Обзор рынка консалтинговых услуг

Обзор рынка консалтинговых услуг в РФ, 2010‑2014 гг.

стр. 1 из 16

Обзор рынка консалтинговых услуг в РФ, 2010‑2014 гг.

Январь, 2015

Оглавление

Список диаграмм 3

Методологические комментарии к исследованию 4

ЧАСТЬ I. ОБЗОР РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В РФ, 2010‑2014 ГГ. 6

1.1. Основные характеристики рынка и понятие консалтинговых услуг 6

1.2. Объем рынка консалтинговых услуг в 2010‑10.2014 гг. (динамика помесячно) 8

1.3. Структура рынка консалтинговых услуг в РФ, 2013 г. 10

1.3.1. В разрезе видов услуг 10

1.3.2. В разрезе отраслей потребления (ТОП‑10 отраслей потребления) 11

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка консалтинговых услуг РФ 12

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 13

Приложение 1. Альтернативное определение консалтинга 16

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем рынка консалтинговых услуг в 2010‑10.2014 гг. 8

Диаграмма 2. Динамика изменения объема рынка консалтинговых услуг к предыдущему периоду в процентах, 2010‑10.2014 гг. 9

Диаграмма 3. Структура рынка консалтинговых услуг в разрезе видов услуг, 2013 г. 10

Диаграмма 4. Структура рынка консалтинговых услуг в разрезе отраслей потребления, 2013 г. 11

Диаграмма 5. Оценка факторов, влияющих на рынок консалтинговых услуг в РФ 14

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой обзор рынка консалтинговых услуг РФ в период 2010‑10.2014 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок консалтинговых услуг РФ.

Предметом исследования являются компании, осуществляющие свою деятельность на рынке консалтинговых услуг.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку консалтинговых услуг в РФ в период 2010‑10.2014 гг.

Задачи исследования:

предоставить общую информацию по рынку консалтинговых услуг в РФ;

оценить объем консалтинговых услуг в РФ;

проследить динамику рынка консалтинговых услуг в РФ;

проанализировать структуру рынка консалтинговых услуг в РФ;

оценить текущие тенденции и перспективы рынка консалтинговых услуг в РФ;

Оценить факторы, влияющие на рынок консалтинговых услуг в РФ.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

база данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

отраслевая статистика;

специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

рейтинги;

информационные ресурсы участников рынка;

отраслевые и специализированные информационные порталы;

материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

региональные и федеральные СМИ;

порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок консалтинговых услуг в РФ в период 2010‑10.2014 гг.

ЧАСТЬ I. ОБЗОР РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В РФ, 2010‑2014 ГГ.

Основные характеристики рынка и понятие консалтинговых услуг

Консалтинг (консультирование)  — деятельность по консультированию руководителей, управленцев по широкому кругу вопросов в сфере финансовой, коммерческой, юридической, технологической, технической,   экспертной   деятельности. Иными словами: консалтинг — это управленческое консультирование по широкому кругу вопросов в сфере финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности, оказываемая внешними консультантами, для решений той или иной проблемы.

Консалтинговые компании специализируются по отдельным направлениям деятельности (например, финансовому, кадровому, организационному, стратегическому).

Основная задача консалтинга заключается в анализе, обосновании перспектив развития и использования научно-технических и организационно-экономических решений с учётом предметной области и проблем клиента.

К услугам консультантов прибегают если:

компания нуждается в свежих идеях;

компания нуждается в опыте и знаниях;

в руководстве компании нет согласия по важному вопросу, и требуется мнение извне, чтобы получить объективный совет;

компании нужна помощь для завершения какого-либо проекта;

из-за недостатков внутрикорпоративных коммуникаций компании нужен специалист, способный стать связующим звеном между уровнями и подразделениями.

Наиболее широкая классификация по видам услуг в консалтинге выглядит следующим образом:

Стратегический консалтинг (видение и общее описание бизнес-модели, её преимуществ и недостатков в сравнении с основными конкурентами, изучение рыночной ситуации, тенденций производства и потребления сырья и готовой продукции на глобальном и региональном рынках).

Финансовый консалтинг (формирование эффективной модели управления финансами: отладка платежной системы, постановка управленческого учета, постановка системы бюджетирования и другое).

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Следует заметить, что процесс классификации консультационных услуг в Российской Федерации пока не завершен.

Классификация консалтинговых услуг согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) выглядит следующим образом:

74.1 Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием

74.11 Услуги юридические

…

…

…

…

Основные характеристики рынка консалтинговых услуг:

Изменчивость. Спрос и предложение на любом рынке меняются под воздействием выпуска новых видов товаров, социально – экономической и политической ситуации и многих других факторов. Рынок консалтинга меняется в зависимости от общей экономической ситуации. Спрос значительно сокращается, когда в экономике проявляются кризисные явления. В первую очередь, это связано с тем, что потребители занимают «выжидательную» позицию и не тратятся на развитие бизнеса. В такие периоды появляется спрос на разработку антикризисных программ, но он значительно ниже. К примеру, в 2009 г. спрос на консалтинговые услуги сократился более чем на 20%.

Предложение консалтинговых услуг является относительно стабильным за счёт постоянного роста компаний, предоставляющих данные услуги.

Конкуренция. …

…

…

…

…

…

…

Объем рынка консалтинговых услуг в 2010‑10.2014 гг. (динамика помесячно)

Помесячная динамика рынка консалтинговых услуг в РФ за период 2010‑10.2014 гг. представлена на Диаграмме 1.

Диаграмма 1. Объем рынка консалтинговых услуг в 2010‑10.2014 гг.

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Объем рынка консалтинговых услуг в 2013 году составил …

Кроме консалтинга в области ИТ, на российском рынке к 2013 году оказались востребованными …

Помесячная динамика изменения объема рынка консалтинговых услуг к предыдущему периоду представлена на Диаграмме 2.

Диаграмма 2. Динамика изменения объема рынка консалтинговых услуг к предыдущему периоду в процентах, 2010‑10.2014 гг.

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Несмотря на то, что, ….

Структура рынка консалтинговых услуг в РФ, 2013 г.

В разрезе видов услуг

На Диаграмме 3 представлена структура рынка консалтинговых услуг в РФ в разрезе видов услуг за 2013 год.

Диаграмма 3. Структура рынка консалтинговых услуг в разрезе видов услуг, 2013 г.

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Основную долю на рынке консалтинговых услуг занимает …

В разрезе отраслей потребления (ТОП‑10 отраслей потребления)

Структура рынка консалтинговых услуг в разрезе отраслей потребления за 2013 год представлена на Диаграмме 4.

Диаграмма 4. Структура рынка консалтинговых услуг в разрезе отраслей потребления, 2013 г.

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Среди отраслей потребления можно выделить такие отрасли как: …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка консалтинговых услуг РФ

Замедление роста экономики и предкризисные ожидания приводят к росту спроса на финансовый консалтинг (финансовое планирование), а также стратегический консалтинг.

Маркетинговые исследования потребительских предпочтений актуальны в комплексе с формированием товарной, сбытовой, ценовой политики, разработкой PR-активностей.

…

…

…

…

…

…

...

…

…

…

…

…

…

В настоящее время …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Оценка факторов, влияющих на рынок консалтинговых услуг в РФ, сведена в Диаграмме 5.

Диаграмма 5. Оценка факторов, влияющих на рынок консалтинговых услуг в РФ

Источник: экспертная оценка

Оценка факторов проводилась по 10-ти бальной шкале. Оценку 10 баллов получает фактор, максимально влияющий на рынок консалтинговых услуг в РФ, оценку 1 балл – минимально.

Наивысшую оценку получили такие факторы как: …

Наименьшее влияние, согласно оценке экспертов, оказывают факторы:

…

…

…

Приложение 1. Альтернативное определение консалтинга

Финансовый словарь (http://enc-dic.com/)

Консалтинг - деятельность по консультированию производителей, продавцов и покупателей по широкому кругу экономических и других вопросов, связанных с хозяйством и правом, в том числе во внешнеэкономической сфере.

Консалтинговые фирмы предоставляют услуги:

по исследованию и прогнозированию рынка (товаров, услуг, лицензий, "ноу-хау" и т.д.), цен мировых товарных рынков;

по оценке торгово-политических условий, экспортно-импортных операций;

по разработке технико-экономических обоснований на объекты международного сотрудничества и создание совместных предприятий;

по разработке экспортной стратегии, проведению комплекса маркетинговых исследований, разработке маркетинговых программ;

анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятий с учетом внутренней и внешней среды, а также характеристик конкретных рынков, на которых предприятия осуществляют экспортно-импортные операции.

В развитых странах консалтинговые фирмы широко распространены. Они специализируются на региональных рынках, товарных группах и имеют отраслевую специализацию. Если крупные концерны для обеспечения такого рода работ в состоянии иметь собственные подразделения с разветвленной сетью отделений в различных странах, то средние и мелкие фирмы предпочитают обращаться за помощью к консультативным фирмам, так как информационное обеспечение исследований требует больших затрат, отлаженных информационных каналов, а также высокого профессионализма консультантов.

Юридический словарь (http://enc-dic.com/)

Консалтинг (англ. consulting) - консультирование по широкому кругу вопросов экономической деятельности предприятий, фирм, организаций. Консалтинговые фирмы предоставляют услуги по исследованию и прогнозированию рынка (товаров услуг, лицензий ценных бумаг); цен, по разработке технико-экономических обоснований на различные объекты; проведению маркетинговых исследований; разработке экспортной стратегии и т. д. Консалтинговые фирмы могут быть специализированными по отдельным профилям консультационной деятельности. Также консалтинг может состоять в подготовке пакетов учредительных документов при создании новых организаций.

Бухгалтерский словарь (http://enc-dic.com/)

Консалтинг - деятельность специальных компаний по консультированию производителей, продавцов, покупателей в области экспертной, технической и экономической деятельности. Консалтинговые компании предоставляют услуги по исследованию и прогнозированию рынка (товаров, услуг, лицензий, ноу-хау и т.д.); по оценке торгово-политических условий экспортно-импортных операций; по разработке и проведению маркетинговых программ и т.п., а в отечественной практике - также по регистрации фирм различных форм собственности. Консалтинговые фирмы могут иметь специализацию по региональному, отраслевому и другим принципам.

Консалтинг — это обособленный в самостоятельную сферу комплекс услуг коммерческого характера, имеющий целью подготовку и обеспечение процесса производства и реализации продукции. Иначе говоря, это совокупность услуг, связанных с обработкой информации по заказам клиентов и информационным обслуживанием на ЭВМ в режиме разделения машинного времени в виде информации, консультации и экспертизы различных видов хозяйственной деятельности.

В состав консалтинговых услуг входит:

непосредственное управление профессиональными менеджерами или их бригадами и фирмой в целом;

оказание помощи в организационной деятельности хозяйственного объекта;

формирование имиджа компании.

В данном случае консалтинговые фирмы осуществляют полный контроль за реализацией предлагаемой заказчику программы. Это наиболее распространенный вид консалтинга в мировой торговле. Объем его продаж составляет более 25% от общего экспорта консалтинговых услуг.

Кроме того, можно выделить и такие специализированные консалтинговые услуги, как создание компьютеризованных систем логистики, развитие снабженческого менеджмента, разработка программы подготовки руководящих кадров, осуществление юридических и налоговых услуг. Налоговый консалтинг составляет заметную часть дохода аудиторско-консалтинговых сетей.

Принципиальных отличий в понятиях консалтинга в различных источниках нет. В одних источниках они более широкие, в других – узкие.

В общем, под консалтинговыми услугами понимают комплекс услуг, направленных на консультирование, в основном, управленцев по широкому кругу вопросов, включающих исследования рынков, разработку стратегий, подготовку технико-экономических обоснований, проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности и прочее.

Выделяют следующие основные виды консалтинговых услуг:

Бухгалтерские консалтинговые услуги: подразумевают информационно-консультационную поддержку деятельности бухгалтерии, требующуюся всем предприятиям, внешний и внутренний финансово-экономический анализ деятельности организации, оптимизацию документооборота. Также консультанты помогают поставить, вести или, при необходимости, восстановить бухгалтерский учет компании, разработать методологию его ведения и закрепить все разработки в автоматизированном виде в программах "1С".

…

…

…