителе проекта 30

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем производства пропилена в России, тонн 9

Рисунок 2. Объем производства пропиленгликоля (1,2-пропандиол) в России, тонн 9

Рисунок 3. Объем и динамика рынка пропиленоксида, 2012‑2014 гг. 11

Рисунок 4. Объем и динамика импорта пропиленоксида, тонн 13

Рисунок 5. Объем и динамика импорта продуктов оксипропилирования, тонн 14

Рисунок 6. Структура потребления пропиленоксида 15

Рисунок 7. Динамика объема производства пропиленоксида, 2012‑2014 гг. 16

Рисунок 8. Динамика цен производителей на пропилен, 2011‑2014 гг. 17

Рисунок 9. Динамика импортных цен на пропиленоксид, 2012‑2014 гг. 17

Рисунок 10. Доля на рынке основных компаний производителей пропиленоксида в России, 2014 г. 20

Рисунок 11. Баланс производства и импорта пропиленоксида, 2012‑2014 гг. 21

Рисунок 12. Производство «Лаки, краски, эмали, грунтовки полиуретановые» (ОКВЭД 24.30.12.151) 22

Рисунок 13. Производство «Пластмассы в первичных формах» (ОКВЭД 24.16) 23

Рисунок 14. Объем потребления продуктов оксипропилирования в России, 2012‑2014 гг. 24

Рисунок 15. Доля импорта пропиленоксида в потреблении 28

Перечень таблиц

Таблица 1. Объем рынка пропиленгликоля (пропан-1,2-диол) в России, 2012‑2014 гг. 10

Таблица 2. Основные потребители импорта пропиленгликоля в 2014 г. 25

Таблица 3. Компании‑производители пластмасс и синтетических смол в первичных формах, (ОКВЭД 24.16) 26

Таблица 4. Компании‑производители красок и лаков на основе полимеров, (ОКВЭД 24.30.1) 27

Методологические комментарии

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка пропиленоксида и продуктов оксипропилирования в России.

Период исследования: 2012‑2014 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок пропиленоксида и продуктов оксипропилирования.

Предметом исследования являются пропиленоксид и продукты оксипропилирования.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку пропиленоксида и продуктов оксипропилирования.

Задачи исследования:

Оценить объем импорта пропиленоксида и продуктов оксипропилирования;

Оценить объем производства пропиленоксида;

Проанализировать крупнейших производителей пропиленоксида;

Проанализировать потребителей продуктов оксипропилирования.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок пропиленоксида и продуктов оксипропилирования в России.

ОБЗОР РЫНКА ПРОПИЛЕНОКСИДА И ПРОДУКТОВ ОКИСИПРОПИЛИРОВАНИЯ В РОССИИ, 2012‑2014 ГГ.

Основные характеристики исследуемой продукции

Пропиленоксид - бесцветная жидкость, tкип 34,2С. Применяется главным образом для синтеза поверхностно-активных веществ, а также полимеров; фумигант.

Синонимы: окись пропилена, метилоксиран, 1,2-пропиленоксид, 2-эпоксипропан, propylene oxide, 2-epoxypropane, methyloxirane, 1,2-propylene oxide.

Химическая формула: CH3CHCH2O/C3H6O

Молекулярная масса: 58.1

Физические свойства

Температура плавления: -104°C

Относительная плотность (вода = 1): 0.8

Растворимость в воде, г/100 мл при 20°C: 40.5

Давление паров, кПа при 20°C: 59

Относительная плотность пара (воздух = 1): 2.0

Относительная плотность смеси пар/воздух при 20°C (воздух = 1): 1.6

Температура вспышки: -37°C c.c.

Температура самовоспламенения: 449°C

Пределы взрываемости, объем% в воздухе: 2-38.5

Коэффициент распределения октанол/вода как lg Pow: 0.03

Оксид пропилена является важным продуктом основного органического синтеза. Обладая рядом ценных свойств, он находит широкое применение и представляет собой важное промежуточное звено в цепочках большого числа крупнотоннажных органических синтезов.

Доминирующим направлением промышленного использования оксида пропилена (65‑70%) является синтез простых полиэфиров, применяемых для производства жестких и мягких полиуретанов. Остальное количество оксида пропилена превращают в моно- и дипропиленгликоли, неиногенные ПАВ, пропиленоксидные каучуки, пропиленкарбонат и др. 1

Суммарные мировые мощности по производству оксида пропилена в 2012 году составили более 10 млн. т/год. Мировой спрос на оксид пропилена увеличивается на 4‑5% ежегодно.

Основными промышленными процессами получения оксида пропилена, как в России, так и за рубежом являются хлоргидринный способ и окисление пропилена гидропероксидами углеводородов. Однако оба метода имеют ряд существенных недостатков. Хлоргидринный процесс получения оксида пропилена, известный с середины прошлого века, характеризуется наличием нежелательных побочных продуктов хлорирования пропилена, а также образованием значительных количеств загрязненных сточных вод (~40 т/т продукта), очистка которых трудоемка и требует больших затрат. Данных недостатков лишены гидропероксидные технологии, однако, для них характерно образование сопутствующих продуктов (метилфенилкарбинол, третбутиловый спирт и др.) количество которых в 2‑2,5 раза превышает количество образующегося оксида пропилена. Это не только усложняет стадию выделения целевого продукта, но и требует создания эффективных путей их использования.

Перспективным направлением, позволяющим устранить указанные недостатки, являются технологии синтеза оксида пропилена, основанные на жидкофазном гетеро-генно-каталитическом эпоксидировании пропилена. В последнее время в мире широко внедряются новые процессы с использованием в качестве окислителя пероксида водорода и гетерогенных катализаторов на основе титансодержащих цеолитов. В частности компании Dow и BASF используют водный пероксид водорода, получаемый антрахинонным способом, а по технологии Evonik-Uhde предлагается использовать метанольный раствор пероксида водорода для получения оксида пропилена. В России подавляющее количество пероксида водорода получают окислением изопропилового спирта.

ЗАО «Химтэк Инжниринг» разработал принципиально новую, не имеющую аналогов в России, технологию получения оксида пропилена прямым эпоксидированием пропилена перекисью водорода (технология HPPO). 2

Оксид пропилена является основным сырьем для получения пропиленгликоля и различных видов полиуретанов. Пропиленгликоль используется в производстве ненасыщенных сложноэфирных смол для создания стеклопластов. Полиуретаны используются для получения мягких пенопластов в мебельной и автомобильной промышленности, а также жестких пенопластов для производства электроприборов и теплоизоляции.

Учитывая постоянно возрастающий спрос на оксид пропилена и продукты на его основе, проведение комплексного обзоры рынка является актуальной задачей.

Основные характеристики анализируемого рынка

Рассматривая основные характеристики анализируемого рынка, по мнению аналитиков MegaResearch, стоит обратить внимание на объем производства пропилена в России. Пропилен используется для производства оксида пропилена, получения изопропилового спирта и ацетона, для синтеза альдегидов, для получения акриловой кислоты и акрилонитрила, полипропилена, пластмасс, каучуков, моющих средств, компонентов моторных топлив, растворителей.

Динамика объема производства пропилена в России за 2010‑2014 гг. представлена на рисунке (Рисунок 1) ниже.

Рисунок 1. Объем производства пропилена в России, тонн

***

Источник: ГМЦ Росстата, оценка MegaResearch

В 2014 году объем производства пропилена в России снизился на **% по отношению к аналогичному периоду 2013 года.

Основные предприятия-производители пропилена в России - ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск в Республике Татарстан), ****.

Ведущими предприятиями-потребителями пропилена в России являются ООО «Саратоворгсинтез» (г. Саратов), ООО «Томскнефтехим» (г. Томск), ***.

Большая часть мощностей по производству пропилена, расположена в Европе, Азии и Северной Америке. В настоящее время ежегодно в мире изготавливается более ***млн. тонн пропилена химического и полимерного сортов. Большая часть производства пропилена данных сортов идет на долю установок пиролиза, в которых пропилен, является побочным продуктом производства этилена. Установки термического крекинга вырабатывают более **% данного пропилена. Нефтеперерабатывающие предприятия выпускают около **%. Остальная часть производится в процессе ***.

На Рисунке (Рисунок 2) представлена динамика объема производства пропиленгликоля в России в период с 2010 года по 2014 год.

Рисунок 2. Объем производства пропиленгликоля (1,2-пропандиол) в России, тонн

***

Источник: ГМЦ Росстата, оценка MegaResearch

Динамика производства свидетельствует о сокращении объемов производства пропиленгликоля в России. В период с 2010 года по 2014 год объем производства снизился на **% и составил ** тонн.

Пропиленгликоль является ценным сырьем для многих отраслей промышленности. Химическая, пищевая, медицинская и парфюмерная индустрии используют его в качестве базы для производства широкого класса продукции – от высокоэффективных антифризов, до лекарственных препаратов и различных косметических средств.

Большая часть произведенного пропиленгликоля используется для производства полиэфирных смол и пластиков. В настоящее время имеет место значительный рост потребления этого соединения в качестве хладагента для систем охлаждения и теплообменного оборудования.

Пропиленгликоль применяется в производстве:

***

***

***

Таблица (Таблица 1) отображает данные по объему рынка пропиленгликоля в России за 2012‑2014 гг.

Таблица 1. Объем рынка пропиленгликоля (пропан-1,2-диол) в России, 2012‑2014 гг.

Источник: ГМЦ Росстата, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как видно из Таблицы (Таблица 1) объем рынка формируется в основном за счет импортных поставок. В 2014 году, по оценке аналитиков MegaResearch, объем рынка пропиленгликоля составил ** тонн, что на **% больше показателя производства 2012 года.

Поскольку пропиленгликоль используется в пищевой и фармацевтической промышленности, к условиям технологического процесса предъявляются особые требования. Производство пропиленгликоля – это сложный технологический процесс, требующий непрерывного контроля параметров. Современные предприятия, выпускающие пропиленгликоль, представляют собой автоматизированные производства, обеспечивающие как высокое качество продукции, так и экологическую безопасность технологических процессов.

Мировыми лидерами-производителями пропиленгликоля являются: ****.

Объем и динамика рынка, 2012‑2014 гг.

Объем и динамика рынка пропиленоксида в России за 2012‑2014 гг. представлена на Рисунке (Рисунок 3) ниже.

Рисунок 3. Объем и динамика рынка пропиленоксида, 2012‑2014 гг.

***

Источник: ГМЦ Росстата, ФТС РФ, оценка MegaResearch

В период с 2012 по 2014 гг. наблюдается *** объема рынка пропиленоксида на **%.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Емкость рынка

Как отмечают эксперты компаний‑производителей пропиленоксида, на рынке существует дефицит продукции. Оценить емкость рынка достаточно сложно и по оценке экспертов она составляет около *** тыс. тонн.

Дефицит пропиленоксида (на основе анализа загруженности производств)

В России только два предприятия занимаются производством пропиленоксида:

***

***

Загруженность производственных мощностей компаний‑производителей пропиленоксида в 2014 г, по оценке аналитиков MegaResearch, составляет **%. Для предприятий этот показатель является высоким, это говорит о том, что вся производимая продукция предприятия ООО «ПО «Химпром» реализуется, а пропиленоксид производимый на ПАО «Нижнекамскнефтехим» перерабатывается в полиэфиры (т.к. предприятие не производит товарный пропиленоксид).

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Объем и динамика импорта пропиленоксида, 2012‑2014 гг.

На Рисунке (Рисунок 4) отображен объем импорта пропиленоксида за 2012‑2014 гг.

Рисунок 4. Объем и динамика импорта пропиленоксида, тонн

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, объем импорта пропиленоксида в 2014 году составил ** тонны, что на **% ниже уровня 2013 года.

Объем и динамика импорта продуктов оксипропилирования, 2012‑2014 гг.

Объем импорта продуктов оксипропилирования за 2012‑2014 гг. представлен на Рисунке (Рисунок 5) ниже.

Рисунок 5. Объем и динамика импорта продуктов оксипропилирования, тонн

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

На Рисунке (Рисунок 5) рассмотрены объемы импорта следующих продуктов оксипропилирования:

диолы;

***

***

Согласно статистике ФТС РФ в 2014 году по отношению к 2013 году объем импорта простых полиэфиров ****.

Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей

Пропиленоксид является крупнотоннажным сырьем для производства целого ряда важнейших продуктов нефтехимии, таких как полиуретаны, гликоли, косметические средства, медицинские препараты и др. Жесткий полиуретан, получаемый на основе оксида пропилена через взаимодействие пропиленгликоля с многоатомными спиртами (например, глицерином), широко применяется в строительстве, производстве мебели, транспорте, обувной промышленности. Применение пенополиуретанов для теплоизоляции позволяет решить очень важную проблему современности — проблему энергосбережения.

Оксид пропилена применяется в качестве фумиганта для стерилизации упакованных продовольственных продуктов и других материалов. Кроме того, он является исходным сырьем для получения пропиленкарбоната, изопропаноламинов, полиоксипропиленполиолов, полипропиленоксида, пропиленоксидных каучуков, пропиленсульфида, синтетических смазочных масел и некоторых ПАВ. Пропиленоксид — промежуточный продукт в синтезе эфиров пропиленгликоля, эпихлоргидриновых каучуков, полиуретанов и полиэфирных смол (простых полиэфиров).

Структура потребления пропиленоксида в мировой практике представлена на диаграмме 1.

Рисунок 6. Структура потребления пропиленоксида

****

Источник: ГМЦ Росстата, оценка MegaResearch

Две трети выпуска пропиленоксида идут на производство полиэфирных полиолов, около **% на пропиленгликоли, и **% на пропиленгликольэфирные растворители и другие нужды.

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В РОССИИ 2012‑2014 ГГ.

Динамика объема производства 2012‑2014 гг.

В России пропиленоксид производят лишь два производителя — ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Республика Татарстан) и ***. На обоих предприятиях применяется хлоргидринный способ получения оксида пропилена, на «Нижнекамскнефтехиме» функционирует и совместное производство пропиленоксида и стирола.

Суммарные мощности татарстанского предприятия составляют около *** тонн/год, мощности предприятия в Кемерове — около ** тонн/год.

Динамика объема производства пропиленоксида в России за 2012‑2014 гг. представлена на Рисунке (Рисунок 7) ниже.

Рисунок 7. Динамика объема производства пропиленоксида, 2012‑2014 гг.

***

Источник: ГМЦ Росстата, экспертные интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch объем производства пропиленоксида в 2014 году составил ** тыс. тонн, что на **% выше уровня производства 2013 года.

Стоит отметить, что ПАО «Нижнекамскнефтехим» не производит товарный пропиленоксид, в то время как ООО «ПО «Химпром» является единственным в России производителем товарного пропиленоксида. Вся производимая окись пропилена на ПАО «Нижнекамскнефтехим» перерабатывается в простые полиэфиры.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» запланировало строительство этиленового комплекса, мощность которого должна составить более **млн тонн, а общая стоимость - порядка ** млрд долларов США. Проект будет реализован в два этапа. Первый этап планируется завершить к 2020 г. К этому времени ****.

Как отмечают эксперты, ***.

Динамика цен за 2012‑2014 гг.

Динамика цен производителей на пропилен в России представлена на Рисунке (Рисунок 8).

Рисунок 8. Динамика цен производителей на пропилен, 2011‑2014 гг.

***

Источник: ГМЦ Росстата, оценка MegaResearch

В 2014 году отмечен резкий рост цены производителей на пропилен в России с ** руб./тонну до ** руб./тонну, рост составил **%.

Динамика импортных цен на пропиленоксид представлена на Рисунке (Рисунок 9) ниже.

Рисунок 9. Динамика импортных цен на пропиленоксид, 2012‑2014 гг.

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2012 году импортная цена на пропиленоксид по отношению к 2011 году увеличилась на **%. В 2014 году цена импорта увеличилась на **% по отношению к 2013 году. 3

Профиль компании

Ниже рассмотрим профили компаний‑производителей.

ООО ПО «Химпром»

Дата основания предприятия – 21 июля 1938 года.

1938 год – азотно-туковый завод;

1975 год – производственное объединение «Химпром»;

1993 год – акционерное общество открытого типа «Химпром»;

1996 год - открытое акционерное общество «Химпром»;

2005 год - общество с ограниченной ответственностью Производственное Объединение «Химпром».

ООО «ПО «Химпром» является одним из крупных предприятий химической промышленности в России. Основными направлениями деятельности является производство продуктов хлорного производства и органического синтеза, кислот, автохимии.

Основными видами продукции, выпускаемой на ООО «ПО «Химпром», является продукция органической и неорганической химии – сода каустическая, соляная кислота, хлор жидкий, этилцеллозольв, окись пропилена, тормозная и охлаждающие жидкости и другая продукция органической химии.

ООО «ПО «Химпром» является основным поставщиком соды каустической, хлора, соляной кислоты для г. Кемерово, Кемеровской и Новосибирской областей. Продукция поставляется в Алтайский, Красноярский край, прочие регионы России и страны СНГ.

«Химпром» - родоначальник, разработчик и крупнейший в России производитель ряда товаров автохимии для автомобилей всех марок. Предприятие выпускает современные продукты, обеспечивающие длительную, безопасную эксплуатацию автомобиля. Продукты автохимии объединения удостоены медалей и высших дипломов ряда российских и международных выставок, ярмарок.

Внедрение передовых технологий, техники, разработка и освоение производства новых продуктов, развитие межпроизводственных и межрегиональных связей, постоянное совершенствование структуры управления обеспечивает высокую конкурентоспособность продукции кемеровского «Химпрома» на внутреннем и внешнем рынке химической продукции. Производство лицензировано. Товары сертифицированы.

В настоящее время ООО ПО «Химпром» представляет собой большой промышленный и имущественный комплекс, состоящий из основных цехов производственного назначения, вспомогательных цехов.

В состав основных производственных цехов предприятия входят:

цех 1: производство минеральных солей и изделий из полиэтилена;

цех 4-13: производство хлора и его соединений;

цех 9: производство окисей и их соединений;

цех 16: производство хлора и его соединений (жидкий хлор и гипохлорит натрия).

Для обеспечения бесперебойной работы основных цехов в составе предприятия имеются службы и цеха общезаводского назначения:

ремонтно-механический цех;

цех пароводоснабжения и канализации;

цех электроснабжения;

цех КИПиА;

железнодорожный цех;

лаборатория производственного контроля;

планово-экономический отдел;

производственно-конструкторский отдел;

производственно-технический отдел;

отдел охраны труда;

центральный материальный склад и другие необходимые службы.

Предприятие является динамично развивающимся комплексом, деятельность которого направлена на увеличение номенклатуры выпускаемой продукции, повышение ее качества, удовлетворение потребности покупателей в химической продукции. В связи с этим разработан план мероприятий, предусматривающих обеспечение бесперебойной работы завода; реконструкцию, модернизацию и замену устаревшего оборудования; создание новых, необходимых для обеспечения требований рынка производственных линий; сокращение затрат.

Основные достижения ООО ПО «Химпром» в этом направлении – строительство собственной паровой котельной, обеспечивающей производство тепловой энергией; проведение реконструкции производства окиси пропилена, увеличившей мощность установки и улучшившей качество выпускаемого продукта; начало выпуска на предприятии Лапролов, широко применяемых сегодня в народном хозяйстве; расширение ассортимента продукции автохимии; начато производство кальцинированного кальция хлористого, антигололедного реагента; множество других законченных или находящихся в стадии осуществления проектов.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Доля на рынке

Доли компаний производителей пропиленоксида на рынке России представлены на Рисунке (Рисунок 10).

Рисунок 10. Доля на рынке основных компаний производителей пропиленоксида в России, 2014 г.

***

Источник: ГМЦ Росстата, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, доля ПАО «Нижнекамскнефтехим» на рынке пропиленоксида в России в 2014 году составила **%. ООО ПО «Химпром» занимает на рынке пропиленоксида **%.

Оценка загруженности производственных мощностей

По оценке аналитиков MegaResearch, производственные мощности по производству пропиленоксида в России составляю около **тыс. тонн. В 2014 году объем производства составил ** тыс. тонн. Загруженность мощностей составляет **%.

Стоит отметить, что производственные мощности ООО ПО «Химпром» загружены на **%.

Мощности по производству пропиленоксида на ПАО «Нижнекамскнефтехим» загружены на **%. В первую очередь это связано с нехваткой сырья, так как для производства пропиленоксида используется пропилен, а ПАО «Нижнекамскнефтехим» использует пропилен для производства полипропилена.

Объем импорта пропиленоксида в сравнении с производством

Баланс внутреннего производства и импорта пропиленоксида представлен на Рисунке (Рисунок 11).

Рисунок 11. Баланс производства и импорта пропиленоксида, 2012‑2014 гг.

***

Источник: ГМЦ Росстата, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, ***.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ОКИСИПРОПИЛИРОВАНИЯ В РОССИИ, 2012‑2014 ГГ.

Насыщенность рынка

Говоря о насыщенности рынка потребителей продуктов оксипропилирования, стоит отметить, что пропиленоксид является химикатом массового производства, который в первую очередь используется для получения таких компонентов для полиуретана, как полиэфирные полиолы, пропиленгликоли и гликолевые эфиры. Полиуретаны широко используются при производстве автомобильных частей, мягкой мебели, термоизоляции, покрытий, спортивной обуви и спортивных изделий.

Пропиленоксид применяется также в производстве увлажняющих средств, растворителей, антифризов, смол, эмульгаторов и поверхностно-активных веществ.

Более **% пропиленоксида используется для производства полиуретанов, гибкой и жесткой пены.

Рисунок 12. Производство «Лаки, краски, эмали, грунтовки полиуретановые» (ОКВЭД 24.30.12.151)

***

Источник: ГМЦ Росстата, оценка MegaResearch

Пропиленгликоль получают термической (некаталитической) гидратацией окиси пропилена при температуре от 160 до 200 С и при давлении около ** МПа.

При этих условиях получается: **% пропиленгликоля, **% - дипропиленгликоля **% - трипропиленгликоля.

Гидратация осуществляется в реакторе. Вытекающий из реактора раствор гликолей с концентрацией пропиленгликоля **%, упаривается при пониженном давлении. Выделение гликолей производится в вакууме на ректификационной колонне.

Отрасли применения пропиленгликоля 4 :

Пропиленгликоль в производстве пластмасс и полимеров.

Пропиленгликоль в производстве теплоносителей и хладагентов

***

***

****

***

***

Рисунок 13. Производство «Пластмассы в первичных формах» (ОКВЭД 24.16)

****

Источник: ГМЦ Росстата, оценка MegaResearch

Характеризуя рынок потребителей продуктов оксипропилирования можно утверждать, что рынок является насыщенным.

Оценка объема потребления

По итогам 2014 г. импорт основного ПУ-сырья в Россию составил **тыс. тонн, что на **% ниже уровня 2013 г. Наиболее существенно упал импорт полиолов - почти на **% до ** тыс. тонн (самый низкий показатель с ** г.). Ввоз MDI составил ****.

Оценка объема потребления продуктов оксипропилирования в России за 2012‑2014 гг. представлена на Рисунке (Рисунок 14).

Рисунок 14. Объем потребления продуктов оксипропилирования в России, 2012‑2014 гг.

***

Источник: ГМЦ Росстата, ФТС РФ, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, объем потребления продуктов оксипропилирования в Росси в 2014 году составил 717 018 тонн, рост по отношению к 2013 году составил **%.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Основные отрасли потребления и потребители

В Таблице (Таблица 2) представлены основные потребители импортных поставок полипропиленгликоля в 2014 году с объемами их потребления по импорту.

Таблица 2. Основные потребители импорта пропиленгликоля в 2014 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образов, ***.

Таблица 3. Компании‑производители пластмасс и синтетических смол в первичных формах, (ОКВЭД 24.16)

Источник: ГМЦ Росстата, оценка MegaResearch

Компании‑производители красок и лаков на основе полимеров, ранжированные по объему выручки в 2013 году, сведены в Таблице (Таблица 4) ниже.

Таблица 4. Компании‑производители красок и лаков на основе полимеров, (ОКВЭД 24.30.1)

Источник: ГМЦ Росстата, оценка MegaResearch

Объем импорта в потреблении

Объем импорта продуктов оксипропилирования в потреблении представлен на Рисунке (Рисунок 15) ниже.

Рисунок 15. Доля импорта пропиленоксида в потреблении,%

**

Источник: ГМЦ Росстата, ФТС РФ, оценка MegaResearch

В рамках исследования в сегменте продуктов оксипропилирования рассмотрен импорт, экспорт и производство полиэфиров простых и сложных. Таким образом, в 2014 году объем импорта продуктов оксипропилирования в потреблении составил **%.

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

В России представлено лишь два производителя пропиленоксида:

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (только для собственных нужд);

ООО «ПО «Химпром» (товарный пропиленоксид).

Объем производства пропиленоксида в 2014 году составил ** тыс. тонн.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.