Анализ рынка консалтинговых услуг нефтегазовой отрасли

Анализ рынка консалтинговых услуг нефтегазовой отрасли 

стр. 21 из 21

АНАЛИЗ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Декабрь, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли в России 7

1.1. Объем рынка в динамике в 2009-2012 гг. 7

1.2. Емкость рынка консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли и прогноз развития до 2015 г. 9

1.3. Структура рынка по видам консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли 10

2. Конкурентный анализ на рынке консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли в России. Насыщенность рынка и рыночная концентрация 12

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки )

Диаграмма 1. Доля консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли в общем объеме консалтинговых услуг, 2011 г. 8

Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли, млрд рублей, 2009-2012 гг. 8

Диаграмма 3. Прогноз развития российского рынка консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли, млрд рублей 9

Диаграмма 4. Структура рынкконсалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли по видам услуг, 2011 г. 11

Диаграмма 5. Структура рынка консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли по количеству основных консалтинговых компаний, 2011 г. 12

Диаграмма 6. Структура рынка налогового консалтинга в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г. 13

Диаграмма 7. Структура рынка юридического консалтинга в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г. 13

Диаграмма 8. Структура рынка оценочной деятельности в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г. 14

Диаграмма 9. Структура рынка консалтинга в области управления персоналом в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г. 16

Диаграмма 10. Структура рынка консалтинга в области маркетинга и PR в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г. 16

Диаграмма 11. Структура рынка ИТ-консалтинга: управленческое консультирование в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г. 17

Диаграмма 12. Структура рынка ИТ-консалтинга: разработка и системная интеграция в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г. 18

Диаграмма 13. Структура рынка стратегического консалтинга в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г. 19

Диаграмма 14. Структура рынка финансового консалтинга в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г. 19

Диаграмма 15. Структура рынка консалтинга в области управления производством в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г. 21

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Потребность в консультационных услугах нефтегазового сектора с разбивкой по видам деятельности 9

Таблица 2. Выручка консалтинга в нефтегазовой отрасли с разбивкой по услугам, 2011 год 10

Таблица 3. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте налоговый консалтинг в нефтегазовой отрасли 12

Таблица 4. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте юридический консалтинг в нефтегазовой отрасли 13

Таблица 5. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте оценочной деятельности в нефтегазовой отрасли 14

Таблица 6. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте консалтинга в области управления персоналом в нефтегазовой отрасли 15

Таблица 7. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте консалтинга в области маркетинга и PR в нефтегазовой отрасли 16

Таблица 8. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте ИТ-консалтинга: управленческое консультирование в нефтегазовой отрасли 16

Таблица 9. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте ИТ-консалтинга: разработка и системная интеграция в нефтегазовой отрасли 18

Таблица 10. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте стратегического консалтинга в нефтегазовой отрасли 18

Таблица 11. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте финансового консалтинга в нефтегазовой отрасли 19

Таблица 12. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте консалтинга в области управления производством в нефтегазовой отрасли 20

Таблица 13. Примеры проектов конкретных заказчиков 21

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка консалтинговых услуг нефтегазовой отрасли.

Период исследования – 2009-2012 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются консалтинговые услуги в нефтегазовой отрасли.

Предметом исследования являются объем и емкость рынка, его участники.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема рынка в динамике 2009-2012 гг.;

оценка емкости рынка;

описание структуры рынка по видам консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли;

прогноз развития рынка до 2015 года.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

1. Обзор рынка консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли в России

1.1. Объем рынка в динамике в 2009-2012 гг.

Развитие нефтегазовой отрасли в последнее десятилетие, наращивание объемов добычи, совершенствование технологий переработки и применение нефтепродуктов во всех сферах жизни человека повлекли за собой неготовность некоторых предприятий адекватно оценивать сложившуюся на сегодняшний день ситуацию. Проблематичным для некоторых, особенно молодых нефтяных компаний, оказался также обоснованный выбор стратегии дальнейшего развития предприятия, преодоления сложностей, связанных с изменениями в законодательстве.

Появление   консалтинговых фирм   – явление, таким образом, вполне закономерное. Сегодня даже крупные промышленные корпорации часто прибегают к услугам консалтинговых компаний, так как взгляд со стороны зачастую более объективен, нежели анализ ситуации изнутри компании. В нефтегазовой отрасли консалтинговые услуги предоставляют как специалисты – теоретики, подводя научную основу под обоснование каждого принятого решения, так и профессионалы, много лет проработавшие в сфере добычи и переработки нефти и природного газа, и на практике прочувствовавшие влияние тех или иных факторов на эффективность производства. Комплексный подход, соединяющий теорию и практику, и является наиболее объективным, поэтому применяется ведущими консалтинговыми компаниями.

Потребность в консалтинговых услугах для предприятий нефтегазовой отрасли чаще всего возникает в двух случаях: когда предприятие испытывает стагнацию, либо когда имеется перспектива введения инвестиций. Имеет также смысл привлечение специалистов консалтинговых фирм для регулярного анализа деятельности предприятия, выяснения его реального текущего состояния, сравнения показателей производства с аналогичными периодами прошлых лет.

На нефтегазовую отрасль значительное влияние оказывает государственное регулирование, а также тот факт, что добыча природного газа и нефти в России подлежит лицензированию. В частности, лицензии необходимо получить на право разведки, разработки месторождений и добычи газа и нефти. Консалтинговые компании детально разъяснят тонкости процесса сбора пакета документов, получения разрешений, справок и пути эффективного разрешения различных бюрократических задач.

Консалтинговые услуги   также актуальны для компаний, планирующих расширение производства. Это связано с тем, что структура любого нефтегазового предприятия довольно сложная и не ограничивается собственно офисом и участком производства – тут и социальная сфера, добыча, проводимая вахтенным методом, и налагаемая на такую инфраструктуру система бухгалтерской отчетности. Специалисты консалтинговых фирм выясняют, в первую очередь, целесообразность расширения в данный момент времени, помогают наладить связи на новом участке производства с местной администрацией, госчиновниками, рассказывают об эффективных методах привлечения работников – местного населения или вахтенных рабочих.

Стоит отметить также, что добыча нефти и газа – производство, связанное со значительным риском для жизни рабочих, а также возможном нанесении вреда окружающей среде. Крупная   консалтинговая компания, работающая в нефтегазовой отрасли, обычно предлагает комплекс услуг по оценке и повышению безопасности производственных процессов, оптимизации их с повышением эффективности без нанесения вреда экологии.

Диаграмма 1. Доля консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли в общем объеме консалтинговых услуг 1 , 2011 г.

****

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Можно говорить о том, что «нефтяники» обеспечивают консультантам достаточно большую часть выручки.

Рассмотрим динамику объема рынка консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли с 2009 года.

Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли 2 , млрд рублей, 2009-2012 гг.

***

* предварительная оценка

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов, оценка MegaResearch

Стоит отметить, что в 2009 году объем рынка *******.

1.2. Емкость рынка консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли и прогноз развития до 2015 г.

Оценить емкость рынка консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли можно, зная количество компаний, работающих в этой отрасли и средний бюджет таких предприятий на консалтинг.

Анализ нефтегазового рынка показывает, что компании тратят немалые средства на услуги консалтинговых компаний. Возьмем за условный годовой бюджет на консультационные услуги **млн рублей 3 .

Таблица 1. Потребность в консультационных услугах нефтегазового сектора с разбивкой по видам деятельности

Источник: ФСГС РФ, данные о закупках компаний, оценка MegaResearch

Таким образом, емкость рынка консалтинга в нефтегазовой отрасли можно оценить в ** млрд рублей, это почти на **% больше существующего объема рынка.

Несмотря на ощутимый рост доходов консалтинговых компаний анализируемого сегмента, по оценкам экспертов, развитие рынка носит инертный характер, и в худшем случае может завершиться стагнацией, хотя в настоящее время рынок демонстрирует рост.

Диаграмма 3. Прогноз развития российского рынка консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли, млрд рублей

****

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов, оценка MegaResearch

Большинство услуг – оценка, управление финансами, юридический и налоговый консалтинг – ориентировано на инвестиционные процессы и сделки M&A 4 , что сулит рынку рост конкуренции и приведет его к ценовым войнам. С другой стороны, прирост объемов клиентских запросов связан с упущенными в кризис возможностями развития. По данным экспертов, накопившийся в кризисный период отложенный спрос начал в полной мере реализовываться лишь в 2011 году.

Недалека и перспектива ***.

Говорить о влиянии на рынок принципиально новых драйверов сегодня ****.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

1.3. Структура рынка по видам консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли

Анализ рынка показывает, что наиболее успешно участники рынка реализовались на рынке обслуживания и совершенствования производственных процессов. Сработали растущие клиентские потребности в энергосбережении и промышленной безопасности, что увеличило спрос на консалтинг, в том числе и в нефтегазовой отрасли.

Можно отметить, что среди всех услуг здесь превалирует классическое консультирование – лишь пятая часть  выручки по сегменту приходится на проекты системной интеграции по оптимизации производства.

Лидеры сектора отмечают ****.

Рассмотрим распределение выручки консалтинговых компаний по видам услуг.

Таблица 2. Выручка консалтинга в нефтегазовой отрасли с разбивкой по услугам, 2011 год 5

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Диаграмма 4. Структура рынка консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли по видам услуг, 2011 г.

***  

Источник: "Эксперт РА", по данным участников рэнкинга

В целом, видно, что консультации по улучшению производственных процессов стали очень востребованы.

2. Конкурентный анализ на рынке консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли в России. Насыщенность рынка и рыночная концентрация

На рынке консалтинга в нефтегазовой отрасли представлено большое количество компаний со специализацией по определенному направлению консалтинга. Стоит также отметить, что есть компании, которые оказывают несколько видов консультационных услуг.

Всего на рынке действует чуть более ***консалтинговых компаний, предоставляющих услуги для нефтегазового сектора.

На диаграмме 5 представлена структура рынка консалтинговых услуг в нефтегазовом секторе в разрезе количества крупнейших компаний в каждом сегменте.

Диаграмма 5. Структура рынка консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли по количеству основных консалтинговых компаний 6 , 2011 г.

****

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Несмотря на то, что налоговый консалтинг и оценочная деятельность занимают ***.

Ниже приведен перечень компаний 7 , работающих в каждом сегменте консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли.

Налоговый консалтинг

Таблица 3. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте налоговый консалтинг в нефтегазовой отрасли

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Диаграмма 6. Структура рынка налогового консалтинга в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г.

***

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Наиболее крупной компанией является ФБК (PKF). Остальные лидеры имеют гораздо меньшую долю рынка.

Юридический консалтинг

Таблица 4. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте юридический консалтинг в нефтегазовой отрасли

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Около **% рынка данного сегмента консалтинга приходится на три компании, среди которых лидер опять же ФБК (PKF). Но при этом вторая по рейтингу компания занимает также большую долю рынка – компания «РАСТАМ».

Диаграмма 7. Структура рынка юридического консалтинга в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г.

***

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Оценочная деятельность

Таблица 5. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте оценочной деятельности в нефтегазовой отрасли

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Около ***% рынка данного сегмента консалтинга приходится на девять компаний.

Диаграмма 8. Структура рынка оценочной деятельности в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г.

***

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Особо крупные игроков в данном сегменте рынка ****.

Консалтинг в области управления персоналом

Таблица 6. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте консалтинга в области управления персоналом в нефтегазовой отрасли

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Чуть боле **% рынка принадлежит пяти компаниям, лидером среди которых является компания IBS ( ООО «Информационные Бизнес Системы»).

Диаграмма 9. Структура рынка консалтинга в области управления персоналом в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г.

***

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Консалтинг в области маркетинга и связей с общественностью

Таблица 7. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте консалтинга в области маркетинга и PR в нефтегазовой отрасли

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Диаграмма 10. Структура рынка консалтинга в области маркетинга и PR в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г.

***

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

ИТ-консалтинг: управленческое консультирование

Таблица 8. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте ИТ-консалтинга: управленческое консультирование в нефтегазовой отрасли

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

В данном сегменте рынка ***.

Диаграмма 11. Структура рынка ИТ-консалтинга: управленческое консультирование в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г.

***

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

ИТ-консалтинг: разработка и системная интеграция

Таблица 9. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте ИТ-консалтинга: разработка и системная интеграция в нефтегазовой отрасли

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Диаграмма 12. Структура рынка ИТ-консалтинга: разработка и системная интеграция в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г.

***

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

В данном сегменте много мелких игроков. Чуть более **% рынка приходится на шесть компаний, лидером среди которых является IBS.

Стратегический консалтинг

Таблица 10. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте стратегического консалтинга в нефтегазовой отрасли

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Лидером в данном сегменте является опять же компания ***. В целом на четыре наиболее крупные компании приходится *** рынка.

Диаграмма 13. Структура рынка стратегического консалтинга в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г.

***

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Финансовый консалтинг

Таблица 11. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте финансового консалтинга в нефтегазовой отрасли

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Почти 80% рынка данного сегмента консалтинга делят между собой семь компаний.

Диаграмма 14. Структура рынка финансового консалтинга в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г.

***

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Консалтинг в области управления производством

Таблица 12. Рейтинг крупнейших компаний в сегменте консалтинга в области управления производством в нефтегазовой отрасли

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Крупнейшей компанией в данном сегменте рынка является

Диаграмма 15. Структура рынка консалтинга в области управления производством в нефтегазовой отрасли в разрезе компаний-конкурентов, 2011 г.

**

Источник: Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» по данным участников рэнкингов

Большинство компаний российского рынка консалтинга предлагают услуги для всех отраслей промышленности. На рынке присутствуют также иностранные компании. Компания McKinsey & Company ( www.mckinsey.co m ) оказывает консалтинговые и аудиторские услуги. Представлена в различных странах мира. Консалтинг для всех отраслей промышленности. Компании «Halliburton» ( www.halliburton.ru ) и «Шлюмберже» ( www.slb.ru ) специализируются на нефтегазовой отрасли. При этом компании оказывают более широкий спектр услуг, чем понятие «консалтинг» - комплекс сервисных услуг, в том числе геофизические исследования в скважинах, телеметрическое сопровождение скважин, Испытание скважин и др.

Также две компании из «Большой четверки 8 » Ernst & Young ( www.ey.com ) и KPMG ( www.kpmg.com ) оказывают услуги для нефтегазового сектора в том числе.

Среди клиентов консалтинговые компаний крупнейшие нефтегазовые компании России.

Таблица 13. Примеры проектов конкретных заказчиков

В целом, участники рынка признают, что ******.

Полная информация содержится в готовой версии отчета.

1 Распределение выручки крупнейших консалтинговых компаний по отраслям экономики за 2011 год

2 Оценка объема основана не данных о выручке компаний, предоставляющих все виды консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли.

3 По данным о закупках товаров/работ/услуг нефтегазовых компаний

4 Сделки с лияния и поглощения   ( англ.   Mergers and Acquisitions )

5 По выручке крупнейших консалтинговых компаний анализируемого рынка

6 В скобках указана доля рынка по объему услуг из диаграммы 4 «Структура рынка консалтинговых услуг в нефтегазовой отрасли по видам услуг, 2011 г».

7 Переход по ссылке каждой компании позволит получить более подробную информацию о ее позиции в рэнкингах крупнейших компаний, а также контактные данные.

8 Англ. Big 4 – это четыре ведущие компании мира, оказывающие аудиторские и консалтинговые услуги (PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte, KPMG).