Исследование мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) 2006-2015 гг., прогноз на 2016-2025 гг.

МИРОВОЙ РЫНОК ПЕНТАОКСИДА ВАНАДИЯ,

2006-2015 ГГ., ПРОГНОЗ НА 2016-2025 ГГ.

Маркетинговое исследование

Исследование мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) 2006-2015 гг., прогноз на 2016-2025 гг.

Декабрь, 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

1. Обзор мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) 2006-2015 гг. 7

1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 7

1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.3 Объем и динамика рынка, 2006-2015 гг. 9

1.4 Оценка текущих тенденций 12

2. Анализ производства мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) 2006-2015 гг. 13

2.1. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 13

2.1.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке (ТОП-10) 13

2.1.2 Профили основных игроков (ТОП-10) 15

2.1.3 Анализ текущих цен основных производителей 16

3. Ценовой анализ мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) 2006-2015 гг. 18

3.1 Анализ средних цен производителей и трейдеров, 2006-2015 гг. 18

3.2 Прогноз средних цен производителей и трейдеров, 2016-2025 гг. 27

4. Анализ потребителей мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) 29

4.1 Основные отрасли потребления 29

4.2 Профили ведущих потребителей пентаоксида ванадия на мировом рынке (ТОП-20 компаний) 30

4.3 Краткий обзор тенденций по рынкам ТОП-5 отраслей потребителей, 2015 г. 32

5. Выводы по исследованию мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) 35

5.1 Прогноз развития рынка до 2025 г. 35

5.2 Выводы по исследованию 36

Информация об исполнителе проекта 37

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и более) в 2006-2015 гг. в натуральном выражении (тонн) 10

Рисунок 2. Объем и динамика мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и более) в 2006-2015 гг. в стоимостном выражении (млн. долларов США) 11

Рисунок 3. Динамика изменения средних цен на пентаоксид ванадия (чистотой 98%) на европейском рынке в 2006-2015 гг. (долларов США за 1 тонну) 23

Рисунок 4. Динамика изменения средних цен производителей и трейдеров на пентаоксид ванадия (чистотой 98%) на китайском рынке в 2007-2015 гг. (долларов США за 1 тонну) 27

Рисунок 5. Динамика объемов мирового производства ванадия в 2006-2015 гг. (тонн) 33

Рисунок 6. Оценочная структура потребления металлического титана и титановых сплавов в мире по отраслям-потребления 34

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Допустимые пределы основного вещества и контролируемых примесей в пентаоксиде ванадия (чистотой 97% и выше) 7

Таблица 2. Объем мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) в 2006-2015 гг. в стоимостном долларовом выражении 11

Таблица 3. ТОП-10 компаний-производителей пентаоксида ванадия (чистотой 97% и более) на мировом рынке в 2015 г. 14

Таблица 4. Общая профильная информация о компании Treibacher Industrie AG 15

Таблица 14. Средние цены производителей на пентаоксид ванадия 98% в 2016 г. (на европейском рынке базис поставки —CIF основные аэропорты Европы, на китайском рынке — франко склад производителя) на европейском и китайском рынках 16

Таблица 15. Средние помесячные цены производителей и трейдеров на пентаоксид ванадия (чистотой 98%) на европейском рынке (базис поставки: CIF основные аэропорты Европы) в 2006-2015 гг. 18

Таблица 16. Средние помесячные цены производителей и трейдеров на пентаоксид ванадия (чистотой 98%) на китайском рынке (базис поставки: франко-склад производителя/трейдера) в 2007-2015 гг. 23

Таблица 17. Профили крупнейших мировых потребителей пентаоксида ванадия (чистотой 97% и более) 30

Таблица 18. Оценочные объемы мирового производства ванадия по странам мира в 2006-2015 гг. 33

Методологические комментарии

Введение

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше).

Период исследования – 2006-2015 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2016 г.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является мировой рынок пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше).

Предметом исследования являются производство и потребление пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) в мире, крупнейшие производители пентаоксида ванадия, крупнейшие компании и отрасли-потребления пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) в мире, цены на пентаоксид ванадия (чистотой 97% и выше) в мире.

География исследования

Мир.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: предоставление актуальной информации по мировому рынку пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше).

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Отраслевые рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается мировой рынок пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше).

Обзор мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) 2006-2015 гг.

Основные характеристики исследуемой продукции

В ходе исследования были кратко проанализированы основные характеристики пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) для формирования общего первичного представления о специфике товара.

Пентаоксид ванадия (пятиокись ванадия, оксид ванадия) — это неорганическое соединение, в форме порошка (порошкообразное вещество) с оттенком в диапазоне от оранжево-желтого до кирпично-коричневого цвета. Химическая формула пентаоксида ванадия — V 2 O 5. Плотность пентаоксида ванадия составляет 3,36 г/см3, насыпной вес: 0,8 – 0,9 г/см3. Температура плавления пентаоксида ванадия составляет +680 °C, температура кипения +1827 °C. Пентаоксид ванадия хорошо растворяется в этаноле, щелочах, кислотах, при этом растворимость в воде незначительна (растворимость 0,35 г/100 мл, 0,07% при 25 °С). Пентаоксид ванадия – это вещество диамагнетик, полупроводник n-типа.

*****

Пентаоксид ванадия (пятиокись ванадия) бывает техническим (содержание основного вещества порядка 90-95%), а также бывает пентаоксид ванадия повышенной чистоты (с содержанием основного вещества не менее 97%). Техническая пятиокись ванадия практически полностью используется для производства феррованадия, который в свою очередь используется сталелитейной промышленностью для выпуска особо прочных и специальных марок стали. Предметом данного исследования является не технический пентаоксид ванадия, а пентаоксид ванадия чистотой 97% и выше. Пентаоксид ванадия повышенной чистоты (97% и выше) содержит допустимые пределы основного вещества и контролируемых примесей в своем составе. В таблице ниже приведены показатели отдельных наиболее популярных марок (видов) пентаоксида ванадия повышенной чистоты:

Таблица 1. Допустимые пределы основного вещества и контролируемых примесей в пентаоксиде ванадия (чистотой 97% и выше)

Источник: данные открытых источников

Отметим, что основные сферы применения (использования) пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) подробно рассмотрены в главе 4 текущего отчета, поэтому в данном разделе отчета сферы применения пентаоксида ванадия повышенной чистоты отдельно не рассматривались.

Основные характеристики анализируемого рынка

Данный раздел отчета формировался таким образом, чтобы ознакомление с ним позволило сформировать общее первичное представление о мировом рынке пентаоксида ванадия (97% и более). Данный раздел представляет собой краткое резюме других разделов отчета, в которых детально анализируются различные аспекты исследуемого рынка. При этом в текущем разделе не представлены ключевые количественные характеристики рынка, дана лишь общая информация, с помощью которой возможно проанализировать текущее положение мирового рынка.

Пентаоксид ванадия (чистотой 97% и выше) или пентаоксид повышенной чистоты является промежуточным продуктом для производства различных видов продукции. Данный продукт не используется в производстве продукции целой отрасли. Основными покупателями пятиокиси ванадия повышенной чистоты являются производители лигатур на основе ванадия, серной кислоты, малеинового ангидрида и т.д.

В целом можно с уверенностью говорить о том, что *******.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Более подробная информация о текущем состоянии, перспективах, ключевых количественных и качественных показателях данного рынка содержится в соответствующих главах отчета.

Объем и динамика рынка, 2006-2015 гг.

Для определения объема любого товарного рынка, как правило, используется следующая формула:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Следует учесть тот факт, что в масштабах мирового рынка импортно/экспортные операции отсутствуют, что вполне логично. Конечно же между отдельными странами данные операции осуществляются, но применительно к мировому рынку объем рынка принято считать по следующей формуле:

Объем мирового рынка = Объем мирового производства

Таким образом, объем мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и более) равен объему мирового производства данного вида продукции.

Для определения объема мирового рынка (объема мирового производства пентаоксида ванадия 97% и более) использовалась информация из различных компетентных, релевантных официальных источников. К примеру, использовались данные Геологической службы США (https://usgs.gov/), данные Геологической службы Японии (https://www.gsj.jp/en/index.html), данные портала о металлах Metal-Pages (http://www.metal-pages.com/), данные российского портала Metaltorg.ru (http://www.metaltorg.ru/) и т.д. Помимо данных из официальных источников, также использовалась информация из отчетностей компаний-производителей, а также информация, полученная в ходе общения с различными экспертами указанного рынка (чаще всего это сотрудники компаний-производителей пентаоксида ванадия чистотой 97% и выше из различных стран мира).

Следует отметить, что мировой рынок пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) является весьма специфичным и труднооцениваемым. Объективные сложности с релевантной оценкой объемов мирового рынка связаны с тем, что пентаоксид ванадия (97% и более) является промежуточным продуктом, используемым при производстве лигатур на основе ванадия, серной кислоты и малеинового ангидрида, а также компонента при производстве специальных стекол, в керамической промышленности (при производстве красителей, для придания керамическим изделиям определенного цвета и т.д.).

В результате анализа данных, полученных из всевозможных источников в процессе исследования, аналитиками компании MegaResearch объем мирового рынка V 2 O 5 (чистотой 97% и выше) был определен в 2006-2015 гг. на следующем уровне:

Рисунок 1. Объем и динамика мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и более) в 2006-2015 гг. в натуральном выражении (тонн)

******

Источник: оценка MegaResearch на основании данных Геологической службы США, Геологической службы Японии, профильных отраслевых порталов, данных компаний-производителей, экспертных мнений

В прошлом году объем мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) составил порядка 12 721 тонн, объем рынка в 2015 г. в натуральном выражении увеличился примерно на ***% по сравнению с показателями 2014 года. В процессе исследования неоднократно были получены подтверждения той точки зрения, что исследуемый рынок в 2006-2015 гг. демонстрировал *****.

Помимо определения объема рынка в натуральном выражении в ходе исследования также были определены объемы мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) в стоимостном выражении. Для этого использовались данные об объеме мирового рынка пентаоксида ванадия повышенной чистоты в 2006-2015 гг. в натуральном выражении, а также средние цены производителей и трейдеров на мировом рынке пентаоксида ванадия в 2006-2015 гг. Для определения объема мирового рынка пентаоксида ванадия (97% и выше) в стоимостном выражении была рассчитана среднеарифметическая цена (в главе 3 приведены средние цены производителей и трейдеров на мировом рынке в 2006-2015 гг.) пентаоксида ванадия на мировом рынке (среднеарифметическая цена рассчитывалась на основании средних цен на китайском и европейском рынках – хотя в главе 3 и отмечено, что разница в уровне цен между данными рынками незначительна). Для каждого календарного года рассчитывалась средняя цена V 2 O 5 (чистотой 97% и выше) на основании средних цен в течение каждого из месяцев отмеченного года.

Таблица 2. Объем мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) в 2006-2015 гг. в стоимостном долларовом выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании данных Геологической службы США, Геологической службы Японии, профильных отраслевых порталов, данных компаний-производителей, экспертных мнений

Данные по объемам мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) в стоимостном выражении были использованы для расчета динамики объема рынка в 2006-2015 гг.:

Рисунок 2. Объем и динамика мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и более) в 2006-2015 гг. в стоимостном выражении (млн. долларов США)

****

Источник: оценка MegaResearch на основании данных Геологической службы США, Геологической службы Японии, профильных отраслевых порталов, данных компаний-производителей, экспертных мнений

В стоимостном выражении динамика объема мирового рынка пентаоксида ванадия повышенной чистоты значительно отличается от динамики объема рынка в натуральном выражении. Это связано с тем, что ****.

Оценка текущих тенденций

В ходе исследования помимо определения объема и динамики мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) также были определены ключевые тенденции рынка, оказывающие наибольшее влияние на развитие мирового рынка. Выявление текущих тенденций происходило на основании анализа динамики ключевых количественных показателей рынка, а также на основании информации от сотрудников компаний-производителей V 2 O 5 повышенной чистоты. Отметим, что в ходе исследования были выявлены как те тенденции, что были характерны для рынка в 2006-2015 гг. (но при этом остающиеся актуальными и в текущий момент), так и те тенденции, что характерны для рынка именно в 2016 году. Были выявлены и кратко оценены следующие ключевые тенденции мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше):

1. Рост объемов производства пентаоксида ванадия (чистотой 97% и более) в мире в 20016-2015 гг. в натуральном выражении

******

2. Регулярное появление новых предприятий по производству пентаоксида ванадия в мире

*****

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Анализ производства мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) 2006-2015 гг.

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке (ТОП-10)

Для выявления основных игроков рынка пентаоксида ванадия (97% и более) анализировались открытые источники данных, информация тематических и профильных отраслевых порталов, исследовались данные Геологической службы США и аналогов подобных ведомств в других странах, анализировалась отчетность компаний-производителей пентаоксида ванадия. В результате комбинирования всех полученных данных был определен список ТОП-10 компаний-производителей на мировом рынке. Первоначально был составлен расширенный список компаний-производителей пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше), а затем для выявления крупнейших производителей проводился анализ производства пентаоксида ванадия (97% и более) на данных предприятиях. В первую очередь в ходе проекта определялись объемы производства V 2 O 5 (чистотой 97% выше) в компаниях за 2015 год, т.к. это наиболее актуальные данные, по которым можно судить о масштабах деятельности компании на рынке, а также о занимаемой компанией доли рынка. Объемы производства пентаоксида ванадия (97% и более) в компаниях-производителях определялись различными методами: анализировалась информация в открытых источниках, анализировалась финансово-экономическая отчетность компаний, использовалась информация, полученная от сотрудников компаний-производителей в ходе легендированного общения по методике «Тайный покупатель» и т.д.

Спецификой данного рынка является тот факт, что выделенные компании занимаются не только производством пентаоксида ванадия (чистотой 97% и более), но также и производством пентаоксида ванадия меньшей чистоты (так называемый технический пентаоксид), который в большинстве своем используется при производстве феррованадия.

В таблице ниже приведен список ведущих ТОП-10 компаний-производителей на мировом рынке с оценочными данными по объемам производства исследуемого товара в 2015 году:

Таблица 3. ТОП-10 компаний-производителей пентаоксида ванадия (чистотой 97% и более) на мировом рынке в 2015 г.

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данных открытых источников

В 2015 г. крупнейшим производителем пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) в мире была китайская компания Pangang Group Steel Vanadium & Titanium Co., Ltd., которая произвела в прошлом году порядка ** тонн пятиокиси ванадия (чистотой 97% и выше), что составило порядка **% общемирового объема производства. Суммарно на 10 крупнейших компаний в прошлом году пришлось порядка **% всего объема мирового производства пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше).

Профили основных игроков (ТОП-10)

В ходе исследования была рассмотрена общая профильная информация о крупнейших компаниях-производителях пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) в мире. Профили компаний-производителей формировались таким образом, чтобы в них содержалось достаточное количество информации для формирования первичного представления о той или иной компании.

1. Treibacher Industrie AG

Таблица 4. Общая профильная информация о компании Treibacher Industrie AG

Источник: данные компании-производителя

Treibacher Industrie AG — это международной компания с более чем 100-летним опытом работы в области химии и металлургии. Компания разрабатывает и производит ферросплавы для металлургической и литейной промышленности, порошки для карбидной промышленности, а также материалы для производства керамических изделий и специальных сплавов. Также компания производит и пентаоксид ванадия (чистотой 97% и выше).

Согласно данным компании около 73% продаж всей выпускаемой продукции приходится на Европу, 13% на Америку и около 12% закупают компании, расположенные в Азии. В 2015 году выручка Treibacher Industrie AG сократилась на 13% по сравнению с предыдущим периодом и составила 319 млн. евро. Такое падение было вызвано снижением цен на сплавы и редкоземельные металлы. Но широкий ассортимент продукции, а также географическая диверсификация рынка, обеспечили компании не столь сильное падение в объемах продаж.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Анализ текущих цен основных производителей

Для выявления текущих цен производителей на пентаоксид ванадия (чистотой 97% и более) был проведен анализ информации основных отраслевых порталов, которые проводят ежемесячные и еженедельные мониторинги цен, такие как: Metal-Pages ( http :// www . metal - pages . com / ), Metaltorg ( http :// www . metaltorg . ru / ). Также немаловажным способом получения информации послужил запрос текущих цен у основных игроков рынка.

Для того, чтобы понять тенденцию, которая наблюдалась на рынке цен на пентаоксид ванадия (чистотой 97% и выше) в 2016 году в таблице ниже приведем помесячную динамику средних цен производителей в текущем году. Приведены средние цены производителей как на европейском, так и на китайском рынках.

Таблица 5. Средние цены производителей на пентаоксид ванадия 98% в 2016 г. (на европейском рынке базис поставки —CIF основные аэропорты Европы, на китайском рынке — франко склад производителя) на европейском и китайском рынках

Источник: данные компаний-производителей, данные профильных отраслевых порталов, расчеты MegaResearch

В целом динамика цен на пентаоксид ванадия 98% на китайском рынке в исследуемый период времени была примерно такой же, как и на европейском рынке (совпадала не только динамика цен, но и общий уровень цен – подробнее в главе 3 отчета). Это вполне естественно, так как мировой рынок пентаоксида ванадия достаточно ограничен в размерах, поэтому локальные рынки достаточно сильно взаимосвязаны между собой.

Стоит отметить, что ****.

Ценовой анализ мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) 2006-2015 гг.

Анализ средних цен производителей и трейдеров, 2006-2015 гг.

В ходе проекта для анализа средних цен производителей и трейдеров на пентаоксид ванадия (чистотой 97% и выше) в 2006-2015 гг. на мировом рынке использовалось три основных источника информации. Данные источники информации аналогичны тем источникам, что использовались при анализе мирового рынка галлия 99,99%. То есть в первую очередь анализировалась информация с профильных отраслевых порталов, которые в реальном времени еженедельно (ежемесячно) мониторят цены на все виды металлов (металлосодержащей продукции) на мировых рынках (данный мониторинг осуществляется на основании анализа контрактов на поставку металлов). Анализировалась информация с порталов Metal-Pages (http://www.metal-pages.com/), Metaltorg (http://www.metaltorg.ru/) и т.д. Кроме того, также анализировалась данные Геологической Службы США (https://www.usgs.gov/), также использовались данные от компаний-производителей и компаний-трейдеров пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) относительно их цен на анализируемый товар (цены получены в результате обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель»).

Так же, как и в случае с исследованием мирового рынка галлия 99,99%, в ходе исследования мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) в отчете были приведены средние цены на пентаоксид ванадия чистотой 97% и выше на европейском рынке, а также средние на пентаоксид ванадия чистотой 97% и выше на рынке Китая.

Таблица 6. Средние помесячные цены производителей и трейдеров на пентаоксид ванадия (чистотой 98%) на европейском рынке (базис поставки: CIF основные аэропорты Европы) в 2006-2015 гг.

Источник: данные компаний-производителей, данные компаний-трейдеров, данные профильных отраслевых порталов, расчеты MegaResearch

Еще раз отметим, что указанная в таблице средняя цена включает не только стоимость непосредственно пентоксида ванадия (чистотой 97% и выше), но и стоимость его доставки за счет производителя до основных аэропортов Европы (хотя очевидно, что транспортные издержки составляют лишь малую, незначительную долю в итоговой средней цене).

В исследуемый период времени (2006-2015 гг.) средние цены производителей на пентоксид ванадия (чистотой 97% и выше) *****.

Рисунок 3. Динамика изменения средних цен на пентаоксид ванадия (чистотой 98%) на европейском рынке в 2006-2015 гг. (долларов США за 1 тонну)

****

Источник: данные компаний-производителей, данные компаний-трейдеров, данные профильных отраслевых порталов, расчеты MegaResearch

В январе 2006 года на европейском рынке 1 тонна пентаоксида ванадия чистотой 98% стоила в среднем порядка ** долларов США. Через год (в январе 2007 года) средняя цена 1 тонны пентаоксида ванадия **% на европейском рынке составляла порядка ** долларов США. Затем начался период роста цен на пентаоксид ванадия 98%, в июле 2008 г. средняя цена 1 тонны пентаоксида ванадия 98% на европейском рынке составляла порядка ** доллара США. Начиная примерно с сентября 2008 г. *****.

Таблица 7. Средние помесячные цены производителей и трейдеров на пентаоксид ванадия (чистотой 98%) на китайском рынке (базис поставки: франко-склад производителя/трейдера) в 2007-2015 гг.

Источник: данные компаний-производителей, данные компаний-трейдеров, данные профильных отраслевых порталов, расчеты MegaResearch

В целом динамика цен на пентаоксид ванадия 98% на китайском рынке в исследуемый период времени была *****.

Рисунок 4. Динамика изменения средних цен производителей и трейдеров на пентаоксид ванадия (чистотой 98%) на китайском рынке в 2007-2015 гг. (долларов США за 1 тонну)

****

Источник: данные компаний-производителей, данные компаний-трейдеров, данные профильных отраслевых порталов, расчеты MegaResearch

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Прогноз средних цен производителей и трейдеров, 2016-2025 гг.

Любой ценовой прогноз на любом товарном рынке на 10 летний период времени сопряжен с огромным риском ошибок, то есть с очень высокой вероятностью, что прогноз в итоге значительно разойдется с реальной ситуацией на рынке. Это связано в первую очередь с тем, что невозможно на столь долгую перспективу точно спрогнозировать изменение всех факторов, которые оказывают влияние на цены. Формирование прогноза цен на любом товарном рынке, и мировой рынок пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) в этом смысле не является исключением, фактически сведено к формированию прогноза изменения важнейших факторов, которые оказывают влияние на уровень цен. В принципе можно отметить, что формирование прогноза изменения любого важного рыночного параметра (не только цен) на 10 летний период времени является весьма и весьма условным процессом, так как 10 лет — это слишком большой промежуток времени для любого рынка любого B2B-товара (пентаоксид ванадия повышенной чистоты это классический B2B-товар). За 10 летний период ситуация на любом рынке, в том числе на рынке пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) может кардинально измениться, при этом основные сложности заключаются в том, что прогнозировать эти изменения очень и очень сложно (например, может произойти какая-либо технологическая революция, которая значительно изменит объем спроса на пентаоксид ванадия повышенной чистоты со стороны предприятий той или иной отрасли-потребления).

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Анализ потребителей мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше)

Основные отрасли потребления

В ходе исследования были выделены основные отрасли потребления пентаоксида ванадия чистотой 97% и выше (пентаоксида ванадия повышенной чистоты) на мировом рынке. Для определения основных отраслей-потребления использовались данные открытых источников (анализировались сферы применения пентаоксида ванадия повышенной чистоты), данные от компаний-производителей и компаний-трейдеров (которые отмечали ведущих потребителей производимого/реализуемого ими пентаоксида ванадия повышенной чистоты), а также результаты анализа данных по внешнеэкономическим поставкам пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) на российский рынок, а также на рынки отдельных ключевых стран (определялись отрасли работы компаний-получателей пентаоксида ванадия чистотой 97% и выше).

Отметим отдельно, что отрасли-потребления фактически отождествлялись с теми видами товаров, для производства которых используется пентаоксид ванадия чистотой 97% и выше (то есть отрасль=рынок=товар). Именно поэтому в качестве отраслей-потребления в отчете фигурируют достаточно узкоспециализированные рынки=отрасли (к примеру, не просто металлургическая отрасль, а производство отдельных товаров металлургии - подробности ниже). По своей сути пентаоксид ванадия чистотой 97% и выше — это классический B2B-товар, который используется в качестве одного из компонентов для производства различных металлов, товаров и изделий. То есть пентаоксид ванадия (чистотой 97% и выше) не является конечным товаром, а является компонентом для выпуска прочих изделий.

Ключевой отраслью потребления пентаоксида ванадия повышенной чистоты (чистота 97% и выше) является сегмент цветной металлургии *****.

Довольно широкое применение пентаоксид ванадия чистотой 97% и выше получил в химической промышленности.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Профили ведущих потребителей пентаоксида ванадия на мировом рынке (ТОП-20 компаний)

Для выявления компаний-потребителей пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) аналитиками MegaResearch проводились экспертные интервью с отмеченными в главе 2 отчета компаниями-производителями данного вида продукции, а также с компаниями-трейдерами. Опрошенным сотрудникам компаний-производителей и компаний-трейдеров задавался вопрос о крупнейших компания-потребителях пентаоксида ванадия (чистотой 97% и более) в их портфеле клиентов. Кроме того, использовалась информация из открытых источников, анализировались отдельные крупнейшие компании в ведущих отраслях-потребителях пентаоксида ванадия (97% и более) с целью выявления факта использования данного продукта при производстве какой-либо продукции. Крупнейшие потребители выделялись на основе оценки объемов потребления. Для этого анализировалась отчетность компаний-потребителей, использовались полученные от компаний-производителей пентаоксида ванадия данные. Часть данных по объемам потребления была получена в результате обращения в компании-потребители по разработанной легенде. Стоит отметить, что в мире существует достаточно большое количество компаний, использующих пентаоксид ванадия (чистотой 97% и выше). В таблице ниже рассмотрим крупнейшие-компании потребители данного вида продукции, которые были выделены в процессе исследования.

Таблица 8. Профили крупнейших мировых потребителей пентаоксида ванадия (чистотой 97% и более)

Источник: данные компаний-потребителей и компаний-производителей пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше)

Краткий обзор тенденций по рынкам ТОП-5 отраслей потребителей, 2015 г.

В ходе исследования были кратко проанализированы наиболее существенные и важные тенденции, которые характерны для рынков (отраслей), формирующих основной объем спроса на пентаоксид ванадия 98% в мире. Процесс выделения, обзора и анализа тенденций в основных отраслях-потребления базировался на информации из открытых источников, данных профильных отраслевых порталов (по отраслям-потребления), информации из специализированной информации базы компании MegaResearch, а также данных компаний-потребителей пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше).

Тенденции мирового рынка ванадия

Однако в первую очередь в ходе исследования были проанализированы кратко тенденции на мировом рынке ванадия и ванадийсодержащих продуктов. К основным ванадийсодержащим продуктам относятся пентаоксид ванадия, а также феррованадий, который производится в основном из пентаоксида (пятиокиси) ванадия и используется в сталелитейном производстве (в чистом металлическом виде ванадий используется значительно реже). При этом пентаоксид ванадия, как правило, используется в качестве промежуточного продукта для выпуска других ванадийсодержащих продуктов. Как известно в мире существует 3 основных способа производства ванадия. Основным источником сырья для производства ванадия являются отходы металлургического производства, возникающие в процессе производства чугуна и стали. Ванадий, входящий в состав ферротитановых магнетитных руд, отделяется на сталелитейных заводах в ванадиевый концентрат (как правило, около 10%V). Ванадиевый концентрат (ванадиевый шлак) является одним из побочных продуктов на металлургических предприятия. Из ванадиевого концентрата затем производится пятиокись (пентаоксид) ванадия, которая используется в качестве промежуточного товара для выпуска феррованадия, а также сама по себе (пентаоксид ванадия высокой чистоты) используется для выпуска различных товаров. Также в отдельных странах мира (прежде всего в ЮАР и Австралии) ферротитановые магнетитные руды добываются и обогащаются непосредственно для извлечения ванадия — это второй способ производства ванадия в мире. Третьим основным способом производства ванадия в мире является вторичная переработка ванадий содержащих отходов. Говоря о производстве ванадия в мире необходимо понимать, что речь идет в первую очередь об учете ванадия в различных ванадийсодержащих продуктах (в пересчете на V).

Таблица 9. Оценочные объемы мирового производства ванадия по странам мира в 2006-2015 гг.

Источник: данные Геологической службы США

Рисунок 5. Динамика объемов мирового производства ванадия в 2006-2015 гг. (тонн)

****

Источник: данные Геологической службы США

****

Тенденции в ключевых отраслях потребления пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше)

В разделе 4.1. отчета отмечено, что одними из крупнейших потребителей пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) являются предприятия, которые ****, а также различные лигатуры на основе ванадия, которые используются в производстве различных металлических титановых сплавов. Ключевой тенденцией данной отрасли-потребления в последние годы в мировом масштабе является рост объемов производства металлических титановых сплавов, а как следствие и рост объемов производства лигатур на основе ванадия. Рост объемов производства титановых сплавов (как следствие и рост объемов производства лигатур на основе ванадия, для выпуска которых и используется пентаоксид ванадия чистотой 97% и выше) связан с тем, что в мире устойчиво на протяжении последних как минимум 20 лет растет потребление титановых сплавов.

Рисунок 6. Оценочная структура потребления металлического титана и титановых сплавов в мире по отраслям-потребления

Источник: данные открытых источников

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Выводы по исследованию мирового рынка пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше)

Прогноз развития рынка до 2025 г.

Формирование любого долгосрочного прогноза развития рынка (на десятилетний период) сопряжено с целым рядом объективных сложностей, прежде всего с невозможностью с высокой долей вероятности спрогнозировать точное изменение факторов, которые оказывают влияние на рынок. Невозможность данного прогнозирования связана с большим количеством вещей, которые невозможно предусмотреть на столь длительном промежутке времени. Именно поэтому вероятность точной реализации долгосрочного прогноза развития любого рынка значительно меньше вероятности реализации краткосрочного прогноза развития рынка. При долгосрочном прогнозировании в первую очередь важно определить не столько конкретное значение тех или иных рыночных показателей, сколько направление изменения ключевых количественных показателей рынка (объем рынка, уровень цен и т.д.), которые используются для оценки состояния и потенциала любого рынка.

В главе 4 текущего отчета уже было неоднократно отмечено, что ключевые отрасли, формирующие основной объем спроса на пентаоксид ванадия (чистотой 97% и выше) на мировом рынке, в последние годы активно развивались, но самое главное при формировании прогноза это то, что указанные отрасли сохраняют значительный потенциал для роста объемов производства продукции, для выпуска которой используется высокочистая пятиокись ванадия. Определенно в долгосрочной перспективе будет расти мировое производство ванадиевых лигатур и титановых сплавов, литиевых аккумуляторов и батарей, серной кислоты и малеинового ангидрида и т.д. То есть можно с уверенностью говорить о том, что в натуральном выражении спрос на пентаоксид ванадия на мировом рынке в долгосрочной перспективе будет увеличиваться, при этом вероятнее всего динамика роста не будет ниже показателей 2006-2015 гг. (хот прогнозирование динамики, а не направления роста, сопряжено с большим риском ошибок).

Прогнозировать объем потребления пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) на мировом рынке в долгосрочной перспективе в стоимостном выражении ****.

Можно с уверенностью прогнозировать, что на мировом рынке пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) в долгосрочной перспективе (равно как и в краткосрочной) ****.

Выводы по исследованию

В ходе исследования были сформированы следующие выводы о мировом рынке пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше):

1. В 2015 г. объем мирового рынка (объем мирового потребления) пентаоксида ванадия (97% и более) в натуральном (товарном) выражении составил ** тонн, в 2014 г. объем рынка был равен ** тоннам, в 2013 г. объем рынка был равен ** тоннам (2012 г. – ** тонны, 2011 г. – ** тонны, 2010 г. – ** тонны, 2009 г. – 8 098 тонн, 2008 г. – ** тонн, 2007 г. – ** тонн, 2006 г. – ** тонн).

2. За 10 лет (2006-2015 г.) объемы мирового производства пентаоксида ванадия увеличились почти в 2 раза: с ** тонн в 2006 г. до ** тонн в 2015 г. При этом объемы мирового производства пентаоксида ванадия (чистотой 97% и выше) ежегодно ****.

3. ***

4. ***

5. ***

6. ***

7. ***

8. ***

9. ***

10. ***

11. ***