Аналитическая справка по рынку диоксида кремния SiO2 во Вьетнаме, 2014-2015 гг.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЫНКУ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ SIO 2 ВО ВЬЕТНАМЕ, 2014-2015 ГГ.

Маркетинговое исследование

Аналитическая справка по рынку диоксида кремния SiO2 во Вьетнаме, 2014-2015 гг.

Октябрь, 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 3

Методологические комментарии к исследованию 4

1. ОБЗОР РЫНКА ДИОКСИДА КРЕМНИЯ SIO2, 2014-2015 ГГ. 6

1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 6

1.2 Оценка объема, емкости и динамики рынка, 2014-2015 гг. 8

1.3 Оценка текущих тенденций рынка диоксида кремния 11

1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 12

2. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ SIO 2 13

2.1 Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей 13

2.2 Профили крупнейших потребителей 14

3. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 19

3.1 Потенциал роста рынка 19

3.2 Выводы по исследованию 21

4. Информация об исполнителе проекта 22

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1 Изображение диоксида кремния SiO 2 6

Рисунок 1.2 Динамика оценочного объема рынка SIO 2 во Вьетнаме в натуральном выражении в 2014-2015 гг., тонн 9

Рисунок 1.3 Соотношение емкости и объема рынка диоксида кремния SIO 2 во Вьетнаме 10

Рисунок 2.1 Оценка структуры рынка диоксида кремния SIO 2 по основным отраслям потребления во Вьетнаме, 2015 г. 13

Рисунок 3.1 Прогнозная динамика роста объемов рынка в 2015-2020 гг., тыс. тонн 20

Приложения (таблицы)

Таблица 1.1 Оценка динамики объемов рынка SIO 2 во Вьетнаме в 2014-2015 гг., тонн, тыс. долл. США 9

Таблица 2.1 Профили крупнейших потенциальных потребителей диоксида кремния SIO 2 во Вьетнаме 15

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка диоксида кремния SIO 2 во Вьетнаме.

Период исследования – 2014-2015 г.

Актуальность исследования – октябрь 2016 г.

Объект исследования

Объектом исследования является рынок диоксида кремния SIO 2 во Вьетнаме.

Предмет исследования

Предметом исследования являются производство и потребление диоксида кремния SIO 2 во Вьетнаме, основные потребители и факторы, влияющие на рынок.

География исследования

Вьетнам.

Цели исследования

Определение объемов рынка в натуральном и стоимостном выражениях;

Определение емкости рынка;

Выявление основных потребителей продукции;

Определение потенциала роста рынка.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики;

Данные государственных структур, в том числе таможенных служб и так далее;

Отраслевая статистика;

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch;

Международные и российские рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные, федеральные и международные СМИ.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок диоксида кремния SIO 2 во Вьетнаме.

ОБЗОР РЫНКА ДИОКСИДА КРЕМНИЯ SIO2, 2014-2015 ГГ.

Основные характеристики исследуемой продукции

Кремний является вторым элементом по распространенности в земной коре после кислорода. Его содержание в литосфере, согласно данным ***. (работа «****»), составляет приблизительно ***6-***% в массе. Чаще всего кремний встречается в природе в виде кремнезёма – соединений на основе диоксида кремния SiO2: песок, кварц и кварциты, кремень.

В данном исследовании будет рассмотрен диоксид кремния SIO 2. Диоксид кремния (silica, Silicon dioxide, кремнезем) - вещество, состоящее из бесцветных кристаллов, обладающих высокой прочностью, твердостью и тугоплавкостью.

Рисунок 1.1 Изображение диоксида кремния SiO 2

Источник: https://yandex.ru/images

В природе диоксид кремния достаточно широко распространен и представлен такими минералами как: яшма, агат (мелкокристаллические соединения двуокиси кремния), горный хрусталь (крупные кристаллы вещества), кварц (свободная двуокись кремния), халцедон, аметист, морион, топаз (окрашенные кристаллы диоксида кремния).

В обычных условиях (при естественной температуре окружающей среды и давлении) существуют три кристаллических модификации диоксида кремния - тридимит, кварц и кристобалит. При повышении температуры диоксид кремния сначала превращается в коэсит, а затем - в стишовит (минерал, обнаруженный в 1962 году в метеоритном кратере). Согласно исследованиям, именно стишовит - производное вещество диоксида кремния - выстилает значительную часть мантии Земли. 1

Получение диоксида кремния синтетическим способом осуществляется с помощью воздействия кислот на силикат натрия, в некоторых случаях - на иные растворимые силикаты или методом коагуляции коллоидного кремнезема под воздействием ионов. Кроме того, диоксид кремния получают путем окисления кремния кислородом при температуре около 500 градусов Цельсия.

Природный кремнезем используют в производстве силикатных стекол, изделий из фарфора и фаянса, абразивов, бетона, силикатного кирпича, динаса, керамики. Синтетический диоксид кремния («белая сажа») - наполнитель в производстве резин. Преимущественно используют осажденные гидратированные кремнеземы (содержащие 85-95% SiO2) с удельной поверхностью **** м2/г, в меньшей степени - безводные кремнеземы типа аэросила. 2

Оценка объема, емкости и динамики рынка, 2014-2015 гг.

Порядок (масштаб) цифр по объемам производства диоксида кремния в различных источниках естественно не отличается между собой, однако разница в данных по объемам производства может достигать нескольких тысяч тонн. В масштабах производства страны эта разница не превышает объемов статистической погрешности, тем не менее, необходимо отметить тот факт, что встречаются незначительные расхождения в данных по объемам производства диоксида кремния в различных источниках. За основу в ходе исследования были взяты наиболее релевантные данные из годовых отчетов компаний-производителей, данных таможенной службы, а также из различных информационных порталов, в том числе и новостных лент.

В ходе проведения исследования специалистами MegaResearch были проанализированы основные источники информации, и была сформирована собственная оценка объема вьетнамского рынка. Основным источником содержания диоксида кремния считается кварцевый песок и кварц, который на 91-98% состоит из диоксида кремния. Химическая формула кварца – SIO 2 . 3 Также диоксид кремния производят на промышленных предприятиях с использованием синтетического метода. Более подробно способы получения диоксида кремния представлены в разделе 1.1 «Основные характеристики исследуемой продукции» данного исследования. Оценка объема рынка SIO 2 проводилась на основании выявления объемов производства кварца, кварцевого песка и диоксида кремния во Вьетнаме, а также анализа импортно-экспортных операций на рынке. Объем рынка вычислялся по классической формуле:

Объем вьетнамского рынка = Объем вьетнамского производства +Объем импорта – Объем экспорта

Согласно расчетным данным **** 4 , объем добычи кварцевого песка во Вьетнаме в 2006-2010 гг. составлял около 200 тыс. тонн в год. Согласно данным экспертов рынка, а также аналитике MegaResearch , было установлено, что в 2011-2015 гг. объем рынка имел ******. По оценке MegaResearch объем добычи кварцевого песка в 2014-2015 гг. составлял ****. тонн и ****. тонн соответственно.

Объем добычи кварца, по мнению экспертов рынка, а также аналитике MegaResearch , составил около ****. тонн и ****. тонн соответственно.

Что касается объемов промышленного производства диоксида кремния, то во Вьетнаме его объемы производства невелики. Объем производства был оценен в **** тонн в 2014 г. и ****тонн в 2015 г.

В таблице ниже приведена динамика объема рынка во Вьетнаме в 2014-2015 гг. в натуральном и стоимостном выражениях.

Таблица 1.1 Оценка динамики объемов рынка SIO 2 во Вьетнаме в 2014-2015 гг., тонн, тыс. долл. США

Источник: *********************** аналитика MegaResearch

На рисунке ниже представлена динамика оценочного объема рынка SIO 2 во Вьетнаме.

Рисунок 1.2 Динамика оценочного объема рынка SIO 2 во Вьетнаме в натуральном выражении в 2014-2015 гг., тонн

Источник: trademap.org, Геологическая служба США, интернет-ресурсы, аналитика MegaResearch

Таким образом, объем рынка имел тенденцию к росту на **%. По мнению экспертов рынка, Азия становится **************************. Динамика роста объемов рынка составляет около ***%. Наибольшую долю рынка занимает ***** (**%).

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. При этом исходя из опыта проведения исследований различных рынков следует сказать, что необходимо при определении емкости рынка ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование объема рынка на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

На рисунке приведено отношение емкости и объема рынка диоксида кремния SIO 2 во Вьетнаме.

Рисунок 1.3 Соотношение емкости и объема рынка диоксида кремния SIO 2 во Вьетнаме

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, по оценке MegaResearch, рынок насыщен на **%.

Оценка текущих тенденций рынка диоксида кремния

В ходе исследования анализировались как тенденции, которые возникли на рынке диоксида кремния раньше 2014 года, но при этом остающиеся актуальными для рынка и в текущий момент, так и тенденции, которые были характерны для рынка только в 2014-2015 гг. Основные тенденции на рынке Вьетнама также связаны с изменениями ключевых количественных и качественных показателей рынка. Ключевые тенденции рынка определялись как в ходе анализа официальной статистической информации, так и в ходе общения с различными экспертами рынка.

Основные тенденции на рынке SIO 2 представлены ниже:

Увеличение объема производства диоксида кремния SIO 2 . Диоксид кремния *

Увеличение объема импорта диоксида кремния SIO 2 . Несмотря на ***а в 2014-2015 гг. (на **%), в целом на рынке наблюдается **** продукции. В 2015 г. по сравнению с 2006 г. произошло ****%;

Увеличение объема экспорта диоксида кремния SIO 2 . Экспортные поставки диоксида кремния также имеют *****, хотя в 2014-2015 гг. имела место ****. В 2015 г. рост экспортных поставок увеличился на ***% и составил, по оценке, ***. тонн;

Выход новых игроков на рынок, актуализация производственной технологии. *

Оценка факторов, влияющих на рынок

Помимо анализа тенденций в ходе проекта также были определены и кратко проанализированы факторы, которые оказывают наибольшее влияние на рынок диоксида кремния во Вьетнаме. Для определения важнейших факторов, в наибольшей степени влияющих на рынок, были проанализированы взаимосвязи между изменениями внешней среды и связанными с ними изменениями ключевых количественных показателей рынка. В результате систематизации всей собранной информации были выделены и кратко проанализированы следующие факторы, оказывающие наибольшее влияние на вьетнамский рынок диоксида кремния:

активное развитие сфер потребления диоксида кремния: производство строительных материалов, **

инвестиционная привлекательность вьетнамской экономики. За последние годы Вьетнам ***составляет около **%, что является достаточно высоким показателем;

увеличение объемов спроса на продукцию, при производстве которой используется диоксид кремния в различной форме;

уровень конкуренции на рынке. Эксперты оценивают рынок диоксида кремния SIO2 во Вьетнаме ***

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ SIO 2

Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей

Объем потребления диоксида кремния во Вьетнаме в 2015 г. – это показатель, который тождественен объему рынка диоксида кремния во Вьетнаме в соответствующий период времени. Объем рынка демонстрирует то, сколько диоксида кремния было приобретено (объем потребления) на рынке в отчетный период времени различными потребителями. В разделе 1.2 текущего отчета был определен объем вьетнамского рынка диоксида кремния в 2015 г. в стоимостном и натуральном выражении.

Характер промышленного использования кремнезема обуславливается его физико-химическими особенностями: высокой огнеупорностью и стойкостью к воздействию большинства кислот и щелочей, способностью образовывать стойкие, диэлектрические, прозрачные стекла, а также различные эвтектики и химические соединения, обладающие ценными техническими свойствами.

Расчет структуры рынка велся исходя из анализа данных из открытых источников, экспертных мнений, а также данных внешнеторговых отношений Вьетнама. На рисунке ниже приведена оценка структуры рынка диоксида кремния SIO 2 Вьетнама в разбивке по основным отраслям потребления.

Рисунок 2.1 Оценка структуры рынка диоксида кремния SIO 2 по основным отраслям потребления во Вьетнаме, 2015 г.

Источник: интернет-ресурсы, аналитика MegaResearch

Следовательно, как видно из рисунка выше, основными компаниями-потребителями являются производители ****, таких как ***, *** и другие полимеры, производители *****изделий. Тройка лидеров ****%. Если рассматривать отдельно синтетический ***% потребляют ****. ***** промышленность растет большими темпами, поэтому спрос на диоксид кремния SIO 2 стремительно увеличивается.

Также диоксид кремния SIO 2 применяется в **** и пищевой промышленности. Однако, доля **** сырах.

*

*

*

Профили крупнейших потребителей

В ходе исследования были выявлены крупнейшие потенциальные компании-потребители диоксида кремния SIO 2 на вьетнамском рынке. Для определения крупнейших потребителей SIO 2 на вьетнамском рынке были использованы различные источники получения информации. В первую очередь, определялась и анализировалась информация по крупнейшим клиентам компаний-производителей диоксида кремния. Помимо этого, анализировалась информация в открытых источниках, дополнительно выборочно анализировались компании из крупнейших отраслей-потребителей на предмет использования диоксида кремния в своей деятельности. В результате комбинации подобных методов сбора информации был составлен список крупнейших потенциальных потребителей SIO 2 на вьетнамском рынке. Теоретически возможно, что кто-либо из крупных потребителей не включен в данный перечень. Так как используемые методы сбора информации (единственно возможные и доступные в данной ситуации), к сожалению, не гарантируют 100% раскрытия всей интересующей информации. Помимо определения перечня крупнейших потенциальных потребителей диоксида кремния SIO 2, кратко была рассмотрена общая профильная информация о потребителях. Профиль компаний включает в себя контактные данные, основное направление деятельности потребителя.

В таблице ниже приведен перечень крупнейших потенциальных потребителей диоксида кремния SIO 2 во Вьетнаме.

Таблица 2.1 Профили крупнейших потенциальных потребителей диоксида кремния SIO 2 во Вьетнаме

Источник: интернет-ресурсы, аналитика MegaResearch

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Потенциал роста рынка

Оценка перспектив развития рынка в среднесрочной перспективе (до 3 лет) почти всегда тождественна задаче определения перспектив развития основных отраслей, образующих спрос, поскольку от этого напрямую зависит объем потребления того или иного товара на рынке. Уже было неоднократно отмечено, что диоксид кремния SIO 2 используется предприятиями самых разных отраслей ***

Объем производства бетона и строительных материалов зависит в первую очередь от темпов роста экономики страны. Эта отрасль (производство стройматериалов) является *****

Рынок резинотехнической продукции (производство шин) в большинстве своем зависит от развития автомобильной промышленности страны. По прогнозам экспертов, она продолжит ***

По данным ****, ***** и керамическая промышленность также *****е во Вьетнаме, что повлечет за ***** диоксида кремния SIO 2 во Вьетнаме.

Резюмируя можно сказать, что в ближайшие несколько *

*

*

*

*

*

Рисунок 3.1 Прогнозная динамика роста объемов рынка в 2015-2020 гг., тыс. тонн

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, рост предполагается в размере около **% к 2020 г.

Выводы по исследованию

В ходе проведения исследования были сформированы следующие выводы:

Рынок диоксида кремния SIO 2 во Вьетнаме за последние несколько лет активно развивается. Объем рынка за 2014-2015 гг. показал положительную динамику роста, которая оценивается в **%;

Импортные поставки в 2014-2015 гг. сократились на **%, однако, если рассматривать 2006-2015 гг., то объем импортной продукции ****%;

Экспортные поставки диоксида кремния ******

Производство диоксида кремния SIO 2 во Вьетнаме также имеет тенденцию ****. В 2014-2015 гг. **** производства составило ***%;

Растет уровень цен на продукцию. Однако необходимо учесть, что диоксид кремния представлен в различных формах: ***, ****, синтетический диоксид кремния и так далее. Стоимость SIO 2 в различных формах *****;

******* сферы потребления диоксида кремния во Вьетнаме: *** и **** промышленность, производство **** продукции, производство строительных материалов и так далее;

Появляются новые технологии по производству диоксида кремния SIO 2 в мире и во Вьетнаме в частности, что влечет за собой открытие новых производств.